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Estudo Internacional das Fileiras
ESTUDO INTERNACIONAL DAS FILEIRAS AQUACULTURA, CONSERVAS E CONSTRUÇÃO NAVAL 71 ÍNDICE INTRODUÇÃO 3 AQUACULTURA 5 CONSERVAS 37 CONSTRUÇÃO NAVAL 53 1 2 INTRODUÇÃO O presente documento, ESTUDO INTERNACIONAL DAS FILEIRAS AQUACULTURA, CONSERVAS E CONSTRUÇÃO NAVAL, consiste no estudo de internacionalização destas fileiras da economia do mar, com o objetivo de conhecer a sua dinâmica internacional e eventuais vantagens competitivas que desse conhecimento possam advir para Portugal em termos de comércio internacional, nestes setores de atividade. O trabalho inscreve-se no âmbito do projeto SIAC Animação 40960 e foi desenvolvido com o apoio da empresa Trade Off Flux. As opiniões e as conclusões expressas no documento resultam da análise de um conjunto de indicadores estatísticos levantados e trabalhados à data da realização do estudo, com recurso a bases de dados nacionais de internacionais e que são indicadas ao longo do documento. A Oceano XXI e a Trade Off Flux não se responsabilizarão por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita. Este documento é de natureza geral e meramente informativa, não traduzindo qualquer posição oficial das associações nele referidas, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado ao caso concreto. 3 4 Aquacultura 5 6 Notas Prévias 7 Produção – Taxonomia das espécies analisadas FAO Inglês Turbot Grooved carpet shell Gilthead seabream European seabass Rainbow trout Flat and Cupped oysters nei Flat oysters nei Cupped oysters nei Pacific cupped oyster Sole Common edible cockle Pullet carpet shell Seabasses nei Sea mussels nei Científico Psetta maxima Ruditapes decussatus Sparus aurata Dicentrarchus labrax Oncorhynchus mykiss Ostreidae Ostrea spp _ Crassostrea gigas _ Cerastoderma edule Venerupis pullastra Dicentrarchus spp Mytilidae DGRM Inglês Turbot Grooved carpet shell Gilthead seabream European seabass Rainbow trout _ Flat oysters nei Cupped oysters nei Pacific cupped oyster Sole Common edible cockle Pullet carpet shell Seabasses nei Mytilus mussels nei 8 Cientifico Psetta maxima Ruditapes decussatus Sparus aurata Dicentrarchus labrax Oncorhynchus mykiss _ Ostrea spp Crassostrea spp Crassostrea gigas Solea spp Cerastoderma edule Venerupis pullastra Dicentrarchus spp Mytilus spp Português Pregado Ameijoa Boa Dourada Robalo legítimo Truta arco-íris _ Ostras Planas Ostras Nep Ostra Japonesa Linguado Berbigão Vulgar Ameijoa Macha Robalos Nep Mexilhões nep Comércio Internacional | Códigos Nomenclatura Combinada 0301.11 0302.11 0302.23 0302.24 0302.84 0302.85 0303.33 0303.34 0303.84 0303.89 0305.43 0307.31 0307.71 0307.79 Peixes ornamentais, de água doce, vivos Trutas - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes Linguados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes Pregados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes Robalos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes Pargos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes (inclui Dourada) Linguados - Peixes congelados, exceto filetes Pregados - Peixes congelados, exceto filetes Robalos - Peixes congelados, exceto filetes Outros - Peixes congelados, exceto filetes (inclui Dourada) Trutas - Peixes secos, salgados, em salmoura, fumados Mexilhões - Moluscos, com ou sem concha Ameijoas, berbigões - Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados Ameijoas - Moluscos, com ou sem concha, congeladas 9 Comércio Internacional | Códigos Nomenclatura Combinada – notas adicionais Nome em Português Códigos Pregado Douradas (incluído em Pargos) Robalos 0302.24 e 0303.34 0302.85 e 0303.89 0302.84 e 0303.84 Trutas 0302.11 e 0305.43 Linguados 0302.23 e 0303.33 Amêijoas, berbigões e arcas 0307.71 e 0307.79 Mexilhões 0307.31 Nome Científico Psetta maxima Sparus aurata (incluído em Sparidae) Dicentrarchus spp/Dicentrarchus labrax Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster Solea spp famílias Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae e Veneridae Mytilus spp., Perna spp. 10 Produção 11 Produção nacional de aquacultura | 2010-2012* 40 000,0 2008 2010 30 000,0 2011 2012 20 000,0 10 000,0 0,0 Pregado Ameijoa Unidade: Milhares de USD – dólares americanos Fonte: FAO – Fish Stat * Dados de 2008 a título comparativo Dourada Robalo Truta arco-iris Ostras nep 12 Ostra Japonesa Linguado Berbigão Mexilhão Produção nacional de aquacultura | Por espécie, 2012 3% 2% 2% 3% Pregado Ameijoa 6% Dourada 9% 38% Robalo Truta arco-iris Ostras nep Ostra Japonesa 38% Linguado Berbigão Mexilhão Fonte: FAO – Fish Stat 13 Pregado 600 2010 2011 Milhares Milhares Principais países produtores de aquacultura | Espécies selecionadas 2012 500 400 300 2010 Ameijoa 40 2011 2012 30 20 200 10 100 0 Espanha Portugal 500 400 300 Chile França Robalo 0 Holanda Portugal 2010 2011 2012 Milhares Milhares China 200 500 400 300 100 200 0 100 0 Unidade: USD – dólares americanos Fonte: FAO – Fish Stat 14 Itália Espanha Dourada França 2010 2011 2012 Truta arco-íris 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 0 2010 2011 2012 Milhares Milhares Principais países produtores de aquacultura | Espécies selecionadas Ostras nep 150 125 2011 100 2012 75 50 25 0 1,4 2010 2011 2012 Linguado 1,2 1,0 0,8 Milhares Australia Milhares 2010 600 500 400 0,6 300 0,4 200 0,2 100 0,0 0 Portugal Grécia Itália Argélia Tunisia Espanha Unidade: USD – dólares americanos Fonte: FAO – Fish Stat 15 Portugal Ostra japonesa 2010 2011 2012 Principais países produtores de aquacultura | Espécies selecionadas Berbigão 6 000 Mexilhão 2010 200 000 2011 5 000 2012 4 000 150 000 2010 2011 2012 3 000 100 000 2 000 50 000 1 000 0 0 França Espanha Portugal Reino Unido Unidade: USD – dólares americanos Fonte: FAO – Fish Stat 16 Comércio Internacional Nota: A nomenclatura combinada e internacionalmente aceite dos dados de comércio não permite distinguir entre espécies de origem em aquacultura ou captura. 17 Milhares Exportações de Portugal – 2013 | Espécies selecionadas; aquacultura e captura 30 000 Nota: Outros peixes congelados – inclui Dourada Pargos – Inclui Dourada 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Outros - Peixes Ameijoas, Pregados congelados, berbigões - Peixes frescos exceto filetes Moluscos, com ou ou sem refrigerados, concha, vivos, exceto filetes frescos, refrigerados Linguados Peixes Pregados Ameijoas Robalos - Pargos - Peixes Robalos Linguados ornamentais, Peixes Peixes frescos Moluscos, com Peixes frescos frescos ou Peixes Peixes ou sem ou refrigerados, congelados, congelados, de água doce, congelados, ou vivos exceto filetes refrigerados, concha, refrigerados, exceto filetes exceto filetes exceto filetes exceto filetes congeladas exceto filetes Unidade: USD – dólares americanos Fonte: FAO – Fish Stat 18 Exportações de Portugal – 2013 | Espécies selecionadas; aquacultura e captura 0,7% 0,2% 0,1% 1,0% 5,5% Outros - Peixes cong., exceto filetes Ameijoas, berbigões - Mol., com/sem concha, vivos, frescos, refrig. Pregados - Peixes frescos/refrig., exceto filetes 4,4% 8,9% Linguados - Peixes frescos/refrig., exceto filetes 9,0% 45,2% Ameijoas - Moluscos, com/sem concha, cong. 9,9% Robalos - Peixes frescos/refrig., exceto filetes Pargos - Peixes frescos/refrig., exceto filetes 15,0% Robalos - Peixes cong., exceto filetes Linguados - Peixes cong., exceto filetes Peixes ornamentais, de água doce, vivos Nota: Outros peixes congelados – inclui Dourada Pargos – Inclui Dourada Pregados - Peixes cong., exceto filetes Nota: Percentagem do total da selecção de produtos Fonte: UN Comtrade 19 Exportações de Portugal – 2013 | Por país de destino; aquacultura e captura Pregados - Peixes congelados, exceto filetes Pargos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes Pregados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes 3% 16% 7% 1% 4% 16% 77% 76% 100% Spain Germany United Kingdom Outros Robalos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes 3% 1% Spain Switzerland Outros Peixes ornamentais, de água doce, vivos 8% 2% 5% 9% Angola Nota: Pargos – Inclui Dourada Outros Robalos - Peixes congelados, exceto filetes 1% Italy 1% 12% 27% 60% 74% Spain Angola Italy France USA Outros Switzerland Canada Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 20 Angola 97% Outros Espanha Cabo Verde Angola Exportações de Portugal – 2013 | Por país de destino; aquacultura e captura Linguados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes 6% 2% Linguados - Peixes congelados, exceto filetes 1% 3% 3% Outros - Peixes congelados, exceto filetes 91% 94% 5% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 7% 15% Spain Italy USA Outros Ameijoas - Moluscos, com ou sem concha, congeladas 5% 8% Spain Switzerland Outros 62% Ameijoas, berbigões Moluscos, vivos, frescos, refrigerados 1% 2% 2% 6% 3% Spain Canada Germany Outros 99% 74% France Italy Poland Angola Switzerland Cyprus Nota: Outros peixes congelados – inclui Dourada Spain Italy Switzerland Germany France Angola Spain France Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 21 Outros 50 000 Milhares Pregados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes 40 000 30 000 Pregados - Peixes congelados, exceto filetes 15 000 10 000 20 000 10 000 Ecuador 6 000 Milhares Robalos - Peixes congelados, exceto filetes 4 000 Portugal Latvia China Spain France 0 Canada Italy Norway Belgium Germany France Portugal Spain 8 000 United… 5 000 0 Milhares 20 000 Ecuador Milhares Principais exportadores mundiais – 2013 | Espécies selecionadas; aquacultura e captura 250 000 Robalos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes 200 000 150 000 100 000 2 000 Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 22 Tunisia USA Malaysia Belgium Portugal Germany Cyprus Croatia Italy France Spain Turkey Greece Greece Spain United Kingdom Portugal France South Africa China Rep. of Korea Germany Malaysia USA Singapore Turkey 0 United… 50 000 0 Milhares Trutas - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes 800 000 600 000 100 000 400 000 50 000 200 000 0 0 China India USA Namibia Iceland Indonesia Rep. of Korea Spain Japan Thailand Norway New Zealand Canada Mauritius Uruguay Russian Federation Brazil Malaysia Peru South Africa Portugal 150 000 Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 23 Greece France Japan New Zealand Spain China Japan New Zealand United Kingdom Thailand France Chile Italy Spain Ireland Turkey Rep. of Korea Portugal USA China Canada 0 United Kingdom 10 000 Thailand 20 000 Portugal 30 000 Ameijoas, berbigões - Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Italy Ameijoas - Moluscos, com ou sem concha, congeladas 40 000 Milhares Milhares 50 000 Nota: Outros peixes congelados – inclui Dourada Rep. of Korea 200 000 Outros - Peixes congelados, exceto filetes 1 000 000 Canada 250 000 1 200 000 USA 300 000 Norway Sweden Italy Spain Turkey Canada Iceland France Armenia Latvia United Kingdom Bosnia Herzegovina Colombia Belgium Greece Poland Germany USA Lithuania Ireland Australia Milhares Principais exportadores mundiais – 2013 | Espécies selecionadas; aquacultura e captura 25 000 Linguados - Peixes congelados, exceto filetes 20 000 15 000 10 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 50 000 Portugal Germany France Rep. of Korea Canada Italy Spain Belgium China India Milhares Pargos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes USA 0 USA Ireland Croatia China Spain Portugal Germany United Kingdom Belgium 5 000 Mexilhões - Moluscos, com ou sem concha 40 000 30 000 20 000 24 Norway USA New Zealand Australia Malaysia Turkey Germany Greece France United Kingdom Italy Ireland Canada Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade Spain 0 USA Japan Tunisia Portugal Germany Croatia France Italy United Kingdom Nota: Pargos – Inclui Dourada Cyprus New Zealand Spain Turkey 10 000 Greece Milhares Milhares Linguados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 France Milhares Principais exportadores mundiais – 2013 | Espécies selecionadas; aquacultura e captura Milhares Importações de Portugal – 2013 | Espécies selecionadas; aquacultura e captura Nota: Outros peixes congelados – inclui Dourada Pargos – Inclui Dourada 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Outros Pargos Robalos Peixes Peixes frescos Peixes frescos congelados, ou ou exceto filetes refrigerados, refrigerados, exceto filetes exceto filetes Ameijoas Moluscos, com ou sem concha, congeladas Linguados Pregados Peixes Ameijoas, Linguados Peixes frescos Peixes frescos ornamentais, Peixes berbigões ou ou de água doce, Moluscos, congelados, refrigerados, refrigerados, vivos com ou sem exceto filetes exceto filetes exceto filetes concha, vivos, frescos, refrigerados Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 25 Mexilhões Moluscos, com ou sem concha Robalos Peixes congelados, exceto filetes Pregados - Trutas - Peixes Trutas - Peixes Peixes frescos ou secos, congelados, refrigerados, salgados, em exceto filetes exceto filetes salmoura, fumados Importações de Portugal – 2013 | Espécies selecionadas; aquacultura e captura 0,5% 0,7% 0,9% 1,1% Outros - Peixes cong., exceto filetes Pargos - Peixes frescos/refrig., exceto filetes Robalos - Peixes frescos/refrig., exceto filetes 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 4,3% Ameijoas - Moluscos, com/sem concha, cong. 10,8% Linguados - Peixes frescos/refrig., exceto filetes 33,8% Pregados - Peixes frescos/refrig., exceto filetes Peixes ornamentais, de água doce, vivos 0,2% 16,9% Ameijoas, berbigões - Moluscos, com/sem concha, vivos, frescos, refrig. Linguados - Peixes cong., exceto filetes 29,9% Mexilhões - Moluscos, com/sem concha Robalos - Peixes cong., exceto filetes Pregados - Peixes cong., exceto filetes Trutas - Peixes frescos/refrig., exceto filetes Trutas - Peixes secos, salgados, em salmoura, fumados Nota: Outros peixes congelados – inclui Dourada Pargos – Inclui Dourada Nota: Percentagem do total da seleção de produtos Fonte: UN Comtrade 26 Importações de Portugal – 2013 | Por país de origem; aquacultura e captura Pregados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes Pregados - Peixes congelados, exceto filetes Pargos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes 1% 2% 2% 2% 1% 0% 42% 52% 100% Spain 98% Netherlands Robalos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes 2% 2% 0% Spain Denmark Spain Senegal Outros Greece France Nota: Pargos – Inclui Dourada Robalos - Peixes congelados, exceto filetes 0% Peixes ornamentais, de água doce, vivos 5% 5% 4% 7% 36% 41% 8% 55% 14% 9% 9% Greece Sweden France Estonia Outros Spain 27% 7% 59% Spain Mauritania Morocco Greece Nota: Percentagem do total da seleção de produtos Fonte: UN Comtrade 27 Outros Israel Thailand Sri Lanka Outros 10% Singapore China Malaysia Viet Nam Indonesia Spain Importações de Portugal – 2013 | Por país de origem; aquacultura e captura Linguados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes 4% Linguados - Peixes congelados, exceto filetes 3% 1% 34% 1% 9% 92% 56% Spain Mauritania France Senegal Outros Netherlands Outros Ameijoas, berbigões - Moluscos vivos, frescos, refrigerados Ameijoas - Moluscos, com ou sem concha, congeladas 2% Spain 4% 0% 1% 1% 19% 77% Viet Nam Ireland Spain Outros 96% Spain Netherlands Nota: Percentagem do total da seleção de produtos Fonte: UN Comtrade 28 Netherlands France Importações de Portugal – 2013 | Por país de origem; aquacultura e captura Trutas - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes Mexilhões - Moluscos, com ou sem concha Trutas - Peixes secos, salgados, em salmoura, fumados 1% 1% 22% 78% 99% 99% Spain France 3% Spain 2% 2% 2% Spain Outros 2% 1% Outros Outros - Peixes congelados, exceto filetes 5% 3% 4% 4% 50% 7% 7% 8% Spain South Africa Greece China Namibia Denmark India New Zealand Morocco Chile Netherlands Brazil Argentina Outros Nota: Outros peixes congelados – inclui Dourada Nota: Percentagem do total da seleção de produtos Fonte: UN Comtrade 29 Comércio Internacional de Portugal | Rácios; espécies selecionadas Cod. 0302.24 0302.23 0307.79 0302.11 0303.84 0307.71 0303.33 0302.84 0303.89 0302.85 0303.34 0301.11 Produto Exp-Imp (US$) Exp/Imp Pregados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes Linguados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes Ameijoas - Moluscos, com ou sem concha, congeladas Trutas - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes Robalos - Peixes congelados, exceto filetes Ameijoas, berbigões - Moluscos, vivos, frescos, refrigerados Linguados - Peixes congelados, exceto filetes Robalos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes Outros - Peixes congelados, exceto filetes Pargos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes Pregados - Peixes congelados, exceto filetes Peixes ornamentais, de água doce, vivos 4 316 657 -1 941 324 -13 542 157 -284 931 16 678 8 187 383 -372 922 -26 513 618 -31 779 892 -50 417 899 -236 081 -1 438 537 326,5% 74,5% 29,2% 5,9% 102,8% 757,3% 55,1% 11,6% 47,2% 5,2% 25,8% 9,3% ExpPT/Exp World 8,90% 5,52% 4,45% 3,14% 2,77% 2,27% 0,88% 0,81% 0,78% 0,50% 0,36% 0,06% IVCR 20,43 12,67 10,21 7,20 6,37 5,21 2,02 1,85 1,78 1,15 0,83 0,15 O Índice de Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR) mede a intensidade da especialização do comércio internacional de um país relativamente ao mundo. É um indicador da estrutura relativa das exportações de um país e utiliza o peso de um dado sector nas exportações mundiais para normalizar o peso das exportações desse mesmo sector para cada país. O IVCR é calculado através fórmula: : Onde ij X corresponde ao valor das exportações do país do produto j, i X ao valor total das exportações do país, wj X ao valor total das exportações mundiais do produto j e w X ao valor total das exportações mundiais. Se o j IVCR é superior a 1, o país possui vantagem comparativa revelada para as exportações do produto j, ou seja, esse país encontra-se relativamente especializado na exportação desse bem. Por outro lado, se o j IVCR é inferior a 1, o país possui desvantagem comparativa revelada para a exportação do produto j. Nota: Outros peixes congelados – inclui Dourada Pargos – Inclui Dourada 30 15 000 Milhares 20 000 Pregados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes 60 000 50 000 40 000 20 000 5 000 10 000 0 0 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Linguados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes 30 000 10 000 Pargos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes Milhares Milhares Milhares Principais importadores mundiais – 2013 | Espécies selecionadas Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 31 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Robalos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes 29 994 Trutas - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Milhares Russian Federation Belarus 120 000 100 000 80 000 Poland Sweden Ukraine Ameijoas, berbigões - moluscos, vivos, frescos, refrigerados USA Spain Milhares Milhares Principais importadores mundiais – 2013 | Espécies selecionadas Germany 12 000 10 000 8 000 60 000 6 000 40 000 4 000 20 000 2 000 0 0 Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 32 Romania Estonia Latvia Thailand France Robalos - Peixes congelados, exceto filetes Milhares Principais importadores mundiais – 2013 | Espécies selecionadas 40 000 Ameijoas - Moluscos, com ou sem concha, congeladas 30 000 20 000 10 000 0 20 000 15 000 10 000 5 000 Spain Portugal USA Rep. of Korea China Linguados - Peixes congelados, exceto filetes Belgium Milhares Milhares Japan Italy 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 0 Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 33 Canada Singapore Australia United Kingdom Germany Outros - Peixes congelados, exceto filetes ANÁLISE | DESTAQUES A aquacultura em Portugal é dominada pelo pregado e ameijoa que representam 75% da produção total. Portugal é o terceiro maior produtor mundial de pregado, embora com valores 20 vezes inferiores à China. Portugal é o maior produtor mundial de ameijoa, com mais do dobro de Espanha. Apesar de a produção de linguado ser bastante reduzida a nível mundial, Portugal é, atrás de Espanha, o segundo maior produtor. As exportações portuguesas (aquacultura ou captura) relativas às espécies em análise neste estudo de valor mais significativo dizem respeito a peixe fresco ou refrigerado, exceto em filetes, nomeadamente ameijoa, pregado, linguado e robalo. As principais exportações de peixe congelado são também a ameijoa, e uma categoria que agrega cantarilhos, anchovas, dourada, xaputas, tamboril e maruca. A quase totalidade das exportações nacionais de pregado e ameijoa, fresco ou refrigerado tem como destino Espanha. Também mais de 3/4 das exportações de robalo, linguado e pargo fresco ou refrigerado têm como destino Espanha, seguido de Itália com muito menor expressão. 77% do pregado congelado exportado destina-se à Alemanha, 60% e 27% do robalo congelado à Suíça e Canadá, respetivamente. Espanha absorve 74% das exportações de ameijoa congelada e a Suíça 8%. Portugal importa sobretudo peixes frescos ou refrigerados como o pargo, robalo e linguado. As importações mais significativas repartem-se por diversas espécies contidas na categoria “outros peixes congelados”. A quase totalidade do pregado (fresco ou congelado) é fornecida por Espanha que também tem uma quota de cerca de 60% de todo o robalo importado. Os moluscos vivos, frescos ou refrigerados provêm quase todos de Espanha, mas congelados cerca de 3/4 têm origem no Vietnam. 34 ANÁLISE | DESTAQUES A balança comercial é deficitária em todas as espécies analisadas, exceto nos casos do pregados e ameijoas frescos ou refrigerados e robalos congelados. É de registar a quota das exportações mundiais de Portugal nos Pregados e Linguados (frescos ou refrigerados): 8,90% e 5,52% respetivamente. Portugal tem também uma quota de 4,45% das exportações mundiais de Ameijoas congeladas. Os elevados índices de vantagem comparativa revelada do país nas três espécies referidas no ponto anterior, permitem verificar um bom grau de especialização nestas exportações parecendo haver boas oportunidades no aprofundar destas vantagens comparativas. Continuando Espanha a ser um importante e histórico destino das nossas exportações, na categoria dos peixes planos frescos (pregado, linguado) identificam-se oportunidades de negócio interessantes de explorar e aprofundar em Itália, Alemanha, França e Suíça. No caso das ameijoas congeladas, o Japão e a Coreia poderão ser geografias para diversificação de mercados de destino. 35 36 Conservas 37 38 Produtos | CAE e Códigos Nomenclatura Combinada CAE 10203 Conservação de produtos da pesca e da aquicultura em azeite e outros óleos vegetais e outros molhos 1604 Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixes: 1604.13 Sardinha 1604.14 Atum 1604.15 Cavala 1605 Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas: 1605.53 Mexilhões 1605.54 Chocos, potas e lulas 1605.55 Polvos 39 Produção Industrial | Preparações e conservas Nota: Estes números referem-se apenas à produção de conservas de sardinha, cavala e atum. Faltam dados estatísticos referentes, por exemplo, às conservas de outros peixes, semiconservas, e conservas de moluscos. Na estimativa da ANICP, a produção anual total deverá rondar as 52.000 toneladas Unidade: Tonelada Fonte: INE / ANICP 40 Exportações de Portugal – 2013 Sardinha 17% 2% 13% 26% 39% Atum 1% Cavala 1% Outras preparações e conservas 0% Polvos 0% Mexilhões 1% Chocos, potas e lulas Outros invertebrados aquáticos Camarões Outros Nota legenda: “Outras preparações e conservas de peixes” – PP 1604.20; “Outros” Enguias, biqueirões, caranguejos, ameijoas, vieiras, medusas, salmões, arenques, caviar. Fonte: UN Comtrade 41 Exportações de Portugal | Produtos selecionados; 2011-2013 Atum 150 000 Milhares Milhares Sardinhas 100 000 50 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 0 2011 2012 2013 2011 2013 Outras preparações e conservas 60 000 Milhares Milhares Cavala 2012 40 000 20 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 0 2011 2012 2013 2011 Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 42 2012 2013 Exportações de Portugal – 2013 | Produtos selecionados; Países de destino Sardinha França Atum Angola Reino Unido Angola Venezuela 11% 25% 4% 7% 2% Áustria Reino Unido Cavala África do Sul Israel 4% 3% 2% 2% 2% Outros 10% 66% Itália Espanha Canadá Unidade: % - Percentagem; Por referência ao total dos 6 produtos selecionados. Fonte: UN Comtrade 43 EUA Líbia 9% França Israel Holanda 25% França 2% Outros Espanha Moçambique 12% 2% 30% 30% 10% 2% 12% EUA 7% 8% 2% Bélgica Itália 4% 3% Itália 3% 1% Reino Unido Bélgica Outros Exportações de Portugal – 2013 | Produtos selecionados; Países de destino 1% Mexilhões 1% Espanha EUA 5% 4% 1% 2% 2% 3% 2% Polvos 1% EUA 2% França 8% França Angola Chipre Suíça Angola Panamá Canadá 85% 83% Outros Panamá Outros Chocos, potas e lulas 3% 15% 4% 41% 6% 9% 22% EUA França Suíça Angola Unidade: % - Percentagem; Por referência ao total dos 6 produtos selecionados. Fonte: UN Comtrade 44 Polónia Espanha Outros Importações de Portugal – 20013 Atum 12% Outras preparações e conservas de peixes 5% Sardinha 5% Camarões Enguias 4% 67% 2% Mexilhões 1% 1% 1% 0% Chocos, potas e lulas Cavala Biqueirões 2% Salmões Diversos Unidade: % - Percentagem; Por referência ao total dos 6 produtos selecconados. Fonte: UN Comtrade 45 Importações de Portugal – 2013 | Produtos selecionados; Países de origem Sardinha Cavala 0% 1% 1% Atum 1% 8% 17% 29% 37% 4% 2% 4% 11% 20% 71% 70% 24% Morocco Spain Canada Outros China Morocco Mexilhões Spain Canada Germany Outros Spain Mauritius Chocos, potas e lulas 0% 1% Indonesia Viet Nam Ecuador Outros Polvos 1% 0% 12% 42% 58% 87% 99% Spain Chile Outros Spain USA Unidade: % - Percentagem; Por referência ao total dos 6 produtos seleccionados. Fonte: UN Comtrade 46 Outros Spain Italy Outros Comércio Internacional de Portugal | Rácios, 2013 O Índice de Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR) mede a intensidade da especialização do comércio internacional de um país relativamente ao mundo. É um indicador da estrutura relativa das exportações de um país e utiliza o peso de um dado sector nas exportações mundiais para normalizar o peso das exportações desse mesmo sector para cada país. O IVCR é calculado através fórmula: Onde ij X corresponde ao valor das exportações do país do produto j, i X ao valor total das exportações do país, wj X ao valor total das exportações mundiais do produto j e w X ao valor total das exportações mundiais. Se o j IVCR é superior a 1, o país possui vantagem comparativa revelada para as exportações do produto j, ou seja, esse país encontra-se relativamente especializado na exportação desse bem. Por outro lado, se o j IVCR é inferior a 1, o país possui desvantagem comparativa revelada para a exportação do produto j. 47 Principais exportadores mundiais – 2013 | Produtos selecionados 120 000 Atum Milhares Milhares Sardinha 100 000 80 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 60 000 1 000 000 40 000 500 000 20 000 0 0 Cavala Milhares Milhares Mexilhão 200 000 150 000 50 000 40 000 30 000 100 000 20 000 50 000 10 000 0 0 Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 48 Principais exportadores mundiais – 2013 | Produtos selecionados 50 000 Chocos, potas e lulas Milhares Milhares Polvos 40 000 30 000 12 000 10 000 8 000 6 000 20 000 4 000 10 000 2 000 0 0 Espanha Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 49 Portugal Japão Indonésia Principais importadores mundiais – 2013 | Produtos selecionados Atum Milhares Milhares Sardinha 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Mexilhão 50 000 Milhares Milhares Polvos 60 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 50 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Principais importadores mundiais – 2013 | Produtos selecionados Chocos, potas e lulas Milhares Milhares Cavala 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 60 000 50 000 40 000 30 000 40 000 20 000 30 000 10 000 20 000 10 000 0 0 Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 51 ANÁLISE | DESTAQUES À luz dos dados disponíveis aquando da realização do estudo permite concluir: A produção nacional de conservas tem-se mantido estável, com uma pequena redução em 2009. As exportações portuguesas são dominadas por três produtos que, no seu conjunto, representam 82% de todo o sector: sardinha, atum e cavala. Os valores de exportação dos dois primeiros tem tido subida constante nos últimos três anos (2011-2013). No caso da cavala, o valor de 2013 mantém-se semelhante ao de 2011. Em 2013, a sardinha teve como principais destinos França (30%), Reino Unido (25%) e Angola (11%); o atum teve como principais destinos Angola (30%), Itália (25%), Espanha (12%) e Moçambique (10%); a cavala teve como principais destinos França (66%) Itália (10%) e Reino Unido (9%). Mais de 2/3 das importações de Portugal dizem respeito a atum e por isso é nesta categoria que o país apresenta uma balança comercial mais deficitária. Todavia exporta mais sardinha e cavala do que aquilo que importa. Relativamente à sardinha e à cavala, Portugal tem uma importante quota de mercado das exportações mundiais: 12% e 10%, respetivamente. Portugal é, aliás, líder mundial destacado na exportação destes dois produtos. Os elevados índices de vantagem comparativa revelada do país para os casos da sardinha e cavala, permitem verificar um bom grau de especialização nestas exportações, parecendo haver boas oportunidades no aprofundar ainda mais destas vantagens comparativas. Também na exportação de polvos Portugal aparenta vantagens comparativas relativamente ao resto do mundo. Os EUA e África do Sul, embora países de destino das nossas exportações de sardinha já com alguma expressão, parecem ser mercados onde a quota de Portugal poderá ter um forte crescimento. Em termos de novos mercados a explorar, destaque para a Alemanha, Colômbia, Brasil e Malásia. Quanto à cavala, o Japão é um intenso importador do produto, mas um mercado de destino ainda sem expressão para Portugal, abrindo-se aqui boas oportunidades para novos negócios. A Bélgica e a Suécia são outros novos destinos a considerar. 52 Construção Naval 53 54 Produtos | CAE e Códigos Nomenclatura Combinada CAE 30111 Construção de embarcações metálicas e estruturas flutuantes, exceto de recreio e desporto CAE 30112 Construção de embarcações não metálicas, exceto de recreio e desporto CAE 30120 Construção de embarcações de recreio e de desporto Indústria Naval 8901.10 Transatlânticos, barcos de excursão, ferry-boats e embarcações para o transporte de pessoas 8901.20 Navios-tanque 8901.90 Embarcações para o transporte de mercadorias 8902.00 Barcos de pesca; navios-fábricas 8904.00 Rebocadores 8905.10 Dragas 8905.20 Plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis 8905.90 Docas flutuantes e outras embarcações que executam funções especiais 8907.90 Estruturas flutuantes Embarcações de recreio e marítimo-turísticas 8903.10 Barcos insufláveis 8903.91 Barcos à vela, mesmo com motor auxiliar 8903.92 Barcos a motor, exceto com motor fora-de-borda 8903.99 Outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto 8907.10 Balsas insufláveis 55 Volume de Negócios – Portugal | Valor Acumulado de 2004 a 2013 2004 Unidade: Euro Fonte: do INE – Informação Empresarial Simplificada/AIN 56 Construção excepto de Construção de recreio e de recreio e desporto desporto 144 968 804 33 477 908 Reparação e m anutenção 136 296 711 2005 156 632 535 36 868 413 156 943 260 2006 168 091 185 41 867 329 180 248 708 2007 195 175 809 46 513 564 210 119 984 2008 274 031 835 46 927 142 226 236 379 2009 148 914 007 19 969 294 201 689 524 2010 72 008 776 19 927 616 176 790 316 2011 57 699 860 15 855 958 146 043 911 2012 76 245 173 29 103 965 136 823 707 2013 32 567 797 40 042 177 153 852 317 Volume de Negócios – Mundo | Evolução Fonte: AIN – Associação das Indústrias Navais 57 Exportações e Importações – Portugal | Valor Acumulado de 2004 a 2013 HS Code Valor (USD) Produto Export - PT 451 932 844 Import - PT 24 782 577 302 816 894 374 726 850 890190 Embarcações para o transporte de mercadorias 890392 Barcos a motor, exceto com motor fora-de-borda 890399 Outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto 94 868 270 49 606 625 890310 Barcos insufláveis 84 007 558 12 237 439 890200 Barcos de pesca; navios-fábricas 44 995 391 20 254 072 890120 Navios-tanques 25 292 191 0 890391 Barcos à vela, mesmo com motor auxiliar 20 393 791 84 320 039 890790 Estruturas flutuantes 15 925 858 29 244 808 890590 Docas flutuantes e outras embarcações que executam funções especiais 15 896 977 14 293 755 890110 Transatlânticos, barcos de excursão, ferry-boats e embarcações para o transporte de pessoas 11 190 960 64 900 580 890400 Rebocadores 11 177 039 31 773 024 890510 Dragas 6 389 006 3 443 044 890710 Balsas insufláveis 996 647 8 401 410 890520 Plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis 816 190 2 215 967 Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 58 59 Exportações de Portugal | Valor Acumulado de 2004 a 2013 8,7% 1,9% 7,7% 27,9% 4,1% 2,3% 1,5% 1,0% 1,5% Embarcações para o transporte de mercadorias Barcos a motor, exceto com motor fora-de-borda 41,6% Outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto Barcos insufláveis Barcos de pesca; navios-fábricas Navios-tanques Barcos à vela, mesmo com motor auxiliar Estruturas flutuantes Docas flutuantes e outras embarcações que executam funções especiais Transatlânticos, barcos de excursão, ferry-boats e embarcações para o transporte de pessoas Rebocadores Dragas Balsas insufláveis Plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis Unidade: % - Percentagem Fonte: UN Comtrade 60 1,0% 0,6% 0,1% 0,1% Exportações de Portugal | Valor Acumulado de 2011 a 2013; Países de destino 8% 5% Mozambique 50% 37% Spain Outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto Embarcações para o transporte de mercadorias Belgium Angola 2% 18% 6% 2% Outros Italy Germany Japan 20% 23% 2% 2% France Angola 3% 7% Singapore Denmark Switzerland 8% United Kingdom Outros 4% 3% Canada Gibraltar Barcos a motor, exceto com motor fora-de-borda 1% 1% 1% 1% 5% 3% 6% 1% 1% 1% 0% 12% 67% Barcos insufláveis Italy France Spain United Kingdom Angola Br. Virgin Isds Switzerland Malta Russian Federation Germany USA Norway Outros 26% 39% 11% 1% 3% 1% 2% Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 61 2% 2% 2% 3% 3% 5% France Angola Spain Finland USA Belgium Germany Switzerland Singapore Norway Croatia United Arab Emirates Outros Exportações de Portugal | Valor Acumulado de 2011 a 2013; Países de destino Barcos à vela, mesmo com motor auxiliar 2% 3% Barcos de pesca; navios-fábricas 1% 0% Gibraltar 16% Spain 46% 4% 13% United Kingdom 22% 50% United Kingdom Sao Tome and Principe Angola France 27% Mozambique 16% Guinea-Bissau Angola Cabo Verde Outros Estruturas flutuantes Docas flutuantes e outras embarcações que executam funções especiais Spain 1% Angola 29% 38% Angola 25% Morocco 74% Colombia Outros Morocco Nigeria Cabo Verde 2% 2% 2% 2% Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 62 20% Singapore Seychelles 2% 3% Outros 3 000 2 500 2 000 Milhões Embarcações para o transporte de mercadorias 6 000 5 000 Barcos a motor, exceto com motor fora-de-borda 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milhões 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Milhões Milhões Principais exportadores mundiais | Valor Acumulado de 2011 a 2013 Outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto 350 300 250 200 1 500 150 1 000 100 500 50 0 0 Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 63 Barcos insufláveis 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Barcos à vela, mesmo com motor auxiliar Milhões Milhões Principais exportadores mundiais | Valor Acumulado de 2011 a 2013 700 600 Barcos de pesca; navios-fábricas 500 400 300 200 100 35 000 30 000 Docas flutuantes e outras embarcações que executam funções especiais Milhões Milhões 0 25 000 700 600 500 20 000 400 15 000 300 10 000 200 5 000 100 0 0 Unidade: Milhões USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 64 Estruturas flutuantes Comércio Internacional | Valor Acumulado de 2004 a 2013 2004-2013 HS Code 890310 890200 890399 890392 890790 890391 890190 890590 Valor USD Export PT Export WORLD 84 007 558 3 258 402 333 44 995 391 8 969 098 725 94 868 270 22 493 163 571 302 816 894 76 020 899 953 15 925 858 8 852 314 890 20 393 791 20 346 866 387 451 932 844 513 718 255 324 15 896 977 91 927 008 717 Produto Barcos insufláveis Barcos de pesca; navios-fábricas Outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto Barcos a motor, exceto com motor fora-de-borda Estruturas flutuantes Barcos à vela, mesmo com motor auxiliar Embarcações para o transporte de mercadorias Docas flutuantes e outras embarcações que executam funções especiais ExpPT/ExpWorld 2,58% 0,50% 0,42% 0,40% 0,18% 0,10% 0,09% 0,02% Exportações Totais PT (2004-2013) Exportações Totais World (2004-2013) IVCR 7,15 1,39 1,17 1,10 0,50 0,28 0,24 0,05 505 871 411 737 140 282 485 273 457 O Índice de Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR) mede a intensidade da especialização do comércio internacional de um país relativamente ao mundo. É um indicador da estrutura relativa das exportações de um país e utiliza o peso de um dado sector nas exportações mundiais para normalizar o peso das exportações desse mesmo sector para cada país. O IVCR é calculado através fórmula: onde Xij corresponde ao valor das exportações do país do produto j, Xi ao valor total das exportações do país, Xwj ao valor total das exportações mundiais do produto j e Xw ao valor total das exportações mundiais. Se o j IVCR é superior a 1, o país possui vantagem comparativa revelada para as exportações do produto j, ou seja, esse país encontra-se relativamente especializado na exportação desse bem. Por outro lado, se o j IVCR é inferior a 1, o país possui desvantagem comparativa revelada para a exportação do produto j. Unidade: Milhões USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 65 Milhões Principais importadores mundiais | Valor Acumulado de 2011 a 2013 2 500 Barcos a motor, exceto com motor fora-de-borda 2 000 1 500 1 000 500 Milhões 0 200 150 Barcos insufláveis 100 50 0 EUA França Alemanha Itália Rússia Espanha Reino Unido Austrália Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 66 Canadá Holanda Bélgica Japão Noruega Suíça Turquia Milhões 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto 300 250 200 Estruturas flutuantes 150 100 50 0 600 500 Barcos de pesca; navios-fábricas Milhões Milhões Milhões Principais importadores mundiais | Valor Acumulado de 2011 a 2013 400 300 200 100 0 Noruega Polónia Coreia do Islândia Namíbia França Mauritius Rússia Equador Sul Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 67 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Barcos à vela, mesmo com motor auxiliar Milhões Principais importadores mundiais | Valor Acumulado de 2011 a 2013 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Embarcações para o transporte de mercadorias Milhões Alemanha Polónia Coreia do Singapura Sul Grécia Indonésia Itália Noruega Turquia Índia França Malásia Japão Rússia Dinamarca Canadá 4 000 Docas flutuantes e outras embarcações que executam funções especiais 3 000 2 000 1 000 0 Índia Tailândia Austrália Polónia Alemanha Indonésia Argentina Venezuela Coreia do Sul Unidade: USD – Dólar americano Fonte: UN Comtrade 68 Israel Líbano Turquia Arábia Saudita Togo Noruega ANÁLISE | DESTAQUES Após um período de declínio a carteira de encomendas na Europa parece ter recuperado, ao mesmo tempo que se assinala uma forte quebra do peso da China. Em todo o caso, Portugal tem uma quota de mercado pouco significativa no sector a nível mundial. As embarcações para o transporte de mercadorias e os barcos a motor representam cerca de 70% das exportações portuguesas acumuladas do sector na última década. As embarcações de recreio ou de desporto e os barcos insufláveis representam 8,7% e 7,7%, respetivamente. No período entre 2011 e 2013, metade da embarcações para transporte de mercadorias tiveram como destino Moçambique e quase 40% a Bélgica. A Itália comprou-nos 67% das exportações de barcos a motor, seguida da França (12%) e Espanha (6%). Os principais exportadores mundiais de embarcações de transporte de mercadorias são os países asiáticos, ao passo que as exportações mundiais de barcos a motor são dominadas por países europeus. Os índices de vantagem comparativa revelada do país revelam bom grau de especialização nas exportações de barcos insufláveis e, em menor grau, também nos barcos a motor, noutros barcos e embarcações de recreio ou de desporto e barcos de pesca, podendo por isso haver espaço de progressão no aprofundar destas vantagens comparativas. Rússia, Austrália, Canadá, Malta e países Nórdicos são mercados que, aparentemente, poderão ser destinos das exportações nacionais a explorar para os produtos identificados no ponto anterior. 69 70 71 72
