FRONT-FORKLIFTS TELESCOPIC HANDLERS

Transcrição

LECTURA
USED EQUIPMENT REPORTS
LECTURA
BASIC EDITION
IN COOPERATION WITH
FRONT-FORKLIFTS
TELESCOPIC HANDLERS
SSOCIATION
WITH
ION W
T
A
I
C
O
S
S
A
IN
SPONSORED BY
ITH
IN ASSO
CEMAT PLAYS HOST TO THE WORLD
This year an unprecedented number of exhibitors are
on hand to present their intralogistics innovations to
the professional public over a period of five days. A total of 1,025 companies from 43 countries have registered for CeMAT 2014, which makes this lineup more
international than ever before! Nearly 60 percent of
these exhibitors come from outside Germany. This underlines the global significance of CeMAT for the logistics sector.
The CeMAT brand is now firmly established. CeMAT
events now take place in Moscow, Shanghai, New
Delhi, São Paolo and Sydney. These events provide a
springboard to the world’s growth regions – together
with “Materials Handling Eurasia” in Istanbul and “Intralogistica Italia” in Milan.
The international reach of CeMAT is a reflection of a
global sector, which is currently experiencing a massive boom – in the emergent markets of Asia and South America as well as in the industrialized countries in
which the era of high growth had seemingly come to
an end.
Under the motto “Smart – Integrated – Efficient”, this
year’s CeMAT focuses on the creation of integrated
logistics chains. Companies are faced with a major
challenge. The greater the integration of products,
handling systems and personnel – and the closer the
links between upstream and downstream production
processes – the greater are the demands placed on
management and coordination of the relevant subsystems. As a result the exhibitors are attaching more and
more priority to self-controlling autonomous systems.
Now CeMAT has extended its range of exhibits, and for
the first time is offering selected dealers in industrial
trucks the opportunity to present used vehicles at the
show. In consultation with the manufacturers we have
given dealers a prominent space on the open-air site at
CeMAT, where they can display a selection of used vehicles. This is an important and fast-growing market in
itself, and as the world’s leading trade fair in this sector
we think we should be giving it a platform at CeMAT.
In a world where sustainability matters, used vehicles
have an important part to play.
Wolfgang Pech,
Senior Vice President
Deutsche Messe
LECTURA USED EQUIPMENT REPORT - FORKLIFTS / IN COOPERATION WITH SUPRALIFT
CONTENT | BASIC EDITION
INHALT | BASIC EDITION
EN//
DE//
INTRUDUCTION4
SPONSORS5
1. DATA AND SOURCE DEFINITIONS
6
EINLEITUNG
SPONSOREN
1. DATEN UND QUELLENDEFINITIONEN
a) Data overview 7
a) Datenübersicht
2. FRONT FORKLIFTS 2.1. GENERAL OVERVIEW 8
9
2. FRONTSTAPLER
2.1 GESAMTÜBERSICHT
a) Overview manufacturers; volume, average age, share
b) Comparison of Top 5 manufacturers for Top 5 countries
9
10
a) Herstellerübersicht; Stückzahlen, Durchschnittsalter, Anteile
b) Vergleich der Top 5 Hersteller für Top 5 Länder
2.2. ANALYSIS – MARKET PLACES
11
a) Top 6 Market Places by volume
11
2.3. ANALYSIS – WORKING HOURS
12
2.2 ANALYSE - MARKTPLÄTZE
a) Top 6 Marktplätze nach Menge
2.3. ANALYSE - BETRIEBSSTUNDEN
Development of average working hours:
a) all subcategories 2010-2013
12
Entwicklung von Durchschnittsbetriebsstunden
a) alle Kategorien 2010 - 2013
b) Diesel Front Forklifts by country 2010-2013
13
b) Frontstapler Diesel nach Ländern 2010 - 2013
2.4. ANALYSIS – YEARS OF MANUFACTURE Breakdown of volume by years of manufacture:
a) LPG Front Forklifts 2010-2013
14
2.5. ANALYSIS – PRICE, VALUES, INDEXES Development average price from:
a) 2010-2013 for various ages; nominal load at COG 1,5t
Devaluation for TOP 3 brands:
b) nominal load at COG 3t
16
17
Comparison top 5 models europe vs top 4 countries:
a) Electric Front Forklifts 3. TELESCOPIC HANDLERS
3.1. GENERAL OVERVIEW
19
20
21
a) Proportion of Market Places for the Top 5 manufacturers
21
22
a) ) by brand 2010-2013
22
3.4. ANALYSIS – YEARS OF MANUFACTURE
Breakdown of volume by years of manufacture:
a) Top 5 countries
23
23
3.5. ANALYSIS – PRICE, VALUES, INDEXES
a) Development average price from 2010-2013 for various ages; nominal load at COG 3t
b) Devaluation for TOP 3 brands; nominal load at COG 4t
PREMIUMVS. BASIC
ORDERFORM 17
18
19
a) Top 5 manufacturers by volume
b) Comparison of Top 5 manufacturers for Top 5 countries
a) Comparison Top 5 models Europe VS TOP 4 countries
15
15
2.6. ANALYSIS – MODELS
3.6. ANALYSIS - MODELS
14
24
24
25
26
26
32
35
2.4. ANALYSE - BAUJAHRE
Übersicht von Stückzahlen nach Baujahren
a) Frontstapler Treibgas 2010 - 2013
2.5. ANALYSE – PREISE, WERTE, INDICES
Entwicklung von Durchschnittspreisen:
a) 2010-2013 für verschiedene Maschinenalter, Nennlast bei LSP 1,5 t
Abwertung der Top 3 Marken
b) Nennlast bei LSP 3t
2.6. ANALYSE – MODELLE
Vergleich der top 5 Modelle für Europa und top 4 Länder
a) Frontstapler Elektro
3. TELESKOPLADER
3.1. GESAMTÜBERSICHT
a) Top 5 Hersteller nach Menge
b) Vergleich der Top 5 Hersteller für Top 5 Länder
3.2. ANALYSE - MARKTPLÄTZE
a) Verhältnis der Top 5 Hersteller auf Marktplätzen
Entwicklung von durchschnittlichen Betriebsstunden:
a) nach Marke von 2010-2013
3.4. ANALYSE - PRODUKTIONSJAHRE
Übersicht von Stückzahlen nach Baujahren
a) Top 5 Länder
a) Entwicklung der Durchschnittspreise von 2010-2013 für verschiedene Maschinenalter; Nennlast bei LSP 3t
b) Abwertung der Top 3 Marken; Nennlast bei LSP 4t
3.6. ANALYSE - MODELLE
a) Vergleich der Top 5 Modelle für Europa und Top 4 Länder
PREMIUMVS. BASIC
32
BESTELLSCHEIN35
SPONSORED BY TVH // TRAFIK BREMEN // DEUTSCHE MESSE // SURPLEX
INTRODUCTION
EINLEITUNG
EN// LECTURA Used Equipment Reports cover the situation and development of machinery on the used
equipment market. Lectura reports analyse trends,
values, relations and tendencies for equipment, ages,
and countries/regions.
DE// Lectura Gebrauchtmaschinen Reports beschreiben die Situation und Entwicklung von Maschinen
auf dem Gebrauchtmarkt. Lectura Reports analysieren
Trends, Werte, Verhältnisse und Tendenzen für Maschinen, Alter und Länder bzw. Regionen.
LECTURA Used Equipment Reports are compiled from
millions of data records collected from public market
places and auction results.
Lectura Gebrauchtmaschinen Reports werden aus Millionen von Datensätzen zusammengestellt, die aus
Online - Marktplätzen und Auktionsergebnissen gesammelt
werden.
Data matching and mapping is crucial in the whole
process.Every single data record is analysed, identified
and matched on several levels; category, manufacturer, model. These predetermined levels carry certain
attributes, which allow complex analyses and evaluations.
The data set is always defined by a certain machinery
area, period and country or region.
This report contains general overviews, rankings, indexes and other evaluations for countries, manufacturers, categories, models and their attributes.
Range and depth of each analytical output depends of
data availability and logical context.
4
Die Datenverabeitung und -zuordnung ist ausschlaggebend für den gesamten Prozeß. Jeder Datensatz
wird auf einigen Ebenen analysiert, identifiziert,
validiert und zugeordet nach Kategorie, Hersteller,
und Modell. Diese festgelegten Ebenen bringen bestimmte Eigenschaften mit sich, welche komplexe
Analysen und Auswertungen möglich machen.
Der Datensatz wird immer von einer konkreten Maschinengruppe, dem Zeitraum, Land oder der Region
definiert. Dieser Report enthält allgemeine Übersichten, Ranglisten, Indizes und andere Auswertungen
nach Länder, Hersteller, Kategorien, Modelle und Ihre
Eigenschaften.
Der Bereich und Tiefe jeder analytischen Auswertung
hängt von der Datenverfügbarkeit und dem logischem
Zusammenhang ab.
THANKS TO OUR PARTNERS AND SPONSORS
VIELEN DANK AN UNSERE KOOPERATIONSPARTNER UND SPONSOREN
DEUTSCHE MESSE
SURPLEX
Deutsche Messe AG (branded as “Deutsche Messe”) ranks
among the upper echelons of the world’s trade fair operating companies. With upwards of 1,000 employees and 66
representative offices, subsidiaries and branches worldwide, it serves its clientele in a total of over 100 countries.
Deutsche Messe develops, plans and operates well over
100 trade fairs and congresses in Germany and around
the world, giving vital exposure to some 35,000 exhibitors and attracting around 3.5 million visitors and 15,000
media representatives from over 100 different countries.
For further information, visit www.messe.de.
Surplex specialises in international online auctions for
industrial machinery and general equipment. The web
platform www.surplex.com regularly offers forklifts,
reachtrucks, lift trucks and tractors by renowned manufacturers in wide choice. Further services include
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marketing solutions for industrial assets.
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LECTURA VERLAG
Trafik Bremen is one of the largest manufacturer-independent providers of used forklifts world-wide. We
have got 40 years of experience in this business. With
us, you can find over 850 machines - equipment of all
drive and power categories in the most varied of designs and brands. For further information,
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Lectura Verlag - is a German publishing and consulting
company specialized in data service, market research
and machinery valuation. Lectura´s database offers
technical data and valuation for almost 100.000 machinery models covering construction, material handling,
lifting and access as well as recycling, municipal and
agricultural equipment. Valuation services are available through printed Lectura Guides and Online. The
online version offers a wide range of solutions - single
valuation, yearly subscriptions and individual company licenses. Lectura Data Services give daily support to
dealers, manufacturers, insurance, bank, leasing and
customs officers. For further information,
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SUPRALIFT
TRAFIK BREMEN
TVH
TVH, an international group with customers in over
170 countries, is a one-stop shop for material handling,
industrial and agricultural equipment parts and accessories. The Equipment Division sells new and used lift
trucks and aerial work platforms. The Rental Division is
active in Belgium, the Netherlands and other European
countries. For further information,
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Supralift - Since the founding year in 2001 Supralift is
the leading online marketplace with the largest volume of used material handling and warehouse equipment worldwide for sale. The Supralift marketplace at
www.supralift.com is available to end users, dealers
and manufacturers in 21 languages. Supralift has more
than 6000 participating dealers worldwide – with approximately 600 of them advertising their used equipment on the platform. Only material handling dealers
are allowed to publish offers – that way we guarantee
that all offers are (when sold to end-users) – compliant
with the current safety instructions.
www.supralift.com
5
DATA AND SOURCE
DEFINITIONS
DATEN UND QUELLENDEFINITIONEN
6
DATA AND SOURCE DEFINITIONS | 1
DATEN UND QUELLENDEFINITIONEN | 1
A) DATA OVERVIEW
A) DATENÜBERSICHT
NUMBER OF RECORDS
Overall
344921
Category assignments (Lectura)
175473
Evropa 2010-2013 only
After removing duplicates A*
After removing duplicates B**
141916
114749
90231
*As duplicate records A were considered such records which coincided in these characteristics: manufacturer, model
name, year of manufacture, operating hours country and portal name.
*As duplicate records B were considered such records which coincided in these characteristics: manufacturer, model
name, year of manufacture, operating hours and country.
EN// The following report covers information about
Front Forklifts and Telescopic Handlers in Europe between 2010 and 2013. The data set was adjusted for this
definition, which resulted in 90.231 machines. In order
to assure clean data for realistic evaluations, only verified and validated models were included in the data
set. An important part of the data cleaning process is
the removal of duplicates, which are the same machines advertised on multiple market places.
DE// Der folgende Bericht enthält Informationen zu
Frontstapler und Teleskopladern in Europa zwischen
2010 und 2013. Der Datensatz wurde dieser Definition
angepasst und enthält 90.231 Maschinen. Um saubere
Daten für realistische Bewertungen zu gewährleisten,
fließen nur verifizierte und validierte Modelle im Datensatz ein. Ein wichtiger Teil des Prozesses der Datenreinigung ist die Entfernung von Duplikaten = gleiche
Maschinen, die auf mehreren Marktplätzen angeboten
werden.
7
FRONT
FORKLIFTS
FRONTSTAPLER
8
FRONT FORKLIFTS | 2.1. GENERAL OVERVIEW
FRONTSTAPLER | 2.1. GESAMTÜBERSICHT
A ) OVERVIEW MANUFACTURERS; VOLUME, AVERAGE AGE, SHARE
A ) HERSTELLERÜBERSICHT; STÜCKZAHLEN, DURCHSCHNITTSALTER, ANTEILE
Linde
Still
Jungheinrich
Hyster
Toyota
Caterpillar
Nissan
Mitsubishi
Clark
Kalmar
Yale
Doosan
TCM
BT
Others
EN// This table shows major manufacturers for the
forklift area including their quantities, average age and
their market share in percent in Europe from 2010 –
2013. Linde is the leading manufacturer in Europe for
front forklifts. The average age of offered front forklifts
is 7,53 years on the used forklift market. Forklifts with
average age of 1-3 years, which are the most popular
ones for buyers, are rare at this time.
Manufacturer
Total listing
count
Average
age
%
All
Linde
Still
Jungheinrich
Hyster
Toyota
Caterpillar
Nissan
Mitsubishi
Clark
56734
18881
9475
6182
4020
3781
1746
1673
1477
1442
7,53
6,79
6,79
5,87
9,22
7,50
8,77
10,01
8,99
12,30
100
33,3
16,7
10,9
7,1
6,7
3,1
2,9
2,6
2,5
Kalmar
1336
10,71
2,4
Yale
Doosan
TCM
BT
Others
1319
850
834
542
3176
7,88
6,23
9,53
7,43
9,56
2,3
1,5
1,5
1,0
5,6
DE// Diese Tabelle zeigt die größten Gabelstaplerhersteller einschließlich Stückzahlen, Durschnittsalter und
Anteile in Prozent für Europa zwischen 2010 – 2013 auf.
Linde führt die Liste der Hersteller von Frontstaplern
in Europa an. Das Durschnittsalter von angebotenen
Frontstaplern auf dem Gebrauchtmarkt liegt bei 7,53
Jahren. Stapler mit einem Durschnittsalter von 1-3 Jahren, die für Käufer am interessantesten sind, werden
nur sporadisch angeboten.
9
FRONT FORKLIFTS | 2.1. GENERAL OVERVIEW
FRONTSTAPLER | 2.1. GESAMTÜBERSICHT
B ) COMPARISON OF TOP 5 MANUFACTURERS FOR TOP 5 COUNTRIES
B) VERGLEICH DER TOP 5 HERSTELLERN FÜR TOP 5 LÄNDER
Countries
DE
NL
FR
IT
BE
Most offer manufacturers
Ratio %
Linde
Still
Jungheinrich
Hyster
Toyota
Hyster
Linde
Still
Toyota
Caterpillar
Jungheinrich
Hyster
Caterpillar
Still
Linde
Linde
Jungheinrich
Still
Toyota
Hyster
Linde
Toyota
Still
Jungheinrich
Hyster
44,0
21,2
10,0
4,2
4,0
18,2
18,1
13,3
12,9
6,3
18,1
11,5
10,2
10,0
8,7
31,5
19,1
16,7
6,0
4,5
23,6
15,0
10,6
8,7
8,4
EN// This table shows Top 5 manufacturers of Front
Forklifts by volume in the largest (number of machines) European countries. These figures represent presence of manufacturers on online platforms: in France
i.e. Fenwick is missing as they do not publish used offers on online platforms. In Italy OM Carrelli as popular
brand is missing due to the same reason.
10
DE// Die Tabelle zeigt die Top 5 Hersteller von Frontstaplern nach Menge in den größten Ländern (nach Stückzahlen) auf. Diese Zahlen repräsentieren Hersteller auf
Online Platformen: in Frankreich fehlt z.B. Fenwick, da
sie ihre Maschinenangebote selten online vermarkten.
In Italien fehlt aus dem gleichen Grund die beliebte
Marke Carrelli.
FRONT FORKLIFTS | 2.2. ANALYSIS – MARKET PLACES
FRONTSTAPLER | 2.2 ANALYSE - MARKTPLÄTZE
A ) TOP 6 MARKET PLACES BY VOLUME
A) TOP 6 MARKTPLÄTZE NACH MENGE
TOP 6 WEB PORTALS,
BY VOLUME
45,6%
18,6%
11,0%
10,4%
5,0%
2,2%
n = 70.824
7,2%
Others
0%
20%
EN// This chart shows an overview of market places with
the highest volume of Front Forklifts listed in Europe.
This overview contains duplicates => the same machine can be found on different market places. This overview is based on 70.824 machines. Supralift and Forklift
are the marketplaces specialised on used forklift trucks
– on these platforms only used forklifts are sold. The
other platforms do also offer construction, agricultural,
forestry and other machines
40%
60%
80%
100%
DE// Die Grafik zeigt eine Übersicht von Marktplätzen,
auf welchen die meisten Frontstapler in Europa angeboten werden. Supralift und Forklift sind spezialisierte
Marktplätze, auf welchen fast ausschließlich Stapler
angeboten werden. Die anderen Marktplätze bieten
zudem noch Bau-, Forst-,Landmaschinen und weitere
Maschinen an.
11
FRONT FORKLIFTS | 2.3. ANALYSIS – WORKING HOURS
FRONTSTAPLER | 2.3 ANALYSE - BETRIEBSSTUNDEN
A) DEVELOPMENT OF AVERAGE WORKING HOURS; ALL SUBCATEGORIES 2010-2013
A) ENTWICKLUNG VON DURCHSCHNITTSBETRIEBSSTUNDEN; ALLE KATEGORIEN 2010 - 2013
DEVELOPMENT OF AVERAGE WORKING HOURS (MEDIAN)
1000
950
850
800
750
700
650
600
903,5
871
900
780,5
691
790
767
780
Diesel
744,5
708,5
659
LPG
695
Electric
643
550
500
2010
2011
2012
2013
n = 56.734
EN// This chart shows the development of average working hours per year in Europe = total working hours /
age. It shows a growing trend from 2010 – 2013 for all
Front Forklifts sub-categories.´This overview is based
on 56.734 machines. Years with higher working hour
averages are years in which rental fleet equipment
came back to the dealers to be later as used trucks.
12
DE// Diese Grafik zeigt die Entwicklung von durchschnittlichen Betriebsstunden pro Jahr in Europa =
Gesamtbetriebsstunden / Alter. Sie zeigt den Trend
von 2010 – 2013 für alle Frontstaplerkategorien. Diese
Übersicht wurde aus 56.734 Maschinen erstellt. Jahre
mit höheren Betriebstunden sind Jahre, in welchen
vermehrt Stapler aus Leasingverträgen zurückkamen
und danach von Händlern als Gebrauchtstapler angeboten wurden.
FRONT FORKLIFTS | 2.3. ANALYSIS – WORKING HOURS
FRONTSTAPLER | 2.3 ANALYSE - BETRIEBSSTUNDEN
B ) DEVELOPMENT OF AVERAGE WORKING HOURS; DIESEL FRONT FORKLIFTS BY COUNTRY 2010-2013
B) ENTWICKLUNG VON DURCHSCHNITTSBETRIEBSSTUNDEN; FRONTSTAPLER DIESEL NACH LÄNDERN 2010 - 2013
• DIESEL FRONT FORKLIFTS
Average yearly operating hours
(median)
2010
2011
2012
2013
Overall
659
744,5
708,5
780
DE
685
809,5
699
847
IT
500
705
782
792
NL
705,5
851,5
818
749
GB
748
838
783
725
ES
632,5
370
624
683
BE
734
605,5
690
669,5
FR
506
607
618,5
650
n = 20.420
EN// This table shows the development of average working hours per year = total working hours / age.
It compares the development of working hours per
year for 7 European countries in the Front Forklift subcategory Diesel Front Forklifts. This overview is based
on 20.420 machines. It can be seen, that the development is individual for every country.
DE// Diese Tabelle zeigt die Entwicklung von durchschnittlichen Betriebsstunden pro Jahr = Gesamtbetriebsstunden / Alter. Es wird die Entwicklung von
durchschnittlichen Betriebstunden pro Jahr in 7 europäischen Ländern für die Kategorie Frontstapler Diesel
aufgezeigt. Diese Übersicht wurde aus 20.420 Maschinen erstellt. Man kann sehen, dass die Entwicklung für
jedes Land individuell ist.
13
FRONT FORKLIFTS | 2.4. ANALYSIS – YEARS OF MANUFACTURE
FRONTSTAPLER | 2.4 ANALYSE - PRODUKTIONSJAHRE
A ) BREAKDOWN OF VOLUME BY YEARS OF MANUFACTURE;
LPG FRONT FORKLIFTS 2010-2013
A ) ÜBERSICHT VON STÜCKZAHLEN NACH BAUJAHREN; FRONTSTAPLER TREIBGAS 2010 - 2013
•
LPG FRONT FORKLIFTS
Found on (N, %)
Year of manufacture
Until1990
1990‐1994
1995‐1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2010
7
21
173
65
122
159
176
291
263
145
111
60
10
12
‐
‐
‐
0,4 %
1,3 %
10,7 %
4,0 %
7,6 %
9,8 %
10,9 %
18,0 %
16,3 %
9,0 %
6,9 %
3,7 %
0,6 %
0,7 %
‐
‐
‐
EN// This table shows the breakdown of volumes grouped by years of manufacture, which were available in
the years 2010 – 2013 in the Front Forklift sub-category LPG Front Forklifts. Most equipment in this category is being sold with an age range of 5-6 years. Used
equipment with year of manufacture from 2008 and
following is significantly less present on online platforms than used equipment with years of manufacture
before 2008. Lower production of new trucks in 2008
and 2009, therefore the used equipment available with
these years of manufacture is sold quickly and does
not necesserily find it‘s way on online platform.
14
2011
16
43
283
140
153
162
203
312
429
504
331
162
16
30
59
‐
‐
0,6 %
1,5 %
10,0 %
4,9 %
5,4 %
5,7 %
7,1 %
11,0 %
15,1 %
17,7 %
11,6 %
5,7 %
0,6 %
1,1 %
2,1 %
‐
‐
2012
24
61
333
156
188
167
222
300
378
453
518
324
66
61
102
47
‐
0,7 %
1,8 %
9,8 %
4,6 %
5,5 %
4,9 %
6,5 %
8,8 %
11,1 %
13,3 %
15,2 %
9,5 %
1,9 %
1,8 %
3,0 %
1,4 %
‐
2013
23
62
242
103
153
109
123
118
200
254
533
425
133
88
66
39
479
0,7 %
2,0 %
7,7 %
3,3 %
4,9 %
3,5 %
3,9 %
3,7 %
6,3 %
8,1 %
16,9 %
13,5 %
4,2 %
2,8 %
2,1 %
1,2 %
15,2 %
DE// Diese Tabelle zeigt die Übersicht von Stückzahlen
nach Baujahren unterteilt für die Kategorie Frontstapler Treibgas in den Jahren 2010- 2013. Die meisten
Maschinen werden mit einem Alter von 5-6 Jahren angeboten. Gebrauchtmaschinen mit Baujahr 2008 und
folgend werden weniger oft angeboten als Maschinen
mit Baujahr vor 2008. Niedrigere Produktion von Neumaschinen in 2008 und 2009 bedeutet auch weniger
Gebrauchtstapler mit diesen Baujahren, welche somit
sehr schnell verkauft werden und oftmals keinen Weg
zum Online-Marktplatz finden.
FRONT FORKLIFTS | 2.5. ANALYSIS – PRICE, VALUES, INDEXES
FRONTSTAPLER | 2.5 ANALYSE - PREISE, WERTE, INDEXE
A ) DEVELOPMENT AVERAGE PRICE FROM 2010-2013 FOR VARIOUS AGES;
NOMINAL LOAD AT COG 1,5T
A ) ENTWICKLUNG VON DURCHSCHNITTSPREISEN VON 2010 - 2013 FÜR VERSCHIEDENE MASCHINENALTER
• NOMINAL LOAD AT COG: 1,5 t
AVERAGE PRICE (MEDIAN)
25000
22000
23000
21000
PRICE IN €
19000
17000
15000
13000
16500
15400
13845
11000
9000
7000
16950
17375
17150
15275
9985
4‐5 years old
13500
14070
10120
10970
5840
2010
2011
5‐10 years old
10 years and older
8900
8500
5400
1‐3 years old
3‐4 years old
16900
5800
5500
5000
EN// This chart shows the development of index prices
for Front Forklifts with the Nominal Load at COG of
1,5t throughout all brands from 2010 – 2013. The
index prices are shown for multiple machine ages.
The 1-3 years old offers are the most popular ones. Offers in this range being particularly rare in 2012 – higher prices could be achieved. From 2013 on the market is returning with more offers of 1-3 year old front
forklifts so the price level is „normalizing“ again.
2012
2013
DE// Die Grafik zeigt die Entwicklung von Indexpreisen
für Frontstapler mit Nennlast bei LSP von 1,5t für alle
Marken zwischen 2010 – 2013. Die Indexpreise werden
für verschiedene Maschinenalter aufgeführt. 1-3 Jahre
alte Angebote sind die begehrtesten. Angebote in diesem Bereich waren in 2012 sehr rar – somit konnten höhere Preise erzielt werden. Seit 2013 normalisiert sich
der Markt wieder und Angebote für 1-3 Jahre alte Maschinen nahmen wieder zu und auch das Preisniveau
hat sich normalisiert.
15
FRONT FORKLIFTS | 2.5. ANALYSIS – PRICE, VALUES, INDEXES
FRONTSTAPLER | 2.5 ANALYSE - PREISE, WERTE, INDEXE
B ) DEVALUATION FOR TOP 3 BRANDS; NOMINAL LOAD AT COG 3T
B) ABWERTUNG DER TOP 3 MARKEN; NENNLAST BEI LSP 3 T
• NOMINAL LOAD AT COG: 3 t
DEPRECIATION FOR TOP 3 BRANDS (2013)
DEVALUATION FOR TOP 3 BRANDS (2013)
40000
35000
Jungheinrich
34650
Linde
PRICE IN €
30000
25000
27900
Still
25125
21700
23740
20000
21550
21100
20805
19900
17500
15000
13800
13500
10000
8500
5000
6800
8500
0
1‐3 years old
3‐4 years old
EN// This chart shows the devaluation of Front Forklifts
with the Nominal Load at COG of 3t for the three major manufacturers. The devaluation is shown for a machine age from 1 to 10 years. This overview is based
on the median price of machines found in 2013.
Linde having the highest priced models and being
the highest priced brand – the devaluation of Linde
trucks in this segment seems stronger in the first years.
The price level of these three manufacturers meet at
an age of 4-5 years.
16
4‐5 years old
5‐10 years old
10 years and older
DE// Diese Grafik zeigt die Abwertung von Frontstaplern mit Nennlast bei LSP von 3t für die 3 größten Hersteller. Die Abwertung wird für ein Maschinenalter von
1-10 Jahren aufgeführt. Diese Übersicht basiert auf
Durchschnittspreisen (Median) für Maschinen, die im
Jahr 2013 angeboten wurden. Linde hat die höchstpreisigen Modelle und ist die höchstpreisige Marke
– die Abwertung der Linde Stapler ist in diesem Segment in den ersten Jahren stärker. Das Preisniveau aller drei Hersteller kommt zwischen dem 4. und 5. Jahr
zusammen.
FRONT FORKLIFTS | 2.6. ANALYSIS – MODELS
FRONTSTAPLER | 2.5 ANALYSE - MODELLE
A ) COMPARISON TOP 5 MODELS EUROPE VS TOP 4 COUNTRIES;
ELECTRIC FRONT FORKLIFTS
A) VERGLEICH DER TOP 5 MODELLE FÜR EUROPA UND DER TOP 4 LÄNDER; FRONTSTAPLER ELEKTRO
• ELECTRIC FRONT FORKLIFTS – TOP 5 MODELS
E 16 (Linde)
EFG 216 (Jungheinrich)
Europe
E 16 C (Linde)
E 14 (Linde)
RX 50‐15 (Still)
DE
NL
E 16 (Linde)
E 16 C (Linde)
E 14 (Linde)
FR
RX 20‐16 (Still)
RX 50‐15 (Still)
RX 50‐15 (Still)
R 60‐25 (Still)
R 50‐15 (Still)
RX 50‐15 (Still)
IT
E 20 PH (Linde)
7 FBMF 16 (Toyota)
E 16 (Linde)
A 1.50 XL (Hyster)
E 30 (Linde)
EN// This table shows the 5 most popular models (by volume) for the Front Forklift sub-category Electric Front
Forklifts in Europe, Germany, France, Netherlands and
Italy. Based on offers online on the internet platforms.
In France e.g. if offers of Fenwick-Linde would be online, they would appear in the top 5 range.
DE// Diese Tabelle zeigt die 5 beliebtesten Modelle (nach
Menge) für die Kategorie Frontstapler Elektro in Europa, Deutschland, Frankreich, Niederlande und Italien.
Da die Übersichten, vor allem aus Daten von online
Markplätzen stammen, werden in Frankreich z.B. Modelle der Marke Fenwick-Linde nicht aufgezeigt, die
normalerweise in die Top 5 kommen würden.
17
TELESCOPIC
HANDLERS
TELESKOPLADER
18
TELESCOPIC HANDLERS | 3.1. GENERAL OVERVIEW
TELESKOPLADER | 3.1. GESAMTÜBERSICHT
A ) TOP 5 MANUFACTURERS BY VOLUME
A ) TOP 5 HERSTELLER NACH MENGE
TOP 5 MANUFACTURERS, BY VOLUME
33,9%
25,8%
11,8%
6,8%
4,5%
Others
17,2%
0%
20%
EN// This chart shows the Top 5 manufacturers by volume for Telescopic Handlers in Europe. This overview
is based on 15.999 machines.The leading telescopic
handler manufacturer in Europe is Manitou, followed
by JCB and Merlo. Manitou is specialised in telescopic handler and other lifting equipment where as the
other manufacturers do also produce construction
equipment.
n = 15.999
40%
60%
80%
100%
DE// Diese Grafik zeigt die Top 5 Hersteller nach Menge
für Teleskoplader in Europa an. Diese Übersicht ist erstellt aus 15.999 Maschinen. Der führende Hersteller in
Europa ist Manitou, gefolgt von JCB und Merlo. Manitou und Merlo sind auf Teleskoplader und andere Hebetechnik spezialisiert, wobei die anderen Hersteller
auch Baumaschinen produzieren.
19
TELESCOPIC HANDLERS | 3.1. GENERAL OVERVIEW
TELESKOPLADER | 3.1. GESAMTÜBERSICHT
B ) COMPARISON OF TOP 5 MANUFACTURERS FOR TOP 5 COUNTRIES
B ) VERGLEICH DER TOP 5 HERSTELLER FÜR TOP 5 LÄNDER
Countries
DE
GB
FR
NL
IT
Most offer manufacturers
Ratio %
Manitou
JCB
Merlo
Claas
Bobcat
JCB
Manitou
Caterpillar
Merlo
John Deere
Manitou
JCB
Merlo
Caterpillar
New Holland
Manitou
JCB
Merlo
Caterpillar
Bobcat
Merlo
Manitou
JCB
Dieci
Bobcat
28,5
17,9
16,2
11,8
7,8
50,0
24,5
7,7
4,0
3,2
48,0
15,9
9,2
6,6
5,8
39,6
29,6
11,0
6,9
3,0
45,4
25,0
10,4
7,5
2,7
EN// This table shows Top 5 manufacturers of Telescopic Handlers by volume in the largest (number of machines) European countries. The leading position of
Manitou is underlined in these figures. Merlo and JCB
show strong presence in their „home markets“ Italy
and Great Britain.
20
DE// Diese Tabelle zeigt die Top 5 Hersteller von Teleskopladern nach Menge in den größten europäischen
Ländern(nach Stückzahlen). Die führende Position von
Manitou wird hierbei hervorgehoben. Merlo und JCB
sind sehr stark in ihren “Heimatmärkten” Italien bzw.
Großbritanien.
TELESCOPIC HANDLERS | 3.2. ANALYSIS – MARKET PLACES
TELESKOPLADER | 3.2. ANALYSE - MARKTPLÄTZE
A ) PROPORTION OF MARKET PLACES FOR THE TOP 5 MANUFACTURERS
A) VERHÄLTNIS DER TOP 5 HERSTELLER AUF MARKTPLÄTZEN
PROPORTION OF MARKET PLACES
FOR THE TOP 5 MANUFACTURERS
Caterpillar 4,2% 4,7%
10,6%
JCB 3,9% 7,3%
Manitou
6,6%
Merlo
8,3%
Bobcat
8,3%
11,4%
8,5%
5,1%
Agriaffaires
Mascus
18,2%
11,9%
9,9%
8,3%
24,3%
8,6%
24,7%
8,0%
16,0%
13,5%
12,1%
24,0%
18,8%
13,3%
16,7%
17,4%
Autoline
Minutemachine
EN// This chart shows the proportion of manufacturers
being represented on major market places. This overview contains duplicates => the same machine can
be found on different market places. This overview is
based on 22.825 machines. Machines from all brands
can be found on all major marketplaces. The strongest
presence can be seen on market places, that cover
areas from construction over lifting Technology to agriculture machinery. This shows also the usage of Telescopic Handlers in these different areas. Mascus is the
leading market place for this category.
3,2%
16,7%
6,5% 5,1%
9,7%
16,4%
Bauportal
Traktorpool
23,4%
17,0%
25,5%
4,9%
4,1%
23,0%
19,9%
Machineryzone
Others
n = 22.825
DE// Diese Grafik zeigt das Verhältnis von Herstellern
wie sie auf den größten Online Marktplätzen präsent
sind. Diese Übersicht zeigt auch Duplikate => die gleiche Maschine kann auf verschiedenen Marktplätzen
gefunden werden. Diese Übersicht wurde aus 22.825
Maschinen erstellt. Maschinen aller Marken können auf
allen großen Marktpätzen gefunden werden. Die größte Präsenz kann auf Marktplätzen, die alle Bereiche von
Baumaschinen über Hebetechnik bis Landmaschinen
abdecken, verzeichnet werden. Das beweist auch den
Einsatz von Teleskopladern in allen Bereichen. Mascus
ist der führende Marktplatz für diese Kategorie.
21
TELESCOPIC HANDLERS | 3.3. ANALYSIS – WORKING HOURS
TELESKOPLADER | 3.3. ANALYSE - BETRIEBSSTUNDEN
A ) DEVELOPMENT OF AVERAGE WORKING HOURS; BY BRAND 2010-2013
A ) ENTWICKLUNG VON DURCHSCHNITTLICHEN BETRIEBSSTUNDEN; NACH MARKE VON 2010-2013
Average yearly operating hours
(median)
2010
2011
2012
2013
Overall
500
468
455
411
Bobcat
550
403
384,5
301
JCB
450
459,5
447,5
318
Manitou
500
463
444,5
417,5
Merlo
524
483
464
428
Caterpillar
538
506
566
504
n = 15.999
EN// This table shows the development of average
working hours per year = total working hours / age. It
compares the development of working hours per year
for the 5 largest manufacturers (by volume) and overall for Telescopic Handlers. This overview is based on
15.999 machines. The declining trend of average yearly
working hours can be seen for the whole category. The
strongest decline can be seen for Bobcat and the lowest for Caterpillar.
22
DE// Diese Tabelle zeigt die Entwicklung von durchschnittlichen Betriebsstunden pro Jahr = Gesamtbetriebsstunden / Alter. Die Tabelle vergleicht die
Entwickling von Betriebsstunden pro Jahr für die 5
größten Hersteller (nach Menge) und gesamt für Teleskoplader. Der fallende Trend von Betriebsstunden
kann für die ganze Kategorie verzeichnet werden. Der
stärkste Abfall kann für Bobcat und der schwächste für
Caterpillar beobachtet werden.
TELESCOPIC HANDLERS | 3.4. ANALYSIS – YEARS OF MANUFACTURE
TELESKOPLADER | 3.4 ANALYSE - PRODUKTIONSJAHRE
A ) BREAKDOWN OF VOLUME BY YEARS OF MANUFACTURE; TOP 5 COUNTRIES
A ) ÜBERSICHT VON STÜCKZAHLEN NACH BAUJAHREN; TOP 5 LÄNDER
Found on: 2013
Country
Year of
manufacture
Until 1994
1995‐1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
DE
22
154
88
83
70
90
107
151
174
206
224
79
87
98
115
152
1,2 %
8,1 %
4,6 %
4,4 %
3,7 %
4,7 %
5,6 %
7,9 %
9,2 %
10,8 %
11,8 %
4,2 %
4,6 %
5,2 %
6,1 %
8,0 %
ES
1
44
15
26
27
38
41
55
87
107
27
7
6
6
0
3
FR
0,2 %
9,0 %
3,1 %
5,3 %
5,5 %
7,8 %
8,4 %
11,2 %
17,8 %
21,8 %
5,5 %
1,4 %
1,2 %
1,2 %
0,0 %
0,6 %
EN// This table shows the breakdown of volumes grouped by years of manufacture, which were available in
2013 for Telescopic Handlers. This table compares volumes for different years of manufacture in Germany,
Spain, France, Great Britain and the Netherlands for
2013. The majority of offered equipment in 2013 was
5-7 years throughout most countries. Spain shows a
very high share of equipment aged 6 and 7years. Newer machines are offered in Germany and the Netherlands compared to France and Great Britain.
15
77
39
35
34
51
75
117
107
106
113
77
40
49
22
16
GB
1,5 %
7,9 %
4,0 %
3,6 %
3,5 %
5,2 %
7,7 %
12,0 %
11,0 %
10,9 %
11,6 %
7,9 %
4,1 %
5,0 %
2,3 %
1,6 %
6
76
21
33
34
45
67
92
99
98
84
45
43
93
44
34
0,7 %
8,3 %
2,3 %
3,6 %
3,7 %
4,9 %
7,3 %
10,1 %
10,8 %
10,7 %
9,2 %
4,9 %
4,7 %
10,2 %
4,8 %
3,7 %
NL
12
81
35
27
23
21
34
53
75
76
44
18
31
12
8
31
2,1 %
13,9 %
6,0 %
4,6 %
4,0 %
3,6 %
5,9 %
9,1 %
12,9 %
13,1 %
7,6 %
3,1 %
5,3 %
2,1 %
1,4 %
5,3 %
DE// Diese Tabelle zeigt die Übersicht von Stückzahlen
unterteilt nach Baujahren, die im Jahr 2013 angeboten wurden. Diese Tabelle vergleicht Stückzahlen für
die Länder Deutschland, Spanien, Frankreich, Großbritanien und Niederlande in 2013. Die Mehrheit aller
Maschinen in 2013 war in allen Ländern zwischen 5-7
Jahre alt. Spanien zeigt einen sehr hohen Anteil von 6
und 7 Jahre alten Maschinen auf. Neuere Maschinen
werden im Vergleich zu Frankreich und Großbritanien,
in Deutschland und den Niederlanden angeboten.
23
TELESCOPIC HANDLERS | 3.5. ANALYSIS – PRICE, VALUES, INDEXES
TELESKOPLADER | 3.5. PREISE, WERTE, INDICES
A ) DEVELOPMENT AVERAGE PRICE FROM 2010-2013 FOR VARIOUS AGES; NOMINAL
LOAD AT COG 3T
A ) ENTWICKLUNG DER DURCHSCHNITTSPREISE VON 2010-2013 FÜR VERSCHIEDENE MASCHINENALTER; NENNLAST BEI LSP 3T
AVERAGE PRICE (MEDIAN)
50000
45900
45000
40000
PRICE IN €
35000
30000
25000
20000
15000
10000
36500
33945
32000
25900
24750
21500
16240,5
25747,5 29815
21800
16505
33343
25500
32000
28370,5
1‐3 years old
3‐5 years old
5‐7 years old
23800
22251
7‐9 years old
19939
18000
9‐11 years old
15000
14245
15000
15000
2010
2011
2012
2013
11‐13 years old
13 years and older
5000
0
EN// This chart shows the development of index prices
for Telescopic Handlers with the Nominal Load at COG
of 3t throughout all brands from 2010 – 2013. The index
prices are shown for multiple machine ages.
24
DE// Diese Grafik zeigt die Entwicklung der Indexpreise
für Teleskoplader mit Nennlast bei LSP von 3t für alle
Marken von 2010 – 2013. Die Indexpreise werden für
verschiedene Maschinenalter aufgeführt.
TELESCOPIC HANDLERS | 3.5. ANALYSIS – PRICE, VALUES, INDEXES
TELESKOPLADER | 3.5. PREISE, WERTE, INDICES
B ) DEVALUATION FOR TOP 3 BRANDS; NOMINAL LOAD AT COG 4T
B ) ABWERTUNG DER TOP 3 MARKEN; NENNLAST BEI LSP 4T
AVERAGE PRICE 2012‐2013 (MEDIAN)
90000
81071
Manitou
80000
72091
JCB
PRICE IN €
70000
60000
58695
Merlo
53342
50000
48002
40000
41131,5
39000
30000
33900
31292,5
30088,5
20000
29900
26500 29685
30250
28000
10000
0
1‐3 years old
3‐5 years old
5‐7 years old
EN// This chart shows the devaluation of Telescopic
Handlers with the Nominal Load at COG of 4t for the
three major manufacturers.This overview is based on
the median price of machines found in 2013.
Due to insufficient values for Merlo equipment for 4t
machines the first years are not displayed in the chart.
7‐9 years old
9‐11 years old 11‐13 years old
DE// Diese Grafik zeigt die Abwertung von Teleskoplader mit Nennlast bei LSP von 4t für die drei größten
Hersteller. Diese Übersicht basiert auf Durchschnittspreisen (Median) für Maschinen, die im Jahr 2012-2013
angeboten wurden. Aufgrund von ungenügenden
Werten für jüngere 4t Merlo Maschinen, werden diese
Werte in der Grafik nicht aufgezeigt.
25
TELESCOPIC HANDLERS | 3.6. ANALYSIS - MODELS
TELESKOPLADER | 3.6. ANALYSE - MODELLE
A ) COMPARISON TOP 5 MODELS EUROPE VS TOP 4 COUNTRIES
A ) VERGLEICH DER TOP 5 MODELLE FÜR EUROPA UND TOP 4 LÄNDER
• TELESCOPIC HANDLERS – TOP 5 MODELS
MT 1740 SLT (Manitou)
531‐70 (JCB)
Europe
532‐120 (JCB)
535‐125 (JCB)
535‐95 (JCB)
DE
NL
530‐70 (JCB)
MLT 634‐120 LSU PS (Manitou)
535‐95 (JCB)
TH 330 B (Caterpillar)
Scorpion 7040 (Claas)
MLT 735 120 LSU (Manitou)
P 35.13 K (Merlo)
MLT 634 T LSU (Manitou)
Scorpion 9040 (Claas)
MT 932 (Manitou)
532‐12 (JCB)
531‐70 (JCB)
MT 1740 SLT (Manitou)
535‐95 (JCB)
535‐125 (JCB)
GB
540‐170 (JCB)
537‐135 (JCB)
535‐125 (JCB)
531‐70 (JCB)
532‐120 (JCB)
EN// This table shows the 5 most popular models (by
volume) for Telescopic Handlers in Europe, Germany,
France, Netherlands and Great Britain. The overview
shows, that Manitou and JCB Telescopic Handlers are
dominating in Europe, but other players can be found
on country level.
26
FR
DE// Diese Tabelle zeigt die 5 beliebtesten Modelle
(nach Menge) für Teleskoplader in Europa, Deutschland, Frankreich, Niederlanden und Großbritanien.
Diese Übersicht zeigt, dass Manitou und JCB Maschinen in Europa dominieren, aber auf Länderebene spielen auch andere Hersteller eine wichtige Rolle.
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1. DATA AND SOURCE DEFINITIONS
2. FRONT FORKLIFTS
a) Overview subcategories by volume
b) Top 8 manufacturers by volume
c) Overview manufacturers; volume, average age, share
d) Top 8 countries by volume
e) Comparison of Top 5 manufacturers for Top 5 countries
2.6. ANALYSIS – MODELS
b) Proportion of countries represented on the Top 5 Market Places
c) Proportion of Market Places for the Top 8 manufacturers
d) Proportion of manufacturers represented on the Top 6 Market Places
b) Electric Front Forklifts by brand 2010-2013
c) Diesel Front Forklifts by brand 2010-2013
d) LPG Front Forklifts by brand 2010-2013
e) Electric Front Forklifts by country 2010-2013
f) Diesel Front Forklifts by country 2010-2013
g) LPG Front Forklifts by country 2010-2013
a) Top 5 manufacturers by volume
b) Overview manufacturers; volume, average age, share
c) Top 10 countries by volume
d) Comparison of Top 5 manufacturers for Top 5 countries
b) Proportion of countries represented on the Top 5 Market Places
c) Proportion of Market Places for the Top 5 manufacturers
d) Proportion of manufacturers represented on the Top 5 Market Places
b) Electric Front Forklifts 2010-2013
c) Diesel Front Forklifts 2010-2013
d) LPG Front Forklifts 2010-2013
e) for TOP 6 manufacturers
f) for TOP 5 countries
a) 2010 – 2013
b) 2010-2013
c) 2010-2013
3.4. ANALYSIS – YEARS OF MANUFACTURE
32
3. TELESCOPIC HANDLERS
2.4. ANALYSIS – YEARS OF MANUFACTURE /
Development average price from:
a) 2010-2013 for various ages; nominal load at COG 1,5t
b) 2010-2013 for various ages; nominal load at COG 2t
c) 2010-2013 for various ages; nominal load at COG 2,5t
d) 2010-2013 for various ages; nominal load at COG 3t
Devaluation for TOP 3 brands:
e) nominal load at COG 1,5t
f) nominal load at COG 2t
g) nominal load at COG 2,5t
h) nominal load at COG 3t
Depreciation for TOP 3 countries:
i) nominal load at COG 1,5t
j) nominal load at COG 2t
k) nominal load at COG 2,5t
l) nominal load at COG 3t
COMPARISON TOP 5 MODELS EUROPE VS TOP 4 COUNTRIES:
a) Electric Front Forklifts
b) Diesel Front Forklifts
c) LPG Front Forklifts
a) 2010 – 2013
b) Top 5 manufacturers
c) Top 5 countries
a) Development average price from 2010-2013 for various ages; nominal load at COG 3t
b) Development average price from 2010-2013 for various ages; nominal load at COG 4t
c) Devaluation for TOP 3 brands; nominal load at COG 3t
d) Devaluation for TOP 3 brands; nominal load at COG 3,5t
e) Devaluation for TOP 3 brands; nominal load at COG 4t
3.6. ANALYSIS - MODELS
a) Comparison Top 5 models Europe VS TOP 4 countries
BASIC VS. PREMIUM EDITION // DE
NICHT IN DIESER EDITION ENTHALTEN (NUR IN PREMIUM VERSION ENTHALTEN)
1. DATEN UND QUELLENINFORMATIONEN
2. FRONTSTAPLER
a) Übersicht aller Kategorien nach Stückzahlen
b) Top 8 Hersteller nach Stückzahlen
c) Herstellerübersicht; Stückzahlen, Durchschnittsalter, Anteile
d) Top 8 Länder nach Stückzahlen
e) Vergleich der Top 5 Hersteller in den Top 5 Länder
a) Top 6 Marktplätze nach Stückzahlen
b) Anteil Länder vertreten in den Top 5 Marktplätzen
c) Anteil Marktplätze für die Top 8 Hersteller
d) Anteil Hersteller vertreten in den Top 6 Marktplätzen
VERGLEICH DER TOP 5 MODELLE FÜR EUROPA UND TOP 4 LÄNDER:
a) Frontstapler Elektro
b) Frontstapler Diesel
c) Frontstapler Treibgas
3. TELESKOPLADER
a) Top 5 Hersteller nach Stückzahlen
b) Herstellerübersicht; Stückzahlen, Durchschnittsalter, Anteile
c) Top 10 Länder nach Stückzahlen
d) Vergleich der Top 5 Hersteller und Top 5 Länder
Entwicklung von Durchschnittsbetriebsstunden:
a) alle Kategorien 2010 - 2013
b) Frontstapler Elektro nach Marke 2010 -2013
c) Frontstapler Diesel nach Marke 2010 - 2013
d) Frontstapler Elektro nach Marke 2010 -2013
e) Frontstapler Elektro nach Land 2010 - 2013
f) Frontstapler Diesel nach Land 2010 - 2013
g) Frontstapler Treibgas nach Land 2010 - 2013
a) Top 8 Marktplätze nach Stückzahlen
b) Verhältnis der Länder in den Top 5 Marktplätzen
c) Verhältnis der Marktplätze für die Top 5 Hersteller
d) Verhältnis der Top 5 Hersteller auf Marktplätzen
2.4. ANALYSE - BAUJAHRE
Übersicht von Stückzahlen nach Baujahren:
a) Alle Kategorien 2010 - 2013
b) Frontstapler Elektro 2010 - 2013
c) Frontstapler Diesel 2010 - 2013
d) Frontstapler Treibgas 2010 - 2013
d) Top 5 Hersteller
f) Top 5 Länder
Entwicklung von durchschnittlichen Betriebsstunden:
a) 2010 - 2013
b) 2010 - 2013
c) 2010 - 2013
3.4.ANALYSE - BAUJAHRE
Entwicklung der Durchschnittspreise von:
a) 2010-2013 für mehrere Jahre; Nennlast bei LSP 1,5t
b) 2010-2013 für mehrere Jahre; Nennlast bei LSP 2t
c) 2010-2013 für mehrere Jahre; Nennlast bei LSP 2,5t
d) 2010-2013 für mehrere Jahre; Nennlast bei LSP 3t
Abwertung der Top 3 Marken:
e) Nennlast bei LSP 1,5t
f) Nennlast bei LSP 2t
g) Nennlast bei LSP 2,5t
h) Nennlast bei LSP 3t
Abwertung in denTop 3 Ländern:
i) Nennlast bei LSP 1,5t
j) Nennlast bei LSP 2t
k) Nennlast bei LSP 2,5t
l) Nennlast bei LSP 3t
2.6 ANALYSE - MODELLE
Übersicht von Stückzahlen nach Baujahren:
a) 2010 - 2013
b) Top 5 Hersteller
c) Top 5 Länder
a) Entwicklung der Durchschnittspreise von 2010-2013 für verschiedene Maschinenalter; Nennlast bei LSP 3t
b) Entwicklung der Durchschnittspreise von 2010-2013 für verschiedene Maschinenalter; Nennlast bei LSP 4t
c) Abwertung der Top 3 Marken; Nennlast bei LSP 3t
d) Abwertung der Top 3 Marken; Nennlast bei LSP 3,5t
e)Abwertung der Top 3 Marken, Nennlast bei LSP 4t
3.6. ANALYSE - MODELLE
a) Vergleich der Top 4 Modelle für Europa und Top 4 Länder
33
PREMIUM EDITION
MORE INFORMATION, MORE STATS
AND MORE FACTS & FIGURES IN THE
PREMIUM EDITION
MEHR INFOS, MEHR STATISTIKEN
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