Wirtschaftsbericht - Switzerland Global Enterprise

Schweizerische Botschaft in Singapur
Singapur, 31. Mai 2016
512.0 - GEO/LKB/REV
SINGAPUR: WIRTSCHAFTSBERICHT 2015
0.
Zusammenfassung
Mit seiner liberalen und hoch industrialisierten Marktwirtschaft bleibt Singapur das Erfolgsmodell in der
Region und der regionale Wirtschaftshub Südostasiens. In der Wirtschaftspolitik mischt der Stadtstaat
staatlichen Dirigismus pragmatisch mit freiheitlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die
Regierung übt sowohl auf makro- wie mikroökonomischer Ebene grossen Einfluss aus. Die
wichtigsten Unternehmen und Konglomerate sind weitgehend staatlich kontrolliert, aber
privatwirtschaftlich geführt.
2015 hat der Stadtstaat ein verhältnismässig schwaches Wirtschaftsjahr hinter sich. Mit 2,0% fiel das
Wachstum auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise von 2008/2009. Dafür verantwortlich
zeichnen sowohl externe als auch interne Faktoren: An der Aussenfront hat die sinkende
internationale Nachfrage den rohstoffarmen und daher export- und importstarken Standort getroffen.
Intern schlagen die Reduktion der Einwanderung ausländischer Arbeitskräfte, die Überalterung der
Bevölkerung sowie die Transaktionskosten des angestrebten Wechsels zu einer innovationsbasierten,
produktiveren Wirtschaft zu buche. Für 2016 wird ein Wachstum zwischen 1-3% prognostiziert.
Der gesamte Warenhandel ging 2015 gegenüber dem Vorjahr um 9,5% zurück und auch der Ausblick
auf 2016 wurde nach unten angepasst. Dabei ist bei den Exporten ein Rückgang von 7,2% und bei
den Importen ein Rückgang von 12,1% zu verzeichnen. Dem gegenüber steht der leichte Anstieg des
Dienstleistungshandels von 0,3%. Auch die Anzahl Direktinvestitionen im Ausland ist 2014 insgesamt
1
gestiegen.
Singapur blieb im Berichtsjahr der grösste Handelspartner der Schweiz in der ASEAN, über die Hälfte
aller Schweizer Exporte nach Südostasien ging nach Singapur. Wie bereits 2014 sank das Total des
Handelsvolumens gegenüber dem Vorjahr (-2,9%). Der bilaterale Handel ohne Gold und Edelmetalle
stieg jedoch um knapp 16%. Der Warenexport nach Singapur sank zwar um 7,9%, der Exportwert
2
ohne Gold und Edelmetalle stieg jedoch um 8,9%. Der Dienstleistungsexport 2014 stieg um 22,3%.
Auch die Warenimporte in die Schweiz sind um 23,7% gestiegen, ohne Gold und Edelmetalle war der
Wert gar 33,5% höher als im Vorjahr. Hingegen ist der Import der Dienstleistungen mit -1,2% leicht
gesunken. Asienweit ist Singapur unser viertgrösster Handelspartner nach China, Hong Kong und
Japan.
Die Direktinvestitionen der Schweiz in Singapur wurden für 2014 auf gesamthaft 32,9 Milliarden USD
beziffert, womit die Schweiz die fünftgrösste Investorin im Stadtstaat ist. Die ca. 400 in Singapur
präsenten Schweizer Firmen schaffen schätzungsweise gegen 25‘000 Arbeitsplätze.
Der Botschaft in Singapur sind ein Swiss Business Hub ASEAN und eine Vertretung von Schweiz
Tourismus angesiedelt. Mit 608‘000 Logiernächten aus Südostasien ist ein Wachstum von knapp 10%
gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Hauptquellmärkte Singapur, Indonesien, Thailand und
Malaysia generierten eine Zunahme von rund 7,5%.
1
2
Zahlen für 2015 sind noch nicht verfügbar.
Zahlen für 2015 sind noch nicht verfügbar.
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1.
Wirtschaftliche Probleme und Herausforderungen
Singapur ist der regionale Wirtschaftshub Südostasiens und verfügt über eine liberale und hoch
industrialisierte Marktwirtschaft. Wie in der Schweiz wird das Bruttoinlandprodukt zu zwei Dritteln
(65,1%) im Dienstleistungssektor erwirtschaftet. Im Industriesektor (24,9%) sind die Öl-, Elektro- und
die biomedizinische Industrie prominent. Singapurs Wirtschaft ist äusserst exportorientiert und
entsprechend stark von der Auslandsnachfrage abhängig. 2015 betrug das Wirtschaftswachstum
lediglich 2,0% was dem tiefsten Wachstum seit der Finanzkrise entspricht. Insbesondere der
lokale Industriesektor schrumpfte um 3,0%. Die Prognose für 2016 liegt zwischen 1-3%, wobei die
aktuelle globale Wirtschaftslage, auch des wichtigsten Handelspartners China, noch einige Fragen
3
offen lässt.
Singapur strebt eine Diversifizierung seiner Wirtschaftsstruktur an, um die Abhängigkeit der
Exportindustrie von der ausländischen Konjunktur zu reduzieren. Durch die Förderung ausgewählter
Dienstleistungsbereiche soll der Stadtstaat noch stärker zu einer wissensbasierten Wirtschaft
entwickelt werden. Insbesondere die pharmazeutische und biotechnologische Produktion und
Forschung wird ausgebaut.
Folgende Herausforderungen sind zurzeit aktuell:

Abhängigkeit von externen Faktoren: Als export- und importstarker Standort ist Singapur
massgeblich von der konjunkturellen Entwicklung seiner Handelspartner abhängig. Die
Einflussmöglichkeiten der Regierung sind beschränkt und konzentrieren sich auf die
Diversifizierung der Wirtschaft sowie Massnahmen zur Ausbildung und Arbeitsplatzsicherung.

Angespannter Arbeitsmarkt/Reduktion der Einwanderung: Trotz der tiefen
Arbeitslosenquote von 2,0% ist der Arbeitsmarkt aus innenpolitischen Gründen stark
4
reguliert. Besonders für niedrig und mittel qualifizierte Personen ist der Erhalt von
Arbeitsbewilligungen erschwert. Der Arbeitskräftemangel soll mit Produktivitätssteigerung
ausgeglichen werden.

Tiefe Produktivität: Die Regierung strebt eine deutliche Steigerung der Produktivität an,
welche durch Automation, Innovation und Effizienz erreicht werden soll. Dadurch soll u.a. die
Abhängigkeit von billigen, ausländischen Arbeitskräften reduziert werden. Dieser Wechsel ist
zurzeit mit hohen Transaktionskosten verbunden.

Sinkende Inflationsrate: Die Inflationsrate ist seit 2012 rückläufig und betrug 0,5% in 2015
5
(2014: 1,0%). . Bei der Kerninflation (ohne Miet- und private Transportkosten) betrug der
6
Anstieg 2015 0,5% (2014: 1,9%) .

Überalterung der Bevölkerung: Mit einer Fertilitätsrate von 1,24 im Jahr 2015 (2014: 1,25)
7
liegt Singapur unter der Reproduktionsrate von 2,1 . Gemäss Weltbank hat Singapur die
höchste Seniorenrate in Südostasien (Prognose bis 2030: 20%).

Grosses soziales Gefälle: Neben der weltweit höchsten Millionärsdichte (14,3% der
8
Haushalte in Singapur) verfügt der Stadtstaat noch immer über eine der weltweit grössten
3
Ministry of Trade and Industry Singapore: MTI Maintains 2016 GDP Growth Forecast at 1.0 to 3.0 Per Cent,
http://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/news/press_releases/gdp4q2015.pdf
(online 05.2016)
International Monetary Fund: IMF Staff Completes 2016 Article IV Mission to Singapore,
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr16206.htm (online 05.2016)
4
Ministry of Manpower in Singapore: Overall Unemployment Rate 2015, http://stats.mom.gov.sg/Pages/UnemploymentSummary-Table.aspx# (online 05.2016)
5
Department of Statistics Singapore: Consumer Price Index 2015, http://www.singstat.gov.sg/statistics/latest-data#5
(online 05.2016)
6
Department of Singapore Statistics: Singapore Consumer Price Index 2015, http://www.singstat.gov.sg/docs/defaultsource/default-document-library/news/press_releases/cpifeb2016.pdf (online 05.2016)
7
Department of Statistics Singapore: Total Fertility Rate 2015, http://www.singstat.gov.sg/statistics/latest-data#16
(online 05.2016)
8
Boston Consulting Group (BCG): Global Wealth 2015: Winning the Growth Game,
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/financial-institutions-growth-global-wealth-2015-winning-the-growthgame/?chapter=2 (online 05.2016)
2/14
9
Einkommensunterschiede, welche sich weiter akzentuierten (Gini Koeffizient 2015: 0,46 ,
10
Schweiz 2013: 0,29 ).
2.
Internationale und regionale Wirtschaftsabkommen
2.1.
Politik, Prioritäten des Landes
Singapur verfolgt eine hochgradig pragmatische (Wirtschafts-)Aussenpolitik, ist Teil
verschiedener internationaler Organisationen und bringt sich im multilateralen Bereich stark ein.
Aufgrund seiner engen internationalen Verflechtung und Bedeutung als Umschlagshafen hat der
Stadtstaat ein grosses Interesse, dass der Welthandel auf soliden und transparenten multilateralen
Handelsregeln basiert. Singapur ist in diverse bilaterale und regionale Freihandelsabkommen
11
eingebunden und hat insgesamt 21 bilaterale und regionale FHA mit 32 Handelspartnern in Kraft.
Singapur ist Mitglied der UN, der WTO und Gründungsmitglied der Asia Pacific Economic Cooperation
(APEC), wobei das APEC-Sekretariat in Singapur angesiedelt ist. Singapur ist Gründungsmitglied der
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) und partizipiert aktiv in ihren verwandten
Organisationen (ASEAN-Regionalforum, ARF, ASEAN-Freihandelszone, AFTA etc.) sowie den
ASEAN-Konferenzen und Foren (ASEAN+3, East Asian Summit etc.). Auf Initiative Singapurs hin
entstand die 3G (Global Governance Group), für die Singapur den Vorsitz hat, sowie das AsienEuropa Meeting (ASEM). Die einzige permanente ASEM-Institution, die Asia Europe Foundation
(ASEF), ist in Singapur angesiedelt. Des Weiteren ist Singapur Mitglied des Commonwealth, des NonAligned Movement (NAM) und der G77 und wurde in den letzten Jahren regelmässig an die G20
Treffen eingeladen.
Auf bilateraler Ebene hat Singapur mit Australien, China, Costa Rica, dem Golfkooperationsrat, Indien,
Japan, Jordanien, Korea, Neuseeland, Panama, Peru, USA und EFTA (2003) ein FHA
12
abgeschlossen. Ein FHA mit der EU wurde im Dezember 2012 unterzeichnet und muss noch von
beiden Parteien ratifiziert werden. Es ist das erste FHA der EU mit einem ASEAN Land. Verhandlungen
über weitere bilaterale FHA finden zurzeit mit Kanada, Mexiko, Pakistan und der Ukraine statt.
Auf regionaler Ebene wurde Ende 2015 die ASEAN Economic Community (AEC) eingeführt, ein
13
Meilenstein im regionalen Integrationsprozess. Diese Wirtschaftsgemeinschaft soll die ASEAN
wettbewerbsfähiger machen und zu einer einheitlichen Wirtschaftszone mit freiem Verkehr von Gütern,
Dienstleistungen, Investitionen, qualifizierten Arbeitskräften und Kapital werden.
Auf überregionaler Ebene war Singapur treibende Kraft beim Abschluss der TPP. Die TPP ist ein
Abkommen zwischen 12 Ländern – Singapur, Brunei, Neuseeland, Chile, Vereinigte Staaten,
Australien, Peru, Vietnam, Malaysia, Mexiko, Kanada und Japan. 30% des Gesamthandelsvolumens
sowie 30% der ausländischen Direktinvestitionen in Singapur stammen aus TPP-Staaten. Mit dem
Inkrafttreten des Abkommens erwartet Singapur mittelfristig eine Zunahme des Handels als auch der
Investitionen.
Für ein FHA in ähnlicher Grösse wurden im November 2012 die Verhandlungen der Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) lanciert. Die RCEP ist ein ASEAN-zentrierter
Vorschlag für ein regionales FHA, welches ursprünglich die 10 ASEAN-Staaten sowie die Länder,
welche mit ASEAN ein FHA in Kraft haben, betreffen. Ziel ist es, die Verhandlungen 2016
9
Department of Singapore Statistics: Gini Coefficient Among Resident Employed Households (Incl. Employer CPF
Contributions), http://www.tablebuilder.singstat.gov.sg/publicfacing/createSpecialTable.action?refId=8002
(online 05.2016)
10
SILC: Lebensstandard, soziale Situation und Armut 2013,
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/03/blank/key/02/06.html (online 05.2016)
11
Ministry of Foreign Affairs Singapore: FTAs,
http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/international_organisation_initiatives/ftas.html (online 05.2016)
12
Ministry of Foreign Affairs Singapore: FTAs,
http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/international_organisation_initiatives/ftas.html (online 05.2016)
13
ASEAN Economic Community: http://www.asean.org/asean-economic-community/ (online 05.2016)
3/14
14
abzuschliessen. Das RCEP ist ein Abkommen zwischen den ASEAN-Staaten und den sechs
Ländern Australien, China, Indien, Japan, Südkorea und Neuseeland.
2.2.
Aussichten für die Schweiz (Diskriminierungspotential)
Dank dem Singapur-EFTA Freihandelsabkommen (ESFTA) haben Schweizer Unternehmen
ebenfalls indirekt die Möglichkeit, vom sich ausdehnenden FHA-Netz von Singapur/ASEAN zu
profitieren. Im Juni 2013 fand in Genf das vierte Treffen des Gemischten Ausschusses EFTASingapur statt. Ein Einladungsschreiben für eine nächste Runde im 2. Halbjahr 2016 erfolgte durch die
EFTA, mit Blick auf eine Aufdatierung des bestehenden Abkommens.
3.
Aussenhandel15
3.1.
Entwicklung und allgemeine Aussichten
3.1.1.
Warenhandel
Singapore’s total merchandise trade reached 626.5 billion USD in 2015 (-9.5%), lower than the
16
previous year’s achievement of 748.1 billion USD (0.1% expansion) . Total merchandise exports
contracted by 7.2% in 2015 while merchandise imports declined by 12.1% in the same period. The
contraction in total merchandise trade was due to a decline in oil trade which outweighed the growth
in non-oil trade. Oil trade contracted by 36.0% in 2015 (2014: -1.7%). Non-oil trade increased by 0.4%
in 2015 (2014: +0.8%).
Non-oil exports (NOX), which includes both Non-Oil Domestic Exports (NODX) and Non-Oil ReExports (NORX), expanded by 1.0% in 2015 (2014: +1.6%). The NODX contracted by 0.1% in 2015
(2014: -1.5%), due to lower exports of non-electronic NODX which outweighed the increase in
electronic NODX. NODX declined by 0.1% in 2015 which was lower than the projected 2015 growth of
0.5% to 1.0%. Electronic NODX expanded by 0.5% in 2015 (2014: -9.4%). Non-electronic NODX
decreased by 0.4% in 2015 (2014: +2.4%). Domestic exports of electronic products (comprising 30.1%
of NODX) increased by 0.5% in 2015 (2014: -9.4%). The expansion in electronic NODX was largely
contributed by PCs (+37.1%), ICs (+5.0%) and telecommunications equipment (+52.8%). Domestic
exports of non-electronic products (comprising 69.9% of NODX) contracted by 0.4% in 2015,
compared to the increment of 2.4% in 2014. The decline in non-electronic NODX was due to
petrochemicals (-14.9%), primary chemicals (-18.5%) and non-monetary gold (-31.7%).
China, Taiwan, Indonesia, Malaysia, EU 28 and the US remain the most important trade partners of
Singapore. NODX to all top markets, except the US, the EU 28, Hong Kong and South Korea,
declined in 2015. The biggest contributors to the contraction in 2015 were China (-6.4%), Taiwan (9.9%) and Indonesia (-10.1%). Electronic NODX to Hong Kong, Thailand, Malaysia and South Korea
increased in 2015. The biggest contributors to the electronic NODX expansion were Hong Kong
(+8.2%), Thailand (+20.6%) and Malaysia (+8.6%). Top three products contributing to the growth in
electronic NODX are ICs, Disk Media Products and PCs. Non-electronic NODX to China, Indonesia,
Malaysia, Hong Kong, Thailand, South Korea and Taiwan contracted in 2015. The biggest contributors
to the decline in non-electronic NODX were China (-5.5%), Indonesia (-10.4%) and Malaysia (-7.7%).
Top three products contributing to the decline in non-electronic NODX are petrochemicals, primary
chemicals and household goods.
The NORX expanded by 1.9% in 2015 (2014: +3.9%). Electronic re-exports increased by 3.6% in
2015 (2014: +4.5%), on higher re-exports of telecommunications equipment (+29.7%), diodes &
transistors (+15.6%) and ICs (+1.1%). Non-electronic NORX had a flat growth in 2015 (2014: +3.2%),
on higher re-exports of aircraft parts (+24.9%), nickel (+95.6%) and electrical machinery (+22.3%).
14
ASEAN: Joint Statement on the RCEP Negotiations,
http://www.asean.org/storage/images/2015/November/RCEP/RCEP%20Leaders%20Joint%20Statement_22%20Nov%2
02015_FINAL.pdf (online 05.2016)
15
Exchange rate 2015: 1 USD ≈ 1.41 SGD (as of 31.12.2015), 2014: 1 USD ≈ 1.31 SGD (as of 31.12.2014)
16
IE Singapore, Review of 2015 Trade Performance,
http://www.iesingapore.gov.sg/~/media/IE%20Singapore/Files/Publications/Singapore%20Trade%20Statistics/Quarterly
%20Trade%20Statistics/2016/Trade_Report_2015.pdf (online 05.2016)
4/14
The global economic outlook has softened since the start of the year and the IMF downgraded its
17
global growth forecast for 2016 from 3.6% to 3.4% . Nonetheless, global growth is still expected to be
marginally better than in 2015 with most economies contributing more to global growth. However,
lower commodity prices, in particular the continued decline in oil prices, is expected to weigh on the
value of total trade. Taking all these into consideration, the 2016 growth projection is maintained at
between 0.0% and 2.0% for NODX and adjusted downwards to between -1.0% and 1.0% for total
merchandise trade.
More than 99% of all imports into Singapore enter the country duty-free. For social, health and political
reasons, Singapore levies high excise taxes on beer, wine and liquor, tobacco products, motor
vehicles and petroleum products.
Singapore levies a 7% Goods and Services Tax (GST). For dutiable goods, the taxable value for GST
is calculated based on the CIF (Cost, Insurance and Freight) value plus all duties and other charges.
In the case of non-dutiable foods, GST will be based on the CIF value plus any commission and other
incidental charges whether or not shown on the invoice.
3.1.2.
Dienstleistungshandel
Singapore’s total services trade expanded by 0.3% in 2015 (2014: +8.1%). Total services trade
reached 275.8 billion USD for the year, (2014: 292.7 billion USD). Total services exports rose by 0.5%
in 2015 while services imports grew by 0.1% in the same period. The growth in services exports can
be attributed to the expansion in maintenance and repair services (+9.0%), insurance (+6.8%) and
18
telecommunications, computer & information (+2.8%) .
EU-28, US, ASEAN, China, Australia, Japan, Hong Kong, Switzerland, India and South Korea, remain
the most important trade in services partners of Singapore.
3.2.
Bilateraler Handel
3.2.1.
Warenhandel
Swiss exports to Singapore in 2015 decreased to 7.7 billion CHF (-7.9%). The exports without
19
gold bars and other precious metals grew to 3.49 billion CHF (+8.9%) over 2014 . Singapore was
the destination country of over half of all Swiss exports to Southeast Asia (6.74 billion CHF) and the
most important trading partner in Asia other than China, Hong Kong and Japan. Exports were mainly
precision instruments, clocks, watches, jewellery (+53%), products of the chemical, pharmaceutical
industry (+26%) and machinery, appliances, electronics (+9%). Swiss watch exports were 1.13 billion
CHF (2014: -1%). The export of products of chemical and pharmaceutical declined by 6.1%.
The export of machinery and equipment remained weak with a decline of 3.4%. However, the
Industrial Machinery had a strong growth of 19.0% compared to the contraction of 63.3% in 2014.
Switzerland imports from Singapore in 2015 increased to 1.93 billion CHF (+23.7%), without gold bars
and other precious metals to 1.61 billion CHF (+33.5%) over 2014. In terms of Swiss exports, the
growth in Industrial Machinery exports to Singapore adheres to Singapore’s direction towards
20
increased automation and productivity . The decrease in Swiss watch exports is also indicative of the
21
overall trend of falling retail spending .
The Singapore Budget 2016 announced a 3.2 billion USD Industry Transformation Programme, which
22
includes government subsidy support for scaling up business through automation . This presents
development opportunities for Swiss SMEs in the MEM industry across the value chain, from
consultancy and design to installation and upgrading.
17
January 2016 World Economic Outlook (WEO)
International Enterprise Singapore 2016
19
Swiss Federal Customs Administration 2016, Swiss-Impex, https://edb.bfi.admin.ch/pages/bereiche/waren/query.xhtml
(online 05.2016)
20
Straits Times 2016, Automation Start Package: What you need to know,
http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/automation-support/2633550.html (online 05.2016)
21
Business Times 2016, Global slump in luxury watch sales hitting closer to S'pore,
http://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/global-slump-in-luxury-watch-sales-hitting-closer-to-spore
(online 05.2016)
22
Straits Times 2016, Singapore Budget 2016: Govt launches $4.5b Industry Transformation Programme to grow
Singapore Inc, http://www.straitstimes.com/business/economy/government-launches-45b-plan-to-transform-and-growsingapore-inc (online 05.2016)
18
5/14
In 2015, Singapore was Switzerland’s largest trading partner in the ASEAN region, followed by
Thailand, Vietnam and Malaysia Across Asia, Singapore presented Switzerland’s fourth largest trade
surplus after Hong Kong, Japan, and South Korea. These points illustrate Singapore’s key position as
a trading hub and destination for Switzerland in the region. Swiss exports to Singapore in 2015
accounted for 0.5% of total global exports, and 1% of total global imports.
3.2.2. Dienstleistungshandel
The total Trade in Services between Switzerland and Singapore grew by 10.0% in 2014 to reach
8.9 billion USD. Switzerland is Singapore 8th largest trading partner in Services. Switzerland exports
of services to Singapore grew by 22.3% in 2014 to 3.17 billion USD. And Switzerland Imports of
services from Singapore declined by 1.2% in 2014 to 4.45 USD. Switzerland remains Singapore 7th
23
largest market for the Exports of Services with 4.2 billion USD.
4.
Direktinvestitionen
4.1.
Entwicklung und allgemeine Aussichten
24
In 2014, Singapore attracted a total of 773 billion USD of FDI . 50.3% of total FDI was predominantly
in financial and insurance services (389 billion USD), while wholesale and retail trade accounted for
17.2% (133.2 billion USD). Manufacturing made up 14.4% to 111 billion USD.
Europe (31.2%) and Asia (25%) were the two largest regional sources for FDI into Singapore.
Excluding offshore financial centres, the top five sources of FDI were USA (115.5 billion USD), Japan
(82.4 billion USD), Netherlands (52.4 billion USD), UK (46.9 billion USD), and Switzerland
(32.9 billion USD).
Singapore’s direct investment abroad in 2014 amounted to 461.2 billion USD, an increase of 12.8%
25
from 2013 . Excluding offshore financial centres, the top five destinations for overseas direct
investment (ODI) were China (85.2 billion USD), Hong Kong (37.7 billion USD), Indonesia
(34.5 billion USD), Australia (33.2 billion USD), and Malaysia (30 billion USD).
Singapore is driving towards a knowledge-based economy and a strategic Global Asia Hub. Key
sectors are pharmaceutical, biotechnology, electronics, energy, environment, water, ICT, and logistics.
New growth sectors include aerospace/space technology, digital technology/data analytics, 3D
printing, automation, and Internet of Things.
4.2.
Bilaterale Investitionen
26
Swiss FDI into Singapore was 32.9 billion USD in 2014 , an increase of 6.2% from 2013.
27
Switzerland is the fifth largest investor after US, the Netherlands, Japan, and the UK.
The main sectors for Swiss corporate presence in Singapore are the financial and insurance,
wholesale and retail trade, and production. All major Swiss financial institutions (excluding the
cantonal and Raiffeisen banks, with the exception of the Zurich Cantonal Bank) and insurance are
represented in Singapore. Swiss banks are mainly involved in private banking, with UBS and Credit
Suisse employing the majority of employees.
Business services, hospitality, logistics and ICT investments have grown in recent years. This is in line
with Swiss companies leveraging Singapore’s position as a hub into South-East Asia, and Asia
Pacific.
23
Department of Singapore Statistics: International Trade in Services in Singapore 2014,
http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-theme/international-trade-tables (online 05.2016)
24
Department of Singapore Statistics: Foreign Direct Investment in Singapore 2014,
http://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-documentlibrary/publications/publications_and_papers/investment/fdi2014.pdf (online 05.2016)
25
Department of Singapore Statistics: Singapore’s Direct Investment Abroad 2014,
http://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/statistics/visualising_data/singapore-investmentabroad.pdf (online 05.2016)
26
Department of Singapore Statistics: Foreign Direct Investment by Region/Country – Annual,
http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-theme/investment-tables (online 05.2016)
27
This excludes non-sovereign countries like British Virgin Islands.
6/14
28
Singapore ODI into Switzerland was 3.4 billion USD in 2014 , an 8.3% increase from 2013.
th
Excluding offshore financial centres, Switzerland was the 17 destination for Singapore ODI.
Recent Swiss investments and settlements in Singapore
Noteworthy new Swiss investments and settlements in Singapore include Givaudan’s
29
71 million USD production hub and perfumery school , Kuehne + Nagel’s 100 million USD logistics
30
31
hub facility , and Bertschi’s 32 million USD chemicals handling facility . The Singapore Company
Registry (where the Singapore Ministry of Trade and Industries has its official figures) recorded over
850 Singapore registered companies with Swiss background, of which over 200 companies are
inactive or dormant. The Embassy accounts about 400 Swiss companies in Singapore.
5.
Handels-, Wirtschafts- und Tourismusförderung,
„Landeswerbung“
5.1.
Instrumente der Aussenwirtschaftsförderung
An der Botschaft in Singapur sind ein Swiss Business Hub ASEAN (SBH) und eine Vertretung von
Schweiz Tourismus angesiedelt. Das swissnex Singapore Büro wurde im Oktober 2015 geschlossen
und als Science & Technology Office in die Botschaft integriert. Der SBH mit Antennen an den
Schweizer Botschaften in Hanoi, Jakarta und Kuala Lumpur ist hauptsächlich in der Exportförderung
und Standortpromotion aktiv. Im Berichtsjahr war der Hauptfokus des SBH in den Kernindustrien wie
Life Sciences/Medtech, ICT/eGovernment & eCommerce, FMCG/Food/Cosmetics. Es findet eine enge
Zusammenarbeit mit der Botschaft statt.
Promotionsveranstaltungen 2015
Swiss Education Fair 2015
März 2015
S-GE Canton Geneva Fact Finding Mission to ASEAN
Oktober 2015
SBH ASEAN Investment Promotion Luncheon with S-GE President
Oktober 2015
Schweiz Tourismus (ST), seit Mitte 2012 mit eigener Vertretung in der Botschaft in Singapur,
bearbeitet auch die Märkte Indonesien, Thailand und Malaysia. Das starke Wachstum der
Logiernächte von rund 20% aus dem Einzugsgebiet veranlasste die Direktion von ST 2014 zur
Aufstockung der Ressourcen in Singapur von einer auf drei Vollzeitstellen. Grundsätzlich arbeitet ST
eigenständig, kooperiert aber ausgezeichnet mit der Botschaft.
Promotionsveranstaltungen 2015
Roadshow "STE Southeast Asia 2015"
Asia Trophy 2015
Public Event Asia Square
Switzerland Travel Mart
März 2015
April 2015
August 2015
September 2015
Daneben existieren vier private, institutionelle Pfeiler der Swiss Community: der Swiss Club
(Gründung 1871), die Swiss School in Singapore (Gründung 1967), die Swiss Business Association
(SBA) (Gründung 1988) sowie die Swiss Association in Singapore (Gründung 2006).
Im Wirtschaftsbereich ist die SBA hervorzuheben, die aktuell über 220 Mitglieder verfügt, welche
32
schweizerischer Herkunft oder wirtschaftlich mit der Schweiz verbunden sind. Im Schnitt wird
monatlich eine Veranstaltung in Form von Vorträgen, Workshops, Dinners usw. organisiert. Die SBA
28
Department of Singapore Statistics: Singapore’s Direct Investment Abroad – Annual,
http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-theme/investment-tables (online 05.2016)
29
Business Times 2015: Givaudan opens S$100m production hub, perfumery school in Singapore,
http://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/givaudan-opens-s100m-production-hub-perfumery-school-insingapore (online 05.2016)
30
Channel NewsAsia 2016: Kuehne + Nagel opens Singapore Logistics Hub facility,
http://www.channelnewsasia.com/news/business/singapore/kuehne-nagel-opens/2397504.html (online 05.2016)
31
Straits Times 2016: Swiss firm Bertschi opens S$45 million facility in Jurong Island, plans 2nd S$20m investment,
http://www.straitstimes.com/business/companies-markets/swiss-firm-bertschi-opens-45-million-facility-in-jurong-islandplans-2nd (online 05.2016)
32
Swiss Business 2016, http://www.swissbusiness.org.sg (online 05.2016)
7/14
verfügt über ein Sekretariat, bietet aber aktuell keine Dienstleistungen im Sinne einer klassischen
Handelskammer an. Anfangs 2016 wurde entschieden, die Organisation im Verlauf der nächsten
1-2 Jahre in Richtung Handelskammer zu positionieren.
5.2.
Interesse des Aufenthaltslands für die Schweiz
Tourismus, Bildung und andere Dienstleistungen
Südostasien boomt für den Schweizer Tourismus und generierte in der Berichtsperiode rund
608‘000 Logiernächte (2014: 553'000 Übernachtungen) in der Schweiz. In den ASEAN
Hauptquellmärkten (Singapur, Indonesien, Thailand, Malaysia) ist eine Logiernächtezunahme von
rund 7,5% gegenüber 2014 zu verzeichnen (Vorjahr: - 2%). Nachdem Singapur in den vergangenen
Jahren jeweils der grösste Markt für Übernachtungen darstellte, ist der Stadtstaat nun mit
33
137‘000 Übernachtungen auf den zweiten Platz abgerutscht. Zürich, Luzern und das Berner
Oberland sind die meistbesuchten Übernachtungsdestinationen der Singapurer in der Schweiz. Die
stärksten Reisemonate sind Juni und Dezember. Die meisten Singapurer besuchen die Schweiz im
Rahmen einer Europareise in einer Gruppe. Individuelle Reisen, wie auch Reisen mit längerer
Aufenthaltsdauer in der Schweiz, nehmen jedoch stark zu. Die Schweiz gilt als Prestigedestination
und das Preis/Leistungsverhältnis wird als gut angesehen. Die Anbindung mit zwei täglichen
Direktflügen nach Zürich durch die Swiss International Airlines und die Singapore Airlines sorgt für
eine gute Verbindung zwischen den beiden Ländern. ST rechnet mit jährlich rund 15% Wachstum bis
2018.
Der Tourismussektor Singapurs war 2015 mit 15,2 Millionen Besuchern im Jahr leicht rückläufig
(2014: 15,1 Millionen), wobei der grösste Anteil (74,7%) auf inner-asiatische Besucher entfiel (aus
34
China, Malaysia und Indonesien kommen insgesamt 6 Millionen Touristen) . Gemäss der Regierung
Singapurs soll nach der enormen quantitativen Steigerung der Tourismusankünfte in den kommenden
Jahren vermehrt auf qualitatives Wachstum gesetzt werden.
Verschiedene schweizerische Bildungsinstitutionen sind in Singapur aktiv. Als jeweils einzige
Aussenstellen ausserhalb der Schweiz sind die Universität St. Gallen (HSG) mit dem St. Gallen
Institute (SGI), die ETH Zürich als Singapur-ETH Center (SEC), die École Hôtelière de Lausanne
(EHL), das Hotel and Tourism Management Institute (HTMI) und die IMD Business School in
Singapur vertreten.
Zudem haben diverse Schweizer Bildungsinstitutionen mit singapurischen Partnern Abkommen über
den Austausch von Studenten und Dozenten, wobei im Studentenaustausch ein Ungleichgewicht in
Richtung Singapur besteht. Auch stehen die schweizerischen Bildungsinstitute in Konkurrenz mit
anderen ausländischen Instituten, welche sich für den boomenden Bildungsstandort Singapur
interessieren. Bei den Fachhochschulen stellt sich zudem die Herausforderung, dass direkt
vergleichbare Institutionen in Singapur nicht existieren.
Investitionen
35
Einige wenige singapurische Firmen haben eine Niederlassung in der Schweiz, hauptsächlich im
Bereich Rohstoffhandel und Financial Services. Aufgrund der historischen Verbindungen und des in
Singapur angewandten Common Law, tätigen Singapurer Firmen den Grossteil ihrer Investitionen in
Europa im Vereinigten Königreich. Die Schweiz steht bei den Investitionen aus Singapur mit rund
3,35 Milliarden USD (2014) international auf Platz 14 und innereuropäisch an dritter Stelle nach UK
36
und Holland.
Der Staat Singapur besitzt in der Schweiz beträchtliche Kapitalinvestitionen durch die Government
of Singapore Investment Corporation (GIC). Die GIC hält seit 2008 einen Anteil an der UBS AG,
33
Statistik Schweiz: Hotellerie, Herkunft der Gäste 2015,
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/10/03/blank/key/02/01.html (online 05.2016)
34
Department of Statistics Singapore: Tourism, International Visitors 2015,
http://www.tablebuilder.singstat.gov.sg/publicfacing/createDataTable.action?refId=1991 (online 05.2016)
35
„Dun & Bradstreet Singapore“ zählte 2011 insgesamt 41 singapurische Firmen in der Schweiz. Es ist aber davon
auszugehen, dass einzelne Firmen, welche in verschiedenen Industrien unter anderem Namen tätig sind, doppelt
gezählt wurden.
36
Department of Statistics Singapore 2016, Singapore’s Direct Investments Abroad 2014,
http://www.tablebuilder.singstat.gov.sg/publicfacing/createDataTable.action?refId=9476 (online 05.2016)
8/14
37
aktuell beträgt dieser rund 6,4%. Beim IPO von Glencore 2011 galt GIC als Cornerstone-Investor. Im
Oktober 2015 wurde bekannt, dass GIC interessiert ist, weitere Minderheitsbeteiligungen von
38
Glencore zu kaufen. 2012 erhöhte GIC seinen Anteil an Straumann und besitzt heute einen
Aktienanteil von 13,7%.
Finanzplatz Schweiz
Das Image des Finanzplatzes Schweiz ist gut. Zur Diskussion von gemeinsamen, internationalen
Herausforderungen finden regelmässige Kontakte statt. Im Februar 2015 weilte Bundesrätin WidmerSchlumpf zu einem offiziellen Arbeitsbesuch in Singapur und im April 2015 wurde die erste Runde des
offiziellen Finanzdialoges Schweiz Singapur durchgeführt. Die Schweizer Bankiervereinigung stattet
Singapur ebenfalls jährlich einen Arbeitsbesuch ab.
Im Advisory Panel der Monetary Authority of Singapore sind unter anderen Axel Weber (Chairman
UBS), Walter Kielholz (Chairman SwissRe) sowie Tidjane Thiam (CEO Credit Suisse) vertreten.
Mitte 2013 eröffnete die Schweizer Nationalbank (SNB) als technisches Büro ihre erste Filiale im
Ausland in Singapur. Mit einem Personalbestand von sieben Personen bewirtschaftet die SNB ihre
Aktiven in Asien und Ozeanien. Dieser Schritt erfolgte vor dem Hintergrund der stark gestiegenen
Devisenreserven und der wachsenden Bedeutung der asiatischen Finanzmärkte.
Wie die Schweiz ist Singapur Mitglied des Financial Stability Board (FSB), der Financial Action Task
Force (FATF/GAFI) und des Basel Committee on Banking Supervision. Obwohl auch Singapur kein
Mitglied der G20 ist, kann der Stadtstaat auf Einladung regelmässig an den G20-Treffen teilnehmen.
Singapur als Nicht-OECD-Mitgliedstaat verpflichtete sich im März 2009, den internationalen Standard
für den Automatischen Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten zu übernehmen.
37
UBS AG: Bedeutende Aktionäre,
https://www.ubs.com/global/de/about_ubs/investor_relations/share_information/significant.html (online 05.2016)
38
Straits Times 2016: Glencore surges 72% on reports GIC, others eyeing stake in its agricultural business,
http://www.straitstimes.com/business/companies-markets/glencore-surges-72-on-reports-gic-others-eyeing-stake-in-itsagricultural (online 05.2016)
9/14
Annex 1
Economic structure
Distribution of GDP
2010
2015
Primary sector
0.0%
0.0%
Manufacturing sector
26.1%
24.9%
Services
64.7%
65.1%
- of which public services
N/A*
N/A*
Distribution of employment
2010
2015
Primary sector
0.0%
0.0%
29.0%
11.1%
5.3%
5.1%
70.3%
82.7%
N/A*
N/A*
Manufacturing sector
Construction
Services
- of which public services
Sources:
Department of Statistics Singapore: “Gross Domestic Product (GDP) at Current Market Prices by Industry”, 2010 &
2015, http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-theme/national-accounts (online 05.2016)
Department of Statistics Singapore: “Employment (Persons) By Sector, (As At Year-End), Annual”, 2010 & 2015,
http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-theme/labour-employment-wages-and-productivity (online 05.2016)
10/14
Annex 2
Main economic data
2014
2015
2016
308.0
296.0
310.6
56‘319
53’604
55’841
Growth rate (% of GDP)*
2.9%
2.0%
1.8%
Inflation rate (%)*
1.0%
-0.5%
0.2%
Unemployment rate (%)*
2.0%
2.0%
2.0%
Fiscal balance (% of GDP)*
1.3%
-1.5%
0.6%
Current account balance (% of GDP)*
19.0%
19.7%
21.2%
Total external debt (% of GDP)**
28.6%
26.9%
28.8%
259.2
264.4
273.7
GDP (USD bn)*
GDP per capita (USD)*
Reserves (months of imports)**
Sources:
* IMF: World Economic Outlook (April 2016), http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/text.pdf
(online 05.2016)
** IMF: Article IV Consultation, www.imf.org/external/country/index.htm (online 03.2016)
11/14
Annex 3
Trade partners
Rank
Country
1
China
2
year: 2015
Exports
from host
country
(SGD m)
Share
Change39
Rank
Country
Imports
from host
country
(SGD m)
Share
Change35
65,552
13.8%
0.5%
1
China
57,899.6
14.2%
2.9%
Hong Kong
54,501.2
11.4%
-3.4%
2
EU
51,875.7
12.7%
-6.8%
3
Malaysia
51,888.1
10.9%
-16.2%
3
USA
45,634.6
11.2%
-4.7%
4
Indonesia
46,580.2
9.8%
-5.3%
4
Malaysia
45,424.8
11.1%
-8.8%
5
EU
42,535.7
8.9%
-5.0%
5
Taiwan
33,914.6
8.3%
-12.0%
6
USA
38,946.2
8.2%
-18.7%
6
Japan
25,553.0
6.3%
0.3%
7
Japan
38,667.9
8.1%
-4.3%
7
Republic of
Korea
25,021.4
6.1%
-9.3%
8
Republic of
Korea
29,844.9
6.3%
8.6%
8
Indonesia
19,749.4
4.8%
-20.4%
9
Taiwan
22,857.6
4.8%
-22.0%
9
Germany
12,304.0
3.0%
-9.6%
10
Thailand
20,927.3
4.4%
-1.2%
10
UAE
11,214.6
2.8%
-73.5%
22
Switzerland
2,358.4
0.5%
6.5%
18
Switzerland
5,157.2
1.3%
1.6%
Total
476,285.0
Total
407,768.0
Source:
Ministry of Trade and Industry: Economic Survey of Singapore 2015, Table A6.3, and Table
https://www.mti.gov.sg/ResearchRoom/Pages/Economic-Survey-of-Singapore-2015.aspx (online 05.2016)
39
A6.8,
Change from the previous year in %
12/14
Annex 4
Bilateral trade
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(total 1)**
2016 (I-IV)***
Export
(CHF m)
1,633
2,900
3,153
8.8
39.4
8.7
Importe
(CHF m)
359
865
666
*)
73.8
-27.2
-7.9
(8.9)
-29.5
2,102
1,343
1,567
1,939
(1,614)
666
Change (%)
6,575
11,426
8,319
7,661
(3,492)
2,069
10.4
41.2
-23.0
Balance
(CHF m)
1,274
2,036
2,487
Volume
(CHF m)
1,992
3,765
3,819
*)
-36.1
16.7
23.7
(33.5)
-1.3
4,473
10,083
6,752
5722
(1,878)
1,403
8,677
12,769
9,886
9,600
(5,106)
2,735
Change (%)
*)
The Swiss Customs Administration made changes to the way it calculates imports and exports as of 1 Jan. 2012.
Since then, comparisons between 2012 and the previous years have no longer been possible.12
**)
"Economic" total (total 1): without gold bars and other precious metals, coins, precious stones and gems, works of
art and antiques
***)
Change (%) from the previous year
Exports
2014
(% of total)
64.5
2015
(% of total)
61.8
13.5
14.8
3. Chemische Grundprodukte
8.1
9.3
4. Machinen
5. Pharmazeutische Erzeugnisse
4.3
4.6
2.7
2.6
2014
(% of total)
36.0
2015
(% of total)
43.7
37.6
31.7
8.5
8.0
10.6
7.3
3.3
4.2
1. Edelsteine, Edelmetalle, Bijouterie
2. Uhrmacherwaren
Imports
1. Edelsteine, Edelmetalle, Bijouterie
2. Pharmazeutische Erzeugnisse
3. Machinen
4. Opt./medizin. Instrumente
5. Uhrmacherwaren
Source:
Swiss Customs Administration SCA, General total (total 2): including gold bars and other precious metals, coins,
precious stones and gems, works of art and antiques. Total 2 for the years prior to 2012 does not contain gold, silver or
coins.
13/14
Annex 5
Main investing countries
Rank
Country
year: 2014
Direct
investments
Share
Variation
(stock)
(USD m, stock)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
United States
Japan
British Virgin Islands
Cayman Islands
Netherlands
United Kingdom
Switzerland
Hong Kong
Luxembourg
Bermuda
EU
Total
115,459.8
82,486.9
65,611.9
58,649.8
52,425.3
46,918.2
32,903.0
32,735.6
28,367.8
26,413.6
180,749.7
772,947.5
Inflows over
past year
(USD m)
14.9%
10.7%
8.5%
7.6%
6.8%
6.0%
4.3%
4.2%
3.7%
3.4%
23.4%
100%
27.0%
48.4%
13.8%
30.3%
-19.4%
3.0%
6.7%
22.3%
52.8%
1.6%
3.4%
15.6%
90,885.9
55,590.6
57,648.2
45,022.8
65,005.0
45,532.1
30,828.4
26,769.0
18,564.4
25,986.3
174,743.4
668,474.9
Source:
Singapore Department of Statistics: Foreign Direct Investment By Region/Country - All Industries 2014,
http://www.tablebuilder.singstat.gov.sg/publicfacing/createDataTable.action?refId=7181 (online 05.2016)
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