brasil janeiro

Transcrição

brasil janeiro

JANEIRO
2015
Patrocinado por:
RELATÓRIO
MENSAL
BRASIL
BRASIL
Licenciado para Jorge Leitão - TTR - 2015.Fev.21
Transação do Mês
Network1
OAB nº 307/76
BRASIL
1 - FUSÕES E AQUISIÇÕES (INCLUI ATIVOS, PE E VC) *
1.1 - NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
1.2 - TRANSAÇÕES EM DESTAQUE NESTE MÊS
1.3 - EVOLUÇÃO MENSAL DESDE 2013
1.4 - DISTRIBUIÇÃO DE TRANSAÇÕES POR TIPO
1.5 - SEGMENTOS DE MERCADO
1.6 - SUBSETORES MAIS ATIVOS
1.7 - TRANSAÇÕES CROSS-BORDER
2.2 - SUBSETORES QUE ATRAÍRAM MAIOR NÚMERO DE INVESTIMENTOS
3 - VC-VENTURE CAPITAL *
3.2 - SUBSETORES QUE ATRAÍRAM MAIOR NÚMERO DE INVESTIMENTOS
4 - MERCADO DE CAPITAIS **
4.1 - IPO
4.2 - FOLLOW ON
5 - TRANSAÇÃO DO MÊS
6 - TTR RADAR
* Inclui transações anunciadas e concluídas em que participa ao menos uma empresa brasileira.
** Inclui transações concluídas em que participa ao menos uma empresa brasileira ou uma empresa estrangeira que
seja cotada na bolsa de valores brasileira.
2 - PE-PRIVATE EQUITY *
Fusões e Aquisições
2.546,0
228.079,4
125.030,9
176.036,2
1.- FUSÕES E AQUISIÇÕES
0
200
400
600
800
1000
1200
61
15 - Year to date
0,0
50.000,0
100.000,0
150.000,0
Nº DE TRANSAÇÕES
2013 - Full year
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
947
995
893
0
2015 - Year to date
0
200
200
400
61
2015 - Year to date
61
0
lise este mês nos ultimos 3 anos
600
1000
800
200
2014 -2015
Full -year
Year to date
2014 - Full year
400
600
400
800
1200
600
61
250.000,0
947
Nº de transações 2013Valor
total
(BRLm)
2014
- Full
year
- Full
year
2.546,0
77
31.815,6
61
3.355,2
2013
- Full year
2012 - Full
year
2012 - Full year
57
4.529,9
Nº de transações
Valor total (BRLm)
2012 - Full
year
-20,8%
-92,0%
26,2%
848,3%
7,0%
-25,9%
1200
-10.000,0
0,0
2015 - Year to date
- Full year
2013 - 2013
Full year
- Full year
2012 - 2012
Full year
893
JAN' 14
Jan' 15
JAN' 15
7,0%
JAN' 14
Jan' 15
Jan' 14
Jan' 13
150.000,0
2.546,0
Jan' 14
Jan' 13
228.079,4
125.030,9
125.030,9
125.030,9
176.038,3
176.036,2
176.036,2
Fonte: www.TTRecord.com
JAN' 12
Jan' 12
Análise
do mesmo período nos últimos 4 anos
31.815,6
2.546,0
2.546,0
2.546,0
JAN' 15
JAN' 14
JAN' 15
JAN' 15
Jan' 15
Jan' 12
Jan' 14
77
61
61
Jan' 14
JAN' 13
JAN' 12
1312
Jan' 13 JAN'
Jan'
Jan' 13
JAN' 12
JAN' 12
Jan' 12
77
61
61
61
4.529,9
3.355,2
JAN' 14
JAN' 13
JAN'
14
Jan' 15
Jan' 14
Jan' 13
Jan' 12
Jan' 15
4.529,9
3.355,2
4.529,9
3.355,2
lise por segmento de mercado
250.000,0
31.815,6
JAN' 12
77
200.000,0
228.079,3
228.079,4
4.529,9
JAN' 13
-25,9%
JAN' 13
100.000,0
2013 - Full year
31.815,6
Nº de transações
Valor total (BRLm)
Nº de transações
Valor total (BRLm)
Jan' 15 77
61
2.546,0
61
2.546,0
Nº
Valor total (BRLm)
Jan' 14
77de transações 31.815,6
77
31.815,6
2.546,0
Jan' 13 Jan' 15
61 6161
3.355,2
57
61
3.355,277
31.815,6
Jan' 12 Jan' 14
57
4.529,9
57 13
4.529,961
Jan'
3.355,2
Nº de transações
Valor total (BRLm)
Jan' 12
57
4.529,9
Nº de transações
Valor total -20,8%
(BRLm)
-92,0%
Nº de transações
Valor total (BRLm)
-20,8%
-92,0%
26,2%
848,3%
Jan' 15
-20,8%
-92,0%
26,2%
848,3%
7,0%
-25,9%
Jan' 14
26,2%
848,3%
7,0%
-25,9%
Jan' 13
Jan' 12
50.000,0
190.000,0
290.000,0
200.000,0 240.000,0
250.000,0
2012 - Full year
Análise este mês nos ultimos 3 anos
Jan' 15
Jan' 14
Jan' 13
Jan' 12
140.000,0
150.000,0
2014 - Full year
3.355,2
Fonte:2.546,0
www.TTRecord.com
Análise
este
mês nos
ultimos 3 anos
Análise este
mês nos
ultimos
3 anos
Análise
do mesmo
período
nos últimos 4 anos
Jan' 15
Jan' 14
Jan' 13
Jan' 12
90.000,0
100.000,0
0,0
- Full year
2014 - 2014
Full year
995
JAN' 15
Jan' 15
Jan'61
14
Jan' 13
Jan' 12
40.000,0
50.000,0
2015 - Year to date
2.546,0
2.546,0
1200 2015 - Year to date
31.815,6
893
893
Private equity
176.036,2
Year to date
vs. 2014, 2013 e 2012
947
995
995
2013 - Full year
61
Venture capital
VALOR TOTAL (BRLm)
1000
947
Private equity
125.030,9
1000
800
Venture capital
228.079,4
228.079,4
125.030,9
2012 - Full year
176.036,2
893
Year to date vs. 2014,
2013 e 2012
2012 - Full year
Jan' 15
Jan' 14
Jan' 13
Jan' 12
200.000,0
Year to date
2.546,0
1.1 - NÚMERO2015
E -VALOR
TOTAL
DE TRANSAÇÕES
Nº de transações
Valor total (BRLm)
Nº de transações
Valor total (BRLm)
2015 - Year to date
61
2.546,0
2015 - Year to date
61
2.546,0
947
2014 - Full year
947
228.079,3 2014 - Full year
2014 - Full year
947
228.079,4
2013 - Full year
995
125.030,9
Nº de125.030,9
transações
Valor total (BRLm)
2013 - Full year
995
2012 - Full year
893
176.038,3
2013 - Full year
995 176.036,2 61
2015 - Year to date
2.546,0
2012 - Full year
893
2014 - Full year
57
61
57
57
1.2 - TRANSAÇÕES EM DESTAQUE
NESTE
MÊS
date - Nº de deals
ado alto (≥ BRL 500m)
do médio (≥ BRL 200m)
do baixo (< BRL 200m)
lor não divulgado
2015 - Year
to date
TARGET
1
1
20
39Pojuca
2014 - Full year
78
55
320
JAN' 15
494
2013 -Full Year
PAÍS
55
68
JAN' 15JAN'
386
JAN' 15
14
Brasil486
Jan' 15
2015 - Year to date
Amsted
1
1Maxion Hortolândia
2012SUBSETOR
-Full Year
64
51
JAN' 14
JAN'JAN'
13 13
303
JAN' 14
JAN' 13
JAN' 12
475
15
Jan' 14Restaurantes
Jan' 13
Jan' 12
Turismo,Jan'
Hotelaria,
Jan' 14
Jan' 13
Jan' 15
Jan' 12
Jan' 14
Jan' 13
Jan' 12
2014
- Full yeare Veículos de Recreação
Automóvel
Brasil
ERB - Energias Renováveis do Brasil
Transportes, Aviação e Logística
Brasil
Year- Nº
to date
- Nº de deals
Year to date
de deals
Year39
to date - Nº de deals
494
2015 - Year to date
320
VENDEDOR
VALOR
(BRLm)
Rioforte Brasil
147,88
55
Biomassa
40,49
68
486
MDCPAR
Rioforte Brasil
37,64
386
2014 - Full year
2013 -Full Year
2012 -Full Year
Acionistas
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 -Full Year
2012 -FullParticulares,
Year
Internet
78 Year
64
2013 -Full
201255
-Full Year
1
78
55
64 Internet
Rocket
Mercado médio
(≥
BRL
200m)
Mercado
alto (≥51
BRL 500m)
Mercado médio (≥ BRL 200m)
55
68
55
64
Mercado Mercado
médio (≥baixo
BRL 200m)
1 (< BRL
55 divulgado
68 386
51303
(<
BRL
200m)
Mercado
baixo
200m)
Valor
não
Mercado
baixo
(<
BRL
200m)
Valor
não
divulgado
20
320
Mercado baixo (<
BRL
200m)
Valor
não
divulgado
1 200m)
55
68
51
Mercado baixo
(< BRL
20
320 494
386486
303
Valor
não
475
Mercado baixo (< BRL 200m)
20divulgado
320 39
386
303
Valor não divulgado
39
494
486
475
Metalúrgica,
Siderúrgica
e
ValorJefferson
não divulgado
494
486
475
Sudamericana 39
Argentina
Jatdery, Jikur
Lupatech
Mercado alto (≥ BRL
500m)
Mercado
Mercado
alto (≥toBRL
500m)Brasil
Tripda
1
2015 - Year
date
2014 - Full year
Mercado alto (≥ BRL 500m)
29,30
BRL 1500m)
médio
200m) alto (≥78
BRL 200m)
altoMercado
(≥ BRL médio
500m)(≥Mercado
1 (≥ BRLMercado
64
475
14,82
Produção Industrial
2012 -Full Year
2014 - Full year
2015 - Year to date
2015 - Year to
1 date
1
2015 - Year to date
1
51
1
1
2014 - Full year
1
20
39
39
2014 - Full year
78
20
303
78
20
494
39
78
55
494
494
320
2013 -Full Year
2013 -Full Year
2013 -Full Year
55
55
55
55
320
320
68
55
68
68
486
486
486
386
Perguntas da mídia e pedidos: [email protected]
VER
TRANSAÇÃO
JAN' 12
JAN' 12
Minor Continental
Holding Luxembourg
2013 -Full Year
GBX - The Greenbrier
Amsted Maxion
Companies
Análise
por segmento
de mercado
78
Análise
pordesegmento
Análise por segmento
mercado de mercado 55
20
COMPRADOR
61
947
995
893
Private equity
TTR-Transactional Track Record
www.TTRecord.com
FUSÕES E AQUISIÇÕES
BRASIL •NºJANEIRO
2015Valor total (BRLm)
de transações
015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
Venture capital
386
386
www.TTRecord.com
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
5
0
76
' 14 Oct' 14
61
9.183,710.279,2
19
0 78
58
15.758,656.384,0
1314 Nov' 14
99
0 76
' 14 Dec' 14
30.631,715.570,9
17
15
57
2.546,0
0
' 14
90 2015
15.814,1
33
BRASIL • JANEIRO
15
0
'
14
76
10.279,2
0
23
' 15
0
v'1514
56.384,0
0 58
26
0
14
15.570,9
'' 15
0
0 99
35
57
2.546,0
15
0
20
0
12
0
15
0
12
25
0 0
15
0
13
28
15
0
15
70
33
15
0
0
19
9
3415
0
0
8
15
0
6715
0
10
13
6
25
0 10
0
13
44 10
4
8
3
4 12
0
10
54
4
13
0
4
140
42
7
1053
9 99
2
49
61
78
76
90
76
58
4
0
7
8
15
4
45
9
14 Abr'120
14 Mai' 14 Jun' 14 Jul' 14 Ago' 14 Set' 14 Out' 14 Nov' 14 Dez' 14
7
40
8
15 50
Valor total (BRLm)
100
67
68
7
9
83
618
82
73
50
Valor total (BRLm)
nsações de ativos
20
82
60,000.0
60,000.0
30.000,0
20.000,0
12
12
13
710.000,0
15 15
57
Jan' 15
50,000.012
13
12
40,000.0
40,000.0
13
6
9
7
10
53
4
60.000,0
20,000.0
4
10,000.0
13
20,000.0
13
50.000,0
12
7
12
10,000.0
76
58
78 4
13
10
12
12
20,000.0
4
61
13
30,000.0
19
30,000.0
30,000.0
10
Valor (BRLm)
15 40,000.0
19
0,0
19
12
50,000.0
7
15
9
8
4910
50,000.0
60,000.0
4
42 10
67
www.TTRecord.com
76
90
99
57
6
3
13
4
10
80
9 70.0
9
10,000.0
2 Jul'
82 Set' 13737Out' 13
67 Nov' 13
42 Dez' 13
49 Jan' 1453 Fev' 1461Mar' 14
78 Abr' 14
76 Mai' 14
90 Jun' 1476 Jul' 41458 Ago' 14
99 Set' 1457 Out' 14 Nov' 14 Dez' 14 Jan' 15
un' 1382
1461 Ago' 14
8
8
3
4
0.0 15
10
9
2 Jan' 49
53
76
76
3 Out'73
1360Nov'67
13
13
14 Fev'
14 Mar'61
14Transações
Abr'78
14 Mai'
14 Jun' 90
14 Jul'
14 total
Ago'58
14 Set' 99
14 Out'57
14 Nov' 14 Dez' 14 Jan' 15
3 Dez'42
M&A
de ativos
Valor
(BRLm)
8
715
0.0
13 Jan'
14 Fev' 14 Transações
Mar' 14 Abr'
Mai' 14 Jun'Valor
14 Jul'
14(BRLm)
Ago' 14 Set' 14 Out' 14 Nov' 14 Dez' 14 Jan' 15
M&A
de14
ativos
total
7
40
85
50
FUSÕES
9 15
13 19
7 12
4
E12AQUISIÇÕES
15
19
12
4
1.340.000,0
- EVOLUÇÃO MENSAL DESDE 2013
10
6
7
91
70
77
91
83 111
61
102
91 60.000,0
77
111 50.000,0
61
15
40.000,0
60.000,0
19
15
4
30.000,0
19
50.000,0
4
12
20.000,0
12
40.000,0
15
7
10.000,0
4
689
8
30.000,0
367
4
195890 99 76 57 58
62
7358
75
68
83
82
4249
49
76
99
57
62
7368 75 67 68
68
8385 85 82 82
82
7373
67 67 42
53 9 6153 78 61 76 7890
76
10 6161
1273 0 2
0,0
4
8
15
Jan' 13 Fev' 13 Mar' 13 Abr' 13 Mai' 13 Jun' 13 Jul' 14 Ago' 14 Set' 13 Out' 13 Nov' 13 Dez' 13 Jan' 14 Fev' 14 Mar' 14 Abr' 14 Mai' 14 Jun' 14 Jul' 14 Ago' 14 Set' 14 Out' 14 Nov' 14 Dez' 14 Jan' 15
77
Fev' 13 Mar' 13 Abr' 13 Mai' 13 Jun' 13 Jul' 14 Ago' 14 Set' 13 Out' 13 Nov' 13 Dez' 13 Jan' 14 Fev' 14 Mar' 14 Abr' 14 Mai' 14 Jun' 14 Jul' 14 Ago' 14 Set' 14 Out' 14 Nov'20.000,0
14 Dez' 14 Jan' 15
7
2012
2015, AÑADIR EL MES?
M&A
Transações de ativos
Valor total (BRLm)
2014
2013
2012
M&A
Valor total (BRLm)
744
751
689
25.000,0
2013
2012
10.000,0
93
127
689105
2012 751
110
77 61
58
62
73
68
67 127139
68
83
85
82
82
73
67
42
49
53
61
78
76
90
76
58
99
57
10568975
751
0,0
20.000,0
2014
2013
2012
139
77
Abr' 13 Mai' 13 Jun' 13 Jul' 14 Ago' 14 Set' 13 Out' 13 Nov' 13 Dez' 13 Jan' 14 Fev' 14 Mar' 14 Abr' 14 Mai' 14 Jun' 14 Jul' 14 Ago' 14 Set' 14 Out' 14 Nov' 14 Dez' 14 Jan' 15
105Jan' 13 Fev' 13 Mar' 13 127
751-0.9%
9.0%
744
67
2013 77
2012
139
M&A
Valor total (BRLm)
689
to date ( Mesmo-11.4%
período
em anos anteriores) -17.3%
9.0%
013
2012
2015,
AÑADIR
EL
MES?
15.000,0
800
-20.9%
80.5% 54 2014
2015 - Year to date
2013
45
744 751 2012
-17.3%
0%
42
689
44 43
Fusõesem
e Aquisições
744 751
751
689
800
eríodo
anos 80.5%
anteriores)
744
700
3%
34
28
Venture33capital
4
93 1.4 -40DISTRIBUIÇÃO
105 DE TRANSAÇÕES
127
POR TIPO
689
2015 - Year to date
2014
2013
800
5% Private equity
to date77
10.000,0 139 2015 - Year 2012
744
14 751700
110
600
ões
l Fusões e Aquisições
689744 2014
43
7512014
2015
2013
2012 689
600
500
2015 - Year to date
9,0%
4
93-0,9%
1052013
127
esmo
período
em anos anteriores)600
5.000,0-17,3%
500
Venture
capital
2014
2015 -Nº
Year
to date
400
14
110-11,4%
1392012
77
TRANSAÇÕES
DE
TRANSAÇÕES
date Nº DE2014
2013
2012
-20,9%
80,5%
Private equity 2015 - Year to 500
2013
2014
201543
139300
400 2014
- Year to date
127
Aquisições
744
751 2013
6892015 2012
101
95
103
145
65 93 108 105
123 mês
113
123110 90
2012 e 2012
Neste
77
2013
Year
to
date
vs.
2014,
2013
-94.2%
-0.9%
9.0%
2014
ões
0,0 105
e3capital
127
400 14
300 93
800
751
200
744
14
2012
139
14 mesmos
may' 14 períodos
jun' 14 jul'
ago'
144 sep' 14 oct' 14 -11.4%
nov'
ise
dos
dos14
anos
anteriores
equity
11014 4 dic' 14 ene' 15
139
772013 105 127 689
-95.7%
-17.3%
labr'
110
93
300
700
200
77
100 2013
2015
2014
20122012139
Fusões
Aquisições
Venture capital
Private equity
800
-87.3%
-20.9%
127
4380.5%
porte
total e(EURm)
744 751
110
105
700
25
Aquisições
e capital
equity
100-0,9%
43
200
100
eríodos dos anos anteriores
0
-11,4%
0
-20,9%
43
105
93
4 e Aquisições
Fusões
4
Venture capital
Venture capital
43
Nº de transações
43 4
4
14
500
Venture capital
43
Private equity
43
Fusões e1224
Aquisições
Venture capital
Nº deNºtransações
de transações
1200
Aquisições
43Venture capital
Fusões e Aquisições43
Private equity
ões
elescapitalVenture capital 4 14Private equity
1000
equity
4
14
774
800
600
Private equity
127
105
Fusões93e Aquisições
14
20
127
110
20
-20,9% 80,5%
4
-11,4% -17,3%
105
14
139
Venture110
capital
77
20
Private e
4
Venture capital
Private equity
14
2014 - Full year
2013 - Full year
284 290
215
169 134
126
8
Venture capital
14
2012 - Full year
4
103
43
4
2015 - Year to date
531
Fusiones y Adquisiciones
43
14
20
Private equity
93
77
4
19
0
43
139
14
Venture capital
200
0
110
4
200
400
200
0
127
105
93
300
100
0
1400
201
400
43
300
100
201
500
400
43 AÑADIR EL MES?
2015,
201
689
600 100
14
531
215
Venture capital
126
4
Private equity
2012
201
600
751
700 200
14
14
r
744
689
700 Private equity
Private equity
-0,9% 9,0%
400
Private equity
800 300
smos períodos dos anos anteriores
atual
14
14
4
77
9,0%93
600
139
110
14
-17,3%
4 Fusões
e Aquisições
Venture capital
77
500
80,5%
14
0
127
Venture capital
Private equity
43
43
Private equity
Venture capital
Private equity
www.TTRecord.com
Venture capital
Private equity
6
depor
mercado
se
segmento de mercado
Análise por segmento de mercado
www.TTRecord.com
BRASIL • JANEIRO 2015
te - Nº de deals
Análise por segmento de mercado
20
Year to date - Nº de deals
Year to date - Nº de deals
39
2014 - Full year
- Year
to -Full
dateYear 20142015
- Full-2012
year-Full
-Full- Full
Yearyear 1.5 - 2012
-Full-Full
Year
2013
Year2013
Year
to date
2014
2013
Year
2012 -Full Year 2015 - Year to date
SEGMENTOS
DE MERCADO
Mercado
alto
(≥
BRL
500m)
2015
Year
to
date
2014
Full
year
2013
-Full
Year
2012
-Full
Year
1
78
1 (≥ BRL
78
55 78
64 55
o alto
55 500m)
1 64
64
Mercado
médio
(≥
BRL
200m)
Mercado
alto
(≥
BRL
500m)
1
55
1
78
55
64
1 (≥ BRL
55
68 55
51 68
médio
68 200m)
1 51
51 Mercado alto (≥ BRL 500m)
Mercado médio (≥ BRL 200m
Mercado
baixo
(<
BRL
200m)
Mercado
médio
(≥
BRL
200m)
20
320
1
55
68
51
20 (< 386
320 20 303
386320
baixo
BRL 200m)
386
303
Nº303
DE
TRANSAÇÕES
Mercado
(< BRL 200m)486494
39
494
20
303
39 divulgado
494 baixo
475486 320 Valor não divulgado
r não
486
39 475
475 386
Year
to
date
vs.
2014,
2013
e
2012
39
494
486
475
2015-Year to date
to date
2014-Full year
2014 - Full year
2015 - Year to date
2014- -Year
Full to
year
2015
date
1
1
1
78
1
1
78
55
20
2013-Full year
78
55
20
494
39
20
494
320
320
2012-Full year
2013
-Full
Year
2013year
-Full 2015
Year - Year to date2012
2014 - Full
-Full
Year
2014
- Full
year
1
1
55
55
68
320
486
475
39 494
386
486
303386
320
39
ar to date - Valor total
64 55 68
51
78
20 55
486
494
201
8
303
194.396,1
475
475
143.365,8
303
475
303
303
87.715,2
143.365,8
87.715,2
18,191.7 21,286.0 16,305.7
16,366.8
15,491.5 16,029.7
Mercado
médio (≥
BRL 200m)
Mercado250.0
médio
(≥ BRL
200m) Mercado médio 738.6
18.191,7 21.286,0 Mercado
Mercado
alto
(≥ BRL
500m)
(≥ BRL 200m)
16.366,8
16.305,7 alto (≥ BRL 500m) 15.491,5
16.029,7
1.557,4
738,6200m) Valor não divulgado
250,0
Mercado
baixo (<Mercado
BRL 200m) médio (≥ BRL 200m)
Mercado
(≥ BRL
500m)
Mercado
médio200m)
(≥ BRL 200m)
Mercado
baixo
(<
BRL
Valor não
divulgado
Mercado
baixo
(< BRL
Valor
não alto
divulgado
18.191,7 21.286,0 16.305,7
16.366,8
557,4
o date
2014 - Full year
2015 - Year to date
2014 - Full year
2015 - Year to date
2013-Full Year
2014 - Full year
2012 -Full Year
2013-Full Year
2012 -Full Year
Nº de transações
1
m)
1
m)
20 (≥ BRL 500m)
Mercado
alto
39
ercado médio
(≥ BRL 200m)
61
s atual
m)
ercado baixo (< BRL 200m)
Valornão
totaldivulgado
(BRLm)
Valor
m)
m)
m)
15.491,5 16.029,7
738,6
Valor não
divulgado
250,0 baixo (< BRL 200m)
Mercado
Mercado
alto (≥2012
BRL -Full
500m)
2013-Full
Year
Year
1.557,4
250,0
738,6
Nº DE TRANSAÇÕES
VALOR TOTAL (BRLm)
Neste mês
Neste mês
1
1
Nº de transações
20
1
1
20
39
39
61
1
1,557.4
1
1.557,4
1
1
20
20
250.0
Valor total Mercado
(BRLm)
alto (≥ BRL 500m)
Mercado
baixo (< BRL 200m)
1.557,4
ercado médio (≥ BRL 200m)
250,0 Fonte: www.TTRecord.com
ercado baixo (< BRL 200m)
738,6
1.557,4
738.6
39
Mercado
Mercado
alto (≥
BRL (≥
500m)
(≥ BRL Mercado
200m)
alto
(≥ BRL 500m)
Mercadoalto
médio
(≥alto
BRL
Mercado
alto
(≥médio
BRL
500m)
Mercado
médio
(≥ BRL
ercado
médio
(≥ BRL
200m) Mercado
cado
alto
(≥(≥BRL
500m)
(≥(≥to
BRL
200m)
(≥200m)
BRL
500m)
Mercado
médio
(≥Mercado
BRL
(≥ BRL
500m)
Mercado
médio
BRL
200m)
Mercado
alto
(≥ BRL
500
Mercado
alto
(≥200m)
BRL
500m)
médio
200
ercado
alto
BRL
500m)
Mercado
médio
BRL
200m)
2015médio
-Mercado
Year
date
2014 - FullMercado
year Mercado
2013-Full
Year
2012
-Full
Year
Mercado
alto
(≥
BRL
500m)
Mercado
médio
(≥
BRL
200m)
Mercad
Mercado
alto
(≥
BRL
500m)
Mercado
médio
(≥
BRL
200m)
Mercado
baixo
(<
BRL
200m)
Valor
não
divulgado
Mercado
baixo
(<
BRL
200m)
Valor
não
divulgado
Mercado
baixo
(<
BRL
200m)
Valor
não
divulgado
alor
não
divulgado
cado baixo
(<(<BRL
200m)
Mercado
baixo
(< BRL
200m)não Valor
nãoMercado
divulgado
Mercado baixo
(< BRL
200m)
Valor
divulgado
Mercado
baixo (< BRL 2
baixo (< BRL 200m) Valor
não divulgado
ercado
baixo
200m)
Valornão
nãodivulgado
divulgado1.557,4
Mercado
alto
(≥BRL
BRL
500m)Valor
194.396,1
87.715,2
143.365,8
14 - Full year
2013-Full Mercado
Year
-Full200m)
Year Valor não divulgado
baixo2012
(< BRL
ercado
médio
(≥
BRL
200m)
250,0
18.191,7
21.286,0
16.305,7
194,396.1
87,715.2
143,365.8
ercado
baixo (< BRL 200m) 21,286.0
738,6
15.491,5
16.029,7
16.366,8
18,191.7
16,305.7
15,491.5
16,029.7
16,366.8
VALOR TOTAL (BRLm)
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013-Full Year
2012 -Full Year
2012 -Full Year
ll Year
2012 -Full194.396,1
Year
m)
1.557,4
87.715,2
143.365,8
Year
to
date
vs.
2014,
2013
e
2012
2012
-Full
Year
m)
250,0
18.191,7
21.286,0
16.305,7
m)
738,6
15.491,5
16.029,7
16.366,8
64
64
64
51
51
51
194.396,1
64
51
39
738,6
250,0
www.TTRecord.com
7
o alto (≥ BRL
(≥
BRL
Os 500m)
quatro
mais médio
ativos
deativos
YTD200m)
2014
, 2013,
Ossubsetores
quatroMercado
subsetores
mais
de
YTD
20142012
, 2013, 2012
so mais
YTD 2014 , 2013,
2012
baixoativos
(< BRLde200m)
Valor não
divulgado
0
20
40
60
BRASIL • JANEIRO
2015
2015 YTD
2015 YTD
Subsetor +Subsetor
ativo + ativoNº de transações
Nº de transações
Internet
12
12
Nº de Internet
transaçõesInternet
12
Technology
10
12
Technology
10
Tecnologia
10
Distribution
and Retail and Retail
5
10
Distribution
5
1.6
SUBSETORES
MAIS
Healthcare,
Hygiene, Medical
and
5 Cosmetics
5
Healthcare,
Hygiene,Aesthetics
Medical Aesthetics
and
5 Cosmetics
Distribuição e Varejo
5
cal Aesthetics and
5 Cosmetics
Saúde, Higiene e Estética
80
TTR-Transactional
Track 80
Record
0
20
40
60
100
0
20
40
60
www.TTRecord.com
100
120 140
Internet
Tecnologia
12
Internet
12
10
Tecnologia
10
e Varejo
5
ATIVOSDistribuição
*
5
5
5
5
120
80
140
100
120
140
OS QUATRO SUBSETORES MAIS ATIVOS POR NÚMERO DE TRANSAÇÕES
2014
2014
Subsetor +Subsetor
Nº de transações
124
Nº de Technology
transaçõesTechnology
124
Internet
113
124
Internet
113
0
Financial
and
Insurance
96
113
Financial
and Insurance
96
Real
87
96 EstateReal Estate
87 Tecnologia
87
0
20
40
60
Internet
2015-Year to dateFinanceiro e Seguros
0
20
40
60
80
Imobiliário
Internet
100
100
120
140
Tecnologia
Tecnologia
124
Internet
Internet
113
Financeiro e Seguros
96
120 Imobiliário
140 Imobiliário
87
124
124
113
96
140
113
96
87
87
12
20
40
60
80
100
120
Internet
02013-Full
20
40
60
80
100
120
140
0 year
20
40
60
80
100
120
140
140
127
Internet
127
127
Tecnologia
107
Tecnologia
107
76
74
5
76
74
80
Tecnologia
120
Internet
140
Imobiliário
124
Internet
76
74
0
02012-Full
20
40year
60
2012
2012
Subsetor
+Subsetor
Nº de transações
102
Nº de Technology
transaçõesTechnology
102
Internet
102
0
20
40 8860
100
Internet
8880
Real
76
88 EstateReal Estate
76
Distribution
and Retail and Retail
68
76
Distribution
68
68
Tecnologia
107
20
100 120 140
Tecnologia
Tecnologia
102
Internet
Internet
88
Imobiliário
Imobiliário
40
0
60
20
76
68
113
Nº DE TRANSAÇÕES
Imobiliário
96
0
Internet
76
68
87
12
12
10
20
41
80
40
SIEMPRE MISMOS
SIEMPRECOLORES
MISMOS COLORES
SIEMPRE MISMOS COLORES
41
Neste mês
2013
0
2013
Tecnologia
10
Subsetor +Subsetor
Nº de transações
Internet
127
Nº de Internet
transaçõesInternet
127
Technology
107
127
Technology
Distribuição
e Varejo 76 5 107
Tecnologia
Distribution
and
Retail and Retail
107
Distribution
76
Financial
and
Insurance
74
76
Financial and Insurance
74
74
40
60 year
80
100
120
140
02014-Full
20
40
60
80
100
120
20
80
40
10
80
60
100
120
Tecnologia
Tecnologia
Demais subsetores
Demais subsetores
127
5
5
Internet
140
5
5
Internet
Tecnologia
107
76
* O TTR considera como subsetores mais ativos aqueles que tiveram o maior número de transações registradas, em caso de empate o critério utilizado para o desempate é o
valor movimentado pelos subsetores empatados.
2,000.0
1,800.0
74
1,807.4
2,000.0
1,800.0
1,600.0
1,600.0
1,400.0
1,400.0
1,807.4
1,557.4
www.TTRecord.com
1,557.4
0
20
40
60
80
100
120
140
8
www.TTRecord.com
1.7 - TRANSAÇÕES CROSS-BORDER *
1.7.1 - AQUISIÇÕES ESTRANGEIRAS NO BRASIL
Year to date
PAÍS
Nº DE TRANSAÇÕES
VALOR TOTAL (BRLm)
Estados Unidos
10
61,59
Alemanha
3
29,30
Suíça
2
ND-Não Divulgado
Irlanda
1
ND-Não Divulgado
Luxemburgo
1
147,88
Chile
1
ND-Não Divulgado
Japão
1
ND-Não Divulgado
SUBSETORES ONDE AS EMPRESAS ESTRANGEIRAS MAIS REALIZARAM AQUISIÇÕES **
Turismo, Hotelaria, Restaurantes
Portos
3
2
1
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL
JAPÃO
CHILE
LUXEMBURGO
IRLANDA
SUÍÇA
1
Internet
Tecnologia
Imobiliário
Mineração
Automóvel e Veículos de Recreação
Química e Materiais Químicos
Marketing e Publicidade
Media, Multimedia e Editorial
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética
ALEMANHA
ESTADOS UNIDOS
Year to date
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
* O TTR considera transações cross-border qualquer transação de fusões e aquisições que envolva um comprador, um vendedor ou um target que não seja brasileiro.
** A distribuição por subsetores pode contabilizar mais de uma vez uma mesma transação, já que um mesmo target pode ser adquirido por uma, duas ou mais empresas de
países distintos, e também, porque uma entidade pode atuar em mais de um subsetor.
www.TTRecord.com
9
www.TTRecord.com
1.7.2 - AQUISIÇÕES ESTRANGEIRAS NO BRASIL
Neste mês
PAÍS
Nº DE TRANSAÇÕES
VALOR TOTAL (BRLm)
Estados Unidos
10
61,59
Alemanha
3
29,30
Suíça
2
ND-Não Divulgado
Irlanda
1
ND-Não Divulgado
Luxemburgo
1
147,88
Chile
1
ND-Não Divulgado
Japão
1
ND-Não Divulgado
SUBSETORES ONDE AS EMPRESAS ESTRANGEIRAS MAIS REALIZARAM AQUISIÇÕES *
Turismo, Hotelaria, Restaurantes
Portos
3
2
1
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL
JAPÃO
CHILE
LUXEMBURGO
IRLANDA
SUÍÇA
1
Internet
Tecnologia
Imobiliário
Mineração
Automóvel e Veículos de Recreação
Química e Materiais Químicos
Marketing e Publicidade
Media, Multimedia e Editorial
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética
ALEMANHA
ESTADOS UNIDOS
Neste mês
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
* A distribuição por subsetores pode contabilizar mais de uma vez uma mesma transação, já que um mesmo target pode ser adquirido por uma, duas ou mais empresas de
www.TTRecord.com
10
www.TTRecord.com
1.7.3 - AQUISIÇÕES BRASILEIRAS NO ESTRANGEIRO
Year to date
PAÍS
Nº DE TRANSAÇÕES
VALOR TOTAL (BRLm)
Colômbia
1
0,03
Espanha
1
42,03
SUBSETORES ONDE AS EMPRESAS BRASILEIRAS REALIZARAM AQUISIÇÕES *
1
1
1
1
TOTAL
Internet
Moda e Têxtil
ESPANHA
COLÔMBIA
Year to date
www.TTRecord.com
11
www.TTRecord.com
1.7.4 - AQUISIÇÕES BRASILEIRAS NO ESTRANGEIRO
Neste mês
PAÍS
Nº DE TRANSAÇÕES
VALOR TOTAL (BRLm)
Colômbia
1
0,03
Espanha
1
42,03
SUBSETORES ONDE AS EMPRESAS BRASILEIRAS REALIZARAM AQUISIÇÕES *
1
1
1
1
TOTAL
Internet
Moda e Têxtil
ESPANHA
COLÔMBIA
Neste mês
www.TTRecord.com
12
www.TTRecord.com
1.7.5 - NÚMERO DE TRANSAÇÕES NA AMÉRICA LATINA NESTE MÊS
Nº de transações
Coletividade de São Bartolomeu
São Martinho
Argentina
65
Bolívia
Brasil
60
55
Guiana Francesa
Chile
50
45
40
Martinica
Colômbia
35
30
25
Guadalupe
Costa Rica
20
15
10
Porto Rico
Cuba
5
0
Venezuela
Equador
Uruguai
República Dominicana
Guatemala
Peru
Haiti
Paraguai
Honduras
Panamá
Nicarágua
México
1.7.6 - TRANSAÇÕES EM DESTAQUE NA AMÉRICA LATINA NESTE MÊS (USDm)
TARGET
PAÍS
SUBSETOR
COMPRADOR
VENDEDOR
VALOR
(USDm)
Tiendas comerciales en México
México
Tiendas Soriana
Controladora Comercial
Mexicana - CCM
2.612,00
Iusacell
México
Telecomunicações
AT&T
Grupo Salinas
2.500,00
Nextel México
México
Telecomunicações
AT&T
NII Holdings
1.875,00
Iusacell
México
Telecomunicações
Grupo Salinas
Televisa
717,00
Opcem, OPI - Organizacion de
Proyectos de Infraestructura
México
Construção, Materiais
e Máquinas
Industry Funds
Management - IFM
OHL México
599,86
Salvador
VER
TRANSAÇÃO
www.TTRecord.com
13
4
4
4
4
4
4.094,47
6
307.50
1.967,83
605.80
5
292,12
7
1,735.99
8 EQUITY
547.40
307,50 PRIVATE
5
421.70
605,80
10
5,150.95
1.735,99
9
752.60
547,40
3,030.97
10
421,70
2,156.40
14
5.150,95
4
0.00
752,60
3.030,97
2.1 - NÚMERO
E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
16
2.156,40
14
0,00
Salvador
Apr' 14
May' 14
Jun' 14
Jul' 14Guatemala
Aug' 14
Sep' 14
Oct' 14
Nov' 14
Dec' 14
Jan' 15
www.TTRecord.com
2.- PRIVATE EQUITY
14
12
16
8
14
6
12
4
6
6
8
7
6
5
5
10
5.000,00
Jan' 14
7Fev' 14
8
Mar' 14
Abr' 14
5
Mai' 14
5
10
9
Jun' 14
Jul' 14
2
Jan' 14
Fev' 14
Mar' 14
Abr' 14
14
10
9
de
8 deals - 2015 Year to date
10
Ago' 14
Nº de total de transações
Set' 14
Out' 14
Valor total (BRLm)
4
015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
l' 14 Ago' 14 Set' 14
2012 - Full year
Out' 14
Nov' 14
Jun' 14 Nº de
Jul'transações
14 Ago' 14Valor
Set'
14 (BRLm)
Out' 14
total
Jan
2.000,00
Dez' 14
Jan' 15
0,00
Nº DE TRANSAÇÕES
Year to date vs. 2014, 2013 e 2012
Valor 2.000,00
total
(BRLm)
0
20
40
60
80
4
0,00
1.000,00
93- Year to date 21.063,73
2015
4
105
0,00 12.599,72
Dez' 14 Jan' 15
126
14.812,13
4
2014 - Full year
Valor total (BRLm)
Nov' 14
4 Valor total (BRLm)
0.00
93
21,063.73
105
12,599.72
126
14,812.13
4.000,00
3.000,00
3.000,00
Nov' 14 Dez' 14
1.000,00
2015 - Year toNº
date
6.000,00
de total de transações
2014 - Full year
5.000,00
2013 - Full year
2012 - Full year
Nº de transações
5
Mai' 14
4
4.000,00
Total de deals - 2015 Year to date
0
10
6.000,00
14
3
4
9
3
0
7
8
ações
7
2
9
10
10
9
10
100
120
140
9
7
3
6
5
7
8
5
10
9
10
14
4
4
4
4Honduras
Haiti
4
2015 - Ye
93
2014
2013 - Full year
0
15 - Year to date
20
4
40
60
105
80
100
120
140
2013
2012 - Full year
0,00
126
2015 - Year to date
0,00
5.000
2012
2014 - Full year
93
VALOR TOTAL (BRLm)
2014 - Full year
Subsetores que mais receberam investimentos 2015 YTD
Year to date vs. 2014, 2013 e 2012
2013 - Full year
120
105
140
Subsetor + ativo
0,00
2012 - Full year
2015 - Year to date
2015
- Year to 10.000,00
date
5.000,00
ND-Não divulgado
0,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
2013 - Full year
126
2012 - Full year
2014 - Full year
21.063,73
105
2013 - Full year
setores que mais receberam investimentos
2015 YTD
12.599,72
126
2012 - Full year
Subsetor + ativo
YTD
2015 - Year to date
14.812,13
www.TTRecord.com
14
Sports and Leisure
Imobiliário
1
2
Imobiliário
PRIVATE EQUITY
Portos
1
2
www.TTRecord.com
Portos
2014 - Full Year
11 2014 - Full Year
8
11
8
8
8
Lazer e Esporte/Desporto
1
2.2 - SUBSETORES QUE ATRAÍRAM MAIOR NÚMERO
DE INVESTIMENTOS
1
Subsetor + ativo
Year to
date vs. 2014,
2013 eImobiliário
2012
Distribution
and Retail
Technology
Real Estate
0
2014 - Full Year
11
Portos
8
Imobiliário
Portos
8
5
2014-Full
year10
0
15
5
2013 - Full Year
2013 - Full Year2015-Year to date
lativo
Aesthetics and
11 Cosmetics
11
ne, Medical Aesthetics
and
11 Cosmetics
Machinery) 6
11
erials and Machinery) 6
11
Imobiliário
15 Imobiliário 20
10
8
8
Imobiliário
8
2
Tecnologia
Imobiliário
Tecnologia
2013-Full year
0
5
0
1
Imobiliário
10
15
5
2012 - Full Year
Subsetor + ativo
Internet
15
Distribution and Retail
12
Technology
10
1
5
0
10
0
5
10
Internet
5
15
11
11
Construção, Materiais e Máquinas
15
6
15
20
20
Tecnologia
6
Educação
2012-Full year
0
11
15
5
10
15
Internet
12
Tecnologia
Educação
15
Internet
o e Varejo
10
20
20
11
0
15
11
Educação
Portos
20
10
Educação
Imobiliário
20
11
2013 - Full Year
Subsetor + ativo
Tecnologia
8
Healthcare, Hygiene,
Medical Aesthetics and
11 Cosmetics
Tecnologia
Education
11
Construction (Materials and Machinery) 6
5
2012 - Full Year
15 2012 - Full Year
Portos
12
15
10
etail
12
10
15
0
ativo
20
10
20
15
8
12
12
10
Tecnologia
Internet
Imobiliário
Internet
8
10
Tecnologia
10
ativo
etail
1
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Imobiliário
Internet
Tecnologia
2.3- TRANSAÇÕES EM DESTAQUE NESTE MÊS
0
TARGET
PAÍS
SUBSETOR
Tópico
Brasil
5
10
15
COMPRADOR
20
VENDEDOR
VALOR
(BRLm)
Acionistas Particulares
ND
Não divulgado
11
Imobiliário
Southern Cross Latin American
Private Equity Fund IV
VER
TRANSAÇÃO
Nº de total de transaçõesValor total (BRLm)
Imobiliário
ND
Nº
de transaçõesValor
total
3 de total
0.1 (BRLm)
11 Properties
Consórcio
Maracanã
Brasil Educação
Odebrecht
IMX
Nº de total de transaçõesValor
(BRLm)
Nãototal
divulgado
14
253.6
3
0.1
Jan'
14
3
0.1
10
37.3
14
253.6
ND
All Ore
Brasil
Mineração
Metropolis
Capital Markets
Acionistas
Particulares
Feb'
14
14
253.6
6
30.9
10
37.3
Não divulgado
10
37.3
Materiais e 379.3
Máquinas 30.9
6Mar' 14
15 Construção,
6
Transportes,
Aviação
ND
Apr'
14
6
30.9
379.3
10 NovaAgri15
16.6
Brasil
Toyota Tsusho Corporation
Acionistas Particulares, P2Brasil
e Logística
Não divulgado379.3
May' 14
15
15
93.6
10
16.6
Jun' 14
10
16.6
13
93.5
15
93.6
Educação
Jul' 14
15
93.6
7
54.7
13
93.5
Aug' 14
13
93.5
7
49.2
7
54.7
15
15
16
Sep' 14
7
54.7
68.2
7
49.2
4
14
www.TTRecord.com
15
15
16
Oct'
14
7
49.2
13
14
68.2
25.8
4
6
14
16
Nov'
14
68.2
4
13
14
51.6
25.8
6
14
12
10
10
14
15
13
7
7
4 CAPITAL
VENTURE
6
14
93,5
54,7
49,2
16
www.TTRecord.com
68,2
14
25,8
51,6
12
14
10
10
3.- VENTURE CAPITAL
8
6
6
3
4
2
0
16
14
12
6
14
4
8
2
6
0
10
3
3
Fev' 14
Jan' 14
Fev' 14
Mar' 14
4
2
0
13
7
14
7
10 Year to date
Total de deals - 2015
6
4
7
Abr' 14
7
6
4
Jun' 14Nº de
Jul'transações
14 Ago' 14
Mai' 14
0
100
120
140
200,0
300,0
150,0
250,0
100,0
200,0
50,0
150,0
0,0
77
0,0
160
160
139
2012 - Full year
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
VALOR TOTAL (BRLm)
2015 - Year to date
0,0
110
250,0
350,0
110
2013 - Full year
160
400,0
14
2014 - Full year
140
350,0
Valor total (BRLm)
Year to20date vs. 40
2014, 2013
e 201280
60
2015 - Year to date
140
Abr
400,0
Set' 14total
Out'
14 Nov' 14 Dez' 14 100,0
Jan' 15
Valor
(BRLm)
2015 - Year to
date
14
51,6
Valor total (BRLm)
50,0
110
1.102,6
2014 - Full year
Fonte:
0,0 www.TTRecord.com
973,5
- FullJun'
year14 Jul' 14 Ago' 14 Set' 139
Abr' 14 2013
Mai' 14
14 Out' 14 Nov' 14
Dez' 14 Jan' 15
77
658,5
Nº DE TRANSAÇÕES
2012 - Full year
Mar' 14
120
Mar' 14
300,0
6
Jan' 14
14
10
15
6
6
0
15
15
8
2
Fev' 14
13
10
10
4
15
14
Jan' 14
Aug' 14
Sep' 14
Oct' 14
Nov' 14
Dec' 14
Jan' 15
51,6
Year to date vs. 2014, 2013 e 2012
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
2014 - Full year
2015 - Year to date
51,6
1.102,6
2014 - Full2013
year - Full year
973,5
1.102,6
139
2013 - Full2012
year - Full year
658,5
973,5
139
2012 - Full year
658,5
www.TTRecord.com
16
t
logy
on
Year
9
5
1
Internet
Educação
1
9
VENTURE CAPITAL
Tecnologia
www.TTRecord.com
5
Subsetores que mais receberam investimentos - year to date vs 2013
Internet
Tecnologia
Educação
Educação
1
2015 - Year
to date
Subsetor + ativo
3.2 - SUBSETORES QUE ATRAÍRAM
MAIOR NÚMERO
DE INVESTIMENTOS
2014 - Full Year
Internet
9
65
0 to date
20vs. 2014,
402013 e 2012
60
80
100
Year
Internet
Tecnologia
Technology
5
26
Education
1
8
Internet
65
2014-Full year
0
Tecnologia
Year
52
Educação
0
40
Internet
Tecnologia
15
0
10
60
80
Internet
20
2015 - Nº IPOs
0
100
40
Tecnologia
60
80
Tecnologia
1
15
Nº de transações
Internet
1
0
26
Internet
100
20
Distribuiçã
40
Internet
Tecnologia
Tecnologia
2012-Full
year40
20
60
52
Tecnologia
8
T
40
Internet
100
88
65
y
x
2 Distribuição e Varejo 1
20
8
0
Tecnologia
8
26
Tecnologia
2012 - Full Year
SubsetorEducação
+ ativo
52
Distribuição e Varejo52
9
Internet
Technology
15
10
Internet
Os
65
Internet
ções
100
2013 - Full
Year Tecnologia
Internet
88
2013-Full year
400
20
40
60
80
9
Subsetor + ativo
Internet
Technology
20
Internet
Tecnologia
80
1
15
10
60
9
2012 - Full Year
Tecnologia 52
5
60
80
100
15
10
Subsetor + ativo
t
40
logy 20
ution and Retail
40
Educaç
Internet
2014
- Full Year
65
26
Tecnologia
8
80
Distribuição
e Varejo100
Internet
20
Tecnolog
26
2013 - Full Year
Subsetor + ativo
2015-Year
to date
Internet
88
8
Technology
40
9
0
20
40
60
Internet
Tecnologia
Subsetor + ativo
t
13
logy
ution and Retail
Intern
Educação
80
Internet
9
100
Tecnologia
15
10
1
As cores do passado devem
Internet ser gris!!!
Tecnologia
x
Tecnologia
Distribuiçãoye Varejo
3.32 TRANSAÇÕES EM 1DESTAQUE NESTE MÊS
Subsetor + ativo
t
logy
ution and Retail
Year
1
8
2014 - Nº IPOs
1
2013 - Nº IPOs
15
1
As cores do VALOR
passado devemVER
ser gris!!!
10
TARGET
PAÍS
SUBSETOR
COMPRADOR
VENDEDOR
(BRLm)
TRANSAÇÃO
2012 - Nº IPOs
1
3
20
Nº IPOs
RLm)
Acionistas Particulares,
0.00
Tripda
Brasil
Internet
29,30
Rocket Internet
363.46
0
20
40
60
80
100
Nº de transações
y
x
80
100
027.10
2015 - Nº IPOs
1
0
2
Seekr
Brasil
Tecnologia
Cventures Primus
10,00
Valor total (BRLm)
932.96
1
8
Internet
88
2014 - Nº IPOs
1
5 - Valor Total IPOs
0.00
Tecnologia
2013
Nº
IPOs
15
10
4 - Valor TotalSontra
IPOs Cargo
Brasil363.46
Valor Capital Group
5,00
2012 - Nº IPOs
1
3
20
17,027.10
Tecnologia
3,932.96
40
rejo
Siteware
Brasil
HTP Solution
Brasil
17,027.10
Tecnologia
Criatec II
Tecnologia
Criatec II
18,000.00
16,000.00
-
D
1
2,50
2,50
9
Valor total (BRLm)
0.00
363.46
17,027.10
Internet
Tecnologia
2013 - Valor
Total IPOs
17,027.10Distribuição e Varejo
3,932.96
www.TTRecord.com
17
Subsetor + ativo
Internet
BRASIL • JANEIRO
2015
Technology
0
Internet
Tecnologia
TTR-Transactional
Track Record
www.TTRecord.com
MERCADO DE CAPITAIS
20
40
60
80
0
100
4.- MERCADO DE CAPITAIS
10
Internet
Nº DE TRANSAÇÕES
Internet
Tecnologia
Varejo
Year to Distribuição
date vs.e2014,
2013 e 2012
2013-Full year
2014-Full year
40
Tecnologia
4.1 - IPO
15
20
Internet
52
Tecnologia
2015-Year to date
Internet
2012 - Full Year
52
15
10
4
9
Tecnologia
D
2012-Full year
Nº IPOs
1
2015 - Nº IPOs
0
Nº de transações
0
x
2
2014 - Nº IPOs
2013 - Nº IPOs
2012 - Nº IPOs
1
8
10
3
10
y
1
1
15
1
As cores do passado devem ser gris!!!
1
20
Valor total (BRLm)
2015-Year to date-Valor Total IPOs
0,00
363,46
17.027,10
3.932,96
3
VALOR TOTAL (BRLm)
Year to date vs. 2014, 2013 e 2012
17.027,10
18.000,00
16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
3.932,96
4.000,00
2.000,00
0,00
1,6
0,00
363,46
2015-Year to date-Valor
Total IPOs
0
28
40
24
COLORES? GRIS
4.1.1 - TRANSAÇÕES
EM DESTAQUE
NESTE MÊS
2015 - Nº IPOs
2014 - Nº IPOs
2013 - Nº IPOs
2012 - Nº IPOs
1,4
1
1,2
10
3
1
0,8
Não foram concluídas transações de IPOs no mercado brasileiro neste mês.
0,6
0,4
0,2
0
0
5
10
15
20
25
30
www.TTRecord.com
18
www.TTRecord.com
MERCADO DE CAPITAIS
4.2 - FOLLOW ON
Nº DE TRANSAÇÕES
Year to date vs. 2014, 2013 e 2012
2015-Year to date
10
2013-Full year
2014-Full year
15
2528
20
30
2012-Full year
40
24
0
The colors in
y
6
1
1
20
35
VALOR TOTAL (BRLm)
1
1
46
x
Year to date vs. 2014, 2013 e 2012
28.016,97
30.000,0
25.000,0
20.000,0
16.206,76
15.000,0
11.813,31
10.000,0
5.000,0
0,0
0,0
2015 -Year to date -Valor
Total -aumentos de
capital
2014 - Valor Total aumentos de capital
2013-Valor Total aumentos de capital
2012 - Valor Total aumentos de capital
4.2.1 - TRANSAÇÕES EM DESTAQUE NESTE MÊS
Capital - Year to date
2014 - Nº Aumentos capital
1; 28
2013 - Nº aumentos de capital
1; 40
2012 - Nº Aumentos capital
1; 24
Não foram concluídas transações de Follow On no mercado brasileiro neste mês.
20
30
40
Perguntas da mídia e pedidos:
[email protected]
50
60
70
www.TTRecord.com
19
www.TTRecord.com
TRANSAÇÃO DO MÊS
5.- TRANSAÇÃO DO MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
Target:
Network1
Target:
Target:
Target:
Comprador:
CDC Brasil
Comprador:
Comprador:
Comprador:
Valor:
BRL 160,00m
Valor:
Valor:
Valor:
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
Target:
Target:
Target:
Target:
Comprador:
Comprador:
Comprador:
Comprador:
Valor:
Valor:
Valor:
Valor:
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
Target:
Target:
Target:
Target:
Comprador:
Comprador:
Comprador:
Comprador:
Valor:
Valor:
Valor:
Valor:
NETWORK1
PARTES
DADOS FINANCEIROS
TARGET: Network1
DESCRIÇÃO: Empresa que se dedica a oferecer soluções de comunicação
de dados, comunicações unificadas, segurança, videovigilância,
mobilidade, data center, gerenciamento de informação, automação
comercial e infraestrutura.
VENDEDOR
%
COMPRADOR
%
100,00
CDC Brasil
100,00
Total vendido
100,00
Total comprado
100,00
VALOR TOTAL
ESTRUTURA DO
PAGAMENTO
BRL 160,00m
(Cash) BRL 160,00m
MÚLTIPLOS
Enterprise
value
Equity value
(Implied)
Valor Total
(Transação)
Receitas
0,23 x
0,23 x
0,23 x
Res. Líquido
29,67 x
29,67 x
29,67 x
TARGET-2013(BRLm)
Receitas
BRL 732,31m
Enterprise value
BRL 166,24m
Equity value (Implied)
BRL 160,00m
Resultado Líquido
BRL 5,60m
ASSESSORES E DUE DILIGENCE
PARTE
ASSESSORADA
CDC Brasil
ScanSource do Brasil
PARTE
ASSESSORADA
ASSESSORES
FINANCEIROS
EY Brasil
PwC Brasil
ASSESSORES
JURÍDICOS
Basham Ringe y Correa
Não divulgado.
Brigard & Urrutia Abogados
Partner: Carlos Umaña / Associate: Carlos Andrés Vargas Gutiérrez, Daniel Hernández Tascón, Fernando Alfredo Castillo
ScanSource do Brasil conclui aquisição da Network1
Partner: José Luis Ambrosy / Associate: Francisca Larraín, Philippa Coopet
Partner: Eloisa de Almeida Rego Barros Curi , Oswaldo Leite de Moraes Filho, Paulo Frank Coelho da Rocha
Senior Associate: Carlos Eduardo Marino Orsolon, Carolina Taunay Joop, Cassiano Inserra Bernini, Henrique Januário
Demarest Advogados
Soares Melo, Victor Bovarotti Lopes
Associate: Alexandre Ponce de Almeida Insfran, Max de Hasimoto
Partner: Carlo Viacava, Lucianna Pola,Manuel Villa-García, Monica Germany
Estudio Olaechea
Associate: Carolina Rodríguez, Cristina Fernández, Natalia Orrego, Nataly Aspinwall, Vladimir Popov
In-house
Counsel: Silvia Lewis
Founder & Managing Partner: Rodrigo Menezes / Partner: Lucilene Silva Prado / Associate: Ana Paula Ferreira, Juliene
Derraik & Menezes Advogados
Piniano
Claro y Cía. Abogados
ScanSource do Brasil
Ver transação
completa
www.TTRecord.com
20
O TTR RADAR
FORWARD-LOOKING INTELLIGENCE
Antecipe-se às oportunidades de mercado com o nosso serviço TTR Radar que lhe permite saber com
antecedência que transações poderão ser realizadas nos próximos 18 meses.
OPORTUNIDADES POR NÚMERO E TIPO EM JANEIRO 2015
Ampliação de capital
35
Aporte de Capital
Compra / Venda de Ativos
Roadshow
Conformidade regulatória
30
Project Finance / Projeto de Infraestrutura
Crescimento acelerado
25
Privatização
Cross-listing
20
Private Equity Exit
Deslistagem
15
Private Equity / Venture Capital
Distressed / Restructuring
10
pré-IPO
Empresa familiar
5
Plano de sucessão
Empresas em Venda
0
Partnerships & Alliances
Empresas procurando Investidores / Sócios
Oportunidade de Novo Mandato
Empresas que Querem Comprar
OPA - Oferta Pública de Aquisição
Entrada no mercado
Novos Assessores Nomeados
Financiamento de Aquisições
Nacionalização
Mudança na Governança Corporativa
Mudança estratégica de gestão
Mudança de controle
Licitação
M&A - Bids Competitivos
Fusões
Infraestruturas
Joint Venture
Takeover
Saída do mercado
Ajudará a crescer seu negócio
TTR - Transactional Track Record é um serviço que ajuda nossos clientes a antecipar as
oportunidades do mercado e a desenvolver novos negócios nas seguintes áreas:
• Fusões e Aquisições
• Mercado de Capitais
• Private Equity
• Project Finance
• Venture Capital
• Financiamento de Aquisições
• Joint Ventures
• Compra/Venda de Ativos
Antecipe os movimentos do mercado com os
alertas TTR em tempo real via email.
TTR RADAR
Saiba com antecedência que transações
poderão ser realizadas nos próximos 6 a 18
meses.
MINHA LISTA DE FAVORITOS
Salve em Favoritos as transações, corporate
profiles ou um critério de busca.
RELATÓRIOS MENSAIS E
TRIMESTRAIS
Tenha acesso aos resumos mensais sobre
o volume de transações, a situação dos
mercados e os players mais ativos.
- América Latina
- México
- Brasil
- Mercado Ibérico
MULTICURRENCY
RANKINGS
PERSONALIZADOS
Você conhece a sua posição no ranking TTR?
Melhore seu posicionamento competitivo por
região ou setor, entre outros critérios flexíveis.
PEOPLE
Mais de 12.000 profissionais no TTR. Identifique
rapidamente quem são os profissionais envolvidos
numa transação e qual foi o papel de cada um.
ACESSO AOS PDF’S
ANEXADOS
Você pode ter acesso a relatórios da companhia,
press release, prospecto preliminar e final,
relatórios de valoração e fatos relevantes.
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Escolha entre 11 possíveis divisas: Euro, Dólar
norte-americano, Real brasileiro, Libra esterlina,
Dólar de Hong Kong, Peso mexicano, Dólar
Australiano, Dólar canadense, Yuan Renminbi
chinês, Yen japonês e Franco suíço.
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