Prognoseansätze zur Luftverkehrsentwicklung Johannes Reichmuth

Transcrição

Kolloquium Flugführung
Prognoseansätze zur Luftverkehrsentwicklung
Johannes Reichmuth
Braunschweig, 24. Januar 2012
Gliederung
Generelles zu Prognosen
Luftverkehrsentwicklung
Mittelfristprognose Deutschland
Langfristprognosen : Beispiel Deutschland
Fluggastbefragungen
Flughafenwahlmodel
Low Cost Carrier
Ökonomische Effekte
Langfristprognosen global
Frachtprognose
Emissionen
Airport Constraints
Szenarien
Folie 2
J. Reichmuth; Prognoseansätze zur Luftverkehrsentwicklung; 24. Jan 2012
Generelles zu Prognosen
Mit Hilfe von Prognosen wird versucht, ein Ereignis, einen Zustand
oder eine Entwicklung vorherzusagen
Bei der Erstellung von Prognosen werden Daten gesammelt und
analysiert, um hieraus (quantitative) Zusammenhänge und
Gesetzmäßigkeiten zur Entwicklung des weltweiten Luftverkehrs
ableiten zu können
Diese Gesetzmäßigkeiten werden verwendet, um Aussagen über
eine mögliche künftige Entwicklung machen zu können
In der Regel werden diese Gesetzmäßigkeiten in mathematischen
Modellen abgebildet.
Folie 3
Externe Einflussfaktoren
Infrastructure
Resources &
Energy availability
Politics
Population
development
Development
of aviation
Economic
development
Globalisation/
Regionalisation
Socioeconomic structure
& change in values
Mobility
behaviour
Spatial structure
Technology
Source: CONSAVE
Folie 4
Interne Einflussfaktoren
Infrastructure
Resources &
Energy availability
Politics
Population
development
Socioeconomic structure
& change in values
airline
A/C
Development
manuof aviation ANSP
facturer
airport
Mobility
behaviour
Economic
development
Globalisation/
Regionalisation
Spatial structure
Technology
Source: CONSAVE
Folie 5
Ersteller
Prognosen im Luftverkehr
von wem, für wen?
 Luftverkehrsinstitutionen (DLR, ICAO u.ä.)
 Flughäfen
 Flugzeughersteller
 Flugsicherung
 Behörden (stakeholder / regulator)
 Retailer und andere Dienstleister an Flughäfen
 Finanzdienstleister
Nutzer
Nutzer und
Ersteller
 Airlines (Passagier / Cargo)
DLR, Flughafenwesen u. Luftverkehr - Claßen
Folie 6
Zweck von Prognosen im Luftverkehr
Airlines (Passagier / Cargo)
Ertragsmanagement, Investitionsplanung
Flughäfen
Ausbauplanung (strategisch und taktisch)
Flugzeughersteller
Produkt- und Absatzplanung
Flugsicherung
Kapazitäts- und Investitionsplanung
Behörden (stakeholder/regulator)
Aufsicht, Genehmigung, Investitionsplanung
Retailer und Dienstleister
Budget- und Personalplanung
Finanzdienstleister
Marktanalyse, Investitionsplanung
Folie 7
Unterschiede von Prognosen im Luftverkehr
Airlines
Flughäfen
Flugzeughersteller
Flugsicherung
Prognosehorizont
1 – 5 Jahre
1 – 20 Jahre
5 – 30 Jahre
1 – 20 Jahre
Prognosegrößen
Paxe, Paxkm,
Pax/Flugzeug
Paxkm
Pax/Flugzeug
Flüge im
Luftraum
Ersteller
Passagiere,
Flugbewegungen
räumliche
Ausdehnung
regional,
global
lokal
global
national,
regional
öffentliche
Wahrnehmung
gering
hoch
mäßig
gering
Folie 8
H. Pak; Verkehrs- und Flugbewegungsprognose; 12.03.09
Prognosen im Luftverkehr
räumliche und zeitliche Reichweiten
global
Passagiere, Fracht
DLR
Prognose
kurzfristig
ICAO
Langfristprognose
(Verkehrsleistungen,
Passagiere, Flüge)
3 Monate
Flüge
Boeing
„Current Market
Outlook“
Airbus
„Global Market
Forecast“
(Verkehrsleistungen,
Flugzeuge)
Eurocontrol, STATFOR
(Flüge im Luftraum)
Kurz-
lokal
räumliche Ausdehnung
IATA
Mittel-
DLR mit EU-Partnern
(Luftverkehrsszenarien)
DLR
airportconstraints
forecast
Langfrist
DLRPrognose
der DFS-DLE
DLR
DLR
Flüge
Langfristprognose
Mittelfristprog.
(MTOW;
(Passagiere und
(Passagiere an
distance)
Flugbewegungen an dt.
dt. Flughäfen)
Flughäfen)
10 Jahre
20 Jahre
30 Jahre
Zeit
Folie 9
Entwicklung des weltweiten Luftverkehrs
1. Öl-Krise
3.000
2. Öl-Krise
1971-1979
11,5%
1980-1990
5,8%
2.500
11. Sept. 2001 Finanzkrise
1998-2000
7,1%
1991-1997
5,8%
2003-2007
7,8%
2011
5,3%
2.000
1.500
2012: 6,2% ?
1.000
500
0
ohne UDSSR
incl. UDSSR
19
5
19 0
5
19 2
5
19 4
5
19 6
5
19 8
6
19 0
6
19 2
6
19 4
6
19 6
6
19 8
7
19 0
7
19 2
7
19 4
7
19 6
7
19 8
8
19 0
8
19 2
8
19 4
8
19 6
8
19 8
9
19 0
9
19 2
9
19 4
9
19 6
9
20 8
0
20 0
0
20 2
0
20 4
0
20 6
0
20 8
10
Passagiere in Mio.
Golfkrieg
Quelle: ICAO, DLR
Folie 10
Reiserate in Abhängigkeit von Wirtschaftskraft und
Wohlstand (Quelle: Airbus)
Folie 11
Luftverkehrsentwicklung
Weltluftverkehr Juni 2011
2,7 Mio. Starts
Nordamerika
Vancouver
30
871
Minneapolis Toronto
Chicago DetroitNew York
San Francisco
Atlanta
Europa626
34
12
2
22
25
Miami
51
550
46
24
Dubai
7
Afrika10
Hong Kong
1
Bangkok
Singapur
1
Rio de Janeiro
Santiago de Chile
Osaka
Tokio
9
70
217
Seoul
Asien
Johannesburg
79
Melbourne
Auckland
Australien
Südamerika
Bedeutende Flughäfen der STAR Alliance, z.B. von Lufthansa
Bedeutende Flughäfen der Allianz Oneworld, z.B. von British Airways
Bedeutende Flughäfen der Allianz Skyteam, z.B. von Air France
Bedeutende Flughäfen ohne Fluggesellschaftsallianzen
Sydney
In 1.000
Folie 12
Mittelfristprognose
Trendanalysen
relevanter Einzelmärkte
Ergänzende Einflussfaktoren
Abstimmung
mit
Expertenkreis
Aggregierung der Ergebnisse
Folie 13
Trendanalysen
Mittelfristprognose
• innerdeutscher Verkehr an sieben
verkehrsreichsten deutschen Flughäfen
• Verkehr von und nach Europa an 10
• Verkehr zu Zielen außerhalb Europas an 10
• für FRA und MUC auch Differenzierung der Trends im
Interkontinentalverkehr (Amerika, Asien, Afrika, Australien)
Folie 14
Ergänzende Einflussfaktoren:
• Wirtschaftsklima
• Politische Entwicklungen
(EU-Erweiterung etc.)
• Sondereffekte
(z.B. WM06, DHLLEJ etc.)
• Änderungen der Infrastruktur
(Flughäfen, Bahn/ICE etc.)
Abstimmung
mit
Expertenkreis
(ADV, LH, DFS,
Reiseveranstalter)
Aggregierung der
deutschlandweiten
Verkehrszahlen
Trendanalysen
Mittelfristprognose
Folie 15
Langfristprognose Deutschland
Folie 16
DLR-Prognosemodell des Luftverkehrs Deutschlands
Flugreisen
(Aufkommen und Ströme
nach Reisezweck)
„Regionalisierung“
der Nachfrage
Originäreinsteiger
an deutschen
Flughäfen
Routenwahl
Streckenpassagiere
von deutschen
Flughäfen
Ausland-Ausland-Umsteiger
Fracht-/Postflüge, sonstige Flüge
Verkehrserzeugung
Verkehrsverteilung
Verkehrsmittelwahl
Verkehrsumlegung
Flugbewegungen
an deutschen
Flughäfen
(Luft-)Fahrzeugzuordnung
Folie 17
Originäreinsteiger
(nach Flughafen)
Ermittlung der Streckenpassagiere ( Umlegung)
Trendanalyse der
Passagierströme
innerdeutscher
Verkehr
• Routenstruktur
• Via-Hubs
• Umsteiger vs.
Non-Stop
grenzüberschreitender
Verkehr
zukünftige
Aufteilung der
Passagierströme
(„Streckenpassagiere“)
Passagiere an
dt. Flughäfen
• Geschäfts- vs.
Privatreise
Ausland-AuslandUmsteiger
Folie 18
Ermittlung der Flugbewegungen
Passagiere pro
Flugzeug
•Sitzladefaktor
•Fluggerät / Typmix
•Bedienfrequenz
Regionseinteilung
Streckenpassagiere
innerdeutscher Verkehr
grenzüberschreitender
Verkehr
• Geschäftreisegebiete
• Mischgebiete
• Urlaubsreisegebiete
zukünftige
Flugbewegungen
an deutschen
Flughäfen
• Flugdistanz
(kurz-, Mittel-, Langstrecke)
Fracht-, Post- u.
sonstige Flüge
Folie 19
Wahl der Prognosemethoden folgt sachlogischen
Erwägungen und Datenverfügbarkeit
ökonometrische Ansätze
-
innerdeutsche Flugreisen, grenzüberschreitende
Geschäftsreisen
category analysis (cross-classification, Kennwertmodell)
grenzüberschreitende Urlaubsreisen im Quellverkehr
Trendextrapolation
grenzüberschreitende Urlaubsreisen im Zielverkehr,
grenzüberschreitende private Kurzreisen
Folie 20
Überblick
Segmentspezifische Ansätze der Flugreisenprognose
Folie 21
Innerdeutsche Flugreisen
Einflussgrößen
–
Wirtschaftsentwicklung
–
Erwerbstätigkeit
Prognoseansatz
Ökonometrische Funktion zwischen
Aufkommensrate: Flugreisen je Erwerbstätigen
Arbeitsproduktivität: BIP je Erwerbstätigen
Externe Prognosen für Entwicklung von BIP und
Erwerbstätigenzahl
Source: Pak/Wilken DLR Flughafenwesen und Luftverkehr
Folie 22
Zusammenhang zwischen Arbeitsproduktivität und
Aufkommensrate für innerdeutsche Flugreisen
IDLV / ET [Flugreisen / 1000 Personen]
300
250
200
1991 - 2006
y = 6.1261x - 142.56
R2 = 0.8643
150
100
50
0
40
45
50
55
60
BIP / ET [Mio.€2000 / 1000 Personen]
Folie 23
Entwicklung der innerdeutschen Flugreisen
Aufkommen innerdeutsche Flugreisen in Mio.
16
14
12
10
innerdeutsche Flugreisen
"mittlerer" Prognosewert
oberer Prognosewert
unterer Prognosewert
8
6
4
2
0
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
Folie 24
Grenzüberschreitende Geschäftsreisen
Einflussgrößen
–
Wirtschaftsentwicklung
–
Erwerbstätigkeit
Prognoseansatz
Quellverkehr: Ökonometrische Funktion zwischen
Aufkommensrate: Flugreisen je Erwerbstätigen
Außenhandelsintensität: Export je Erwerbstätigen
Externe Prognosen für Entwicklung von Export und
Erwerbstätigenzahl
Zielverkehr: Entwicklung ist an Quellverkehr gekoppelt
Folie 25
Zusammenhang zwischen Exporten und grenzüberschreitenden Geschäftsreisen (Quellverkehr)
300
Quellreisen/1000 Erwerbstätigen
250
200
150
y = 8,0668x + 27,928
R2 = 0,9657
100
50
0
0
5
10
15
20
25
30
Exporte/Erwerbstätigem [1000Source:
€] Pak/Wilken DLR Flughafenwesen und Luftverkehr
Folie 26
Aufkommen grenzüberschreitende Geschäftsreisen Quellverkehr in Tsd.
Entwicklung der grenzüberschreitenden Geschäftsreisen im Quellverkehr
20000
18000
16000
14000
12000
Quellgeschäftsreisen IDL hv tausend
unterer Prognosewert IDL hv tausend
oberer Prognosewert IDL hv tausend
10000
8000
6000
4000
2000
0
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
Folie 27
Grenzüberschreitende Flugurlaubsreisen im
Quellverkehr
Einflussgrößen
–
Bevölkerungsentwicklung
–
Urlaubsreiseverhalten
Prognoseansatz
Prognose sämtlicher Urlaubsreisen der deutschen Bevölkerung
mit anschließender Extraktion der Flugreisen

altersgruppenspezifische Trendextrapolation von
Urlaubsreise-intensität, Urlaubsreisehäufigkeit und
Reisezielgebietswahl
Analogieschluss für das Flugreiseaufkommen der in
Deutschland lebenden Ausländer
Skalierung anhand von Daten von Fluggastbefragungen und
amtlicher Luftverkehrsstatistik
Folie 28
Entwicklung des Urlaubsreiseverhaltens der
deutschen Bevölkerung
Reiseintensität und Reisehäufigkeit

stabil für Kinder und Personen im Erwerbsalter (20 bis 59 Jahre)

leichte Zunahme für „Senioren“ (über 60 Jahre)
Reisezielwahl

weiterhin deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Altersgruppen

wichtige Trends bei den Haupturlaubsreisen:
Rückgänge bei Zielen im Inland und benachbarten Ausland
leichte Zuwächse bei Auslandszielen mittlerer Entfernung und
Interkont-Zielen
deutliche Zuwächse bei „Warmwasser-Zielen“

Haupttrends bei den zusätzlichen Urlaubsreisen:
leichter Zuwachs bei „Warmwasser-Zielen“ auf Kosten der Ziele
im Inland und benachbarten Ausland
Stabilität auf relativ niedrigem Niveau bei den Auslandszielen
mittlerer Entfernung und Interkont-Zielen
Folie 29
Urlaubsreiseintensitäten für drei ausgewählte
Altersklassen
100%
90%
Urlaubsreiseintensität
80%
70%
60%
Altersklassen
50%
14-19 Jahre
60-69 Jahre
70+ Jahre
40%
30%
20%
10%
0%
1985
Quelle: F.U.R (bis 2003)
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
Folie 30
Urlaubsreisehäufigkeiten für drei ausgewählte
Altersklassen
1,7
Urlaubsreisehäufigkeit
1,6
1,5
Altersklassen
1,4
14-19 Jahre
30-39 Jahre
60-69 Jahre
1,3
1,2
1,1
1,0
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
Folie 31
Entwicklung des Urlaubsreiseaufkommens in der
deutschen Bevölkerung
Zwei gegenläufige, sich
kompensierende Entwicklungen:

Rückgang des
Urlaubsreise-aufkommens
aufgrund

Zunahme des Urlaubsreiseaufkommens aufgrund
steigender Reiseintensität
und Reisehäufigkeit vor
allem der älteren
Bevölkerung
120
Index 2003 = 100
100
80
60
40
20
0
2003
2015
2020
2025
zusätzlich Nachfrage durch geändertes Urlaubsreiseverhalten
Nachfrage bei Urlaubsreiseverhalten w ie in 2003
Insgesamt nahezu stabiles
Urlaubsreiseaufkommen im
Prognosezeitraum
Folie 32
Zielgebietsanteile der 40-49jährigen Deutschen für
Haupturlaubsreisen
50%
Zielgebietsanteile
45%
40%
Inlandsreiseziele
35%
Auslandsreiseziele
kurzer Entfernung
30%
Auslandsreiseziele
mittlerer Entfernung
25%
Warmwasserziele
20%
Interkont-Ziele
15%
10%
5%
0%
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
Folie 33
Entwicklung der Nachfrage nach Flugurlaubsreisen
in der deutschen Bevölkerung
Zwei gegenläufige
Entwicklungen

Sinkende Nachfrage
aufgrund

Steigende Nachfrage
auf-grund geändertem
Urlaubs-reiseverhalten
140
Index 2003 = 100
120
100
80
60
40
20
0
2003
2015
2020
2025
zusätzlich Nachfrage durch geändertes Urlaubsreiseverhalten
Nachfrage bei Urlaubsreiseverhalten w ie in 2003
Insgesamt steigende
Nachfrage bis 2015
Stabile Nachfrage ab 2015
Folie 34
Entwicklung der grenzüberschreitenden privaten
Kurzreisen im Quellverkehr
5
4
4
Reisen in Mio.
3
3
2
2
1
1
0
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
Folie 35
Luftverkehrsnachfrage bei Auftreten von LCC
Beispiel Köln  Berlin
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
01
M
ai
01
Ju
l0
1
Se
p
01
N
ov
01
Ja
n
02
M
rz
02
M
ai
02
Ju
l0
2
Se
p
02
N
ov
02
Ja
n
03
M
rz
03
M
ai
03
Ju
l0
3
Se
p
03
N
ov
03
Ja
n
04
M
rz
04
M
ai
04
Ju
l0
4
Se
p
04
N
ov
04
Ja
n
05
M
rz
05
M
ai
05
Ju
l0
5
M
rz
01
0
Ja
n
Reisende
+ 57%
Folie 36
Luftverkehrsnachfrage bei Auftreten von LCC
Beispiel Köln  Barcelona
Beginn der LCC-Angebote von Germanwings ab CGN
6.000
5.000
CGN-BCN
3.000
+ 133%
2.000
1.000
n
0
M 1
rz
0
M 1
ai
0
Ju 1
l
Se 01
p
0
N 1
ov
0
Ja 1
n
0
M 2
rz
0
M 2
ai
0
Ju 2
l
Se 02
p
0
N 2
ov
0
Ja 2
n
0
M 3
rz
0
M 3
ai
0
Ju 3
l
Se 03
p
0
N 3
ov
0
Ja 3
n
0
M 4
rz
0
M 4
ai
0
Ju 4
l
Se 04
p
0
N 4
ov
0
Ja 4
n
0
M 5
rz
0
M 5
ai
0
Ju 5
l0
5
0
Ja
Reisende
4.000
Folie 37
Prognose der grenzüberschreitenden privaten
Kurzreisen im Quellverkehr
16
14
Trend 2002-2006
Reisen in Mio.
12
10
+ 15%
8
6
4
Trend 1994-2000
2
0
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
Folie 38
Luftverkehrsentwicklung in Deutschland
70
60
10,0%
Reisen in Millionen
50
Private
Auslandskurzreisen
40
50,5%
4,2%
Grenzüberschreitende
Urlaubsreisen
30
57,5%
20
10
25,6%
Grenzüberschreitende
Geschäftsreisen
22,3%
13,9%
Innerdeutsche Reisen
16,0%
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Folie 39
Marktanalysen (z.B. Fluggesellschaften: Low Cost Carrier)
LCC Strecken 2011
- Rückgang auf 501 LCC Strecken im Jan. 2011
Aer Lingus
Air Arabia Maroc
Air Baltic
Air Berlin (Lowcost)
Blue Air
507
Corendon
- größte LCC-Gesellschaften in D: Air Berlin,
Germanwings, Ryanair
Easyjet
Germanwings
Iceland Express
- größte LCC-Flughäfen in D: SXF, CGN, TXL
Intersky
Jet2
Norwegian
Ryanair
Transavia
Windjet
Wizz
Wizz Ukraine
bmibaby
fly niki
flybe
- Durchführung von Marktanalysen
- z.B. Allianzen von Fluggesellschaften
- z.B. Low Cost Carrier
Folie 40
Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr
Entwicklung der Anzahl der Low Cost-Strecken in Deutschland
700
Anfangsphase
Hochkonjunktur
Sättigung
600
Anzahl Strecken
500
400
300
200
100
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Source: Berster, DLR Flughafenwesen und Luftverkehr
Folie 41
H. Pak; Verkehrs- und
Trendbruch : Beispiel Luftverkehrsabgabe
8 € für innereuropäische Flüge, 25 € für Flüge zwischen 2.500 und 6.000 km, 45 € für Flüge mehr als 6.000 km
DLR Prognose 2010:
Bei einer Luftverkehrsabgabe nehmen
die Einsteiger an deutschen Flughäfen
insgesamt um etwa 2,5 Mio. ab. Es ist
zu erwarten, dass ca. 0,9 Mio.
Einsteiger zu ausländischen Flughäfen
abwandern (Flughafenwahlmodell) und
die Luftverkehrsnachfrage
(Ø Aufkommensrate =
0,73133620 + 0,02943744 * BIP/Kopf –
0,00150984 * Ø Ticketpreis).
um 1,6 Mio. reduziert wird
Überdurchschnittlich hohe Rückgänge
treten an grenznah gelegenen
Flughäfen mit
hohem Low Cost Anteil auf, wie z.B.
Hahn oder Weeze.
- Auswirkungen der Luftverkehrssteuer
Realität 2012
Insgesamt wurden 2011
198,2 Millionen (+ 5% zu
2010) ein- und
aussteigende Passagiere
an deutschen Flughäfen
gezählt.
davon:
- Schönefeld
(SXF)
Bremen
(BRE)
Hahn (HHN)
Weeze
(NRN)
Friedrichshaf
en (FDH)
Köln/Bonn
(CGN)
Karlsruhe/Ba
den-Baden
(FKB)
Veränderung zu
2010 in %
-2,3
-4,2
-18,2
-16,3
-2,3
-2,1
-5,2
Folie 42
Fluggastbefragung 2008
Folie 43
Datengrundlage 2008
- 25 Flughäfen
- 180.000 Interviews
- Verschiedene Befragungsunternehmen
- Unterschiedliche Qualität
Ausgewählte Verkehrsflughäfen
BER (TXL,SXF)
BRE
CGN
DRS
DTM
DUS
ERF
FDH
FKB
FMM
FMO
FRA
HAJ
HAM
HHN
LBC
LEJ
MUC
NRN
NUE
PAD
RLG
SCN
STR
ZQW
Berlin
Bremen
Köln/Bonn
Dresden
Dortmund
Düsseldorf
Erfurt
Friedrichshafen
Karlsruhe/Baden-Baden
Memmingen
Münster/Osnabrück
Frankfurt
Hannover
Hamburg
Hahn
Lübeck
Leipzig
München
Weeze
Nürnberg
Paderborn
Rostock
Saarbrücken
Stuttgart
Zweibrücken
Anzahl der befragten Passagiere
22.500
2.000
10.500
2.500
5.500
21.500
2.000
1.000
1.500
1.000
4.000
25.000
6.500
10.500
4.000
500
2.000
44.500
500
3.000
1.000
modelliert
modelliert
8.000
modelliert
- Umfangreiche Datenaufbereitung notwendig !
Folie 44
Fluggastaufkommen 2008 auf 25 Verkehrsflughäfen
Passagiere (Lokal)
Einsteiger
Quelle: ADV
Hochrechnungsfaktor von ca. 400
je Befragten
BER
BRE
CGN
DRS
DTM
DUS
ERF
FDH
FKB
FMM
FMO
FRA
HAJ
HAM
HHN
LBC
LEJ
MUC
NRN
NUE
PAD
RLG
SCN
STR
ZQW
Summe
21.370.434
2.481.877
10.307.864
1.823.722
2.329.440
18.124.310
301.631
645.250
1.134.927
462.155
1.560.084
53.233.889
5.594.702
12.805.661
3.909.862
534.058
2.006.118
34.475.921
1.522.249
4.241.004
1.130.991
175.411
460.364
9.893.992
327.012
190.852.928
Originäreinsteiger
Umsteiger (abs.) Umsteiger (%)
Quelle: Statisches Bundesamt
10.589.364
1.237.023
5.152.410
905.557
1.140.685
9.002.092
150.644
311.307
562.504
229.499
757.948
26.520.200
2.779.172
6.378.402
1.933.469
262.837
1.000.050
17.185.822
763.143
2.115.015
559.458
75.122
218.955
4.918.701
154.258
94.903.637
10.428.458
1.232.940
5.135.468
900.439
1.140.638
8.286.776
150.602
311.260
562.246
229.499
753.642
13.356.965
2.765.088
6.262.845
1.933.469
262.837
995.798
11.082.523
763.143
1.655.366
540.074
75.106
218.661
4.860.602
154.258
74.058.703
160.906
4.083
16.942
5.118
47
715.316
42
47
258
0
4.306
13.163.235
14.084
115.557
0
0
4.252
6.103.299
0
459.649
19.384
16
294
58.099
0
20.844.934
2
0
0
1
0
8
0
0
0
0
1
50
1
2
0
0
0
36
0
22
3
0
0
1
0
22
Folie 45
Bevölkerungsverteilung in den Regionen in Deutschland:
Schleswig Holstein (Südwest): 0,2 Mio. EW
Mecklenburgische Seenplatte: 0,2 Mio. EW
Altmark: 0,2 Mio. EW
Berlin: 3,4 Mio. EW
Düsseldorf: 3,0 Mio. EW
Rhein-Main: 2,7 Mio. EW
München: 2,6 Mio. EW
Stuttgart: 2,7 Mio. EW
Deutschland: 82,0 Mio. EW
Folie 46
Raumordnungsregionen
- Herkunftsregionen:
00070
1
3
4
2
97 Raumordnungsregionen
+ angrenzende Staaten
13
12
41
43
42
44
46
45
00010
32
33
34
53
48
57
54
50
49
59
60
56
55
61
82
51
64
65
52
80
66 68
84
83
81
72
00020
90
73
91
89
92
88
71
75
77
00090
85
86
87
69
70
ROR sind großräumige funktional abgegrenzte
Raumeinheiten, die der Raumordnungsberichterstattung
des Bundes zugrunde liegen und v. BBR herausgegeben werden
28
58
47
63
67
27
29
24
38
62
00030
30
22
23
37
26
31
19
36
39
25
20
15
35
00080
21
18
40
10
7
11
17
9
8
6
14
16
00040
5
74
76
94
93
95
96
97
79
78
100 km
00050
00060
Schleswig-Holstein
Schleswig-HolsteinNord
Nord
Schleswig-Holstein
Schleswig-HolsteinSüd-West
Süd-West
Schleswig-Holstein
Schleswig-HolsteinMitte
Mitte
Schleswig-Holstein
Schleswig-HolsteinOst
Ost
Schleswig-Holstein
Schleswig-HolsteinSüd
Süd
Hamburg
Hamburg
Westmecklenburg
Westmecklenburg
Mittleres
MittleresMecklenburg/Rostock
Mecklenburg/Rostock
Vorpommern
Vorpommern
Mecklenburgische
MecklenburgischeSeenplatte
Seenplatte
Bremen
Bremen
Ost-Friesland
Ost-Friesland
Bremerhaven
Bremerhaven
Hamburg-Umland-Süd
Hamburg-Umland-Süd
Bremen-Umland
Bremen-Umland
Oldenburg
Oldenburg
Emsland
Emsland
Osnabrück
Osnabrück
Hannover
Hannover
Südheide
Südheide
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
Lüneburg
Lüneburg
Braunschweig
Braunschweig
Hildesheim
Hildesheim
Göttingen
Göttingen
Prignitz-Oberhavel
Prignitz-Oberhavel
Uckermark-Barnim
Uckermark-Barnim
Oderland-Spree
Oderland-Spree
Lausitz-Spreewald
Lausitz-Spreewald
Havelland-Fläming
Havelland-Fläming
Berlin
Berlin
Altmark
Altmark
Magdeburg
Magdeburg
Dessau
Dessau
Halle/S.
Halle/S.
Münster
Münster
Bielefeld
Bielefeld
Paderborn
Paderborn
Arnsberg
Arnsberg
Dortmund
Dortmund
Emscher-Lippe
Emscher-Lippe
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
3030
3131
3232
3333
3434
3535
3636
3737
3838
3939
4040
Duisburg/Essen
Duisburg/Essen
Düsseldorf
Düsseldorf
Bochum/Hagen
Bochum/Hagen
Köln
Köln
Aachen
Aachen
Bonn
Bonn
Siegen
Siegen
Nordhessen
Nordhessen
Mittelhessen
Mittelhessen
Osthessen
Osthessen
Rhein-Main
Rhein-Main
Starkenburg
Starkenburg
Nordthüringen
Nordthüringen
Mittelthüringen
Mittelthüringen
Südthüringen
Südthüringen
Ostthüringen
Ostthüringen
Westsachsen
Westsachsen
Oberes
Elbtal/Osterzgebirge
Oberes
Elbtal/Osterzgebirge
Oberlausitz/Niederschlesien
Oberlausitz/Niederschlesien
Chemnitz/Erzgebirge
Chemnitz/Erzgebirge
4141
4242
4343
4444
4545
4646
4747
4848
4949
5050
5151
5252
5353
5454
5555
5656
5757
5858
5959
6060
Südwestsachsen
Südwestsachsen
Mittelrhein/Westerwald
Mittelrhein/Westerwald
Trier
Trier
Rheinhessen-Nahe
Rheinhessen-Nahe
Westpfalz
Westpfalz
Rheinpfalz
Rheinpfalz
Saar
Saar
Unterer
Neckar
Unterer
Neckar
Franken
Franken
Mittlerer
Oberrhein
Mittlerer
Oberrhein
Nordschwarzwald
Nordschwarzwald
Stuttgart
Stuttgart
Ostwürttemberg
Ostwürttemberg
Donau-Iller
(BW)
Donau-Iller
(BW)
Neckar-Alb
Neckar-Alb
Schwarzwald-Baar-Heuberg
Schwarzwald-Baar-Heuberg
Südlicher
Oberrhein
Südlicher
Oberrhein
Hochrhein-Bodensee
Hochrhein-Bodensee
Bodensee-Oberschwaben
Bodensee-Oberschwaben
Bayrischer
Untermain
Bayrischer
Untermain
6161
6262
6363
6464
6565
6666
6767
6868
6969
7070
7171
7272
7373
7474
7575
7676
7777
7878
7979
8080
Würzburg
Main-Rhön
Oberfranken-West
Oberfranken-Ost
Oberpfalz-Nord
Industrieregion Mittelfranken
Westmittelfranken
Augsburg
Ingolstadt
Regensburg
Donau-Wald
Landshut
München
Donau-Iller (BY)
Allgäu
Oberland
Südostbayern
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Folie 47
- Zielgebiete:
Finnland
Norwegen/Island
Schweden
Deutschland: 25 Flughäfen
Europa: 28 Länder/-gruppen
Interkont: 21 Regionen
GUS_Rußlan
Baltikum_Lett_Lit_Estl
e
e
e
Niederlande e
eee
e
Polen
Brit_Insel_London
ee
e e
eee Deutschland
e
Belgien/Luxemburg
e
Tschech/Slowak/Sloven
e
GUS_West
e
e e
e
Frankreich_Paris
e
Österreich
Ungarn
Frankreich_Rest Schweiz
Rumänien/Bulgarien
Kroatien
Brit_Insel_Rest
Italien/Malta
Spanien_Kontinent
Spanien_Balearen
Portugal
Balkan_Rest
Griechenland/Zypern
Türkei
Folie 48
Luftverkehrsnachfrage auf den deutschen Flughäfen 2008
zu den Zielregionen Deutschland, Europa u. Interkont
5.493
5.264
5.526
5.967
5.000
Deutschland
2.976
2.091
1.398
1.412
RL
G
SC
N
ST
R
ZQ
W
NR
N
NU
E
PA
D
UC
M
LE
J
HH
N
LB
C
HA
J
HA
M
FR
A
0
O
FM
M
FM
FK
B
487
741
Europa
7
20
5
DU
S
ER
F
FD
H
R
0
BR
E
CG
N
DR
S
DT
M
232
924
1.645
1.378
1.753
2.195
2.000
1.000
3.498
3.328
3.151
3.537
4.000
3.000
74,1 Mio Originäreinsteiger
dav.
18,1 Mio. Ziel Deutschland
43,3 Mio. Ziel Europa
12,6 Mio. Ziel Interkont
entspricht:
65 Mio. Reisen
BE
Originäreinsteiger (in 1.000)
6.000
6.419
7.000
Interkont
Institut für
Folie 49
Entwicklung des Originäreinsteigeraufkommens 2003 und 2008
16.000
Gesamtwachstum: 33%
+14%
12.000
+31%
+61%
10.000
+21%
8.000
+36%
6.000
+36%
+36%
4.000
+13%
+65%
2003
W
+7%
R
-12%
ZQ
+562
%
ST
LE
J
M
UC
LB
C
N
HH
FR
A
HA
J
HA
M
O
+4%
NR
N
NU
E
PA
D
RL
G
SC
N
+8%
+4%
FM
M
B
FM
FK
DU
S
0
+24%
+33%
-20%
+329
%
H
+127
+22% %
FD
+55%
ER
F
2.000
BE
R
BR
E
CG
N
DR
S
DT
M
Originäreinsteiger (in 1.000)
14.000
2008
Folie 50
Zielgebietsentwicklung 2003 und 2008:
Deutschland
Europa
Interkont
Gesamt
2003
14.381.127
32.312.696
9.143.277
55.837.100
2008 Veränderung (abs.) Veränderung (%)
18.072.835
3.691.708
25,7
43.347.402
11.034.706
34,1
12.638.466
3.495.189
38,2
74.058.703
18.221.603
32,6
2008 über 0,5 Mio. zusätzliche OD zu folgenden Zielen:
Finnland
Norwegen/Island
Schweden
Europa:
- Brit. Insel (Rest),
GUS_Rußlan
Baltikum_Lett_Lit_Estl
- Österreich,
- Spanien (Kontinent), - Italien/Malta,
e
e
e
Niederlande e
eee
e
Brit_Insel_London
Polen
ee
e e
eee Deutschland
e
Belgien/Luxemburg
e
Tschech/Slowak/Sloven
e
e
e e
e
Frankreich_Paris
e
Österreich
Ungarn
Frankreich_Rest Schweiz
Brit_Insel_Rest
Kroatien
Italien/Malta
- Spanien (Balearen),
GUS_West
Rumänien/Bulgarien
Balkan_Rest
- Polen,
Spanien_Kontinent
Spanien_Balearen
Portugal
Griechenland/Zypern
Türkei
- Schweiz
Deutschland:
- BER,
- HAM,
- MUC
Interkont:
- Nordafrika (Ägypten),
- Nordamerika (Mitte/Ost),
- Asien (Nahost)
Folie 51
Regionale Verteilung der Luftverkehrsnachfrage in Deutschland 2008
Originäreinsteiger
in Tsd.
Vorpommern: 89 Tsd. OD
Meckl. Seenplatte: 70 Tsd. OD
Hamburg: 3,4 Mio. OD
Altmark: 50 Tsd. OD
Berlin: 8,1 Mio. OD
Düsseldorf: 4,0 Mio. OD
Nordthüringen: 55 Tsd. OD
Köln: 3,3 Mio. OD
Rhein-Main: 5,9 Mio. OD
Südthüringen: 85 Tsd. OD
Stuttgart: 3,1 Mio. OD
München: 6,9 Mio. OD
Folie 52
Reisezweckspezifische Aufkommensraten
Folie 53
Struktur der Reisedauer und des Anreiseverkehrsmittels
>21 Tage
6%
Regionalbahn
2%
S-Bahn
12%
1 Tag
11%
14-21 Tage
17%
Straßenbahn
0%
ICE/IC
4%
Zurückfahrer
26%
U-Bahn
0%
Bus
8%
2-4 Tage
31%
Transfer/Sammltaxi
2%
Kurzparker
8%
Mietwagen
4%
5-13 Tage
35%
Taxi
19%
Reisedauerparker
15%
Folie 54
Wesentliche Merkmale der Luftverkehrsnachfrage 2008
Reisegrund
Quell-/Zielverkehr
50
60
40
50
Anzahl OD in Mio.
30
39%
20
72%
40
30
20
28%
10
10
0
Geschäft
0
Privat
Quell
Ziel
Reisegrund nach Quell-/Zielverkehr
40
81%
30
Anzahl OD in Mio.
Anzahl OD in Mio.
61%
20
58%
10
42%
19%
23%
16%
49%
G/Q
G/Z
P/Q
12%
0
Source: Berster,
P/Z DLR Flughafenwesen und Luftverkehr
Folie 55
Flughafenwahl- und Zubringerverkehrsmittelwahlmodell
Source: Gelhausen, DLR Flughafenwesen und Luftverkehr
Folie 56
Prognose der Volkswirtschaftlichen Effekte des
Luftverkehrssystems
Folie 57
Indikatoren
 Input-Output-Tabellen des Statistischen Bundesamtes
Sie geben u.A. die direkten Lieferungen eines jeden
Produktionsbereichs an jeden Produktionsbereich an.
Betrachtete Indikatoren

Bruttowertschöpfung
 Zahl der Erwerbstätigen
 Arbeitnehmerentgelte
 Brutto- bzw. Nettobetriebsüberschüsse
Detaillierung der Indikatoren

Untergliederung nach Verkehrsbereichen, direkten und
indirekten Effekten im In- und Ausland und nach der
Verwendungsseite (Vorleistungsproduktion, Konsum,
Investitionen, Export)
Source: Keimel, DLR Flughafenwesen und Luftverkehr
Folie 58
Beispiel Ergebnisse
Zahl der Erwerbstätigen im Inland (1.000) im Jahr 2007
Source: Keimel, DLR Flughafenwesen und Luftverkehr
Folie 59
Ökologische Modelle
- Studien zur Einbeziehung des
Luftverkehrs in den Emissionshandel
- Emissionsdifferenzierte
Landeentgelte
- Institutsübergreifende Konzepte zur
Reduzierung von Fluglärm
Folie 60
Luftfrachtmodell
Makro-Modell
Globale
Handelsstatistik
Luftfracht Nachfrage
O&D Markt
- Außenhandelsstruktur
- Transportmittelwahl
- Struktur/Preise
- Kapazitätsausnutzung
Luftfracht Angebot
- O&D Kapazitäten
- Aktuelle Preise,
Level of Service
CargoRouting-Modul
Routen Suche
Routen Auswahl
Routen Evaluierung
Basis-Daten
Flugpläne
(OAG et al.) AUSBLICK
Mikro-Modell
PAX
Beiladung
- Spezifisches Flugzeug
- Spezifische Strecke
Road Feeder
Sea-/AirTransport
Hauptdeck, CAO
- Spezifisches Flugzeug
- Spezifische Strecke
(Scheduled/Charter)
Folie 61
DLR-Luftfrachtmodell: Von den Bestimmungsgrößen
zu den externen Wirkungen der Luftfracht
Sozio-ökonomische
Wirkungen
Rahmenbedingungen für das Jahr
Luftfrachtnachfrage
- 90x90 O-D-Relationen
- 11 Gütergruppen
- Präferenzstrukturen
Luftfrachtangebot
- Flotten, Teilnetze
bzw. Allianzstrukturen
- Flugpläne, Equipment
- Kosten /Frachtraten
- modale/intermodale
Transportketten
Verkehrswirtschaftliche
Analysen
RoutenwahlModell
Eine Musterwoche/
Flugplansaison
Netzumlegung
der Verkehrsströme
Ökologische
Wirkungen
Emissionen
Menge, Art, Ort
Sicherheitsanforderungen u. maßnahmen
Organisatorische /
Fiskalische Eingriffe
Boeing Current Market Outlook 2011 - 2030
Quelle: Boeing
Folie 63
Luftverkehrsentwicklung in Europa sowie Frankfurt und
London Heathrow 2006 – 2010 (2000=100)
125
120
120
Europa
116
Jahr 2000 = 100
117
115
113
111
111
110
111
Frankfurt
110
110
106
105
103
103
London Heathrow
102
103
100
100
2006
2007
Europa
2008
Frankfurt
2009
2010
London Heathrow
Folie 64
„Ranking Curve“
Flugbewegungen am Flughafen London Heathrow 2008
100
30. Spitzenstunde: 89
5% (oder 355.) Spitzenstunde: 86
90
70
60
50
40
30
20
2 S/L-Bahnen über 2.000m in Betrieb
479.294 Bewegungen
10
8581
8295
8009
7723
7437
7151
6865
6579
6293
6007
5721
5435
5149
4863
4577
4291
4005
3719
3433
3147
2861
2575
2289
2003
1717
1431
1145
859
573
287
0
1
Bewegungen pro Stunde
80
Jahresstunden
Folie 65
„Ranking Curve“
Flugbewegungen am Flughafen Hannover 2008
30
25
30. Spitzenstunde: 22
20
15
10
5
8681
8433
8185
7937
7689
7441
7193
6945
6697
6449
6201
5953
5705
5457
5209
4961
4713
4465
4217
3969
3721
3473
3225
2977
2729
2481
2233
1985
1737
1489
1241
993
745
497
0
249
2 S/L-Bahnen über 2.000m in Betrieb
62.550 Bewegungen
1
Bewegungen pro Stunde
5% (oder 405.) Spitzenstunde: 16
Jahresstunden
Institut für
Folie 66
CUIs der Top 1.000 Flughäfen 2008
Diese Flughäfen decken etwa 40% der Flugbewegungen ab
2,0
100
95
90
1,8
ATL
80
ORD
1,4
Anteil am globalen Flugbewegungsaufkommen
in % (n = 55. 043.014)
Anteil eines Flughafens am globalen
Flugbewegungsaufkommen in %
1,6
70
1,2
London
Heathrow
DFW
Gini-Koeffizient = 0.4898
60
Frankfurt
DEN
LAX
1,0
50
IAH
CDG
0,8
DTW
MSP AMS
0,6
0,4
PEKPHX
MUC
SFO
CVG
ARN
CPH
ORY
BRU CLE
MEM
NCE
Flughäfen mit mehr als 100,000 Flugbewegungen pro Jahr
MKE
SJU
0,2
40
YYZ LAS
LGA
30
MEX
MIA
MCO
HKG
SLC
SYD
IAD
LHR
CLT
PHL
EWR
SEA
FCO
BOS
177 Flughäfen haben ein Aufkommen
von mehr als 70. Tsd. Bewegungen
FRA
MAD
JFK
BCN
DCA
CGK
VIE
YVR
LGW
BWI
FLL
STL
ZRH SIN DXB
DEL
OSL
DUS
ICN
JNB
MEL MXP
SAN
TPA MDW
PDX
NRT
MNL
ATH
YUL
MAN
HEL
BOG
STN
GRU
YYC
SVO
MCI
DME
BNE
ANC
RDU
TXL
HAM
AKL TPE
BNA
PIT
LIS
GVA IND
BOM
20
IST
KUL
DUB
SHA
SZX
CTU
CGH
OAK
KMG
10
0,0
0
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Capacity Utilisation Index (Durchschnittsstundenvolumen zu 5% Spitzenstundenvolumen)
Folie 67
Entwicklung der CUIs ausgewählter Flughäfen
Atlanta
Dusseldorf
London Heathrow
Peking
ATM
881.738
168.414
464.342
169.700
2000
2006
2008
5% PH CUI ATM
5% PH CUI ATM
5% PH CUI
179 0,66 952.096
199 0,69 956.380
200 0,69
36 0,75 193.358
47 0,66 208.721
47 0,71
85 0,83 477.010
86 0,84 479.294
86 0,85
41 0,72 377.859
72 0,76 430.154
81 0,69
 Atlanta & London Heathrow: Flugbewegungen ↑, 5% Spitzenstunde ↑  CUI ↑
 Düsseldorf: In 2000 lag der Koordinationseckwert bei 34 bis 38 Flugbewegungen
pro Stunde, gegen Ende 2005 wurde dieser auf etwa 45 erhöht  Kurzfristig starker
Anstieg der Kapazität wirkt vorübergehend dämpfend auf den CUI-Wert
 Ähnlich in Peking: Hier wurde 2008 eine dritte S/L-Bahn eröffnet
ATM: Flugbewegungen
5% PH: 5% Spitzenstunde
Folie 68
Szenarien
Folie 69
CONSAVE 2050 Scenario Taxonomy
Economy, High demand
Unlimited Skies
+ sub-scenario:
Infrastructure
global
Regulatory Push & Pull
+ sub-scenarios:
Noise + Local air quality
Fractured World
+ sub-scenario: Security
regional
Down to Earth
Ecology, Low Demand
Remark: Aspects like Infrastructure + Noise + Local air quality + Security are quantified in sub-scenarios
Folie 70
Szenarien
billion pax-km pa
20000
CONSAVE ULS
18000
CONSAVE RPP
16000
14000
CONSAVE FW
12000
CONSAVE DtE
10000
ASTERA "Segmented
Business Models"
8000
ASTERA "Constrained
Air Traffic Growth"
6000
ICAO 2007
4000
Airbus 2008
2000
Boeing 2007
0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Folie 71
Monitor
Monitoring System of the Development of Global Avaition
Online-Datenbank zu Datenquellen der Luftverkehrsentwicklung:
Struktur der betrachteten Themenfelder
Folie 72
Fazit
Prognosen stehen immer am Anfang und finden kein Ende
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Folie 73

Prognoseansätze zur Luftverkehrsentwicklung Johannes Reichmuth

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