Benutzerhandbuch WISAG Kundenportale

Benutzerhandbuch
WISAG Kundenportale
Stand: 08/2013
Inhalt
1
Das WISAG Kundenportal ................................................................................................................ 3
1.1
Browser Anforderungen .......................................................................................................... 3
1.2
Am Portal anmelden................................................................................................................ 4
1.3
Das Passwort zurücksetzen ..................................................................................................... 6
2
Portal Übersicht ............................................................................................................................... 8
3
Portfolio Übersicht .......................................................................................................................... 9
4
Arbeiten mit Dokumenten ............................................................................................................ 10
4.1
Dokumente filtern und sortieren .......................................................................................... 10
4.2
Ein Dokument öffnen ............................................................................................................ 11
4.3
Ein Dokument herunterladen ................................................................................................ 11
4.4
Mehrere Dokumente herunterladen .................................................................................... 12
2
1
Das WISAG Kundenportal
Das WISAG Kundenportal ist das zentrale System zur Bereitstellung von Dokumenten und
Dokumentation, die im Rahmen des Vertrages vereinbart wurde. Sie erreichen das Kundenportal
unter:
https://portale.wisag.de/
Bitte beachten Sie, dass Sie das verschlüsselte SSL Protokoll nutzen (https), um sicherzustellen, dass
der gesamte Datenverkehr - und vor allem die Übermittlung des Passworts bei der Anmeldung verschlüsselt erfolgt.
Hinweis: Alle Inhalte und Beispiele in diesem Dokument stammen aus dem Portal eines
fiktiven Unternehmens. Daten, Dokumente, Personen und Bilder haben keinen Bezug zu einem
realen Unternehmen oder Kunden der WISAG.
1.1
Browser Anforderungen
Das Kundenportal bietet eine Web-Oberfläche, auf die mit allen aktuellen Browsern zugegriffen
werden kann:
Browser
Internet Explorer 10 (32-bit)
Internet Explorer 9 (32-bit)
Internet Explorer 8 (32-bit)
Internet Explorer 7 (32-bit)
Internet Explorer 10 (64-bit)
Internet Explorer 9 (64-bit)
Internet Explorer 8 (64-bit)
Internet Explorer 7 (64-bit)
Internet Explorer 6 (32-bit)
Firefox (Windows OS)
Firefox (non-Windows OS)
Google Chrome (Windows OS)
Google Chrome (non-Windows OS)
Safari (non-Windows OS)
Vollständig
unterstützt
x
x
x
x
Mit
Einschränkungen
Nicht getestet
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sollte Ihr Browser nicht in der Liste aufgeführt sein, sprechen Sie bitte Ihre IT Abteilung an.
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1.2
Am Portal anmelden
Nachdem Sie die Startseite des Portals geladen haben, müssen Sie sich zuerst am System anmelden,
bevor Sie auf Ihr Portal zugreifen können:
Zur Anmeldung klicken Sie bitte auf den Link „Anmeldung“ oben rechts oder im Text. Sie werden nun
zur Anmeldemaske weitergeleitet:
Tragen Sie hier bitte die E-Mail Adresse ein, die bei Anlage Ihres Benutzerkontos verwendet wurde.
Hinweis: Über diese E-Mail Adresse haben Sie Ihr Passwort erhalten.
4
Um die Anmeldung abzuschließen, klicken Sie auf „Anmelden“. Sie werden dann zur Portalübersicht
weitergeleitet:
In der Portalübersicht finden Sie unter „Ihre Portale“ eine Liste der Portale, auf die sie Zugriff haben.
Unter „Dokumentation für Portalbenutzer“ finden Sie die aktuellste Version der
Benutzerdokumentation.
5
1.3
Das Passwort zurücksetzen
Für den Fall, dass Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es selbstständig auf ein
systemgeneriertes Passwort zurücksetzen.
Hinweis: Datenschutz ist uns besonders wichtig. Aus diesem Grund werden die Passwörter mit
einem irreversiblen Schlüssel gespeichert. Das bedeutet, dass man das Klartext-Passwort auch
als Administrator nicht einsehen kann. Aus diesem Grund können wir Ihnen Ihr Passwort
beispielsweise über Telefon oder E-Mail nicht mitteilen.
Um Ihr Passwort zurückzusetzen, navigieren Sie bitte zur Anmeldemaske:
Hier klicken Sie bitte auf „Passwort vergessen“, um den Dialog aufzuklappen:
6
Nachdem Sie den Link „Passwort vergessen?“ geklickt haben, tragen Sie in das Feld „E-Mail“ Ihre EMail Adresse ein.
Tragen Sie dann in das Feld links neben dem „Absenden“ Knopf die farblich hervorgehobene
Zeichenkette aus dem Text ein. Im Bild oben „454861“ und klicken auf „Absenden“.
Sofern die angegebene E-Mail Adresse im System gefunden wird, wird an sie eine Mail verschickt, in
der ein Link enthalten ist. Wenn Sie auf diesen Link klicken, wird der eigentliche Vorgang ausgelöst
und das Passwort zurückgesetzt. Damit wird verhindert, dass absichtlich oder unabsichtlich eine
Veränderung des Passworts ausgelöst wird.
Hinweis: Der Link in der E-Mail ist 20 Minuten gültig. Wird dieses Zeitfenster überschritten,
können Sie einen neuen Schlüssel erzeugen, in dem Sie den obigen Prozess wiederholen.
Wenn Sie den Link in der E-Mail innerhalb von 20 Minuten angeklickt haben, werden Sie auf die
Anmeldeseite zum Kundenportal geführt. Ihr neues Passwort sehen Sie dann oberhalb des Feldes „EMail“.
7
2
Portal Übersicht
Nachdem Sie über die Portalliste ein Portal gewählt haben, werden Sie zur Startseite weitergeleitet.
Das Portal ist in verschiedene Bereiche strukturiert:
•
•
•
•
Der Kopfbereich mit dem Portaltitel und Logos
Die Navigation auf der linken Seite mit Einträgen zu den verschiedenen Inhalten. Diese
Navigation wird kundenspezifisch angelegt.
Der Inhaltsbereich in dem Informationen und Dokumente dargestellt werden.
Der Kontextbereich rechts neben dem Inhaltsbereich in dem zusätzliche Informationen oder
Funktionen platziert sind.
Standardmäßig beinhaltet ein Portal folgende Bereiche:
•
•
Portfolio: im Bereich Portfolio werden neben dem Exposé der Liegenschaften Dokumente
dargestellt, die für das gesamte Portfolio gelten.
Berichtswesen: im Berichtswesen werden die abgestimmten Berichtstypen dargestellt.
8
3
Portfolio Übersicht
In der Portfolio Übersicht sehen Sie die im Portal eingepflegten Details:
-
zu Ihren Liegenschaften.
zu den Ansprechpartnern, die der Liegenschaft zugeordnet sind.
Im rechten Bereich der Seite sehen Sie die Struktur des Portfolios. Sie können die einzelnen Ebenen
öffnen und schließen, indem Sie auf den Namen der Ebene (z.B. „Region“ im Bild oben) klicken.
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4
Arbeiten mit Dokumenten
Im Kundenportal spielen die Dokumente, die die WISAG Ihnen zur Verfügung stellt, die zentrale Rolle.
Um möglichst komfortabel damit zu arbeiten bietet Ihnen das System viele Möglichkeiten.
4.1
Dokumente filtern und sortieren
Oberhalb jeder Dokumentenliste sehen Sie – ähnlich wie z.B. in Microsoft Excel – die Spaltenköpfe.
Wenn Sie mit der Maus über einen Spaltenkopf fahren, wird dieser grau hinterlegt und das Symbol
für das Kontextmenü (vgl. Bild oben) wird eingeblendet. Mit einem Klick auf das Kontextmenü
können Sie dieses öffnen.
Über das Kontextmenü können Sie nun die Dokumentliste auf- oder absteigend nach dieser Spalte
sortieren. Des Weiteren können Sie die Liste auf einen Wert filtern, in dem Sie den Wert im
Kontextmenü anklicken. Im Bild oben beispielsweise das Jahr 2011. Um einen Filter zu löschen,
klicken Sie auf „Filter aus <Spaltenname> löschen“.
Sie können mehrere Filter nacheinander anwenden. In der Liste im Bild oben könnten Sie
beispielsweise zuerst in der Spalte „Jahr“ filtern (z.B. auf 2011) und anschließend in der Spalte
„Nutzungsart“.
Hinweis: Nicht jede Spalte lässt sich filtern, aber alle Spalten lassen sich sortieren.
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4.2
Ein Dokument öffnen
Um ein Dokument aus der Liste zu öffnen, fahren Sie mit der Maus über den Dokumentenname, so
dass dieser unterstrichen wird und klicken ihn mit der linken Maustaste an.
4.3
Ein Dokument herunterladen
Um ein einzelnes Dokument aus dem Portal auf Ihren PC herunterzuladen, fahren Sie mit der Maus
über das Feld „Name“ des gewünschten Dokumentes. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste.
Das Kontext Menü Ihres Browsers öffnet sich und mit dem entsprechenden Eintrag („Ziel speichern
unter“ im Bild oben) können Sie das Dokument auf Ihrem PC speichern.
Hinweis: Im Bild oben sehen Sie das Kontextmenü des Microsoft Internet Explorers. Der
Menüpunkt zum Herunterladen eines Dokumentes kann in anderen Browser Typen (z.B.
Chrome, Firefox, etc.) anders heißen.
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4.4
Mehrere Dokumente herunterladen
Damit Sie nicht jedes Dokument einzeln herunterladen müssen, bietet Ihnen das Portal die
Möglichkeit, mehrere Dokumente in einer Zip Datei zusammenzufassen und dann auf Ihren PC
herunterzuladen.
Klicken Sie dazu die Checkboxes (vgl. Bild oben) der gewünschten Dateien an, so dass darin ein Haken
erscheint. Klicken Sie dann auf das Symbol „Download as Zip“ in der Leiste am oberen Rand. Je nach
Anzahl und Größe der Dateien kann es einige Sekunden dauern, bis der Download startet.
Hinweis: Das „Verpacken“ der Dateien in einer Zip Datei ist ein sehr aufwändiger Prozess. Bitte
achten Sie darauf, dass die Summe der Größe der Dateien, die Sie herunterladen wollen, nicht
mehr als 30MB beträgt. Sollte das Portalsystem beim Versuch mehrere Dateien als Zip
herunterzuladen einen Fehler anzeigen, so reduzieren Sie bitte die Anzahl der gewählten
Dateien.
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