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TM Hotel, Tourism and Leisure SpecialMarketReports Ausgabe34- Hongkong April 2015 4QFDJBM.BSLFU3FQPSUT Hongkongs Hotels liefern eine konstante Leistung Hongkongs konstante Hotelleistung schafft Möglichkeiten das Angebot in den nächsten fünf Jahren weiter zu steigern Als eine wichtige Säule der Wirtschaft, steuert der Tourismus 4,9% zum Bruttoinlandprodukt Hongkongs bei und beschäftigte 2013 rund 270.000 Personen. Zahlen des Hongkonger Zensus- und Statistikamts zufolge, entspricht das in etwa 7,2% der Gesamtbeschäftigung in der Stadt. Die aktuellste Statistik des Hong Kong Tourism Boards (HKTB) zeigt, dass auch 2014 das Wachstum der Besucherzahlen wieder im zweistelligen Bereich liegt. So stiegen diese im Laufe des Jahres 2013 um 12% auf insgesamt 60,8 Millionen Personen. Das Wachstum ist zum Großteil auf den 16%-igen Anstieg der Besucher vom chinesischen Festland zurückzuführen. Mit einem Anteil von in etwa 77% der Gesamtbesucherzahlen und umgerechnet 47,2 Millionen Ankünften im Jahr 2014 bleibt das Festland China für Hongkong nach wie vor der wichtigste Herkunftsmarkt. Laut Hong Kong Tourism Board gab es, mit Stand Dezember 2014, in Hongkong 244 Hotels mit rund 72.721 Zimmern, was ein Wachstum von 3,9% gegenüber 2013 bedeutet. Ungeachtet von der Zunahme des Angebots, zog auch die marktweite Auslastung von 89% in 2013 auf 90% in 2014 an. Mit nur marginalem Angebotszuwachs und einer außergewöhnlichen Nachfrage, gestaltete sich die hervorragende Marktleistung über die Jahre hinweg sehr konstant. Marktdaten der Hong Kong Hotel Association zeigen, dass die Auslastungsrate in der letzten Dekade immer über 80% lag. Eine Ausnahme stellte nur das Jahr 2009 dar, in welchem die weltweite Wirtschaftskrise die Zahl der Geschäftsreisen zeitweise abschwächte. Trotzdem konnten wir feststellen, dass sich der Markt nach dem gewichtigen Verlust wieder relativ schnell erholte und die Auslastung bereits 2010 wieder 86% erreichte. www.horwathhtl.com Ausgabe34 - Hongkong Gestärkt durch die gute Auslastung, bot sich dem Markt die Chance zur Preiserhöhung. Der durchschnittliche Zimmerpreis betrug 2014 rund 1.453 Hongkong Dollar (€ 168,17). Leistung von Hongkongs Hotelmarkt im geschichtlichen Überblick, 2005 – 2014 Quelle: Hong Kong Hotel Association Verborgene Herausforderungen Wie aus dem von Horwath HTL durchgeführten „Global Sentiment Survey“ im ersten Quartal des Jahres 2015 hervor geht, ist die Aussicht vieler Hongkonger Hoteliers für das kommende Jahr trotz der herausragenden Leistungen in den vergangenen Jahren getrübt. Seit der Einführung des „Individual Visit Scheme“ (Individualreiseregelung für Bürger aus dem chinesischen Mutterland), welches es Bewohnern von designierten Festlandstädten seit 2003 erlaubt Hongkong als Individualreisende ohne die Begleitung einer Reisegruppe zu besuchen, stellt das Festland China den wichtigsten Quellmarkt von Hongkong dar. Nichtsdestotrotz blieben von den über 43,7 Millionen chinesischen Besuchern 2014, weniger als die Hälfte auch über Nacht. Währenddessen gingen die Ankünfte von Langstreckenmärkten zurück, wodurch auch die Zahl der Übernachtungen sowie die durchschnittliche Aufenthaltsdauer sanken. Hoteliers argumentieren in diesem Zusammenhang damit, dass ein Anstieg der Besucherzahlen nicht gleichzeitig in einen prosperierenden Hotelmarkt mündet. Zusätzlich lässt die starke Abhängigkeit von chinesischen Touristen Bedenken aufkommen. Immerhin konstituierte der chinesische Markt 2013 rund 35,9% von Hongkongs Hotelnachfrage. TM Special Market Reports Basierend auf den Ergebnissen des „Hong Kong Hotel Industry Review 2013“, einer jährlichen Studie des Hong Kong Tourism Board und von Horwath HTL, machen chinesische Touristen weniger als 30% der Übernachtungen in Luxushotels aus (mit einem ADR über 2.000 Hongkong Dollar oder € 231, 2014), während die Zahlen in 4-Sterne-Betrieben (mit einem ADR von rund 1.200 Hongkong Dollar oder €139) und 3-Sterne-Betrieben (mit einem ADR von 780 Hongkong Dollar oder €90) bei 35% und 44% vergleichsweise höher liegen. Besucher vom chinesischen Festland suchen in Hongkong hauptsächlich günstige Hotels. Jene Gäste, die sich teurere Preise leisten können, weichen nun zunehmend auf alternative Reisedestinationen in den Vereinigten Staaten oder Europa aus. Aufgrund von Chinas instabiler Wirtschaftssituation, beeinträchtigt durch eine Kreditknappheit, abschwächende Exporte und die jüngste Abwertung des chinesischen Yuans, werden die Ankunftszahlen vom chinesischen Festland auch in Zukunft nur langsam wachsen. Die laufenden Anti-Korruptionskampagnen in China und die Proteste in Hongkong gegen Besucher vom chinesischen Festland, könnten zudem weitere chinesische Gäste abschrecken. Ausgabe 34 - Hongkong Mong Kok , Tsuen Wan und Kwai Chung; zu letzteren zählen das Hullet House Hotel und das Tai O Heritage Hotel. Weitere historische Gebäude, die in Zukunft zu Hotels umgebaut werden sollen, umfassen die historische Polizeistation in Wanchai, ein historisches Kaufhaus in Mong Kok, ein Gebäude in Stanley und das Murray Building in Central. Um das touristische Profil noch weiter zu diversifizieren und die Aufenthaltsdauer der Gäste zu erhöhen, gibt es bereits Bestreben in den MICETourismus, sowie Rundreisen und andere Tourismusattraktionen in Hongkong zu investieren, diese zu entwickeln und zu vergrößern. Zusätzlich wird derzeit an sechs Hotelprojekten nahe dem Kai Tak Cruise Terminal gearbeitet, einem potenziellen und groß-angelegtem Hotel am AsiaWorld ExpoGelände sowie zwei weiteren Hotels im Ocean Park und einem dritten Hotel im Hong Kong Disneyland. Als Bestandteil eines sehr gut entwickelten Hotelmarkts, werden der Großteil der zukünftigen Hongkonger Hotels und vor allem jene in umgewandelten Altbauten im Stadtzentrum, lokal betriebene Objekte mittlerer Größe sein. VERFASST VON: Zukünftiges Hotelangebot In Hongkong besteht für Hotelentwicklungen nur begrenzt verfügbarer Boden. Daher rechnen wir mit zukünftigen Hotelprojekten vor allem in den sanierten Altstadtvierteln des Altstadterneuerungsprogramms sowie an anderen dezentralisierten Standorten. Zahlen des Hong Kong Tourism Board zufolge, wird sich Hongkongs Hotelangebot in den nächsten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4% weiter vergrößern und 2019 bei insgesamt 303 Hotels mit 83.408 Zimmern liegen. Der Großteil des neuen Angebots wird in Zuge von großangelegten Stadtsanierungsprojekten in Kowloon, vor allem in den Gegenden Yau Tsim Mong und Sham Shui Po, entstehen. GLORIA CHAN Beraterin HorwathHTL Hong Kong email:[email protected] Gloria Chan ist Beraterin bei Horwath HTL Asien-Pazifik. Mit Sitz in Hongkong ist sie auf den Hotelmarkt und finanzielle Machbarkeitsstudien spezialisiert sowie für die Gesamtplanung von Tourismusdestinationen in China und Südwest-Asien zuständig. Ihre Forschungserfahrung, vor ihrer Tätigkeit bei Horwath HTL, deckt große Teile des zentralasiatischen Raums ab. )038"5))5-HONG KONG Suite 2006, 20th Floor Central Plaza 18 Harbour Road Wanchai, Hong Kong T +852 2524 6073 www.horwathhtl.asia Gleichzeitig gibt es Initiativen, welche den Erhalt von alten Industriegebäuden und die Revitalisierung von historischen Gebäuden als Hotels erlauben. Beispiele für ersteres sind unter anderem die Dorsett Hotels in www.horwathhtl.com TM TM ASIA PACIFIC AUCKLAND, NEW ZEALAND [email protected] EUROPE AMSTERDAM, NETHERLANDS [email protected] LATIN AMERICA BUENOS AIRES, ARGENTINA [email protected] BANGKOK, THAILAND [email protected] ANDORRA LA VELLA, ANDORRA [email protected] SÃO PAULO, BRAZIL [email protected] BEIJING, CHINA [email protected] BARCELONA, SPAIN [email protected] MEXICO CITY, MEXICO [email protected] HONG KONG, SAR [email protected] BUDAPEST, HUNGARY [email protected] DOMINICAN REPUBLIC [email protected] JAKARTA, INDONESIA [email protected] DUBLIN, IRELAND [email protected] SANTIAGO, CHILE [email protected] KUALA LUMPUR, MALAYSIA [email protected] FRANKFURT, GERMANY [email protected] BOGOTA, COLOMBIA [email protected] MUMBAI, INDIA [email protected] ISTANBUL, TURKEY [email protected] SHANGHAI, CHINA [email protected] LISBON, PORTUGAL [email protected] NORTH AMERICA ATLANTA, USA [email protected] SINGAPORE, SINGAPORE [email protected] LIMASSOL, CYPRUS [email protected] CHICAGO, USA [email protected] SYDNEY, AUSTRALIA [email protected] LONDON, UK [email protected] DENVER, USA [email protected] TOKYO, JAPAN [email protected] MADRID, SPAIN [email protected] MONTREAL, CANADA [email protected] MOSCOW, RUSSIA [email protected] NEW YORK, USA [email protected] AFRICA CAPE TOWN, SOUTH AFRICA [email protected] DAKAR, SENEGAL [email protected] OSLO, NORWAY [email protected] PARIS, FRANCE [email protected] ROME, ITALY [email protected] SALZBURG, AUSTRIA [email protected] WARSAW, POLAND [email protected] ZAGREB, CROATIA [email protected] ZUG, SWITZERLAND [email protected] www.horwathhtl.com TORONTO, CANADA [email protected]