Beta Finance Corporation

Beta Finance Corporation
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
CHF 203'475'000 Floating Rate Notes 2006 - 2009
CHF 203'475'000 Anleihe mit variabler Verzinsung 2006 - 2009
CHF 203'475'000 Emprunt à taux variable 2006 - 2009
(ISIN: CH0024150416)
(ISIN: CH0024150416)
(ISIN: CH0024150416)
3 month CHF-LIBOR flat, Source: BBAM-Telerate 3750
Fixing Date
Festlegungsdatum
Date de fixage
Interest
Zinssatz
Intérêt
09.02.2006
11.05.2006
10.08.2006
09.11.2006
09.02.2007
10.05.2007
09.08.2007
09.11.2007
11.02.2008
09.05.2008
11.08.2008
11.11.2008
1.07167%
1.41000%
1.58833%
1.87417%
2.20667%
2.38417%
2.74000%
2.74500%
2.72667%
2.77500%
2.74667%
2.21833%
Zurich, 11.11.2008
Interest Period
Zinsperiode
Periode de l'intérêt
inclusive exclusive
13.02.06 - 13.05.06
13.05.06 - 13.08.06
13.08.06 – 13.11.06
13.11.06 – 13.02.07
13.02.07 – 13.05.07
13.05.07 – 13.08.07
13.08.07 – 13.11.07
13.11.07 – 13.02.08
13.02-08 – 13.05.08
13.05.08 – 13.08.08
13.08.08 – 13.11.08
13.11.08 – 13.02.09
Number of Days
Anzahl Tage
Nombre des jours
Payment Date
Fälligkeitsdatum
Date d'échéance
89
92
92
92
89
92
92
92
90
92
92
92
15.05.2006
14.08.2006
13.11.2006
13.02.2007
14.05.2007
13.08.2007
13.11.2007
13.02.2008
13.05.2008
13.08.2008
13.11.2008
13.02.2009
as per order / im Auftrag / par ordre: UBS AG
BETA
Beta Finance Corporation
Notes mit variablem Zinssatz 2006 – 2009
von CHF 275 000 000
Kotierungsinserat
Debt Issuance Programme
Diese Notes werden unter dem «U.S.$ 10 000 000 000 Euro Medium Term Note
Programme» der Beta Finance Corporation begeben.
Coupons
Variabler Zinssatz: CHF-3-Monats-LIBOR flat (actual/360), vierteljährlich zahlbar,
erstmals am 13. Mai 2006.
Der Zinssatz für die erste Zinsperiode vom 13. Februar 2006 (inkl.) bis 13. Mai
2006 (exkl.) wurde mit 1.07167 % p.a. festgelegt.
Liberierung / Rückzahlung
13. Februar 2006 / 13. Februar 2009, zum Nennwert
Zusicherungen
Pari Passu-Klausel, Cross Default Klausel
Vorzeitige Rückzahlung
Nur aus Steuergründen, jederzeit zu pari unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
gemäss Anleihebedingungen.
Stückelung
CHF 5000 nominal oder ein Mehrfaches davon
Verbriefung
Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen
Laufzeit kein Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt.
Kotierung
Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die
provisorische Zulassung erfolgte per 9. Februar 2006.
Rating
Das Euro Medium Term Note Programm der Emittentin wird von Standard &
Poor’s Ratings Services und Fitch Ratings Ltd. mit «AAA» und von Moody’s
Investors Service Limited mit «Aaa» bewertet.
Firma und Sitz der
Emittentin
Beta Finance Corporation, P.O. Box 309 GT, Ugland House, South Church Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
Aufstockungsvorbehalt
Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der
Obligationäre den Nominalbetrag dieser Anleihe durch Ausgabe weiterer, mit
der Anleihe fungibler Obligationen (bezüglich Anleihebedingungen,
Valorennummer, Restlaufzeit und Zinssatz) aufzustocken.
Federführer
UBS Investment Bank
Valorennummer / ISIN /
Common Code
2.415.041 / CH0024150416 / 024209598
Verkaufsbeschränkungen
Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Vereinigtes Königreich, EWR, Cayman Islands,
Japan
Anwendbares Recht und
Gerichtsstand
Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihe unterstehen englischem Recht.
Gerichtsstand sind englische Gerichte; alternativer Gerichtsstand ist Zürich.
Datum
9. Februar 2006
Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über
Telefon 01-239 47 03 bzw. Fax 01-239 21 11 oder per e-Mail unter [email protected] bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein
massgebend für die Zulassung zum Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss
Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von
Art. 652a bzw. 1156 OR dar.
UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG
BETA
Beta Finance Corporation
Emprunt à taux variable 2006 – 2009
de CHF 275 000 000
Annonce de cotation
Debt Issuance Programme
Cet emprunt est émis sous le «U.S.$ 10 000 000 000 Euro Medium Term Note
Programme» de Beta Finance Corporation.
Coupons
Taux variable, LIBOR flat en francs suisses à 3 mois (base actuelle/360), payable
par trimestre, pour la première fois le 13 mai 2006.
Le taux d'intérêt pour la première période d'intérêt du 13 février 2006 (incl.)
jusqu'au 13 mai 2006 (excl.) a été fixé à 1.07167 % p.a.
Libération /
Remboursement
Le 13 février 2006 / le 13 février 2009, au pair
Engagements
Clause pari passu, clause cross default
Remboursement anticipé
Pour raisons fiscales uniquement, en tout temps au pair sous respect du délai de
résiliation conformément aus modalités de l’emprunt.
Unité de vente
CHF 5000 nominal et un multiple de ce montant
Forme
Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs
n’ont pas le droit, pendant toute la durée de l’emprunt, d’exiger l’impression des
titres.
Cotation
Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission
provisoire a eu lieu le 9 février 2006.
Rating
L‘Euro Medium Term Note Programme de l'émetteur est assorti du rating
«AAA» par Standard and Poor's Ratings Services et Fitch Ratings Ltd. et «Aaa»
par Moody’s Investors Service Limited.
Beta Finance Corporation, P.O. Box 309 GT, Ugland House, South Church Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
Raison sociale et siège
de l’émettrice
Réserve d'augmentation
L'émettrice se réserve le droit d'augmenter à tout moment sans accord des
obligataires le montant nominal de de l’emprunt par des nouvelles obligations
fongibles (concernant les modalités de l'emprunt, le numéro de valeur, la durée
résiduelle et le taux d'intérêts) avec l’emprunt.
Chefs de file
UBS Investment Bank
Numéro de valeur / ISIN /
Common Code
2.415.041 / CH0024150416 / 024209598
Restrictions de vente
En particulier U.S.A., U.S. personnes, Royaume-Uni, EEE, Cayman Islands, Japon
Droit applicable et for
judiciaire
Les conditions, les modalités et la forme de l’emprunt sont soumises au droit
anglais. Le for judiciaire sont les tribuneaux de l’Angleterre, for alternatif est
à Zurich.
Date
Le 9 février 2006
Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l’UBS SA par
téléphone 01-239 47 03, par fax 01-239 21 11 ou par e-mail swiss-prospectus@
ubs.com. Le prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce et à
la cotation à la SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente
pas un prospectus au sens des art. 652a et 1156 CO.
UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA