München, 10. Juni 2014 GCI Management Consulting begleitet
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München, 10. Juni 2014 GCI Management Consulting begleitet
München, 10. Juni 2014 GCI Management Consulting begleitet BENO Immobilien bei erfolgreicher Platzierung einer Wandelanleihe München, 10. Juni 2014 – Die Beno Holding AG, Starnberg, hat erfolgreich eine Wandelanleihe im Umfang von 10 Mio. Euro platziert. Diese Emission bildet die Grundlage für den Erwerb von 75,1% der operativen Beno Immobilien GmbH sowie die Finanzierung des organischen Wachstums dieser Gesellschaft. Federführend wurde das Anleihe-Projekt von der GCI Management Consulting GmbH, München, und der Portfolio Control GmbH, Starnberg, betreut und umgesetzt. Einen entscheidenden Beitrag zum Platzierungserfolg leisteten die Portfolio Financial Services GmbH, die Baader Bank AG sowie die GBC Kapital GmbH. Eine Barhinterlegung, Garantieversprechen der Altgesellschafter sowie die notarielle Verpfändung von Geschäftsanteilen bilden das innovative Sicherheitenkonzept der Beno Wandelanleihe. Gepaart mit einem attraktiven Zins und dem überzeugenden Geschäftsmodell stieß man auf durchwegs positive Resonanz bei den Zeichnern. Des Weiteren gelang es durch ein Wandlungsrecht (ausschließlich zugunsten der Anleihegläubiger) eine attraktive, unternehmerische Zusatzchance für die Investoren zu schaffen. Die Wandelanleihe der Beno Holding AG ist mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Zinssatz von 5% p.a. ausgestattet. Die Auszahlung des Kupons erfolgt jeweils halbjährlich zum 15. April und 15. Oktober. Sofern die Wandlungsmöglichkeit im fünften Jahr der Laufzeit der Anleihe nicht wahrgenommen wird, erfolgt die Auszahlung des investierten Kapitals am Ende der Laufzeit zu 117,5% des Nominals. „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Platzierung der Anleihe. Durch die der Beno Immobilien GmbH aus der Wandelanleihe zufließenden Mittel sind wir nun in der Lage, die geplante Objekt-Pipeline umzusetzen und so das Wachstum der Beno weiter voranzutreiben. Zusätzliche Immobilienkäufe werden einerseits die Ertragskraft steigern und andererseits die mit den Objekten verbundenen Einzelrisiken im Portfolio weiter diversifizieren“, erklärt Andrea Fiocchetta, Geschäftsführer der Beno Immobilien GmbH. Markus Wenner, Geschäftsführer der GCI Management Consulting GmbH, freut sich ebenfalls über die erfolgreiche Platzierung: „Mit der Beno Wandelanleihe konnten wir erneut aufzeigen, wie man für Anleger ein attraktives Produkt gestaltet, das einerseits die Ziele der Emittentin und Altgesellschafter berücksichtigt, aber andererseits ein innovatives Sicherheitenkonzept und eine attraktive Rendite bietet. Mit einer Anleihe wie der Beno Wandelanleihe muss man sich als Anleger intensiv beschäftigen, damit man die zahlreichen Details erkennt, die wir hier zugunsten der Anleger vorgesehen haben – ein Grund für das Private Placement mit der Mindestzeichnungssumme von 100.000 EUR.“ Über die BENO Die Beno investiert mit einem klaren „Buy & Hold“ - Ansatz langfristig in die Asset Klasse „Light Industrial Real Estate“. Dabei konzentriert sie sich auf den Erwerb, die Finanzierung, Verwaltung und Optimierung betriebsnotwendiger Immobilienobjekte mit bestehenden, bonitätsstarken Mietern und damit positiven Cashflows vom Zeitpunkt der Übernahme der Immobilien an. Geographisch fokussiert sich die Gesellschaft auf den wirtschaftlich starken, deutschsprachigen Raum mit soliden mittelständischen Unternehmen. Aktuell beinhaltet das Beno Portfolio 6 Standorte in Grünhain, Fröndenberg, Weinsberg, Kempen, Nottuln und Witten. Das Jahresnettomietvolumen der Objekte liegt derzeit bei insgesamt rund 2,3 Mio. Euro, verteilt auf 12 mittelständische Mieter (vermietete Nutzfläche rund 78.000 m²). Die Beno prüft und bewertet permanent weitere Objekte für eine Aufnahme in ihr Portfolio. Eine entsprechende Objekt-Pipeline, die in 2014 schrittweise umgesetzt werden soll, wird die Jahresnettomieteinnahmen deutlich steigern. Seite 1 von 2 Über GCI Management Consulting GCI Management Consulting agiert seit 1991 branchenübergreifend für mittelständische Unternehmen und Konzerneinheiten. Als unabhängiges Beratungsunternehmen wird ein pragmatischer Beratungsansatz mit starker Umsetzungsorientierung verfolgt. GCI versteht sich als Ansprechpartner für die unterschiedlichsten unternehmerischen Fragestellungen und bietet professionelle Unterstützung in den Bereichen Finanzierung & Kapitalmarkt, M&A Beratung sowie bei Management & Turnaround Themen. Kontakt: GCI Management Consulting GmbH Felix Wallner Brienner Str. 7 D-80333 München, GERMANY T: +49 89 20 500 500 www.gci-management.com Seite 2 von 2