Serviceauftrag My Pension

MEDIOLANUM GROUP
Serviceauftrag
Europension Benefit Fondsgebundene Rentenversicherung
Europension Tax Benefit Fondsgebundene Basisrentenversicherung
Policen-Nr.:
Policen-Nr.:
Family Banker®
Vorname:
Nachname:
Hiermit erteile(n) ich/wir folgenden Auftrag:
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Meine Anschrift hat sich geändert
Straße:
PLZ:
Ort:
Telefon:
Land des steuerlichen Wohnsitzes (bei Wechsel bitte angeben):
n
Mein Name hat sich geändert*
Name vormals:
Name neu:
* Bitte fügen Sie eine aktuelle Kopie Ihrers Personalausweises oder Reisepasses bei
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Meine Bankverbindung hat sich geändert*
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Änderung der Bankverbindung für zukünftige Prämienzahlungen
n
Änderung der Bankverbindung für eventuell zukünftige Auszahlungen aus dem Versicherungsvertrag
IBAN:
BIC:
Name des Kontoinhabers:
* Bei Änderung der Bankverbindung erfolgt eine Neuzuordnung und Mitteilung der Mandatsreferenz-Nr.
n
Bitte senden Sie mir zu:
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Aktuelle Vertragsübersicht
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Steuerbescheinigung (für die Jahre):
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Verlustmeldung zum Versicherungsschein
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Sonstiges:
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Allgemeine und Ergänzende Versicherungsbedingungen
n
Ich möchte mein Anlageprofil ändern:
Für den Sparanteil der Beiträge und möglicher Sonderzahlungen soll ab sofort das folgende Anlageprofil gewählt werden.
Vorsorgend
q
Ausgeglichen
q
Entschlossen
Individuell: Der Sparanteil der Beiträge und möglicher Sonderzahlungen soll wie folgt auf die internen Fonds allokiert werden (Summe muss 100% ergben):
Geldmarktnah
Mixed (Konservativ)
%
%
Festverzinsliche Wertpapiere
%
Aktien (Chancen)
n
Die Änderung des Anlageprofils ist gültig ab:
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Änderung der Beitragszahlung*
Balance
%
%
q Bitte erhöhen Sie meinen Beitrag zum
Neuer Beitrag:
q Bitte senken Sie meinen Beitrag zum
q Bitte stellen Sie meine Police bis auf weiteres beitragsfrei q Bitte stellen Sie meine Police vom
bis
Neuer Beitrag:
beitragsfrei.
* Bitte beachten Sie die rückseitigen Erläuterungen.
© Bankhaus August Lenz & Co. AG, 04/2014
n
Kündigung
q Hiermit kündige ich meine Versicherungspolice zum nächstmöglichen Zeitpunkt. q Hiermit kündige ich meine Versicherungspolice zum
q Den Rückkaufswert bitte ich auf folgendes Konto zu überweisen: IBAN: DE
BIC:
q Name des Kontoinhabers:
Ort, Datum, Unterschrift Versicherungsnehmer
Ort, Datum, Unterschrift Family Banker®
Mediolanum International Life Limited
Niederlassung München, Holbeinstraße 11, 81679 München
Amtsgericht München HRB-Nr. 145391
Hauptbevollmächtigter: Volker Fehrenbach
Hauptsitz der Gesellschaft: Mediolanum International Life Limited
2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, ballsbridge, Dublin 4, Republik Irland
Registriert in Dublin, No: 255456, Direktion: C. Bocca (Italien), M. J. Brady,
J. F. Casey, F. Pietribiasi (Italien), R. Williams (Großbritannien)
-1-
Original für Mediolanum International Life Limited/Blatt 2 für Kunde/Blatt 3 für Family Banker®
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Erläuterungen zum Serviceauftrag
1. Mitteilungen, die sich auf das Vertragsverhältnis beziehen
Europension Benefit / Europension Tax Benefit: Mitteilungen, die das Versicherungsverhältnis betreffen, müssen stets, soweit nicht gesetzlich oder in den Versicherungsbedingungen
eine andere Form vorgeschrieben ist, in Textform erfolgen. Für uns bestimmte Mitteilungen werden wirksam, sobald sie uns zugegangen sind. Eine Änderung der Postanschrift oder
des Namens muss uns unverzüglich mitgeteilt werden. Andernfalls können für den Versicherungsnehmer Nachteile entstehen, da wir eine an den Versicherungsnehmer zu richtende
Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief oder einer anderen künftig gesetzlich zulässigen Form unter dem uns bekannten Namen an den Versicherungsnehmer an die zuletzt
bekannte Adresse absenden können. In diesem Fall gilt unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Alle weiteren Details zu Mitteilungen,
die das Vertragsverhältnis betreffen, sind den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu entnehmen. 2. Änderung des Anlageprofils
Europension Benefit / Europension Tax Benefit: Im Rahmen des Versicherungsvertrages stehen verschiedene Anlageprofile zur Verfügung. Es kann jederzeit vor Beginn der Rentenzahlung beantragt werden, aus dem ursprünglich gewählten Anlageprofil in ein anderes, im Rahmen des Vertrages zur Verfügung stehenden Anlageprofils zu wechseln. Sollte das Anlageprofil „Individuell“ gewählt werden, ist die Mitteilung der zur Kapitalanlage im Rahmen des Vertrages zur Verfügung stehenden internen Fonds notwendig, in die das Deckungskapital der
Versicherung angelegt werden soll, sowie (bei mehreren internen Fonds) die Allokation des Deckungskapitals auf die verschiedenen internen Fonds. Weitere Details zum Anlageprofil
(gebührenfreie Wechsel, Kosten, usw.) sind den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu entnehmen.
3. Nicht planmäßige Erhöhung der Beiträge
Europension Benefit / Europension Tax Benefit: Auch wenn bei Vertragsabschluss eine planmäßige Erhöhung der Beiträge nicht vereinbart wurde, so können die ursprünglich vereinbarten Beiträge des Vertrages jederzeit erhöht werden. Die nicht-planmäßige Erhöhung der Beiträge bewirkt eine Erhöhung der Zahl der dem Versicherungsvertrag zugewiesenen
Anteilseinheiten bzw. eine Erhöhung der garantierten Mindesttodesfallleistung ohne erneute Gesundheitsprüfung. Diese wird wirksam am Tag der Zuführung des erhöhten Anlagebeitrags zu den entsprechenden internen Fonds. Sollte eine nicht-planmäßige Erhöhung der Beiträge gewünscht sein, ist mindestens einen Monat vor dem Beitragszahlungstermin, zu
dem die Erhöhung in Kraft treten soll, eine schriftliche Auftragserteilung notwendig, mit Angabe des neuen Beitrages. Sollte keine abweichende Allokation mitgeteilt werden, werden
wir die erhöhten Beiträge gemäß dem im Versicherungsschein angegebenen Anlageprofil auf die zur Kapitalanlage im Rahmen des Vertrages zur Verfügung stehenden internen Fonds
aufteilen. Weitere Details zur nicht planmäßigen Beitragserhöung sind den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu entnehmen. 4. Beitragssenkung
Europension Benefit / Europension Tax Benefit: Eine außerplanmäßige Beitragssenkung ist laut den Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht vorgesehen. Die Beantragung einer
Beitragssenkung bedarf der vorherigen Prüfung und Genehmigung durch die Mediolanum International Life Ltd. Sofern eine Beitragssenkung entsprechend Kundenauftrag durchgeführt
wird, erfolgt hierüber zunächst eine schriftliche Mitteilung über alle Auswirkungen auf die ursprünglich vereinbarten Vertragsdetails (wie etwa die Treue-Gutschrift). Weitere Details zum
Treue-Bonus und der Beitragszahlung sind den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu entnehmen.
5. Kündigung
Die Versicherung kann jederzeit ganz oder teilweise schriftlich gekündigt werden. Alle Details zur Kündigung sind den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu entnehmen.
6. Beitragsfreistellung
Der Versicherungsnehmer kann jederzeit schriftlich verlangen zum Schluss einer laufenden Versicherungsperiode ganz oder teilweise von der Beitragszahlungspflicht befreit zu werden.
Alle Details zur Beitragsfreistellung sind den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu entnehmen.