LADO A e LADO B STARTUPS

LADO A e LADO B
STARTUPS
Apresentação Consolidada Quali e Quanti
Dezembro 2015
Com quem falamos
STARTUPS
9 entrevistas em
profundidade
APOIADORES/INVESTIDORES
6 entrevistas em
profundidade
PARCEIROS
7 entrevistas em
profundidade
9 entrevistas
antropológicas
95 entrevistas
telefônicas
30 entrevistas
telefônicas
São Paulo - Capital
São Paulo - Região Metropolitana
São Paulo - Interior
São Paulo - Capital
São Paulo - Região Metropolitana
São Paulo - Interior
São Paulo - Capital
Com quem falamos
STARTUPS
APOIADORES/INVESTIDORES
9 entrevistas em
profundidade
6 entrevistas em
profundidade
9 entrevistas
antropológicas
INFO 7
Anjo
PARCEIROS
7 entrevistas em
profundidade
Sobre o que falamos?
Como é o ecossistema das startups, desde a ideia até a consolidação, pela visão
do empreendedor e pela visão dos apoiadores, investidores e potenciais
parceiros.
LADO A
Lado A – Empreendedor de Startups:
Identificar quais são e como se
desenvolvem as startups, desde a ideia
até sua consolidação. Entender as
facilidades e dificuldades em cada
etapa.
LADO B
Lado B – Apoiadores/Investidores:
Identificar as facilidades e dificuldades
dos apoiadores e investidores no
relacionamento com as startups.
Foram considerados como Investidores
os Anjos, Capital Semente, Venture e
como Apoiadores as Aceleradoras,
Incubadoras,
Associações
e
Coworkings.
Parceiros:
Identificar as visões dos potenciais parceiros do Sebrae-SP neste processo.
Lado A X Lado B:
Identificar as semelhanças e diferenças nas visões das startups e investidores do ecossistema.
Sobre as Startups
Sobre as Startups
O que é uma startup
Uma startup ...
tem modelo de negócio escalável
está em fase inicial
tem uma proposta inovadora
tem base tecnológica
tem uma ideia com potencial de se transformar em negócio
tem baixo custo para iniciar as atividades
Existe uma definição acadêmica do que é uma startup, porém, a
definição de fato, para o Brasil, está sendo definida por profissionais
do ecossistema que vem se reunindo para formatar um documento
que deve ser apresentado para o governo.
O que é uma startup
Os dois públicos, empreendedores e investidores têm a mesma visão
do que é uma startup, porém alguns aspectos são mais enfatizados
pelos investidores.
Os investidores, Lado B enfatizam que as Startups são empresas em
fase inicial e atuam em um ambiente com alto grau de incerteza e
portanto, alto risco.
Uma startup é definida como uma empresa, um
negócio de inovação e tecnologia, baixo custo e
impacto social
LADO A
Define startup como uma empresa que:
87%
LADO B
100%**
Tem um modelo de negócio escalável com alto poder de crescimento
que aumenta o faturamento sem aumentar os custos
35%
50%
Está em fase inicial, uma empresa nascente
20%
37%*
Sai do zero baseado em uma ideia que tenha solidificação para se
transformar em negócio
22%
20%
Está validando a solução de um problema, está se moldando se adaptando
15%
13%
Atua em um ambiente com alto grau de incerteza, alto risco
4%
13%*
Tem um modelo replicável, não customizável
2%
10%
Bases: Lado A( 95) e Lado B (30) * diferenças significativas **Signif.: 95% *Signif.: 90%
Índice de multiplicidade : Startups :2,0 Investidores: 2,1
P3. Como você define uma startup? O que é uma startup para você? ESPONTÂNEA RM
Continua...
Uma startup é definida como uma empresa, um
negócio de inovação e tecnologia, baixo custo e
impacto social
Um negócio de inovação/tecnologia que:
LADO A
LADO B
46%
33%
Tem uma proposta inovadora que agrega algum tipo de inovação
27%
20%
Tem base tecnológica
15%
10%
Busca resolver problemas de forma diferente das soluções que existem
11%
7%
16%
7%
Um negócio de baixo custo que:
Tem poucos recursos/baixo custo
Tem estrutura mínima para negócios/ um negócio enxuto
Um negócio de impacto na sociedade que:
Traz um benefício pessoal para a sociedade
Cria impacto social, cultural, econômico e de bem estar
Bases: Lado A( 95) e Lado B (30) * diferenças significativas **Signif.: 95% *Signif.: 90%
Índice de multiplicidade : Startups :2,0 Investidores: 2,1
P3. Como você define uma startup? O que é uma startup para você? ESPONTÂNEA RM
12%
7%
5%
-
5%
7%
3%
2%
7%
-
O que é uma startup
LADO A
“É uma instituição ou um grupo correndo
alto risco, procurando um negócio repetível
e escalável, isso é uma Startup.”
(Startup em Operação)
“Startup uma empresa que está começando
e que planeja escalonar os seus produtos.
Então é uma solução que melhoraria a vida
das pessoas e de alta abrangência.”
(Startup em Ideação)
“Ela deixa de ser startup quando ela já tem
esse produto muito claro, muito bem
definido; as pessoas compram aquilo e usam
da melhor forma. Enquanto você não tiver
isso, eu acho que você continua
experimentando, validando, testando; já
pode até ter cliente, já pode até ter receita,
mas o teu produto ainda não está fechado.”
(Startup em Tração)
LADO B
“É uma empresa que gera impacto alto na
sociedade, um modelo de negócio
completamente disruptivo, mudando o
comportamento de uma indústria, mudando
o comportamento de um segmento. ”
(Investidor e Coworking)
“Pra gente, startup é a empresa que nasce
querendo ser grande, com ambição grande
e, consequentemente, precisa buscar uma
série de coisas: profissionalização, precisa
buscar capital externo, precisa buscar
governança, e mais importante, existe o
desapego do empreendedor com a startup”
(Investidor Venture)
“Startup é uma empresa que desenvolve
produtos inovadores, em um ambiente de
extrema incerteza, buscando um modelo de
negócio repetível e escalável”
( Startup Brasil/ parceiro)
Como se conectam
Lado A & Lado B
Existe uma busca mútua constante entre empreendedor e investidor
Network é muito importante
Os eventos são o principal ponto de contato entre todos
Neste ecossistema os eventos são muito frequentes e muito
valorizados por todos os públicos.
Estar e participar de eventos possibilita as conexões e visibilidade.
Os eventos e cursos voltados para o ecossistema
são os lugares de maior probabilidade de
conexão entre os dois públicos.
LADO A
LADO B
Na minha rede de contatos,networking
41%
70%
Em eventos/cursos
39%
43%
Nas incubadoras/ aceleradoras
13%
33%
Eles me contatam
12%
83%
Na internet: Linkedin, Facebook, Infomoney
7%
10%
Em associações, como: ABStartup, Anjos do Brasil
6%
3%
Base: Total Startup (95) Total Investidores (30)
P.18.1 Onde pesquisa/busca por investidores/apoiadores? (RM) ESTIMULADO
P.4 Onde pesquisa/busca startups para investir/apoiar? (RM) ESTIMULADO
Continua...
Os eventos e cursos voltados para o ecossistema
são os lugares de maior probabilidade de
conexão entre os dois públicos.
LADO A
LADO B
Em programas como: FIESP - Acelera Startup, INOVATIVA, Startup
Brasil, 100 Open Startups
2%
7%
Nas universidades
2%
10%
Em agências de desenvolvimento, Desenvolve SP
1%
3%
Em grandes empresas/centros de negócios
-
7%
Desenvolvemos um programa para identificar players importantes
-
3%
23%
3%
Não se aplica/não busca
Base: Total Startup (95) Total Investidores (30)
P.18.1 Onde pesquisa/busca por investidores/apoiadores? (RM) ESTIMULADO
P.4 Onde pesquisa/busca startups para investir/apoiar? (RM) ESTIMULADO
Como se conectam
Como se conectam
LADO A
LADO B
“Gosto muito do modelo hackathon e startup
weekend, é legal, é cansativo mas você faz
coisas lá que levaria três meses para fazer,
você faz em um final de semana. Não gosto
quando é só uma palestra, uma coisa
passiva. Gosto quando tem uma interação.”
(Startup em Ideação)
“Eles vieram até mim. Porque eu não tinha pré
definição, não tenho definido setor. Eles
acabaram sendo apresentados. Do Gaveteiros
já conhecia a pessoa, os outros me foram
indicados. Um deles eu vi no workshop da
Aceleradora. Naquele dia falei com 8
empreendedores..” (Investidor Anjo)
“Eles têm um negócio bem legal nos eventos
que é o network incentivado, no final de
cada evento. Você olha um numero do
crachá, tem salas separadas e as pessoas
ficam conversando durante 20 minutos.”
(Startup em Operação)
“ A gente olha todo mundo. Muita indicação,
contador, advogado, familly officies, muita
indicação. Não tem muito segredo, a origem é
o trabalho árduo e acaba sendo o processo.
De todos os canais você recebe 80 negócios,
pensa sobre aqueles negócios, mergulha em
30.” (Venture Capital)
“Os ambientes de eventos permitem
conexões, para discutir temas específicos, um
workshop onde você conhece pessoas com
mais profundidade” (TechSampa/ parceiro)
Pontos fortes do relacionamento
Lado A X Lado B
A troca de experiência e o aprendizado são os aspectos mais valorizados por
ambos os lados. Valorizam a sinergia em torno do negócio, a concentração de
esforços para que dê certo e o network, essencial para o sucesso da startup
em todas fases.
O Lado B, investidores, salientam como pontos positivos da relação:
a confiança e engajamento
relações verdadeiras e transparentes
o contato com empresas inovadoras
o dinamismo nas relações
apoio na realização do negócio como um todo
O Lado A, empreendedores, cita como ponto positivo o aporte financeiro,
porém sempre acompanhado da orientação e apoio recebidos do investidor.
Pontos fortes do relacionamento
LADO B
LADO A
45% Troca de experiência/ aprendizados
43% Troca de experiência/aprendizado
45% Dinheiro/ aporte financeiro
7% Retorno financeiro
20% Network
17% Network
12% Apoio na gestão do negócio
33% Apoio na realização do negócio
37% Relação de confiança e engajamento
30% Contato com empresas inovadoras/
criativas/ pessoas jovens inovadoras
13% O dinamismo do ecossistema
Base: Total Startup (95) Total Investidores (30)
P19.4/p.14 Quais os pontos positivos no relacionamento com o investidor/ startup? RM ESPONTÂNEA
Pontos fortes do relacionamento
LADO A
LADO B
“Hoje a gente não tem dinheiro pra nada,
tem que ficar pensando, será que a gente vai
comprar o domínio... Um investidor te dá um
pouco mais de fôlego.”
(Startup em Ideação)
“Eles precisam da gente por duas coisas, pelo
dinheiro e pela mentoria. Só o dinheiro não
resolveria. Se eu fizesse o cheque e nunca mais
aparecesse, não é o que precisam. Eles
precisam que a gente esteja junto com eles, a
demanda é por uma participação efetiva.”
(Investidor Anjo)
“É engraçado quando a gente vai conversar
com o investidor. Parece uma entrevista
dupla. A gente fica perguntando: em quem
você já investiu? Quantos negócios que você
investiu que você deu “exit”? Porque são
investimentos caros. Quais são as conexões
que ele pode dar para a gente? Então, é meio
que uma via de mão dupla.. Ele espera
ganhar com o nosso negócio e a gente
espera ganhar com o investimento, não só
dinheiro.”
(Startup em Operação)
“Hoje, você já vê pessoas montando uma
startup ou trabalhando com startup. O Anjos
do Brasil melhorou muito a educação do ramo
do negócio. Hoje já tem uma série de fundos.
Hoje tem a cultura de querer empreender.”
(Venture Capital)
“Hoje os projetos estão com propostas mais
claras. Buscamos propostas de valor com
plano claro, os empreendedores estão mais
amadurecidos, o relacionamento flui melhor.”
(Aceleratech/ Parceiro)
Pontos fracos do relacionamento
Lado A X Lado B
A falta de comprometimento tanto do empreendedor quanto do investidor é o
principal ponto negativo no relacionamento.
Citam a dificuldade no relacionamento entre os lados e a falta de credibilidade
de que o negócio vai dar certo, como pontos de atenção.
Lado A, citam que a interferência no negócio, a pressão por resultados e as
concessões que devem ser feitas são os principais pontos negativos.
Lado B, os pontos negativos apontados com mais frequência pelos investidores
são as dificuldades do dia a dia, a falta de reconhecimento do mercado e de
acesso às fontes de fomento, bem como a demora no retorno do investimento.
Pontos fracos do relacionamento
LADO B
LADO A
37% Interferências no negócio / investidor
vira um sócio
13% Falta de comprometimento/o
investidor foca retorno financeiro
12% Dificuldades no relacionamento
7% Interferências no negócio / investidor
vira um sócio
13% Falta de comprometimento do
empreendedor
17% As dificuldades no relacionamento
15% Pressão por resultados
15% Concessões para receber o
investimento
17% As dificuldades do dia a dia
7% Dificuldade no acesso a fontes de
fomento
7% Não obter o retorno esperado/ A
demora no retorno do investimento
7% As dificuldades do mercado em
reconhecer as startups
13% dos investidores não vê pontos negativos na
relação
Base: Total Startup (95) Total Investidores (30)
P19.5/p.15 Quais os pontos negativos no relacionamento com o investidor/ startup? RM ESPONTÂNEA
Pontos fracos do relacionamento
LADO A
“Você tem que entender o que ele quer! O
investidor quer o retorno do investimento em
x tempo. As pessoas não falam a verdade.
Elas não perguntam o que elas querem saber,
elas não pedem o que elas querem ganhar.
Então eu sempre provoco muito esses 3
pontos para as coisas ficarem claras. Pontos
negativos imaturidade do investidor...
Muitos não entendem o que é um mercado
de Venture Capital, acham que é igual
investimento de banco.”
(Startup em Operação)
“Ele espera ganhar com o nosso negócio e a
gente espera ganhar com o investimento
não só dinheiro. Se fosse o dinheiro por
dinheiro, tem outras vias para ganhar. A
gente quer um cara que ajude, que não
venha fechado.” (Startup em Operação)
LADO B
“O próprio mercado de investimento ainda é
muito pequeno aqui no Brasil. Buscar capital
é uma tarefa difícil, não existem tantos
fundos há uma seleção muito rigorosa, os
investidores são mais conservadores do que
no Vale do Silício.” ( Acelerador e Investidor)
“No Brasil eu vejo muito empreendedor
querendo fazer muitas coisas ao mesmo
tempo e acabam, saindo do foco principal.
Isso acaba fazendo com que eles percam
muita eficiência no trabalho.” ( Aceleradora)
“Como desvantagem, a carga tributária no
Brasil é um inferno, trabalhista é um
inferno, tem muito menos mão de obra
qualificada aqui.” (Venture Capital)
“Falta empreendedorismo nas escolas. Vejo
um movimento mas ainda é muito pequeno.”
(Associação)
Dificuldades enfrentadas
Dificuldades enfrentadas
Lado A X Lado B
Dificuldades de planejamento e execução do modelo de negócio.
Gestão de pessoas: estruturação dos recursos humanos, montar um time de
"experts" e comprometimento, são destacados.
Dificuldade de financiamento em todas as fases das startups.
Lado A
Cita como principais dificuldades as questões relacionadas ao modelo de
negócio como, validar a ideia com o mercado e tirar a ideia do papel. A
construção de um protótipo também é citada.
Lado B
Dificuldades referentes ao momento econômico e ao mercado e marketing,
a falta de maturidade dos empreendedores e a gestão do negócio.
Dificuldades enfrentadas
LADO A
79% Relacionadas ao modelo de negócio
44% Dificuldade de planejamento e execução
41% Validar a ideia com o mercado
39% Estruturar a ideia no papel
38% Dificuldade para vender a ideia
62% Relacionadas aos Recursos Humanos
56% Reunir pessoas “experts” e comprometidas
60% Relacionadas a finanças
59% Dificuldade de financiamento
42% Relacionadas ao produto e serviço
39% Como construir um protótipo
4% Relacionadas ao mercado
8 % Relacionadas ao marketing
6 % Relacionadas à aspectos pessoais
2% Gestão do Negócio
LADO B
50% Relacionadas ao modelo de negócio
30% Dificuldade de planejamento e execução
23% Dificuldade para vender a ideia
10% Estruturar a ideia no papel
23% Dificuldade para vender a ideia
47% Relacionadas aos Recursos Humanos
40% Reunir pessoas “experts” e comprometidas
57% Relacionadas a finanças
53% Dificuldade de financiamento
10% Relacionadas ao produto e serviço
7% Como construir um protótipo
33% Relacionadas ao mercado
27% Relacionadas ao marketing
20% Relacionadas à aspectos pessoais
17% Gestão do Negócio
Base: Total Startup (95) Total Investidores (30)
P.21/P.16 Agora eu gostaria que você me dissesse quais são, em sua opinião, as principais dificuldades que uma startup enfrenta para se desenvolver RM ESTIMULADO
Dificuldades que uma startup enfrenta para se
desenvolver
LADO A
“É escalar, o crescimento. A gente tem uma
dificuldade enorme de crescimento porque não
temos dinheiro para investir em Marketing.”
(Startup em Operação)
“É muito fácil criar o que uma empresa está te
pedindo, mas a gente tem muito claro o que
queremos entregar. O nosso foco é comercial, é
trazer cliente para dentro, converter eles em
clientes pagantes, entregar o que a gente está
prometendo.” (Startup em Operação)
“O jovem hoje quer ganhar dinheiro, são
poucos os que podem abrir mão e trabalhar
numa startup ganhando menos. Por isso eu falei
que o desafio era cultural e educacional, muitos
não estão preparados.” (Startup em Tração)
LADO B
“Para as startups é implantar governança e ajudar
nas estratégias comerciais são pontos
importantes. O terceiro ponto é networking, que
quase todas precisam. Networking para encontrar
talento e networking para abrir as primeiras portas
de clientes.” (Venture Capital)
“Empreendedor no Brasil é um herói. Fui
empreendedor de 2 empresas, 54% do meu custo
era com o governo pagando encargo trabalhista,
imposto, muitas coisas sem sentido porque eu
tinha 0 de lucro. Contratar uma pessoa e despedir
uma pessoa no Brasil, é caríssimo.“ (Investidor e
Coworking)
“O ecossistema avançou muito nos últimos anos
mas não se destacou. Aqui fazemos cópias
pioradas, nada de desruptivo aparece, pouco
inovador e o governo faliu todos os programas.”
(Rede de Inovação/ Parceiro)
Dificuldades que uma startup enfrenta para se
desenvolver, nas diferentes fases
LADO A
As dificuldades que uma startup enfrenta são as mesmas em todas as fases
Estruturar o modelo de negócios
Financeiro, dificuldade de financiamento e recursos
Formar a equipe
Validação do produto ( mais forte na ideação)
Marketing ( mais forte na ideação)
Como são definidas as fases das startups,
segundo o Sebrae-SP
Ideação
Já tenho uma ideia de negócio, mas ainda estou avaliando a viabilidade dela. Preciso
ainda estruturar meu modelo de negócio, validar e fazer o protótipo. Estou na fase de
busca de informações, pesquisando e validando ideias junto a clientes.
Operação
Minha startup está em operação e faturando. Nosso negócio é consistente e tem
potencial de crescimento, apesar do atual momento econômico. Precisamos de
investimento para incrementar nossas estratégias e ampliar nossas habilidades e
competências.
Ideação
Minha startup já se encontra em operação e pronta para expandir. Já temos receita,
clientes ativos e usuários registrados. Temos potencial de alavancagem. Estamos
pensando em formas de crescer mais rápido e, para isso, pensamos na possibilidade de
fazer maiores investimentos, internacionalizar ou buscar novos parceiros.
Dificuldades que uma startup enfrenta para se
desenvolver, nas diferentes fases
LADO A
Ideação
“Um desafio são os contatos,
não é uma coisa que cai do céu.
A gente tem Linkedin, consegue
levantar contatos, mandamos
recados e ninguém responde.”
(Startup em Ideação)
Operação
Tração
“Gerenciar a ansiedade e
receber muito não. Quando
você ainda não é conhecido,
difícil as pessoas te receberem.”
(Startup em Operação)
“Escolhemos um mercado muito
bom mas cheio de concorrentes,
por exemplo Easy Taxi e 99Taxis.
Isso atrapalhava um pouco
quando explicávamos o que era
a nossa proposta. Nossa
proposta é diferente mas as
pessoas não entendiam. Nós
mudamos o público, focamos
as grandes empresas onde
compartilhar carros faz
sentido.”
(Startup em Tração)
O ecossistema
O ecossistema
O ecossistema
Lado A X Lado B
São muito consistentes em suas considerações,
concordam que...
. Uma startup precisa ter uma equipe altamente engajada
. Existem perfis diferentes de investidores para cada momento da startup
. Empreendedores brasileiros precisam investir na sua formação gerencial
e de negócios
. Uma startup precisa ter uma equipe multidisciplinar para dar certo
. O investidor ajuda no network e na rede de contatos
. As startups precisam de mentores orientadores
. Faltam investimentos para bons projetos
O ecossistema
Lado A X Lado B
E os empreendedores e investidores/apoiadores divergem em:
Startups na ideação não são interessantes para os investidores
Startups precisam estar em operação para buscar investimento
Acordo de confidencialidade é um recurso importante que deve ser
utilizado pelas startups
PARCEIROS
Os parceiros afirmam que o ecossistema ainda é novo e que tem muito
para amadurecer. Os empreendedores precisam ser mais inovadores e
pensar globalmente. Os investidores e empresas devem dar mais
oportunidade, apoio e mentoria às startups
O ecossistema
LADO A
LADO B
Uma startup precisa ter uma equipe altamente engajada
87%
87%
Existem perfis diferentes de investidores para cada momento da startup
72%
73%
Empreendedores brasileiros precisam investir na sua formação gerencial e de
negócios
64%
57%
As startups precisam de mentores e orientadores
55%
43%
Acordo de confidencialidade é um recurso importante e deve ser usado pela startup
55%
30%
53%
47%
Existem perfis diferentes de investidores para cada setor de startup
52%
63%
Uma startup precisa ter uma equipe multidisciplinar para dar certo
52%
53%
Uma aceleradora ajuda a desenvolver uma startup
41%
37%
O investidor ajuda no network, na rede de contatos
Continua...
Top 2 box: % de respostas das 2 notas mais altas em uma escala. Nos resultados abaixo consideramos as notas 9 e 10 em uma escala de 0 a 10
P23.2. Agora o quanto concorda ou discorda com cada uma das frases que vou ler. Use uma nota entre “0 “e “10”, onde o “0”
totalmente. (ESTIMULADA - RU NA LINHA)
Signif.: 95% (**)
significa discorda totalmente e “10”
significa concorda
O ecossistema
LADO A
LADO B
O empreendedorismo ainda é pouco estimulado no Brasil
40%
30%
A criação de regras específicas para investimento em novos negócios contribui para
incentivar o ecossistema de startups
40%
50%
O investidor se interessa mais pela capacidade do empreendedor em desenvolver
a ideia
34%
43%
Faltam informações sobre o mercado brasileiro de startups
34%
23%
A startup deve estar em operação para buscar investimento
33%**
10%
Startups na ideação não são interessantes para os investidores
31%**
10%
Não faltam investimentos para bons projetos
27%
23%
Top 2 box: % de respostas das 2 notas mais altas em uma escala. Nos resultados abaixo consideramos as notas 9 e 10 em uma escala de 0 a 10
P23.2. Agora o quanto concorda ou discorda com cada uma das frases que vou ler. Use uma nota entre “0 “e “10”, onde o “0”
totalmente. (ESTIMULADA - RU NA LINHA)
Signif.: 95% (**)
significa discorda totalmente e “10”
significa concorda
Sebrae-SP
Sebrae-SP
Lado A X Lado B
O Sebrae é conhecido e reconhecido como tendo um papel importante no
empreendedorismo. Porém, no ecossistema das startups,
o Sebrae ainda é um pouco distante.
A melhor forma de contato com o Sebrae-SP é através de eventos específicos
para startups.
A grande maioria (80%) afirma que o Sebrae-SP é mais adequado
para startups em fase de ideação.
Os parceiros citam que o Sebrae é muito presente e sempre apoia os
empreendedores com cursos, materiais e parcerias, porém, precisa ser mais
próximo e colaborativo, características básicas deste segmento.
Como o Sebrae se insere no ecossistema
LADO A
• 65% dos empreendedores já foi
atendido pelo Sebrae-SP
( este número sobe para 73%
no momento de ideação)
• 50% já recebeu consultoria
Na ideação e tração esses índices
sobem para 59% e 57%,
respectivamente
• 42% fez curso, treinamento e
workshop (59% na fase de ideação)
LADO B
• 100% conhece o Sebrae mesmo que
de ouvir falar
• 100% acredita que o Sebrae tem papel
fundamental na educação de
empreendedores
• 100% cita que o Sebrae oferece
muitos cursos/ materiais para
empreendedores
• 97% cita que o Sebrae ajuda os
empreendedores principalmente na
gestão de negócios e finanças
Como o Sebrae se insere no ecossistema
LADO A
“De nome é impossível não conhecer. A imagem
que a gente tem do Sebrae é que eles ajudam a
montar padaria, coisas consolidadas. Este não
é o tipo de negócio que a gente quer tentar
montar, eles não têm o foco no mercado de
startups como aqui no NEU ou em aceleradoras.
Nós não somos o público alvo deles.” (Startup
em Ideação)
“Para mim o Sebrae é para negócios
tradicionais. Para pessoas que talvez não
tiveram muito acesso a educação. Tudo é muito
burocrático, entro no site e tudo é muito difícil.
Ai preciso ir em uma unidade do Sebrae, ai
desisto.“ (Startup em Operação)
“Peguei, baixei material e já li. Conheci pessoas
que participaram do Empretec. Eu sempre leio
artigos do Sebrae, está dentro da lista de fontes
que consulto sempre. (Startup em Tração)
LADO B
“O Sebrae sempre teve o papel do
empreendedorismo, mas no mundo de startups
o foco é diferente. O Sebrae tem pessoas muito
bem intencionadas e capacitadas, que querem
realmente focar nesse mundo de startups que é
um mundo que está crescendo muito, mas eles
não têm capilaridade para atingir todo mundo.
O Sebrae ainda está começando.”
(Investidor e acelerador)
“Acho que eles têm um papel fantástico para
cumprir, na parte de educação, ensinar os
micros e os pequenos a se estruturarem, ter a
meta de gestão, mas o DNA público amarra
muito... Eu já ouvi falar muito bem do Empretec,
curso premiado pela ONU. Conheço várias
pessoas que fizeram.” (Investidor Venture)
“Deveria somar com os outros agentes do
ecossistema, trabalhar em parceria e não atuar
sozinho.” (Aceleradora)
O que o Sebrae-SP pode fazer para ajudar as
startups
O Sebrae-SP deveria assumir o papel de facilitador, um agente do
ecossistema, aproximando os diversos agentes.
A visão de empreendedores, investidores, apoiadores e parceiros
não difere, apenas alguns aspectos são mais enfatizados pelos
investidores e parceiros, pois são mais experientes e estão a mais
tempo no mercado.
O que o Sebrae-SP pode fazer para ajudar as
startups a se desenvolver
LADO A
ARTICULAR
Ajudar a startup se aproximar dos investidores/relacionamento com investidor
Ajudar a startup se aproximar de associações, comunidades, núcleos
Promover encontro com outras startups/ promover networking com outras startups
Ajudar a startup se aproximar das aceleradoras e incubadoras
CAPACITAÇÃO
Oferecer eventos/palestras/seminário
Prover conhecimento/ capacitações/cursos
Dar consultorias em gestão aplicadas ao negócio de startups
Dar consultorias tecnológicas aplicadas ao negócio de startups
LADO B
98
86
77
79
73
100
87
97**
87
93**
92
81
78
77
64
100
93
97**
90
67
Continua...
Base: Startup (95) Investidores (30)
P29/P.19. Eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse de que forma o Sebrae-SP poderia ajudar as startups? RM ESTIMULADO
Signif.: 95% (**)
O que o Sebrae-SP pode fazer para ajudar as
startups a se desenvolver
LADO A
LADO B
90
97
Ajudar a startup validar sua proposta de modelo de negócio/testar a ideia
74
70
Ajudar a elaborar o modelo de negócio/Canvas
65
87**
Ajudar a startup se preparar para o pitch
65
80
Ajudar a startup desenvolver o protótipo
60
73
Ajudar a formatar a ideia da startup
56
67
2
30**
APOIO NA GESTÃO
APOIO EM GERAL
Criar um fundo de crédito/ser uma incubadora/conectar startups brasileiras com as
de outros países, promover missões técnicas, se atualizar, dar mentoria, descomplicar a
legislação, trabalhar o ecossistema com a Escola de Negócios Sebrae
Base: Startup (95) Investidores (30)
P29/P.19. Eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse de que forma o Sebrae-SP poderia ajudar as startups? RM ESTIMULADO
Signif.: 95% (**)
O que o Sebrae-SP pode fazer para ajudar as
startups a se desenvolver
LADO A
“Recentemente vejo mais a participação mas
vejo que o Sebrae tem um modelo mais antigo
de trabalhar. Temos o Lean Startup mas o
Sebrae está lá desenvolvendo coisas dos anos
90. Somos um meio que recicla a cada mês.”
(Startup em Ideação)
“Sei que estavam presentes no Case da ABS do
ano passado. Não tenho notícias de atuação
muito forte do Sebrae-SP. Aqui em SP as
iniciativas são feitas por outras pessoas. Eu
destaco o Sebrae de Santa Catarina e Minas
Gerais.” (Startup em Operação)
LADO B
“O Sebrae é muito forte na questão do
empreendedorismo e tem feito muitas coisas
nos últimos anos. Muito material que o Sebrae
usa é feito por pessoas ligadas a aceleradoras.
Acho que tem uma interação mais corriqueira e
não tanto planejada. Há uma tentativa de
interação forte nos últimos anos”
(Investidor e acelerador)
“O Sebrae em geral tem uma postura de
ownership nas iniciativas. As suas iniciativas
são: iniciativas do Sebrae. Neste ecossistema de
startups tem 2 pontos importantes, é muito
colaborativo e mais centrado no empreendedor
como protagonista.” (Investidor e acelerador)
“Pode fazer programas de mentoria e
aceleração, coisas mais próximas do
ecossistema e não generalizado, ter pessoas
mais especializadas em tecnologia.”
(Aceleradora)
CASE 2015
Como o Sebrae-SP pode ajudar no relacionamento
entre os agentes do ecossistema
Segundo apoiadores/investidores
73% avalia que o Sebrae-SP ajudaria atuando como um agente que
aproxima e fortalece o ecossistema das Startups
• Usando a força institucional de sua marca para:
• aproximar escolas, instituições, associações, aceleradoras,
incubadoras, investidores que trabalham com startups
• gerenciar conflitos de interesses entre todos os protagonistas
do ecossistema: empreendedores, aceleradoras, incubadoras,
investidores, grupos empresariais e governo
• Promovendo e apoiando ações de networking: eventos, palestras, pitches
• Formando uma rede de mentores
• Ajudando a estabelecer e implementar a legislação do ecossistema das
startups
Como o Sebrae-SP pode ajudar no relacionamento
entre os agentes do ecossistema
Segundo os apoiadores/investidores
47% avalia que o Sebrae-SP ajudaria trabalhando em parceria com
agentes do ecossistema das Startups
• Apoiando cursos e eventos em parceria com aceleradoras,
incubadoras, investidores
• Não fazendo as coisas sozinho, não competindo com aceleradoras e
incubadoras
• Identificando cases e empreendedores interessantes para as
aceleradoras
• Emprestando seu know how técnico na formatação de materiais
básicos para empreendedores
Como o Sebrae-SP pode ajudar no relacionamento
entre os agentes do ecossistema
Segundo os apoiadores/investidores
17 % avalia que o Sebrae-SP ajudaria se adaptando a realidade das
Startups
• Promovendo capacitação e cursos para empreendedores de
startups a preços acessíveis
• Trazendo especialistas/parceiros do ecossistema das startups
para o seu quadro de funcionários
• Sendo mais antenado, menos burocrático
• Indo além do Canvas, do modelo de negócio, entendendo o
processo como um todo, em todas as etapas
Na abordagem qualitativa dos parceiros, citam
que o Sebrae-SP pode ajudar as aceleradoras,
incubadoras e associações
• Tendo profissionais que tragam soluções tecnológicas
• Trazendo palestrantes, mentores, profissionais que podem trocar e ajudar
• Tendo foco em desenvolvimento de produtos
• Tendo um Empretec para startups
• Trazendo novas formas de financiamento
• Fazendo interface com o governo, mostrando as necessidades e
expectativas deste ecossitema
• Trazendo empresários, investidores para o ecossistema, conectando
com setores tradicionais da economia
• Promovendo eventos, workshops, palestras
• Fazendo parcerias com quem está no mercado, somar esforços
• Mapeando e disseminando melhores práticas
• Apoiando os empreendedores em estágio inicial
Na abordagem qualitativa dos empreendedores,
citam que o Sebrae-SP pode ajudar as Startups nas
diferentes fases.
LADO A
Ideação
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mostrar a sequência das
etapas
Colocar a ideia no papel
Formatar o plano
Validar a ideia
Buscar investimento
Gerenciamento de pessoas
Legislação / criar regras
próprias do Brasil
Administração de tempo
Gestão financeira
Fluxo de caixa
Marketing
Tipo de empresa que deve
abrir
Fomentar nas escolas o
empreendedorismo
Oferecer material teórico
Operação
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Promover networking/
conectar agentes
Trazer benchmark
internacional
Legislação / criar regras
próprias do Brasil
Fazer missões para fora do
Brasil
Atendimento próprio para
startups
Trabalhar junto com outros
agentes do ecossistema
Gestão financeira
Apresentar cases de sucesso
e fracasso
Consultoria on line
Tração
•
•
•
•
•
•
Promover networking/
conectar agentes
Material adequado para
startups
Participar/ apoiar eventos do
mercado
Intermediar / promover
rodadas de investimentos
Fomentar
empreendedorismo nas
escolas
Mostrar para as empresas o
que são as startups e como
podem ajudar
Papel do Sebrae-SP no ecossistema
O Sebrae-SP deveria assumir o papel de facilitador
no ecossistema, aproximando os diversos agentes: empreendedor,
investidor, apoiadores, associações, escolas, todas as unidades do
Sebrae e o governo, ajudando a criar uma legislação própria para o
ecossistema e fomentando a cultura do empreendedorismo desde
a escola básica.
O Sebrae-SP poderia ser o fornecedor dos números oficiais do
ecossistema de São Paulo, a partir deste estudo.
Perfil dos públicos
Perfil demográfico dos integrantes do ecossistema
O ecossistema das startups é predominantemente masculino, composto por
profissionais altamente qualificados e jovens, tanto do lado do empreendedor
quanto do lado do investidor.
É um ecossistema jovem:
• 62% dos empreendedores estão concentrados na faixa de 18 a 34 anos
• 63% dos investidores estão na faixa de 25 a 43 anos
• A média etária dos investidores é de 41 anos e dos empreendedores é 33 anos
Alto grau de escolaridade , muito acima da média brasileira:
• Empreendedor - muitos ainda cursando faculdade ou superior já concluído
• Investidor - todos têm, pelo menos, o superior completo e 36% tem Pós/
MBA/Mestrado/Doutorado
O empreendedor
Antes da startup:
• 48% era empregado registrado
• 25% já havia tido um negócio
• 43% vem da área de tecnologia
Tempo dedicado à startup:
• 73% atualmente só se dedica à startup
• 27% tem outra ocupação além da startup, entre estes, 18% ainda são
empregados registrados, 6% é empregado sem registro e 3% estudantes
• 28%Um terço dos entrevistados já participou de outras startups
• 44% declara ter outro projeto em andamento
• 19% já têm outra startup ou outra empresa em paralelo
• 30% ganhou algum prêmio ou reconhecimento público
A possibilidade de executar a sua ideia e montar um negócio próprio com sucesso é
o que motiva o empreendedor.
No âmbito pessoal, a principal dificuldade é conciliar as demandas do dia a dia com
as demandas da empresa e a falta de dinheiro.
O investidor
Tempo médio de atuação no mercado:
mais de 6 anos.
Existe investidor para todas as fases de desenvolvimento das startups.
A preferência é para startups que já estejam operando.
Como escolhe uma startup para investir?
O comprometimento do empreendedor e/ou equipe com o negócio é o principal atributo
considerado na escolha da startup para investir.
Uma ideia inovadora, com diferencial claro frente aos concorrentes, a capacidade de
execução da ideia e uma equipe formada por pessoas com habilidades complementares
também são considerados no momento da escolha de uma startup.
“UMA PESSOA QUE REALIZA, QUE FAZ AS COISAS ACONTECEREM”
Esta é a definição de um bom empreendedor, na visão dos investidores.
O parceiro
Geralmente, são profissionais do mercado, altamente qualificados e que já
tiveram experiência como empreendedores ou mentores.
Atuam de forma diferente e complementar.
Embora, tenham o mesmo objetivo, desenvolvimento do ecossistema,
atuam de forma híbrida: mentoria, programa de aceleração, networking
e, até, investimento.
Como escolhe uma startup para investir?
É comum processos de seleção e eventos para avaliar as startups. Usam como critérios:
ser um projeto inovador, ter o produto desenvolvido, ter um time completo e equipe com
boa formação, estar inserida em um mercado com grande potencial de crescimento e,
como vão ter um contato próximo com os empreendedores, afinidade.
“O EMPREENDEDOR BRASILEIRO É MAIS CRIATIVO, CONSEGUE TRABALHAR NAS
ADVERSIDADES. MAS FALTA PENSAR DE FORMA GLOBAL”
DEMO DAY 2015
E como a proposta é
COMPARTILHAR…
STARTUP
model generation
Estudar o ecossistema das startups no
2º semestre de 2015 foi um sopro
de esperança.
1.COMPARTILHAR
Por três meses vivemos uma realidade paralela
onde existe um Brasil diferente.
Por três meses,
analisamos dados
otimistas e
perspectivas de
crescimento, apesar
da retração da
economia e da falta
de governança.
ENQUANTO SÓ OUVIMOS NÚMEROS
RUINS SOBRE A ECONOMIA...
As startups brasileiras movimentaram R$ 784 milhões
(junho/2014 a junho/2015): 14% a mais do que os R$ 688 milhões
investidos no mesmo período, de 2013 a 2014.
O número de “investidores anjo” cresceu 3%, passando de 7.060 para
7.260. Ainda assim, cresceu mais do que nosso PIB.
(Fonte: Anjos do Brasil)
2. REFLETIR
Sobre nosso processo de reestruturação
produtiva, sobre o crescimento do
desemprego, trabalho precário, sobre a
informalidade e redução de políticas sociais
que prejudicam todos os serviços: educação,
saúde e segurança.
Sobre a importância das startups como uma
possibilidade de inserção profissional
satisfatória para os jovens e para a geração de
inovação e riqueza.
EMPRESAS DO SÉC XXI ENFRENTAM
DESAFIOS DIFERENTES
Séc. XIX
Pioneirismo
Séc. XX
Globalização
Séc. XXI
Compartilhamento
Início da Era Industrial
Montar fábricas
Produzir para atender
a demanda local
Vapor, eletricidade,
ferrovias, aviões,
telefonia,
computadores,
Era da Informação
Consumidores conectados
Empresas e negócios
sofrendo mudanças
radicais
Marcas locais
Marcas locais e globais
Marcas nascem globais
EMPRESAS
Barnes & Noble
Tower Records
Hyat, Marriot, Sheraton
Cooperativas de taxi
Wallmart
Empresas de RH
Veículos de comunicação
Kodak
STARTUPS
Amazon
Apple, Spotify
Airbnb
99Taxis, Uber
Alibaba, Amazon
LinkedIn
Redes sociais
Instagram, Pinterest
INOVAÇÃO DIGITAL
1970
1980
1990
2000
2010
Hardware
Software
Redes
Mobilidade
IOT
2020
Virtual Reality
Bolha da internet
Conceito Lean Startup
3. DISCUTIR
Os impactos que a nova economia e que os
novos perfis de empreendedores e
investidores estão trazendo para as
atividades de marketing e comunicação.
Nossa experiência com clientes da era
industrial não nos capacita para o novo
perfil de empreendedor.
É PRECISO ENTENDER O PERFIL DO
EMPREENDEDOR BRASILEIRO QUE VAI
GERAR RIQUEZA NESSE SÉCULO
O ecossistema das startups no Brasil tem cerca de 15 anos.
Estamos cerca de 40 anos atrasados em relação ao Vale do Silício.
O desafio: temos que correr para nos preparar.
A vantagem: podemos aprender com outros ecossistemas do mundo.
Importante:
Esse ranking
ainda não
considera
a Ásia
Fonte: The Global Startup Ecosystem Ranking, 2015
Jaraqui Valley, Manaus
Ano: 2014
O Brasil tem cerca de
Jerimum, Natal
Ano:2014
90 parques tecnológicos
400 incubadoras
10.000 startups
(estimativa)
(Fonte: Anprotec/ABStartups)
Porto Digital,
Recife
Ano: 2000
Sururu,
Maceió
Ano: 2012
San Pedro Valley, BH
Ano: 2011
Sapiens Parque, Florianópolis
Ano: 2002
PILARES
do ecossistema
PILARES DO ECOSSISTEMA
Imagem: UpGlobal
PORQUE SÃO PAULO É FOCO DO
ECOSSISTEMA GLOBAL
SÃO PAULO REÚNE BOAS CONDIÇÕES
PARA O ECOSSISTEMA CRESCER
Tem densidade de consumidores (17 milhões), todas as
startups globais querem nossos consumidores.
Tem boas escolas de negócios e centros de pesquisa,
comparado com a média brasileira
(GV, USP,
UNICAMP, ITA).
Tem concentração de investidores locais e bancos
globais.
Imagem: UpGlobal
Tem muitos problemas e desafios a serem solucionados:
matéria prima e inspiração para as startups.
O JOVEM QUER EMPREENDER, MAS
FALTA CAPACITAÇÃO
Num estudo realizado pela Endeavor em 2014 em
universidades, dois terços dos universitários declaram ter
interesse em empreender.
No entanto, esse mesmo estudo apontou que apenas 30%
dos jovens estavam efetivamente se preparando para
empreender.
Imagem: UpGlobal
Nosso modelo educacional prepara somente o jovem para
o vestibular, emprego formal e funcionalismo público. O
empreendedorismo não é ensinado nas escolas, ainda.
OS PARCEIROS QUE AJUDAM PROMOVER
O ECOSSISTEMA
Universidades
Parques tecnológicos
Incubadoras
Aceleradoras
Coworkings
Estruturas híbridas
(incubadoras + aceleradoras + investidores)
Associações (locais e internacionais)
Imagem: UpGlobal
O INVESTIMENTO EM STARTUPS É UMA
NOVIDADE NO BRASIL
Nosso grupo de investidores Anjo somam 7.260
integrantes. Este número ainda é pequeno se comparado
aos Estados Unidos, que contam com 298.800 investidores
Anjo, seguido pela Europa com 271.000.
A previsão para 2015 é que as startups brasileiras recebam
R$ 1,4 bilhões
Imagem: UpGlobal
Fonte: Anjos do Brasil
OS ATORES QUE FINANCIAM
O ECOSSISTEMA
Love Money
Investidores Anjo
Capital Semente, fundos que captam recursos de
diferentes investidores de R$ 500 a R$ 2 milhões.
Imagem: UpGlobal
Venture Capital: fundo de investimento acima de R$ 2
milhões que investem em empresas em operação e
faturando.
OS DESAFIOS NO BRASIL
Educação e capacitação para o Empreendedorismo
Investidores sem informação, conhecimento ou despreparados para
investir em startups
Falta de legislação própria para startups, incentivos
Custos de operação e infraestrutura
Cultura (um aspecto intangível, mas muito importante)
A CULTURA DAS STARTUPS
EMPRESAS
(MERCADOS)
Head quarter
“Long term”
Empresa para perpetuar
Chefes, subordinados
Sigilo, exclusividade
Fornecedores
Erro gera demissão
Busca $ em bancos
Produto /serviço vendidos
para os consumidores
STARTUPS
(ECOSSISTEMAS)
Campus
“Short term”
Empresa para“sair” (ou partilhar)
Sócios, acionistas, colaboradores
Compartilhamento, open source
Parceiros
Erro gera aprendizado
Busca $ com investidores
Produto /serviço recomendados
por consumidores
EMPRESAS
STARTUPS
1 decisor
Vários decisores
SÓCIOS MULTIDISCIPLINARES
GESTÃO COMPARTILHADA
TI/ENGENHEIRO, ADM, FINANCEIRO, MARKT
VALORES
do ecossistema
Capacitação
Educação formal (cursos, livros), educação complementar (eventos), mentorias
(incubadoras, aceleradoras.)
BUSINESS MODEL
GENERATION
Modelo de negócios em 9 etapas que
descreve um esboço da estratégia da
empresa.
É o capítulo 1 de um dos livros mais
lidos da bibliografia startupeira, o
“Business Model Generation”, escrito
por Alexander Osterwalder, Yves
Pigneur, Alan Smith e 470
colaboradores de 45 países, em 2010.
O CONCEITO: LEAN STARTUP
“Lean”, ou “Enxuto”, é um processo de
trabalho em que
se aprende fazendo, sem os
processos tradicionais de
planejamento, pesquisa, produção.
“The Lean Startup” é, também, um
dos livros mais lidos.
MAIS LIVROS...
Alexander Osterwalder & Partners
Atividades-chave
Parceiros-chave
Recursos-chave
Custos
Proposta de valor
Público-alvo
Canais de relacionamento com o
consumidor
• Canais de venda do produto
• Receitas
•
•
•
•
•
•
•
Steven Blank, foi mestre de Eric Ries
Disrupção
Criar, inovar, fazer diferente, inaugurar, mudar padrões e protocolos
Prototipação
Ou fazer um MVP, ferramenta que ajuda validar o negócio.
Execução
Ideia é commodity. O valor está em executar o protótipo.
O Google não inventou nada, ele acelerou ideias.
Buscador (Alta Vista), Email (Hotmail), Mapa (Map Link).
Erro
Faz parte do aprendizado.
Validação
Validar o produto ou serviço o tempo todo.
Pivotar
Mudar o negócio faz parte. Nada é para sempre.
Networking
É tudo. E muito mais fácil de acontecer nesse ecossistema.
Pitch
A importância de vender bem a sua ideia, de forma simples e rápida.
Eventos
Faz parte da rotina.
Pois neles estão as oportunidades de aprendizado e networking
7ª Rumos da Inovação
Fundação Dom Cabral
São Paulo Travel Hackathon - THack
TNooze
4° Fórum de Startups
WTC Business Club
10° Desafio Brasil
Iniciativa conectada: Movimento 100 Startups
FGV EAESP + WeNovate
Slush Impact Brazil
SenseLab + Ministério da Finlândia
Inauguração CUBO COWORKING
Itaú
CASE 2015
Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo
PATROCINADORES DO CASE
Demo Day Start-Up Brasil – Turma 3
Softex + MCTI
TED x São Paulo
Ideias Empreendedoras
Evento “Empreenda-se”
Projeto Menos 30 – TV GLOBO
Acessível
Pessoas sem cerimônia, sem secretárias, de portas abertas
Compartilhar
“Give to get” é a frase mais pronunciada.
Prática do escambo de ideias, conhecimento e recursos é comum.
Transparência
O mundo é pequeno. O ecossistema das startups é uma ervilha.
Resiliência
Paciência, persistência, paixão pelo trabalho.
24hs
Empregado quer feriado, empreendedor quer trabalho.
Crise,desafios
“Oba , oportunidade!” para inovar e resolver um problema real.
Unicórnios
Empresas nascidas como startups que captaram mais de US$1 bilhão.
O Brasil ainda não tem nenhum (mas poderá ter no futuro.)
E quem não gostaria de ter um unicórnio como cliente, ou parceiro?
APESAR DA CRISE,
BOAS PERSPECTIVAS
1. Um novo cenário de investidores no Brasil: anjos, bancos, Venture Capital
2. Empreendedores, investidores e parceiros se ajudando mutuamente para
desenvolver o ecossistema no Brasil
3. Rapidez do consumidor em adotar novos produtos e serviços
4. Grandes empresas usando serviços e investindo em startups
5. Startups comprando startups
6. Muitos eventos promovendo educação, capacitação e networking
FICHA TÉCNICA
Projeto: Lado A Lado B – Startups
Objetivo: Analisar as etapas de implementação das startups desde a ideia até a consolidação na perspectiva do empreendedor
e dos apoiadores/ investidores/ potenciais parceiros e como o Sebrae SP está inserido ou pode se inserir neste processo.
Metodologia/Técnica de Coleta de Dados:
Qualitativa (21 entrevistas em profundidade e 9 antropológicas) com empreendedores, apoiadores/investidores e potenciais
parceiros do Sebrae-SP
Quantitativas (entrevistas por telefone), sendo 95 com empreendedores e 30 com apoiadores/investidores
Local: Estado de São Paulo
Período da coleta de dados: Entre setembro e novembro de 2015
Unidade Gestão Estratégica: Philippe Vedolim Duchateau
Coordenação: Marcelo Moreira
Equipe Técnica: Déborah Regina Picarelli Gonçalves, Carolina Fabris Ferreira, Márcia Shizue Kikuchi e Alexandre Sousa Nascimento
Fornecedor: AARTEDAMARCA Consultoria de Comunicação Ltda.
Sebrae-SP
R. Vergueiro, 1117 - Paraíso
CEP: 01504-001 - São Paulo - SP
Homepage: www.Sebraesp.com.br
Informações sobre produtos /serviços do Sebrae-SP: 0800 570 0800
Informações sobre este relatório: (11) 3177- 4654/4574/4906/4874