Marktstudie

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Marktstudie

Studie zu Tiefkühlprodukten in Belgien,
den Niederlanden und Luxemburg
Marktanalyse im Rahmen der Exportangebote für die Agrar- und
Ernährungswirtschaft / Februar 2016
www.bmel.de/export
Inhalt
Verzeichnis der Tabellen
Verzeichnis der Abbildungen
Abkürzungsverzeichnis
6
8
10
Zusammenfassung
11
1
Einführung
12
1.1
Hintergrund und Ziele der Studie ................................................................................. 12
1.2
Inhalte und Methodik .................................................................................................... 13
2
2.1
2.2
Gesamtwirtschaftlicher Überblick
14
Länderkurzinformation ................................................................................................. 14
Wirtschaftslage und Entwicklung ................................................................................. 14
3
3.1
3.2
Überblick über die Lebensmittelbranche
23
Struktur und wichtige Akteure ...................................................................................... 23
Exporte und Importe ..................................................................................................... 30
3.3
3.4
3.5
4
Lebensmitteleinzelhandel (LEH) .................................................................................. 33
Außer-Haus-Markt ........................................................................................................ 37
Konsumverhalten und Verbraucherpräferenzen ........................................................... 43
Überblick über den gesamten Tiefkühlmarkt
46
4.1
4.2
4.3
4.4
Akzeptanz von Tiefkühllebensmitteln .......................................................................... 46
Umsatz mit Tiefkühllebensmitteln ................................................................................ 47
Produktplatzierung und Präsentation von Tiefkühllebensmitteln im LEH ................... 53
Vergleich Tiefkühllebensmittel vs. Chilled Food ......................................................... 55
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
Der Markt für TK-Backwaren
59
Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Backwaren .................................... 59
Marktüberblick TK-Backwaren .................................................................................... 59
Geschmacks- und Produktpräferenzen ......................................................................... 61
Der Markt für TK-Gerichte
63
Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Gerichte ........................................ 63
Marktüberblick TK-Gerichte ........................................................................................ 63
6.3
7
7.1
Der Markt für TK-Kartoffelprodukte
67
Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Kartoffelprodukte ......................... 67
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
Marktüberblick TK-Kartoffelprodukte ......................................................................... 67
Der Markt für TK-Pizza
73
Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Pizza ............................................. 73
Marktüberblick TK-Pizza ............................................................................................. 73
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STUDIE ZU TIEFKÜHLPRODUKTEN IN BELGIEN, DEN NIEDERLANDEN UND LUXEMBURG
9
9.1
9.2
9.3
Der Markt für TK-Snacks
77
Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Snacks ........................................... 77
Marktüberblick TK-Snacks ........................................................................................... 77
10
10.1
10.2
10.3
Der Markt für TK-Gemüse und TK-Obst
80
Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Gemüse und TK-Obst ................... 80
Marktüberblick TK-Gemüse und TK-Obst ................................................................... 80
11
11.1
11.2
Der Markt für TK-Fleisch und TK-Geflügel
84
Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Fleisch und TK-Geflügel .............. 84
Marktüberblick TK-Fleisch und TK-Geflügel .............................................................. 84
11.3
12
12.1
Der Markt für TK-Fisch
89
Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Fisch ............................................. 89
12.2
12.3
13
14
Marktüberblick TK-Fisch ............................................................................................. 89
Ausblick für den gesamten Tiefkühlmarkt
96
Kontaktadressen
97
14.1
14.2
14.3
14.4
LEH
........................................................................................................................ 97
Großhändler & Distributeure ...................................................................................... 104
Unternehmen ............................................................................................................... 110
Fachverbände .............................................................................................................. 127
Literaturverzeichnis
133
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Verzeichnis der Tabellen
Tabelle 1: Infokasten Wirtschaftsdaten Belgien ...................................................................... 15
Tabelle 2: SWOT-Analyse Belgien.......................................................................................... 16
Tabelle 3: Infokasten Wirtschaftsdaten Niederlande ............................................................... 18
Tabelle 4: SWOT-Analyse der Niederlande ............................................................................ 19
Tabelle 5: Infokasten Wirtschaftsdaten Luxemburg ................................................................ 20
Tabelle 6: SWOT-Analyse Luxemburg ................................................................................... 22
Tabelle 7: Wichtige Marktakteure in Belgien geordnet nach Regionen und
Schwerpunkten ...................................................................................................... 25
Tabelle 8: Umsatz der Lebensmittelindustrien im Vergleich 2014 .......................................... 27
Tabelle 9: Wichtige Marktakteure in den Niederlanden geordnet nach Regionen und
Schwerpunkten ...................................................................................................... 27
Tabelle 10: Export und Import im Vergleich 2014 .................................................................. 33
Tabelle 11: Außer-Haus-Markt in Belgien nach Umsatz (2011) ............................................. 38
Tabelle 12: Durchschnittliche Haushaltsausgaben für Lebensmittel nach Kategorie in
Luxemburg (2012) ................................................................................................. 42
Tabelle 13: Die Außer-Haus-Märkte im Vergleich .................................................................. 43
Tabelle 14: Umsatz mit TK-Kost in Europa nach Kategorien 2013 – 2014 ............................ 48
Tabelle 15: Kennzahlen für den Bereich Chilled Food in ausgewählten europäischen
Ländern (2012) ...................................................................................................... 57
Tabelle 16: Produktionsvolumen von Fertiggericht-Produkten in Belgien nach
Kategorien (2012).................................................................................................. 64
Tabelle 17: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühlten ungekochten
und vorgekochten Kartoffeln in 2014 ................................................................... 68
Tabelle 18: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühlten zubereiteten
Kartoffeln in 2014 ................................................................................................. 68
Tabelle 19: Verarbeitung Kartoffeln (in 1.000 t) ..................................................................... 71
Tabelle 20: Snackproduktion in der Niederlande in 2013........................................................ 78
Tabelle 21: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Gemüse in
2014 ....................................................................................................................... 82
Tabelle 22: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Obst und
unbehandelten Nüssen in 2014 .............................................................................. 82
Tabelle 23: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem
Schweinefleisch in 2014 ........................................................................................ 85
Tabelle 24: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Hühnerfleisch
in 2014 ................................................................................................................... 86
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Tabelle 25: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Rind-und
Kalbsfleisch in 2014 .............................................................................................. 87
Tabelle 26: Pro-Kopf Fleischverbrauch in den Niederlanden von 2005-2014 in kg ............... 88
Tabelle 27: Umsatz und Wachstum TK-Fisch im Vergleich 2013 .......................................... 90
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Verzeichnis der Abbildungen
Abbildung 1: Nettoumsatz von Carrefour in Belgien .............................................................. 24
Abbildung 2: Umsatz der Delhaize Group in Belgien & Luxemburg...................................... 24
Abbildung 3: Belgische Lebensmittelexporte nach Produktgruppen in % in 2014 ................. 31
Abbildung 4: Niederländische Lebensmittelexporte nach Produktgruppen und
Warenwert im Jahr 2014 in % ........................................................................... 32
Abbildung 5: Marktanteil von Aldi im LEH in Europa nach Ländern .................................... 34
Abbildung 6: Anzahl der Lebensmittel-Discounter in Belgien nach Art ................................. 35
Abbildung 7: Anzahl Filialen im LEH pro 1 Mio. Einwohner 2014 ....................................... 36
Abbildung 8: Umsatz mit TK-Kost im LEH in den Niederlanden 2013 – 2014 (in Mio.
EUR) .................................................................................................................. 49
Abbildung 9: Wertanteil der Eigenmarken in den Niederlanden nach Produktkategorie
in 2014 ............................................................................................................... 50
Abbildung 10: Anteil der Eigenmarken in Belgien nach Produktkategorie in 2014 ............... 51
Abbildung 11: Prozentuale Wachstumsraten im Tiefkühlsegment 2013 - 2014 ..................... 52
Abbildung 12: Umsatz mit Tiefkühllebensmitteln in 2013/2014 (in Mio. EUR) .................... 52
Abbildung 13: Produktplatzierung TK-Obst und TK-Gemüse im niederländischen LEH ...... 53
Abbildung 14: Produktplatzierung TK-Fisch im niederländischen LEH................................. 54
Abbildung 15: Umsatz mit Kühl- und Frischware im LEH in den Niederlanden 2014........... 56
Abbildung 16: Prozentuales Wachstum von Kühl- und Frischware 2014 ............................... 56
Abbildung 17: Verbraucherumfrage zu Einstellungen über TK-Lebensmittel und
Chilled Food in den Niederlanden 2015 .......................................................... 58
Abbildung 18: Absatzverteilung von Brot und Backwaren in ausgewählten europäischen
Ländern nach Produktkategorie 2012 .............................................................. 60
Abbildung 19: Durchschnittlicher Verbraucherpreis von Pommes Frites 2013 (in EUR
pro kg) .............................................................................................................. 69
Abbildung 20: Gesamtmenge verarbeitete Kartoffeln & Anteil eingeführte Kartoffeln in
den Niederlanden ............................................................................................. 70
Abbildung 21: Produktion vorgebackene Kartoffeln und andere Produktion in den
Niederlanden .................................................................................................... 70
Abbildung 22: Durchschnittlicher Verbraucherpreis von TK-Pizza 2013 (in EUR pro
500 g) ............................................................................................................... 74
Abbildung 23: Schweinefleischexport Belgien (in t) ............................................................... 86
Abbildung 24: Anteile im Verkauf von Fisch nach Produktkategorie in % 2014 ................... 91
Abbildung 25: Einzelhandelsumsatz TK-Fisch und TK-Meeresfrüchte in Belgien (in
Mio. USD) ....................................................................................................... 92
Abbildung 26: Umsatz der Fischindustrie in der EU nach Ländern 2013 ............................... 93
SEITE 8 VON 140
Abbildung 27: Anzahl der Produkte mit MSC-Siegel im Verkauf weltweit nach Ländern
2014 ................................................................................................................. 95
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Abkürzungsverzeichnis
AKSV
ASC
BMEL
= Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging
= Aquaculture Stewardship Council
= Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
BREMA
CMA
dti
ECFF
=
=
=
=
EU
EUR
FNLI
= Europäische Union
= Euro (€)
= Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie
GTaI
kg
km
= Germany Trade & Invest
= Kilogramm
= Kilometer
LEH
m²
Mio.
Mrd.
=
=
=
=
Lebensmitteleinzelhandel
Quadratmeter
Millionen
Milliarden
MSC
NVB
t
SSZ
=
=
=
=
Marine Stewardship Council
Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij
Tonne
Studiecentrum Snacks en Zoetwaren
TK
USD
VAVI
VLAM
ZLTO
=
=
=
=
=
Tiefkühl
US-Dollar ($)
Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie
Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
Belgian Ready Meals Association
Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft
Deutsches Tiefkühlinstitut e.V.
European Chilled Food Association
SEITE 10 VON 140
Zusammenfassung
Der Markt für Tiefkühlprodukte in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg ist ein stabiler
Markt, der sich generell solide und mit einstelligen Wachstumsraten entwickelt. Die Region
der Benelux-Staaten sollte hierbei differenziert betrachtet werden, wenn auch eine enge
Verflochtenheit der nationalen Wirtschaften vorliegt und viele Ähnlichkeiten auch
hinsichtlich des TK-Marktes ausgemacht werden können. Generell weisen Belgien und die
Niederlande sehr exportstarke und wettbewerbsfähige Lebensmittelindustrien auf und können
mit einer positiven Handelsbilanz bestehen. Die niederländische Industrie legt einen starken
Fokus auf Innovationen; innovative Produkte auch im TK-Bereich haben hier gute Chancen,
da der Tiefkühlmarkt in den Niederlanden nach Einschätzung der Verfasser noch als
ausbaufähig gilt. Der belgische Verbraucher konsumiert im Allgemeinen mehr tiefgekühlte
Produkte als der niederländische Verbraucher. Es gilt jedoch hinsichtlich des belgischen
Marktes stets eine Differenzierung nach den Regionen Flandern und Wallonien vorzunehmen,
da sich gerade in Bezug auf Geschmackspräferenz/en und Verbraucherverhalten hier
deutliche Unterschiede ergeben.
Für die unterschiedlichen Produktgruppen des TK-Marktes, deren eindeutige Abgrenzung
gerade für verschiedene nationale Märkte teils schwierig ist, gelten die hier allgemein
gemachten Aussagen in unterschiedlicher Ausprägung. Für die Benelux-Staaten können die
Produktgruppen der TK-Kartoffelprodukte und der TK-Snacks als von traditionellen Ess- und
Konsumgewohnheiten bestimmt beschrieben werden. Frittierte Produkte wie Pommes Frites
und Fleischkroketten sind landestypische Produkte, die entsprechend häufig konsumiert
werden. Vor allem der frittierte Charakter muss in den TK-Produkten gewahrt bleiben. Die
Produktgruppe des TK-Gemüses macht die Exportstärke der hier dargestellten Wirtschaften
deutlich: Belgien ist hier europaweit Marktführer. Im Bereich der TK-Fertiggerichte
(ausgenommen der vor allem in den Niederlanden sehr umsatzstarken TK-Pizza) ist die
Konkurrenz durch das Segment Chilled Food sehr ausgeprägt und der Markt stagniert hier
eher bzw. hat sich von dem Pferdefleischskandal vom Jahr 2013 nicht erholt. Im
Produktbereich der tiefgekühlten Backwaren ist der Außer-Haus-Markt ausschlaggebend; der
anhaltende Verbrauchertrend zum Außer-Haus-Frühstücken vor allem in den Niederlanden
unterstützt diese Entwicklung weiter. Der Markt wird von Experten als generell sehr
interessant eingestuft, allerdings müssen Unternehmen hohe Produktionszahlen erreichen, um
konkurrenzfähig agieren zu können. Die Produktbereiche TK-Fleisch sowie TK-Fisch sind in
den letzten Jahren stabil. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Märkte der
Benelux-Region weitestgehend etablierte und stabile Märkte darstellen, auf denen in
spezifischen Produktkategorien bei genauer Analyse der lokalen Produktpräferenzen gute
Chancen für deutsche Unternehmen der Branche bestehen.
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1
Einführung
1.1
Hintergrund und Ziele der Studie
Die Ernährungsindustrie ist mit rund 5.920 Unternehmen der viertgrößte Zweig der deutschen
Industrie und leistet einen wichtigen Beitrag zu Stabilität, Wohlstand und Beschäftigung in
Deutschland. Dabei spielt neben dem innerdeutschen Markt ebenso das Exportgeschäft eine
große Rolle. So wurde 2013 mit einem Exportanteil von 31 % und einem Exportumsatz von
53,6 Mrd. EUR immerhin jeder dritte Euro im Ausland verdient.
Mit einem Umsatzanteil von 10,2 % innerhalb Deutschlands zählt die Tiefkühlindustrie zu
einer der fünf bedeutendsten Teilbranchen der Lebensmittelwirtschaft. Die positive
Entwicklung der letzten Jahre untermauert die stetig wachsende Stabilität der deutschen
Tiefkühlbranche. So stieg nach Angaben des Deutschen Tiefkühlinstituts e.V. (dti) der
innerdeutsche Gesamtumsatz an Tiefkühlkost von 2012 (12,0 Mrd. EUR) zu 2013 (12,4 Mrd.
EUR) allein um 3,3 %. Für 2015 erwartet dti, der Branchenverband der deutschen
Tiefkühlwirtschaft, eine Absatzsteigerung um 2 % und damit laut Hochrechnungen ein
mengenmäßiges Wachstum auf 3,48 Mio. t. Aber auch über deutsche Grenzen hinaus erfreuen
sich Tiefkühlprodukte großer Beliebtheit und der Export gewinnt auch für deutsche
Unternehmen der Tiefkühlindustrie immer mehr an Bedeutung. Im Zeitalter der
Globalisierung ist die Erschließung neuer Märkte im Ausland für eigene
Wirtschaftsaktivitäten unabdingbar.
Kleine und mittlere Unternehmen sind bei der Erschließung von Auslandsmärkten häufig
nicht in der Lage, die Anforderungen der Märkte so zu übersehen, dass sie erfolgreich tätig
werden können. Dadurch werden bestehende Marktpotentiale nicht wahrgenommen.
Die bereits enge Verflechtung der Wirtschaft Deutschlands mit den Benelux-Ländern
verspricht ein hervorragendes Klima für Exportaktivitäten deutscher Unternehmen. Die
Agrar- und Ernährungsindustrie gehört in den Benelux-Ländern zu einer der umsatzstärksten
Branchen. Verbraucher in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg zeigen eine starke
Nachfrage zu mehr Abwechslung im Lebensmittelkonsum.
Die vorliegende Studie wurde von enviacon international erstellt, die gewonnenen
Erkenntnisse fließen zu einem späteren Zeitpunkt in die Gestaltung der Maßnahmen des
Exportförderprogramms des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
ein.
SEITE 12 VON 140
1.2
Inhalte und Methodik
In dieser Studie wird im Wesentlichen eine aktuelle und fundierte Einschätzung der
Exportchancen für Unternehmen der deutschen Tiefkühlindustrie in den Benelux-Staaten
gegeben. Die Studie ist in erster Linie an kleine und mittlere deutsche Produzenten von
Tiefkühllebensmitteln gerichtet, die anhand der vorliegenden Informationen einen Überblick
über den Tiefkühlmarkt in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg erhalten und ihre
Absatzchancen in diesen europäischen Märkten prüfen können. Eine umfassende Kontaktliste
ergänzt die Studie und ermöglicht die Identifizierung möglicher Kunden und Partner in den
Zielländern.
Um die erforderlichen Informationen zu recherchieren und ansprechend und klar
aufzubereiten, wurde Desk Research unter Einbezug von internationalen englischsprachigen
sowie lokalen niederländischen und französischen sowie deutschen Quellen vorgenommen.
Zusätzlich wurden statistische Informationen in beträchtlichem Umfang ausgewertet und
analysiert. Ergänzend zur Recherche von schriftlichen Quellen wurden Interviews mit lokalen
Fachexperten von Verbänden und Unternehmen, teils per E-Mail, teils telefonisch,
durchgeführt.
Hinsichtlich der Betrachtung dieser Region, der Benelux-Staaten, ist anzumerken, dass im
Rahmen dieser Studie Belgien und den Niederlanden wegen Größe und Bedeutung ihrer
Märkte mehr Platz eingeräumt wird. Dies hängt auch mit einer besseren Verfügbarkeit von
Branchenzahlen und statistischen Informationen zusammen.
Zudem wird in den Kapiteln zwei (Gesamtwirtschaftlicher Überblick) und drei (Überblick
über die Lebensmittelbranche) mit Unterkapiteln pro Land gearbeitet, um eine bessere
Übersichtlichkeit der Informationen zu gewährleisten. In den darauf folgenden Kapiteln
dagegen werden keine Unterkapitel gewählt, sondern die Länder und Märkte werden in einem
Fließtext einander gegenübergestellt und verglichen. Mit einer solchen Darstellung wird
erreicht, dass hinsichtlich der für den Tiefkühlmarkt spezifischen Informationen keine
Wiederholungen von ähnlichen Tendenzen in den verschiedenen Ländern auftreten und
zugleich die Unterschiede der Märkte deutlicher hervortreten.
SEITE 13 VON 140
2
Gesamtwirtschaftlicher Überblick
2.1
Länderkurzinformation
Die Region „Benelux“ wird von den relativ kleinen Ländern Belgien, den Niederlanden und
Luxemburg ausgemacht, die allesamt Nachbarländer Deutschlands sind. Die gesamte Region
ist nur wenig größer als Bayern, stellt aber für Deutschland eine sehr wichtige
Wirtschaftsregion dar, da es sich bei den Benelux-Ländern in ihrer Gesamtheit noch vor
Frankreich um den wichtigsten Handelspartner Deutschlands handelt. Zudem stellen diese
Märkte aufgrund der überschaubaren Größe und Mehrsprachigkeit der Bevölkerung in
Belgien und Luxemburg sehr gute Testmärkte dar. Unternehmen der deutschen
Lebensmittelbranche können hier eine Evaluierung ihrer Konkurrenzfähigkeit und des
Innovationsgrades der eigenen Produkte erreichen.1 Im Folgenden wird die Wirtschaftslage
von Belgien, den Niederlanden und Luxemburg näher analysiert. Es wird bereits in diesem
gesamtwirtschaftlichen Überblick eine erste, allgemein gehaltene Einführung in die
Lebensmittelbranche der Benelux-Staaten gegeben.
2.2
Wirtschaftslage und Entwicklung
2.2.1 Belgien
Laut Informationen der Germany Trade & Invest (GTaI) konnten mit dem wirtschaftlichen
Aufschwung der EU auch die Prognosen für Belgien wieder positiv angepasst werden,
obwohl wirtschaftspolitische Reformen nach wie vor stocken und eine niedrige
Wettbewerbsfähigkeit ein Wachstum von mehr als ca. 1 % in den nächsten Jahren
unwahrscheinlich macht. Die seit Oktober 2014 amtierende Mitte-Rechts-Regierung unter
dem wallonischen Liberalen Charles Michel hat sich das Ziel gesetzt, lange überfällige
Reformen endlich umzusetzen und damit eine größere wirtschaftliche Dynamik in Belgien zu
ermöglichen. Zentral hierbei ist die Eingrenzung der automatischen Indexierung der Löhne an
die Inflation, welche bisher als Kostentreiber gewirkt hat. Ferner will die Regierung die hohe
Staatsverschuldung abbauen. Das Land ist ein wichtiger deutscher Handelspartner und
befindet sich unter den weltweiten Partnerländern auf dem 10. Rang für die deutschen
Exporte und auf dem siebten Rang für die deutschen Importe.2
In Belgien ist aktuell von einer Wandlung des Konsumverhaltens die Rede. Das
Konsumniveau bleibt zwar relativ hoch (2013: 201 Mrd. EUR) und wächst moderat,
allerdings hat nach Aussagen der GTaI ein schleichender Kaufkraftschwund stattgefunden,
der wegen des insgesamt hohen Wohlstands und des hohen Lohnniveaus vom Einzelhandel
unterschätzt wurde. Gerade wegen dieses Strukturwandels der belgischen
1
2
GTaI, 05.05.2014.
GTaI, 24.07.2015 & 11.09.2015.
SEITE 14 VON 140
Konsumgewohnheiten verbessern sich die Marktpotenziale für deutsche Lieferanten von
Ernährungsgütern auch 2015/2016, denn sie verfügen bereits über erhebliche Effizienzvorteile
und können Preisanreize setzen. Die deutschen Lieferungen wachsen seit Jahren und haben
2014 um etwa 1,8 % auf 2,9 Mrd. EUR zugelegt. Bei belgischen Gesamtimporten von rund
24 Mrd. EUR ist Raum für weitere Marktanteile gegeben. Der Markt ist nach Aussagen der
GTaI keineswegs gesättigt, sondern in manchen Segmenten sogar stark wachsend, etwa bei
Bio-Produkten oder im Convenience-Bereich.3
Tabelle 1: Infokasten Wirtschaftsdaten Belgien
2013
2014
2015
Bruttoinlandsprodukt
(BIP, nominal, in Mrd. EUR)
395,3
402,3
411,1*
Wirtschaftswachstum
(BIP, Veränderung in %, real)
0,2
1,1*
1,4*
Wirtschaftswachstum
(nach Sektoren, in %, real)
2013:
2014:
Industrie -0,7; Bau -0,8;
Industrie +0,9; Bau
Handel/Transport, Hotel- und +4,2; Handel/Transport,
Gastgewerbe +1,8; Finanzen
Hotel- und
und Versicherungen +1,9;
Gastgewerbe +1,4;
Information, Kommunikation
+1,2; Immobilien +1,1;
Landwirtschaft +23,8
Finanzen und
Versicherungen -1,9;
Information,
Kommunikation +1,6;
Immobilien +1,6;
Landwirtschaft -9,4
Inflationsrate (in %)
1,2
0,5
0,3 *
Arbeitslosenquote (in %)
8,4
8,5
8,4*
101,5
106,5
106,5*
2,7
3,2*
2,9*
Staatsverschuldung
(% des BIP, netto)
Jährliche Neuverschuldung
(% des BIP)
*Schätzungen bzw. Prognosen; Quelle: Eigene Darstellung nach GTaI 2015.
3
GTaI, 24.07.2015.
SEITE 15 VON 140
Tabelle 2: SWOT-Analyse Belgien
S - Strengths (Stärken)
W - Weaknesses (Schwächen)
•
Stabile Wirtschaft, Mix aus Industrie
und Diensten
•
Strukturwandel in Kfz, Eisen/Stahl,
Chemie, Baumaschinen
•
Traditioneller Produktions- und
Investitionsstandort Europas
Starke Logistik und europäische
Handelsdrehscheibe (Antwerpen)
•
Abhängigkeit von ausländischen
Investoren in Industrie und Diensten
Wettbewerbsfähigkeit belastet: hohe
Kosten und Preise
Kaufkräftige und –freudige
Konsumenten
Offene Wirtschaft und pragmatische
•
•
•
•
•
Orientierung
O - Opportunities (Chancen)
•
•
•
•
•
Traditioneller Sprachenstreit,
Abschottung der Regionen
gegeneinander, innenpolitische
Herausforderungen
T - Threats (Risiken)
Reformen verbessern die
Wettbewerbsfähigkeit
Förderung von Forschung und
•
Reformen am Wohlfahrtsstaat und
Arbeitsmarkt sind gesellschaftlich
umstritten
Entwicklung
Grenzüberschreitende Netzwerke
und Cluster
Hohes Importniveau, Belgien bleibt
unter den Top Ten der deutschen
•
•
Soziale Konflikte
Hohe Staatsverschuldung von 100 %
des BIP
Kreditklemme der Banken wegen
härterer Auflagen und Regeln
•
Exportmärkte
Chancen sind für deutsche KMU und
deutsches Handwerk besonders hoch
Quelle: GTaI, 24.07.2015.
Die Lebensmittelbranche in Belgien bleibt für deutsche Unternehmen damit ein sehr
attraktiver Wirtschaftszweig. Die direkte Nachbarschaft und die starke gegenseitige
Verflechtung machen ihn besonders für kleine und mittelständische Unternehmen zugänglich
SEITE 16 VON 140
und interessant. Belgien fungiert zudem als eine bedeutende Drehscheibe für den
Außenhandel mit Nahrungsmitteln in Europa und Übersee.4
Die Ernährungswirtschaft Belgiens ist dabei hoch entwickelt. Der Umsatz am Binnenmarkt
betrug 2014 etwa 48 Mrd. EUR, so weist der nationale Fachverband Fevia (Fédération de
l’industrie alimentaire) aus. Dies entsprach einem leichten Rückgang um 0,4 % zum Vorjahr.
Das negative Wachstum gründete sich auf den EU-weiten Wirtschaftsabschwung zwischen
2012 und 2014. Im Jahr 2015 wird in Belgiens Ernährungswirtschaft mit neuem Wachstum
auf etwa 50 Mrd. EUR gerechnet, das sich gemäß Prognosen der EU 2016 fortsetzen soll. Die
Nachfrage steigt seit Jahrzehnten mit durchschnittlich etwa 4 bis 5 % jährlich, wobei
allerdings hohe Preiseffekte zu beachten sind. Das Preisniveau liegt etwa 20 % über dem
Niveau in Deutschland.5
2.2.2 Niederlande
Laut Informationen der GTaI setzt sich der wirtschaftliche Erholungskurs in den
Niederlanden und damit die Erholung von der weltweiten Finanzkrise 2008/2009
kontinuierlich fort, ganz ähnlich dem zuvor beschriebenen Szenario für Belgien: die
niederländische Wirtschaft wuchs 2014 nach zwei Jahren der Rezession wieder um knapp
1 % und für 2015 wird mit einem Wachstum von ca. 1,7 % gerechnet.6 Die positive
Entwicklung wird wesentlich durch den Außenhandel und die Exporte getragen. Auch 2015
und 2016 sollen die Exporte mit einer Rate von 4,6 und 5,8 % wachsen. Die Einfuhren sollen
2015 und 2016 mit 4,9 und 5,3 % allerdings noch stärker zunehmen, da sich der
niederländische Binnenmarkt inzwischen weitestgehend von der Krise erholt hat.7
Deutschland ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner für die Niederlanden. Das
Nachbarland war 2014 Deutschlands Hauptlieferland und belegte Platz fünf unter den TopAbsatzmärkten.8 Die Wirtschaften der beiden Länder sind entsprechend eng miteinander
verflochten.
4
GTaI, 25.06.2015.
GTaI, 25.06.2015.
6
GTaI, 26.06.2015.
7
Ebd.
8
GTaI, 10.04.2015.
5
SEITE 17 VON 140
Tabelle 3: Infokasten Wirtschaftsdaten Niederlande
2013
2014
2015
(BIP, nominal, in Mrd. EUR)
642,9
655,4
663,1*
Wirtschaftswachstum
-0,7
0,9
1,6*
Wirtschaftswachstum
2013:
Verarbeitende
Industrie +1,5; Bau -
2014:
Verarbeitende Industrie +4,3;
Bau +1,4; Handel +2,9;
4,1; Handel -1,2;
Gastgew. +1,3;
Transport, Lager +4,3;
Information,
Kommunikation -1,2;
Gastgew. +10,2; Transport,
Lager +4,5; Information,
Kommunikation +2,7;
Energieversorgung -2,8;
Finanzinstitutionen -2,8
Energieversorgung 0;
Finanzinstitutionen
+1,7
2,56
0,3
0,2*
7,26
7,4
7,1*
68,61
68,8
69,9*
2,3
2,5*
2,1*
Staatsverschuldung
(% des BIP, netto)
(% des BIP)
*Schätzungen bzw. Prognosen; Quelle: Eigene Darstellung nach GTaI 2014 und 2015; Statista 2015
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Tabelle 4: SWOT-Analyse der Niederlande
•
•
•
•
•
Führende Distributionsscheibe
Europas
Wirtschaftliche Erholung
•
•
Kleiner Binnenmarkt
Industrieproduktion hochspezialisiert
und stark abhängig vom Weltmarkt
Eigene Erdgasvorkommen und
-exporte
Interkulturelle Offenheit,
Produktivität und
•
Oftmals Regierungsneubildung,
längere innenpolitische
Abstimmungsprozesse
Wettbewerbsfähigkeit
Gute IKT-Infrastruktur
•
•
•
•
Sehr günstiges Umfeld für kleine
und mittlere Unternehmen (KMU)
Nutzung der lokalen Supply-Chain
und des logistischen Hubs
Kooperation bei der Entwicklung
•
•
Anfälligkeit für globale
Konjunkturschwankungen wegen
starker Exportorientierung
Hohe Verschuldung der
Privathaushalte
innovativer Produkte
Ausbau der Infrastruktur, Supply
Chain/Großprojekte
Die niederländische Lebensmittelbranche ist auch in den Krisenjahren aufgrund der starken
Exportposition weiter gewachsen. Laut Informationen von GTaI hat die Branche mit 20 %
Anteil an der gesamten industriellen Produktion eine große Bedeutung für die niederländische
Wirtschaft. Der Produktionswert der Ernährungsindustrie stieg von 2004 bis 2013 um 35 %;
die Investitionen in Forschung und Entwicklung stiegen im gleichen Zeitraum um 75 %. Der
Umsatz der Branche nahm im 1. Quartal 2015 um 2,4 % gegenüber dem 1. Quartal 2014 zu,
im Gesamtjahr 2014 lag er 0,2 % über dem Wert des Vorjahres. Der Umsatz der gesamten
Lebensmittel- und Genussmittelindustrie lag 2014 laut Schätzungen der GTaI bei etwa
SEITE 19 VON 140
64,4 Mrd. EUR.9 Wie auch Belgien verfügen die Niederlande also über eine sehr kompetitive
und gut aufgestellte Lebensmittelbranche.
2.2.3 Luxemburg
Für die Wirtschaft Luxemburgs wird laut GTaI für das Jahr 2015 ein deutliches Wachstum
von 3,4 % und für 2016 von 3,5 % prognostiziert, womit das kleinste der Benelux-Länder
vorne liegt. Der Grund für das positive Wachstum sind sowohl die robuste Binnennachfrage
als auch die Nettoexporte des Landes. Damit ist Luxemburg Teil der Spitzengruppe der
Wachstumsländer der gesamten EU und liegt u. a. weit vor Deutschland. Die nur 550.000
Einwohner verfügen rechnerisch zudem über das höchste Pro-Kopf-Einkommen in der EU
sowie über die höchste Kaufkraft weltweit.10 Der luxemburgische Markt ist damit ein sehr
besonderer Markt mit spezifischen Merkmalen, wie z. B. einem sehr starken Finanzsektor.
Tabelle 5: Infokasten Wirtschaftsdaten Luxemburg
2013
(BIP, nominal, in Mrd. US$)
Wirtschaftswachstum
2014
2015
45,3
48,9
50,3*
2,0
4,1
3,1*
Wirtschaftswachstum
2013:
Finanzen, Versicherungen +9;
Immobilien +5;
Unternehmensdienst-leistungen
+11; Energie +9; Industrie -3;
Bau +1; Handel, Reparatur +11;
Transp., Lagerung +5; ITK +11
9
1,7
0,7
0,3*
GTaI, 19.06.2015.
GTaI, 12.08.2015.
10
SEITE 20 VON 140
2013
Staatsverschuldung
2014
2015
5,9
6,0
5,9*
23,1
23,0
22,3*
-0,1
-0,6
0,1*
(% des BIP, netto)
(% des BIP)
*Schätzungen bzw. Prognosen; Quelle: Eigene Darstellung nach GTaI 2015.
Seit der Finanzkrise 2009 ist die luxemburgische Wirtschaft in einem Strukturwandel
begriffen. Sowohl der bisher dominierende internationale Finanzhandel, der ca. 30 % des BIP
ausmacht, als auch die größte Industriebranche Luxemburgs, Eisen/Stahl, mit Sitz von
Weltmarktführer ArcelorMittal, sind in einer Phase der Konsolidierung oder des Rückbaus.
Die Wirtschaft muss daher dringend diversifiziert werden. In diesem Zusammenhang wurden
industrielle Schwerpunktbranchen
oder
Cluster definiert:
Informations- und
Telekommunikationstechnologie, Space Satellites-Technology, EcoInnovation, Material
Sciences, Biohealth, Logistics, Maritime Cluster sowie Automotive Components Cluster.11
Die Lebensmittelbranche in Luxemburg gehört nicht zu den Schwerpunktbranchen. Im
Gegensatz zu Belgien und den Niederlanden verfügt Luxemburg als einziges Land der
Benelux-Region über keine exportstarke und große Lebensmittelindustrie im eigenen Land.
Die Märkte von Belgien und Luxemburg sind dabei eng miteinander verflochten, wie im
folgenden Kapitel drei zu sehen sein wird.
11
GTaI, 12.08.2015.
SEITE 21 VON 140
Tabelle 6: SWOT-Analyse Luxemburg
•
Noch immer starker internationaler
Finanzplatz
•
•
•
Wohlhabende Bevölkerung
Hohe Finanzkraft des Staates
Stabile politische
Rahmenbedingungen
•
•
•
•
Spezielle Finanzdienstleistungen
Förderung von
Industrieansiedlungen
Neue Technologien in Umwelt,
Energie, Elektronik, Biologie,
Kommunikationstechnik
Gute Chancen für deutsche KMU
und Handwerk
•
•
Kleiner Binnenmarkt
Dominanz des Finanzsektors und
•
•
ausländischer Banken
Hohes Lohnniveau
Fehlende Diversifizierung der
Industrie
•
•
•
•
Unsicherheit/Wandel im
Finanzsektor, der Basis der Wirtschaft
Unsicherheit/Wandel in der
Stahlbranche, der ehemaligen Basis
der Industrie
Reform des teuren Wohlfahrtsstaates
muss gelingen
Wettbewerbsfähigkeit nimmt
tendenziell ab
SEITE 22 VON 140
3
Überblick über die Lebensmittelbranche
3.1
Struktur und wichtige Akteure
3.1.1 Belgien
Die belgische Lebensmittelindustrie hielt 2014 mit einem Umsatz von 48 Mrd. EUR einen
Anteil von 17,2 % an der gesamten Industrie. Im Jahr 2014 arbeiteten 4.532 Firmen in diesem
Sektor. Wenige größere Unternehmen – darunter auch internationale Konzerne – beherrschen
die Produktion. Unter anderem hat der weltgrößte Bierbrauer AB InBev seinen Sitz in
Belgien. Ansonsten ist die Struktur mittelständisch geprägt mit einem hohen
Spezialisierungsgrad. Die Produktion geht überwiegend in den Export. Am bedeutendsten
sind gemäß Umsatz mit großem Abstand Gemüse und Gemüseprodukte (2014: 7,3 Mrd.
EUR), einschließlich Tiefkühl-Gemüse, wie im Folgenden noch zu sehen sein wird. Es folgen
die Bereiche Fleischwaren, Molkereiprodukte, Getreideerzeugnisse, Genussmittel und
Getränke.12
Der Vertrieb von Lebensmitteln wird in Belgien von vier großen Handelskonzernen
dominiert: Carrefour Belgium mit 25 % Marktanteil, Colruyt mit 25 % Anteil, Delhaize mit
22 % und Aldi Belgien mit 15 %. Hinzu kommen etwa 8.000 Einzelhandelsgeschäfte sowie
die Gastronomie mit der höchsten Dichte in Europa. Der Außer-Haus-Markt ist also in
Belgien tendenziell von größerer Bedeutung als in anderen Ländern. Der Einzelhandel
einschließlich der großen Ketten ist in Veränderung begriffen. Der belgische Staat fördert
spezialisierte Fachhändler, die inzwischen bei Bio- und Frischeprodukten eine Renaissance
erleben und für deutsche KMU interessante Kundenkreise darstellen.13
Gemäß Angaben der Delhaize Group als drittgrößtem Marktakteur in Belgien hat sich der
Umsatz in den Jahren 2010 bis 2014 in Belgien und Luxemburg nur wenig entwickelt:
lediglich im Jahr 2013 ist ein leichtes Umsatzwachstum auf 5 Mrd. EUR jährlich festzustellen
(vgl. Abb. 2). Der Marktführer Carrefour Belgium hat im Zeitraum von 2005 bis 2014 gar
Umsatzeinbußen zu verzeichnen und pendelt sich auf einem jährlichen Umsatz von ca. 4 Mrd.
EUR ein (vgl. Abb. 1).
12
13
GTaI, 25.06.2015.
Ebd.
SEITE 23 VON 140
Abbildung 1: Nettoumsatz von Carrefour in Belgien
Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von Delhaize Group.
Abbildung 2: Umsatz der Delhaize Group in Belgien & Luxemburg
Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von Carrefour.
Generell muss für den belgischen Markt die starke Differenzierung nach den drei autonomen
Regionen Flandern, Wallonien und Brüssel beachtet werden. Bezüglich des Umsatzes der
SEITE 24 VON 140
Ernährungswirtschaft entfallen gemäß des Fachverbandes Fevia für das Jahr 2014 auf
Flandern der mit Abstand größte Anteil von 81 %, auf Wallonien 17 % und auf Brüssel 2 %.
Flandern stellt damit für Unternehmen, die in Belgien aktiv werden wollen, die bedeutendste
Region dar, auf die die Exportstrategien ausgerichtet werden sollten. Zwischen den Regionen
herrscht dabei ein hohes Wohlstandsgefälle, wobei Wallonien am unteren Ende steht. Die
Konsumgewohnheiten in den französischen und germanischen Kulturkreisen unterscheiden
sich teils deutlich14 und werden in den hier aufgeführten Kapiteln zu Konsumentenverhalten
und Verbrauchertrends immer wieder eine Rolle spielen.
Die Unternehmen der verarbeitenden Lebensmittelindustrie sind zwar im ganzen Land
verteilt, eine gewisse Konzentration lässt sich jedoch in Nord-Kempen, Südwest-Flandern,
der Region rund um Gent, der Region südlich von Antwerpen, der Region um Verviers und
schließlich der Provinz Hennegau erkennen.15 Eine Reihe großer internationaler
Lebensmittelunternehmen sowie mehrerer KMU mit internationalem Bekanntheitsgrad
operiert in Belgien. In der folgenden Tabelle 7 sind die wichtigsten Akteure aufgeführt. Es ist
ersichtlich, dass die Mehrheit der Akteure im flämischen Teil Belgiens oder direkt in der
Hauptstadt Brüssel ansässig ist.
Tabelle 7: Wichtige Marktakteure in Belgien geordnet nach Regionen und Schwerpunkten
Unternehmen
Branche
Region
Agristo NV
Verarbeitung von
Ackerbauprodukten
Flandern
Alpro
Agri & Food, Health
Flandern
AVEVE NV
Agri & Food
Flandern
Baronie de Heer
Schokolade
Flandern
Barry Callebaut Belgium
Agri & Food
Flandern
Belgomilk CVBA
Milchprodukte
Flandern
Brouwerij Duvel-Moortgat
NV
Brauerei
Flandern
Cargill NV
Agri & Food, F & E
Flandern
NV
14
15
GTaI, 25.06.2015.
Belgian Federal Government, 03.11.2015.
SEITE 25 VON 140
Unternehmen
Branche
Region
Confisserie Leonidas NV
Schokolade
Brüssel
Danone NV
Milchprodukte, Health
Brüssel
Ferrero Ardennes NV
Süßwaren
Wallonien
Godiva Chocolatier NV
Schokolade
Brüssel
InBev Belgium NV
Brauerei
Flandern
Iscal Sugar NV
Agri & Food
Wallonien
Lotus Bakeries NV
Backwaren
Flandern
Marine Harvest Pieters NV
Agri & Food
Flandern
Mars Belgium NV
Technology, Agri & Food
Flandern
Nestlé NV
Technology, Health
Brüssel
Neuhaus NV
Schokolade
Flandern
Syral Belgium
Agri & Food
Flandern
Ter Beke NV
Ready Meals
Flandern
Tiense suikerraffinaderij
NV
Agri & Food
Flandern
Unilever Belgium NV
Rohstoffe, Agri & Food
Brüssel
Vandemoortele NV
Backwaren
Flandern
Vanden Avenne NV
Flandern
3.1.2 Niederlande
Der Umsatz der gesamten Lebensmittel- und Genussmittelindustrie in den Niederlanden lag
2014 laut Schätzungen der GTaI bei etwa 64,4 Mrd. EUR. Die Branche hat mit 20 % einen
bedeutenden Anteil an der gesamten industriellen Produktion.16 Die Ernährungswirtschaft in
ihrer gesamten Wertschöpfungskette über Erzeuger, Verarbeiter und Einzelhandel ist ein
wesentlicher Pfeiler der niederländischen Wirtschaft. Die Niederlande verfügen ganz ähnlich
wie Belgien über eine starke verarbeitende Industrie im Nahrungsmittelsektor, gehören jedoch
16
GTaI, 19.06.2015.
SEITE 26 VON 140
nicht zu den wettbewerbsfähigsten Produzenten. Da die Branche schwerpunktmäßig
Lebensmittel verarbeitet, ist sie stark abhängig von Importen und den Entwicklungen in den
Lieferländern. Tabelle 8 veranschaulicht die Umsätze und zugehörige Anteile der jeweiligen
nationalen Industrien in Belgien und in den Niederlanden im Vergleich zueinander.
Tabelle 8: Umsatz der Lebensmittelindustrien im Vergleich 2014
Umsatz der
Anteil an der
Lebensmittelindustrie
gesamten
industriellen
Produktion
3.1.2.a.i Belgien
3.1.2.a.ii Niederlande
48 Mrd. EUR
17,2 %
64,4 Mrd. EUR
20 %
Quelle : GTaI, 19.06.2015 und 25.06.2015.
Die wichtigsten Akteure der Lebensmittelbranche in den Niederlanden können nach
Schwerpunkten und Regionen geordnet dargestellt werden. Der Schwerpunkt der Produktion
und Verarbeitung von Milch- und Ackerbauprodukten liegt dabei im Norden der Niederlande.
Im Westen und Nordwesten des Landes werden hauptsächlich „Agri & Food“-Produkte
verarbeitet und vertrieben. Im Südwesten der Niederlande ist vor allem der Umschlag von
Rohstoffen und die Produktion von Pflanzenfetten und Milchprodukten angesiedelt. In OstBrabant besteht ein Cluster der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung mit einem
Schwerpunkt auf Technology, Health und Logistik. Im Osten der Niederlande schließlich
liegt der Fokus auf der Produktion, Verarbeitung und Distribution sowie auf Forschung und
Entwicklung. Für eine Übersicht der wichtigsten Akteure nach Regionen und Schwerpunkten
geordnet ist die Tabelle 9 hier einzusehen.
Tabelle 9: Wichtige Marktakteure in den Niederlanden geordnet nach Regionen und Schwerpunkten
Unternehmen
Branche
Region
ADM
Agri & Food
Westen/Nordwesten
Agrifirm
Produktion, Verarbeitung
Osten
und Distribution sowie F & E
Agriboard
Agri & Food
Westen/Nordwesten
Agri Food Capital
Technology, Health und
Ost-Brabant
SEITE 27 VON 140
Unternehmen
Branche
Region
Logistik
Arla
Milchprodukte
Osten
Avebe
Verarbeitung von
Ackerbauprodukten
Norden
Aviko
Verarbeitung von
Norden
Ackerbauprodukten
Cefetra
Rohstoffe
Südwesten
Cosun
Rohstoffe
Südwesten
Croklaan
Agri & Food
Westen/Nordwesten
Dairy Campus
Milchprodukte
Norden
Food Connection Point
Logistik
Ost-Brabant
Foodport Zeeland
Rohstoffe, Pflanzenfette,
Milchprodukte
Südwesten
Food Technology Park
Ost-Brabant
Logistik
Foodvalley en Innofood
F&E
Osten
For Farmers
Osten
Friesland Campina
Verarbeitung von Milch-
Norden
produkten
Marel
Technology
Ost-Brabant
Mars
Technology
Ost-Brabant
NIZO
F&E
Osten
Nutreco
Osten
Nutricia
Milchprodukte
Südwesten
SEITE 28 VON 140
Unternehmen
Branche
Region
Provimi
Agri & Food
Südwesten
Storteboom
und Distribution, Fleisch
Osten
Struik
Osten
Suikerunie
Agri & Food
Norden
TNO
F&E
Osten
Topinstituut Food &
Nutrition
F&E
Osten
Unilever
Südwesten
VDI VION
Technology
Ost-Brabant
Vergeer
Milchprodukte
Südwesten
Verkade
Agri & Food
Westen/Nordwesten
Wageningen UR
F&E
Osten
Insgesamt dominieren im niederländischen Lebensmittelsektor kleine und mittlere
Unternehmen, eine kleine Anzahl von Konzernen wie Friesland Campina und Unilever
gehören jedoch weltweit zu den Marktführern. Wie in vielen Branchen in den Niederlanden
spielen Forschung und Entwicklung eine große Rolle im Nahrungsmittelsektor. Die Branche
ist innovativ. Im Verhältnis zur Anzahl der Bevölkerung werden hier die meisten neuen
Lebensmittel auf den Markt gebracht.17 Deutsche Unternehmen, die in den Niederlanden aktiv
werden wollen, müssen der Bedeutung von Innovation in ihrer Produktvermarktung
Rechnung tragen.
3.1.3 Luxemburg
Luxemburg ist ein sehr kleines Land und hat eine entsprechend übersichtliche
Lebensmittelindustrie, die, wie bereits erläutert, nicht zu den Schwerpunktbranchen des
Landes gehört und zudem eng mit dem belgischen Markt verflochten ist. Für Luxemburg ist
17
GTaI, 19.06.2015.
SEITE 29 VON 140
daher für viele Branchen mangels Generalimporteur auch eine Betreuung durch Vertreter oder
Importeure in Belgien, Frankreich oder Deutschland anzuraten.18
Die Kaufkraft der luxemburgischen Verbraucher liegt dabei im internationalen Spitzenfeld,
denn im Vergleich zu den Nachbarstaaten sind die Haushaltsausgaben bis zu 70 % höher. Die
Pro-Kopf-Ausgaben für Lebensmittel befinden sich im europäischen Vergleich sogar an erster
Stelle. Entsprechend den konsumstarken Verbrauchern sind die Preise in Luxemburg
verglichen mit den Nachbarländern teils deutlich höher. Der typische Verbraucher in
Luxemburg ist markenbewusst und auch bereit, für qualitativ hochwertige Produkte tiefer in
die Tasche zu greifen, aber auch Aufmachung und Design haben einen wichtigen
Stellenwert.19
3.2
Exporte und Importe
3.2.1 Belgien
Die belgische Lebensmittelindustrie im Allgemeinen hat im Jahr 2014 Waren mit einem Wert
von 22,9 Mrd. EUR exportiert, was eine Zunahme von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr
bedeutet. Dieses Exportwachstum fällt deutlich höher aus als für die belgische Wirtschaft
insgesamt mit nur 1,2 % im Jahr 2014. Die Importe von Lebensmitteln und Getränken
allgemein haben im Jahr 2014 einen Wert von 19 Mrd. EUR erreicht. Die meisten Exporte
belgischer Unternehmen gehen in die Europäische Union (EU); Frankreich, die Niederlande
und Deutschland sind zusammengenommen Abnehmer für 57 % der belgischen Exporte an
Lebensmitteln und Getränken.20
Die anteilsmäßig wichtigsten Produktgruppen bei den Exporten qua Exportmengen sind
Fleisch mit 12,8 % und Milchprodukte mit 12,7 % (vgl. Abb. 3).21 Am bedeutendsten sind
gemäß Umsatz, wie bereits erwähnt, Gemüse und Gemüseprodukte (2014: 7,3 Mrd. EUR) 22,
einschließlich Tiefkühl-Gemüse, die bei der Exportmenge auf dem siebten Platz ausgewiesen
werden.
18
Lebensmittelcluster Österreich 2013.
Ebd.
20
Belgian Foreign Trade Agency, Oktober 2015.
21
Ebd.
22
GTaI, 25.06.2015.
19
SEITE 30 VON 140
Abbildung 3: Belgische Lebensmittelexporte nach Produktgruppen in % in 2014
Quelle: Belgian Foreign Trade Agency (Oktober 2015).
Angaben der Weltbank zufolge belief sich Belgiens Import von Lebensmitteln im Jahr 2014
auf einen Anteil von 9 % an den gesamten Wareneinfuhren. Damit hat sich seit 2011 ein
kaum nennenswerter Anstieg von insgesamt 1 Prozentpunkt ergeben. Hauptherkunftsland von
Lebensmittelimporten sind die Niederlande.23 Die belgische Wirtschaft ist also auch in dieser
Hinsicht eng mit der niederländischen verflochten.
23
The World Bank 2015.
SEITE 31 VON 140
3.2.2 Niederlande
Der niederländische Fachverband FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie)
gibt für das Jahr 2014 an, dass die gesamte niederländische Lebensmittelindustrie Waren im
Wert von 34,8 Mrd. EUR exportiert hat, ein Plus von 1,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Beim
Import hat es dagegen im Jahr 2014 eine negative Entwicklung gegeben: es wurden nur noch
Waren im Wert von insgesamt 16,3 Mrd. EUR importiert, ein Minus von 3 % im Vergleich
zum Vorjahr.24 Ebenso wie Belgien haben die Niederlande also eine positive Handelsbilanz
im Bereich Lebensmittel und Getränke. Die Exportstruktur der Branchen ist ebenfalls sehr
ähnlich: qua Umsatz ist die anteilsmäßig wichtigste Produktgruppe im Export Gemüse und
Obst. Fleisch folgt in den Niederlanden auf dem zweiten Rang (vgl. Abb. 4).
Abbildung 4: Niederländische Lebensmittelexporte nach Produktgruppen und Warenwert im Jahr 2014 in %
Quelle: FNLI (2015)
3.2.3 Luxemburg
Das luxemburgische Statistikamt unterscheidet bei der Erfassung der Exporte und Importe
zwischen den folgenden beiden für die Lebensmittelindustrie relevanten Bereichen:
Lebensmittel und lebende Tiere sowie Getränke und Tabakprodukte. Für erstere Kategorie
werden im Jahr 2014 ein Export von Waren in Höhe von 956,1 Mio. EUR und Importe von
1,6 Mrd. EUR festgehalten.25 Von den Benelux-Staaten ist Luxemburg damit das einzige
Land mit einer negativen Handelsbilanz im Lebensmittelsektor, d. h. es wird mehr importiert
als exportiert. Die durch Export bzw. Import erzielten Umsätze der drei Länder finden sich
vergleichend in nachfolgender Tabelle 10.
24
25
FNLI 2015.
STATEC 2015.
SEITE 32 VON 140
Tabelle 10: Export und Import im Vergleich 2014
Umsatz mit Export
Umsatz mit Import
Belgien
22,9 Mrd. EUR
19 Mrd. EUR
Niederlande
34,8 Mrd. EUR
16,3 Mrd. EUR
Luxemburg
956,1 Mrd. EUR
1,6 Mrd. EUR
Quelle: Belgian Foreign Trade Agency, FNLI, STATEC 2015.
Im Folgenden dieser Studie werden in den Kapiteln zu den einzelnen Produktgruppen
detaillierte Zahlen zu Export und Import von TK-Produkten zur Verfügung gestellt. Die
verfügbaren Zahlen beziehen sich größtenteils auf nicht verarbeitete TK-Produkte und werden
vom Statistischen Amt der EU (Eurostat) erhoben.
3.3
Lebensmitteleinzelhandel (LEH)
3.3.1 Belgien
Das stagnierende verfügbare Einkommen der belgischen Konsumenten zwingt den
Einzelhandel zur Konsolidierung. Wie bereits zuvor angesprochen ist der Einzelhandel in
Belgien in Bewegung geraten. Die deutschen Discounter Aldi und Lidl profitieren laut GTaI
von der Entwicklung hin zu preisbewussterem Konsum26 Im Gegensatz zu den Niederlanden
und Luxemburg konnte Aldi seinen Marktanteil in Belgien von 10,6 % im Jahr 2010 auf
10,8 % im Jahr 2014 entsprechend leicht ausbauen (vgl. Abb. 5).
26
GTaI, 25.06.2015.
SEITE 33 VON 140
Abbildung 5: Marktanteil von Aldi im LEH in Europa nach Ländern
Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von Planet Retail.
Gemäß Angaben des Beratungsunternehmens Nielsen ist die Anzahl der LebensmittelDiscounter in Belgien allgemein in den Jahren 2009 bis 2013 sowohl im Bereich
Harddiscounter als auch im Bereich Softdiscounter relativ konstant. Hier haben keine
größeren Entwicklungen stattgefunden. Für den Bereich Harddiscounter lässt sich eine
Zunahme bis 2009 feststellen und bei den Softdiscountern hat von 2012 bis 2013 noch eine
Zunahme der Anzahl der Discounter stattgefunden (siehe Abb. 6).
SEITE 34 VON 140
Abbildung 6: Anzahl der Lebensmittel-Discounter in Belgien nach Art
Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von Nielsen.
Der Lebensmitteleinzelhandel in Belgien wird aktuell immer stärker durch Konzepte im
Bereich „Shopper Experience“ geprägt. Dies gilt auch für die Discounter. Fachexperten
führen den Erfolg von Lidl in den letzten Jahren in Belgien wesentlich darauf zurück, dass der
Discounter günstige Preise mit einer angenehmen Kauferfahrung für den Konsumenten
verbunden hat.27
3.3.2 Niederlande
Die Supermarktdichte in den Niederlanden ist im europäischen Vergleich hoch. Nach
Angaben des Beratungsunternehmens Nielsen sind in den Niederlanden ca. 270
Supermarktfilialen je 1 Mio. Einwohner vorhanden (Stand 2014, vgl. Abb. 7). Der Markt ist
entsprechend durch einen starken Wettbewerb und niedrige Preise gekennzeichnet. Das
Konzept der Discounter – führend sind Lidl und Aldi mit einem Marktanteil von 16 % – ist
auch in den Niederlanden erfolgreich. Es zeichnet sich der Trend ab, dass die Konsumenten
entweder günstige oder hochwertige Produkte nachfragen. Das mittlere Segment, das aktuell
noch 70 % ausmacht, könnte bis 2025 auf 55 % schrumpfen. Der Marktanteil von
Spezialprodukten könnte hingegen von 10 auf 25 % steigen. Der niederländische
27
Food & Nutrition, 07.02.2014.
SEITE 35 VON 140
Einzelhandelsmarkt hat sich stark konsolidiert. Nur wenige große Einkäuferorganisationen
dominieren den Markt. Die Eintrittsbarrieren sind entsprechend verhältnismäßig hoch.28
Abbildung 7: Anzahl Filialen im LEH pro 1 Mio. Einwohner 2014
In den Niederlanden ist die Ahold-Gruppe mit ihren Supermärkten die mit deutlichem
Abstand zu den Konkurrenten am stärksten vertretene Kette: insgesamt 1.555 Filialen werden
28
GTaI, 19.06.2015.
SEITE 36 VON 140
für das Jahr 2014 registriert. An zweiter Stelle rangiert Jumbo Supermarkten mit 588
Verkaufsstellen landesweit. Aldi Nord ist mit 501 Filialen ebenfalls relativ stark auf dem
niederländischen Markt vertreten. Lidl mit 396 Verkaufsstellen folgt an vierter Stelle und
festigt die Bedeutung der deutschen Discounter. Sperwer mit 260 und Coop Supermarkten mit
234 Filialen sowie Sligro mit 196 und Dirk van den Broek mit 169 Verkaufsstellen und
schließlich die deutsche Metro Gruppe mit 19 Filialen runden das Bild eines diversen, aber
von einigen großen Konzernen deutlich dominiertem Lebensmittelhandels ab.29
3.3.3 Luxemburg
In Luxemburg ist die belgische Supermarktkette Delhaize mit insgesamt 40 Verkaufsstellen
Marktführer. An zweiter Stelle folgt das fast gleichnamige, aber eigenständige Unternehmen
Louis Delhaize Group mit 24 Verkaufsstellen. An dritter Stelle schließlich steht ein
luxemburgisches Unternehmen, Cactus, mit insgesamt 22 Verkaufsstellen im Land. Weiter
abgeschlagen in der Rangliste befinden sich Aldi Nord mit zwölf Verkaufsstellen und die
ebenfalls deutsche Schwarz-Gruppe mit vier Verkaufsstellen sowie das französische
Unternehmen Auchan, das mit lediglich einer Verkaufsstelle in Luxemburg vertreten ist
(Stand 2008).30 Die Präsenz ausländischer, vor allem belgischer Lebensmitteleinzelhändler in
Luxemburg ist damit augenfällig und unterstreicht die Möglichkeit einer gemeinsamen
Bearbeitung beider Märkte.
3.4
Außer-Haus-Markt
Laut Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie (BVE) umfasst der Außer-HausMarkt im Allgemeinen die folgenden vier Segmente:
•
•
•
•
Bedienungsgastronomie/Hotels
Schnellservicerestaurants und Imbisse
Arbeits- und Ausbildungsplatzverpflegung
Erlebnis- und Freizeitgastronomie
Im Folgenden wird, sofern möglich, für die einzelnen Länder nach diesen Bereichen
unterschieden. Es ist zusätzlich festzuhalten, dass der Außer-Haus-Markt für einige Segmente
des Tiefkühlmarktes ausschlaggebend ist. Genauere Informationen hierzu finden sich in den
Kapiteln zu den einzelnen TK-Produktgruppen.
29
30
Statista 2015b.
Statista 2015a.
SEITE 37 VON 140
3.4.1 Belgien
In den Jahren 2007, 2009 und 2011 lag der Anteil der zu Hause konsumierten warmen
Mahlzeiten in Belgien bei 74 % und damit relativ hoch. Die 55- bis 64-jährigen Verbraucher
essen am häufigsten zu Hause – hier liegt der Anteil sogar bei 80 % – und die jüngere
Konsumentengruppe der 25- bis 34-jährigen essen am häufigsten außer Haus. Sie nehmen nur
69 % ihrer warmen Mahlzeiten im Jahr 2011 zu Hause ein. Männer, Alleinstehende,
Verbraucher mit höherem Einkommen und die Einwohner Brüssels essen insgesamt weniger
häufig zu Hause als andere Verbrauchergruppen in Belgien. Unter der Woche wird zumeist
am Arbeitsplatz oder in der Kantine sowie Schule gegessen und am Wochenende haben
durchschnittlich 27 % der Belgier mit Familien und Freunden außer Haus gegessen und 23 %
in einem Restaurant.31
Laut Angaben des belgischen Beratungsunternehmens Food in Mind war der Außer-HausMarkt in Belgien im Jahr 2011 folgendermaßen strukturiert: 10,38 Mrd. EUR wurden im
Bereich kommerzielles Catering bzw. in der (Bedienungs-)gastronomie und in
Schnellservicerestaurants umgesetzt, ein Anteil von 60 % am gesamten Außer-Haus-Markt.
Auf Facility Catering bzw. das Catering in Einrichtungen wie z. B. Tankstellen, deren
Hauptgeschäftsfeld nicht im Bereich Lebensmittel liegt, entfielen 23 % Marktanteil und ein
Umsatz von 4,33 Mrd. EUR. Auf das sogenannte soziale Catering einschließlich Arbeits- und
Ausbildungsplatzverpflegung und Gesundheitssektor z. B. Krankenhäuser entfielen 17 %
Marktanteil und ein Umsatz von 2,59 Mrd. EUR (vgl. Tab. 11).32
Tabelle 11: Außer-Haus-Markt in Belgien nach Umsatz (2011)
Marktsegment
Kommerzielles Catering
Umsatz in Mrd. EUR
Anteil in %
10,38
60
Facility Catering
4,33
23
Soziales Catering
2,59
17
GESAMT
17,3
100
Quelle: Food in Mind 2012.
Im Zeitraum von 2006 bis 2012 hat der belgische Außer-Haus-Markt dabei deutlich zugelegt:
2006 verteilten sich die entsprechenden Ausgaben der Verbraucher noch zu 65 % auf den
Lebensmitteleinzelhandel und zu 35 % auf den Außer-Haus-Markt. Im Jahr 2012 sieht das
31
32
VLAM 2012.
Food in Mind 2012.
SEITE 38 VON 140
Verhältnis folgendermaßen aus: auf den Einzelhandel entfallen 55 % und auf den AußerHaus-Markt 45 %.33
Die wichtigsten Akteure für das Segment des Außer-Haus-Marktes in Belgien sind Food in
Mind zufolge:
• Aramark
• Auto Grill
• Colmar
• Compass Group
• Délifrance
• Esso
• Exki
• Hilton
•
•
•
•
Ikea
ISS Facility Services
JET
Kinepolis
•
•
•
•
Lunch Garden
Mc Donalds
Panos
Press Shop
•
•
•
•
•
•
Q8
Selecta
Shell
Sodexo
The foodmaker
Total
Besonders für den Bereich Gesundheitseinrichtungen wurde im Jahr 2012 ein zunehmender
Umsatz im Außer-Haus-Markt prognostiziert.34
Laut Angaben von niederländischen Fachexperten ist der belgische Außer-Haus-Markt sehr
fragmentiert und wird von großen Akteuren wie Sodexo und Compass dominiert, die einen
Anteil von ca. 30 % am Gesamtumsatz der Branche haben. Mit Konzepten, die innovativ sind,
wie etwa der Ansatz der belgischen Kette EXKI, die gesundes Fast-Food-Essen anbietet, ist
33
34
Ebd.
Food in Mind 2012.
SEITE 39 VON 140
der Außer-Haus-Markt in Belgien nach Einschätzungen der Experten aber nach wie vor offen
für neue Unternehmen und Produkte.35
3.4.2 Niederlande
Gemäß Prognosen soll auch der niederländische Außer-Haus-Konsum weiter steigen und bis
2020 einen Wert von ca. 33 Mrd. EUR erreichen. Der Online-Verkauf von Lebensmitteln soll
weiter wachsen, aber laut Schätzungen der ABN Amro Bank bis 2020 nicht über 5 % des
Gesamtumsatzes steigen. Aktuell liegt der Anteil bei rund 1,2 % des Umsatzes.36 In 2012 lag
der Gesamtumsatz des niederländischen Außer-Haus-Marktes insgesamt gemäß Angaben des
FoodService Instituuts bei knapp 17,7 Mrd. EUR. Nach einigen Jahren der Umsatzeinbußen
aufgrund sehr preisbewusster Verbraucher, ist der Außer-Haus-Markt im Jahr 2014 erstmals
wieder gewachsen. Das gilt auch für Lieferservice und die Snackbars der Supermärkte. In der
klassischen Gastronomie hat der Umsatz im Jahr 2014 um 1 % zugenommen auf 8,8 Mrd.
EUR.37
Besonders der Ausbau von Heimlieferservices sowie Take-Away-Food begründen die gute
Entwicklung des Außer-Haus-Marktes in den Niederlanden. Cafés und Bars hingegen waren
zuletzt der etwas angespannten wirtschaftlichen Lage ausgesetzt und erreichten damit im Jahr
2014 nur eine leichte Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr. Der führende Akteur des
Außer-Haus-Marktes ist seit vielen Jahren McDonalds. Die Kette verfügt landesweit über die
höchste Zahl einzelner Stores, genießt in der Bevölkerung einen guten Ruf und kann somit die
höchsten Erträge erzielen. Auf dem zweiten Platz rangiert La Place, eine Franchise-Kette mit
verschiedenen Formaten und ist in den Kaufhäusern der Kette V&D zu finden.38 Laut
Angaben des niederländischen FoodService Instituuts sind weitere wichtige Akteure des
Außer-Haus-Marktes die folgenden:
• Sodexo
• Van der Valk
• Servex
• Albron
• Compass Group
• Maxeda
• Paresto
• Vapiano
35
Food & Nutrition, 07.02.2014.
GTaI, 19.06.2015.
37
Het Financieele Dagblad, 12.01.2015.
38
Euromonitor 2015.
36
SEITE 40 VON 140
• GoPasta
• Ikea
• Hema
Zu den großen Trends im Außer-Haus-Markt der Niederlande gehört die zunehmende
Bedeutung von sogenannten „Fast Casual“-Konzepten. Die Kombination von schnellem
Service, einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer informellen und modernen
Atmosphäre wird von sowohl Fast Food Restaurants als auch der klassischen Gastronomie
angestrebt, so dass der gesamte Markt immer weniger in verschiedene Segmente zu
unterteilen ist und sich die Ansätze der verschiedenen Akteure zunehmend angleichen. Als
Beispiele können hier die Restaurants von La Place gelten oder das aus Deutschland
stammende Restaurantkonzept Vapiano. Happy Italy, Ribs Factory und La Cubanita sowie ca.
150 bis 200 neue Premium Burger-Läden in den Niederlanden sind weitere Beispiele.39
Für den Außer-Haus-Markt in den Niederlanden gewinnt das Frühstück an Wichtigkeit: Jahr
für Jahr erhöht sich die Anzahl der Frühstücksanbieter. Nahezu alle Fast-Food-Restaurants
sowie Selbstbedienungs-Cafeterien verfügen bereits über Angebote. Es wird erwartet, dass
sich in den nächsten Jahren auch Anbieter aus anderen Foodservice-Kategorien diesen
vielversprechenden Markt erschließen werden.40 Aktuelle Zahlen zeigen hier eine deutliche
Veränderung im Konsumentenverhalten: inzwischen konsumieren 10 % der Besucher von
Tankstellen dort auch ein Frühstück und auf den Bahnhöfen sind es bereits 15 %. Ca. 37 %
der Niederländer frühstücken regelmäßig außer Haus, meist auf dem Weg zur Arbeit. Die
Restaurantkette La Place bestätigt diesen Trend, allerdings hier besonders für das
Wochenende. Shell gibt ein Wachstum von 30 % im Jahr 2014 an, was den Verkauf von
Produkten für ein Frühstück angeht. IKEA bietet in den Niederlanden ein Frühstück für einen
Euro an und meldet eine jährliche Zunahme der Verkaufszahlen.41 Generell lässt sich
feststellen, dass die niederländischen Bahnhöfe durch aufwändige Renovierungen und
Umbauten – z. B. der neu gestaltete Hauptbahnhof in Arnhem, der im Dezember 2015
eröffnet wurde – mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen rechnen und daher auch für AußerHaus-Konsum an Bedeutung gewinnen.
Hinsichtlich der Konsumentengruppen wird für die Niederlande angegeben, dass vor allem
Männer zwischen 20 und 49 Jahren zu den häufigsten und damit wichtigsten Konsumenten
auf dem Außer-Haus-Markt gehören. Ältere Verbraucher von 50-64 Jahren holen den
Rückstand zur jüngeren Generation inzwischen auf und essen zu 72 % einmal wöchentlich
39
FSIN, 28.05.2015.
Euromonitor 2015.
41
NOS, 19.10.2015 & Food Holland, 22.10.2015.
40
SEITE 41 VON 140
außer Haus (Anteil für die Gesamtbevölkerung über 15 Jahre: 95 %).42 Der Außer-HausMarkt in den Niederlanden nimmt also für alle Altersgruppen an Bedeutung zu.
3.4.3 Luxemburg
In Luxemburg wurden im Jahr 2012 insgesamt 37 % der gesamten Haushaltsausgaben für
Lebensmittel im Außer-Haus-Markt bzw. in Restaurants getätigt. Im Durchschnitt wurden
von den luxemburgischen Haushalten im Jahr 2012 Lebensmittelausgaben in Höhe von 8.616
EUR gemacht, wovon 4.411 EUR für Lebensmittel, 3.152 EUR für den Außer-Haus-Markt,
528 EUR für alkoholische Getränke und 525 EUR für nicht-alkoholische Getränke
ausgegeben wurden (vgl. Tab. 12).
Tabelle 12: Durchschnittliche Haushaltsausgaben für Lebensmittel nach Kategorie in Luxemburg (2012)
Art der Haushaltsausgaben
Ausgaben in EUR
Anteil in %
Lebensmittel
4.411
51,20
Außer-Haus-Markt
3.152
36,58
Alkoholische Getränke
528
6,13
Nicht-alkoholische Getränke
525
6,09
8.616
100
GESAMT
Quelle: STATEC 2014.
Die Daten des luxemburgischen Statistikamtes lassen des Weiteren erkennen, dass für den
Außer-Haus-Markt eine Differenzierung nach Alter und Einkommensklassen sinnvoll ist,
ähnlich wie dies bereits für Belgien und die Niederlande konstatiert wurde. Bei der jungen
Verbrauchergruppe im Alter zwischen 18 und 34 Jahren, die in einem 1-Personen-Haushalt
leben, nimmt der Anteil der Ausgaben für Restaurantbesuche für die niedrigste
Einkommensgruppe 44 % ein und steigt bis auf 60 % für die höchste Einkommensgruppe.
Auch für die anderen Altersgruppen lässt sich eine ähnliche Verteilung beobachten. Für die 2Personen-Haushalte gilt ebenfalls eine deutliche Zunahme der Ausgaben für
Restaurantbesuche mit steigendem Einkommen: in der jungen Verbrauchergruppe liegt der
Anteil bei 39 % an den Haushaltsausgaben für die niedrigste Einkommensgruppe und bei
53 % für die höchste Einkommensgruppe. Am größten ist der Unterschied zwischen den
Einkommensgruppen für 2-Personen-Haushalte in der Altersgruppe der 35- bis 64-jährigen
Verbraucher: die niedrigste Einkommensgruppe gibt hier 21 % der gesamten
42
Food Service Instituut 2012.
SEITE 42 VON 140
Haushaltsausgaben für den Außer-Haus-Konsum aus, die höchste Einkommensgruppe
51 %.43
Insgesamt lässt sich die wichtige Position der Restaurants innerhalb des Außer-Haus-Marktes
in Luxemburg feststellen. Von den Gesamtausgaben für den Außer-Haus-Konsum wurden im
Jahr 2012 insgesamt 73 % für Restaurantbesuche ausgegeben. An zweiter Stelle folgten mit
11 % Anteil an den Gesamtausgaben kleine Speiselokale und Imbisse (die sogenannte petite
restauration). Cafés und Bars hatten einen lediglich einstelligen Anteil von 9 % und Kantinen
7 %.44
Da vor allem jüngere Verbrauchergruppen verstärkt außer Haus essen, ist diese
Konsumentengruppe zukünftig entscheidend für Anbieter von TK-Produkten, die sich vor
allem an den Außer-Haus-Markt richten. Eine Übersicht der Außer-Haus-Märkte Belgiens,
der Niederlande und Luxemburgs findet sich in Tabelle 13.
Tabelle 13: Die Außer-Haus-Märkte im Vergleich
Anteil des Außer-HausMarktes am
Lebensmittelkonsum
Belgien
3.4.3.a.i Niederlande
3.4.3.a.ii Luxemburg
Umsatz des
Außer-HausMarktes
26 % (2011)
17,3 Mrd. EUR
(2011)
N/A
17,7 Mrd. EUR
(2012)
37 % (2012)
1,7 Mrd. EUR
(2012)
Quelle: Food in Mind 2012, ABN Amro 2013, STATEC 2014.
3.5
Konsumverhalten und Verbraucherpräferenzen
3.5.1 Belgien
Den Belgiern werden als Verbraucher hohe Ansprüche im Bereich Ernährung nachgesagt. Mit
einem Pro-Kopf-Einkommen von 34.500 EUR im Jahr 2013 gehörten sie in der EU auch zur
gehobenen Einkommensklasse, die ihre Ansprüche entsprechend finanzieren kann. Derzeit
stagniert das verfügbare Einkommen aber und die Verbraucher handeln deshalb nach
43
44
STATEC 2014.
STATEC 2014.
SEITE 43 VON 140
Einschätzungen der GTaI kostenbewusster.45 Insgesamt lassen sich im anspruchsvollen
belgischen Nahrungsmittelmarkt die gleichen Trends wie in anderen westeuropäischen
Ländern beobachten. So wird etwa Convenience-Food immer beliebter, das auf die
Bedürfnisse des modernen Arbeitslebens abgestimmt ist. Die Alterung der Bevölkerung bietet
Chancen für spezielle Produktlinien. Vor allem wird der Megatrend zu Bio-Produkten sehr
gut angenommen. Gemäß Konsumentenstudien vertrauen mehr als 60 % der Belgier den
eingeführten Bio-Labeln. Der Absatz biologischer Lebensmittel im Land ist in den letzten
Jahren stark gewachsen und hat inzwischen eine Höhe von über 600 Mio. EUR erreicht. Die
lokale Produktion kann den Bedarf nicht befriedigen, ausländische Produzenten und
Lieferanten haben gute Geschäftschancen.46
Gemäß Informationen der Delhaize Group sind vegetarische Produkte, u. a. Tiefkühlprodukte,
ein stark wachsendes Segment im eigenen Sortiment, womit die Supermarktkette auf eine
gestiegene Nachfrage der belgischen Verbraucher reagiert. Für das Jahr 2009 wird angegeben,
dass 69,5 % der Belgier mindestens einmal wöchentlich kein Fleisch essen; für das Jahr 2011
liegt dieser Anteil bereits bei 77,1 %. 3 % der Belgier sind im Jahr 2011 Vegetarier. Die
Supermarktkette Delhaize hat seit 2012 mit einer Ausweitung vegetarischer Produkte reagiert,
sowohl im Sortiment der Bio-Eigenmarke, als auch im Gesamtsortiment. Für 2012 wird ein
Angebot von insgesamt 80 vegetarischen Produkten angegeben, vier davon tiefgekühlt.47
Eine weitere Verbraucherpräferenz, die von der Unternehmensgruppe Delhaize angeführt
wird, ist die rasant steigende Nachfrage nach glutenfreien Produkten. Je nach Produkt wird
hier für das Jahr 2015 eine Zunahme der Nachfrage zwischen 5 und 30 % registriert.
Glutenfreies Brot stieg in der Nachfrage bei Delhaize sogar um 300 % im Jahr 2014. In
Belgien sind zwischen 0,5 und 1 % der Bevölkerung tatsächlich glutenintolerant. Je nach
Größe des Supermarkts, bietet Delhaize inzwischen zwischen 49 und 77 glutenfreie Produkte
an.
3.5.2 Niederlande
Das Preisniveau bei Lebensmitteln liegt auch aufgrund eines sehr kompetitiven Einzelhandels
in den Niederlanden etwa 3 % unter dem EU-Durchschnitt und ca. 12 % niedriger als in
Belgien.48 Der niederländische Verbraucher agiert im Allgemeinen sehr preisbewusst und hat
dies in den letzten Jahren der Wirtschaftskrise noch stärker getan. Seit der Wirtschaftskrise
2008 ist der Konsum stetig gesunken. Auch im Jahr 2014 nahm er noch um 0,1 % ab. Nun
45
GTaI, 25.06.2015.
Ebd.
47
Delhaize, 27.09.2012.
48
Food & Nutrition, 07.02.2014 & GTaI, 19.06.2015.
46
SEITE 44 VON 140
scheint die Krise aber überwunden zu sein. Der niederländische Lebensmittelkonsum stieg im
März 2015 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,4 %. Der gesamte private Konsum legte
im gleichen Zeitraum um 1,9 % zu. Anfang 2015 registrierte das niederländische Statistikamt
CBS die größte Steigerung seit vier Jahren. Für 2015 rechnet das CPB mit einem Zuwachs
von 1,5 %. Der Anteil der einzelnen Lebensmittelsegmente am Konsum der Haushalte bleibt
stabil. Die Verbraucher tätigen etwa 70 % ihrer Lebensmittelausgaben in Supermärkten und
anderen Geschäften des Einzelhandels.49
Im niederländischen Nahrungsmittelmarkt lassen sich ähnliche Trends wie in anderen
westeuropäischen Ländern beobachten. Convenience-Food, das auf die Bedürfnisse von
Berufstätigen und Single-Haushalten abgestimmt ist, bleibt wie auch in Belgien gefragt. Die
Entwicklung geht weiter in Richtung ultrafrisch, besonders im städtischen Ballungsgebiet
rund um Amsterdam und Utrecht, der sogenannten Randstad sowie in Städten wie Rotterdam
und Den Haag. In den kommenden Jahren soll die Nachfrage nach ultrafrischen Produkten
landesweit steigen. Die demographische Entwicklung und die Alterung der Bevölkerung
bieten Chancen für Produkte, die auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten sind. Der
Trend zu gesunden, nachhaltigen und umweltfreundlichen Erzeugnissen soll sich 2015 weiter
fortsetzen. Der Konsument fragt zunehmend nach zertifizierten Produkten. Das Segment
„biologisch“ wächst am dynamischsten. Seit 2012 liegen die Konsumausgaben von BioLebensmitteln über der Marke von 1 Mrd. EUR. Besonders bei Obst und Gemüse wird
schnell zu solchen Produkten gegriffen.50
2014 kauften 6 % der Niederländer Lebensmittel online. Laut Angaben des Food Service
Instituut wachsen auch Lieferungen nach Hause (home delivery) seit Jahren.51
3.5.3 Luxemburg
Der luxemburgische Verbraucher ist ein europäischer Verbraucher, für den generell ein für
Europa typisches Konsumverhalten und entsprechende Verbraucherpräferenzen festgestellt
werden können. Zu den wichtigsten Tendenzen zählen das steigende Bewusstsein für die
Herkunft von Produkten und die damit verbundene Präferenz für lokal hergestellte Produkte
sowie ein zunehmender Verbrauch von sogenannten Convenience-Lebensmitteln, vor allem
Fertiggerichten, ähnlich wie in Belgien und den Niederlanden. Auch wenn der Preis nach wie
vor ein wichtiges Entscheidungskriterium ist, werden Frische und Geschmack tendenziell
wichtiger.52
49
GTaI, 19.06.2015.
GTaI, 19.06.2015.
51
Ebd.
52
IDELUX 2014.
50
SEITE 45 VON 140
4
Überblick über den gesamten Tiefkühlmarkt
4.1
Akzeptanz von Tiefkühllebensmitteln
In Belgien liegt der Anteil von Tiefkühlprodukten an den gesamten Ausgaben für
Lebensmittel deutlich höher als in den Niederlanden, was für eine höhere Akzeptanz von
Tiefkühllebensmitteln in Belgien spricht. Für das Jahr 2013 liegt der Anteil in Belgien bei
6,2 %, während der Anteil in den Niederlanden bei nur 4,8 % liegt. Die Niederlande rangieren
damit im europäischen Vergleich auf einem der hinteren Plätze. Die hohe Supermarktdichte
in den Niederlanden und die damit verbundene Gewohnheit zu häufigen, alltäglichen
Einkäufen im Supermarkt werden hierfür von Fachexperten als Gründe angeführt. Der
belgische Verbraucher dagegen kauft weniger häufig ein und tendiert daher eher zu lange
haltbaren und tiefgekühlten Produkten. Dieses unterschiedliche Einkaufsverhalten zeigt sich
ebenfalls an den Verpackungsgrößen, die jeweils erworben werden. In den Niederlanden
machen Tiefkühlprodukte in einer Verpackung mit mehr als 500 g Inhalt nur 19 % der
insgesamt gekauften Tiefkühlprodukte aus. In Belgien liegt dieser Anteil deutlich höher bei
27 %.53
Abgesehen von den Differenzen in den Ess- und Konsumgewohnheiten zwischen Belgien und
den Niederlanden gibt es auch einige Gemeinsamkeiten. So werden in beiden Ländern
traditionell tiefgefrorene Kartoffelprodukte wie Pommes und Kroketten sowie frittiertes
Fleisch, vor allem Hühnchen, konsumiert und genießen eine hohe Akzeptanz unter den
Verbrauchern.54 In der gesamten Benelux-Region hatten diese Produkte im Jahr 2013 einen
Anteil von ca. 25 % am Umsatz aller erworbenen Tiefkühlprodukte.
Ein wichtiges Argument für Tiefkühlprodukte ist die Vermeidung von
Lebensmittelverschwendung. Eine längere Haltbarkeit und die Verarbeitung von z. B.
„imperfektem“ Gemüse tragen dazu bei, dass weniger Lebensmittel entsorgt werden. Um
dieses Argument gegenüber dem Verbraucher stärker zu machen, bieten sich zudem
wiederverschließbare Verpackungen an, die eine Entnahme von Portionen je nach Verbrauch
ermöglichen.55 Branchenverbände der Benelux-Region nutzen diese Argumentation für eine
Erhöhung der Akzeptanz von Tiefkühlprodukten, die gerade in den Niederlanden noch
entwicklungsfähig ist.
Für die niederländischen Verbraucher wird von Marktforschern angegeben, dass bisher relativ
große Vorbehalte gegenüber Tiefkühllebensmitteln bestehen. Insbesondere tiefgefrorenes
53
Frozen Food Europe, 17.04.2015.
Ebd.
55
54
SEITE 46 VON 140
Gemüse wird als weniger vitaminreich angesehen. Als Kehrseite dieser Skepsis kann jedoch
auch gelten, dass der niederländische TK-Markt im Gegensatz zu anderen europäischen
Märkten wie Frankreich und Großbritannien noch als deutlich ausbaufähig gilt.56
Für Belgien muss außerdem berücksichtigt werden, dass die flämischen Einwohner häufiger
zu Convenience-Produkten greifen, einschließlich Tiefkühlprodukten, als die Wallonen bzw.
die französischsprachigen Bewohner Belgiens.57 Regional differenziert betrachtet genießen
TK-Lebensmittel damit in Flandern größere Akzeptanz als im französischsprachigen Teil
Belgiens.
Laut Informationen von November 2015 plant das britische Unternehmen Brake, welches die
Nestlé- und Tiefkühlsparte Davigel übernommen hat, vor allem eine Ausweitung seiner
Aktivitäten auf dem luxemburgischen Markt, der als vielversprechend gilt. Weitere
luxemburgische Unternehmen des Tiefkühlmarktes wie Panelux oder Luxlait sind im Land
aktiv. Das französische Unternehmen Aryzta (ehemals Picard) hat im Jahr 2014 seine erste
Filiale in Luxemburg eröffnet.58 Die Akzeptanz von Tiefkühllebensmitteln kann daher nach
Expertenmeinungen als relativ hoch eingeschätzt werden.59
4.2
Umsatz mit Tiefkühllebensmitteln
Gemäß Angaben des Irish Food Board wird der Tiefkühlmarkt in Europa mit einem Umsatz
von 22 Mrd. EUR im Jahr 2013/2014 beziffert. Die Erfassung der Umsatzzahlen beschränkt
sich für Europa stellvertretend auf jene in Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande,
Spanien und das Vereinigte Königreich. Das wichtigste Segment stellt hierbei
Tiefkühlfertiggerichte mit einem erzielten Umsatz von ca. 6 Mrd. EUR dar, gefolgt von
Speiseeis mit ca. 4 Mrd. EUR und Fisch und Meeresfrüchte mit ca. 3,7 Mrd. EUR. (vgl. Tab.
14).60
56
Frozen Food Europe, 07.05.2013a.
VLAM 2013.
58
L’essentiell 20.10.2014.
59
Le Quotidien 03.11.2015.
60
57
SEITE 47 VON 140
Tabelle 14: Umsatz mit TK-Kost in Europa nach Kategorien 2013 – 2014
Kategorie
Umsatz in Mio. EUR
Tiefkühlfertiggerichte
6.506
Speiseeis
4.965
TK-Fisch
3.723
TK-Fleisch
2.541
TK-Gemüse
2.297
TK-Kartoffelprodukte
1.781
TK-Desserts
931
TK- Teig- und Backwaren
351
Andere
GESAMT
6
22.750
Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von IRI
Für die Niederlande liegen für den Zeitraum vom 1. Quartal 2013 bis 2. Quartal 2014 genaue
Umsatzzahlen für die einzelnen Segmente vor. Am umsatzstärksten ist das Segment der TKGerichte mit 386 Mio. EUR. Erst mit einigem Abstand folgt an zweiter Stelle Eiscreme mit
214 Mio. EUR Umsatz und TK-Fisch mit 118 Mio. EUR. TK-Kartoffelprodukte landen auf
dem vierten Rang mit einem Umsatz von 94 Mio. EUR und TK-Gemüse mit 75 Mio. EUR
Umsatz auf dem fünften Rang. Die Segmente Desserts, Teig- und Backwaren, Fleisch und
Geflügel sind dagegen relativ kleine Segmente qua Umsatz im niederländischen
Lebensmitteleinzelhandel (vgl. Abb. 8).
SEITE 48 VON 140
Abbildung 8: Umsatz mit TK-Kost im LEH in den Niederlanden 2013 – 2014 (in Mio. EUR)
Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von IRI.
Private Label bzw. Eigenmarken spielen auf den Tiefkühlmärkten der Benelux-Region eine
große Rolle. Laut dem Beratungsunternehmen Nielsen hat im Jahr 2014 der Marktanteil der
Eigenmarken in Belgien und den Niederlanden weiter zugenommen.61
Für die Niederlande sind in Abbildung 9 detaillierte Zahlen über die Bedeutung der
Eigenmarken in der Lebensmittelbranche für das Jahr 2014 in Form von Wertanteilen der
jeweiligen Produktkategorien einzusehen. Für Tiefkühllebensmittel liegt dieser Anteil bei
30,1 %. Im Segment Chilled Food ist der Anteil sogar noch höher. Abbildung 10 gibt
vergleichende Angaben zu dem Umsatz von Eigenmarken in Belgien. Hier macht der durch
Private Label erzielte Umsatz bei Tiefkühlkost sogar 56,3 % der Produktkategorie aus.
61
SEITE 49 VON 140
Abbildung 9: Wertanteil der Eigenmarken in den Niederlanden nach Produktkategorie in 2014
Quelle: Statista 2015.
SEITE 50 VON 140
Abbildung 10: Anteil der Eigenmarken in Belgien nach Produktkategorie in 2014
Verglichen mit anderen europäischen Ländern ist der niederländische Tiefkühlmarkt in den
letzten Jahren außerdem gewachsen. In den Jahren 2013/2014 konnte der Umsatz mit
Tiefkühllebensmitteln hier um 1,3 % gesteigert werden (vgl. Abb. 11). In absoluten Zahlen
wurde in den Niederlanden ein Umsatz von ca. 930 Mio. EUR mit TK-Lebensmitteln
gemacht (vgl. Abb. 12).
SEITE 51 VON 140
Abbildung 11: Prozentuale Wachstumsraten im Tiefkühlsegment 2013 - 2014
Abbildung 12: Umsatz mit Tiefkühllebensmitteln in 2013/2014 (in Mio. EUR)
Für den luxemburgischen Markt sind keine Zahlen zu Verbrauch und Produktion oder Umsatz
mit Tiefkühllebensmitteln bekannt.
SEITE 52 VON 140
4.3
Produktplatzierung und Präsentation von Tiefkühllebensmitteln im LEH
In Belgien und den Niederlanden werden Tiefkühllebensmittel auch im Premium Private
Label-Bereich verkauft. In Belgien ist hier vor allem die Supermarktkette Delhaize führend;
in den Niederlanden setzt die Supermarktkette Albert Heijn die Standards. Typische Premium
Produkte aus diesem Bereich sind z. B. Meerestiere und Snacks wie chinesische Dim Sum
oder thailändische Wonton.62 Für bestimmte Anlässe wie das chinesische Neujahr werden bei
Delhaize in Belgien etwa Tiefkühlprodukte wie panierte Garnelen und ein Dessert wie
Klebereis mit Kokosmilch in das Sortiment aufgenommen.63 Neben den Private Labeln ist die
Marke Iglo Benelux der große Player in dieser Produktsparte. Der Marktanteil von Iglo
Benelux an den insgesamt verkauften Tiefkühlprodukten liegt in Belgien bei 16 % und in den
Niederlanden bei 11 % (Stand 2013).
Abbildung 13: Produktplatzierung TK-Obst und TK-Gemüse im niederländischen LEH
Quelle: eigene Fotos © enviacon international
62
63
Delhaize, 17.02.2015..
SEITE 53 VON 140
Abbildung 14: Produktplatzierung TK-Fisch im niederländischen LEH
Quelle: eigene Fotos © enviacon international
Wie in dem vorherigen Kapitel beschrieben und in Abbildungen 9 und 10 veranschaulicht, ist
die Position von Eigenmarken im niederländischen Einzelhandel sehr stark. Abbildungen 13
und 14 zeigen in diesem Kontext Kühlregale der führenden Supermarktkette Albert Heijn
(Marktanteil von ca. 32,8 %), in denen TK-Obst und TK-Gemüse mit dem hauseigenen
blauen Label (siehe Fotos) dominieren. Die Verpackungen der Eigenmarken sind
entsprechend einheitlich gestaltet und werden in übersichtlicher Reihung in den oberen
Regalen präsentiert. In anderen Produktgruppen, wie z. B. dem tiefgekühlten Fisch, befinden
sich in den Regalen mehr Markenprodukte, vor allem von Iglo, die mit den Eigenmarken je
nach Produkt sortiert entsprechend platziert werden. Rotfarbige Schilder, die auf einen
attraktiven Preis hinweisen, sind in diesem Beispiel ausschließlich für die Produkte der
Eigenmarken angebracht (vgl. Abb. 14).
Hinsichtlich der Verbrauchergruppen berichten Fachmedien über den belgischen
Tiefkühlmarkt, dass der durchschnittliche Käufer von Tiefkühllebensmitteln 45 Jahre oder
älter ist (Stand 2012). Für Hersteller sind folglich Zielgruppen tendenziell höherer
Altersklassen für die Bereiche Produktplatzierung und Präsentation von Erzeugnissen
relevant.64
64
SEITE 54 VON 140
Die niederländische Vriesvers Platform, ein Zusammenschluss von Unternehmen der Branche
wie Iglo, Dr. Oetker, Aviko, Ad van Geloven, Maître Paul und Ardo, vergibt jährlich einen
Preis an den Einzelhändler für die beste Produktplatzierung und Präsentation von
Tiefkühllebensmitteln. Im Jahr 2014 gewann der Supermarkt Jan Linders, der im Südosten
der Niederlande mit seinen Filialen aktiv ist, diesen Preis.. Die Plattform vertritt generell die
Auffassung, dass im Bereich Platzierung und Präsentation von TK-Produkten im
Lebensmitteleinzelhandel noch Verbesserungen und Innovationen nötig sind.
4.4
Vergleich Tiefkühllebensmittel vs. Chilled Food
Unter „Chilled Food“ versteht man gemeinhin industriell oder gewerblich zubereitete
Kühlkost bzw. gekühlte Lebensmittel. Diese werden im Unterschied zu tiefgekühlter Ware im
Kühlregal bei etwa +6 °Celsius aufbewahrt anstatt im Tiefkühlregal. Der Vorteil dieser
Produktgruppe liegt in der erhöhten Frische der Produkte, ein eindeutiger Nachteil ist die
kürzere Haltbarkeit. Die bedeutendsten Warengruppen bei Chilled Food sind folgendermaßen
definiert:
• Gekühlte frische Feinkostsalate
• Gekühlte Teilfertiggerichte auf Fischbasis
•
•
•
•
Gekühlte Teilfertiggerichte auf Fleischbasis
Gekühlte Teigwaren
Gekühlte Kartoffelspezialitäten
Gekühlte Komplettmenüs
• Gekühlte Frischteige
• Gekühlte Molkereiprodukte
Chilled Food wird dem Markt für Fresh Food zugeordnet, steht aber dennoch in großer
Konkurrenz zu Tiefkühllebensmitteln, denn es umfasst ein ähnliches Sortiment. Als junger
Warenbereich breitet sich Chilled Food kontinuierlich aus.65 In der gesamten Benelux-Region
ist dieses spezifische Segment von wachsender Bedeutung – auf Kosten des TiefkühlSegmentes.
In Abbildung 15 wird der mit Kühl- und Frischware erzielte Umsatz im
Lebensmitteleinzelhandel in den Niederlanden dargestellt. Obwohl hier keine individuellen
Zahlen für Kühlware angeben sind, gibt der Umsatz für nicht tiefgekühlte Fertiggerichte
(352 Mio. EUR) dennoch Aufschluss über die geringe Bedeutung dieser Warengruppe.
Fertiggerichte haben im Segment Tiefgekühltes eine höhere Relevanz. In 2014 hat zudem der
65
Lebensmittel Praxis, 2006.
SEITE 55 VON 140
Gesamtumsatz in den Niederlanden für Chilled Food um 0,2 % abgenommen (vgl. Abb. 16).
Es ist anzunehmen, dass der TK-Sektor sich auch zukünftig in einigen Segmenten, wie z.B.
dem der Fertigggerichte, gegen den Trend des Chilled Food behaupten kann.
Abbildung 15: Umsatz mit Kühl- und Frischware im LEH in den Niederlanden 2014
Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von ICC.
Abbildung 16: Prozentuales Wachstum von Kühl- und Frischware 2014
SEITE 56 VON 140
Laut Angaben des europäischen Dachverbandes der Branche ECFF (European Chilled Food
Association) waren im Jahr 2012 in Belgien insgesamt 23 Unternehmen mit einem Umsatz
von 500 Mio. EUR und 800 Angestellten im Bereich Chilled Food tätig. Für die Niederlande
wird angegeben, dass 90 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 600 Mio. EUR und
insgesamt 3.000 Angestellten in diesem Bereich tätig sind. Das Segment Chilled Food ist
damit in den Niederlanden besonders relevant. In einem Vergleich mit weiteren ausgewählten
europäischen Ländern haben nur Spanien und Frankreich mehr Unternehmen, die in diesem
Marktsegment aktiv sind. Qua Umsatz liegen die Niederlande in diesem Vergleich auf
Rang fünf und Belgien auf Rang sechs von acht (vgl. Tab. 15).
Tabelle 15: Kennzahlen für den Bereich Chilled Food in ausgewählten europäischen Ländern (2012)
Land
Unternehmensanzahl
im Bereich Chilled
Food
Umsatz im Bereich
Chilled Food (Mio.
EUR)
Anzahl der
Beschäftigten im
Bereich Chilled
Food
Belgien
23
500
800
Finnland
14
310
1.800
110
2.940
14.000
Italien
28
900
2.200
Niederlande
90
600
3.000
Spanien
375
490
9.000
Schweiz
22
1.500
4.500
Vereinigtes
20
8.000
64.000
682
15.240
99.300
Frankreich
Königreich
GESAMT
Quelle: ECFF 2012.
Aus einer von dem Irish Food Board durchgeführten Verbraucherumfrage mit 1.000
niederländischen Teilnehmern aus dem Jahr 2015 geht hervor, dass der durchschnittliche
niederländische Verbraucher TK-Produkte und Chilled Food als tendenziell „gleich gut“
empfindet. Folglich gaben 68 % der Befragten an keine Präferenz für eine der beiden
Kategorien zu haben. Weitere 6 % der Befragten befanden TK-Lebensmittel als „immer
SEITE 57 VON 140
besser“ als Chilled Food, 11 % empfanden TK-Lebensmittel als „üblicherweise besser“ als
Chilled Food. Insgesamt bevorzugen also 17 % TK-Produkte gegenüber Chilled Food. Dies
entspricht einem Anteil, der sich in den letzten Jahren laut dieser Umfrage kaum verändert hat
(Anteil 2012 und 2013: 18 %). Im Vergleich dazu halten insgesamt 14 % der Befragten
Chilled Food für besser als TK-Lebensmittel (vgl. Abb. 17).66
Abbildung 17: Verbraucherumfrage zu Einstellungen über TK-Lebensmittel und Chilled Food in den Niederlanden 2015
"Welcher dieser Sätze beschreibt am besten Ihre
Meinung zu TK-Lebensmitteln und Chilled Food?"
Enthaltungen
3% 1%
6%
11%
11%
68%
TK-Lebensmittel sind
immer besser als Chilled
Food.
TK-Lebensmittel sind
üblicherweise besser als
Chilled Food.
TK-Lebensmittel und
Chilled Food sind gleich
gut.
Chilled Food ist immer
besser als TKLebensmittel.
Chilled Food ist
üblicherweise besser als
TK-Lebensmittel.
Quelle: Bord Bia PERIscope 8 Study Netherlands/ October 2015.
66
BordBia 2015.
SEITE 58 VON 140
5
Der Markt für TK-Backwaren
5.1
Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Backwaren
Die Produktgruppe TK-Backwaren umfasst tiefgefrorene rohe Teiglinge, vorgebackene oder
bereits fertiggebackene Backwaren für den Außer-Haus-Markt und den Endverbraucher. Der
Außer-Haus-Markt ist für dieses Segment des Tiefkühlmarktes besonders wichtig, da die
Tiefkühlung hier wichtige Vorteile hinsichtlich Flexibilität und Ofenfrische der Waren bietet.
Backwaren umfasst Produkte wie z. B. tiefgekühltes Laugengebäck, Croissants, Brötchen,
Baguette, Brot und Plundergebäck. Der Bereich tiefgekühlter feiner Backwaren wie Torten
u. ä. ist in dieser Studie nur zweitrangig behandelt worden, da zu diesem Produktbereich für
die Benelux-Region kaum verlässliche Angaben und Zahlen vorliegen. Der Trend zum
Außer-Haus-Frühstücken, der im Kapitel 3.3. bereits beschrieben wurde, ist ein sehr wichtiger
Trend für dieses Segment, der durch die folgende Darstellung genauer in den Blick
genommen wird.
5.2
Marktüberblick TK-Backwaren
Allgemein ist der Markt für Backwaren in den Niederlanden sehr stabil und wird zu 80-85 %
von Industriebäckereien bestimmt.67 In Belgien dagegen, ein wichtiger Unterschied zwischen
den beiden Märkten, sind Handwerksbäckereien noch deutlich stärker vertreten mit einem
Marktanteil von 48,7 % im Jahr 2012. Jedoch sinken in Belgien in den letzten Jahren die
Anteile der Handwerksbetriebe zugunsten des Einzelhandels, der sich vermehrt von den
Industriebäckereien Teiglinge liefern lässt und diese vor Ort frisch aufbackt. Zudem ist in
Belgien der Anteil der selbstgebackenen Brote über die letzten Jahre kontinuierlich
gewachsen. Diese Entwicklung wirkte sich zuletzt positiv auf den Verkauf von
Backmischungen aus.68
Auf dem Markt für TK-Backwaren hat in den letzten Jahren eine Diversifizierung des
Angebotes stattgefunden. Der Trend zu gesunder Ernährung ist hier entscheidend für die
weitere Marktentwicklung: Experten des Marktforschungsunternehmens Persistence Market
Research stellten im Rahmen einer Studie zur globalen Entwicklung von TK-Backwaren fest,
dass die Verbraucher auch bei TK-Backwaren viel mehr auf die ausgewogene
Zusammensetzung der Inhaltsstoffe achten.69
Das belgische Unternehmen Vandemoortele, das in Deutschland eine Großbäckerei für
Steinofenbrot, Baguette und handgeflochtenes Laugengebäck sowie eine Margarine- und
67
baking + biscuit 2015a.
baking + biscuit 2015b.
69
68
SEITE 59 VON 140
Fettproduktion unterhält, erwartete im Jahr 2014 für den Gesamtmarkt der TK-Backwaren
auch in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum. Das Unternehmen gab nach
Informationen der deutschen Lebensmittelzeitung an, dass ein einfaches Handling für den
Erfolg der Produkte entscheidend sei, während Produkte mit einem geringen oder mittleren
Convenience-Grad zunehmend an Marktanteilen verlieren. Vandemoortele beliefert in
Deutschland vor allem Backstationen und sieht in diesem Segment allgemein gute Chancen
für eine weitere positive Marktentwicklung.70
Laut Angaben des Herstellers Lantmännen Unibake kann bei einer Absatzverteilung von Brot
und Backwaren in 2012 in ausgewählten europäischen Ländern (Vereinigtes Königreich,
Belgien, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen und Polen) ein Anteil von 69 % auf
frisches Brot zurückgeführt werden. Mit 8 % des Absatzes belegt tiefgekühltes Brot hier
immerhin den dritten Platz (vgl. Abb. 18).
Abbildung 18: Absatzverteilung von Brot und Backwaren in ausgewählten europäischen Ländern nach
Produktkategorie 2012
Quelle: Statista 2016 basierend auf Daten von Lantmännen Unibake
In Belgien wird für die Produktgruppe der vorgebackenen Brötchen ein fluktuierender
Verbrauch festgestellt. Der Verbrauch stieg bis 2008, ein Jahr, in dem der durchschnittliche
70
Lebensmittelzeitung, 28.11.2014.
SEITE 60 VON 140
belgische Verbraucher 18,4 vorgebackene Brötchen konsumierte, und liegt für das Jahr 2014
bei durchschnittlich 18,2 Brötchen.71
Für die Niederlande wird angegeben, dass vor allem Backwaren im hochwertigen Bereich für
die Supermärkte und den Einzelhandel ein wachsendes Segment seien, in dem für die Branche
die besten Zukunftsaussichten bestehen.72 In den Niederlanden wächst die Bake-Off-Branche
seit 2009 mit ca. 3 % jährlich, so eine Schätzung der Rabobank aus dem Jahr 2012. Vor allem
der Einzelhandel und der Außer-Haus-Markt werden als Absatzkanäle für das stetige
Wachstum verantwortlich gemacht. Vor allem für tiefgefrorene Bake-Off-Produkte wird der
Markt von den großen Einzelhändlern dominiert: produzierende Unternehmen arbeiten eng
mit Supermärkten zusammen, auch in der Produktentwicklung. Für die Niederlande wird
angegeben, dass 70 % des Marktes von drei Supermarktketten ausgemacht werden. Für die
zukünftige Marktentwicklung in den Niederlanden seien auch die Discounter, vor allem Aldi
und Lidl, entscheidend, die ihr Angebot an Backwaren ausbauen und dabei auf Bake-OffProdukte zurückgreifen.73
5.3
Geschmacks- und Produktpräferenzen
In einem Gespräch zwischen Wil Kannegieter, Direktor Industriebäckereien des
niederländischen Fachverbandes NVB (Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij), und der
Fachzeitschrift baking + biscuit wurden die folgenden aktuellen Tendenzen bei den
Geschmacks- und Produktpräferenzen des niederländischen Verbrauchers beschrieben:
Produkte ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe sowie als gesund wahrgenommene
Backwaren wie z. B. Dinkelbrot und Sauerteig.74 Generell essen niederländische Verbraucher
häufiger Brot auch zum Mittagessen als andere europäische Verbraucher.
Ein Spezifikum des belgischen Marktes, das beachtet werden muss, sind die großen
regionalen Unterschiede zwischen den Flamen und den Wallonen hinsichtlich des Konsums
und der Verbraucherpräferenzen im Bereich Backwaren. Die flämische Bevölkerung
bevorzugt braunes bzw. dunkles Brot, die wallonische Bevölkerung helles Brot. Im
wallonischen Teil Belgiens wird Brot weniger oft in kleinen Fachgeschäften bzw. Bäckereien
und stärker im Großhandel und in Supermärkten gekauft. Der Marktanteil von Supermärkten
liegt in Brüssel und dem wallonischen Teil Belgiens bei 72 % bzw. 64 %, verglichen mit
44 % im flämischen Teil.75
71
VLAM, Mai 2015c.
ING 2013.
73
Bakkers in bedrijf 2013.
74
baking + biscuit 2015a.
75
baking + biscuit 2015b.
72
SEITE 61 VON 140
Als Trends bei den Geschmacks- und Produktpräferenzen der belgischen Verbraucher wird in
der Fachzeitschrift baking + biscuit, ähnlich wie für die Niederlande, die Ablehnung von
Konservierungs- und Zusatzstoffen sowie Trans-Fetten und Palmöl in Backwaren angegeben.
Die Märkte in Belgien und den Niederlanden unterscheiden sich also hinsichtlich der
aktuellen Tendenzen in den Verbraucherpräferenzen nur geringfügig.76
76
Ebd.
SEITE 62 VON 140
6
Der Markt für TK-Gerichte
6.1
Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Gerichte
Die Produktgruppe der TK-Gerichte ist relativ heterogen. Für diese Studie soll die TK-Pizza
nicht in TK-Gerichte inbegriffen werden. Dieses Produkt wird in einem eigenen Kapitel
seperat gehandhabt, da es als sehr umsatzstarkes Produkt des Tiefkühlmarktes gesonderte
Beachtung verdient. Eine wichtige Abgrenzung für das Segment ist zudem die
Unterscheidung zu Chilled Food, das mit frischen und gekühlten Fertiggerichten in direkter
Konkurrenz zum tiefgekühlten Angebot steht (für spezifischere Information hierzu siehe
Kapitel 4.4). Des Weiteren wird bei den tiefgekühlten Gerichten zwischen Gerichten mit
Fleisch, mit Fisch und sonstigen Gerichten unterschieden. Vor allem TK-Fertiggerichte mit
Fleischgehalt haben in der Benelux-Region mit dem Pferdefleischskandal im Jahr 2013 starke
Umsatzeinbußen zu verzeichnen gehabt, so dass eine Kategorisierung wie hier vorgeschlagen
sinnvoll ist. Der Außer-Haus-Markt ist für diese Produktgruppe im Gegensatz zu anderen hier
untersuchten Gruppen für den Bereich Fertiggerichte nicht ausschlaggebend.
6.2
Marktüberblick TK-Gerichte
Der Verbrauch von TK-Gerichten ist in der Benelux-Region seit dem Skandal um
Pferdefleisch in Fertiggerichten im Jahr 2013 noch nicht wieder auf dem Niveau von 2012
angekommen, wie Unternehmen aus der Branche berichten. Vor allem Unternehmen wie der
belgische Konzern Ter Beke, der sich mit mediterranen TK-Gerichten wie Lasagnen auf dem
Markt positioniert hat, musste Umsatzeinbußen hinnehmen.77
Gemäß Zahlen von Euromonitor wurden in Belgien im Jahr 2010 insgesamt 116 Mio. EUR
mit tiefgekühlten Fertiggerichten im Einzelhandel umgesetzt. Für das Jahr 2009 wird der
Umsatz mit 108,4 Mio. EUR beziffert. Für die Niederlande liegen diese Zahlen deutlich
niedriger, da der niederländische Verbraucher stärkere Vorbehalte gegenüber TKFertiggerichten hat und zu häufigen Supermarktgängen und Käufen von frischen Produkten
neigt. Für das Jahr 2010 wird der Umsatz im Einzelhandel mit TK-Fertiggerichten in den
Niederlanden auf 116 Mio. EUR geschätzt bei einer Bevölkerungszahl, die mit ca. 16 Mio.
Einwohnern etwa 50 % höher liegt als in Belgien mit seinen ca. elf Mio. Einwohnern.78
Nach Angaben von Statista machte die Branche der Herstellung von Fertiggerichten in
Belgien im Jahr 2012 einen Gesamtumsatz von 753 Mio. EUR; im Vergleich zu 2008 mit
447 Mio. EUR ist das eine beträchtliche Steigerung des Umsatzes. Ab 2012 ist der Umsatz
77
78
Ter Beke 2014.
BordBia 2011.
SEITE 63 VON 140
allerdings tendenziell eher leicht gesunken, so dass für das Jahr 2020 auch ein leichter
Rückgang auf 728 Mio. EUR prognostiziert wird.79
Der belgische Fachverband BREMA (Belgian Ready Meals Association) gibt für das Jahr
2012 an, dass 27 Unternehmen in der Branche tätig sind, die insgesamt 837 Angestellte
zählen. Aufgeschlüsselt in insgesamt sechs Produktgruppen sieht die Produktion der Branche
verglichen mit dem Vorjahr 2011 folgendermaßen aus:
Tabelle 16: Produktionsvolumen von Fertiggericht-Produkten in Belgien nach Kategorien (2012)
Produktgruppe
Fertiggerichte basierend auf
Fleisch,
Volumen in t in Belgien
2012
2011
51.428
43.441
Fisch, Krebs- und
Weichtieren
7.620
7.223
10.099
11.458
Gekochte oder ungekochte
Teigwaren gefüllt mit
Fleisch, Fisch, Käse oder
Sonstigem
71.636
71.913
Getrocknete, ungetrocknete
und tiefgekühlte Teigwaren
(einschl. zubereitete
17.759
18.942
50.001
26.713
Schlachtnebenerzeugnissen
oder Blut
Gemüse
Teigwaren, exklusiv
ungekochte, gefüllte
Teigwaren)
Sonstige Fertiggerichte
(einschl. gefrorene
79
Statista 2015d.
SEITE 64 VON 140
Produktgruppe
2012
2011
Teigwaren)
GESAMT
208.542
179.690
Quelle: BREMA 2012.
Insgesamt hat die Branche der Fertiggerichte in Belgien damit von 2011 bis 2012 ein
Umsatzwachstum von 16 % erzielt. Während es einen deutlichen Zuwachs im Segment der
Produktgruppe Sonstige Fertiggerichte einschließlich gefrorener Teigwaren gab und einen
leichten Zuwachs in den Kategorien der Fertiggerichte basierend auf Fleisch und Fisch, so
haben andere Kategorien an Umsatz eingebüßt, wobei diese negativen Entwicklungen relativ
gering ausfallen.80
Der niederländische Convenience-Food Fachverband AKSV (Algemene Kokswaren en
Snackproducenten Vereniging) hat im Januar 2014 Zahlen veröffentlicht, die den Umsatz mit
sogenannten Fertiggerichten (Ready to eat meals) auf 160 Mio. EUR beziffern. Die
Produktion in den Niederlanden umfasst 145.000 t und 15 Unternehmen mit insgesamt 850
Angestellten sind in diesem Segment des Lebensmittelmarktes tätig.81
6.3
Eine Produktinnovation im Bereich TK-Gerichte, die sich an eine ältere Konsumentengruppe
richtet, ist die Anreicherung von tiefgekühlten Fertiggerichten mit spezifischen Vitaminen
und Nährstoffen. Diese sind in einer dünnen Gelatineschicht enthalten, die sich bei dem
Erhitzen der Mahlzeit in der Mikrowelle auflöst und die Nährstoffe an das Essen abgibt.
Neben älteren Konsumenten, die nicht mehr selbst kochen und zugleich sehr auf ihre
Gesundheit bedacht sind, stehen auch Sportler als eine Zielgruppe im Fokus des
niederländischen Unternehmens Fortified Food Coatings, das mit dieser Innovation den
niederländischen Markt für TK-Gerichte belebt.82
Auch das belgische Unternehmen Ter Beke, das im Segment verarbeitete Fleischwaren und
Fertiggerichte aktiv ist, richtet seine Produkte verstärkt an der älteren Konsumentengruppe
aus. Außerdem werden zunehmend Single-Haushalte als Konsumenten in den Blick
80
BREMA 2012.
AKSV, 10.01.2014.
82
Dutch Food Innovations 2015.
81
SEITE 65 VON 140
genommen. Unter den beiden Marken „Come a Casa“ und „Vamos“ werden vor allem
mediterrane Gerichte wie Lasagne, Moussaka etc. angeboten.83
Für
den
niederländischen
Markt
wird
angegeben,
dass
mehr
als
36 %
aller
Produktinnovationen in diesem Segment an das Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher
appellieren. Argumente sind hier vorwiegend der geringe Kaloriengehalt, die Natürlichkeit
oder der organische Charakter der Produkte. Aktivere Versprechen wie Anreicherung von
Vitaminen und Mineralien oder Gewichtsabnahme sind weniger häufig, liegen aber auch vor.
Mehr als 17 % der Innovationen bewegen sich in dem Bereich der Produkte, die frei von
Konservierungs- und Zusatzstoffen sind. Ca. 6 % der Produkte sind glutenfrei.84
83
84
Ter Beke 2014.
Holland Food Partner 2014.
SEITE 66 VON 140
7
Der Markt für TK-Kartoffelprodukte
7.1
Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Kartoffelprodukte
In der Produktgruppe der TK-Kartoffelprodukte sind verarbeitete Produkte wie Pommes
Frites, Röstis und Kroketten das wichtigste Segment. Zusätzlich werden gefrorene
Kartoffelscheiben und andere geschnittene Kartoffeln zur Belieferung an Weiterverarbeiter
hergestellt. Der Außer-Haus-Markt ist für diese Produktgruppe ein wichtiger bestehender
Absatzkanal, der sich aber allgemein weniger dynamisch entwickelt als der
Lebensmitteleinzelhandel. Aus diesem Grund steht der Lebensmitteleinzelhandel in der
folgenden Betrachtung im Fokus. Wichtig für die zukünftige Marktentwicklung sind
innovative Produkte, die besonders kross bzw. knusprig sind oder durch Gewürze und eine
Weiterverarbeitung aufgewertet werden.
7.2
Marktüberblick TK-Kartoffelprodukte
Die Benelux-Staaten Belgien und die Niederlande gehören sowohl zu den größten
Produzenten von TK-Kartoffelprodukten als auch zu den größten Verbrauchern. Damit ist
diese Produktgruppe ein wichtiges Segment des Tiefkühlmarktes in der Region.
Im Jahr 2012 produzierten die Niederlande insgesamt 1,45 Mio. t tiefgefrorene vorgekochte
Kartoffeln, Belgien insgesamt 1,05 Mio. t (und Deutschland 900.000 t).85 Nach Aussagen der
Belgian Foreign Trade Agency hat Belgien inzwischen die Niederlande von Platz eins der
weltweiten Exporteure von Tiefkühl-Kartoffelprodukten verdrängt und führt nun die
Rangliste an.86 Nach Aussagen eines lokalen Fachexperten des belgischen Kartoffelverbandes
BELGAPOM vom November 2015, Romain Cools, ist der Export von TKKartoffelprodukten aus Belgien sehr stark auf Schwellenländer und außereuropäische Länder
gerichtet während Europa, auch Deutschland, eine weniger bedeutende Rolle für die Branche
spielt. Hier ist kaum noch Wachstum zu verzeichnen.87
Die Tabellen 17 und 18 zeigen deutlich auf, dass sowohl die Niederlande als auch Belgien bei
TK-Kartoffeln, wie bereits oben erwähnt, sehr hohe Exportwerte verzeichnen. Dies gilt
besonders für die Kategorie der zubereiteten tiefgekühlten Kartoffeln: Hier führt Belgien mit
1,78 Mio. t Exportmenge die Liste an. In beiden Ländern lassen sich außerdem große
Verkaufsvolumen erkennen: In den Niederlanden wurden in 2014 etwa 2,1 Mio. t zubereitete
tiefgefrorene Kartoffeln und in Belgien etwa 1,57 Mio. t verkauft.
85
87
Experteninterview Romain Cools, 03.11.2015.
86
SEITE 67 VON 140
Tabelle 17: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühlten ungekochten und vorgekochten Kartoffeln in
2014
Export in t
Import in t
Verkaufte
Produktion in t
Niederlande
29.422
4.250
0
Belgien
18.720
6.026
11.094
0
333
0
Luxemburg
Quelle: Eurostat Prodcom 2015.
Tabelle 18: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühlten zubereiteten Kartoffeln in 2014
Export in t
Import in t
Verkaufte
Produktion in t
Niederlande
1,44 Mio.
332.919
2,10 Mio.
Belgien
1,78 Mio.
116.455
1,57 Mio.
535
5.686
0
Luxemburg
Die Eigenmarken der Supermärkte stehen in Konkurrenz mit den bekannten
Markenprodukten, die in den vergangenen Jahren ihre Marktposition mit Innovationen zu
sichern versucht haben. Die Supermärkte ziehen nun nach. Unternehmen wie das belgische
Unternehmen Agristo, das zu zwei Dritteln seinen Umsatz mit Supermärkten und deren
Eigenmarken macht, hat daher verstärkt in innovative TK-Kartoffelprodukte wie z. B. Rösti,
Kartoffelpuffer, Kroketten und Nusskartoffeln (pommes noisettes) investiert, um die
Premium-Eigenmarken-Strategie des Einzelhandels zu bedienen.88
Das kanadische Unternehmen McCain war im Jahr 2012 mit 27 % Marktanteil der
Marktführer in Europa. Im zweiten Halbjahr 2012 hat das Unternehmen von dem belgischen
Anbieter von Tiefkühlprodukten Pinguin den Bereich Lutosa übernommen und hat damit
gerade auf dem belgischen Markt seine Führungsposition weiter ausgebaut. Das
amerikanische Unternehmen Lamb Weston unterhält eine Produktionsstätte in Kruiningen, in
88
SEITE 68 VON 140
den Niederlanden. Zwei niederländische Unternehmen, Aviko und Farm Frites International
sind ebenfalls auf dem Markt aktiv.89
Der Verbraucherpreis für Pommes Frites ist dabei in den Niederlanden besonders niedrig, was
dem zuvor bereits für die Niederlande beschriebenen niedrigen Preisniveau entspricht. Ein
Kilogramm Pommes Frites kosten hier 1,23 EUR für den Verbraucher; der luxemburgische
Verbraucher muss dagegen 1,52 EUR und der belgische Verbraucher 1,99 EUR zahlen (vgl.
Abb. 19).
Abbildung 19: Durchschnittlicher Verbraucherpreis von Pommes Frites 2013 (in EUR pro kg)
Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von Eurostat.
89
SEITE 69 VON 140
Insgesamt ist der europäische Markt für TK-Kartoffelprodukte, insbesondere Pommes, relativ
gesättigt, da Pommes Frites inzwischen zu den Grundnahrungsmitteln in der EU gezählt
werden können.90 Auch nach aktuellen Aussagen von lokalen Fachexperten wie Romain
Cools stagnierte der Markt für TK-Kartoffelprodukte in den letzten Jahren in Europa, da der
Konsum nicht weiter zunahm.91 Im niederländischen Einzelhandel werden TiefkühlKartoffelprodukte im Wert von über 200 Mio. EUR jährlich verkauft; in Belgien liegt diese
Zahl bei 100 Mio. EUR (Stand 2012).92
Abbildung 20: Gesamtmenge verarbeitete Kartoffeln & Anteil eingeführte Kartoffeln in den Niederlanden
Quelle: VAVI 2014.
Abbildung 21: Produktion vorgebackene Kartoffeln und andere Produktion in den Niederlanden
Quelle: VAVI 2014.
90
92
Frozen Food Europe 07.05.2013a.
91
SEITE 70 VON 140
Vorgebackene Produkte wie Fritten und Kartoffelscheiben sind die wichtigste Produktgruppe
in der niederländischen Kartoffelbranche. Daneben werden getrocknete Produkte, Snacks und
Spezialitäten wie z. B. Rösti und Kroketten gefertigt. Ca. 80 % der Produktion besteht aus
vorgebackenen Produkten. Diese werden tiefgefroren oder als Kühlprodukt auf den Markt
gebracht. Die wichtigsten Absatzkanäle sind hier die Gastronomie, der Einzelhandel und Fast
Food-Ketten.93 Während die Gesamtmenge der verarbeiteten Kartoffeln in den Niederlanden
seit 2005 zugenommen hat (vgl. Abb. 20), hat die Produktion von vorgebackenen Kartoffeln
allerdings kaum zugelegt (vgl. Abb. 21).
Tabelle 19: Verarbeitung Kartoffeln (in 1.000 t)
Kategorien
2003
2005
2008
2010
2013
Verarbeitet
3.390
3.304
3.258
3.390
3.527
Importiert
1.152
1.189
1.108
1.270
1.153
Produktion
1.358
1.420
1.341
1.432
1.495
349
347
391
398
401
vorgebackener
Kartoffelprodukte
Sonstige
Produktion
Quelle: VAVI 2014.
Insgesamt gibt es in der niederländischen Kartoffelindustrie eine Zunahme der Produktion
von verarbeiteten Kartoffeln für das gekühlte Frischesegment, auf Kosten der TKKartoffelprodukte.94
7.3
Tiefgekühlte Kartoffelprodukte erfahren durch die jeweiligen Esskulturen in den
Niederlanden und in Belgien gleichermaßen einen Vorteil: in beiden Ländern werden
traditionell viel Pommes Frites gegessen. Pommes Frites werden hauptsächlich in
Schnellimbissen verspeist und dort in der Fritteuse zubereitet. Die Schnellimbisse wurden in
Belgien von dem Ministerium für Kultur sogar als Kulturerbe anerkannt. Dennoch besitzt
auch ein Großteil der niederländischen sowie belgischen Bevölkerung eine eigene Fritteuse
93
94
VAVI 2014.
VAVI 2014.
SEITE 71 VON 140
und bereitet sich genauso zu Hause das „Traditionsessen“ zu. Pommes Frites werden in
Kombination mit einer Sauce nach Wahl serviert und oft auch mit Röstzwiebeln angeboten.95
Zeitgleich ist allerdings auch bei TK-Kartoffelprodukten ein Verbrauchertrend zu gesünderer
Ernährung bemerkbar. So werden zu Hause etwa Pommes Frites immer öfter im Ofen
zubereitet und weniger frittiert. Ein weiterer wichtiger Trend, der vor allem das Segment der
Eigenmarken betrifft, die zunehmend Premium-Produkte in ihr Angebot integrieren, ist die
Aufwertung von Kartoffelprodukten durch Gewürze und Kräuter. Außerdem werden häufiger
Produkte aus zerstampften Kartoffeln wie Rösti, Kartoffelpuffer, Kroketten etc. konsumiert.96
Anhand der Produktpalette des niederländischen Unternehmens AVIKO, das zweitgrößte
kartoffelverarbeitende Unternehmen in Europa, können die relevanten Verbrauchertrends der
letzten Jahre gut abgelesen werden. Nach Informationen des Unternehmens wurden in den
letzten zehn Jahren zwei wesentliche Produktinnovationen eingeführt: die Frideaal Frites und
die Super Crunch. Das erstgenannte Produkt hat maximal 1,5 % gesättigter Fette, spielt also
auf den Gesundheitstrend an. Das zweite Produkt, Super Crunch, wird als so knusprig wie
frisch aus der Fritteuse beschrieben, ohne dass der Verbraucher tatsächlich frittieren muss.
Hier spielen also Einfachheit, Gemütlichkeit und Schnelligkeit eine große Rolle. Seit 2008
werden neben TK-Kartoffelprodukten (bspw. Pommes Frites) auch vermehrt komplette
Fertiggerichte mit Kartoffeln (bspw. Kartoffel-Gratin) angeboten, die den Convenience-Trend
noch stärker bedienen.
95
96
SEITE 72 VON 140
8
Der Markt für TK-Pizza
8.1
Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Pizza
Unter die Kategorie TK-Pizza fallen sämtliche tiefgefrorene Pizzaprodukte, einschließlich
innovativer Produktvariationen wie dem Pizzaburger oder der Minipizza, die in ihrer
Vermarktung vom Produkt der Pizza ausgehen. Die unterschiedlichen Pizzabeläge bzw.
Pizzasorten werden nur bei z. B. stark variierenden Absatzzahlen geschmacklich differenziert.
Der Außer-Haus-Markt ist für diese Produktgruppe nicht wesentlich.
8.2
Marktüberblick TK-Pizza
In den Niederlanden ist die Oetker Gruppe mit 19 % deutlicher Marktführer.97 Das
Unternehmen hat eine marktdominierende Position im Bereich der Tiefkühlpizzen, welche
mit ca. 30 % Anteil die größte Produktgruppe bei den insgesamt verkauften
Tiefkühlprodukten in den Niederlanden darstellen. In Belgien dagegen liegt der Anteil von
Tiefkühlpizzen bei nur 12 %.98 Doch auch für Belgien wird angegeben, dass die Oetker
Gruppe Marktführer ist, ebenso wie in anderen westeuropäischen Ländern wie Frankreich und
Großbritannien.99
Das Preisniveau für TK-Pizza in den Benelux-Staaten gestaltet sich folgendermaßen: die
höchsten Verbraucherpreise hatte im Jahr 2013 Luxemburg, es folgt Belgien und an letzter
Stelle stehen die Niederlande, wie auch schon bei anderen Produkten z. B. Pommes Frites zu
beobachten war (vgl. Abb. 22).
97
Ebd.
99
La Libre, 16.08.2013.
98
SEITE 73 VON 140
Abbildung 22: Durchschnittlicher Verbraucherpreis von TK-Pizza 2013 (in EUR pro 500 g)
Für Belgien wird angegeben, dass der Verbrauch von TK-Pizza in den letzten zwanzig Jahren
deutlich zugenommen hat. Im Jahr 1994 kaufte lediglich eine von sieben belgischen Familien
überhaupt TK-Pizza; für das Jahr 2011 dagegen liegen Zahlen vor, dass jede zweite belgische
Familie immer TK-Pizza zur Reserve im Tiefkühlfach hat.100 Vor allem im Vergleich zu den
100
Le Soir, 13.02.2014.
SEITE 74 VON 140
frischen, nicht tiefgekühlten Pizzen im belgischen Einzelhandel sind TK-Pizzen erfolgreich
mit einem Marktanteil von 70 % im Jahr 2012. Bei den frischen, nicht tiefgekühlten Pizzen
verzeichnen vor allem die Eigenmarken eher Umsatzverluste, während Markenprodukte von
L’Artisane und Sodebo mit einem Umsatzplus von 7 % und 9,4 % im Jahr 2012 erfolgreich
am Markt sind. Andere frische Convenience Produkte bzw. Chilled Food machen in erster
Linie tiefgekühlten Pizzen keine Konkurrenz.101
Laut Angaben von Euromonitor wurden im Jahr 2010 im belgischen Einzelhandel 81 Mio.
EUR mit TK-Pizza umgesetzt (im Jahr 2009: 75,6 Mio. EUR). Für die Niederlande liegt der
Umsatz im Jahr 2009 bei 201,9 Mio. EUR und stellt damit ein sehr wichtiges Produkt des TKMarktes dar.102
8.3
Ein Trend auf dem Markt für Tiefkühl-Pizza in den letzten Jahren war allgemein die
Kombination von Rezepturen mit anderen Fast Food-Produkten wie z. B. Burgern oder
Kebab. Zudem sieht man in der Branche großes Potenzial im wachsenden Markt für
Snacking-Produkte, für den das Produkt Pizza angepasst werden kann etwa als Mini-Pizza.
Außerdem gibt es eine Entwicklung zu „gesünderen“ Produkten, z. B. glutenfreie Pizzen.103
Der Pizzaburger von Dr. Oetker war gemäß Stimmen aus dem niederländischen Einzelhandel
ein großer Erfolg bei den Verbrauchern. Das ansonsten nicht besonders dynamische Segment
der TK-Pizza hat durch den Burger ein neues Produkt gewonnen, bei dem von den drei
verfügbaren Sorten vor allem Salami und Speciale sehr gut angenommen werden. In den
Tiefkühlschränken der Supermärkte ist man nach Aussagen eines Filialleiters von Albert
Heijn dazu übergegangen, die TK-Pizzen nicht mehr horizontal gestapelt sondern stehend zu
präsentieren, so dass die Verpackung deutlicher von den Verbrauchern wahrgenommen wird.
Neben den Burgern sind im niederländischen Einzelhandel auch biologische TK-Pizzen und
vegetarische Varianten ein wichtiger Trend.104 Dr. Oetker hat zudem für seinen Pizzaburger
eine aufwändige Marketingkampagne gefahren, die sicher zum Erfolg mit beigetragen hat.105
Die Pizzaburger werden von Dr. Oetker auch für den Außer-Haus-Markt angeboten. Zahlen
über die Entwicklung dieses Marktes sind nicht bekannt.
In Belgien wird generell die Pizza mit einem krossen Rand und dünnem Teig bevorzugt. So
hat die Marke „Italian Style“ von Sodebo im Jahr 2012 ein Umsatzplus von 24,2 %
verzeichnet. Bei Dr. Oetker macht die „Ristorante“ mit dünnem Teig 90 % des
101
DH, 22.04.2013.
BordBia 2011.
103
104
Levensmiddelenkrant, 10.03.2015.
105
Distrifood, 23.05.2015.
102
SEITE 75 VON 140
Verkaufsvolumens aus. Wagner dagegen macht vor allem mit innovativen Pizza-Produkten
von sich reden, etwa mit Minipizzen oder neuen Kreationen wie Beef Jalapeños. Das
Unternehmen wird zitiert, dass Konsumenten von TK-Pizza sehr offen seien für neue
Produkte und für diese auch mehr Geld ausgeben würden.106
Eine wichtige Information ist zudem, dass TK-Pizzen in Belgien am Wochenende besonders
häufig gekauft werden.107
106
107
DH, 22.04.2013.
Ebd.
SEITE 76 VON 140
9
Der Markt für TK-Snacks
9.1
Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Snacks
Die Produktgruppe der TK-Snacks setzt sich zusammen aus tiefgefrorenen herzhaften Snacks.
Ähnlich wie der Bereich der Kartoffelprodukte ist die Gruppe der Snacks stark durch
traditionelle frittierte Lebensmittel wie Fleischkroketten geprägt, die in der Esskultur der
Benelux-Region verankert sind. Außerdem sind in der Gruppe der TK-Snacks Produkte wie
Frühlingsrollen, die zu „ethnic food“ gezählt werden können, sehr wichtig. Unterschieden
werden zudem fleischhaltige von nicht-fleischhaltigen TK-Snacks. Allgemein muss
festgehalten werden, dass vor allem die Produktgruppe der Snacks mitunter nur schwierig von
anderen Produktgruppen wie Kartoffelprodukten, Fertiggerichten oder TK-Pizza abgegrenzt
werden kann.
9.2
Marktüberblick TK-Snacks
Der Markt für Snacks ist generell ein sehr wettbewerbsintensiver und eher stagnierender
Markt.108 In den Niederlanden hat der Umsatz mit Kuchen, Snacks und Süßigkeiten allgemein
im Jahr 2012 mit 1,6 % im Vergleich zum Vorjahr zugenommen und die salzigen Snacks
zeigen mit 5,2 % Zunahme das stärkste Wachstum innerhalb dieser Produktgruppe. Dies ist
allerdings vor allem auf steigende Preise zurückzuführen und nicht auf einen höheren
Konsum. Im Jahr 2012 wurden hier 945 Mio. EUR umgesetzt.109
Die niederländische Branchenorganisation AKSV unterscheidet in den von ihr im Januar
2014 veröffentlichten Zahlen die Segmente Frühlingsrolle (loempia’s), Fleischsnacks und
andere Snacks. In den Niederlanden wurde im Jahr 2013 allein mit Frühlingsrollen ein
Umsatz von 14 Mio. EUR gemacht. Die Produktion belief sich auf insgesamt 4.600 t. Mit
Fleischsnacks lag der Umsatz bei 255 Mio. EUR und die Produktion belief sich auf 85.000 t.
In der Produktkategorie „Andere Snacks“ waren 27 Unternehmen aktiv, die 31.500 t Snacks
produzierten und damit einen Umsatz von 73 Mio. EUR machten. Die Kategorie der
fleischhaltigen Snacks ist damit in den Niederlanden im Jahr 2013 die umsatzstärkste
Produktkategorie gewesen. Leider erhebt die AKSV keine gesonderten Angaben zu TKSnacks (vgl. Tab. 20).110
108
Food & Drinks Business Europe, 17.06.2015.
ABN AMRO 2012.
110
AKSV, 10.01.2014.
109
SEITE 77 VON 140
Tabelle 20: Snackproduktion in der Niederlande in 2013
Produktkategorie
Frühlingsrollen
Produktvolumen
Produktumsatz
4.600 t
14 Mio. EUR
Fleischsnacks
85.000 t
255 Mio. EUR
Andere Snacks
31.500 t
73 Mio. EUR
Quelle: AKSV, 10.01.2014.
Das in Belgien gegründete Unternehmen Mora, das zwischenzeitlich zu Unilever gehörte und
im Jahr 2006 an das niederländische Unternehmen Van Geloven verkauft wurde, ist mit
seinen Snackprodukten, wie z. B. Kroketten, Chicken Nuggets und anderen tiefgekühlten und
frittierten Produkten, ein wichtiger Akteur auf den Märkten Belgiens und der Niederlande.
Innovationen wie Chicken Nuggets, die mit Sweet Chili Sauce gefüllt sind, und aufwändig
beworben werden, machen das Unternehmen erfolgreich. Mora bedient sowohl die
Endverbraucher als auch den Außer-Haus-Markt. Auch Van Geloven macht mit Produkten
wie Mini-Snacks oder orientalischen Snack-Variationen auf sich aufmerksam. Beide
Unternehmen bearbeiten die drei Märkte der Benelux-Staaten.
Für die Benelux-Region war seit 2004 das sogenannte Studiecentrum Snacks en Zoetwaren
(SSZ Benelux) zuständig, das vor allem Zahlen zur Branche erhob und veröffentlichte. Die
Schließung des Instituts wurde 2014 angekündigt. Für 2008 veröffentlichte das Institut noch
Zahlen, die die Branche der gesamten Region zusammenfassen. Im Einzelhandel wurden im
Jahr 2008 insgesamt 38.000 t Snacks umgesetzt und in der Gastronomie 4100 t.111
In den Niederlanden gehören Euromonitor zufolge die sogenannten „Frikandellen“ bzw.
holländische Frikadellen, die auch als Snack kategorisiert werden können, zu den beliebtesten
Produkten aus rotem Fleisch.112
9.3
Im niederländischen Einzelhandel sind besonders Snackprodukte mit einem frittierten und
krossen bzw. knusprigen Charakter (auf Niederländisch „krokant“) erfolgreich. So hat der
niederländische Hersteller Royaan mit seiner Marke „Kwekkeboom Oven“ im Jahr 2015
Preise des niederländischen Einzelhandels („2015 FoodTopAward“ und „Wheel of Retail“)
gewonnen, u. a. für die beste Produktinnovation. Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen
111
112
Food in Mind 2012.
SEITE 78 VON 140
Crisp Sensation, das eine neue Beschichtungstechnologie entwickelt hat, die eine besondere
Knusprigkeit der Produkte ermöglicht, hat hier wesentliche Innovationen ermöglicht. Das
Angebot umfasst Kroketten, Bitterballen, Chicken Nuggets und andere Produkte.113
Allgemein lässt sich festhalten, dass belgische wie niederländische Verbraucher sehr vertraut
sind mit frittierten Produkten und daher zu TK-Snacks tendieren, die zum Frittieren gut
geeignet sind.
113
Food & Drinks Business Europe, 17.06.2015.
SEITE 79 VON 140
10
Der Markt für TK-Gemüse und TK-Obst
10.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Gemüse und TK-Obst
Zur Produktgruppe des tiefgekühlten Gemüses und Obstes gehören alle tiefgefrorenen
Gemüse- und Obstsorten in unterschiedlicher Zubereitungsform, d. h. ganz, geschnitten,
püriert etc. Der Außer-Haus-Markt ist für dieses Segment sehr wichtig.
10.2
Marktüberblick TK-Gemüse und TK-Obst
In Belgien wurden im Jahr 2014 insgesamt knapp 1,04 Mio. t tiefgefrorenes Gemüse
produziert im Vergleich zu ca. 727.000 t im Jahr 2005. Die belgische Industrie hat die
Mengen produzierten TK-Gemüses also deutlich erhöhen können. 2014 wurden insgesamt
etwa 1,22 Mio. t exportiert und nur knapp 374.000 t TK-Gemüse importiert. Während die
Produktion und die Exporte seit 2005 deutlich zugelegt haben, ist der Import weniger deutlich
gewachsen, von ca. 254.000 t im Jahr 2005 auf die Höchstmarke von knapp 399.000 t in 2011
und die bereits erwähnten 369.000 t im Jahr 2014. Hauptbestimmungsland der belgischen
Ausfuhren an TK-Gemüse ist Deutschland mit 310.230 t im Jahr 2014. An zweiter Stelle
folgen Frankreich und an vierter Stelle die Niederlande mit 81.445 t im Jahr 2014.114 Belgien
ist damit der größte Exporteur von TK-Gemüse in Europa.115 Tiefgekühltes Obst stellt einen
weniger bedeutenden Wirtschaftszweig für Belgien dar. Zusammengenommen mit
unbehandelten Nüssen wurden hier im Jahr 2014 etwa 92.000 t exportiert. Zeitgleich wurde
mit knapp 117.000 t mehr importiert. Die verkaufte Produktion der belgischen Hersteller
belief sich in Belgien in 2014 auf knapp 27.000 t.
Die in Europa starke Position der belgischen Tiefkühlgemüse-Industrie zeigt sich auch daran,
dass ca. zwölf Unternehmen in Belgien für ca. 25 % der Produktion von TK-Gemüse in ganz
Europa verantwortlich sind, mit einem Schwerpunkt auf der Verarbeitung von Möhren,
Bohnen, Spinat, Erbsen, Blumenkohl und Rosenkohl. Die belgische Industrie der
Weiterverarbeitung von Gemüse (einschließlich TK-Gemüse und Konserven) beschäftigt
insgesamt 2.850 Menschen, vor allem in der Region um Roeselare, ein landwirtschaftliches
Zentrum Belgiens.116
Nach Aussagen eines lokalen Fachexperten vom November 2015 ist der deutsche Markt für
die belgische Branche von TK-Gemüse sehr wichtig. Hier wird zunehmend nicht nur der
114
VLAM 2015a & Eurostat Prodcom, 24.11.2015.
Boerenbond, 30.06.2014.
116
AMCHAM Belgium, 04.08.2015.
115
SEITE 80 VON 140
Lebensmitteleinzelhandel beliefert, sondern vor allem der Außer-Haus-Markt gewinnt an
Bedeutung.117
Einer der größten und wichtigsten Marktakteure in diesem Segment ist das belgische
Unternehmen Greenyard Foods Group mit einem Marktanteil zwischen 15 und 20 % in vielen
europäischen Ländern, in denen das Unternehmen aktiv ist. Es macht Schätzungen zufolge
einen Umsatz von ca. 3,9 Mrd. EUR jährlich.118
Die Niederlande fahren ebenso mit einer positiven Handelsbilanz bei TK-Gemüse auf.
Eurostat meldete für das Jahr 2014 einen Import von etwa 131.000 t tiefgekühltem Gemüse.
Der Export in der Produktgruppe belief sich in 2014 auf ca. 257.000 t. Die verkaufte
Produktion von niederländischen Herstellern von TK-Gemüse betrug im selben Zeitraum
etwa 147.000 t.119 Für den Zeitraum Januar bis August 2015 sind keine nennenswerten
Veränderungen zu erkennen: Gemäß Angaben des niederländischen Statistikamtes CBS
wurde in diesem Zeitraum frisches, gekühltes oder tiefgefrorenes Gemüse im Wert von
insgesamt 1,31 Mrd. EUR importiert und im Wert von 4,12 Mrd. EUR exportiert. Die
Handelsbilanz fällt also auch für die Niederlande generell positiv aus. Für die Kategorie
Gemüse und Obst liegt der Import in demselben Zeitraum bei einem Wert von 6,5 Mrd. EUR
und der Export bei einem Wert von 9,82 Mrd. EUR.120 Ähnlich wie in Belgien ist die
Handelsbilanz in Bezug auf tiefgekühltes Obst anders gestaltet. In 2014 importierten die
Niederlande in der Produktkategorie TK-Obst und unbehandelte Nüsse ungefähr 114.000 t
und exportierte 106.000 t. Über die verkaufte Eigenproduktion in den Niederlanden liegen bei
Eurostat keine Zahlen vor.
Angaben von Eurostat zufolge präsentiert sich ein anderes Bild in Luxemburg, welches
eindeutig als Nettoimporteur bezeichnet werden kann. Bei einem Import von TK-Gemüse in
der Höhe von etwa 4.700 t in 2014, exportierte das kleine Land lediglich 273 t. Die im Inland
verkaufte Produktion der heimischen Hersteller von TK-Gemüse lag zeitgleich bei unter einer
1 t. Bei TK-Obst, zusammen mit unbehandelten Nüssen, importierte Luxemburg im Jahr 2014
etwa 349 t und exportierte rund 43 t. Für die verkaufte Produktion von TK-Obst gilt dasselbe
wie für TK-Gemüse.121 Tabellen 21 und 22 veranschaulichen den Export, Import und
Verkaufsvolumen in den Produktkategorien TK-Obst (und Nüsse) und TK-Gemüse
vergleichend für die drei Länder.
117
AMCHAM Belgium, 04.08.2015.
119
Eurostat Prodcom, 24.11.2015.
120
CBS 2015.
121
Eurostat Prodcom, 24.11.2014.
118
SEITE 81 VON 140
Tabelle 21: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Gemüse in 2014
Export in t
Import in t
Verkaufte
Produktion in t
Niederlande
257.192
131.010
146.807
Belgien
1,2 Mio.
369.710
1,3 Mio.
273
4.700
0
Luxemburg
Tabelle 22: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Obst und unbehandelten Nüssen in 2014
Export in t
Niederlande
Belgien
Luxemburg
Import in t
Verkaufte
Produktion in t
106.406
113.519
N/A
91.793
119.218
26.922
43
350
0
Aus einer Studie von Productschap Tuinbouw aus dem Jahr 2012 geht hervor, dass in den
Niederlanden vor allem Spinat (zu 53 %) und Erbsen (zu 25 %) als Tiefkühlprodukte gekauft
werden. Es folgen Rotkohl (zu 17 %) und Bohnen (zu 10 %). Für Deutschland liegen diese
Anteile jeweils deutlich höher: hier werden Spinat zu 67 % und Erbsen zu 44 % als
Tiefkühlprodukte erworben.122 Die niederländischen Supermärkte machen mit frischen nicht
verarbeiteten Gemüsesorten ungefähr die Hälfte ihres Umsatzes bei Gemüse. Verarbeitetes
frisches Gemüse hat einen Anteil von 34 % am Umsatz in der Sparte Gemüse, Konserven
11 % und Tiefkühlgemüse 3 %.123
Gemäß der Branchenvereinigung GroentenFruit Huis ist vor allem die Nische der
biologischen Obst- und Gemüsetiefkühlprodukte ein wachsender Markt. Für das Jahr 2013
wird angegeben, dass vom Gesamtverbrauch an biologischem Gemüse und Obst in den
Niederlanden 10 % in Konserven und als Tiefkühlprodukte konsumiert wurden. 19 % Anteil
hat frisches Obst und 68 % frisches Gemüse sowie 3 % sonstiger Verbrauch.124
122
Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie 2013.
LEI Wageningen UR 2011.
124
GroentenFruit Huis 2015.
123
SEITE 82 VON 140
In Belgien ist der Verbrauch von TK-Gemüse in Privathaushalten seit 2008 von 4 kg pro
Kopf auf 3,6 kg pro Kopf in 2014 gesunken. Bei Gemüse in Konserven und Gläsern hat der
Verbrauch in demselben Zeitraum ebenfalls und teilweise noch deutlicher abgenommen. Für
Gemüse in Konserven sank der Verbrauch von 3,8 kg im Jahr 2008 auf 3,2 kg im Jahr 2014
und für Gemüse in Gläsern von 2,2 auf 2,1 kg.125
10.3 Geschmacks- und Produktpräferenzen
Ein Trend, der von Fachzeitschriften und dem belgischen Unternehmen Dirafrost konstatiert
wird, ist der Konsum von gefrorenen Beerenfrüchten, vor allem Erdbeeren, der in Europa
während aller Jahreszeiten zunimmt.126 Dirafrost gibt außerdem an, dass Konsumenten von
gefrorenen Himbeeren insofern eine interessante Käufergruppe darstellen, da diese Gruppe
auch im Hinblick auf andere Produkte zweimal so viel Geld ausgibt als der durchschnittliche
Verbraucher.127
Laut Angaben des belgischen Unternehmens Pinguin wächst zudem der Markt für
organisches Gemüse kontinuierlich. Außerdem nehmen sogenannte „Retro-Gemüsesorten“,
also als traditionell verstandene und mit einer vergangenen Zeit und Küche in Verbindung
gebrachte Gemüsesorten, wie z. B. Rote Beete, Petersilienwurzel oder Pastinaken, im Absatz
stetig zu. Als ein weiterer Trend gelten tiefgefrorene Kräuter.128
Ein wichtiger Trend für den Bereich TK-Gemüse und -Obst besteht in wiederverschließbaren
Verpackungen, die eine portionsweise Entnahme des Lebensmittels erlauben und damit
besonders verbraucherfreundlich sind.129
125
VLAM 2015c.
Fresh Plaza, 09.01.2014.
127
Dirafrost 2015.
128
129
Ebd.
126
SEITE 83 VON 140
11
Der Markt für TK-Fleisch und TK-Geflügel
11.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Fleisch und TK-Geflügel
Die Produktgruppe tiefgekühltes Fleisch und Geflügel umfasst rotes wie weißes Fleisch in
unterschiedlichen Zubereitungsformen, d. h. ganz, filetiert, gewürfelt etc. Die Abgrenzung
von u. a. fleischhaltigen TK-Snacks erfolgt durch den Grad der Weiterverarbeitung: als TKFleisch und TK-Geflügel werden nur rein fleischhaltige Produkte gezählt.
11.2 Marktüberblick TK-Fleisch und TK-Geflügel
Die Belgier essen, verglichen mit anderen europäischen Ländern, relativ viel Fleisch. Im Jahr
2014 hat der belgische Verbraucher durchschnittlich 20,8 kg frisches nicht-weiterverarbeitetes
Fleisch (einschl. TK-Fleisch) und 10,2 kg Geflügel und Wild (einschl. TK-Geflügel und TKWild) für die Zubereitung zu Hause gekauft und dafür jährlich insgesamt 278 EUR
ausgegeben. In 2014 war nur das kleinere Segment des Kalbsfleisches nicht vom sinkenden
Verbrauch betroffen.130 Die Harddiscounter Aldi und Lidl haben in Belgien als
Verkaufskanäle für Fleisch in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung zugenommen:
innerhalb von sieben Jahren wurde der Marktanteil verdoppelt von 6 auf 12 % im Jahr 2014.
Für weiterverarbeitete Fleischprodukte haben Lidl und Aldi sogar einen Marktanteil von
33,6 % und liegen damit nach den großen Supermarktketten wie Delhaize, Carrefour, Spar
etc. mit einem Anteil von 35,9 % auf dem zweiten Platz der Vertriebskanäle.131
Ein bedeutendes Unternehmen für Tiefkühl-Geflügelfleisch ist die Plukon Food Gruppe mit
dreizehn Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Mit 6,8 Mio.
geschlachteten Hähnchen pro Woche gehört die Gruppe zu den wichtigsten europäischen
Anbietern von Tiefkühl-Geflügelfleisch und erzielte 2014 einen Umsatz von knapp 1,4 Mrd.
EUR. Ein weiteres nennenswertes Unternehmen mit Sitz in Eindhoven/Niederlanden ist die
Vion Food Group, welche sowohl rotes Fleisch als auch Geflügelfleisch in tiefgekühlter Form
vertreibt. Anteilseigner sind ca. 20.000 niederländische Bauern, die als Mitglieder des
niederländischen Bauernverbands ZLTO zusammengeschlossen sind.132
Insgesamt muss der Markt für TK-Fleisch und TK-Geflügel jedoch als schwierig eingeschätzt
werden. Der deutliche Verbrauchertrend zu lokal produziertem Fleisch und die starke
Konkurrenz durch Importe aus z. B. Nordamerika und der Ukraine machen Exporteuren aus
anderen Ländern zu schaffen. Mit einem Exportanteil von 71 % im Jahr 2012 ist die
niederländische Fleischindustrie stark exportorientiert und Entwicklungen außerhalb der
130
VLAM, März 2015.
Ebd.
132
131
SEITE 84 VON 140
Niederlande, vor allem auch in Deutschland als einem großen Absatzmarkt, sind
entscheidend. Die meisten niederländischen Exporte gehen in die EU; nur 10 % aller Exporte
richten sich auf außereuropäische Länder einschließlich Russland.133 Für alle drei Länder
liegen spezifische Zahlen für dem Export, Import und die verkaufte Produktion heimischer
Hersteller im Inland von tiefgefrorenem Schweinefleisch aus dem Jahr 2014 vor (vgl. Tab.
23). Diese Kategorie umfasst Schweineteilstücke mit und ohne Knochen, Schweineschulter
und Schinken. Für Belgien liegen zusätzlich Exportzahlen vor, welche TK-Fleisch in ein
Verhältnis zu frischem Schweinefleisch setzen (vgl. Abb. 23).
Tabelle 23: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Schweinefleisch in 2014
Export in t
Import in t
Verkaufte Produktion
in t
Niederlande
173.123
53.339
N/A
Belgien
102.988
18.580
N/A
89
238
0
Luxemburg
133
ING 2013.
SEITE 85 VON 140
Abbildung 23: Schweinefleischexport Belgien (in t)
Quelle: Belgian Meat 2015
Weiterhin sind von Eurostat Zahlen zum Export, Import und die verkaufte Produktion von
Hühnerfleisch veröffentlicht (vgl. Tab. 24). Die Zahlen setzen sich zusammen aus den
Produktgruppen tiefgefrorene ganze Hühner und tiefgefrorene Hühnerteilstücke. Auffällig
hoch ist hier mit knapp 203.000 t das Verkaufsvolumen in den Niederlanden im Jahr 2014.
Tabelle 24: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Hühnerfleisch in 2014
Export in t
Import in t
in t
Niederlande
524.637
168.024
203.331
Belgien
161.865
63.742
90.408
31
536
0
Luxemburg
SEITE 86 VON 140
Weitaus geringer sind Angaben der Eurostat zufolge die Exporte von TK-Rindfleisch (inkl.
Kalbfleisch). Tabelle 25 zeigt den Export, Import und die verkaufte inländische Produktion
der drei Länder im Vergleich.
Tabelle 25: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Rind-und Kalbsfleisch in 2014
Export in t
Import in t
in t
Niederlande
31.872
45.160
21.578
Belgien
15.498
13.131
5.765
29
827
0
Luxemburg
Zwischen den Jahren 2007 und 2012 hat es trotz der Schwierigkeiten ein durchschnittliches
Umsatzwachstum für die niederländische Fleischindustrie von 4,1 % gegeben. Das Wachstum
geht vor allem auf das Convenience-Segment zurück. Eine Chance für TK-Fleisch besteht in
der Suche nach Lösungen für die hohe Wegwerfquote von Fleisch und Fleischprodukten von
ca. 30 %. Kleinere Portionen und längere Haltbarkeit durch Tiefkühltechnologien sind hier
mögliche Entwicklungen in der Zukunft.134
Für die Niederlande im Jahr 2014 wird angegeben, dass TK-Fleisch mit 0,5 %
Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr punkten konnte, während TK-Geflügel ein
Umsatzminus von -0,5 % verzeichnen musste.135 Insgesamt zeigen aktuelle Zahlen zum
Fleischverbrauch in den Niederlanden seit 2005 eine leichte Abnahme des Konsums, vor
allem von Schweine- und Rindfleisch. Leichte Zuwächse konnte Geflügelfleisch in dem
betrachteten Zeitraum von 2005 bis 2014 verzeichnen (vgl. Tab. 26).
134
135
ING 2013.
IRi 2014.
SEITE 87 VON 140
Tabelle 26: Pro-Kopf Fleischverbrauch in den Niederlanden von 2005-2014 in kg
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Schweinefleisch
40,2
39,5
39,3
39,5
39,9
39,9
39,6
38,9
38,0
37,4
Geflügelfleisch
20,7
20,8
21,5
21,6
22,5
22,5
22,1
22,0
22,3
22,1
Rindfleisch
16,4
16,5
16,4
16,3
16,0
15,9
15,3
14,9
14,5
14,2
Kalbsfleisch
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Lamm-/
Ziegenfleisch
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
Pferdefleisch
0,6
0,5
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
80,4
79,6
79,9
80,1
80,9
80,8
79,6
78,3
77,3
76,3
GESAMT
Quelle: LEI Wageningen (September 2015).
11.3
Die Präferenzen im Bereich Fleisch entwickeln sich in den Niederlanden stark in Richtung
Nachhaltigkeit. Zuletzt sind die durch Fleisch- und Fleischprodukte erzielten Umsätze
gestiegen, und dies ist nicht auf einen gestiegenen Konsum zurückzuführen. Vielmehr wird
der Konsum von Fleisch bewusster und orientiert sich nicht mehr so stark am Preis. Die
Niederländer achten vermehrt auf Faktoren wie nachhaltige sowie tierfreundliche Erzeugung
in der Auswahl der Produkte. Im Rahmen eines steigenden Gesundheitsbewusstseins
konsumieren viele Niederländer außerdem immer mehr Geflügelfleisch, auf Kosten von
rotem Fleisch.136
Flanderns Agrar-Marketing-Büro VLAM hat in Kooperation mit dem Beratungsbüro InSites
Consulting im Jahr 2015 eine Untersuchung zu den wichtigsten Verbrauchertrends im Bereich
Fleischverzehr durchgeführt. Für Fleisch gilt vor allem, dass eine einfache Zubereitung
entscheidend ist. Die Einfachheit der Zubereitung bedingt auch eine schnelle
Verzehrfertigkeit. Knochen und Fett sind vom Verbraucher nicht erwünscht, ebenso wie
Fleisch, dessen Zubereitung sich als schwierig herausstellt oder eine lange Zubereitung
erfordert. Die Herkunft des Fleisches bzw. deren Transparenz ist für die belgischen
Verbraucher wie auch für andere europäische Verbraucher entscheidend.137
136
137
tk-report minus achtzehn, Februar 2013.
Belgian Meat Office 01.04.2015.
SEITE 88 VON 140
12
Der Markt für TK-Fisch
12.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Fisch
Die Produktgruppe TK-Fisch umfasst für die Benelux-Region Fisch, Meeresfrüchte und
Schalentiere. In Abgrenzung von TK-Fertiggerichten, die Fisch, Meeresfrüchte und
Schalentiere enthalten, sind in dieser Produktgruppe nur Produkte enthalten, die
ausschließlich aus den genannten Lebensmitteln bestehen. Es kann sich um filetierte, nicht
filetierte, ganze Fische handeln und Schalentiere können geschält oder ungeschält sein.
12.2 Marktüberblick TK-Fisch
Im Bereich TK-Fisch sind einige Marken in den Benelux-Ländern wie auch in weiteren
europäischen Ländern besonders stark auf dem Markt vertreten. Insbesondere zu erwähnen ist
das Unternehmen Iglo, welches dank seines großen Bekanntheitsgrades hohe Umsätze im
Bereich TK-Fisch erzielt. Laut Angaben des neuen Managements soll sich innerhalb der
nächsten Jahre der Fokus des Konzerns komplett auf TK-Fisch und TK-Gemüse richten. Bei
TK-Fisch hat sich der Konzern durch die erfolgte Zertifizierung durch die Marine
Stewardship Council (MSC) und Aquaculture Stewardship Council (ASC) hinsichtlich der
kompletten Produktpalette attraktiver für den bewussten Verbraucher gemacht. Nennenswert
sind außerdem die Private Label bzw. Eigenmarken der Supermarktketten Delhaize in Belgien
sowie Albert Heijn in den Niederlanden.138
Laut Angaben von Datamonitor machte in 2013 der Umsatz mit TK-Fisch 11,6 % des
gesamten erwirtschafteten Umsatzes mit Fisch in den Niederlanden aus. Damit einher geht
der dritte Platz hinter Chilled Fish (61,7 %) und Dosenfisch (26,6 %). Experten von
Datamonitor prognostizieren für den Zeitraum 2014-2018 für TK-Fisch ein negatives
jährliches Wachstum von 1,2 %, was einem positiven Wachstum von 0,4 % für Dosenfisch
gegenübersteht. Angaben des Global Trade Atlas zufolge importierten die Niederlande in
2013 am meisten TK-Garnelen; das Importvolumen dieser Produktgruppe entsprach einem
Wert von ca. 2,4 Mrd. EUR. Weiterhin kann das Land die Nachfrage für TK-Kabeljau sowie
TK-Kabeljaufilet nicht decken und importierte hier Ware im Wert von summiert 2,9 Mrd.
EUR. Dasselbe gilt für TK-Makrelen, von welchen die Niederlande 2013 ca. im Wert von
70 Mio. EUR importierten. Das Hauptlieferland für TK-Garnelen ist Belgien, welches einen
Großteil der Produkte selbst importiert. Hauptlieferländer für TK-Kabeljau waren Russland,
Norwegen und China. Zeitgleich ist für die Niederlande auch der Export von TK-Fisch ein
bedeutender Wirtschaftszweig. Bei tiefgekühltem Fisch exportierten die Niederlande 2013 die
138
Frozen Food Europe, 17.04.2014
SEITE 89 VON 140
Sorten Garnelen (ca. 158 Mio. EUR), Stöcker (ca. 151 Mio. EUR), Makrele (ca. 140 Mio.
EUR) und Hering (ca. 139 Mio. EUR).139
Der Umsatz mit TK-Fisch in Belgien ist prozentual gesehen bedeutend höher als in den
Niederlanden; 28,6 % des gesamten erwirtschafteten Umsatzes mit Fisch wird durch TKFisch erzielt. Damit liegt TK-Fisch auf dem zweiten Platz hinter Chilled Fish (52 %) und hat
zwischen 2009 und 2013 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,9 % gar am besten
abgeschnitten. Experten zufolge ist ein andauerndes Wachstum zu erwarten und damit soll
TK-Fisch in absehbarer Zeit noch größere Anteile am inländischen Umsatz mit Fisch
generieren. Der Global Trade Atlas gibt außerdem Informationen zu Belgiens Importvolumen
im Bereich Fisch. Demnach stellten 2013 ebenso wie in den Niederlanden TK-Garnelen die
größte Gruppe importierten Fisches. Die Hauptlieferländer in dieser Produktkategorie setzen
sich aus Indien, Bangladesch und Vietnam zusammen. Das Importvolumen Belgiens von TKGarnelen belief sich 2013 auf knapp 3,4 Mrd. EUR.140
Tabelle 27: Umsatz und Wachstum TK-Fisch im Vergleich 2013
Umsatzanteil an gesamtem
Fischhandel
Wachstumsrate 2009-2013
Niederlande
11, 6 %
1,1 %
Belgien
28,6 %
4,9 %
Quelle: Agriculture and Agri-Food Canada 2015.
Insgesamt wurden im Jahr 2013 in niederländischen Supermärkten 47 Mio. kg Fisch und
Schalentiere verkauft mit einem Wert von 408 Mio. EUR. Gemäß Angaben des Nederlands
Visbureau haben niederländische Verbraucher im Jahr 2013 im Supermarkt am meisten Geld
ausgegeben für die folgenden Fischsorten: Räucherlachs, Lachs, Thunfischkonserven und an
vierter Stelle tiefgefrorener Lachs. An sechster Stelle steht ein weiteres Tiefkühlprodukt,
nämlich tiefgefrorenes Pangasiusfilet, an achter Stelle gefrorene Garnelen und an zehnter
Stelle Tiefkühl-Seelachs. Gemessen an der größten Menge in kg wurde 2013 am meisten
tiefgefrorenes Pangasius-Filet gekauft, an fünfter Stelle folgt tiefgefrorener Lachs und an
sechster Stelle tiefgefrorener Seelachs, die gefrorenen Garnelen landen auf Platz 10. Im
Vergleich der Jahre 2012 und 2013 lassen sich kaum Unterschiede feststellen. In 2012 wurde
139
140
Agriculture and Agri-Food Canada, September 2015.
Agriculture and Agri-Food Canada, Juli 2015.
SEITE 90 VON 140
insgesamt 42,8 % des Gesamtkonsums an Fisch von tiefgekühlten Produkten ausgemacht; für
das Jahr 2013 liegt dieser Anteil bei 42,5 %.141
Der belgische Verbraucher kaufte im Jahr 2014 insgesamt 8,5 kg Fisch, Weich- und
Schalentiere pro Kopf, 1,5 % mehr als im Vorjahr. Aus Abbildung 24 sind die jeweiligen
Anteile nach Produktkategorien im durchschnittlichen belgischen Verkauf von Fisch
aufgeschlüsselt.
Abbildung 24: Anteile im Verkauf von Fisch nach Produktkategorie in % 2014
Frischer Fisch
5
1
6
25
5
Frische Weich- und
Schalentiere
Geräucherter Fisch
TK Fisch
10
TK Weich- und
Schalentiere
Fischsalate
5
20
8
15
Fischprodukte aus dem
Glas
Frische Fischprodukte
TK Fischzubereitungen
Andere
Quelle: VLAM 2015.
Zugenommen hat von 2013 zu 2014 vor allem der Konsum von frischem Fisch mit 2 %.
Geräucherter Fisch dagegen wurde zu 7 % weniger gekauft und gefrorener Fisch, Weich- und
Schalentiere wurden 11 % weniger gekauft als im Vorjahr 2013.142 Wie in Abbildung 25
einzusehen, ist der im Einzelhandel erwirtschaftete Umsatz mit TK-Fisch und TKMeeresfrüchten seit 2009 steigend. In 2009 belief er sich noch auf 318 Mio. USD (ca.
299 Mio. EUR) und konnte sich bis 2013 auf 384,7 Mio. USD (ca. 361 Mio. EUR) steigern.
Experten erwarten bis 2018 einen Anstieg auf 444,6 Mio. USD (ca. 418 Mio. EUR).143
141
Nederlands Visbureau 2014.
VLAM, Mai 2015.
143
Bei der Umrechnung von USD in EUR ist hier der Währungskurs vom 26.11.2015 laut oanda.com angewendet worden (1 USD = 0.94 EUR).
142
SEITE 91 VON 140
Abbildung 25: Einzelhandelsumsatz TK-Fisch und TK-Meeresfrüchte in Belgien (in Mio. USD)
Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von Datamonitor.
Zu den meistgekauften Fischsorten gehören in Belgien der Kabeljau und, wie in den
Niederlanden auch, der Lachs. Diese beiden Fischsorten stellen in Belgien fast die Hälfte aller
Verkäufe frischen Fisches.144
Der Umsatz der Fischindustrie allgemein wird nach Zahlen von Eurostat aus dem Jahr 2013
für Belgien mit 595 Mio. EUR angegeben und für die Niederlande mit 744 Mio. EUR (vgl.
Abb. 26). Im europäischen Vergleich belegen beide Länder damit keine Spitzenplätze.
144
VLAM, Mai 2015.
SEITE 92 VON 140
Abbildung 26: Umsatz der Fischindustrie in der EU nach Ländern 2013
Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von Eurostat.
SEITE 93 VON 140
12.3 Geschmacks- und Produktpräferenzen
Eine Studie von Euromonitor aus dem Jahr 2014 ergab, dass die Niederländer vermehrt nach
bequemen Alternativen zu rotem Fleisch suchen. Damit erfreut sich der gesamte Fischmarkt
einer steigenden Nachfrage. Die niederländischen Konsumenten sind allerdings noch immer
skeptisch angesichts der Zubereitung von Fisch und deswegen genießt besonders zubereiteter
Fisch derzeit Popularität. Dieser Trend spielt natürlich auch TK-Fisch in die Karten, wirkt
sich aber primär positiv auf den Konsum von Dosenfisch aus. Populär sind derzeit auch
mediterrane Gerichte, die Fisch und Meeresfrüchte enthalten. Damit wächst der Konsum von
Sardellen und Thunfisch in den Niederlanden.145
Als einer der wichtigsten Trends im Bereich TK-Fisch gilt ökologische Nachhaltigkeit. Die
Bedeutung von Siegeln bzw. Zertifizierungen hat hier tendenziell stetig zugenommen. Das
seit 2012 bestehende ASC-Siegel (Aquaculture Stewardship Council) macht dem Verbraucher
verantwortungsvolle Fischzucht kenntlich. Inzwischen ist das ASC-Siegel auf 1.000
Produkten angewendet. Die belgische Unternehmensgruppe Delhaize ist nach Aussagen des
ASC einer der wichtigsten Unterstützer im europäischen Lebensmitteleinzelhandel.146 Das
seit über 15 Jahren existierende MSC-Siegel (Marine Stewardship Council) dient zur
Kennzeichnung von ökologisch nachhaltigen Produkten des Wildfangs. In den Niederlanden
gibt es insgesamt mehr Produkte mit dem MSC-Siegel als dies in Belgien der Fall ist. Für das
Jahr 2014 wird angegeben, dass in Belgien insgesamt 1.115 Produkte das Siegel tragen,
während die Niederlande mit 1.848 Produkten aufwarten können. Deutschland ist jedoch nach
wie vor mit großem Abstand das Land mit den meisten Produkten, die das Siegel tragen (vgl.
Abb. 27).
145
146
Agriculture and Agri-Food Canada, September 2015.
Frozen Food Europe 18.08.2014 & 06.04.2015.
SEITE 94 VON 140
Abbildung 27: Anzahl der Produkte mit MSC-Siegel im Verkauf weltweit nach Ländern 2014
Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von MSC.
SEITE 95 VON 140
13
Ausblick für den gesamten Tiefkühlmarkt
Insgesamt ist für die nächsten Jahre bis 2018 gemäß Einschätzungen von Fachexperten kein
signifikantes Wachstum des Tiefkühlmarktes in den Benelux-Ländern zu erwarten, der als
weitestgehend gesättigt gilt. Für Nischenprodukte und innovative Produkte gibt es jedoch gute
Möglichkeiten. Hinsichtlich des Umsatzvolumens wird von einem Wachstum von ca. 1 %
ausgegangen; hinsichtlich des Wertes kann von einem Wachstum von immerhin 2 %
ausgegangen werden. Insgesamt ist der niederländische Markt für Tiefkühllebensmittel der
vielversprechendste der betrachteten Region, da der Markt noch als ausbaufähig gelten kann.
Private Label bzw. Eigenmarken bleiben in der Mehrheit der in dieser Studie betrachteten
Produktkategorien auch zukünftig eine starke Konkurrenz für Markenprodukte.
Es ist weiterhin zu erwarten, dass die sowohl in Belgien als auch in den Niederlanden sehr
exportorientierten Lebensmittelbranchen, die bisher vor allem europäische Länder im Fokus
haben, stärker in außereuropäische Märkte wie Brasilien oder Indien expandieren und die
weltweite Konkurrenz der Tiefkühlprodukte zunehmen wird. Dies gilt insbesondere für
Produktkategorien wie z. B. tiefgekühlte Kartoffelprodukte.
Der gesamte Tiefkühlmarkt in der Region Benelux kann als relativ stabil beschrieben werden;
einige Herausforderungen stellen sich jedoch den Marktakteuren, die gleichermaßen für alle
hier betrachteten Produktsparten (Backwaren, Gerichte, Kartoffelprodukte, Pizza, Snacks,
Gemüse und Obst, Fleisch und Geflügel, Fisch) gültig sind. Nach Aussagen von lokalen
Experten gehören zu diesen Herausforderungen u. a. die Diversifizierung der
Zubereitungsarten von Tiefkühlkost, wie z. B. die Verwendung von Tiefkühlgemüse auch in
Salaten oder im asiatischen Wok. Zudem ist das Segment Chilled Food voraussichtlich auch
zukünftig eine starke Konkurrenz im Bereich der TK-Fertiggerichte.
Auf bestimmte Alters- und Verbrauchergruppen zugeschnittene Produkte wie z. B. mit
Vitaminen und lebenswichtigen Nährstoffen angereicherte TK-Fertiggerichte vor allem für
ältere und teils pflegebedürftige Konsumenten ist ein Trend, der in den kommenden Jahren zu
beobachten sein wird.
SEITE 96 VON 140
14
Kontaktadressen
14.1
LEH
NIEDERLANDE
Albert Heijn BV
Anschrift:
Albert Heijn BV
Provincialeweg 11
1506 MA Zaandam
The Netherlands
Kontaktinformationen:
Telefon: +31 800 0305
Webseite: http://www.ah.nl/
E-Mail: [email protected]
Albert Heijn ist die größte Supermarktkette der Niederlande und gehört zur Koninklijke
Ahold NV. Albert Heijn besteht aus vier verschiedenen Ladentypen:
1) Albert Heijn wijkwinkel
2) Albert Heijn to go
3) Albert Heijn XL
4) albert.nl
Der Marktanteil von Albert Heijn beträgt ca. 32,8 %.
Aldi Nederland
Anschrift:
Aldi Nederland
Pascalweg 21
4104 BE Culemberg
The Netherlands
Telefon: +31 345 47 87 80
Webseite: https://www.aldi.nl
SEITE 97 VON 140
Aldi Nederland gehört zur Aldi-Nord-Gruppe. Im ganzen Land verteilt gibt es mittlerweile
mehr als 500 Filialen. Das erste Aldi-Geschäft wurde 1973 eröffnet. Das Sortiment von Aldi
umfasst ca. 900 verschiedene Artikel.
Coop Supermarkten
Anschrift:
Coop Supermarkten
Markweg 8
6883 JM Velp
The Netherlands
Webseite: http://www.coop.nl/
Coop Supermarkten ist eine niederländische Supermarktkette, welche genossenschaftlich
organisiert ist. Dabei setzt sie sich aus folgenden Formaten zusammen:
1) Unter dem Namen Supercoop gibt es 36 große Supermärkte, die jeweils in gut
bewohnten Gegenden mit viel Wettbewerb gelegen sind. Ihre Strategie ist preisaggressiv zu sein und so zählt dieses Format als sehr preisgünstig.
2) Unter dem Namen CoopCompact laufen derzeit 60 kleinere Supermärkte.
3) Unter dem Namen Coop schließlich werden mehr als 140 normalgroße Supermärkte
betrieben. Das Sortiment ist preislich etwas höher angesetzt als die Supercoop-Läden
und die Märkte sind meist in ländlicheren Gegenden mit wenig Wettbewerb gelegen.
4) Es gibt außerdem noch eine Reihe von anderen Läden, die eigene Namen benutzen und
im Rahmen von Franchise-Verträgen unter dem Coop-Dach geführt werden.
In 2013 betrug der Marktanteil von Coop knapp 2,8 %. Zeitgleich lag der Jahresumsatz bei
975 Mio. EUR. Anfang 2015 zählte die Kette 242 Filialen.
JUMBO SUPERMARKTEN
Anschrift:
Jumbo Supermarkten
Rijksweg 15
5462 CE Veghel
The Netherlands
SEITE 98 VON 140
Telefon: +31 413 380 200
Webseite: https://www.jumbo.com
Jumbo Supermarkten ist seit dem Einkauf der Discounter-Kette C1000 in 2011 die
zweitgrößte Supermarktkette der Niederlande. Insgesamt zählt der Konzern etwa 500 Filialen
im ganzen Land und bietet ca. 32.000 verschiedene Artikel an. Sein Umsatz belief sich im
Jahr 2014 auf 4,8 Mrd. EUR. Der Umsatz konnte seit 2003 mit 616 Mio. EUR kontinuierlich
gesteigert werden.
Koninklijke Ahold NV
Anschrift:
Ahold
Provincialeweg 11
1506 MA Zaandam
The Netherlands
Telefon: +31 88 659 9111
Webseite: https://www.ahold.com/
Die Koninklijke Ahold NV ist ein niederländischer Konzern mit Sitz in Amsterdam. Er ist
einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten und beschäftigte 2014 227.000
Mitarbeiter. Ahold besteht in den Niederlanden u. a. aus Albert Heijn, Etos, Gall & Gall,
Giant und albert.nl. Der Konzern erwirtschaftet jährlich knapp 33 Mrd. EUR. Anfang 2015
verkündete der Konzern die Fusion mit der belgischen Delhaize Gruppe zu dem Konzern
Ahold Delhaize. Ahold soll 61 % der Anteile halten.
SEITE 99 VON 140
BELGIEN
Aldi Belgien
Anschrift:
ALDI Inkoop NV
Keerstraat 4
9420 Erpe-Mere
Belgien
Webseite: http://de.aldi.be/
Aldi Belgien gehört zur Aldi-Nord Gruppe. Aldi baut seinen Marktanteil in Belgien stetig aus
und liegt derzeit bei knapp 15 %. Die erste Filiale wurde 1976 gegründet. Anschließend
wurden Distributionszentren eröffnet: Rijkevorsel (1978), Erpe-Mere (1983), Gembloux
(1985), Roeselare (1987), Heusden-Zolder (1993), Vaux-sur-Sûre (1995) und Zemst
(2001). Aldi Belgien bietet etwa 850 Artikel in 450 Verkaufsstellen an.
Carrefour Belgium NV
Anschrift:
Carrefour Belgium NV
Olympiadenlaan 20
1140 Brussel
Belgien
Tel.: +32 800 9 10 11
Webseite: http://www.carrefour.eu/nl/enseignes
Carrefour Belgium ist mit knapp 25 % Marktanteil einer der größten Player im LEH Belgiens.
Derzeit verfügt der Konzern über insgesamt 748 Märkte. Diese teilen sich auf 45
Hypermärkte, 438 normalgroße Supermärkte, 263 Express-Märkte, 12 Auto-Märkte („Drive“)
und 60 Abholstationen für Online-Einkäufe. Der jährliche Umsatz beläuft sich auf ca. 5 Mrd.
EUR.
Colruyt Group
Anschrift:
Colruyt
SEITE 100 VON 140
Edingensesteenweg 196
1500 Halle
Belgien
Tel.: +32 (0)2 363 55 45
Webseite: http://www.colruytgroup.com/
Die Colruyt Group ist ein belgisches Einzelhandelsunternehmen. Der Konzern wurde 1925
gegründet und hat seinen Hauptsitz in Halle, Belgien. In Belgien erstreckt sich Colruyt über
knapp 170 Standorte und gehört somit zu den wichtigsten Einzelhandelsunternehmen des
Landes. Zur Colruyt Group gehören u. a. Spar, Okay und Bio-Planet. Der Marktanteil der
Colruyt Gruppe liegt bei ca. 25 %.
Delhaize Group
Anschrift:
Delhaize Belgium
Rue Osseghemstraat 53
1080 Brussels
Belgium
Telefon: +32 2 412 21 11
Webseite: www.delhaize.be
Laut Zahlen von Anfang März 2015 umfasst die Unternehmensgruppe Delhaize 880 Filialen
in ganz Belgien. Es existieren verschiedene Geschäftskonzepte: die Delhaize Supermärkte,
AD Delhaize, Proxy Delhaize, Shop ’n Go, Tom&Co, Red Market. Insgesamt sechs
Eigenmarken (365, Delhaize, Taste of Inspirations, Bio, Eco, Care) sind Teil des Sortiments
von ca. 20.000 Produkten. Das Unternehmen bietet ebenfalls den Einkauf online über
www.delhaize.be und www.delhaizewineworld.com für Wein an und eine Lieferung nach
Hause ist möglich. Delhaize Belgien machte im Jahr 2014 einen Umsatz von insgesamt
4,9 Mrd. EUR und hatte einen Marktanteil von 24,7 %. Das Unternehmen hat 15.000
Mitarbeiter in Belgien. Die Delhaize Gruppe dagegen zählt 160.000 Arbeitnehmer in 3.468
Verkaufsstellen und ist in insgesamt sieben Ländern auf drei Kontinenten aktiv. Gemäß
Pressemeldungen aus dem Juni 2015 wird die Fusion von Delhaize mit dem niederländischen
Konzern Ahold bis Mitte 2016 vollständig umgesetzt sein. Der Lebensmitteleinzelhandel in
Belgien und den Niederlanden ist mit der Fusion noch enger verwoben als bisher.
SEITE 101 VON 140
LUXEMBURG
Auchan Kirchberg
Anschrift:
Groupe Auchan
40, avenue de Flandre - BP 139
59964 Croix Cedex
Frankreich
Tel.: +352 43 77 43 1
Webseite: http://www.auchan.lu/
Das Auchan Kirchberg ist ein Hypermarkt 6 km von Luxemburg Stadt entfernt. Auf
12.000 m² Verkaufsfläche erstrecken sich Lebensmittel, Getränke und weitere Dinge für den
Alltag.
Cactus SA
Anschrift:
Cactus
Route des 3 Cantons
8399 Windhof
Luxemburg
Telefon: +352 28 28 3461
Webseite: http://www.cactus.lu/
Cactus ist eine familiengeführte Supermarktkette in Luxemburg. Sie gehört zu den größten
Ketten im luxemburgischen LEH. Neben den Supermärkten Cactus, Supercactus, Cactus
marché und CactusShoppi gehören Spezialitätenläden wie Metzger oder Bäcker zu der
Gruppe.
SEITE 102 VON 140
La Provencale SA
Anschrift:
La Provencale
Z.I. Grasbësch Leudelange
1017 Luxembourg
Luxemburg
Tel.: +352 49 89 400
Webseite: http://www.provencale.lu/
La Provencale ist ein großer Supermarkt mit Großhandel. Es gibt spezielle Einheiten für
Feinkost, Cremes, Fisch, Obst, Gemüse und Fleisch.
SEITE 103 VON 140
14.2
Großhändler & Distributeure
NIEDERLANDE
Amacore BV
Anschrift:
Amacore BV
Postbus 92
5080 AB Hilvarenbeek
Niederlande
Tel.: +31 13 505 2116
Webseite: http://www.amacore.nl/
Amacore ist in den Niederlanden der größte Lieferant von TK-Fisch und TK-Fischprodukten
für den Großhandel, Vertrieb, Cash & Carry, die Gastronomie und den Detailhandel. Als
solcher ist er mit den Lieferanten in engem Kontakt und kann so auf spezifische Wünsche des
jeweiligen Abnehmers eingehen.
De Jong Diepvries BV
Anschrift:
De Jong Diepvries BV
Weg en Bos 3
2661 DG Bergschenhoek
Niederlande
Tel.: +31 10 522 04 11
Webseite: http://www.dejong-diepvries.nl/
De Jong Diepvries ist ein Großhändler und Distributeur für TK-Lebensmittel. Das logistische
Zentrum von De Jong Diepvries liegt in Bergschenhoek und von dort aus werden diverse
Abnehmer im Westen der Niederlande beliefert. Das Sortiment umfasst mehr als 3.500
Artikel auf Vorrat sowie insgesamt 35.000 lieferbare Artikel.
SEITE 104 VON 140
FOOX Zuid Nederland BV
Anschrift:
FOOX Zuid Nederland BV
Willem Barentszweg 22
5928 LM Venlo
Niederlande
Tel.: +31 77 324 12 00
Webseite: http://www.zuidned.nl/
FOOX ist eine Großhandelsorganisation mit Laden in Venlo. Damit ist der Großhandel auf
den Süden des Landes spezialisiert. Im TK-Bereich hat die Organisation ein großes Angebot
für die Produktgruppen Backwaren, Fertiggerichte (inkl. Pizza), Eis und Snacks (inkl.
Kartoffelprodukte).
MAXX Food Solutions BV
Anschrift:
MAXX Food Solutions BV
Graanweg 15
4782 PP Moerdijk
Niederlande
Tel.: +31 168 380 275
Webseite: http://www.maxxfoodsolutions.nl/
MAXX Food Solutions ist seit 2007 aktiv als Distributeur von ethischen Lebensmitteln. Die
Hauptkunden von MAXX sind Großhändler überall in den Niederlanden und asiatische
Supermärkte sowie auch bekannte Supermarktketten.
SEITE 105 VON 140
Van Tol Retail
Anschrift:
Van Tol Retail
Europaweg 2
2411 NE Bodegraven
Niederlande
Tel.: +31 172 61 93 11
Webseite: http://www.vantolretail.nl/
Van Tol Retail ist ein Distributeur mit Spezialisierung auf Kleinunternehmern. Als solcher
beliefert das Unternehmen 117 unabhängige Supermärkte, 198 „Tante-Emma-Läden“, 280
„Läden-auf-Rädern“ und 107 Freizeitgeschäfte in den Niederlanden.
Van Altena Groothandel in levensmiddelen BV
Anschrift:
Van Altena Groothandel
Pieter Zeemanstraat 11
6603 AV Wijchen
Niederlande
Tel.: +31 24 64 12354
Webseite: http://www.vanaltenawijchen.nl/
Van Altena ist ein niederländischer Großhandel für eine Vielfalt an Lebensmitteln. Mit Sitz in
Wijchen exisiert der Großhandel seit 1937.
SEITE 106 VON 140
BELGIEN
C.E.G.E.S. sa
Anschrift:
C.E.G.E.S.
Waardbeekdreef 7
1850 Grimbergen
Belgien
Tel.: +32 2 269 74 80
Webseite: http://www.ceges.be/
C.E.G.E.S. ist ein belgischer Vermarkter und Distributeur, der ausschließlich TiefkühlProdukte im Sortiment hat. Zu den Produkten im Sortiment zählen Eis, Backwaren, Desserts,
Snacks, Fertiggerichte, Gemüse, Pizza und andere Spezialitäten.
Lambrechts NV
Anschrift:
Lambrechts NV
Luikersteenweg 214
3700 Tongeren
Belgien
Tel.: +32 12 39 80 80
Webseite: http://www.lambrechts.be/
Lambrechts ist ein belgischer Distributeur mit mehreren Waren-und Kühlhäusern in
Tongeren, Belgien. Das Tiefkühlhaus und damit die Logistikadresse für alle Tiefkühlprodukte
befindet sich im Luikersteenweg 214. Lambrechts beliefert SPAR, SUPRA und diverse
Foodcenter.
Trendy Foods Belgium SA
Anschrift:
Trendy Foods Belgium SA
SEITE 107 VON 140
Zone Industrielle
Avenue du Parc 34
4800 Petit-Rechain
Belgien
Webseite: http://www.trendyfoods.com/
Trendy Foods ist ein belgischer Großhändler, der hauptsächlich Markenwaren im Angebot
hat. Der Großhandel führt 567 TK-Produkte.
SEITE 108 VON 140
LUXEMBURG
Artisal & Kern Sàrl
Anschrift:
Artisal & Kern Sàrl
Zone Industrielle Z.A.R.E. Est
4385 Ehlerange
Luxemburg
Telefon: +352 26 17 95 1
Webseite: http://www.artisal.lu/
Artisal & Kern ist ein Großhändler im Bereich Fleisch. Mit Sitz in Ehlerange bietet der
Großhandel gekühltes und tiefgefrorenes Fleisch an.
LUX FRAIS SA
Anschrift:
LUX FRAIS SA
Zone d'Activité Zare Ilot Ouest
4380 Ehlerange
Luxemburg
Telefon: +352 26 55 81
Webseite: http://www.luxfrais.lu/
LUX FRAIS ist ein Lebensmitteldistributeur aus Luxemburg. Derzeit stehen in seinem
Katalog ca. 2.200 verschiedene Artikel. Ein Großteil der Produkte ist tiefgefroren, dazu
gehören folgende Produktsorten: Fleisch, Geflügel, Gemüse, Meeresprodukte, Fertiggerichte,
Backwaren und Eis. Die Klienten teilen sich in vier verschiedene Typen auf: HoReCa,
Zusammenschlüsse kleinerer Supermärkte, große Supermarktketten und Großhändler.
SEITE 109 VON 140
Eurofood Sàrl
Anschrift:
Eurofood Sàrl
Route de Thônes 15
74940 ANNECY-LE-VIEUX
Frankreich
Telefon: +33 4 50 23 25 75
Eurofood ist ein luxemburgischer Distributeur von italienischen Lebensmitteln. Dabei ist er
spezialisiert auf Premium-Produkte sowie namhafte Marken. Die TK-Produkte im Sortiment
umfassen vor allem Fertiggerichte (auf Basis von Pasta), Gemüse, Kartoffelprodukte, Fleisch,
Fisch und Desserts.
Jean Maret SA
Anschrift:
Jean Maret SA
70, route de Burange
3429 Dudelange
Luxemburg
Telefon: +352 51 06 05 1
Webseite: http://www.maret.lu/
Jean Maret SA ist ein seit 1948 bestehender Großhändler mit Sitz in Dudelange, Luxemburg.
Der Großhandel ist spezialisiert auf Schinken, Pökelfleisch, Oliven und Kaffee, hat aber auch
andere Produkte im Angebot, besonders aus dem Bereich Convenience.
SEITE 110 VON 140
14.3
Produzenten
NIEDERLANDE
Albert van Zoonen BV
Anschrift:
Albert van Zoonen BV
Grotewallerweg 4
1740 AA SCHAGEN
Niederlande
Tel.: +31 224 2130 44
Webseite: http://www.moypark.com/en/albert-van-zoonen
Das Unternehmen Albert van Zoonen bezeichnet sich selbst als Spezialist im Bereich
Tiefkühlkost. Die Produkte des Unternehmens sind im Bereich der „quality snack products“
anzusiedeln und umfassen von Frühlingsrollen über Fajitas ein breites Angebot von
verschiedenen Tiefkühlsnacks. Das niederländische Unternehmen ist Mitglied des AKSV.
Bakx Foods BV
Anschrift:
Bakx Foods BV
De Run 4463
5503 LS VELDHOVEN
Niederlande
Tel.: +31 40 2558000
Webseite: http://www.bakx.nl/
Bakx Foods bietet verschiedene Fleisch-Snacks sowohl in tiefgekühlter als auch in gekühlter
Form an. Das Sortiment besteht hauptsächlich aus Satéprodukten, Hamburgern, Frikadellen
und Snacks aus Hackfleisch. Die Produkte können entweder als Private Label vertrieben
werden oder unter dem eigenen Markennamen. Das niederländische Unternehmen ist
Mitglied des AKSV.
SEITE 111 VON 140
Buitenhuis BV
Anschrift:
Buitenfood BV
Hoge Maat 8
3961 NC WIJK BIJ
Niederlande
Tel.: +31 343 596 666
Webseite: http://www.buitenhuis.nl/
Buitenfood ist ein seit 1960 bestehendes Unternehmen, welches Minisnacks auf Basis von
Fleisch, Hähnchen, Käse oder auch Gemüse herstellt. Seit 2008 gehört das Unternehmen zur
Royaan BV-Gruppe, zusammen mit anderen namhaften niederländischen Marken. Das
Unternehmen ist Mitglied des AKSV.
CSM Bakery Solutions Europe Holding BV
Anschrift:
CSM Bakery Supplies Europe
Piet Heinkade 55
1019 GM AMSTERDAM
Niederlande
Tel.: +31 20 509 1850
Webseite: http://www.csmbaking.com/
CSM Bakery Solutions ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz und Ursprung in den
Niederlanden. Das Unternehmen stellt auch TK-Backwaren her.
De Vries Snacks BV
Anschrift:
De Vries Snacks BV
Bunsenstraat 79
3301 DA DORDRECHT
Niederlande
SEITE 112 VON 140
Tel.: +31 78 617 0044
Webseite: http://www.devriessnacks.nl/
De Vries Snacks ist seit über 60 Jahren aktiv im Bereich der Frituur-Snacks. Das Sortiment ist
vielfältig und erstreckt sich von typisch holländischen Fleisch- und Käsespezialitäten über
mexikanisch angehauchte Kleinigkeiten bis hin zu Hamburgern. Das Unternehmen ist
Mitglied des AKSV.
Excellent Food BV
Anschrift:
Excellent Food BV
Vlet 1
1724 BM OUDKARSPEL
Niederlande
Tel.: +31 226 741941
Webseite: http://www.exellentfood.nl/
Excellent Food ist ein Spezialist für qualitativ hochwertige Kroketten. Die Produkte zeichnen
sich durch hohe Anteile an Fleisch aus. Zudem stellt das Unternehmen tiefgefrorene
Käsespicker her. Das Unternehmen ist Mitglied des AKSV.
Fortified Food Coatings BV
Anschrift:
Fortified Food Coatings BV
Onderwijsboulevard 225 - 5223
DE s‘Hertogenbosch
Niederlande
Tel.: +31 73 627 4250
Webseite: http://www.fortifiedfood.nl/
SEITE 113 VON 140
Fortified Food Coatings ist ein niederländisches Unternehmen tätig in der Herstellung von
TK-Fertiggerichten. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Gesundheit und so stellen sie hochwertige
und nährreiche Fertiggerichte her.
Helsu Food Ingredients
Anschrift:
Helsu Food Ingredients
Rijksweg 192-01
7011 EE Gaanderen
Niederlande
Tel.: +31 315 632 525
Webseite: http://www.helsufoods.com/
Helsu ist ein Hersteller von gefrorenen Lebensmittelzutaten für die Industrie und den
Foodservice-Bereich. Die Produkte umfassen TK-Obst, TK-Gemüse und TK-Kräuter. Das
Unternehmen operiert weltweit.
Iglo Nederland BV
Anschrift:
Iglo Nederland BV
Van Deventerlaan 40
3528 AE Utrecht
Niederlande
Tel.: +31 88 1303900
Webseite: http://www.iglo.nl/
Iglo Nederland hat in den Niederlanden einen gesamten Marktanteil an Tiefkühlprodukten
von ca. 11 % und gehört damit zu den wichtigsten Herstellern. Iglo hat besonders hohe
Marktanteile in den Bereichen Fisch und Gemüse.
SEITE 114 VON 140
IZICO
Anschrift:
IZICO Snack Manufacturer
Minervum 7035
4817 ZL Breda
Niederlande
Tel.: +31 76 578 48 00
Webseite: http://www.snackmanufacturer.com/
IZICO wird als einer der größten Snackhersteller Europas gehandelt. Sein Hauptbüro liegt in
Breda, Niederlanden. Die Aktivitäten des Unternehmens erstrecken sich auch auf den
belgischen Markt, aus diesem Grund gibt es auch in Bocholt, Belgien ein Büro. IZICO
produziert Private Label Produkte für den LEH, Foodservice-Unternehmen und die Industrie.
Bekannte Klienten sind laut eigenen Angaben Albert Heijn, bofrost und Edeka. Das
Unternehmen stellt Frühlingsrollen, Fleischsnacks und Brotsnacks her. Weiterhin ist es
Mitglied des AKSV.
Mekkafood
Anschrift:
Pure Ingredients
Huiskensstraat 50
5916 PN Venlo
Niederlande
Tel.: +31 77 35 47 69 3
Webseite: http://www.mekkafood.com/
Mekkafood ist eine Marke des Unternehmens Pure Ingredients mit Sitz in Venlo. Mekkafood
existiert seit 20 Jahren und hat sich in dieser Zeit zum Marktführer im Bereich der
tiefgefrorenen Halal-Produkte entwickelt. Die Produktpalette umfasst sowohl typische
niederländische Gerichte und Snacks wie auch Mediterrane Gerichte. Das Mutterunternehmen
Pure Ingredients ist Mitglied des AKSV.
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SonderJansen BV
Anschrift:
SonderJansen BV
Dorpsstraat 66
5241 ED Rosmalen
Niederlande
Tel.: +31 412 45 44 44
Webseite: http://www.sonderjansen.com/
SonderJansen ist ein international agierender Importeur, Exporteur und Produzent von TKObst und TK-Gemüse. Das Unternehmen verfügt über mehrere Produktionsstandorte in den
Niederlanden, Polen und Serbien.
Swinkels Snackery & Bakery
Anschrift:
Swinkels Snackery and Bakery
Hulsbos 1
5431 NZ Cuijk
Niederlande
Tel.: +31 485 317360
Webseite: http://www.snackerybackery.nl/
Swinkels Snackery & Bakery stellt hochwertige Käsesoufflés her. Das Sortiment wird
erweitert durch Blätterteigprodukte in salziger oder süßer Form. Weiterhin ist es Mitglied des
AKSV.
Treasure Dim Sum Products BV
Anschrift:
Treasure Dim Sum
Smederij 25
1185 ZR AMSTELVEEN
Niederlande
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Tel.: +31 20 640 1212
Webseite: http://www.dimsum.nl/
Treasure Dim Sum produziert seit über 20 Jahren das traditionelle chinesische Gericht Dim
Sum in tiefgekühlter Form für den europäischen Markt. Die Produkte werden größtenteils an
Größhändler in den Niederlanden verkauft, vereinzelte Großhändler sind auch im Norden
Belgiens anzutreffen. Treasure Dim Sum ist Mitglied des AKSV.
Van Geloven Nederland
Anschrift:
Van Geloven
Kraaivenstraat 1
5048 AB Tilburg
Niederlande
Tel.: +31 13 46 40 680
Webseite: http://www.vangeloven.com/
Van Geloven ist der niederländische Marktführer im Bereich der einheimischen
Snackprodukte. Die wohl bekannteste Marke auf dem niederländischen als auch belgischen
Markt ist mora. Van Geloven ist Mitglied der AKSV.
Van Loon Vlees BV
Anschrift:
Van Loon
Bedrijfsweg 12
5683 CP Best
Niederlande
Tel.: +31 499 37 88 31
Webseite: http://www.vanloonvlees.nl/
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Van Loon ist ein niederländisches Unternehmen mit internationaler Tätigkeit im Bereich
Fleisch. Das Unternehmen liefert gefrorenes und gekühltes Fleisch zum LEH und auch zu
Produzenten von ready-to-eat-meals.
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BELGIEN
Agristo NV
Anschrift:
Agristo NV
Waterstraat 40
8531 Harelbeke-Hulste
Belgien
Tel.: +32 56 73 50 50
Webseite: http://www.agristo.com/
Der belgische Hersteller von TK-Pommes frites Agristo NV verfügt über drei Standorte in
Belgien sowie den Niederlanden: Harelbeke-Hulste, Nazareth und Tilburg. 80 % der Produkte
werden für Private Labels hergestellt, die restlichen 20 % verteilen sich auf die eigenen
Marken Agristo, Maesto, International und Mondy. Die Produkte können mittlerweile in
knapp 80 Ländern weltweit vorgefunden werden. Neben Belgien und den Niederlanden sind
die größten Märkte Frankreich und das Vereinigte Königreich.
CROP‘S NV
Anschrift:
CROP‘S NV
Oostrozebeeksestraat 160
8710 Ooigem
Belgien
Tel.: +32 56 67 63 00
Webseite: http://www.crops.be/
Crop’s bietet drei verschiedene Produktreihen tiefgefrorener Lebensmittel an: Gemüse, Obst
und fertige Gerichte. Das Unternehmen kooperiert direkt mit dem LEH, aber auch mit dem
Foodservice-Sektor, dem Catering-Sektor und der Verarbeitungsindustrie (B2B). Das
belgische Unternehmen verfügt über Produktionsstandorte in Belgien und in Portugal und
über mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem Markt.
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CSM Benelux
Anschrift:
CSM Benelux
Borrewaterstraat 182
2170 MERKSEM
Belgien
Tel.: +32 3 641 7100
Webseite: http://www.csmbaking.com/
CSM Bakery Solutions ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz und Ursprung in den
Niederlanden. Das für die Region Βenelux tätige Büro hat seinen Sitz in Merksem, Belgien.
Dirafrost
Anschrift:
Dirafrost
Klaverbladstraat 11
3560 Lummen
Belgien
Tel.: +32 13 55 27 01
Webseite: http://www.dirafrost.com/
Dirafrost stellt TK-Obst sowie TK-Obstzubereitungen wie beispielsweise Smoothies oder
Pürees her. Insgesamt verwertet und vertreibt das belgische Unternehmen 28.000 t
hochqualitativen Obstes. Neben Belgien hat Dirafrost noch Büros in Serbien und Marokko.
d’LIS FOOD NV
Anschrift:
d‘LIS FOOD NV
Turnhoutsebaan 4
3290 DIEST
Belgien
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Tel.: +32 13351009
Webseite: http://www.dlisfood.com/
d’LIS verfolgt ein innovatives Konzept mit tiefgefrorenen Pasta-Gerichten. Die Gerichte
werden zubereitet, pasteurisiert und direkt eingefroren. Die Gerichte werden daraufhin nach
Wahl zubereitet. Das Unternehmen hat seine Tätigkeiten mittlerweile ausgebreitet auf die
Niederlande, Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Das Unternehmen arbeitet
größtenteils in dem HoReCa-Bereich und passt seine Lösungen individuell für die jeweiligen
Kunden an.
Frigilunch NV
Anschrift:
Frigilunch NV
Albert I Laan 52
8630 Veurne
Belgien
Tel.: +32 58 31 23 46
Webseite: http://frigilunch.smooty.be/
Frigilunch stellt seit ca. 30 Jahren Fertiggerichte für den LEH als auch den FoodserviceSektor her. Das Unternehmen ist stetig am Wachsen und ist 2005 umgezogen um seine
Herstellungskapazitäten zu erhöhen. Frigilunch konzentriert sich hauptsächlich auf Private
Label.
Frima NV
Anschrift:
Frima NV
Napoleonlaan 16
8400 Oostende
Belgien
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Tel.: +32 59 320 481
Webseite: http://frimabio.oxatis.com/
Frima ist seit 65 Jahren auf dem Markt für TK-Fertiggerichte tätig. Frima ist ein
unabhängiges KMU mit Ausrichtung auf den Markt für Private Label. Das Unternehmen
arbeitet mit der Industrie und dem Foodservice-Bereich zusammen. Ursprünglich stellte
Frima Fertiggerichte aus Meeresfrüchten und Fisch her, mittlerweile ist das Sortiment auf
jegliche Fertiggerichte in jeweiliger Absprache mit dem Kunden erweitert. Zwischen 1986
und 2009 gehörte Frima zu McCain und McCain produzierte unter dem Markennamen Frima.
Seit 2009 ist das Unternehmen wieder auf den Bereich Private Label ausgerichtet.
HerbaFrost
Anschrift:
HerbaFrost
Industriepark 13
2235 Hulshout
Belgien
Tel.: +32 15 22 46 87
Webseite: http://www.herbafrost.be/
HerbaFrost ist Hersteller von frisch eingefrorenen Kräutern. Das Sortiment besteht aus ca. 38
verschiedenen Varianten von TK-Kräutern. Das Unternehmen produziert unter eigenem
Markennamen (Herbafrost – Fresh Frozen Herbs) und als Private Label. Das Unternehmen
wurde 2000 gegründet und hat es seitdem geschafft, sich die Rolle als Marktführer auf dem
belgischen Markt für TK-Kräuter zu sichern. HerbaFrost ist der einzige belgische Hersteller
von TK-Kräutern.
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Iglo Belgium NV
Anschrift:
Iglo Belgium NV
Techno Center - Gebouw C
Humaniteitslaan 235
1620 Drogenbos
Belgien
Webseite: http://www.iglo.be/
Iglo Belgium hat in Belgien einen gesamten Marktanteil an Tiefkühlprodukten von ca. 10 %
und gehört damit zu den wichtigsten Herstellern in vielen verschiedenen TK-Bereichen.
McCain Foods Belgium NV
Anschrift:
McCain Foods Belgium NV
Nijverheidsstraat 2
2280 Grobbendonk
Belgien
Webseite: http://www.mccain.be/
McCain Foods Belgium stellt eine breite Auswahl verschiedener TK-Gerichte, TKSpeisekomponenten und TK-Gratins her. Bis 2009 stellte McCain unter dem Markennamen
Firma her. Nun vertreibt McCain nur noch unter eigenem Namen bzw. Eigenmarkennamen
der Supermarktketten. Die meisten TK-Gerichte sind auf Basis von Kartoffeln hergestellt,
zudem gibt es auch eine Auswahl an Reis- und Pasta-Gerichten.
MORUBEL NV
Anschrift:
MORUBEL NV
Ankerstraat 2
8400 Oostende
Belgien
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Tel.: +32 59 32 28 68
Webseite: http://www.morubel.be/
Morubel vertreibt TK-Meeresfrüchte und Meeresfruchtzubereitungen. Das Sortiment umfasst
sowohl Meeresfrüchte-Tapas als auch ganze Fischfilets, angemacht oder unzubereitet.
Besonders erfolgreich ist die Deluxe-Reihe edler Komponenten wie beispielsweise
Fischsaucen. Das Unternehmen verfügt über Kapazitäten zum Im- und Export und eigener
Verpackung. Morubel vertreibt Produkte unter den eignen Markennamen Morubel, Seafood
Delicatess und Seafood Delight. Zudem besteht die Möglichkeit zur Produktion für Private
Label Marken.
OVI NV
Anschrift:
OVI NV
Hoogbuul 1
2250 Olen
Belgien
Tel.: +32 14 21 30 51
Webseite: http://www.ovi.be/
Neben „Chilled“ Gerichten bietet das belgische Unternehmen OVI auch TK-Snacks an. Die
Snacks bestehen aus Fleisch und kommen aus eigener Herstellung. OVI stellt hauptsächlich
für Eigenmarken der Supermarktketten her oder für die HoReCa-Industrie in
Großverpackungen.
Pinguin Belgium, Greenyard Foods NV
Anschrift:
Pinguin Belgium
Romenstraat 3
8840 Westrozebeke
Belgien
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Tel.: +32 51 788 200
Webseite: http://www.pinguinfoods.com/
Pinguin ist seit über 50 Jahren aktiv auf dem belgischen Markt für TK-Frischwaren – Obst,
Gemüse, Kräuter und kulinarische Zubereitungen mit Gemüse. Pinguin arbeitet mit dem LEH,
dem Foodservice-Sektor und der Industrie zusammen. Das belgische Unternehmen ist
mittlerweile ein globaler Player mit Aktivitäten in Frankreich, dem Vereinigten Königreich,
Polen und Ungarn. Pinguin verfügt über zehn Produktionsstandorte.
Vandemoortele
Anschrift:
Vandemoortele Headquarters
Moutstraat 64
9000 Gent
Belgien
Tel.: +32 9 242 45 11
Webseite: http://www.vandemoortele.com/
Vandemoortele ist ein belgischer Hersteller von TK-Backwaren, der seine Aktivitäten
mittlerweile international ausrichtet. Vandemoortele wird als einer der Marktführer im
Segment gehandelt.
Van Geloven Belgie
Anschrift:
Van Geloven
Berkebossenlaan 1
2400 Mol
Belgien
Tel.: +32 14 82 97 30
Webseite: http://www.vangeloven.com/nl-be
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Van Geloven ist auf dem belgischen Markt einer der Marktführer von tiefgefrorenen
Snackprodukten, besonders Kroketten, „Frikandel“ und weitere für die einheimische Küche
typischen Produkten.
LUXEMBURG
Für Luxemburg sind in diesem Bereich keine relevanten Kontaktdaten verfügbar.
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14.4
Fachverbände
NIEDERLANDE
Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging (AKSV)
Anschrift:
AKSV
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
Niederlande
Kontaktinformation:
Tel.: +31 79 363 49 19
Der niederländische Verband für Convenience Food repräsentiert eigenen Angaben zufolge
80 % des gesamten Umsatzes mit Convenience Food in den Niederlanden. Dies entspricht
derzeit ca. 37 Mitgliedsunternehmen. Der Umsatz von 80 % beläuft sich auf eine Summe von
ca. einer halben Mio. EUR.
Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
Anschrift:
FNLI
Kantoorgebouw de Haagsche Zwaan
Schenkkade 50 – etage 13
2595 AR Den Haag
Niederlande
Kontaktinformation:
Tel.: +31 70 336 51 50
Webseite: http://www.fnli.nl/
FNLI ist die Dachorganisation der niederländischen Lebensmittelindustrie. Die Mitglieder
umfassen ca. 450 Unternehmen und ca. 20 Branchenorganisationen. Der FNLI ist in der
politischen Interessenvertretung in Den Haag und in Brüssel tätig.
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VriesVers Platform
Anschrift:
VriesVers Platform
Niederlande
Kontaktinformation:
Tel.: +31 622 2860 11
Webseite: http://www.vriesversplatform.nl//
VriesVers Platform ist eine Vereinigung von Einzelhändlern und Herstellern, die seit 2008 die
Zielsetzung verfolgen, das Image von frischer tiefgekühlter Ware in den Niederlanden zu
verbessern. Die Mitgliederzahl ist inzwischen auf 50 Unternehmen gewachsen, zu denen u.a.
auch Verpackungsspezialisten und Logistikunternehmen zählen. Damit vertritt die
Vereinigung weitgehend den kompletten Mark für Tiefgekühltes.
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BELGIEN
Federatie Voedingsindustrie (FEVIA)
Anschrift:
FEVIA
Kunstlaan 43
1040 Brüssel
Belgien
Kontaktinformation:
Tel.: +32 2 550 17 40
Webseite: http://www.fevia.be/
FEVIA ist der belgische Verband der Lebensmittelindustrie. Neben ca. 450 Unternehmen sind
etwa 26 spezialisierte national und regional tätige Verbände Mitglieder der FEVIA. Die
Tätigkeiten der FEVIA sind nach Regionen aufgeteilt – Brüssel, Wallonien und Flandern.
FEVIA übernimmt die Rolle des politischen Sprachrohres für die belgische
Lebensmittelindustrie.
Belgian Ready Meals Association (BReMA)
Anschrift:
FEVIA
Kunstlaan 43
1040 Brüssel
Belgien
Kontaktinformation:
Tel.: +32 02 550 1 64
Webseite: http://www.brema.be/
BReMA ist der belgische Verband für Fertiggerichte. Dabei umfasst der Verband ca. 20
Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen Kühl- und Tiefkühllebensmittel. BReMA ist
Mitglied bei FEVIA.
SEITE 129 VON 140
Belgapom
Anschrift:
Belgapom
Willebroekkaai 37
1000 Brüssel
Belgien
Kontaktinformation:
Tel.: +32 9 339 12 52
Webseite: http://belgapom.be/
Belgapom ist der belgische Branchenverband der Kartoffelhändler und -verarbeiter. Als
solcher ist der Verband zuständig für die Interessenvertretung der Branche auf nationaler und
internationaler Ebene.
SEITE 130 VON 140
Vegebe
Anschrift:
Vegebe
Willebroekkaai 37
1000 Brüssel
Belgien
Kontaktinformation:
Tel.: +32 9 339 12 52
Webseite: http://vegebe.be/
Vegebe ist der belgische Branchenverband für Gemüseverarbeitung und den Handel mit
Industriegemüse. Dabei sind zentrale Themen der Industriegroßhandel von Gemüse und die
Verarbeitung zu tiefgefrorenem oder anderweitig konserviertem Gemüse.
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LUXEMBURG
Fedil Business Federation Luxembourg
Anschrift:
Fedil
7, rue Alcide de Gasperi
L-1013 Luxembourg-Kirchberg
Luxemburg
Kontaktinformation:
Tel.: +352 43 53 66 1
Webseite: http://www.fedil.lu/
Fedil ist der branchenübergreifende Verband der luxemburgischen Unternehmen. Seine
Mitgliedsunternehmen machen insgesamt 25 % der luxemburgischen Wertschöpfungskette,
30 % der inländischen Beschäftigung und ca. 8 Mrd. EUR Exportwert im Jahr aus.
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Literaturverzeichnis
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Impressum
Herausgeber
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und Landwirtschaft (BMEL)
11055 Berlin
Stand
Februar 2016
Ansprechpartner
Referat 424
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Tel.: +49-(0)228-99529-3877
Text
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