HBOS Treasury Services plc

Absorption
Von HBOS Treasury Services plc
Durch Bank of Scotland plc
2.86% Anleihe 2006-2021 von CHF 150'000'000 mit Call Option
Valoren-Nr.: 2'784'943 / ISIN: CH0027849436 / Common Code: 027531083
Infolge Reorganisation der HBOS Group wurde per 17. September 2007 The Governor and Company
of the Bank of Scotland als öffentliche Gesellschaft gemäss dem Companies Act 1985 registriert und
in Bank of Scotland plc umfirmiert und gleichentags wurden sämtliche ausstehenden Anleihen der
HBOS Treasury Services plc von der Bank of Scotland plc übernommen.
Grundlage dieser Übernahme bildet der HBOS Group Reorganisation Act 2006.
Im Auftrag
Credit Suisse
Januar 2008
Kotierungsinserat
11. Dezember 2006
Dieses Inserat erscheint
ausschliesslich zum Zwecke
der Kotierung der darin
aufgeführten Anleihe an der
SWX Swiss Exchange und
stellt keine Offerte zum Kauf
der Anleihe dar.
CHF 150 000 000
HBOS Treasury Services plc
London, England
2.86% Anleihe 2006–2021
mit Call Option
mit Aufstockungsmöglichkeit
PROGRAMM
RATING
Diese Anleihe wird unter dem «Programme for the Issuance of Debt
Instruments» (das «Programm») der HBOS plc, The Governor and
Company of the Bank of Scotland und HBOS Treasury Services plc
(acting through its London office and Sydney branch) ausgegeben.
«Aa2» von Moody’s und «AA» von Standard & Poor’s
VERZINSUNG
2.86% p.a., zahlbar jährlich am 13. Dezember, erstmals am
13. Dezember 2007
LIBERIERUNG
13. Dezember 2006
CALL DATUM
13. Dezember 2016
RÜCKZAHLUNG
13. Dezember 2021 zu 100% des Nennwerts (pari)
VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG (1) Aus steuerlichen Gründen: Jederzeit zu 100% des Nennwerts (pari),
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäss den Bedingungen
(2) Call Option des Emittenten: Per 13. Dezember 2016 zu 100%
des Nennwerts (pari), unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von
mindestens 15 Tagen
GARANTIEN
Die Notes sind garantiert durch HBOS plc, The Mound, Edinburgh
EH1 1YZ, Schottland und The Governor and Company of the
Bank of Scotland, The Mound, Edinburgh EH1 1YZ, Schottland
ZUSICHERUNG
Pari-Passu-Klausel
VERBRIEFUNG
Globalurkunde auf Dauer;
Investoren haben kein Recht auf Einzelurkunden
STÜCKELUNG
CHF 5 000 und ein Mehrfaches davon
HAUPTZAHLSTELLE
PROVISORISCHER HANDEL
KOTIERUNG
ANWENDBARES RECHT
GERICHTSSTAND
FIRMA /
SITZ DES EMITTENTEN
Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich
Ab dem 11. Dezember 2006 an der SWX Swiss Exchange
Die Kotierung der Anleihe wird im Hauptsegment der
SWX Swiss Exchange beantragt.
Die Anleihe und die Garantien unterstehen englischem Recht
Gerichte von England
Alternativer Gerichtsstand ist Zürich 1
HBOS Treasury Services plc
33 Old Broad Street, London EC2N 1HZ, England
VERKAUFSRESTRIKTIONEN
USA and US Persons, European Economic Area, United Kingdom
DOKUMENTATION
Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne
von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar.
Der Emissions-/Kotierungsprospekt, der ausschliesslich für die
Emission und die Börsenzulassung der Anleihe massgebend ist,
kann tagsüber via Telefon 044 333 49 73 bzw. im 24-Stunden-Service
entweder unter Telefax 044 333 57 79 oder per e-mail unter
«[email protected]» bei der Credit Suisse
bestellt werden.
AKTUELLE KURSE
FEDERFÜHRUNG
VALORENNUMMER
www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finanz: 80,2784943 /
Reuters: CSZFI01
Credit Suisse
SegaInterSettle ISIN
2 784 943
CH0027849436
Common Code
027531083
Tickersymbol
HBO063
Investment Banking • Private Banking • Asset Management
Annonce de cotation
11 décembre 2006
Cette annonce est publiée
uniquement aux fins de
cotation de l’emprunt sousmentionné auprès de la
SWX Swiss Exchange et
ne constitute pas une
offre d’achat de l’emprunt.
CHF 150 000 000
HBOS Treasury Services plc
Londres, Angleterre
Emprunt 2.86% 2006–2021
avec Option Call
avec clause de réouverture
PROGRAMME
Cet emprunt est émis sous le «Programme for the Issuance of Debt
Instruments» (le «Programme») de HBOS plc, The Governor and
Company of the Bank of Scotland und HBOS Treasury Services plc
(acting through its London office and Sydney branch).
RATING
«Aa2» par Moody’s et «AA» par Standard & Poor’s
TAUX D’INTÉRÊT
2.86% p.a., payable annuellement le 13 décembre,
pour la première fois le 13 décembre 2007
LIBÉRATION
13 décembre 2006
DATE DE CALL
13 décembre 2016
REMBOURSEMENT
13 décembre 2021 à 100% de la valeur nominale (au pair)
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ (1) Pour raisons fiscales: En tout temps à 100% de la valeur nominale
(au pair), sous respect du délai de résiliation conformément aux
modalités
(2) Option Call de l’émetteur: Au 13 décembre 2016 à 100% de la
valeur nominale (au pair), avec préavis d’au moins de 15 jours
GARANTIES
ASSURANCE
FORME
COUPURES
DOMICILE PRINCIPAL
DE PAIEMENT
NÉGOCE PROVISOIRE
COTATION
DROIT APPLICABLE
FOR JUDICIAIRE
RAISON SOCIALE /
SIÈGE DE L’ÉMETTEUR
RESTRICTIONS DE VENTE
DOCUMENTATION
L’emprunt est garanti par HBOS plc, The Mound, Edinburgh EH1 1YZ,
L’Ecosse et The Governor and Company of the Bank of Scotland,
The Mound, Edinburgh EH1 1YZ, L’Ecosse
Clause pari-passu
Certificat global durable;
Les investisseurs ne peuvent exiger la livraison de titres individuels
CHF 5 000 nominal et ses multiples
Credit Suisse
Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich
A partir du 11 décembre 2006 à la SWX Swiss Exchange
La cotation de l’emprunt sera requise au marché principal de la
SWX Swiss Exchange.
L’emprunt et les garanties sont soumis au droit anglais
Tribunaux de l’Angleterre
For judiciaire alternative est Zurich 1
HBOS Treasury Services plc
33 Old Broad Street, London EC2N 1HZ, Angleterre
USA and US Persons, European Economic Area, United Kingdom
La présente annonce de cotation n’est pas un prospectus d’émission
au sens des articles 652a et 1156 CO.
Le prospectus d’émission et de cotation, qui seul est déterminant
pour l’émission et la cotation en bourse, peut être commandé par
téléphone pendant les heures de bureau au numéro 044 333 49 73
ou par télécopie en service continu au numéro 044 333 57 79
ou par e-mail sous «[email protected]»
chez Credit Suisse.
COURS ACTUELS
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NUMÉRO DE VALEUR
Jusqu’à la libération
www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finance: 80,2784943 /
Reuters CSZFI01
Credit Suisse
SegaInterSettle ISIN
2 784 943
CH0027849436
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