CHF 125 000 000

CHF 125 000 000
Kotierungsinserat
26. April 2006
Dieses Inserat erscheint
ausschliesslich zum Zwecke
der Kotierung der darin
aufgeführten Anleihe an der
SWX Swiss Exchange und
stellt keine Offerte zum Kauf
der Anleihe dar.
1. AUFSTOCKUNG
Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft
Wien, Österreich
2.50% Anleihe 2004–2012
mit Aufstockungsmöglichkeit und
Garantie der Republik Österreich
Der Gesamtbetrag der Anleihe beträgt
neu CHF 625 000 000
RATING
«AAA» von Standard & Poor’s Rating Services
«Aaa» von Moody’s Investors Service Limited
VERZINSUNG
2.50% p.a., zahlbar jährlich am 18. Oktober
LIBERIERUNG
28. April 2006
LAUFZEIT
VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG
6 Jahre und 170 Tage
Nur aus Steuergründen zu pari, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 60 Tagen
RÜCKZAHLUNG 18. Oktober 2012 zu 100% des Nennwerts (pari)
ZUSICHERUNGEN
SICHERHEIT
Pari-Passu-Klausel, Cross-Default-Klausel (mit Ausnahmen)
Unbedingte und unwiderrufliche Garantie der Republik Österreich
gemäss Art. 111 OR
VERBRIEFUNG
Globalurkunde auf Dauer;
Investoren haben kein Recht auf Einzelurkunden
STÜCKELUNG
CHF 5 000 und ein Mehrfaches davon
HAUPTZAHLSTELLE
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München
Zweigniederlassung Zürich, Gartenstrasse 32, Postfach, 8027 Zürich
PROVISORISCHER HANDEL
Ab dem 26. April 2006 an der SWX Swiss Exchange
KOTIERUNG
Die Kotierung der Anleihe wird im Hauptsegment der
SWX Swiss Exchange beantragt.
ANWENDBARES RECHT
GERICHTSSTAND
Die Anleihe und die Garantie der Republik Österreich unterstehen
schweizerischem Recht.
Für die Anleihe und die Garantie: Zürich
FIRMA /
SITZ DES EMITTENTEN
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Am Hof 4, 1010 Wien, Österreich
FIRMA / SITZ DES
SICHERHEITSGEBERS
Bundesministerium für Finanzen
Gruppe V/C, Himmelpfortgasse 4–8, 1010 Wien, Österreich
VERKAUFSRESTRIKTIONEN
USA and US Persons, European Economic Area, United Kingdom
DOKUMENTATION
Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne
von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar.
Der ausführliche Emissions-/Kotierungsprospekt, der ausschliesslich
für die Emission und die Börsenzulassung der Anleihe massgebend
ist, steht bei den nachstehend aufgeführten Banken zur Verfügung
oder kann tagsüber via Telefon 044 333 28 86 bzw. im 24-StundenService entweder unter Telefax 044 333 84 03 oder per e-mail unter
«[email protected]» bei der Credit Suisse
bestellt werden.
AKTUELLE KURSE
BANKENSYNDIKAT
www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finanz: 80,2511370 /
Reuters: CSZFI01
Credit Suisse
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Zweigniederlassung
Zürich, UBS Investment Bank
VALORENNUMMERN
Bis Liberierung
Nach Liberierung
SegaInterSettle ISIN
2 511 370
CH0025113702
1 955 740
CH0019557401
Common Code
025072405
020195169
Tickersymbol
OKB042
OKB041
Investment Banking • Private Banking • Asset Management
Annonce de cotation
26 avril 2006
Cette annonce est publiée
uniquement aux fins de
cotation de l’emprunt sousmentionné auprès de la
SWX Swiss Exchange et
ne constitute pas une
offre d’achat de l’emprunt.
1RE RÉOUVERTURE
CHF 125 000 000
Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft
Vienne, Autriche
Emprunt 2.50% 2004–2012
avec clause de réouverture et
garantie de la République d’Autriche
Le nouveau montant total de l’emprunt
s’élève à CHF 625 000 000
RATING
TAUX D’INTÉRÊT
LIBÉRATION
DURÉE
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
«AAA» par Standard & Poor's Rating Services
«Aaa» par Moody’s Investors Service Limited
2.50% p.a., payable annuellement le 18 octobre
28 avril 2006
6 ans et 170 jours
Pour raisons fiscales uniquement au pair, avec préavis de 60 jours
REMBOURSEMENT 18 octobre 2012 à 100% de la valeur nominale (au pair)
ASSURANCES
Clause pari-passu, clause «cross-default» (avec exceptions)
SÛRETÉ
Garantie irrévocable et inconditionelle de la République d’Autriche
au sens de l’art. 111 CO
FORME
Certificat global durable;
Les investisseurs ne peuvent exiger la livraison de titres individuels
COUPURES
DOMICILE PRINCIPAL
DE PAIEMENT
NÉGOCE PROVISOIRE
COTATION
DROIT APPLICABLE
FOR JUDICIAIRE
CHF 5 000 nominal et ses multiples
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Munich
succursale de Zurich, Gartenstrasse 32, Case postale, 8027 Zurich
A partir du 26 avril 2006 à la SWX Swiss Exchange
La cotation de l’emprunt sera requise au marché principal de la
SWX Swiss Exchange.
L’emprunt et la garantie de la République d’Autriche sont soumis
au droit suisse
Pour l’emprunt et la garantie: Zurich
RAISON SOCIALE /
SIÈGE DE L’ÉMETTEUR
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Am Hof 4, 1010 Vienne, Autriche
RAISON SOCIALE /
SIÈGE DE L’ASSUREUR
Bundesministerium für Finanzen
Groupe V/C, Himmelpfortgasse 4–8, 1010 Vienne, Autriche
RESTRICTIONS DE VENTE
DOCUMENTATION
USA and US Persons, European Economic Area, United Kingdom
La présente annonce de cotation n’est pas un prospectus d’émission
au sens des articles 652a et 1156 CO.
Le prospectus d’émission et de cotation, qui seul est déterminant
pour l’émission et la cotation en bourse, est à disposition auprès
des banques mentionnées ci-après ou peut être commandé par
téléphone pendant les heures de bureau au numéro 044 333 28 86
ou par télécopie en service continu au numéro 044 333 84 03
ou par e-mail sous «[email protected]»
chez Credit Suisse.
COURS ACTUELS
SYNDICAT
www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finance: 80,2511370 /
Reuters CSZFI01
Credit Suisse
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, succursale de Zurich,
UBS Investment Bank
NUMÉROS DE VALEUR
Jusqu’à la libération
Après la libération
SegaInterSettle ISIN
2 511 370
CH0025113702
1 955 740
CH0019557401
Common Code Symbole Ticker
025072405
OKB042
020195169
OKB041
Investment Banking • Private Banking • Asset Management