DnB NOR Bank ASA - SIX Swiss Exchange
Transcrição
DnB NOR Bank ASA - SIX Swiss Exchange
DnB NOR Bank ASA Oslo, Norway CHF 200,000,000 Floating Rate Notes 2006 - 2009 CHF 200,000,000 Anleihe mit variabler Verzinsung 2006 - 2009 CHF 200,000,000 Emprunt à taux variable 2006 - 2009 (ISIN: CH0025159655) (ISIN: CH0025159655) (ISIN: CH0025159655) 3 month CHF-LIBOR flat Source: Bloomberg - BBAM / Telerate - 3740 Fixing Date Festlegungsdatum Date de fixage Interest Zinssatz Intérêt 04.05.2006 04.08.2006 06.11.2006 06.02.2007 04.05.2007 06.08.2007 06.11.2007 06.02.2008 06.05.2008 06.08.2008 06.11.2008 05.02.2009 1.40000% 1.57667% 1.86833% 2.20000% 2.37500% 2.70750% 2.75000% 2.66667% 2.80000% 2.75167% 2.55833% 0.51667% Zurich, 05.02.2009 Interest Period Zinsperiode Periode de l'intérêt inclusive exclusive 08.05.06 – 08.08.06 08.08.06 – 08.11.06 08.11.06 – 08.02.07 08.02.07 – 08.05.07 08.05.07 – 08.08.07 08.08.07 – 08.11.07 08.11.07 – 08.02.08 08.02.08 – 08.05.08 08.05.08 –08.08.08 08.08.08 – 10.11.08 10.11.08 – 09.02.09 09.02.09 – 08.05.09 Number of Days Anzahl Tage Nombre des jours Payment Date Fälligkeitsdatum Date d'échéance 92 92 92 89 92 92 92 90 92 94 91 88 08.08.2006 08.11.2006 08.02.2007 08.05.2007 08.08.2007 08.11.2007 08.02.2008 08.05.2008 08.08.2008 10.11.2008 09.02.2009 08.05.2009 as per order / im Auftrag / par ordre: UBS AG DnB NOR Bank ASA Notes mit variablem Zinssatz 2006 – 2009 von CHF 200 000 000 Kotierungsinserat Debt Issuance Programme Diese Notes werden unter dem «€30 000 000 000 Euro Medium Term Note Programme» der DnB NOR Bank ASA begeben. Coupons Variabler Zinssatz: CHF-3-Monats-LIBOR flat (actual/360), vierteljährlich zahlbar, erstmals am 8. August 2006. Liberierung / Rückzahlung 8. Mai 2006 / 8. Mai 2009, zum Nennwert Zusicherungen Pari Passu-Klausel, Cross Default Klausel Vorzeitige Rückzahlung Nur aus Steuergründen, jederzeit zu pari unter Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäss Anleihebedingungen. Stückelung CHF 5000 nominal oder ein Mehrfaches davon Verbriefung Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt. Kotierung Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die provisorische Zulassung erfolgte per 3. Mai 2006. Rating Das Euro Medium Term Note Programm der Emittentin wird von Standard & Poor’s Ratings Services mit «A+» und von Moody’s Investors Service Limited mit «Aa3» bewertet. Firma und Sitz der Emittentin DnB NOR Bank ASA, Stranden 21, Aker Brygge, 0021 Oslo, Norway Aufstockungsvorbehalt Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre den Nominalbetrag dieser Anleihe durch Ausgabe weiterer, mit der Anleihe fungibler Obligationen (bezüglich Anleihebedingungen, Valorennummer, Restlaufzeit und Zinssatz) aufzustocken. Federführer UBS Investment Bank Valorennummer / ISIN 2.515.965 / CH0025159655 Verkaufsbeschränkungen Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Vereinigtes Königreich, EWR, Norwegen, Niederlande, Japan, Italien Anwendbares Recht und Gerichtsstand Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihe unterstehen englischem Recht. Gerichtsstand sind englische Gerichte; alternativer Gerichtsstand ist Zürich. Datum 3. Mai 2006 Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über Telefon 04-239 47 03 bzw. Fax 04-239 21 11 oder per e-Mail unter [email protected] bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG DnB NOR Bank ASA Emprunt à taux variable 2006 – 2009 de CHF 200 000 000 Annonce de cotation Debt Issuance Programme Cet emprunt est émis sous le «€ 30 000 000 000 Euro Medium Term Note Programme» de DnB NOR Bank ASA. Coupons Taux variable, LIBOR flat en francs suisses à 3 mois (base actuelle/360), payable par trimestre, pour la première fois le 8 août 2006. Libération / Remboursement Le 8 mai 2006 / le 8 mai 2009, au pair Engagements Clause pari passu, clause cross default Remboursement anticipé Pour raisons fiscales uniquement, en tout temps au pair sous respect du délai de résiliation conformément aus modalités de l’emprunt. Unité de vente CHF 5000 nominal et un multiple de ce montant Forme Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n’ont pas le droit, pendant toute la durée de l’emprunt, d’exiger l’impression des titres. Cotation Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission provisoire a eu lieu le 3 mai 2006. Rating L‘Euro Medium Term Note Programme de l'émetteur est assorti du rating «A+» par Standard and Poor's Ratings Services et «Aa3» par Moody’s Investors Service Limited. Raison sociale et siège de l’émettrice DnB NOR Bank ASA, Stranden 21, Aker Brygge, 0021 Oslo, Norway Réserve d'augmentation L'émettrice se réserve le droit d'augmenter à tout moment sans accord des obligataires le montant nominal de de l’emprunt par des nouvelles obligations fongibles (concernant les modalités de l'emprunt, le numéro de valeur, la durée résiduelle et le taux d'intérêts) avec l’emprunt. Chefs de file UBS Investment Bank Numéro de valeur / ISIN 2.515.965 / CH0025159655 Restrictions de vente En particulier U.S.A., U.S. personnes, Royaume-Uni, EEE, Norvège, Pays-Bas, Japon, Italie Droit applicable et for judiciaire Les conditions, les modalités et la forme de l’emprunt sont soumises au droit anglais. Le for judiciaire sont les tribuneaux de l’Angleterre, for alternatif est à Zurich. Date Le 3 mai 2006 Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l’UBS SA par téléphone 044-239 47 03, par fax 044-239 21 11 ou par e-mail swiss-prospectus@ ubs.com. Le prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce et à la cotation à la SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens des art. 652a et 1156 CO. UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA