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DEUTSCHE HYPO
Deutsche Hypothekenbank
(Actien-Gesellschaft)
Hannover/Berlin
- Wertpapier-Kenn-Nr. 804 200 - ISIN: DE0008042003 -
EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Mittwoch, den 16. Mai 2007, um 11.00 Uhr
im Arabella Sheraton Pelikan Hotel, Pelikanplatz 31, 30177 Hannover, Saal Mozart,
stattfindenden 124. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Die Tagesordnung wird wie folgt abgewickelt:
1. Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006, des
Lageberichts für das Geschäftsjahr 2006, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des Vorschlags für
die Verwendung des Bilanzgewinns
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 24.106.000,00 €
wie folgt zu verwenden:
a) 14.784.000,00 € zur Zahlung einer Dividende von 11,00 € je Stückaktie,
b) 4.032.000,00 € zur Zahlung eines Bonus von 3,00 € je Stückaktie,
c) 5.290.000,00 € zur Zuführung zu den anderen Gewinnrücklagen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
5. Satzungsänderung zur Neueinteilung des Grundkapitals
Nach der derzeitigen Regelung des § 4 Satz 1 der Satzung ist das Grundkapital in Höhe von 80.640.000,00 €
in insgesamt 1.344.000 Stückaktien eingeteilt. Der rechnerische Anteil einer Aktie am Grundkapital beträgt
damit 60,00 Euro.
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Das Grundkapital der Gesellschaft soll dergestalt neu eingeteilt werden, dass eine bestehende Stückaktie
der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil von 60,00 € in zehn Stückaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von jeweils 6,00 € geteilt wird (Aktiensplit 1:10). Damit verzehnfacht sich die
Anzahl der Aktien, ohne dass der Gesellschaft von außen neue Mittel zugeführt werden. Die Höhe des
Grundkapitals bleibt unverändert. Die Neueinteilung ist auch in § 4 Satz 2 der Satzung beim Genehmigten
Kapital vorzunehmen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 4 Satz 1 und 2 der Satzung wie folgt neu zu fassen:
„Das Grundkapital der Bank beträgt 80.640.000,00 € (in Worten: achtzig Millionen sechshundertvierzigtausend Euro) und ist eingeteilt in 13.440.000 Stückaktien (nachfolgend „Aktien”).
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 16. Mai 2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital
einmalig oder mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um einen Betrag von 30.000.000,00 € (in Worten:
dreißig Millionen Euro) durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 auf den Inhaber lautenden neuen Aktien
gegen Bareinlagen gemäß §§ 202 ff. AktG zu erhöhen.“
6. Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, § 4 Abs. 1, § 1 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 DrittelbG
zu zwei Dritteln aus Aktionärsvertretern und zu einem Drittel aus Vertretern der Arbeitnehmer zusammen.
Die Amtszeit dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 beschließt.
Herr Wolfgang Hollender, von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied des Aufsichtsrats, hat dem
Vorstand fristgerecht mitgeteilt, daß er sein Mandat mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2007 niederlege. Anstelle einer Bestellung durch das Gericht soll die
satzungsgemäße Besetzung des Aufsichtsrats durch eine ergänzende Wahl hergestellt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt zur Wahl in den Aufsichtsrat vor:
Herr Alexander Stuhlmann, Selbständiger, Hamburg
Die Hauptversammlung ist an diesen Wahlvorschlag nicht gebunden. Die Amtszeit dauert bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 beschließt.
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7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Berlin und Frankfurt am Main
zum Abschlussprüfer zu wählen.
Allgemeine Hinweise
Veröffentlichte Unterlagen
Jahresabschluss, Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats und Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns können auf der Internetseite der Gesellschaft
http://www.Deutsche-Hypo.de
eingesehen werden.
Hinweis gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2007 hat die Gesellschaft 1.344.000 Stückaktien
ausgegeben. Jede dieser Aktien gewährt eine Stimme.
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Anmeldung und Berechtigungsnachweis
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre
berechtigt, die der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse einen von ihrem depotführenden Institut in Textform erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln:
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
c/o Computershare HV-Service AG
HV-Anmeldung
Prannerstr. 8
80333 München
Fax +49 (0)89 30903 4675
E-Mail: [email protected]
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung,
Mittwoch, den 25. April 2007, 0.00 Uhr, beziehen und der Gesellschaft spätestens am siebten Tag vor
der Versammlung, Mittwoch, dem 9. Mai 2007, zugehen.
Stimmrechtsvertretung
Sofern Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, weisen wir auf die Möglichkeit
der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von
Aktionären, hin.
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Dazu benötigen wir für jeden Gegenstand der
Tagesordnung eine ausdrückliche Weisung zur Ausübung des Stimmrechts.
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Gegenanträge und Wahlvorschläge
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft per Post
oder durch Briefeinwurf in deutscher Sprache unter der Anschrift Deutsche Hypothekenbank (ActienGesellschaft), Georgsplatz 8, 30159 Hannover, Rechtsabteilung, zu übersenden. Gegenanträge und
Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesellschaft unter der vorstehend genannten Adresse bis
spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung übersandt wurden, sowie etwaige
Stellungnahmen der Verwaltung werden unter den Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG auf der oben
genannten Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.
Wir würden uns freuen, Sie auf der Hauptversammlung begrüßen zu können.
Hannover, im April 2007
DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK
(ACTIEN-GESELLSCHAFT)
Der Vorstand
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BRIEF AN UNSERE AKTIONÄRE
Verehrte Aktionäre,
sehr geehrte Damen und Herren,
das zurückliegende Geschäftsjahr 2006 war für die Deutsche Hypo und ihre Mitarbeiter in besonderem
Maße herausfordernd, denn es verlief gleichermaßen bewegt wie erfolgreich. So ist der Wechsel in der
Aktionärsstruktur der Bank zweifelsohne das prägende Ereignis des Berichtsjahres, da er der Deutschen
Hypo erstmals in ihrer über 135-jährigen Geschichte einen konzernunabhängigen Marktauftritt ermöglicht.
Der seit der außerordentlichen Hauptversammlung vom 13. November 2006 in Hannover amtierende
Aufsichtsrat der Bank teilt unsere Auffassung, mit der neuen Eigentümerstruktur den erfolgreichen Kurs
der Deutschen Hypo nicht nur fortsetzen, sondern behutsam weiterzuentwickeln. Die Stand-aloneSituation ist für alle Mitarbeiter ein besonderer Ansporn, erfolgreich weiterzuarbeiten und mit der Bank die
Zukunft ertragreich zu gestalten.
So freut es uns, Ihnen mit dem vorliegenden Geschäftsbericht über ein Geschäftsjahr zu berichten, das
im operativen Bereich für ein bemerkenswertes Ergebnis sorgte: Das Neugeschäftsvolumen der
gewerblichen Immobilienfinanzierung ist mit deutlich über 2 Mrd. € zugesagter Darlehen das höchste seit
Bestehen der Bank. Es ist hervorzuheben, dass in fast allen Zielmärkten der Bank eine Steigerung des
Neugeschäfts zu verzeichnen und nicht nur auf verbesserte konjunkturelle Einflüsse in einzelnen Ländern
zurückzuführen war. Besonders deutlich fiel die Zunahme bei den ausländischen Neuzusagen aus, die im
Vergleich zum Vorjahr um 650 Mio. €, also um mehr als 70 %, auf über 1,5 Mrd. € gestiegen waren.
Unsere Entscheidungen, in den beiden vorangegangenen Jahren die Märkte USA und Spanien zu den
Zielmärkten der Deutschen Hypo hinzuzunehmen, haben sich als richtig erwiesen. Diese Entwicklung
bestärkt uns in der Absicht, schrittweise und nicht übereilt in solche neuen Märkte vorzudringen, von
denen wir eine gefestigte Marktmeinung haben und in denen eine erfolgreiche Umsetzung unserer
Kreditphilosophie möglich ist.
Zudem zeigen sich in diesem Geschäftsergebnis die bei unseren nationalen und internationalen Finanzierungspartnern geschätzte Zuverlässigkeit und Professionalität der Bank und ihre Akquisitionsstärke. Die
enge Zusammenarbeit aller betroffenen Abteilungen der Bank sowie die kurzen Entscheidungswege
sorgen für die notwendige Schlagkraft, um uns in einem harten Wettbewerb behaupten zu können. Es
spricht zudem für die Robustheit unseres Geschäftsmodells, dass das hohe Neugeschäftsvolumen ohne
Qualitätskompromisse bei den einzelnen Finanzierungen erzielt wurde.
In der Folge dieser Ergebnisse konnte daher auch die für das Geschäftsjahr 2005 als Wermutstropfen
bezeichnete rückläufige Bestandsentwicklung gestoppt und insgesamt ein Zuwachs von knapp 5 % des
Hypothekendarlehensbestands auf knapp 8,3 Mrd. € herbeigeführt werden.
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Das Neugeschäftsvolumen des Kapitalmarktgeschäfts liegt mit 4,3 Mrd. € rund 6 % unter dem
Vorjahreswert und bestätigte damit das in dieser Höhe erwartete Ergebnis. Fortgesetzt wurde die
Internationalisierung des Neugeschäfts, bei der der Anteil ausländischer Schuldner von 46,3 % im Jahr
2005 auf 56,7 % im Jahr 2006 stieg.
Ein so bedeutsames Ereignis wie der Wechsel der Aktionärsstruktur wurde selbstverständlich auch auf
der Investorenseite aufmerksam beobachtet. Nach Bekanntgabe der neuen Großaktionäre legte die
Ratingagentur Moody’s das Rating für langfristige Schuldtitel der Deutschen Hypo auf A2 fest. Das
Vertrauen institutioneller Investoren in das Geschäftsmodell der Bank erwies sich als unverändert hoch
und führte zu einem problemlosen Emissionsgeschäft der Bank, das sich im Berichtsjahr auf insgesamt
8 Mrd. € belief.
Kursentwicklung Deutsche Hypo-Aktie
vs. DAX und CDAX-Bankenindex
30.05.1997 = 100; Monatsendwerte
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
Jun 97 Dez 97 Jun 98 Dez 98 Jun 99 Dez 99 Jun 00 Dez 00 Jun 01 Dez 01 Jun 02 Dez 02 Jun 03 Dez 03 Jun 04 Dez 04 Jun 05 Dez 05 Jun 06 Dez 06
CDAX
DAX
Dt. Hypo
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Bei der Betrachtung der Ertragsentwicklung der Bank ist festzustellen, dass sie das operativ erfreulich
verlaufene Geschäftsjahr nachvollzieht. Hier sind insbesondere die folgenden Ergebnisse von Bedeutung:
·· Der Zins- und Provisionsüberschuss konnte um 4,4 % auf 109,1 Mio. € gesteigert werden.
·· Die für den Effizienzvergleich wichtige Cost-Income-Ratio bewegte sich mit 33,0 % zwar leicht über
dem Vorjahresniveau von 31,3 %, aber dennoch unter dem Branchendurchschnitt von rund
35,3 Prozent.
·· Das erfreuliche Neugeschäft mündet in einem um 6,0 % auf 51,5 Mio. € gestiegenen Ergebnis
der normalen Geschäftstätigkeit.
·· Der Jahresüberschuss stieg um 19,6 % auf 39,1 Mio. Euro.
Hervorhebenswert ist eine weitere Entwicklung: Die Risikovorsorge, die alle erkennbaren Risiken in
ausreichendem Maße widerspiegelt, ermäßigte sich um 1,8 Mio. € auf 23,2 Mio. €, was einem Rückgang
von 7,2 % entspricht und zum Teil ein Reflex der sich aufhellenden Konjunktur gerade in Deutschland ist.
Auch der Aktienkurs hat den Aufwärtstrend nachvollzogen. Am Jahresende lag der Kurs Ihrer Anteile,
verehrte Aktionäre, bei 325 € und stieg damit im Jahresverlauf um über 7 Prozent.
Wir hatten Ihnen, verehrte Aktionäre, auf unserer außerordentlichen Hauptversammlung im November
des vergangenen Jahres das Modell zur Aufnahme zusätzlichen, aufsichtsrechtlich anerkannten Kernkapitals in der Form sogenannten Hybridkapitals zur Entscheidung vorgestellt. Die Hybridkapitalaufnahme
sollte durch die Hereinnahme einer stillen Beteiligung erfolgen. Ziel war und ist es, mit diesem zusätzlichen Eigenkapital die nunmehr konzernunabhängige Deutsche Hypo auf das Niveau der vergleichbaren
Wettbewerber zu heben. Hierbei sollten drei Effekte gleichermaßen erreicht werden:
·· Spielraum für weiteres Wachstum der Bank
·· Erhöhung der Eigenkapitalquote
·· Verbesserung der Eigenkapitalrentabilität
Das dividendenberechtigte Eigenkapital wäre durch diese Maßnahme nicht verwässert und die Kursentwicklung der Aktie der Deutschen Hypo verfestigt worden.
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Diese Hybridkapitalaufnahme war durch den Aufsichtsrat gebilligt und mit großer Mehrheit auf der
außerordentlichen Hauptversammlung genehmigt worden.
Leider haben jedoch einzelne Aktionäre gegen diese von den zuständigen niedersächsischen Landesbehörden genehmigte Form der Kapitalbeschaffung, die zudem eine bereits vielfach bei anderen Banken,
auch Hypothekenbanken, durchgeführte, erfolgreich verlaufene Transaktion und somit eine branchenübliche Vorgehensweise darstellt, Anfechtungsklage erhoben.
Der Vorstand der Bank wird indes alles daransetzen, durch ein Freigabeverfahren die Umsetzung der
Kapitalerhöhung durchzuführen.
Wir würden uns freuen, Sie auf der 124. ordentlichen Hauptversammlung der Deutschen Hypo am
16. Mai 2007 im Arabella Sheraton Pelikan Hotel in Hannover begrüßen zu dürfen, um Ihnen dort detailliert
über das abgelaufene Geschäftsjahr und die weiteren Aussichten zu berichten.
Ihre
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DER KÜRZESTE WEG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
DER DEUTSCHE HYPO:
Aus Richtung Berlin/Dortmund: A2 Ausfahrt Hannover-Bothfeld, Richtung Messe, nach ca. 4 km rechts
in die Podbielskistraße
Aus Richtung Hamburg: Von A7 auf A37 Richtung Hannover-Zentrum, Ausfahrt Buchholz, 2. Ampel
Podbielskistraße links
Aus Richtung Kassel: Von A7 auf A37 Richtung Messe/Celle, Ausfahrt Buchholz, im Kreisel Richtung
Buchholz, 2. Ampel Podbielskistraße links
Mit der S-Bahn:
Linien 3, 7 oder 9 Richtung „Lahe“ oder „Fasanenkrug“ , jeweils Haltestelle „Pelikanstraße“
A7
A37
Abfahrt
Bothfeld
Abfahrt
Lahe
A2
Sheraton
Pelikan Hotel
AB-Kreuz
Kirchhorst
istr.
llweg
schne
Messe
St
olzer r.
chh
Bu
ielsk
b
Pod
Abfahrt
Buchholz
Hbf.
Arabella Sheraton Pelikan Hotel
Pelikanplatz 31
D-30177 Hannover
Tel.: (05 11) 90 93-0
Fax: (05 11) 90 93-555
e-mail: [email protected]
AB-Kreuz
Hannover-Ost
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DEUTSCHE HYPO
Deutsche Hypothekenbank
(Actien-Gesellschaft)
Sitz
30159 Hannover
Georgsplatz 8
Telefon +49 511 3045-0
Telefax +49 511 3045-459
www.Deutsche-Hypo.de
10719 Berlin
Uhlandstraße 165/166
Telefon +49 30 8827331
Telefax +49 30 8832648
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Wolfgang Hollender
Vorstand
Jürgen Grieger
Jürgen Morr
Thomas Frhr. v. Tucher
Handelsregister
AG Hannover 81 B 5602
AG Berlin-Charlottenburg 92 B 1