Türkei Möbelindustrie 2008
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Türkei Möbelindustrie 2008
TÜRKEI MÖBEL (2008) (03.07.2008) Möbelmarkt in der Türkei ist vielfältig strukturiert Steigende Exporterfolge / Von Marcus Knupp Istanbul (bfai) - Die türkische Möbelbranche gehört zu den am schnellsten wachsenden Sektoren der Wirtschaft. Sowohl die Produktion als auch die inländische Nachfrage und der Außenhandel erreichen zweistellige Steigerungsraten. In diesem Jahr rechnet der Herstellerverband MOSDER mit einem Marktvolumen von fast 8 Mrd. Türkischen Lira (YTL, 6,5 Mrd. US$). Im Zuge der dynamischen Entwicklung wandelt sich die Struktur der Herstellerunternehmen ebenso wie die Vermarktungsstrategien vielfältiger werden. (Kontaktanschriften) Im Jahr 2007 haben die türkischen Möbelausfuhren erstmals die Grenze von 1 Mrd. US$ überschritten und lagen damit um 34,2% über dem Vorjahreswert. Nach den Projektionen des Verbandes der türkischen Möbelindustrie (Türkiye Mobilya Sanayiciler Dernegi, MOSDER) sollen 2008 rund 1,3 Mrd. US$ erreicht werden. Mit einem Plus von 32,9% stieg die Einfuhr von Möbeln in einem vergleichbaren Tempo und wies 2007 ein Volumen von 680 Mio. US$ aus. Der inländische Markt wird durch die schwunghafte Baukonjunktur der letzten Jahre angetrieben. Die Exporterfolge zeigen die wachsende Wettbewerbsfähigkeit der türkischen Produzenten, die verstärkt auch mit eigenen Marken auf internationale Märkte gehen. Der Absatz von Möbeln und Einrichtungsgegenständen in der Türkei selbst ist auf vielfältige, recht uneinheitliche Weise organisiert. Wesentliche Ursachen sind in der sich wandelnden Struktur der Möbelindustrie im Land zu finden. Neben einigen mittelgroßen Unternehmen gibt es eine große Zahl kleiner Hersteller. Diesen fehlt vor allem Know-how in den Bereichen Design und Marketing. Während etliche mittelständische Unternehmen in den letzten Jahren große Fortschritte auf diesen Feldern gemacht haben und zunehmende Erfolge auch auf Exportmärkten verzeichnen können, produzieren viele Kleinbetriebe, oft informell, für rein lokalen Absatz. Zwischen diesen beiden Polen bewegen sich Kooperativen, in denen sich kleinere Möbelhersteller zusammengeschlossen haben und mit einer gemeinsamen Vermarktungsstrategie auftreten. Die größte derartige Kooperative ist MASKO (Istanbul Mobilya ve Ahsap Esya Imalatcilari Kücük Sanayi Sitesi Yapi Kooperatif) in Istanbul. Auf einem Gelände im Nordwesten der Stadt sind Produktionsstätten und Verkaufsräume von über 700 Unternehmen zusammengefasst. Ein recht gut gestalteter Internetauftritt ermöglicht es Kunden, anhand von Warenkategorien passende Anbieter zu finden und sich Fotos der Produkte anzuschauen. Bei einem Besuch auf dem Gelände von MASKO können sie dann gezielt ein Verkaufslokal aufsuchen, haben daneben aber die Möglichkeit, direkte Vergleiche anzustellen. In den Showrooms findet individuelle Beratung statt. Durch die Verknüpfung von Herstellung und Vertrieb kann auch auf Sonderwünsche eingegangen werden. Türkei Möbel (2008) Einige der großen Möbelproduzenten der Türkei betreiben Verkaufsketten mit einheitlichem Auftritt als Franchises, so zum Beispiel Bellona, Istikbal, Dogtas, Cilek oder Yatas. Ähnlich, wenn auch mit eigenen Geschäften, ist die Absatzstrategie des in einem höheren Marktsegment angesiedelten Anbieters Tuna, ebenso Tepe Mobilya ("Tepe Home") oder Seray. Viele größere und kleinere Hersteller operieren mit Vertretungen. Ein weiteres Modell und Beispiel für einen erfolgreichen Mittelständler ist der Büromöbelhersteller Tosunogullari Mobilya (Markenname "Bürotime") aus Konya, der mittlerweile auch in Deutschland präsent ist. Der Vertrieb in der Türkei wird mit Vertragshändlern abgewickelt, die zwar unter eigenem Namen auftreten und deren Ladenlokale von Größe und Gestaltung eine große Bandbreite aufweisen, die jedoch den inzwischen recht bekannten Markennamen offensiv und sichtbar einsetzen. Verbreitet ist aber immer noch das Möbelgeschäft, das Produkte verschiedener kleinerer Hersteller anbietet. Die räumliche und geschäftliche Nähe zum Fabrikanten gestattet zwar individuelle Lösungen und das Aushandeln von Preisen ist durchaus möglich, das Warenspektrum und die Angebotstiefe sind jedoch begrenzt. Hier setzen, wie auch auf anderen Märkten, die Strategien internationaler Anbieter wie Ikea an. Das schwedische Unternehmen ist seit 2005 in der Türkei und mittlerweile an drei Standorten präsent, zwei Filialen befinden sich in Istanbul, eine in Izmir. Im Herbst kommt eine weitere in Bursa hinzu. Die Standorte sind so gewählt, dass sich in der Nachbarschaft weitere große Anbieter aus anderen Segmenten wie Bauhaus oder Mediamarkt befinden und kommen so dem sich wandelnden Einkaufsverhalten der türkischen Bevölkerung entgegen. Analog zur steigenden Zahl von Shopping Malls wird auch bei einer solchen Gruppierung, zum Teil ergänzt durch weitere Angebote von Einzelhandel und Gastronomie, der Aspekt Einkaufserlebnis stärker betont. In Kombination mit starker Markenidentität, entsprechenden Werbemaßnahmen und der Kommunikation fester und günstiger Preise wird vor allem die jüngere, konsumorientierte Bevölkerung in den Ballungszentren angesprochen. Auch in der Türkei möchten immer mehr Kunden verschiedene Möbel, Einrichtungsgegenstände und Küchenartikel unter einem Dach finden. Eine noch neue Erscheinung sind Möbelmärkte unter freiem Himmel, auf denen Einrichtungsgegenstände ohne Ladenlokal und Service verkauft werden. In einem Festzelt gibt es bei Kervansaray Mobilya im Istanbuler Vorort Bahcelievler einen gewissen Wetterschutz. Betreiber Mehmet Akif Tekoglu, der seine Ware direkt aus einer Fabrik in Bursa bezieht, bietet auf 10.000 qm Sessel, Sofas, Teppiche etc. zum Herstellerpreis an. Der Unternehmer will sein Angebot in naher Zukunft auf 15 solcher Märkte im Großraum Istanbul ausbauen. Da es in der Türkei üblich ist, dass Wohnungen mit Küchen- und Badeinrichtungen bereits ausgestattet sind, wird ein beträchtlicher Teil der entsprechenden Produkte direkt an Bauherren beziehungsweise Wohnungsbaugesellschaften wie die staatliche TOKI verkauft. Schließlich ist zu erwähnen, dass sich in Fortsetzung der traditionellen Bazarkultur Spezialgeschäfte oft in bestimmten Stadtvierteln konzentrieren. Dort haben Kunden die Wahl zwischen Duzenden bis Hunderten Anbietern einer Warengruppe, etwa Teppiche, Lampen oder Haushaltsgegenstände. Die enorme Sortimentsbreite, die so zustande kommt, lässt sich in einem Geschäft mit größerer Angebotstiefe kaum erreichen. Der Einkauf in einem solchen Viertel ist aber tendenziell zeitaufwändiger und die Erreichbarkeit sowie die Parksituation schlechter. Bundesagentur für Außenwirtschaft (Bfai) 2 Türkei Möbel (2008) Projektion der Möbelnachfrage in der Türkei (Mrd. US$) Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7,5 8,5 10,0 11,0 12,3 14,0 Umsatz Durchschnittliche Zunahme pro Jahr 13% Quelle: Staatliche Plankommission DPT Wichtige Möbelhersteller in der Türkei (2006) Name Firmensitz Mitarbeiter Gründungsjahr Istikbal Kayseri 4.000 1992 Bellona Kayseri 4.000 1995 Yatas Kayseri 1.350 1987 Tepe Mobilya Ankara 1.224 1993 Kilim Kayseri 1.200 1977 Ipek Mobilya Kayseri 753 1991 Dogtas Mobilya Canakkale 600 1987 Kelebek Düzce 550 1935 Alfemo Izmir 550 1989 Idas Istanbul 500 1960 Konfor Izmir 475 2003 Cilek Bursa 474 1995 Koleksiyon Tekirdag 318 1971 Seray Ankara 300 1950 Quelle: Staatliche Plankommission DTP Export von Möbeln aus der Türkei (Mio. US$ HS-Pos. Bezeichnung 2005 2006 2007 9401.30 Drehstühle 20,8 26,6 28,0 9401.40 In Liegen umwandelbare Sitzmöbel 65,4 69,9 100,3 9401.61 Gepolsterte Sitzmöbel mit Gestell aus Holz 23,6 31,7 52,6 9401.69 Andere Sitzmöbel mit Gestell aus Holz 20,8 17,0 21,5 9401.71 Gepolsterte Sitzmöbel mit Gestell aus Metall 3,1 3,6 6,9 9401.79 Andere Sitzmöbel mit Gestell aus Metall 7,1 9,7 10,1 9401.80 Andere Sitzmöbel 41,1 48,2 59,8 9401.90 Teile von Sitzmöbeln 38,1 41,1 59,6 9403.10 Zeichentische 56,2 56,8 64,6 9403.20 Andere Metallmöbel 33,9 33,2 63,7 9403.30 Büromöbel aus Holz 24,9 40,6 57,0 9403.40 Küchenmöbel aus Holz 9,0 10,4 12,8 9403.50 Schlafzimmermöbel aus Holz 44,7 59,1 84,4 9403.60 Andere Holzmöbel 112,3 110,0 133,9 Bundesagentur für Außenwirtschaft (Bfai) 3 Türkei Möbel (2008) 9403.70 Kunststoffmöbel 14,0 16,1 21,3 9403.90 Teile von Möbeln 39,8 62,7 78,8 9404.29 Matratzen 26,2 28,0 37,5 684,6 764,7 1.026,9 Insgesamt Möbel und Möbelteile Quelle: DTM Wichtigste Zielländer türkischer Möbelexporte (Mio. US$) Land 2005 2006 2007 Deutschland 113,9 105,7 134,1 Irak 48,4 58,4 67,9 Frankreich 41,0 47,6 65,0 Iran 24,9 32,7 60,7 Griechenland 35,4 38,6 54,9 Niederlande 38,8 42,5 51,6 Großbritannien 33,0 33,2 45,2 Rumänien 22,4 25,4 42,4 Russland 19,1 24,0 31,1 Aserbaidschan 13,6 17,1 29,0 Quelle: DTM Import von Möbeln in die Türkei (Mio. US$) HS-Pos. Bezeichnung 2005 2006 2007 9401.30 Drehstühle 12,8 23,1 27,9 9401.40 In Liegen umwandelbare Sitzmöbel 1,5 3,2 4,4 9401.61 Gepolsterte Sitzmöbel mit Gestell aus Holz 13,1 20,6 37,9 9401.69 Andere Sitzmöbel mit Gestell aus Holz 10,2 16,9 31,3 9401.71 Gepolsterte Sitzmöbel mit Gestell aus Metall 7,5 11,8 24,4 9401.79 Andere Sitzmöbel mit Gestell aus Metall 14,0 22,7 38,7 9401.80 Andere Sitzmöbel 15,4 20,4 19,9 9401.90 Teile von Sitzmöbeln 116,6 134,1 149,5 9403.10 Zeichentische 3,4 2,7 5,0 9403.20 Andere Metallmöbel 13,7 25,5 50,0 9403.30 Büromöbel aus Holz 5,7 6,7 8,5 9403.40 Küchenmöbel aus Holz 20,6 31,7 47,2 9403.50 Schlafzimmermöbel aus Holz 13,9 12,6 17,9 9403.60 Andere Holzmöbel 45,9 86,9 101,7 9403.70 Kunststoffmöbel 6,6 7,4 7,4 9403.90 Teile von Möbeln 20,5 27,3 30,7 9404.29 Matratzen 1,6 4,0 4,8 370,9 511,8 680,1 Insgesamt Möbel und Möbelteile Quelle: DTM Bundesagentur für Außenwirtschaft (Bfai) 4 Türkei Möbel (2008) Wichtigste Herkunftsländer türkischer Möbelimporte (Mio. US$) Land 2005 2006 2007 VR China 56,7 112,6 173,7 Italien 59,6 76,8 98,9 Deutschland 50,3 61,9 95,6 Frankreich 49,8 42,8 47,8 Polen 15,8 28,3 36,1 Spanien 16,6 18,1 25,2 Indonesien 12,7 17,2 23,3 Großbritannien 23,8 24,9 18,8 Korea (Rep.) 9,0 11,6 18,7 Vietnam 4,5 6,5 15,8 Quelle: DTM Quelle: Bundesagentur für Außenwirtschaft (Bfai) Länder und Märkte / 03.07.2008 Mehr Informationen unter: www.bfai.de Bundesagentur für Außenwirtschaft (Bfai) 5