Lehnerdt_BBE_2015-05-06 IHK Handelsforum Mülheim

Wissen schafft Zukunft.
Verkaufsflächen und
Standorte 2015: Wie
verändert sich der
Einzelhandel im
Ruhrgebiet ?
Vortrag IHK-Handelsforum Ruhr 2015
6. Mai 2015
von
Jörg Lehnerdt
Leitung Niederlassung Köln
BBE-Handelsberatung
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©
by BBE Handelsberatung GmbH
Untersuchungsraum IHK-Handelsforum Ruhr 2015
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2
Verkaufsflächenentwicklung 2009 - 2015
Mio.
7,1
6,9
6,76
6,76
5,93
5,89
6,84
6,93
6,81
6,94 Verkaufsfläche
6,7
6,5
6,3
6,1
5,9
5,89
5,87
5,76
5,77
2014
2015
5,7
Einwohner
5,5
2009
2011
2012
2013
„Wachstumsdelle“ 2014 war noch keine Trendwende
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3
Leerstandsquote 2009 - 2015
Sondereffekt
Praktiker / Max Bahr
8,0%
7,5%
7,5%
7,1%
7,0%
7,3%
6,4%
6,5%
6,0%
5,5%
5,0%
Betriebe
5,4%
5,1%
5,5%
6,3% Verkaufsfläche
5,6%
5,3%
5,4%
2011
2012
5,6%
4,5%
4,0%
2009
2013
2014
2015
Leerstand nimmt tendenziell zu
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4
Verkaufsflächen 650+ je Einwohner 2015
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Weiterhin relativ weniger Flächen in
Gebieten mit höherer Siedlungsdichte
5
Veränderung Verkaufsflächen 650+ je Ew. 2009 - 2015
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Seit 2009 deutlich geringerer
Flächenzuwachs im Ballungskern
6
Betreiber-Ranking 2015 (Verkaufsfläche)
REWE
Aldi
Edeka
Kaufland
Lidl
Netto
Real
Hellweg
Hagebaumarkt
Karstadt
toom Baumarkt
Bauhaus
Hornbach
C&A
Möbel Ostermann
Galeria Kaufhof
Penny
Poco
Kaufpark
Saturn
Lebensmittel
zentrenrelevant
Möbel
Baumarkt/Garten
0
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100.000
200.000
Lebensmittel- und Baumärkte
dominieren noch stärker
300.000
7
Flächenzuwachs nach Betreibern 2014/15
Hagebaumarkt
Netto
Kaufland
Rewe
Edeka
Globus Baumarkt
Aldi
Raiffeisen-Markt
C&A
KiK
Action
Lidl
H&M
Media Markt
Saturn
trinkgut
Penny
Alfemo Home…
Woolworth
0
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Lebensmittel
zentrenrelevant
Möbel
Baumarkt/Garten
5.000
10.000
15.000
Wachstum von neuen Shoppingcentern
und Baumarktübernahmen geprägt
20.000
8
Flächenentwicklung 2009 - 2015
Kaufland
ausgewählte
Unternehmen
H&M
KiK
Peek & Cloppenburg
Lidl
REWE / Kaufpark
Netto / Plus
C&A
SATURN / MediaMarkt
Aldi
Edeka
Karstadt
Galeria Kaufhof
-30%
www.bbe.de
-20%
-10%
0%
10%
20%
Strukturwandel bei Betrieben 650+ noch
nicht vom Online-Handel geprägt
30%
40%
9
Flächenentwicklung 2014/15 nach Branchen
Veränderung in m²
Nahrungs- und Genussmittel
Bekleidung
Baumarkt
Möbel
Elektro
sonstige
-10.000
www.bbe.de
0
10.000
20.000
30.000
40.000
Wachstum durch Strukturwandel Lebensmittel,
Baumarktübernahmen und neue Shoppingcenter
10
Flächenentwicklung 2014/15 nach Betriebsformen
Fachmärkte
Veränderung in m²
Verbrauchermärkte
Discounter
Kaufhäuser
SB-Warenhäuser
Warenhäuser
Supermärkte
Fachgeschäfte
sonstige
-30.000
www.bbe.de
-10.000
10.000
30.000
50.000
70.000
Fachmarktboom ungebrochen, neue
Shoppingcenter bringen auch Kaufhäuser zurück
11
Veränderungen 2014/15 nach Betriebsformen
Veränderung in m²
Fachmärkte
Verbrauchermärkte
Discounter
Kaufhäuser
ZVB
sonstige Standorte
SB-Warenhäuser
Warenhäuser
Supermärkte
Fachgeschäfte
sonstige
-30.000
www.bbe.de
-10.000
10.000
30.000
50.000
70.000
Shoppingcenter bringen neue Textilkaufhäuser
und Fachgeschäfte in die Zentren
12
Entwicklung ZVB im Ruhrgebiet (nach VKF 650+)
2,13 Mio. m²
2015
2,10 Mio. m²
2014
1,99 Mio. m²
2012
0
1.000.000
2.000.000
Nahrungs- und Genussmittel
Bekleidung / Schuhe / Sport
Elektro
sonstige
Leerstand
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32.000 m² mehr Verkaufsfläche,
Leerstand unverändert bei rd. 9,5 %
13
Strukturwandel 2014/15
anhaltende Dynamik
im Ballungskern
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14
Shoppingcenter 2015
Neueröffnungen in
Recklinghausen, Hagen
und Dinslaken
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15
Palais Vest (Recklinghausen)
Eröffnung September 2014
Rd. 42.000 m² VKF / rd. 120 Shops (ehemaliges Löhrhof-Center)
Ankermieter: H&M, C&A, MediaMarkt, Kaufland, dm, Reserved
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16
Rathaus-Galerie (Hagen)
Eröffnung Oktober 2014
Rd. 22.000 m² VKF / rd. 70 Shops
Ankermieter: Saturn, Kaufpark, Zara, Kult, Esprit, s.Oliver, Rossmann
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17
Neutor-Galerie (Dinslaken)
Eröffnung November 2014
Rd. 22.000 m² / rd. 85 Shops
Ankermieter: C&A, H&M, tenHave, Kaiser‘s, expert, dm
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Baumärkte und Gartencenter 2015
hoher Wettbewerbsdruck
führt zu Konzentration und
Spezialisierung
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19
Was wurde aus Praktiker und Max Bahr ?
in 2014 insgesamt 21 Standorte als Leerstand erfasst
Potenzielle Verkaufsfläche rd. 123.000 m²
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20
Praktiker / Max Bahr 2012
Ausgangssituation:
Praktiker flächendeckend
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21
Praktiker / Max Bahr 2013
Zwischenstand:
Umwandlung Praktiker
in Max Bahr
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Praktiker / Max Bahr 2014
Zusammenbruch:
fast alle Standorte
geschlossen
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Praktiker / Max Bahr 2015
aktuelle Situation:
Übernahmen im Norden,
Leerstand im Ballungskern
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Fazit
Verkaufsflächenwachstum hält an, dank neuer Shoppingcenter auch in
zentralen Versorgungsbereichen
Strukturwandel bei Nahversorgung ist noch nicht abgeschlossen
Konzentrationsprozess bei Baumärkten/Gartencentern und
Möbelhäusern durch Übernahmen
Kleinere Flächen und Fokussierung auf weniger Standorte bei
wichtigen Innenstadtbranchen zu erwarten als Folge des stark
wachsenden Online-Handels
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Wissen schafft Zukunft.
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !
Vortrag IHK-Handelsforum Ruhr 2015
6. Mai 2015
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Jörg Lehnerdt
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