Pfleiderer Grajewo SA schließt den Kauf der Pfleiderer GmbH

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Presseinformation
Pfleiderer Grajewo S.A. schließt den Kauf der Pfleiderer GmbH
erfolgreich ab und schafft die neue Pfleiderer Gruppe
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Pfleiderer Grajewo S.A. schließt die Registrierung der Kapitalerhöhung und
den Kauf der Pfleiderer GmbH ab
Pfleiderer Grajewo S.A. legt Fokus auf den Abschluss der Integration von
Pfleiderer Grajewo und Pfleiderer GmbH, die Nutzung der vereinten Stärken
der integrierten Pfleiderer Gruppe und die Erzielung von Synergien in Höhe
von 30 Millionen Euro bis Ende 2018
Neue Aufsichtsratsmitglieder, darunter erfahrene polnische
Industrieexperten und Senior Professionals, werden auf einer
außerordentlichen Hauptversammlung im Februar zur Wahl gestellt
Nach der Registrierung der neuen Aktien bei der polnischen National
Depository for Securities (NDS) werden Strategic Value Partners LLC, über
die von ihnen verwalteten oder beratenen Fonds, (SVPGlobal) und Atlantik
S.A. einen Anteil von ca. 25,9% bzw. 25,3% an Pfleiderer Grajewo S.A. halten
Grajewo, 20. Januar 2016 – Pfleiderer Grajewo hat heute den erfolgreichen Abschluss
der Transaktion verkündet, die den letzten Schritt in der Schaffung der neuen
Pfleiderer Gruppe darstellt. Die Transaktion legt den Grundstein für die vollständige
Integration von Pfleiderer Grajewo und Pfleiderer GmbH. Alle neuen Aktien, die im
Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegeben wurden, sind registriert und der Kauf der
Pfleiderer GmbH abgeschlossen worden.
„Durch diese höchst komplexe Transaktion, die den Reverse Takeover der Pfleiderer
GmbH durch Pfleiderer Grajewo umfasste, wurde eines der führenden Unternehmen in
Polen und ein starker Marktführer in Europa geschaffen. Wir werden uns nun darauf
konzentrieren, noch enger zusammen zu wachsen und unsere vereinten Stärken zu
nutzen“, sagte Michael Wolff, CEO der Pfleiderer-Gruppe.
Der im vergangenen Jahr erfolgreich begonnene Integrationsprozess kann nun wie
geplant abgeschlossen werden. Bis Ende 2018 sollen die vollständige Integration von
Pfleiderer Grajewo und Pfleiderer GmbH Synergien in Höhe von bis zu 30 Millionen
Euro pro Jahr ermöglichen.
Die Gruppe plant, noch vor Ende Februar eine außerordentliche Hauptversammlung
abzuhalten. Dabei werden eine Reihe erfahrener polnischer Industrie-Experten und
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Senior Professionals zur Wahl gestellt, die die Änderungen in der Eigentümerstruktur
wiederspiegeln sollen.
Die Transaktion sieht den Kauf und/oder Annahme von 10.494.872 neuen und
bestehenden Aktien durch SVPGlobal im Rahmen eines öffentlichen Angebots und
einer Privatplatzierung vor. Außerdem soll SVPGlobal 6.278.024 bestehende Aktien
von Atlantik im Rahmen des Repayment-in-Kind erhalten. SVPGlobal wird einen Anteil
von ungefähr 25,9% an Pfleiderer Grajewo und Atlantik einen Anteil von ungefähr
25,3% halten. Andere Anteilseigner werden 48,8% halten. Die neuen Aktien werden
voraussichtlich in den kommenden Tagen bei der NDS registriert. Pfleiderer Service
GmbH, eine indirekte Tochtergesellschaft von Atlantik, hat im Rahmen einer
Privatplatzierung 8.298.244 Aktien angeboten. Zusätzlich sollen bestimmte
Anteilseigner von Atlantik mit dem Abschluss der Restrukturierung der Pfleiderer
Gruppe bestehende, von Atlantik gehaltene Aktien an Pfleiderer Grajewo erhalten.
Der Bruttoemissionserlös aus dem öffentlichen Angebot in Höhe von ungefähr PLN
362 Millionen wird für den Kauf der Pfleiderer GmbH und zur Reduzierung der
Verschuldung der erweiterten Gruppe verwendet.
Insgesamt belaufen sich die Bruttoerlöse aus der Transaktion, einschließlich der
Privatplatzierung und Aktien, die von Atlantik an einige Kreditgeber übertragen wurden
(Repayment-in-Kind), auf rund 744 Millionen PLN.
Über die Pfleiderer Gruppe:
Die Pfleiderer Gruppe ist ein führender Holzwerkstoffhersteller in Europa mit einem jährlichen Umsatz von
ca. 1 Mrd. Euro und über 3.300 Mitarbeitern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wrocław (Polen) und
verfügt über neun Produktionsstandorte in Deutschland und Polen sowie Vertriebsniederlassungen in
England, Holland, Schweiz und Frankreich. Die Pfleiderer Gruppe bietet ein komplettes Angebot von
Produkten mit einem Fokus auf Möbelbau und Innenausbauten. Pfleiderer bündelt unter der Dachmarke
Pfleiderer die Produktsortimente von Duropal, wodego, Thermopal und PFL und ist Partner von Industrie,
Handel, Handwerk, Planern und Architekten. Die Pfleiderer Gruppe ist als Pfleiderer Grajewo S.A. an der
Warschauer Börse notiert.
Über Atlantik S.A.:
Die Atlantik S.A., mit Sitz in Luxemburg, ist ein Investment-Unternehmen, das im Rahmen der finanziellen
Restrukturierung der Pfleiderer AG 2012 gegründet wurde. Das Unternehmen wird von Dr Michael F. Keppel
und Dr Paolo Antonietti geleitet.
Über Strategic Value Partners LLC:
SVPGlobal wurde 2001 von Victor Khosla gegründet. Mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von rund
$4,2 Milliarden ist SVPGlobal eine führende globale Investmentfirma mit Büros in Greenwich (CT), London,
Frankfurt und Tokio und einem Schwerpunkt auf Deep Value-Investitionen. SVPGlobals Ziel ist es, durch
seine umfassende Industrie-, Restrukturierungs- und operative Erfahrung den Wert seiner Beteiligungen
steigern.
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Prospekt wurde von der Polnischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt und anschließend veröffentlicht und kann über die
Webseite des Unternehmens (www. pfleiderer.pl) und zusätzlich, zu reinen Informationszwecken, über die Webseite des
Bietagenten (www.dm.pkobp.pl) abgerufen werden. Jeglicher Kauf von Neuen Aktien im Rahmen des öffentlichen
Angebots sollte ausschließlich auf der Grundlage von im Prospekt, einschließlich etwaiger Nachträge, enthaltenen
Informationen vorgenommen werden..
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