Re-IPO von Pfleiderer Grajewo SA voll auf Kurs - Forum

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Presseinformation
Re-IPO von Pfleiderer Grajewo S.A. voll auf Kurs
Neumarkt, 12. Oktober 2015 – Die Pfleiderer GmbH wurde heute darüber informiert,
dass Pfleiderer Grajewo S.A. (“Pfleiderer Grajewo”) mit den Marketing-Aktivitäten für den
geplanten re-IPO begonnen hat. Pfleiderer Grajewo hat die Konditionen der Transaktion
in einem Prospekt und die Preisspanne auf PLN 27 bis PLN 31 je Aktie festgelegt. Das
Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot von bis zu 40 Millionen neuen Aktien,
die von Pfleiderer Grajewo im Rahmen einer Kapitalerhöhung herausgegeben werden,
sowie aus einer Privatplatzierung von bis zu 6,1 Millionen bereits existierender Aktien
der Pfleiderer Grajewo, die indirekt von Atlantik S.A. gehalten werden. Der endgültige
Ausgabepreis und die Anzahl neuer Aktien werden während des BookbuildingVerfahrens bestimmt, das am 12. Oktober 2015 beginnen und voraussichtlich am 22.
Oktober 2015 enden wird. Der Bruttoerlös aus dem Angebot neuer Aktien wird
voraussichtlich ca. PLN 900 Millionen betragen. Die Gruppe beabsichtigt, die Einnahmen
zur Finanzierung des Erwerbs der Pfleiderer GmbH zu verwenden. Darüber hinaus
sollen EUR 50 Millionen der Erlöse zur Senkung der Verschuldung der erweiterten
Gruppe nach Abschluss der Umgestaltung des Unternehmens1 auf einen
Verschuldungsgrad von 1,5x bis 2x Nettofinanzschulden/geschätztes bereinigtes
EBITDA in 2015 (auf Pro-Forma-Basis berechnet)2 verwendet werden. Die Erreichung
dieses Ziels ist abhängig von den Ergebnissen des Bookbuilding-Verfahrens für
Pfleiderer Grajewo Aktien sowie von verschiedenen anderen Faktoren. Atlantik erwartet
nach der Transaktion einen Anteil von weniger als 50% an Pfleiderer Grajewo zu halten.
Michael Wolff, CEO der Pfleiderer-Gruppe: “Wir sind für unseren re-IPO gut vorbereitet.
Das frische Kapital soll uns dabei helfen, die Pfleiderer-Gruppe zu einem führenden, voll
integrierten Hersteller von Holzwerkstoffen zu machen, der, wie wir glauben, von
deutlichen Synergieeffekten und neuen Wachstumsmöglichkeiten profitieren wird. Wir
freuen uns darauf, diesen nächsten logischen Schritt in unserer Wachstumsgeschichte
zu gehen.“
Die vollständige Pressemitteilung der Pfleiderer Grajewo S.A. finden Sie hier:
http://www.pfleiderer.pl/upload/downloads/press-release-dd.-12.10.20151444629741.pdf
1
Net of the amounts spent to repurchase shares pursuant to stabilization.
The year-end target level of 1.5x to 2x net financial debt to estimated Adjusted EBITDA for 2015 (calculated on a pro forma basis) is based
on a pro forma Adjusted EBITDA calculated for 2015 that is presented as if the Pfleiderer Group was consolidated by Grajewo Group for the
entire financial year of 2015 (under the purchase accounting rules of IFRS 3, the results of the Pfleiderer Group will only appear in the
EBITDA of the Company from and after the date on which the Corporate Reorganization is consummated). Moreover, for the purpose of
calculating such reduction of net financial debt, the non-cash impact on the consolidated balance sheet of the Company caused by the
restatement of indebtedness under the Notes from amortised cost to fair value upon completion of the Corporate Reorganization will be
excluded; as of June 30, 2015 this amount was equal to EUR 21.4 million.
2
1
Über die Pfleiderer-Gruppe:
Pfleiderer ist ein europaweit führender Hersteller von Holzwerkstoffen. Das Unternehmen beschäftigt
gruppenweit rund 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gliedert sich in die beiden Geschäftseinheiten
Core West (Region Westeuropa) und Core East (Region Osteuropa). Core West bündelt unter der Dachmarke
Pfleiderer die Produktsortimente von Duropal, wodego und Thermopal und ist Partner von Industrie, Handel,
Handwerk, Planern und Architekten. In Deutschland ist das Unternehmen mit fünf Produktionsstandorten
vertreten. In Osteuropa hält Pfleiderer die 65-Prozent-Beteiligung an der börsennotierten polnischen
Tochtergesellschaft Pfleiderer Grajewo S.A. („das Unternehmen“), die eine starke Marktstellung im polnischen
Holzwerkstoffmarkt besitzt.
https://www.pfleiderer.com/
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genehmigt und anschließend veröffentlicht und kann über die Webseite des Unternehmens (www.
pfleiderer.pl) und zusätzlich, zu reinen Informationszwecken, über die Webseite des Bietagenten
(www.dm.pkobp.pl) abgerufen werden. Jeglicher Kauf von Neuen Aktien im Rahmen des öffentlichen
Angebots sollte ausschließlich auf der Grundlage von im Prospekt, einschließlich etwaiger Nachträge,
enthaltenen Informationen vorgenommen werden.
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2
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