Indústria Brasileira de Autopeças
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Indústria Brasileira de Autopeças
Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores – Sindipeças Abipeças – Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Desempenho do Setor de Autopeças • 2008 é publicado por Brazilian Autoparts Industry Performance • 2008 is published by Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores – Sindipeças Abipeças – Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Avenida Santo Amaro, 1386 - Vila Nova Conceição - 04506-001 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55 11 3848.4848 - Fax: 55 11 3848.0900 http://www.sindipecas.org.br • [email protected] Regionais/Regional offices: • Bahia Rua Edístio Pondé, 342 - 41770-395 - Salvador - BA - Brasil Tel.: 55 71 3343.1255/1218 - Fax: 3342.2489 - [email protected] • Minas Gerais Rua dos Timbiras, 1200 - salas 510 e 512 - 30140-060 - Belo Horizonte - MG - Brasil Tel.: 55 31 3214.2444 - Telefax: 55 31 3214.3074 - [email protected] • Paraná Av. Cândido de Abreu, 526 - 5º andar - cj. 505-A - 80530-902 - Curitiba - PR - Brasil Tel.: 55 41 3252.9594 - Fax: 55 41 3252.9594 - [email protected] • Rio de Janeiro Av. Conselheiro Julius Arp, 440 - 28623-000 - Nova Friburgo - RJ - Brasil Tel.: 55 22 2526.6452 - Fax: 55 22 2522.6022 - [email protected] • Rio Grande do Sul Av. Assis Brasil, 8787 - 91140-001 - Porto Alegre - RS - Brasil Tel.: 55 51 3365.5249 - Telefax: 55 51 3347.8764 - [email protected] • Santa Catarina Rua Aluísio Pires Condeixa, 2550 - 2º andar - Ed. ACIJ - 89221-750 - Joinville - SC - Brasil Tel.: 55 47 3467.6102 - Fax: 55 47 3461.3349 - [email protected] Representação/Representative office: • Distrito Federal SCS Quadra 01, Bloco I, Ed. Central, sala 805 - 70304-900 - Brasília - DF - Brasil Tel.: 55 61 3226.7776 - Fax: 55 61 3226.7776 - [email protected] Convenções utilizadas/Adopted conventions (*) Estimativa/Estimate. (**) Dados preliminares/Preliminary data ND/NA - Indisponível/Not available Eventuais divergências entre dados e totais ou variações percentuais são provenientes de arredondamentos. The results are rounded off, so there may be eventual divergencies between data and total or percentual variation. Os dados desta publicação foram compilados pela Assessoria de Economia do Sindipeças. The data for this publication were compiled by the Sindipeças Economy Advisory. É permitida a reprodução total ou parcial dos dados, tabelas e gráficos desta publicação, desde que citada a fonte. Reproduction of data, tables and charts is allowed. Please mention Sindipeças as source. Índice Index Os números do setor Numbers of the Sector 5 Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Desempenho do setor de autopeças – 1978/2007 Brazilian autoparts industry perfomance – 1978/2007 6 Origem do capital – 1994 x 2007 Origin of capital – 1994 x 2007 8 Distribuição das empresas conforme a origem do capital - 1997 x 2007 Companies distribution according to the origin of capital - 1997 x 2007 8 Distribuição das empresas conforme participação estrangeira – 1997 x 2007 Companies distribution according to the foreign participation – 1997 x 2007 10 Distribuição geográfica das empresas – 1997 x 2007 Geographic distribution of companies – 1997 x 2007 12 Distribuição geográfica dos empregados – 1997 x 2007 Geographic distribution of employees – 1997 x 2007 12 Distribuição das empresas de acordo com o número de empregados – 1997 x 2007 Companies distribution according to the employees number – 1997 x 2007 14 Distribuição das empresas segundo o período de fundação – até 1950/por décadas até 2007 Companies distribution according to the period of foundation – up to 1950/by decades until 2007 14 Empresas em processo de certificação ou certificadas – 2007 Companies in certification process or certified – 2007 16 Distribuição das empresas por faturamento – 1996 x 2006 Companies distribution according to the total sales – 1996 x 2006 18 Distribuição do faturamento, empregados, unidades industriais, exportações e importações por Estado Distribuiton of total sales, employees, plants, exports and imports by State 20 Balança comercial do setor de autopeças – 1989/2007 Autoparts trade balance – 1989/2007 22 Principais países de destino das exportações brasileiras de autopeças – 2000 x 2006 x 2007 Main countries of destination of Brazilian autoparts exports – 2000 x 2006 x 2007 24 Exportações por continente – 2000 x 2007 Exports per continent – 2000 x 2007 24 Principais autopeças exportadas – 2000 x 2006 x 2007 Main autoparts exported – 2000 x 2006 x 2007 26 Principais países de origem das importações brasileiras de autopeças – 2000 x 2006 x 2007 Main countries of origin of Brazilian autoparts imports – 2000 x 2006 x 2007 28 Importações por continente – 2000 x 2007 Imports per continent – 2000 x 2007 28 Principais autopeças importadas – 2000 x 2006 x 2007 Main autoparts imported – 2000 x 2006 x 2007 30 Exportações e importações de autopeças por continente – 2007 Autoparts exports and imports per continent – 2007 32 Indústria Automobilística Brasileira Brazilian Automotive Industry Produção, vendas internas e exportações brasileiras de autoveículos e máquinas agrícolas – 1997/2007 Brazilian production, domestic sales and exports of vehicles and agricultural machinery – 1997/2007 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 34 3 Índice Index Frota circulante brasileira (inclui autoveículos importados) – 1960/2007 Brazilian operating vehicles fleet (including imported vehicles) – 1960/2007 36 Indústria Brasileira de Motociclos Brazilian Motorcycles Industry Produção, vendas internas, exportações e frota circulante – 1986/2007 Production, domestic sales, exports and operating fleet – 1986/2007 38 Indústria Automobilística Mundial Worldwide Automotive Industry Produção mundial de autoveículos (Principais países fabricantes de autoveículos) – 1997/2007 Worldwide vehicle production (Main countries manufacturers of vehicles) – 1997/2007 40 Produção de autoveículos por continente – 2000 x 2007 Vehicle production bu continent – 2000 x 2007 40 Principais frotas circulantes mundiais de autoveículos – 1996/2006 Major worldwide operating vehicles fleet – 1996/2006 42 Frota circulante por continente – 1996 x 2006 Operating vehicles fleet by continent – 1996 x 2006 42 Habitantes por autoveículo das principais frotas circulantes – 1996 x 2006 e automóveis por mil pessoas das principais frotas em 2006 Inhabitants per vehicle in operating fleet of vehicles – 1996 x 2006 and cars per thousand persons of operating vehicles fleet in 2006 44 44 Habitantes por autoveículo por continente – 1996 x 2006 Inhabitants per vehicle by continent – 1996 x 2006 Indicadores socioeconômicos Socioeconomic indicators Principais indicadores macroeconômicos do Brasil – 1997/2007 Main Brazilian macroeconomic indicators – 1997/2007 45 Estudo econômico-financeiro Economic-financial study Demonstrações Contábeis Combinadas em Dólar Combined Financial Statements in Dollar 46 Índices financeiros Financial indices 50 Rentabilidade das vendas – 1994/2006 Sales profit – 1994/2006 52 Empresas associadas • Entidades congêneres/Members • Sister entities 4 Empresas associadas/Members – Abril/April 2008 53 Entidades congêneres com as quais o Sindipeças mantém acordo de cooperação Cooperation agreement between Sindipeças and sister entities 61 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Os números do setor Numbers of the Sector Desempenho do Setor de Autopeças, editado anualmente pelo Sindipeças, apresenta os principais indicadores da indústria de autopeças no Brasil, informações sobre a frota circulante e dados da produção de veículos no Brasil e nos outros principais países produtores. É dos mais completos materiais de referência para vários públicos, entre eles profissionais da indústria automotiva, órgãos governamentais, universidades, instituições financeiras, representantes dos outros elos da cadeia de produção e de distribuição de autopeças e automóveis. Alguns destaques: • Faturamento, nível de emprego e investimentos das autopeças de 1978 a 2007 • Distribuição das empresas conforme participação estrangeira • Distribuição das empresas por número de empregados • As maiores frotas mundiais de veículos • Principais indicadores macroeconômicos brasileiros de 1997 a 2007 • Relação de autopeças mais exportadas e importadas nos últimos anos O Sindipeças representa cerca de quinhentas empresas, que faturaram aproximadamente US$ 36 bilhões e empregaram 217 mil trabalhadores em 2007. Além da sede, na cidade de São Paulo (SP), há diretorias regionais em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e na Bahia e escritório de representação em Brasília. Edited annualy by Sindipecas, the publication Brazilian Autoparts Industry Performance presents the main indicators of the autoparts industry in Brazil, information about the circulating vehicle fleet and data about the production of vehicles in Brazil and in other main manufacturing countries. The publication is one of the most complete reference materials for several users, such as automotive industry professionals, government bodies, universities, finance organizations, representatives of other sides of the production chain and of distribution of autoparts and auto vehicles. Some highlights: • Turnover, employment level and investments of autoparts from 1978 to 2007. • Distribution of companies by foreign participation • Distribution of companies by number of employees • The largest world vehicles fleets • Main Brazilian macroeconomic indicators from 1997 to 2007 • List of most exported and imported autoparts in the last years Sindipeças represents around 500 companies, with a total turnover of approximately US$ 36 billions and employing 217 thousands people, as of 2007. Besides its head office located in the city of São Paulo (SP), there are regional offices in the states of Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul and Bahia, as well as a representative office in Brasilia, the federal capital of Brazil. Mais informações em / More information at •www.sindipecas.org.br Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 5 Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Desempenho do setor de autopeças – 1978/2007 Brazilian autoparts industry perfomance – 1978/2007 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Faturamento/Total sales (1) Valor em moeda corrente (2) Value in currency (2) Valor em dólares (US$ milhões) Value in dollars (US$ million) 80 133 288 410 916 2.170 8.836 34.327 90 328 2.765 44 835 4.415 4.897 5.287 4.351 4.986 3.758 4.819 5.541 6.637 8.338 10.462 15.544 12.244 Distribuição percentual por destino/Percentage distribution per destination Montadoras Assemblers OEMs Reposição Aftermarket Exportações Exports Intersetorial Inter-sectorial Total / Total 70,7 71,2 70,7 65,0 65,0 62,8 58,9 60,3 56,2 51,3 60,3 59,7 57,7 21,6 19,5 18,4 21,6 20 22,7 21,6 22,5 25,1 27,2 21,3 24,8 26,0 3,7 4,0 5,8 6,2 6,7 9,2 15,0 12,7 13,4 16,3 13,1 10,2 11,1 4,0 5,3 5,1 7,2 8,3 5,3 4,5 4,5 5,3 5,2 5,3 5,3 5,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Balança comercial (milhões de US$ FOB)/Trade balance (US$ million FOB) Exportações (diretas + indiretas) Exports (direct and indirect) Importações Imports Saldo Balance 640,2 717,7 732,5 825,2 658,7 ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA 1.411,5 1.289,6 227 265 284 226 271 189 232 254 430 440 628 1.061 987 5,1 5,4 5,4 5,2 5,4 5,0 4,8 4,6 6,5 5,3 6,0 6,8 8,1 799,4 1.264,9 1.396,6 1.401,7 1.679,0 2.081,2 2.119,7 2.126,7 708,2 837,1 Investimentos / Investments Investimentos realizados (US$ milhões)(3) Investments (US$ million)(3) Participação dos investimentos sobre o faturamento (%) Share of investments on sale results (%) Empregados (número de pessoas em milhares)/Employees (thousand employees) (4) Horistas Hourly workers Mensalistas Monthly workers Total Total 210,0 213,0 214,3 151,0 167,3 161,5 184,6 203,2 229,7 218,1 224,3 237,9 217,4 60,0 60,0 64,3 47,4 52,2 49,5 55,5 57,6 62,0 62,7 64,0 71,8 67,8 270,0 273,0 278,6 198,4 219,5 211,0 240,1 260,8 291,7 280,8 288,3 309,7 285,2 20,7 20,8 33,2 29,4 30,1 22,3 19,8 15,7 16,8 17,0 17,8 25,7 3,3 3,6 3,4 3,7 3,8 3,2 Capacidade ociosa (%)/Idle capacity (%) 16,5 Consumo de energia elétrica (bilhões de kWh)/Electric energy consumption (billions of kWh) 2,2 2,1 2,6 1,7 Fontes/Sources: Sindipeças e/and MDIC - Secex/Depla (www.desenvolvimento.gov.br) 2,3 2,0 2,7 (**) Dados preliminares./Preliminary data. Notas: 1. Faturamento com ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) e sem IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). 2. Cr$ bilhões de 1978 a 1985, Cz$ bilhões de 1986 a 1988; NCz$ bilhões em 1989; Cr$ bilhões de 1990 a 1992; CR$ bilhões para 1993; R$ milhões de 1994 a 2007. 3. Convertido pela taxa média do câmbio. 4. Fechamento anual. Notes: 1. Total sales with ICMS (Tax on the Circulation of Goods and Services), without IPI (Industrialized Products Tax). 2. Cr$ billion from 1978 to 1985, Cz$ billion from 1986 to 1988; NCz$ billion in 1989; Cr$ billlion from 1990 to 1992; CR$ billion for 1993; R$ million from 1994 to 2007. 3. Converted by the average exchange rate. 4. Annual report. 6 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Faturamento/Total sales (1) 4.024 46.068 1.193 13.441 15.191 16.187 18.806 17.230 20.352 24.339 27.988 33.176 40.938 54.254 61.464 62.121 70.000** 9.848 10.122 13.222 14.376 16.584 16.122 17.458 14.853 11.213 13.309 11.903 11.309 13.330 18.548 25.263 28.548 35.950 ** Distribuição percentual por destino/Percentage distribution per destination 59,5 60,1 61,6 60,4 59,5 59,5 59,8 58,0 55,2 56,8 57,8 54,9 55,6 58,5 61,7 61,5 63,4** 22,3 20,3 17,5 19,3 19,8 19,5 17,9 19,0 18,6 17,5 17,3 15,5 14,3 13,4 12,3 12,0 12,5** 13,5 15,1 15,7 15,5 15,0 14,6 14,7 17,0 20,7 20,0 18,8 23,1 23,5 20,9 18,7 19,0 16,1** 4,7 4,5 5,2 4,8 5,7 6,4 7,6 6,0 5,5 5,7 6,1 6,5 6,6 7,2 7,3 7,5 8,0** 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Balança comercial (milhões de US$ FOB)/Trade balance (US$ million FOB) 2.047,8 2.312,2 2.665,1 2.985,6 3.262,1 3.509,5 4.041,5 4.031,3 3.592,6 3.823,6 3.674,3 3.891,1 4.791,8 6.057,3 7.486,2 8.764,0 9.131,3** 843,8 1.059,9 1.549,5 2.073,0 2.789,4 3.422,6 4.394,1 4.175,0 3.855,6 4.236,9 4.206,6 3.986,4 4.330,1 5.596,0 6.655,0 6.779,2 9.215,6** 1.204,0 1.252,3 1.115,6 912,7 472,7 86,9 -352,6 -143,7 -263,0 -413,3 -532,3 -95,3 461,7 461,3 831,2 1.984,8 -84,2** Investimentos / Investments 764 715 702 7,8 7,1 5,3 883,0 1.247,0 1.296,0 1.798,0 1.580,0 1.020,0 1.100,0 6,1 7,5 8,0 10,3 10,6 9,1 8,3 798,2 260,0 532,0 6,7 2,3 4,0 843,0 1.413,0 1.300,0 1.350,0** 4,5 5,6 4,6 3,8** Empregados (número de pessoas em milhares)/Employees (thousand employees) (4) 193,6 170,7 177,2 177,9 160,2 144,5 139,8 125,3 123,6 122,4 124,6 122,7 122,9 134,6 141,5 143,3 156,2 62,0 60,3 58,7 58,7 54,0 48,2 46,6 41,7 43,4 47,6 45,4 45,3 47,8 52,4 55,0 55,7 60,8 255,6 231,0 235,9 236,6 214,2 192,7 186,4 167,0 167,0 170,0 170,0 168,0 170,7 187,0 196,5 199,0 217,0 Capacidade ociosa (%)/Idle capacity (%) 26,9 27,8 19,8 17,3 20,0 23,0 25,0 30,0 35,0 25,0 26,0 26,0 26,0 15,0 13,0 15,0 13,0 Consumo de energia elétrica (bilhões de kWh)/Electric energy consumption (billions of kWh) 3,1 2,9 3,5 3,8 3,7 4,3 5,5 4,8 3,9 4,2 4,0 4,3 4,5 5,2 5,5 5,8 6,1 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 7 Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Origem do capital – 1994 x 2007 Origin of capital – 1994 x 2007 47,6% 48,1% 48,0% 1994 Capital estrangeiro Foreign capital 51,9% 52,4% 52,0% Capital nacional National capital 81,0% 2007 Fontes/Sources: 497 empresas associadas em 1994 e 485 em 2007 / 497 members in 1994 and 485 in 2007. Nota/Note: Esse estudo teve ínicio em 1994. / This study has been started in 1994. Valor do capital Value of capital 80,1% 19,9% 14,7% 19,0% Gráfico/Chart 1 85,3% Faturamento em autopeças Autoparts sales Valor do investimento Value of investiments 7,2% 1,0% 17,9% 4,8% 1,5% 8,9% 1,7% 2007 57,6% 1997 30,3% 69,1% Distribuição das empresas conforme a origem do capital – 1997 x 2007 Companies distribution according to the origin of capital – 1997 x 2007 Capital nacional National capital Capital estrangeiro Foreign capital Capital majoritário nacional National majority capital Capital majoritário estrangeiro Foreign majority capital Capital misto (50% nacional/50% estrangeiro) Mixed Capital (50% national/50% foreign) Gráfico/Chart 2 Fontes/Sources: 492 empresas associadas em 1997 e 485 em 2007 / 492 members in 1997 and 485 in 2007. 8 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Distribuição das empresas conforme participação estrangeira – 1997 x 2007 Companies distribution according to the foreign participation – 1997 x 2007 2007 1997 Gráfico/Chart 3 Fontes/Sources: 502 empresas associadas em 1997 e 485 em 2007 / 502 members in 1997 and 485 in 2007. 10 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Nota/Note: Empresas com participação majoritária, minoritária e mista, de acordo com o país de origem do capital. Companies with major, minor and mixed share participation, according to country of origin of capital. As melhores marcas para o mercado de reposição automotiva. Presente em 19 países da Ásia, Europa e das Américas do Norte e do Sul, a Affinia está 100% focada no mercado de reposição automotiva. Por isso ela pode oferecer a você as melhores marcas desse mercado. Confira: NAKATA - Segurança e tecnologia no maior pacote de componentes de suspensão, direção e freios do mercado. WIX - Alta tecnologia e maior durabilidade dos filtros de ar, óleo e combustível. O filtro número 1 na Nascar. BROSOL - Tradição, qualidade e tecnologia em bombas de óleo e combustível. URBA - Líder absoluto em bombas d’água. SPICER - Componentes de transmissão com garantia de qualidade, força e tecnologia. PERFECT CIRCLE - Tecnologia original para todas as linhas de motores. VICTOR REINZ - Tradição e qualidade em vedação para todos os tipos de motores. futura 0800 707 80 22 • www.affinia.com.br Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Distribuição geográfica das empresas – 1997 x 2007 Geographic distribution of companies – 1997 x 2007 2007 16,1% 24,9% 1997 13,7% 16,5% 29,0% 28,8% 18,7% Cidade de São Paulo São Paulo City 16,9% 17,0% Interior de São Paulo Interior of the São Paulo ABCD/ABCD 18,4% Restante da Grande São Paulo Remainder of the metropolitan area of São Paulo Fontes/Sources: 502 empresas associadas em 1997 e 485 em 2007. 502 members in 1997 and 485 in 2007. Outros Estados Other States Gráfico/Chart 4 Notas/Notes: 1. ABCD refere-se, respectivamente, às cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. ABCD refers to the cities of Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul and Diadema respectively. 2. Restante da Grande São Paulo refere-se a empresas localizadas em municípios como Guarulhos, Osasco, Mauá e Mogi das Cruzes. Remainder of the metropolitan area of São Paulo refers to companies located in cities as Guarulhos, Osasco, Mauá and Mogi das Cruzes. 3. Interior de São Paulo refere-se a empresas localizadas em munícipios como Campinas, Limeira, Jundiaí, Sorocaba e São José dos Campos. Interior of the São Paulo refers to companies located in cities as Campinas, Limeira, Jundiaí, Sorocaba and São José dos Campos. 4. Outros Estados refere-se a empresas localizadas nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Pernambuco, Ceará e Amazonas. Other States refers to companies located in the States of Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Pernambuco, Ceará and Amazonas. Distribuição geográfica dos empregados – 1997 x 2007 Geographic distribution of employees – 1997 x 2007 9,7% Cidade de São Paulo São Paulo City 34,7% Gráfico/Chart 5 10,6% 14,9% 30,1% 2007 Interior de São Paulo Interior of the São Paulo ABCD/ABCD Restante da Grande São Paulo Remainder of the metropolitan area of São Paulo Outros Estados Other States Fontes/Sources: 502 empresas associadas em 1997 e 485 em 2007. 502 members in 1997 and 485 in 2007. 1997 17,9% 25,5% 13,6% 18,9% 24,1% Notas/Notes: 1. ABCD refere-se, respectivamente, às cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. ABCD refers to the cities of Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul and Diadema respectively. 2. Restante da Grande São Paulo refere-se a empresas localizadas em municípios como Guarulhos, Osasco, Mauá e Mogi das Cruzes. Remainder of the metropolitan area of São Paulo refers to companies located in cities as Guarulhos, Osasco, Mauá and Mogi das Cruzes. 3. Interior de São Paulo refere-se a empresas localizadas em munícipios como Campinas, Limeira, Jundiaí, Sorocaba e São José dos Campos. Interior of the São Paulo refers to companies located in cities as Campinas, Limeira, Jundiaí, Sorocaba and São José dos Campos. 4. Outros Estados refere-se a empresas localizadas nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Pernambuco, Ceará e Amazonas. Other States refers to companies located in the States of Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Pernambuco, Ceará and Amazonas. 12 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry 23,3% 13,7% 000 /to 1 501 a 1001 a/to 2000 2001 a/to 4000 Fontes/Sources: 502 empresas associadas em 1997 e 485 em 2007. 502 members in 1997 and 485 in 2007. 1,7% 0,4% 2,6% 6,5% o 30 a/to 60 o 125 a/to 250 31 00 61a/t /to 5 126 251a 1 a/t 2,8% 13,8% 6,3% 5,3% 6,5% 8,5% 22,6% 19,5% 18,9% 1997 2007 10,2% 19,1% 18,3% Distribuição das empresas de acordo com o número de empregados – 1997 x 2007 Companies distribution according to the employees number – 1997 x 2007 00 de 40 acima 1 onward 0 400 from Gráfico/Chart 6 Distribuição das empresas segundo o período de fundação – até 1950/por décadas até 2007 Companies distribution according to the period of foundation – up to 1950/by decades until 2007 6,4% 16,1% 18,8% 14,4% 9,1% 28,7% 6,6% até/up to 1950 de/from 1951 até/to 1960 de/from 1961 até/to 1970 de/from 1971 até/to 1980 de/from 1981 até/to 1990 de/from 1991 até/to 2000 de/from 2001 até/to 2007 Gráfico/Chart 7 Fontes/Sources: 502 empresas associadas em 1997 e 485 em 2007. / 502 members in 1997 and 485 in 2007. 14 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Empresas em processo de certificação ou certificadas – 2007 Companies in certification process or certified – 2007 Em número de empresas/Number of companies Norma / System Em processo / In process % 1 16 1 41 17 40 0 8 2 0,8 12,7 0,8 32,5 13,5 31,7 0,0 6,3 1,6 0 29 4 180 257 294 21 3 12 0,0 3,6 0,5 22,5 32,1 36,8 2,6 0,4 1,5 100,0 800 100,0 AVSQ BS 8800/OHSAS 18001 EAQF ISO 14001:2004 ISO 9001:2000 ISO TS 16949:2002 QS 9000 SA 8000 VDA 6.1/ 6.3 Total/Total 126 Certificações / Certifications % Fontes/Sources: 485 empresas associadas/485 members. Notas: 1. O número de empresas certificadas em QS 9000, VDA 6, EAQF, AVSQ refere -se às empresas associadas que somente são certificadas nessas normas e que ainda não foram certificadas em ISO TS 16949. As empresas certificadas em QS 9000, VDA 6, EAQF, AVSQ que já foram certificadas na norma ISO TS 16949 estão computadas apenas nos números da ISO TS 16949. 2. Os percentuais acima referem-se ao número de certificações do setor e não ao número de empresas associadas. Notes: 1. The number of QS 9000, VDA 6, EAQF, AVSQ certified companies refers to members that are only certified in those systems and haven’t been issued a ISO TS 16949 certificate yet. The QS 9000, VDA 6, EAQF, AVSQ certified companies that have already the ISO TS 16949 certification are calculated as ISO TS 16949 certificated only. 2. The data above refer to the number of the industries’ certifications, not to the number of members. 800 Certificações / Certifications 126 processos de certificação certification process Gráfico/Chart 8 16 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Distribuição das empresas por faturamento – 1996 x 2006 Companies distribution according to the total sales – 1996 x 2006 1996 2006 Número de empresas Company number % sobre o número de empresas % share in company number % sobre o faturamento em autopeças % share in autoparts sales até/to US$ 3.000 de/from US$ 3.001 a/to US$ 5.000 de/from US$ 5.001 a/to US$ 10.000 de/from US$ 10.001 a/to US$ 21.000 de/from US$ 21.001 a/to US$ 50.000 de/from US$ 50.001 a/to US$ 100.000 de/from US$ 100.001 a/to US$ 150.000 acima de US$ 150.000/ from US$ 150.001 onward 131 57 96 83 80 39 18 25,0 10,9 18,3 15,8 15,2 7,4 3,4 1,2 1,4 4,4 7,7 16,3 17,5 13,5 21 4,0 Total/Total 525 100,0 Faturamento anual (em US$ milhões) Annual total sales (in US$ million) Número de empresas Company number % sobre o número de empresas % share in company number % sobre o faturamento em autopeças % share in autoparts sales 69 30 74 91 88 39 23 14,9 6,5 16,0 19,7 19,0 8,4 5,0 0,3 0,4 1,9 5,0 10,1 9,5 9,4 38,0 48 10,4 63,4 100,0 462 100,0 100,0 Fontes/Sources: 525 empresas associadas em 1996 e 462 em 2006 / 525 members in 1996 and 462 in 2006. % sobre o número de empresas % share in company number % sobre o faturamento em autopeças % share in autoparts sales % sobre o número de empresas % share in company number % sobre o faturamento em autopeças % share in autoparts sales 4,0% 10,4% 3,4% 5,0% 7,4% 8,4% 38,0% 15,2% 13,5% 19,0% 15,8% 63,4% 17,5% 19,7% 9,4% 18,3% 25,0% 1996 Gráfico/Chart 9 18 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 9,5% 16,3% 16,0% 10,9% 7,7% 6,5% 4,4% 1,4% 1,2% 14,9% 10,1% 5,0% 1,9% 0,4% 0,3% 2006 até/to US$ 3.000 de/from US$ 21.001 a/to US$ 50.000 de/from US$ 3.001 a/to US$ 5.000 de/from US$ 50.001 a/to US$ 100.000 de/from US$ 5.001 a/to US$ 10.000 de/from US$ 100.001 a/to US$ 150.000 de/from US$ 10.001 a/to US$ 21.000 acima de US$ 150.000 from US$ 150.001 onward Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Distribuição do faturamento, empregados, unidades industriais, exportações e importações por Estado Distribuiton of total sales, employees, plants, exports and imports by State Ceará Faturamento/Total sales Empregados/Employees Unidades industriais/Plants Exportações/Exports Importações/Imports 0,12% 0,16% 0,15% 0,12% 0,09% Pernambuco Faturamento/Total sales Empregados/Employees Unidades industriais/Plants Exportações/Exports Importações/Imports Amazonas Faturamento/Total sales Empregados/Employees Unidades industriais/Plants Exportações/Exports Importações/Imports 0,74% 1,11% 1,05% 0,66% 5,14% Bahia Faturamento/Total sales Empregados/Employees Unidades industriais/Plants Exportações/Exports Importações/Imports Paraná Faturamento/Total sales Empregados/Employees Unidades industriais/Plants Exportações/Exports Importações/Imports 5,80% 4,64% 4,36% 12,53% 14,05% Faturamento/Total sales Empregados/Employees Unidades industriais/Plants Exportações/Exports Importações/Imports 4,04% 6,68% 3,76% 5,59% 0,91% Rio de Janeiro Faturamento/Total sales Empregados/Employees Unidades industriais/Plants Exportações/Exports Importações/Imports Rio Grande do Sul Faturamento/Total sales Empregados/Employees Unidades industriais/Plants Exportações/Exports Importações/Imports 5,20% 4,54% 5,11% 9,92% 5,58% 1,16% 0,95% 1,50% 2,82% 4,95% São Paulo Faturamento/Total sales Empregados/Employees Unidades industriais/Plants Exportações/Exports Importações/Imports 69,83% 67,25% 71,13% 60,94% 51,82% Fontes/Sources: Sindipeças (faturamento/total sales, empregados/employees e/and unidades industriais/plants) e/and MDIC. Notas/Notes: 1. Faturamento em 2006 (em US$ milhões) / Total sales in 2006 (in US$ million): US$ 28.548. 2. 199 mil empregados em 2006 / 199 thousand employees in 2006. 3. 643 unidades industriais em 2006 / 643 plants in 2006. 4. Exportações em 2007 / Exports in 2007 (US$ FOB): 9.131.333.621. 5. Importações em 2007 / Imports in 2007 (US$ FOB): 9.215.578.061. 6. Outros Estados/Other States: Exportações/Exports: 0,26% e/and Importações/Imports: 5,38%. 7. O faturamento por Estado é obtido através do cálculo da proporção do número de empregados alocados no Estado das empresas associadas ao Sindipeças. / The turnover by State is obtained from the calculation of the proportional number of employees working in the State of the Sindipeças members. 20 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 1,88% 1,93% 2,71% 0,78% 1,29% Minas Gerais Santa Catarina Faturamento/Total sales Empregados/Employees Unidades industriais/Plants Exportações/Exports Importações/Imports 0,92% 1,34% 0,75% 0,43% 0,11% 10,31% 11,40% 9,47% 5,95% 10,68% Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Balança comercial do setor de autopeças – 1989/2007 Autoparts trade balance – 1989/2007 Em US$ FOB/US$ FOB Ano/Year Exportações/Exports % 1989 1990 1991 2.119.675.707 2.126.727.903 2.047.821.392 0,33 -3,71 708.221.119 837.110.975 843.816.952 18,20 0,80 1.411.454.588 1.289.616.928 1.204.004.440 1992 1993 1994 2.312.176.500 2.665.107.199 2.985.632.635 12,91 15,26 12,03 1.059.915.322 1.549.494.210 2.072.964.990 25,61 46,19 33,78 1.252.261.178 1.115.612.989 912.667.645 1995 1996 1997 3.262.094.472 3.509.535.718 4.041.541.433 9,26 7,59 15,16 2.789.352.105 3.422.610.038 4.394.121.647 34,56 22,70 28,39 472.742.367 86.925.680 -352.580.214 1998 1999 2000 4.031.311.521 3.592.639.603 3.823.556.491 -0,25 -10,88 6,43 4.175.008.883 3.855.597.228 4.236.857.852 -4,99 -7,65 9,89 -143.697.362 -262.957.625 -413.301.361 2001 2002 2003 3.674.300.113 3.891.059.884 4.791.810.963 -3,90 5,90 23,15 4.206.585.134 3.986.390.872 4.330.110.511 -0,71 -5,23 8,62 -532.285.021 -95.330.988 461.700.452 2004 2005 2006 6.057.310.204 7.486.218.458 8.764.016.639 26,41 23,59 17,07 5.595.992.743 6.654.993.819 6.779.180.135 29,23 18,92 1,87 461.317.461 831.224.639 1.984.836.504 2007 9.131.333.621 4,19 9.215.578.061 35,94 -84.244.440 (3) Importações/Imports % (3) Saldo/Balance Fonte/Source: MDIC – Secex/Depla (www.desenvolvimento.gov.br). Elaboração/Elaboration: Sindipeças. Notas/Notes: 1. Exportação de autopeças feitas pelos fabricantes de autopeças (exportações diretas) e por montadoras, principalmente, e por exportadores independentes (exportações indiretas) e não incluem veículos. / Exports of autoparts by autoparts manufacturers (direct exports) and by assembly companies, principally, and independents exporters (indirect exports) and vehicles not included. 2. A partir de 1999, os dados foram revisados. / Since 1999, the data were revised. 3. % = Variações percentuais (ano x ano anterior). / Percent variations (year x previous year). Em milhões de US$ FOB/US$ million FOB Gráfico/Chart 10 22 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Principais países de destino das exportações brasileiras de autopeças – 2000 x 2006 x 2007 Main countries of destination of Brazilian autoparts exports – 2000 x 2006 x 2007 Em US$ FOB/US$ FOB Ranking 2007 País / Country 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Argentina/Argentina Estados Unidos/United States Alemanha/Germany México/Mexico Venezuela/Venezuela África do Sul/South Africa Reino Unido/United Kingdom Chile/Chile Itália/Italy França/France Colômbia/Colombia China/China Peru/Peru Suécia/Sweden Países Baixos (Holanda)/Netherlands Uruguai/Uruguay Polônia/Polonia Espanha/Spain Paraguai/Paraguay Bélgica/Belgium 2000 %(2) 2006 %(2) 2007 %(2) Variação/Growth (%) 2007/2000 794.077.684 1.313.279.845 338.694.141 335.054.495 72.696.925 38.523.508 86.347.213 77.724.538 104.691.160 49.888.937 27.216.543 18.081.303 15.391.067 57.455.681 10.524.772 35.739.004 7.901.862 34.304.348 30.077.935 37.296.158 20,77 34,35 8,86 8,76 1,90 1,01 2,26 2,03 2,74 1,30 0,71 0,47 0,40 1,50 0,28 0,93 0,21 0,90 0,79 0,98 1.673.132.543 2.558.805.388 684.943.398 688.324.093 410.660.680 304.731.504 375.177.643 187.476.227 174.531.335 161.395.796 109.277.399 197.390.206 62.164.527 84.058.910 93.836.426 67.726.036 27.312.174 55.254.307 51.975.632 49.709.636 19,09 29,20 7,82 7,85 4,69 3,48 4,28 2,14 1,99 1,84 1,25 2,25 0,71 0,96 1,07 0,77 0,31 0,63 0,59 0,57 2.175.182.502 1.974.134.487 803.628.856 731.451.625 421.010.598 323.389.590 253.973.576 204.658.581 201.259.376 194.985.985 151.794.612 146.864.218 104.895.295 102.981.610 96.303.616 86.663.630 79.246.194 79.008.754 78.130.860 75.108.249 23,82 21,62 8,80 8,01 4,61 3,54 2,78 2,24 2,20 2,14 1,66 1,61 1,15 1,13 1,05 0,95 0,87 0,87 0,86 0,82 173,93 50,32 137,27 118,31 479,13 739,46 194,13 163,31 92,24 290,84 457,73 712,24 581,53 79,24 815,02 142,49 902,88 130,32 159,76 101,38 Subtotal/Subtotal (20 países/countries) Outros/Others (162 países/countries) 3.484.967.119 338.589.372 91,14 8,86 8.017.883.860 746.132.779 91,49 8,51 8.284.672.214 846.661.407 90,73 9,27 137,73 150,06 Total/Total (182 países/countries) 3.823.556.491 100,00 9.131.333.621 100,00 138,82 8.764.016.639 100,00 Fonte/Source: MDIC - Secex/Depla (www.desenvolvimento.gov.br) Elaboração/Elaboration: Sindipeças Notas: 1. Exportação de autopeças feitas pelos fabricantes de autopeças (exportações diretas) e por montadoras, principalmente, e por exportadores independentes (exportações indiretas) e não incluem veículos. 2. % = Participação em porcentagem. 3. Total: 158 países de destino das exportações no ano de 2000, 165 países em 2006 e 182 países em 2007. Notes: 1. Exports of autoparts by autoparts manufacturers (direct exports) and by assembly companies, principally, and independents exporters (indirect exports) and vehicles not included. 2. % = Share in percentage. 3. Total: 158 countries of destination of Brazilian autoparts exports in 2000, 165 countries in 2006 and 182 in 2007. Exportações por continente – 2000 x 2007 Exports per continent – 2000 x 2007 2000 2007 Gráfico/Chart 11 24 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Principais autopeças exportadas – 2000 x 2006 x 2007 Main autoparts exported – 2000 x 2006 x 2007 Em US$ FOB/US$ FOB Ranking 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NCM Heading Produtos Products 2000 87.08.99.90 Outras partes e acessórios para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Other subassemblers and accessories for tractors and automotive vehicles 84.09.99.12 Blocos de cilindro, cabeçotes e cárteres, para motores das posições 8407 ou 8408 Cylinder blocks,cylinder heads and sumps 87.07.90.90 Outras carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas Truck cabines. 84.07.34.90 Outros motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos do capítulo 87 de cilindrada superior a 1.000cm3 Spark ignition and internal combustion engines. 87.08.29.99 Outras partes e acessórios de carroçarias dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Other parts and accessories of stamping 87.08.30.90 Outros freios e partes, para tratores/veículos automotores Other brakes and parts for tractors and automotive vehicles 87.08.40.90 Outras caixas de marchas (velocidades) Other gear-boxes 84.08.20.90 Outros motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos do capítulo 87 Other diesel and shaft engines of vehicles 84.09.99.13 Injetores (incluindo os bicos injetores) para motores das posições 8407 ou 8408 Fuel nozzles (including their bases) 87.08.70.90 Outras rodas, suas partes e acessórios para veículos automóveis Other wheels,its subassemblers and accessories for automotive vehicles 84.83.10.10 Virabrequins (cambotas) Crankshafts 84.13.30.20 Bombas injetoras de combustível para motor de ignição por compressão Fuel injectors for compression ignition engines 87.08.50.80 Eixos de transmissão com diferencial para veículos automotores Drive axles with differential for automotive vehicles 85.07.10.00 Acumuladores elétricos e seus separadores; de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão Lead-acid accumulators, of a kind used for starting piston engines 84.09.99.20 Pistões ou embolos, para motores das posições 8407 ou 8408 Pistons 87.08.93.00 Embreagens e suas partes para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Clutches and parts thereof 87.08.80.00 Amortecedores de suspensão para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Suspension shock absorbers 84.81.80.99 Outras válvulas de retenção Other check valves 84.08.20.30 Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi- diesel), dos tipos utilizados para propulsão de veículos do capítulo 87, de cilindrada superior a 2.500cm3, mas inferior ou igual a 3.500cm3 Engines of piston, of ignition by compression (diesel motors or semi-diesel), of the used types for propulsion of vehicles of the chapter 87, of a cylinder capacity exceeding 2500 cc but not exceeding 3500 cc. 84.09.91.12 Blocos de cilindro, cabeçotes e cárteres, para motores das posições 8407 ou 8408 reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Cylinder blocks, cylinder heads and sumps % 2006 % 2007 % Variação/Growth 2007/2000 (%) 442.929.075 11,58 1.002.582.264 11,44 964.628.298 10,56 117,78 122.505.457 3,20 462.475.565 5,28 492.179.555 5,39 301,76 179.934.053 4,71 391.324.528 4,47 445.134.094 4,87 147,39 108.588.754 2,84 599.343.897 6,84 425.415.755 4,66 291,77 62.460.835 1,63 348.373.123 3,98 394.952.195 4,33 532,32 147.211.400 3,85 382.113.975 4,36 379.945.920 4,16 158,10 89.738.740 2,35 320.193.562 3,65 361.035.594 3,95 302,32 146.161.547 3,82 521.189.354 5,95 318.861.102 3,49 118,16 54.702.329 1,43 197.296.918 2,25 252.140.721 2,76 360,93 138.375.586 3,62 200.919.511 2,29 218.362.113 2,39 57,80 121.795.099 3,19 163.681.776 1,87 186.693.172 2,04 53,28 128.809.640 3,37 187.486.700 2,14 184.462.639 2,02 43,21 59.104.267 1,55 109.664.695 1,25 141.434.869 1,55 139,30 34.605.862 0,91 102.173.293 1,17 123.764.720 1,36 257,64 72.922.790 1,91 132.360.534 1,51 122.077.588 1,34 67,41 31.623.243 0,83 95.889.038 1,09 121.046.353 1,33 282,78 49.623.380 1,30 90.759.495 1,04 118.502.601 1,30 138,80 11.908.728 0,31 101.574.821 1,16 110.057.337 1,21 824,17 12.172 0,00 100.138.889 1,14 104.369.604 1,14 857.356,49 133.867.341 3,50 120.005.220 1,37 103.415.819 1,13 -22,75 Subtotal / Subtotal (20 produtos/products) Outros / Others (198 produtos/products) 2.136.880.298 55,89 5.629.547.158 64,23 5.568.480.049 60,98 1.686.676.193 44,11 3.134.469.481 35,77 3.562.853.572 39,02 160,59 111,24 Total / Total (218 produtos/products) 3.823.556.491 100,00 8.764.016.639 100,00 9.131.333.621 100,00 138,82 Fonte/Source: MDIC – Secex/Depla (www.desenvolvimento.gov.br). Elaboração/Elaboration: Sindipeças. Notas/Notes: 1. Exportação de autopeças feitas pelos fabricantes de autopeças (exportações diretas) e por montadoras, principalmente, e por exportadores independentes (exportações indiretas) e não incluem veículos. / Exports of autoparts by autoparts manufacturers (direct exports) and by assembly companies, principally, and independents exporters (indirect exports) and vehicles not included. 2. NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. / NCM - Harmonized Tariff Schedule of Mercosur. 3. % = Participação em porcentagem. / % = Share in percentage. 26 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Principais países de origem das importações brasileiras de autopeças – 2000 x 2006 x 2007 Main countries of origin of Brazilian autoparts imports – 2000 x 2006 x 2007 Em US$ FOB/US$ FOB Ranking 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 País / Country 2000 % (2) 2006 % 2007 (2) (2) Variação/Growth (%) % 2007/2000 828.388.946 523.465.368 810.733.334 545.949.167 265.877.006 386.932.523 153.942.771 20.187.732 64.842.575 145.591.199 8.374.700 117.610.582 5.265.405 22.052.758 23.736.218 4.717.911 29.145.096 6.332.458 10.623.349 2.738.359 19,55 12,36 19,14 12,89 6,28 9,13 3,63 0,48 1,53 3,44 0,20 2,78 0,12 0,52 0,56 0,11 0,69 0,15 0,25 0,06 1.132.947.957 996.288.072 1.008.133.373 768.099.855 627.201.462 389.397.018 294.786.577 215.052.833 145.188.792 179.094.555 129.495.363 128.918.529 96.972.723 92.079.830 35.747.475 22.057.979 38.811.460 27.045.783 42.698.718 35.301.293 16,71 14,70 14,87 11,33 9,25 5,74 4,35 3,17 2,14 2,64 1,91 1,90 1,43 1,36 0,53 0,33 0,57 0,40 0,63 0,52 1.660.366.263 1.302.879.265 1.267.414.709 1.025.413.992 773.798.867 577.857.402 374.313.942 345.588.877 231.091.811 213.299.246 192.561.338 185.345.674 124.493.405 118.864.720 79.723.792 56.853.136 52.582.088 48.379.953 48.177.153 47.770.389 18,02 14,14 13,75 11,13 8,40 6,27 4,06 3,75 2,51 2,31 2,09 2,01 1,35 1,29 0,87 0,62 0,57 0,52 0,52 0,52 100,43 148,90 56,33 87,82 191,04 49,34 143,15 1.611,88 256,39 46,51 2.199,32 57,59 2.264,37 439,00 235,87 1.105,05 80,41 664,00 353,50 1.644,49 Subtotal/Subtotal (20 países/countries) Outros/Others (120 países/countries) 3.976.507.457 260.350.395 93,86 6,14 6.405.319.647 373.860.488 94,49 5,51 8.726.776.022 488.802.039 94,70 5,30 119,46 87,75 Total/Total (140 países/countries) 4.236.857.852 100,00 9.215.578.061 100,00 117,51 Alemanha/Germany Japão/Japan Estados Unidos/United States Argentina/Argentina França/France Itália/Italy Suécia/Sweden China/China Espanha/Spain Reino Unido/United Kingdom Tailândia/Thailand México/Mexico República Tcheca/Czech Republic Suíça/Switzerland Coréia do Sul/South Korea Índia/India Bélgica/Belgium Indonésia/Indonesia Turquia/Turkey Polônia/Polonia 6.779.180.135 100,00 Fonte/Source: MDIC - Secex/Depla (www.desenvolvimento.gov.br) Elaboração/Elaboration: Sindipeças Notas: Notes: 1. Não incluem veículos . 2. % = Participação em porcentagem. 3. Total: 100 países de origem das importações no ano de 2000, 123 países em 2006 e 140 países em 2007. 1. Vehicles not included. 2. % = Share in percentage. 3. Total: 100 countries of origin of Brazilian autoparts imports in 2000, 123 countries in 2006 and 140 countries in 2007. Importações por continente – 2000 x 2007 Imports per continent – 2000 x 2007 2000 2007 Gráfico/Chart 12 28 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Principais autopeças importadas – 2000 x 2006 x 2007 Main autoparts imported – 2000 x 2006 x 2007 Em US$ FOB/US$ FOB Ranking 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NCM Heading Produtos Products 2000 87.08.99.90 Outras partes e acessórios para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Other subassemblers and accessories for tractors and automotive vehicles 87.08.40.90 Outras caixas de marchas (velocidades) Other gear boxes 87.08.29.99 Outras partes e acessórios de carroçarias dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Other parts and accessories of stamping 87.08.30.90 Outros freios e partes, para tratores/veículos automotores Other brakes and parts for tractors and automotive vehicles 84.09.91.90 Outras partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Other parts and pieces for explosion engines 90.32.89.29 Outros controladores eletrônicos para os sistemas de veículos automóveis Other eletronic controls for system of vehicles 84.07.34.90 Outros motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos do capítulo 87 de cilindrada superior a 1.000cm3 Spark ignition and internal combustion engines 84.83.40.90 Outras engrenagens e rodas de fricção, eixos de esferas e roletes; caixas de transmissão, redutores, multiplicadores e variadores de velocidade Other gears boxes and other speed changers, including torque converters 84.83.40.10 Caixas de transmissão, redutores, multiplicadores e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torques (binários) Gear boxes and other speed changers, including torque converters 40.16.93.00 Juntas, gaxetas e semelhantes de borracha vulcanizada não endurecida Gaskets, washers and other seals 85.36.50.90 Outros interruptores, seccionadores e comutadores Ignition key for automotive vehicles 84.09.99.90 Outras partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 Other subassemblers and accessories for tractors and automotive vehicles 84.08.90.90 Outros motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel) Other compression-ignition internal combustion piston engines 84.09.91.12 Blocos de cilindro, cabeçotes e cárteres, para motores das posições 8407 ou 8408 reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Cylinder bolcks, cylinder heads and sumps 40.16.99.90 Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida Other articles of vulcanized rubber 84.09.99.12 Blocos de cilindro, cabeçotes e cárteres, para motores das posições 8407 ou 8408 Cylinder blocks, cylinder heads and sumps 84.83.90.00 Rodas dentadas e outros órgãos elementares de transmissão apresentados separadamente; partes Toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; parts 84.83.10.90 Outras árvores (veios) de transmissão [incluídas as árvores de excêntricos (cames) e virabrequins (cambotas)] e manivelas Other transmission shafts (including camshafts and crankshafts) and cranks 84.82.10.10 Rolamentos de esferas de carga Radial ball bearings 84.09.99.13 Injetores (incluindo os bicos injetores) para motores das posições 8407 ou 8408 Fuel nozzles (including their bases) 2006 % 2007 % Variação/Growth 2007/2000 (%) 646.048.889 15,25 828.973.295 12,23 1.010.458.397 10,96 56,41 227.557.463 5,37 441.168.909 6,51 688.458.363 7,47 202,54 261.110.134 6,16 414.633.378 6,12 606.233.468 6,58 132,18 84.209.915 1,99 158.503.965 2,34 213.587.531 2,32 153,64 86.365.124 2,04 170.195.331 2,51 194.855.559 2,11 125,62 68.725.496 1,62 154.820.730 2,28 187.871.423 2,04 173,36 211.861.772 5,00 158.948.621 2,34 187.643.358 2,04 -11,43 91.562.918 2,16 148.463.104 2,19 186.583.164 2,02 103,78 67.724.990 1,60 115.682.661 1,71 177.967.051 1,93 162,78 79.014.902 1,86 132.880.428 1,96 168.178.161 1,82 112,84 86.319.220 2,04 120.774.666 1,78 162.833.906 1,77 88,64 98.665.273 2,33 123.172.571 1,82 161.000.563 1,75 63,18 46.736.304 1,10 126.301.657 1,86 158.863.045 1,72 239,91 39.399.495 0,93 120.984.413 1,78 157.721.939 1,71 300,31 58.921.371 1,39 108.740.832 1,60 153.290.663 1,66 160,16 30.735.943 0,73 102.372.534 1,51 150.358.996 1,63 389,20 42.317.527 1,00 107.718.805 1,59 142.560.339 1,55 236,88 38.943.026 0,92 99.318.519 1,47 138.407.562 1,50 255,41 37.093.209 0,88 101.591.028 1,50 127.159.868 1,38 242,81 46.543.289 1,10 85.059.163 1,25 115.910.756 1,26 149,04 Subtotal/Subtotal (20 produtos/products) Outros/Others (175 produtos/products) 2.349.856.260 55,46 3.820.304.610 56,35 5.089.944.112 55,23 1.887.001.592 44,54 2.958.875.525 43,65 4.125.633.949 44,77 116,61 118,63 Total/Total (195 produtos/products) 4.236.857.852 100,00 6.779.180.135 100,00 9.215.578.061 100,00 117,51 Fonte/Source: MDIC – Secex/Depla (www.desenvolvimento.gov.br). Elaboração/Elaboration: Sindipeças. Notas/Notes: 1. Não incluem veículos. / Vehicles not included. 2. NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. / NCM - Harmonized Tariff Schedule of Mercosur. 3. % = Participação em porcentagem. / % = Share in percentage. 30 % Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance PROEMA AUTOMOTIVA S.A., empresa voltada à tecnologia da mobilidade, está hoje presente nos principais países produtores com seus produtos, engenharia e desenvolvimento. A PROEMA AUTOMOTIVA está instalada em uma área total de 264mil m2 sendo 67mil m2 de área construida, com 11 unidades de negócios e, escritórios de Desenvolvimento Técnico e Comercial na Itália e Argentina. A PROEMA AUTOMOTIVA, diretamente ou pelas empresas coligadas ou controladas, atua em diversos setores produtivos como Estamparia, Injeção Plástica, Fundição de Alumínio e Zamac, Usinagem, Cabos de Comando tipo “Push-Pull”, Montagem de Conjuntos e Sistemas, além de contar com Laboratórios Físico, Quimico, Metalográfico, Metrológico e de Validação Normativa de seus produtos (RIG TESTS). Produtos • Sistemas de Comando Externos de Câmbio • Sistemas de Colunas de Direção e Colunas Intermediárias • Peças e Conjuntos Usinados para motor, câmbio e suspensão • Pedais e Conjuntos diversos para motocicletas PROEMA AUTOMOTIVA S.A., an automotive technology company now offering its products, engineering and development services in the world’s leading producer countries. PROEMA AUTOMOTIVA is installed in a total area of 264,000m², 67,000m² of which are built on, with eleven business units and Technical and Commercial Development offices in Italy and Argentina. PROEMA AUTOMOTIVA, either directly or through associated or controlled companies operates in various productive sectors, such as: Stamping, Plastic Injection, Aluminum and Zamac Casting, Machining, Push-Pull cables, Assembly of sets and systems, and it also has Physics, Chemical Metallographic, Metrological and Rig Testing Laboratories. Products • External Gear Command Systems • Steering Column Systems and Intermediary Columns • Machined Pieces and Sets for engines, gears, and suspensions • Pedals and various sets for motorcycles Principais clientes / Main clients Fiat • General Motors • Volkswagen • Honda • Mercedes-Benz • Toyota • Iveco • Ford Qualidade / Quality ISO TS 16949 • ISO 14001 Proema Automotiva S.A. Av. Humberto de Alencar Castello Branco, 364 - Vila Rosa 09850-300 – São Bernardo do Campo – SP – Brazil Tel.(5511) 4343-1701 • Fax.(5511) 4343-8188 www.proema.com • [email protected] Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Exportações e importações de autopeças por continente – 2007 Autoparts exports and imports per continent – 2007 Fonte/Source: MDIC - Secex/Depla (www.desenvolvimento.gov.br) Elaboração/Elaboration: Sindipeças Nota/Note: Exportação de autopeças feitas pelos fabricantes de autopeças (exportações diretas) e por montadoras, principalmente, e por exportadores independentes (exportações indiretas) e não incluem veículos. Exports of autoparts by autoparts manufacturers (direct exports) and by assembly companies, principally, and independents exporters (indirect exports) and vehicles not included. 32 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Indústria Automobilística Brasileira Brazilian Automotive Industry Produção, vendas internas e exportações brasileiras de autoveículos e máquinas agrícolas – 1997/2007 Brazilian production, domestic sales and exports of vehicles and agricultural machinery – 1997/2007 Em unidades/Units Autoveículos/Vehicles 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Produção total de autoveículos (montados e CKD)/Total production of vehicles (assembled and CKD) 1.677.858 1.254.016 1.109.509 1.361.721 1.501.586 1.520.285 1.505.139 1.862.780 2.011.817 2.092.003 2.388.402 306.545 247.044 176.994 235.161 214.936 179.861 216.702 318.351 365.636 379.221 406.277 Caminhões/Trucks 63.744 63.773 55.277 71.686 77.431 68.558 78.960 107.338 118.000 106.001 137.052 Ônibus/Buses 21.556 21.458 14.934 22.672 23.163 22.826 26.990 28.758 35.387 33.809 39.087 Automóveis/Cars Comerciais leves/Light commercials 2.069.703 1.586.291 1.356.714 1.691.240 1.817.116 1.791.530 1.827.791 2.317.227 2.530.840 2.611.034 2.970.818 Total/Total Licenciamento de autoveículos novos nacionais/Registration of nationally manufactured new vehicles 1.361.106 967.055 898.584 1.075.832 1.176.557 1.143.376 1.121.462 1.226.435 1.325.333 1.473.285 1.799.431 212.741 155.535 122.051 161.464 159.375 139.761 152.775 192.102 208.461 220.024 277.111 Caminhões/Trucks 52.305 49.919 46.906 61.624 70.509 63.706 64.688 80.870 77.366 72.930 95.170 Ônibus/Buses 14.091 15.228 10.674 16.383 16.525 16.534 15.882 17.646 15.358 19.723 23.152 Automóveis/Cars Comerciais leves/Light commercials 1.640.243 1.187.737 1.078.215 1.315.303 1.422.966 1.363.377 1.354.807 1.517.053 1.626.518 1.785.962 2.194.864 Total/Total Licenciamento de autoveículos novos importados/Registration of imported new vehicles Automóveis/Cars Comerciais leves/Light commercials Caminhões/Trucks Ônibus/Buses Total/Total 208.621 244.830 113.263 100.942 118.539 75.170 47.219 32.011 43.849 82.935 176.087 91.197 99.003 61.711 65.595 56.716 37.834 24.874 27.570 41.297 55.468 88.403 2.626 2.849 3.759 7.585 3.008 2.180 1.603 2.135 2.968 3.328 3.328 771 533 5 56 53 60 107 6 12 45 46 303.215 347.215 178.738 174.178 178.316 115.244 73.803 61.722 88.126 141.776 267.864 Licenciamento de autoveículos novos (nacionais e importados)/Registration of new vehicles(nationally manufactured and imported) 1.569.727 1.211.885 1.011.847 1.176.774 1.295.096 1.218.546 1.168.681 1.258.446 1.369.182 1.556.220 1.975.518 303.938 254.538 183.762 227.059 216.091 177.595 177.649 219.672 249.758 275.492 365.514 Caminhões/Trucks 54.931 52.768 50.665 69.209 73.517 65.886 66.291 83.005 80.334 76.258 98.498 Ônibus/Buses 14.862 15.761 10.679 16.439 16.578 16.594 15.989 17.652 15.370 19.768 23.198 Automóveis/Cars Comerciais leves/Light commercials 1.943.458 1.534.952 1.256.953 1.489.481 1.601.282 1.478.621 1.428.610 1.578.775 1.714.644 1.927.738 2.462.728 Total/Total Exportações totais de autoveículos (montados e CKD)/Total of vehicle exports (assembled and CKD) 305.647 291.788 204.024 283.449 321.490 369.925 440.957 603.052 684.260 635.851 588.346 Comerciais leves/Light commercials 91.712 87.743 57.789 72.529 55.700 42.250 72.883 117.138 155.603 152.782 144.388 Caminhões/Trucks 12.438 14.550 8.498 9.293 6.762 5.475 12.820 25.650 38.312 38.188 41.213 7.075 6.163 4.488 6.028 6.902 6.765 9.320 12.947 18.969 15.991 15.432 416.872 400.244 274.799 371.299 390.854 424.415 535.980 758.787 897.144 842.812 789.379 Automóveis/Cars Ônibus/Buses Total/Total Máquinas agrícolas/Agricultural machinery 31.657 33.412 28.221 35.501 44.339 52.010 61.026 69.418 52.871 46.065 65.003 21.029 24.157 24.043 30.536 35.252 42.474 37.918 37.616 23.035 25.378 37.660 436 696 653 526 271 94 77 174 187 294 639 Domestic wholesales (nationally manufactured and imported) 21.465 24.853 24.696 31.062 35.523 42.568 37.995 37.790 23.222 25.672 38.299 Exportações/Exports 10.064 8.862 4.207 5.270 8.246 10.443 21.422 31.022 30.678 22.437 27.248 Produção/Production Vendas internas no atacado (nacionais) Domestic wholesales (nationally manufactured) Vendas internas no atacado (importados) Domestic wholesales (imported) Vendas internas no atacado (nacionais e importados) Fontes/Sources: Abeiva, Anfavea e/and Denatran. Notas: 1. As vendas internas no atacado e licenciamento de autoveículos importados (incluem empresas associadas à Anfavea e outras empresas). 2. A partir de 2002, os dados de vendas internas no atacado referem-se a licenciamento de autoveículos novos (Fonte: Denatran) 3. Máquinas agrícolas incluem tratores de rodas, tratores de esteira, cultivadores motorizados, colheitadeiras e retroescavadeiras. Notes: 1. Domestic wholesale of imported vehicles and registration of imported new vehicles (including Anfavea’s members and other companies). 2. Since 2002, the data for domestic wholesales refer to registration of new vehicles (Source: Denatran). 3. Agricultural machines includes wheel tractors, track-type tractors, tillers,combines and loaders & backhoes. 34 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Indústria Automobilística Brasileira Brazilian Automotive Industry Frota circulante brasileira (inclui autoveículos importados) – 1960/2007 Brazilian operating vehicles fleet (including imported vehicles) – 1960/2007 Em unidades/Units %(2) Ônibus Buses %(2) Total Total(3) %(4) 126.768 422.879 1.064.540 40,96 16,95 10,75 12.080 48.652 142.375 3,90 1,95 1,44 309.458 2.494.507 9.900.439 12,11 12,07 12,09 1.238.376 1.239.672 1.222.967 8,90 8,73 8,47 188.458 199.009 205.476 1,36 1,40 1,42 1.832.006 1.950.077 2.103.236 12,24 12,41 12,58 1.215.178 1.216.953 1.222.403 8,12 7,75 7,31 208.448 211.275 217.943 79,06 79,35 79,27 2.266.871 2.441.583 2.596.064 12,84 13,04 13,42 1.208.156 1.200.856 1.186.424 6,84 6,41 6,13 15.587.503 15.961.778 16.509.717 79,43 79,29 79,42 2.645.686 2.784.614 2.891.056 13,48 13,83 13,91 1.164.540 1.152.937 1.148.456 2002 2003 2004 17.004.200 17.397.581 17.979.685 79,66 79,83 79,91 2.955.259 2.997.299 3.093.459 13,84 13,75 13,75 2005 2006 2007 18.627.576 19.446.027 20.721.665 80,00 80,13 80,30 3.205.013 3.347.291 3.557.436 13,76 13,79 13,78 Ano Year Automóveis Cars %(2) Comerciais leves Light commercials 1960 1970 1980 56.029 1.375.681 7.361.729 18,11 55,15 74,36 114.581 647.295 1.331.795 37,03 25,95 13,45 1990 1991 1992 10.796.993 11.046.230 11.258.551 77,63 77,80 78,01 1.684.320 1.713.695 1.745.017 1993 1994 1995 11.710.731 12.332.047 13.174.135 78,25 78,50 78,80 1996 1997 1998 13.956.748 14.861.407 15.339.265 1999 2000 2001 %(2) Caminhões Trucks Importados Imported %(2) 706,09 296,89 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13.908.147 14.198.606 14.432.011 40,48 2,09 1,64 118 15.778 39.195 0,00 0,11 0,27 1,39 1,34 1,30 14.966.363 15.710.352 16.717.717 3,70 4,97 6,41 110.230 304.291 673.411 0,74 1,94 4,03 222.050 224.515 228.843 1,26 1,20 1,18 17.653.825 18.728.361 19.350.596 5,60 6,09 3,32 880.366 1.143.659 1.467.099 4,99 6,11 7,58 5,93 5,73 5,52 227.501 232.502 238.263 1,16 1,15 1,15 19.625.230 20.131.831 20.787.492 1,42 2,58 3,26 1.617.557 1.761.758 1.899.852 8,24 8,75 9,14 1.143.396 1.146.854 1.170.074 5,36 5,26 5,20 244.285 251.299 257.869 1,14 1,15 1,15 21.347.140 21.793.033 22.501.087 2,69 2,09 3,25 1.969.969 1.995.763 2.023.302 9,23 9,16 8,99 1.188.042 1.202.653 1.239.999 5,10 4,96 4,80 263.199 273.263 287.713 1,13 1,13 1,11 23.283.830 24.269.234 25.806.813 3,48 4,23 6,34 2.067.198 2.169.186 2.373.494 8,88 8,94 9,20 (3) Fonte/Source: Grupo da frota da Comissão de Forecast do Sindipeças. / Fleet group of Forecast Committee of Sindipeças. Notas/Notes: 1. Frota estimada por metodologia estatística. / Fleet estimated by statistical method. 2. % = Participação em porcentagem no total da frota. / Share in percentage in total fleet. 3. O total inclui o número de autoveículos importados. / The total included the number of imported autovehicles. 4. % = Variações percentuais (ano x ano anterior). / Percent variations (year x previous year). Gráfico/Chart 13 36 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Indústria Brasileira de Motociclos Brazilian Motorcycles Industry Produção, vendas internas, exportações e frota circulante – 1986/2007 Production, domestic sales, exports and operating fleet – 1986/2007 Em unidades/Units Ano Year Produção Production % (3) Vendas internas Domestic sales % (3) Exportações Exports % (3) Total das vendas Total of sales % (3) Frota circulante Operating fleet %(3) 1986 1987 1988 166.994 181.500 166.961 8,7 -8,0 166.160 175.613 158.671 5,7 -9,6 0 0 10.117 0,0 0,0 166.160 175.613 168.788 5,7 -3,9 156.626 312.982 445.215 99,8 42,2 1989 1990 1991 167.431 146.735 116.321 0,3 -12,4 -20,7 153.617 123.169 109.168 -3,2 -19,8 -11,4 12.327 15.460 13.191 21,8 25,4 -14,7 165.944 138.629 122.359 -1,7 -16,5 -11,7 565.192 649.810 715.168 26,9 15,0 10,1 1992 1993 1994 86.194 83.458 141.140 -25,9 -3,2 69,1 53.450 67.997 127.395 -51,0 27,2 87,4 35.596 15.805 14.334 169,9 -55,6 -9,3 89.046 83.802 141.729 -27,2 -5,9 69,1 723.017 743.015 809.802 1,1 2,8 9,0 1995 1996 1997 217.327 288.073 426.547 54,0 32,6 48,1 200.592 275.668 407.430 57,5 37,4 47,8 12.930 14.913 16.415 -9,8 15,3 10,1 213.522 290.581 423.845 50,7 36,1 45,9 946.078 1.142.142 1.445.927 16,8 20,7 26,6 1998 1999 2000 475.725 473.802 634.984 11,5 -0,4 34,0 460.122 441.536 574.149 12,9 -4,0 30,0 20.374 32.607 60.260 24,1 60,0 84,8 480.496 474.143 634.409 13,4 -1,3 33,8 1.783.262 2.080.415 2.482.822 23,3 16,7 19,3 2001 2002 2003 753.159 861.469 954.620 18,6 14,4 10,8 692.096 792.424 848.377 20,5 14,5 7,1 60.190 68.050 100.440 -0,1 13,1 47,6 752.286 860.474 948.817 18,6 14,4 10,3 2.971.123 3.571.028 4.137.112 19,7 20,2 15,9 2004 2005 2006 1.057.333 1.214.568 1.413.062 10,8 14,9 16,3 911.717 1.024.987 1.268.041 7,5 12,4 23,7 157.400 184.592 163.401 56,7 17,3 -11,5 1.069.117 1.209.579 1.431.442 12,7 13,1 18,3 4.864.088 5.511.066 6.284.329 17,6 13,3 14,0 2007 1.734.349 22,7 1.600.157 26,2 139.880 -14,4 1.740.037 21,6 7.329.257 16,6 Fontes/Sources: Abraciclo (www.abraciclo.com.br) e/and grupo da frota da Comissão de Forecast do Sindipeças. / Fleet group of Forecast Committee of Sindipeças. Notas/Notes: 1. Dados de produção, vendas internas e exportações (Abraciclo) e frota circulante (grupo da frota da Comissão de Forecast do Sindipeças. Data for production, domestic sales and exports (Abraciclo) and operating fleet (fleet group of Forecast Comittee of Sindipeças). 2. Frota circulante estimada por metodologia estatística. / Operating fleet estimated by statistical method. 3. % = Variações percentuais (ano x ano anterior). / Percent variations (year x previous year). Em unidades/Units Gráfico/Chart 14 38 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance ZF Sachs. A união entre profissionalismo e tecnologia. Além de produzir embreagens com a mais alta tecnologia, a ZF Sachs também incentiva o progresso de seus funcionários, unindo esforços para oferecer componentes e serviços que auxiliam a vida de muita gente. Assim, a ZF Sachs mantém seu compromisso de evoluir dia após dia, para que seus produtos tenham ótima performance e seus clientes, maior satisfação. www.zfsachs.com.br Driveline and Chassis Technology Indústria Automobilística Mundial Worldwide Automotive Industry Produção mundial de autoveículos (Principais países fabricantes de autoveículos) – 1997/2007 Worldwide vehicle production (Main countries manufacturers of vehicles) – 1997/2007 Em milhares de unidades/Thousand of units Ranking 2007 País / Country 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Japão/Japan Estados Unidos/USA China/China Alemanha/Germany Coréia do Sul/South Korea França/France BRASIL/BRAZIL Espanha/Spain Canadá/Canada Índia/India México/Mexico Reino Unido/United Kingdom Rússia/Russia Itália/Italy Tailândia/Thailand Turquia/Turkey Irã/Iran República Tcheca/Czech Republic Bélgica/Belgium Polônia/Poland 10.975 12.131 1.580 5.023 2.818 2.580 2.070 2.562 2.257 596 1.360 1.936 1.160 1.828 ND/NA ND/NA ND/NA 367 431 322 10.050 12.006 1.628 5.727 1.954 2.954 1.586 2.826 2.173 513 1.453 1.976 1.015 1.693 ND/NA ND/NA ND/NA 410 406 415 9.895 13.025 1.830 5.688 2.843 3.180 1.357 2.852 3.059 818 1.550 1.974 1.170 1.701 323 298 119 376 1.017 575 10.141 12.800 2.069 5.527 3.115 3.348 1.691 3.033 2.963 801 1.936 1.814 1.206 1.738 412 431 278 455 1.033 505 9.777 11.425 2.334 5.692 2.946 3.628 1.817 2.850 2.533 815 1.841 1.685 1.251 1.580 459 271 323 465 1.187 348 10.257 12.280 3.287 5.469 3.148 3.702 1.792 2.855 2.633 895 1.805 1.823 1.220 1.427 585 347 452 447 1.057 311 Subtotal/Subtotal Outros/Others 49.995 3.122 48.784 3.118 53.650 2.609 55.295 3.079 53.228 3.077 Total/Total 53.117 51.902 56.259 58.374 56.305 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Variação/Growth (%) 2007/2006 2004 2005 2006 2007 10.286 12.115 4.444 5.507 3.178 3.620 1.828 3.030 2.553 1.162 1.575 1.846 1.279 1.322 742 533 582 442 909 322 10.512 11.989 5.234 5.570 3.469 3.666 2.317 3.012 2.712 1.511 1.577 1.857 1.386 1.142 928 823 789 448 900 601 10.800 11.947 5.708 5.758 3.699 3.549 2.531 2.753 2.688 1.639 1.684 1.803 1.355 1.038 1.123 879 817 602 927 613 11.484 11.264 7.189 5.820 3.840 3.169 2.611 2.777 2.572 2.020 2.046 1.648 1.508 1.212 1.194 988 905 855 918 715 11.596 10.781 8.882 6.213 4.086 3.019 2.971 2.890 2.578 2.307 2.095 1.750 1.660 1.284 1.238 1.099 997 939 844 785 0,98 -4,29 23,56 6,77 6,41 -4,74 13,78 4,04 0,23 14,21 2,43 6,18 10,06 6,00 3,69 11,30 10,25 9,78 -8,06 9,81 55.791 3.203 57.275 3.389 60.445 4.051 61.912 4.570 64.735 4.523 68.016 5.086 5,07 12,43 58.994 60.664 64.496 66.482 69.258 73.102 5,55 Fontes/Sources: Anfavea (Brasil/Brazil), APMA (Canadá/Canada), SMMT (Reino Unido/United Kingdom), Oica (Mundial/Worldwide), OSD(Turquia/Turkey) e/and VDA (Alemanha/Germany). ND/NA = Não disponível / Not available Notas: Notes: 1. Os dados de 1997 a 2006 foram revisados. 2. Os dados da França se referem exclusivamente à produção local na França. 3. Os dados da Bélgica, a partir de 2000, inclui montagem de autoveículos. 4. Autoveículos compreendem automóveis,comerciais leves, caminhões e ônibus. 1. The figures from 1997 to 2006 were revised. 2. Data for France refers only to locallly manufactured vehicles in France. 3. Figures for Belgium, since 2000 includes vehicle assembly. 4. Vehicles data includes cars, light commercial vehicles, trucks and buses. Produção de autoveículos por continente – 2000 x 2007 Vehicle production by continent – 2000 x 2007 Gráfico/Chart 15 Fontes/Sources: Anfavea (www.anfavea.com.br) e/and Oica (www.oica.net). Nota: Os dados percentuais de América incluem os países da América do Norte, América Central e América do Sul. Note: The percentage data of America includes countries from North America, Central America and South America. 40 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Indústria Automobilística Mundial Worldwide Automotive Industry Principais frotas circulantes mundiais de autoveículos – 1996/2006 Major worldwide operating vehicles fleet – 1996/2006 Ranking 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 País / Country Em milhões de unidades/Million of units 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 203,4 68,8 11,0 44,2 33,3 30,8 28,8 27,5 18,0 17,7 12,3 17,5 6,7 9,6 8,9 3,6 11,1 5,1 4,3 6,4 210,2 70,0 12,2 44,5 34,0 31,3 29,6 25,3 18,7 18,7 12,2 17,1 7,4 10,4 9,0 4,1 11,4 5,8 4,8 6,5 209,8 70,8 13,2 45,0 34,6 32,3 30,4 25,6 19,6 19,4 13,9 17,5 8,0 10,5 9,0 5,2 11,7 6,2 5,2 6,6 214,3 71,7 14,5 45,8 35,5 33,1 30,9 25,6 20,6 19,6 14,9 18,0 8,7 11,2 9,0 5,2 11,9 6,6 5,5 6,9 221,5 72,6 16,1 47,3 36,2 33,8 31,4 25,6 21,4 20,1 14,8 17,6 9,4 12,1 12,0 5,3 12,0 7,0 6,0 7,2 223,4 73,4 18,0 48,0 37,0 34,6 32,1 16,2 22,3 20,8 17,8 17,8 10,3 12,9 12,6 5,9 12,1 7,5 6,1 7,4 225,5 74,0 20,5 48,2 37,7 35,1 32,9 24,4 23,0 21,3 18,9 18,3 11,0 13,9 13,3 5,3 12,5 8,0 6,3 7,7 229,6 72,5 24,2 48,6 38,5 35,6 33,6 28,8 23,1 21,8 18,9 18,5 11,9 14,6 13,6 6,3 12,8 8,7 6,4 7,9 231,4 74,7 27,5 48,9 38,2 36,0 34,1 29,7 24,2 22,5 21,2 18,7 12,8 11,8 14,5 6,1 13,1 5,7 7,8 8,2 237,2 75,7 26,9 49,2 38,9 36,3 34,6 31,2 25,2 23,3 21,5 18,9 16,9 15,4 14,6 14,5 13,5 9,8 8,6 8,4 246,2 75,9 71,0 49,7 39,9 36,7 35,1 31,2 26,1 24,3 23,2 19,6 16,9 15,9 15,1 14,5 13,9 9,8 9,1 8,3 Subtotal/Subtotal Outros/Others 569,0 102,3 583,0 114,0 594,4 106,0 609,5 106,4 629,6 119,1 636,3 139,1 657,8 150,4 675,9 161,3 687,3 109,7 720,6 168,3 782,1 171,8 Total/Total 671,3 697,0 700,4 715,9 748,7 775,4 808,2 837,2 849,7 888,9 953,9 Estados Unidos/USA Japão/Japan China/China Alemanha/Germany Itália/Italy França/France Reino Unido/UK Rússia/Russia Espanha/Spain BRASIL/BRAZIL México/Mexico Canadá/Canada India/India Coréia do Sul/South Korea Polônia/Poland Indonésia/Indonesia Austrália/Australia Tailândia/Thailand Turquia/Turkey Holanda/Netherlands Fontes/Sources: Adefa (Argentina/Argentina), CCFA (França/France) SMMT (Reino Unido/UK) e/and Sindipeças. Notas: 1. Os dados são estimados. Os do Brasil, pelo grupo da frota da Comissão de Forecast do Sindipeças. Os dos outros países são compilados pela SMMT de várias fontes. 2. Autoveículos compreendem automóveis,comerciais leves, caminhões e ônibus. 3. Os dados da Rússia são a partir de 2001. Antes referem-se à União Soviética. Notes: 1. The data are estimated. The ones of Brazil, by the fleet group of Forecast Committee of Sindipeças. The ones of other countries are compiled by SMMT from various sources. 2. Vehicles data includes cars, light commercial vehicles, trucks and buses. 3. Figures for Russia date from 2001. Before 2001, the data refer to Soviet Union. Frota circulante por continente – 1996 x 2006 Operating vehicles fleet by continent – 1996 x 2006 1996 2006 Gráfico/Chart 16 Fonte/Source: SMMT (Reuno Unido/UK). Nota: Os dados percentuais de América incluem os países da América do Norte, América Central e América do Sul. Note: The percentage data of America includes countries from North America, Central America and South America. 42 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Indústria Automobilística Mundial Worldwide Automotive Industry Habitantes por autoveículo das principais frotas circulantes – 1996 X 2006 e Automóveis por mil pessoas das principais frotas circulantes em 2006 Inhabitants per vehicle in operating fleet of vehicles – 1996 X 2006 and Cars per thousand persons of operating vehicles fleet in 2006 Ranking 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 País Country Estados Unidos/USA Japão/Japan China/China Alemanha/Germany Itália/Italy França/France Reino Unido/UK Rússia/Russia Espanha/Spain BRASIL/BRAZIL México/Mexico Canadá/Canada India/India Coréia do Sul/South Korea Polônia/Poland Indonésia/Indonesia Austrália/Australia Tailândia/Thailand Turquia/Turkey Holanda/Netherlands Total Mundial/World total Habitantes por autoveículo Inhabitants per vehicle Automóveis por 1000 pessoas Cars per 1000 persons 1996 2006 1,3 1,8 163,9 1,8 1,7 1,9 2,0 10,5 2,2 9,1 7,4 1,7 124,4 4,7 4,3 52,2 1,7 13,9 14,0 2,4 1,2 1,7 18,6 1,7 1,5 1,7 1,7 4,5 1,6 7,7 4,7 1,7 67,0 3,1 2,6 16,2 1,5 6,6 7,8 2,0 2006 454 451 42 565 607 477 508 181 517 106 141 561 10 237 330 32 547 61 86 438 8,1 6,9 105 Fontes/Sources: Sindipeças e/and SMMT (Reino Unido/UK). Notas: 1. Os dados são estimados. Os do Brasil, pelo grupo da frota da Comissão de Forecast do Sindipeças. Os dos outros países são compilados pelo SMMT de várias fontes. 2. Autoveículos compreendem automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. 3. Os dados da Rússia em 1996 referem-se à União Soviética. Notes: 1. The data are estimated. The ones of Brazil, by the fleet group of Forecast Committee of Sindipeças. The ones of other countries are compiled by SMMT from various sources. 2. Vehicles data include cars, light commercials, trucks and buses. 3. Figures for Russia in 1996 refer to Soviet Union. Habitante por autoveículo por continente – 1996 x 2006 Inhabitants per vehicles by continent – 1996 x 2006 Fonte/Source: SMMT (Reuno Unido/UK). Nota: Os dados percentuais de América incluem os países da América do Norte, América Central e América do Sul. Note: The percentage data of America includes countries from North America, Central America and South America. 44 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Gráfico/Chart 17 Indicadores socioeconômicos Socioeconomic indicators Principais indicadores macroeconômicos do Brasil – 1997/2007 Main Brazilian macroeconomic indicators – 1997/2007 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Contas nacionais / National accounts (1) (2) População (em mil habitantes) Population (thousand inhabitants) Produto Interno Bruto - PIB (US$ bilhões) Gross Domestic Product - GDP (US$ billion) Taxas reais de variação do PIB (%) GDP real change rates (%) PIB per capita (US$ por habitante) Per capita GDP (US$ per inhabitant) 163.780 166.252 168.754 171.280 173.822 176.391 178.985 181.586 184.184 186.771 183.987 2 871,3 844,0 586,8 645,0 553,8 504,4 553,6 663,8 3,4 0,0 0,3 4,3 1,3 2,7 1,1 5,7 3,2 3,8 5,4 * 5.320 5.077 3.477 3.766 3.186 2.860 3.093 3.656 4.792 5.758 7.041 * Balança Comercial (US$ milhões - FOB) / Trade balance (US$ million - FOB) (3) 52.983 51.140 48.013 55.119 58.287 60.439 73.203 Exportação / Export 59.747 57.763 49.302 55.851 55.602 47.243 48.326 Importação / Import -6.765 -6.624 -1.289 -732 2.685 13.196 24.878 Saldo / Balance Exportação de produtos manufaturados 29.194 29.387 27.329 32.528 33.001 33.001 39.654 Manufactured products export Participação % das exportações no PIB do Brasil 6,08 6,06 8,18 8,55 10,53 11,98 13,22 Exports Share % in Brazilian GDP Participação % das importações no PIB do Brasil 6,86 6,84 8,40 8,66 10,04 9,37 8,72 Imports Share % in Brazilian GDP Participação % das exportações brasileiras nas exportações mundiais 0,95 0,93 0,84 0,85 0,94 0,93 0,97 Brazilian exports share % in world exports Participação % das importações brasileiras nas importações mundiais 1,04 1,08 0,88 0,88 0,91 0,74 0,64 Brazilian imports share % in world imports Taxa de câmbio / Exchange rate (R$/US$) Comercial - média do período / Average exchange rate Taxa de compra / Buying rate 1,0779 1,1603 1,8150 1,8287 IGP-DI - FGV / General Price Index - Domestic supply (4) IGP-M - FGV / General Price Index - market (4) INPC - IBGE / National Consumer Price Index (2) IPC - FIPE / Consumer Price Index (5) IPCA - IBGE / Broad Consumer Price Index (2) Produção industrial Industrial production (%) ND/NA 1,4161 1,8069 1,8417 83.943 52.948 65.144 74.696 14,56 13,43 12,86 12,26 ** 9,47 8,34 8,56 9,20 ** 1,05 1,14 1,14 1,16 ** 0,70 0,72 0,77 0,89 ** 2,9301 3,0707 2,9249 2,4333 2,1763 1,9475 3,7012 3,6506 3,6195 2,7691 2,8202 2,6086 26,41 25,31 14,74 9,92 12,53 7,67 8,71 10,38 8,17 9,30 12,14 12,41 6,13 6,56 7,60 1,22 1,21 5,05 4,52 5,69 3,79 3,83 2,81 2,54 3,14 7,89 7,75 5,16 4,38 4,46 (1) 2,0636 Índices de preços / Price indices (%) 7,48 1,70 19,98 9,81 10,40 7,74 1,78 20,10 9,95 10,38 4,34 2,49 8,43 5,27 9,44 4,83 -1,79 8,64 4,38 7,13 5,22 1,65 8,94 5,97 7,67 Indicador industrial / Industrial indicator (2) 3,89 6,00 -2,03 -0,65 6,64 1,58 2,73 0,30 8,30 3,10 2,84 Consumo de energia elétrica (em GWh) / Consumption of electric energy (GWh) (6) 122.089 122.023 123.893 131.315 122.539 128.240 136.221 146.065 149.040 164.725 172.948 274.453 284.709 292.188 307.449 283.257 290.539 306.987 320.772 334.564 357.529 376.905 Industrial / Industrial Total / Total Participação do consumo industrial no total % share of industrial consumption in the total consumption 44,48 42,86 42,40 42,71 43,26 (*) Estimativa do Banco Central do Brasil / Estimate of Banco Central do Brasil. (**) Dados preliminares./Preliminary data. Fontes Sources: 96.677 118.529 137.807 160.649 62.836 73.600 91.351 120.621 33.842 44.929 46.457 40.028 (1) 2,3514 Taxa de câmbio / Exchange rate (R$/T) Euro comercial - Venda (último dia útil do ano) Sale rate (last business day of each year) 882,7 1.072,0 1.295,5 * 44,14 44,37 45,54 44,55 46,07 45,89 ND/NA: Não disponível / Not available. (1) Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br) (2) IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (www.ibge.gov.br) (3) MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Secex/Depla (www.desenvolvimento.gov.br) (4) FGV - Fundação Getulio Vargas (www.fgv.br) (5) FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (www.fipe.org.br) (6) Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (www.eletrobras.gov.br) e/and EPE - Empresa de Pesquisa Energética (www.epe.gov.br) Notas/Notes: 1. Estimativas populacionais com data de referência em 01 de julho dos respectivos anos até 2006. / Populational estimates based in July 1st of each year up to 2006. 2. O IBGE realizou em 2007 um censo parcial da população o que levou a uma revisão para baixo das estimativas da população brasileira. / The IBGE carried through in 2007 a partial census of the population what it led to a revision for low of the estimates of the Brazilian population. Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 45 Estudo econômico-financeiro Economic-financial study Demonstrações Contábeis Combinadas em Dólar Combined Financial Statements in Dollar Em milhões de US$/US$ million Ativo Assets 31/12/04 12/31/04 % 31/12/05 12/31/05 % % Disponível/Available 141 3 277 4 424 Aplicações financeiras/Marketable securities investments 176 3 228 3 338 4 1.148 20 1.332 19 1.541 18 874 16 1.014 14 1.146 13 46 1 57 1 75 1 0 Clientes/Trade bills receivable Estoques/Inventories Adiantamento aquisição estoque/Advances to suppliers Conta corrente com acionistas, sócios e coligadas/ Current account with shareholdes/partners/affiliates Outros créditos/Other credits Ativo circulante/Current assets Clientes/Trade bills receivable 5 4 0 31 0 14 384 6 495 7 582 7 2.773 49 3.434 48 4.120 48 2 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 Estoques/Inventories Contas correntes emp inv/sócio/ Current account with shareholders/partners/affiliates 130 2 155 2 201 Outros créditos/Other credits 377 7 455 7 511 6 Realizável a longo prazo/Long term assets 509 9 616 9 717 8 Investimentos/Investments Imobilizado/Property and equipments 289 5 326 5 540 6 1.901 34 2.631 37 3.109 36 143 3 142 2 144 2 Ativo permanente/Fixed assets 2.333 42 3.099 43 3.793 44 Total do ativo/Total assets 5.615 100 7.149 100 8.630 100 Diferido/Deferred assets Fonte/Source: Serasa (www.serasa.com.br). Nota: Esse estudo econômico-financeiro é o resultado da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 198 empresas associadas. Note: This economic-financial study is result of combination and analysis of financial statements from the sample of 198 members. 46 31/12/06 12/31/06 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Estudo econômico-financeiro Economic-financial study Demonstrações Contábeis Combinadas em Dólar Combined Financial Statements in Dollar Em milhões de US$/US$ million Passivo Liabilities 31/12/04 12/31/04 % 31/12/05 12/31/05 % 31/12/06 12/31/06 % Fornecedores/Suppliers 645 11 757 11 862 10 Empréstimos e financiamentos/Financings 355 6 387 5 606 7 Títulos descontados/Trade bills discounted 77 1 94 1 108 1 Imposto de renda/Income tax 22 0 21 0 22 0 323 6 426 6 491 6 39 1 65 1 54 1 Conta corrente com acionistas, sócios e coligadas Current account with shareholders/partners/affiliates 165 3 206 3 246 3 Outros débitos/Other debits 263 5 408 6 410 4 1.889 33 2.364 33 2.799 32 Salários, tributos e contribuições/Salaries, taxes and contributions Adiantamentos de clientes/Advances from clients Passivo circulante/Current liabilities 11 0 6 0 3 0 442 8 620 9 741 9 1 0 1 0 IR e CSL diferido/Income tax and social contribution deferred 58 1 99 1 98 1 Tributos e contribuições/Taxes and contributions 68 1 100 1 103 1 433 8 468 7 688 8 4 0 4 0 8 0 528 10 666 9 733 9 Exigível a longo prazo/Long term liabilities 1.545 28 1.964 27 2.374 28 Capital social/Capital 1.857 33 2.257 32 2.506 29 735 13 870 12 1.049 12 Resultado acumulado/Retained earnings -411 -7 -306 -4 -98 -1 Patrimônio líquido/Stockholders equity 2.181 39 2.821 40 3.457 40 Total do passivo/Total liabilities 5.615 100 7.149 100 8.630 100 Fornecedores/Suppliers Empréstimos e financiamentos/Financings Títulos emitidos/Securities issued Conta corrente com acionistas, sócios e coligadas Current account with shareholders/partners/affiliates Crédito aumento de capital/Credit further capital increase Outros débitos/Other debits Reservas/Reserves Fonte/Source: Serasa (www.serasa.com.br). Nota: Esse estudo econômico-financeiro é o resultado da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 198 empresas associadas. Note: This economic-financial study is result of combination and analysis of financial statements from the sample of 198 members. Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 47 Estudo econômico-financeiro Economic-financial study Demonstrações Contábeis Combinadas em Dólar Combined Financial Statements in Dollar Em milhões de US$/US$ million Demonstração de Resultados Income Statements 31/12/04 12/31/04 % Faturamento líquido/Net sales Custos/Costs Resultado bruto/Gross profit/loss Despesas administrativas/Administrative expenses Despesas Vendas/Sale expenses Resultado da atividade/Profit/loss activity Resultado financeiro/Net interest expenses/income Outras receitas operacionais/Other operating income Equivalência patrimonial/Equity equivalence Resultado operacional/Operating profit/loss Resultado extra-operacional/Non-operating profit/loss Resultado antes do imposto de renda/Profit/loss before income tax Provisão para IR e CSL/Provision for income tax Resultado do exercício/Net profit/loss Dividendos/Dividends Resultado líquido/Net profit/loss Lajida/Ebitda 6.885 -5.315 1.570 -615 -323 632 -177 42 26 523 100 -77 23 -9 -5 9 -3 1 0 7 523 -168 355 -135 220 796 7 -2 5 -2 3 12 31/12/05 12/31/05 % 31/12/06 12/31/06 % 9.273 -7.419 1.854 -798 -392 664 -182 63 22 567 17 584 -130 454 -279 175 886 100 -80 20 -9 -4 7 -2 1 0 6 0 6 -1 5 -3 2 10 10.683 -8.517 2.166 -956 -458 752 -243 65 62 636 18 654 -184 470 -202 268 1.012 100 -80 20 -9 -4 7 -2 1 0 6 0 6 -2 4 -2 2 9 Em milhões de US$/US$ million Evolução do Patrimônio Líquido Stockholders Equity Evolution Patrimônio líquido inicial/Begin stockholders equity Resultado do exercício/Net profit/loss Dividendos/Dividends Aumento de capital/Capital increase Incorporação de empresa/Firms incorporation Reavaliação/Assets revaluation Cisão/Spin off Redução de capital/Capital reduction Ajuste/Adjustment Ajuste de conversão/Conversion’s adjustment Patrimônio líquido/Stockholders equity 31/12/04 12/31/04 % 1.646 355 -135 86 51 35 -9 -42 -3 197 2.181 75 16 -6 4 2 2 0 -2 0 9 100 31/12/05 12/31/05 % 31/12/06 12/31/06 % 2.181 454 -279 128 1 110 77 16 -10 5 0 4 2.821 470 -202 27 82 14 -6 1 -1 -93 320 2.821 0 -3 11 100 81 -3 -8 -9 280 3.457 2 0 0 0 7 100 Em milhões de US$/US$ million Evolução do Investimento Investment Evolution Saldo inicial / Inicial balance Custo Invest. Baixo / Investment increases Equivalência patrimonial/Equity equivalence Saldo final / Year-end balance 31/12/04 12/31/04 226 37 26 289 % 78 13 9 100 31/12/05 12/31/05 289 15 22 326 % 89 5 6 100 31/12/06 12/31/06 326 152 62 540 % 60 28 12 100 Em milhões de US$/US$ million Evolução do Imobilizado e Diferido Fixed Assets + Deferred Evolution Saldo inicial / Inicial fixed asset+deferred Aquisição de imobiliário / Fixed assets acquisition Reavaliação / Revaluation Depreciação+Amortização / Depreciation+Amortization Saldo final / Ending fixed assets+deferred 31/12/04 12/31/04 % 31/12/05 12/31/05 % 31/12/06 12/31/06 % 1.863 310 35 -164 2.044 91 15 2 -8 100 2.044 841 110 -222 2.773 74 30 4 -8 100 2.773 659 81 -260 3.253 85 20 2 -7 100 Fonte/Source: Serasa (www.serasa.com.br). Notas:1. Esse estudo econômico-financeiro é o resultado da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 198 empresas associadas. 2. Lajida - Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Notes: 1. This economic-financial study is result of combination and analysis of financial statements from the sample of 198 members. 2. Ebitda - Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. 48 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Estudo econômico-financeiro Economic-financial study Índices financeiros Financial indices Estrutura de capitais/Capital structure 2004 2005 2006 Endividamento/Debt to equity 157% 153% 150% 55% 55% 54% 107% 110% 110% 45% 42% 43% Composição das exigibilidades/Current liabilities to total liabilities Imobilização do patrimônio líquido/Fixed assets to stockholders equity Obsolescência do ativo imobilizado/Obsolescence of property and equipment Relacionamento com instituições de crédito Relationship with credit institution 2004 2005 2006 Participação de financiamentos no ativo/Bank debt to total assets 16% 15% 17% Endividamento oneroso/Bank debt to stockholders equity 40% 39% 42% Participação de financiamentos no endividamento/Bank debt to total liabilities 26% 25% 28% Participação de financiamentos no ativo circulante/ Short term bank debt to current asset 16% 14% 17% 7% 7% 7% Nível de desconto de duplicatas/Percentage of trade bills discounted Liquidez/Liquidity 2004 2005 2006 Liquidez geral/General liquidity 0,96 0,94 0,93 Liquidez corrente/Current ratio 1,47 1,45 1,47 Liquidez seca/Quick ratio 0,78 0,78 0,82 Cobertura de dívidas totais/Total debt coverage 19% 18% 16% Cobertura de dívidas no curto prazo/Short term debt coverage 35% 33% 30% Cobertura de dívidas bancárias/Debt bank coverage 91% 81% 70% Cobertura de juros/Interest coverage 254% 210% 194% Ciclo financeiro das operações/Operations financial cycle 2004 2005 2006 Prazo médio de renovação de estoques/Average days sales in inventor (dias/days) 49 48 47 Prazo médio de recebimento de vendas/Average collection period (dias/days) 51 48 49 Prazo médio de pagamento de compras/Average payable period (dias/days) 55 55 55 Ciclo financeiro base prazos médios/Financial cycle medio terms base 45 41 41 Ciclo financeiro base necessidade de capital de giro Financial cycle working capital base 68 57 58 2004 2005 2006 1,23 1,30 1,24 Rentabilidade das vendas/Net profit margin 5% 5% 4% Rentabilidade do ativo (ROI)/Financial ratios 7% 7% 6% Retorno dos ativos/Return on assets 12% 11% 10% Rentabilidade do patrimônio liquido médio (ROE)/Return on average equity 19% 18% 15% - 35% 15% Resultados/Profit & loss Giro do ativo/Asset turnover Evolução real de vendas/Real sales evolution Fonte/Source: Serasa (www.serasa.com.br). Nota: Esse estudo econômico-financeiro é o resultado da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 198 empresas associadas. Note: This economic-financial study is result of combination and analysis of financial statements from the sample of 198 members. 50 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Estudo econômico-financeiro Economic-financial study Rentabilidade das vendas – 1994/2006 Sales profit – 1994/2006 Gráfico/Chart 18 Fonte/Source: Serasa (www.serasa.com.br). Notas: 1. Este estudo resulta da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 198 empresas associadas. 2. As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2005, que deram origem aos balanços combinados, foram extraídas do banco de dados da Serasa - Centralização de Serviços dos Bancos S/A e estão apresentadas em valores históricos. 3. As demonstrações contábeis combinadas em dólares, utilizando-se para os balanços patrimoniais o dólar final (31/12/04:2,6544; 31/12/05:2,3370 e 31/12/06:2,1342) e, para as demonstrações de resultados, o dólar médio (31/12/04: 2,9256; 31/12/05: 2,4335 e 31/12/06:2,1756) Notes: 1. This report ensues from de consolidation from analysis of accounting statements of sample of 198 members. 2. The accounting statements relating to the 2005 financial year, from which combinated balance sheets are derived, were acquired from the database of Serasa - Centralização de Serviços dos Bancos S/A and they are presented in historic values. 3. The combinated accounting statements were converted in dollars, by using for the balance sheets the last dollar exchange rate of the year (12/31/04: 2.6544;12/31/05: 2.3370 and 12/31/06: 2.1342) and for the result statement the mean exchange rate (12/31/04: 2.9256;12/31/05: 2.4335 and 12/31/06: 2.1756). 52 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Abril de 2008 / April, 2008 Total de 496 empresas associadas Total of 496 members (*) Para chamadas internacionais, disque o número 55 antes do DDD (código telefônico de área) (*) For international calls, dial the number 55 before the DDD. Nota: Os produtos e as atualizações de dados cadastrais das empresas associadas podem ser obtidos em nosso site. Note: The products and up-to-date corporate data of the members may be obtained at our website. www.sindipecas.org.br Empresas associadas Members Abril de 2008/April, 2008 Empresas/Companies 3-RHO Interruptores Automotivos Ltda. A Friedberg do Brasil Indústria e Comércio Ltda. A Raymond Brasil Ltda. ABC Group do Brasil Ltda. ABR Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. Aços Santo Ernane Ltda. Açotécnica S/A Indústria e Comércio Actia do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Acument Brasil Sistemas de Fixação S/A Acumuladores Ajax Ltda. Acumuladores Moura S/A Adler PTI Ltda. Aethra Componentes Automotivos Ltda. Affinia Automotiva Ltda. Agrostahl S/A Indústria e Comércio Airzap Indústria e Comércio Ltda. Aisin do Brasil Comércio e Indústria Ltda. Aksys do Brasil Ltda. Allevard Molas do Brasil Ltda. Alliedsignal Automotive Ltda. Alpino Indústria Metalúrgica Ltda. Alujet Industrial e Comercial Ltda. Amemiya Indústria Mecânica Ltda. Ampri Indústria e Comércio Ltda. Anroi Indústria e Comércio Ltda. Aplic Comércio e Indústria de Auto Peças Ltda. Arca Indústria e Comércio de Retentores Ltda. Argos Global Partner Services Ltda. Arnaldo Pollone Indústria e Comércio Ltda. Aro Estamparia e Ferramentaria Mecânica Ltda. ArvinMeritor do Brasil Sistemas Automotivos Ltda. Asbrasil S/A Associated Spring do Brasil Ltda. Atelier Mecânico Morcego Ltda. Atemis Sistema de Segurança Ltda. Aunde Brasil S/A Autocam do Brasil Usinagem Ltda. Autoliv do Brasil Ltda. Autometal S/A Automolas Equipamentos Ltda. Autotex Indústria e Comércio Têxtil Ltda. Axmol Industrial Ltda. Basf S/A Basso Componentes Automotivos Ltda. Bastien Indústria Metalúrgica Ltda. Behr Brasil Ltda. Benteler Componentes Automotivos Ltda. Benteler Estamparia Automotiva Ltda. Big Rodas Indústria e Comércio Ltda. Birkson International Ltda. Bleistahl Brasil Metalurgia S/A Bollhoff Administração e Participações Ltda. Borghetti Turbos e Sistemas Automotivos Ltda. BorgWarner Brasil Ltda. Borlem Alumínio S/A Borlem S/A Empreendimentos Industriais Bortali & Bortali Importação Exportação e Representação Ltda. Bosal do Brasil Ltda. Branil Juntas Indústria e Comércio Ltda. Brasil & Movimento S/A. Brasmeck Juntas Automotiva Indústria e Comércio Ltda. Bras-Mol Indústria e Comércio de Molas Ltda. Brassinter S/A Indústria e Comércio Brembo do Brasil Ltda. Bremsen Wayser Indústria e Comércio Ltda. Brose do Brasil Ltda. Budai Indústria Metalúrgica Ltda. Butuem Indústria de Auto Peças Ltda. Cabel Industrial Ltda. Cablelettra do Brasil Ltda. Caribor Tecnologia da Borracha Ltda. Casco do Brasil Ltda. Case Indústria Metalúrgica Ltda. Caterpillar Brasil Ltda. Centauro Indústria e Comércio Ltda. Cerâmica e Velas de Ignição NGK do Brasil Ltda. Chris Cintos de Segurança Ltda. Ciamet Comércio e Indústria de Artefatos de Metal Ltda. Cinpal - Cia. Industrial de Peças Para Automóveis CIP Companhia Industrial de Peças Click Automotiva Industrial Ltda. Cofran Indústria de Auto Peças Ltda. Condupar Condutores Elétricos Ltda. DDD Fone/Phone Fax/Fax 47 19 19 19 11 31 11 51 11 14 81 31 31 11 11 19 11 41 19 11 11 19 11 11 11 11 16 11 11 11 19 11 19 11 11 11 19 12 11 43 11 11 11 11 11 11 19 19 11 11 51 11 54 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 31 11 41 11 11 11 31 47 19 11 19 11 11 11 11 11 11 19 11 11 3350-4848 3879-9300 3836-6900 3543-3333 4341-9555 3386-9875 4619-9555 3358-0200 3837-4000 2106-3000 2121-1600 2104-5400 3045-4601 3602-4455 4718-8080 3453-4177 3201-5800 2106-2300 3805-7950 2167-3000 4815-9100 3846-7711 6962-0033 6422-4899 6291-5000 4161-8866 3203-3859 6413-1350 6842-2500 3872-3288 3404-2100 4366-3000 3725-1000 6487-3255 5545-6600 4634-7100 2101-9700 3627-1077 4070-8200 3174-3000 2187-7200 6407-7788 3043-3966 3915-8300 5515-4100 4652-0300 2122-3254 2122-3035 6525-8099 3253-6711 3470-2455 2136-2500 3291-9800 3787-5700 4998-8000 6421-1700 6591-2721 5522-9955 4648-6800 2103-4800 4055-1111 4648-2611 5696-4800 3539-8500 5841-4090 3381-2000 4772-7400 6236-0770 2149-1645 3712-9900 3431-5100 3885-6100 2273-3966 3429-2100 2147-2477 3053-9500 5683-4700 2296-9111 2186-3700 6464-3333 3881-8400 4229-3211 4594-1266 3350-4269 3879-1995 3836-6928 3542-0781 4341-9555 3386-9800 4789-3319 3337-6081 3837-4123 2106-3000 2121-2522 3598-1744 3045-4607 3686-7055 4718-8089 3453-4178 3201-5824 2106-2310 3806-9316 2167-3042 4582-3043 3846-7756 6919-4719 6422-4899 6291-4306 4161-8866 3203-3859 6413-1351 6842-2526 3872-3174 3404-2222 4367-1900 3725-1001 6487-3250 5545-6600 4634-7213 2101-9705 3627-1069 4070-8222 3254-6014 4655-4755 6407-7788 3043-3949 3917-1266 5515-4124 4655-2380 2122-3257 2122-3088 6525-8091 3288-1891 3470-3455 2136-2655 3291-9813 3787-5701 4998-8034 6421-1759 6161-6317 5686-6369 4648-6201 2103-7822 4055-5522 4648-2485 5696-4878 3539-8511 5841-4090 3381-2094 4789-3267 6236-0790 2149-1636 3712-9966 3431-5199 3935-8444 6915-8311 3429-2430 2147-2400 3053-9542 5683-4711 2296-9278 2186-3735 6440-8320 3881-1875 4229-3262 4694-1266 (*) Site/Website www.3rho.com.br www.friedberg.com.br www.araymond.com.br www.abcgroupinc.com www.abr.ind.br www.acossantoernane.com.br www.acotecnica.com.br www.actia.com.br www.acument.com www.ajax.com.br www.moura.com.br www.adler.com.br www.aethra.com.br www.affinia.com.br www.stahl.com.br www.airzap.com.br www.aksys.com.br www.allevard-rejna.com www.garrett.com.br www.alpino.com.br www.binno.com.br www.ampri.com.br www.anroi.com.br www.aplicresolit.com.br www.arcaretentores.com.br www.argosgps.com www.arnaldopollone.com.br www.aroestamparia.com.br www.arvinmeritor.com.br www.asbrasil.com.br www.asbg.com.br www.amm.com.br www.atemis.com.br www.aunde.com.br www.autocam.com.br www.autoliv.com www.autometal.com.br www.aesa.com.br www.autotex.com.br www.axmol.com.br www.basf.com.br www.bassocomp.com.br www.bastien.com.br www.behrbrasil.behrgroup.com www.benteler.com.br www.benteler.com.br www.bigrodas.com.br www.birkson.com.br www.bleistahl.com.br www.bollhoff.com.br www.masterpower.com.br www.borgwarner.com www.hayes-lemmerz.com www.hayes-lemmerz.com www.bosal.com www.braniljuntas.com.br www.sundownnet.com.br www.brasmeck.com.br www.brasmol.com.br www.brassinter.com.br www.brembo.it www.wayser.com.br www.brose.de www.budai.ind.br www.cabel.com.br www.cablelettra.com.br www.caribor.com.br www.cascoglobal.com www.case.ind.br www.cat.com.br www.centaurobrasil.com.br www.ngkntk.com.br www.chriscintos.com.br www.ciamet.com.br www.cinpal.com.br www.cip-gears.com.br www.clickautomotiva.com.br www.cofran.com.br www.condupar.com.br Cidade/City Brusque Monte Mor Vinhedo Araras São Bernardo do Campo Belo Horizonte Jandira Porto Alegre São Paulo Bauru Jaboatão dos Guararapes Ibirité Betim Osasco Mairinque Limeira Barueri São José dos Pinhais Mogi-Mirim Guarulhos Jundiaí Vinhedo São Paulo Guarulhos São Paulo Barueri Jaboticabal Guarulhos São Bernardo do Campo São Paulo Limeira São Bernardo do Campo Campinas Guarulhos São Paulo Poá Campinas Taubaté Diadema Cambé Arujá Guarulhos São Paulo São Paulo São Paulo Arujá Campinas Campinas São Paulo São Paulo Cachoeirinha Jundiaí São Marcos Campinas Santo André Guarulhos São Paulo São Paulo Itaquaquecetuba Barueri Diadema Itaquaquecetuba São Paulo Betim São Paulo São José dos Pinhais Jandira São Paulo Santana de Parnaíba Matozinhos Joinville Indaiatuba São Paulo Piracicaba Guarulhos São Paulo São Paulo São Paulo Taboão da Serra Guarulhos Valinhos São Caetano do Sul Itatiba UF/State SC SP SP SP SP MG SP RS SP SP PE MG MG SP SP SP SP PR SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP PR SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP RS SP RS SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP MG SP PR SP SP SP MG SC SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 55 Empresas associadas Members Abril de 2008/April, 2008 Empresas/Companies Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda. Cooper Standard Automotive Brasil Sealing Ltda. Copam - Componentes de Papelão e Madeira Ltda. Corneta Ltda. CRW Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. CTX Importadora e Exportadora Ltda. Cummins Brasil Ltda. Dana Indústrias Ltda. Dayco Power Transmission Ltda. Daytec Ltda. Decar Autopeças Ltda. Delga Indústria e Comércio Ltda. Delphi Automotive Systems do Brasil Ltda. Delphi Diesel Systems do Brasil Ltda. Delphia Produtos Elétricos Ltda. Denso do Brasil Ltda. Denso Sistemas Térmicos do Brasil Ltda. Detroit Plásticos e Metais Ltda. DHB Componentes Automotivos S/A D-Helix Indústria e Comércio Ltda. Dimetic Indústria Metalúrgica Ltda. DNP Indústria e Navegação Ltda. DPF Auto Peças Ltda. Driveway Indústria Brasileira de Auto Peças Ltda. Dura Automotive Systems do Brasil Ltda. Durametal S/A Duroline S/A E T Brasil Indústria e Comércio de Sistemas Automotivos Ltda. Eaton Ltda. Echlin do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Eco Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. Ecoparts Comércio e Indústria ltda. ECS do Brasil Metalúrgica e Participações Ltda. Edscha do Brasil Ltda. Efrari Indústria e Comércio Imp. e Exp. de Autopeças Ltda. Electrocast Indústria e Comércio Ltda. Eletromecânica Dyna S/A Élice Indústria e Comércio Ltda. Elismol Indústria Metalúrgica Ltda. Elring Klinger do Brasil Ltda. Enerbrax Acumuladores Ltda. Enertec do Brasil Ltda. Engrecon S/A Engretécnica Indústria e Comércio Ltda. Ergom do Brasil Ltda. Estamparia e Molas Expandra Ltda. Fabaraço Indústria de Arames e Molas Ltda. Fabraço Indústria e Comércio Ltda. Fábrica Boechat Ltda. Fábrica de Grampos Aço Ltda. Fábrica de Máquinas e Equipamentos Fameq Ltda. Facobras Indústria e Comércio Ltda. Fania - Fábrica Nacional de Instrumentos p/ Autoveículos Ltda. Faparmas Torneados de Precisão Ltda. Faróis Vinco Indústria e Comércio Ltda. Faurecia Automotive do Brasil Ltda. Faurecia Sistemas de Escapamento do Brasil Ltda. Federal-Mogul do Brasil Ltda. Federal-Mogul Electrical do Brasil Ltda. Feeder Industrial Ltda. Ferrosider Componentes Ltda. Fiamm Latin America Componentes Automobilísticos Ltda. Fiat Automóveis S/A Fibam Companhia Industrial Ficosa do Brasil Ltda. Filoauto Indústria e Comércio Ltda. Filparts Filtros e Peças Ltda. Fleetguard Nelson Brasil Ltda. Formtap Indústria e Comércio S/A Fras-Le S/A Freios Controil Ltda. Freios Farj Indústria e Comércio Ltda. Freudenberg-Nok Componentes Brasil Ltda. FTE Indústria e Comércio Ltda. Funderg Hipper Freios Ltda. Fupresa S/A Garma Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. Gate do Brasil Ltda. Gates do Brasil Indústria e Comércio Ltda. General Motors do Brasil Ltda. Gestamp Paraná S/A GF Auto Peças Indústria e Comércio Ltda. GGB Brasil Indústria de Mancais e Componentes Ltda. 56 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance DDD(*) Fone/Phone 11 35 11 11 11 11 11 15 11 31 11 11 11 11 11 41 31 11 51 11 11 19 11 11 11 85 54 19 19 11 11 21 51 15 11 19 11 11 11 19 14 15 11 11 37 11 11 11 22 11 11 11 11 11 11 11 12 19 11 11 31 11 31 11 11 19 11 11 11 54 51 11 11 11 48 19 11 11 11 11 41 19 11 4596-8000 3219-4000 6808-7383 3651-7900 2147-5500 5055-2375 2186-4811 3238-6000 3146-4770 3539-8800 2101-0300 2106-4200 4234-9500 4615-8500 4067-2100 2141-4300 3527-7700 4360-6700 2121-1311 3723-5555 5563-5388 3543-7272 4446-4100 6331-1788 4827-2000 4008-0400 2101-5000 3446-4806 3881-9444 4075-5700 4581-7818 2560-6455 2136-1233 2101-8800 4178-1766 3466-2771 6423-2100 4602-8400 4075-7566 3124-9000 2107-4000 2102-2700 4154-9000 4186-5444 3243-4400 4591-8300 4658-8800 3686-4010 3826-9200 2148-7900 3831-0299 3556-0676 2131-6655 4072-2077 6521-2585 2191-7900 2126-4214 3543-5555 4070-6100 6955-5477 3597-7934 3737-6100 2123-2414 2139-5300 4619-8000 3885-8800 2145-6900 6462-8200 4070-7000 3289-1000 2111-9400 3511-9666 4072-8000 3343-3645 3656-3000 3885-9600 6946-5043 6431-5600 3848-8122 4234-7700 2169-5100 3404-1800 4789-9070 Fax/Fax 4596-8181 3219-4038 6808-7382 3651-7951 6421-7440 5055-8025 2186-4120 3238-6105 3262-4577 3539-8820 2101-0367 2106-4218 4234-9671 4616-9791 4067-3340 2141-4500 3527-7800 4075-1717 2121-1334 3726-3968 5563-6386 3541-7612 4446-4120 6331-6546 4820-1010 3297-1212 2101-5009 3446-4863 3881-9595 4075-5565 4582-8107 2209-3268 2136-1234 2101-8877 4178-1194 3466-2383 6421-8961 4602-8406 4075-7560 3124-9001 2107-4000 2102-2845 4154-9022 4186-1063 3243-4200 4591-1616 4658-8801 3686-1728 3826-9229 6480-1120 3831-0299 3556-0624 5852-6144 4072-1553 6521-2585 2191-7930 2126-4247 3541-4332 4076-1295 6955-5477 3597-0322 3737-6116 2123-2360 4343-4030 4619-8050 3885-8810 2145-6929 6480-2290 4071-3000 3289-1921 2111-9494 3511-9660 4079-2753 3343-3641 3656-3002 3885-9601 6946-1948 6432-5466 3848-8170 4234-8572 2169-5140 3404-1802 4789-4433 Site/Website www.conti-online.com www.coopertire.com www.copam.com.br www.corneta.com.br www.crw.com.br www.ctxlog.com.br www.cummins.com.br www.dana.com.br www.mark-iv.com www.markivauto.com www.decar.com.br www.delga.com.br www.delphiauto.com www.delphidiesel.com.br www.delphia.com.br www.denso.com.br www.globaldenso.com www.detroit.ind.br www.dhb.com.br www.d-helix.com.br www.dimetic.com.br www.torquerc.com.br www.dpfautopecas.com.br www.driveway.com.br www.duraauto.com.br www.durametal.com.br www.duroline.com.br www.emcontechnologies.com www.eaton.com.br www.dana.com.br www.ecopads.com.br www.ecopartsmotor.com.br www.ecs-global.com.br www.edscha.com www.efrari.com.br www.electrocast.com.br www.dyna.com.br www.elice.com.br www.elismol.com.br www.elringklinger.com.br www.enerbrax.com.br www.enertec.com.br www.engrecon.com.br www.engretecnica.com.br www.ergom.com.br www.expandra.com.br www.fabaraco.com.br www.fabraco.com.br www.boechat.com.br www.gramposaco.com.br www.fameq.com.br www.facobras.com.br www.fania.com.br www.faparmas.com.br www.faroisvinco.com.br www.faurecia.com www.faurecia.com www.federal-mogul.com.br www.federal-mogul.com.br www.molasfeeder.com.br www.ferrosider.com.br www.fiamm.com.br www.fiat.com.br www.fibam.com.br www.ficosa.com www.filoauto.com.br www.filparts.com.br www.fleetguard.com www.formtap.com.br www.fras-le.com.br www.controil.com.br www.farj.com.br www.fncb.com.br www.fte.de www.hipperfreios.com.br www.fupresa.com.br www.garma.com.br www.gatesbrasil.com.br www.chevrolet.com.br www.gestamp.com www.gflanternas.com.br www.ggbearings.com Cidade/City Várzea Paulista Varginha Ribeirão Pires Osasco Guarulhos São Paulo Guarulhos Sorocaba São Paulo Juatuba São Paulo Diadema São Caetano do Sul Cotia Diadema Curitiba Betim Diadema Porto Alegre São Paulo São Paulo Araras Cajamar São Paulo Rio Grande da Serra Maracanaú Caxias do Sul Limeira Valinhos Diadema Jundiaí Rio de Janeiro Cachoeirinha Sorocaba São Bernardo do Campo Nova Odessa Guarulhos Salto Diadema Piracicaba Bauru Sorocaba Santana de Parnaíba Carapicuíba Itaúna Itupeva Igaratá Osasco Itaperuna Guarulhos São Paulo Barueri São Paulo Diadema São Paulo Santo André Pindamonhangaba Araras Diadema São Paulo Betim São Bernardo do Campo Betim São Bernardo do Campo Barueri Indaiatuba Guarulhos Guarulhos Diadema Caxias do Sul São Leopoldo Carapicuíba Diadema São Bernardo do Campo Sangão Indaiatuba São Paulo Guarulhos São Paulo São Caetano do Sul São José dos Pinhais Limeira Barueri UF/State SP MG SP SP SP SP SP SP SP MG SP SP SP SP SP PR MG SP RS SP SP SP SP SP SP CE RS SP SP SP SP RJ RS SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP MG SP SP SP RJ SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP MG SP MG SP SP SP SP SP SP RS RS SP SP SP SC SP SP SP SP SP PR SP SP Empresas associadas Members Abril de 2008/April, 2008 Empresas/Companies GKN do Brasil Ltda. GKN Sinter Metals Ltda. Globvision Assessoria em Comércio Exterior Godks Indústria de Plásticos Ltda. Grammer do Brasil Ltda. Granero Limpadores de Parabrisas Ltda. Grua Indústria e Comércio Ltda. GT do Brasil S/A Indústria e Comércio Haldex do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Harbin Plásticos Indústria e Comércio Ltda. HDS Mecpar Indústria e Comércio Ltda. Honda Componentes da Amazônia Ltda. HT Componentes Automotivos Ltda. Huf do Brasil Ltda. Huziteka Estamparia de Metais Ltda. Hydro Alumínio Acro S/A IBCA Indústria Metalúrgica Ltda. Icape Indústria Campineira de Peças Ltda. Ideal Standard Wabco Trane Indústria e Comércio Ltda. Igasa S/A Indústria e Comércio de Auto Peças Igpecograph Indústria Metalúrgica Ltda. Ikro Componentes Automotivos Ltda. IKS Indústria de Cabos Ltda. Ilpea do Brasil Ltda. Indab Indústria Metalúrgica Ltda. Indaru Indústria e Comércio Ltda. Indebrás Indústria Eletromecânica Brasileira Ltda. Indisa Equipamentos Industriais Ltda. Indústria Auto Metalúrgica S/A Indústria de Artefatos de Borrachas Paranoá Ltda. Indústria de Borrachas NSO Ltda. Indústria de Peças para Automóveis Steola Ltda. Indústria de Radiadores Eliman Ltda. Indústria de Radiadores Nobre Ltda. Indústria e Comércio de Auto Peças Rei Ltda. Indústria e Comércio de Autopeças Drucklager Ltda. Indústria e Comércio de Juntas Universal Ltda. Indústria Eletrônica Bergson Ltda. Indústria Marília de Auto Peças S/A Indústria Mecânica Brasileira de Estampos IMBE Ltda. Indústria Mecânica Néia Ltda. Indústria Metalplástica Irbas Ltda. Indústria Metalúrgica Alli Ltda. Indústria Metalúrgica Baptistucci Ltda. Indústria Metalúrgica Fontamac Ltda. Indústria Metalúrgica Frum Ltda. Indústria Metalúrgica Puriar S/A Industrias del Recambio do Brasil Ltda. Indústrias Mangotex Ltda. Inergy Automotive Systems do Brasil Ltda. Injection Parts Peças Automotivas Ltda. Inpacom Indústria Paulista de Componentes Ltda. Invicta Vigorelli Metalúrgica Ltda. Iochpe-Maxion S/A Iperfor Industrial Ltda. Iramec Autopeças Ltda. Irmãos Parasmo S/A Indústria Mecânica Isel Usinagem e Mecânica em Geral Ltda. Isringhausen Industrial Ltda. Itaesbra Indústria Mecânica Ltda. ITW Delfast do Brasil Ltda. Jardim Sistemas Automotivos e Industriais S/A Joalmi Indústria e Comércio Ltda. Jofund S/A JTEKT Automotiva Brasil Ltda. Juntoro Estamparia Ltda. Jurubatech Tecnologia Automotiva Ltda. Karmann-Ghia do Brasil Ltda. Keko Acessórios S/A. Kidde Brasil Ltda. Kikuchi do Brasil Ltda. KJ Indústrias Reunidas Ltda. Knorr-Bremse Sistemas para Veículos Comerciais do Brasil Ltda. Kongsberg Automotive Ltda. Kostal Eletromecânica Ltda. Kromberg & Schubert do Brasil Ltda. KS Bronzinas Ltda. KS Pistões Ltda. KSR Automotive Indústria do Brasil Ltda. Labortex Indústria e Comércio de Produtos de Borracha Ltda. Lad Indústria e Comércio de Peças Ltda. Lang Mekra do Brasil Ltda. Lear do Brasil Ind. e Comércio de Interiores Automotivos Ltda. DDD (*) 51 19 11 11 11 11 11 11 11 11 16 92 11 11 11 11 11 19 19 41 11 51 11 11 11 11 11 19 11 11 47 11 53 21 16 11 43 11 11 11 11 11 11 11 11 35 19 15 11 41 43 11 19 11 11 12 11 31 11 11 11 11 11 47 41 11 11 11 54 35 11 11 11 11 11 11 19 19 11 11 49 15 11 Fone/Phone Fax/Fax 3349-9500 2118-9400 5506-9235 4057-5000 2119-6200 6918-2011 3931-0891 4544-1000 2135-5000 3318-9655 3383-3500 3616-5000 6969-8344 4416-6043 4025-8400 4025-6700 3604-8855 3231-7266 2117-4600 3382-1012 4070-8000 3052-3300 4028-0522 2136-1400 6525-8888 4813-8488 3622-2500 3765-6000 6333-8199 4066-1533 3419-7676 6475-6680 3223-2311 3651-7777 3667-3400 4039-8099 3158-1000 3687-5044 6468-8477 3785-8800 6432-3909 6875-2300 6783-9899 4035-8400 5687-3860 3435-1444 3875-6868 3266-3045 2118-0000 2106-7200 3262-8807 2111-8666 3404-6800 5508-3800 5543-0353 3627-6708 4082-7600 3529-1313 4093-9300 4061-8899 5515-5800 4546-8600 2142-2412 3461-6600 3673-8100 4071-1188 5611-4177 4344-5800 2101-0600 3435-1777 4529-1100 4187-3733 5681-1100 3378-2600 2139-6100 4524-9000 3466-9897 3466-9700 55011977 4428-6001 3251-0800 3235-3420 2131-8100 3349-9333 2118-9401 5506-1745 4057-5021 2119-6300 6918-2011 3931-5744 4544-1550 5034-9515 3318-9655 3383-3509 3615-4050 6969-8344 4416-4500 4023-0088 4025-6755 3604-8850 3231-7943 2117-4650 3382-1291 4075-3285 3052-3210 4028-2480 2136-1415 6525-8883 4024-3137 3621-8299 3765-6021 6333-8188 4066-1533 3439-0194 6440-5877 3273-1148 3651-7770 3667-3257 4039-8090 3158-1000 3686-9191 6440-2474 3785-0165 6432-3679 4178-3693 6783-5392 4035-3812 5687-3860 3435-1467 3875-5526 3266-3045 2118-9893 2106-7220 3262-8801 6918-3878 3404-6802 5506-7353 5543-0353 3627-6712 4082-7601 3529-1313 4091-7333 4061-8896 5515-0346 4543-6081 2142-2430 3461-6608 3673-2659 4071-1624 5611-2793 4344-5811 2101-0606 3435-1501 4529-1111 4187-3726 5523-1159 3378-2699 2139-6307 4534-5662 3466-9833 3466-9787 55011977 4991-4600 3251-0800 3235-3421 2131-8119 Site/Website www.gknplc.com www.gknsintermetals.com www.glob-vision.com www.godks.com.br www.grammer.com.br www.lpgranero.com.br www.grua.com.br www.gtdobrasil.com.br www.haldex.com.br www.hbharbin.com.br www.mecpar.com www.honda.com.br www.htcomponentes.com.br www.huf-group.com www.huzi.com.br www.hydroacro.com.br www.cabovel.com.br www.icape.com.br www.wabco-auto.com www.igasa.com.br www.igpbr.com www.ikro.com.br www.iks.com.br www.ilpea.com www.indab.com.br www.indebras.com.br www.indisa.com.br www.iam.com.br www.paranoarubber.com.br www.nso.com.br www.steola.com.br www.eliman.com.br www.radiadoresnobre.com.br www.suporterei.com.br www.nwo.com.br www.juntasuniversal.com.br www.bergson.com.br www.marilia-sa.com.br www.sodecia.com www.irbas.com.br www.ima.ind.br www.baptistucci.com.br www.fontamac.com.br www.frum.com.br www.puriar.com.br www.irbrasil.com www.mangotex.com.br www.inergyautomotive.com www.injectionparts.com.br www.inpacom.com.br www.vigorelli.com.br www.iochpe-maxion.com.br www.iperfor.com.br www.grupoantolin.com www.parasmo.com.br www.isel.com.br www.isri.com.br www.itaesbra.com.br www.itw.com.br www.jardimsistemas.com.br www.joalmi.com.br www.fremax.com www.jtekt.com.br www.jurubatech.com.br www.karmannghia.com.br www.keko.com.br www.kidde.com.br www.kjautopecas.com.br www.knorr-bremse.com.br www.kongsbergautomotive.com www.kostal.com www.kroschu.com www.grupoks.com.br www.ksp.com.br www.ksrint.com www.labortex.com.br www.lampauto.com.br www.langmekra.com.br www.lear.com Cidade/City Porto Alegre Hortolândia Poá Diadema Atibaia São Paulo São Paulo Mauá São Paulo Diadema Matão Manaus São Paulo Atibaia Itu Itu Osasco Campinas Sumaré São José dos Pinhais Diadema Canoas Salto Jundiaí São Paulo Itu São Paulo Campinas São Paulo Diadema Joinville Guarulhos Pelotas São João de Meriti Cajuru Campo Limpo Paulista Ibiporã Osasco Guarulhos São Paulo Guarulhos São Bernardo do Campo São Paulo Bragança Paulista São Paulo Extrema Indaiatuba Iperó Itu Piraquara Assaí São Paulo Limeira São Paulo São Paulo Caçapava Diadema Betim Diadema Diadema São Paulo Mauá Guarulhos Joinville Piraquara Diadema São Paulo São Bernardo do Campo Caxias do Sul Extrema Cabreúva Carapicuíba São Paulo Jundiaí São Bernardo do Campo Itatiba Nova Odessa Nova Odessa São Paulo Santo André Lages Sorocaba São Paulo UF/State RS SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP AM SP SP SP SP SP SP SP PR SP RS SP SP SP SP SP SP SP SP SC SP RS RJ SP SP PR SP SP SP SP SP SP SP SP MG SP SP SP PR PR SP SP SP SP SP SP MG SP SP SP SP SP SC PR SP SP SP RS MG SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SC SP SP Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 57 Empresas associadas Members Abril de 2008/April, 2008 Empresas/Companies Leoni Automotive do Brasil Ltda. Litens Automotive do Brasil Ltda. Lopsa Indústria e Comércio de Torneados Ltda. Magal Indústria e Comércio Ltda. Magna Closures do Brasil Produtos e Serviços Automotivos Ltda. Magneti Marelli Cofap Autopeças S/A Magneti Marelli Cofap Cia. Fabricadora de Peças Magneti Marelli Escapamentos Ltda. Magneti Marelli Sistemas Automotivos Ind. e Comércio Ltda. Magnetto Automotive do Brasil Ltda. Magno Peças Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. Mahle Componentes de Motores do Brasil Ltda. Mahle Metal Leve Miba Sinterizados Ltda. Mahle Metal Leve S/A Mangels Indústria e Comércio Ltda. Mann+Hummel Brasil Ltda. Mastra Indústria e Comércio Ltda. Maxiforja S/A - Forjaria e Metalurgia Maxion Sistemas Automotivos Ltda. MB Metalbages do Brasil Ltda. Mecânica Industrial Centro Ltda. Mecânica Industrial Colar Ltda. Mecano Fabril Ltda. Mecaplast do Brasil Ind. e Com. Imp. e Exp. Ltda. Megastamp Industrial Ltda. Melco Automotivos do Brasil Ltda. Messastamp Indústria Metalúrgica Ltda. Metagal Indústria e Comércio Ltda. Metal Técnica Bovenau Ltda. Metalac SPS Indústria e Comércio Ltda. Metale Produtos Metalúrgicos Ltda. Metalkraft S/A Injeção e Usinagem Metalpó Indústria e Comércio Ltda. Metalúrgica Cartec Ltda. Metalúrgica Confor Ltda. Metalúrgica Della Rosa Ltda. Metalúrgica DS Ltda. Metalúrgica Iguaçu Ltda. Metalúrgica Knif Ltda. Metalúrgica Mardel Ltda. Metalúrgica Mauser Indústria e Comércio Ltda. Metalúrgica MM-SP Ltda. Metalúrgica Nakayone Ltda. Metalúrgica Onix Ind., Comércio, Exportação e Importação Ltda. Metalúrgica Paschoal Ltda. Metalúrgica Rigitec Ltda. Metalúrgica Riosulense S/A Metalúrgica Saraiva Indústria e Comércio Ltda. Metalúrgica Schadek Ltda. Metalúrgica Suprens Ltda. Metalúrgica THF Indústria e Comércio Ltda. Metalúrgica Tuba Ltda. Metalúrgica Tuzzi Ltda. Metalzul Indústria Metalúrgica e Comércio Ltda. Methal Company Industrial Ltda. Metisa - Metalúrgica Timboense S/A MGI Coutier Brasil Ltda. Miroal Indústria e Comércio Ltda. Molex Brasil Ltda. Montepino Ltda. MTA Brasil Ind. e Comércio de Componentes Automotivos Ltda. MTE - Thomson Indústria e Comércio Ltda. Mubea do Brasil Ltda. Musashi do Brasil Ltda. MWM INTERNATIONAL Ind. de Motores da América do Sul Ltda. Nachi Brasil Ltda. Nekarth Indústria e Comércio de Peças e Máquinas Ltda. Nemak Alumínio do Brasil Ltda. Neofac Indústria e Comércio de Peças Ltda. EPP Neumayer Tekfor Automotive Brasil Ltda. Niken Indústria e Comércio Metalúrgica Ltda. Nino Faróis Industrial e Exportadora de Auto Peças Ltda. Norfol Indústria de Transformação de Termoplásticos Ltda. Nova Friburgo Comércio e Indústria Ltda. Novainjet Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. NSK Brasil Ltda. Nytron Indústria Comércio e Exportação de Auto Peças Ltda. Obenaus Indústria e Comércio de Molas Ltda. Olimpic Indústria de Auto Peças Ltda. Olimpus Industrial e Comercial Ltda. Olsa Brasil Indústria e Comércio Ltda. OMR Componentes Automotivos Ltda. Omron Bitron Componentes Automotivos Ltda. 58 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance DDD(*) Fone/Phone 11 11 11 19 19 11 11 19 19 24 11 35 19 19 35 19 19 51 31 12 11 54 11 11 11 11 11 11 47 15 11 41 11 11 19 19 48 11 11 11 11 11 11 11 11 19 47 48 15 11 51 11 16 11 41 47 11 11 11 11 11 11 12 81 11 11 11 31 11 11 11 11 11 22 11 11 11 47 11 11 11 31 11 4022-5105 4414-5909 2273-5111 3889-9300 3826-7300 2144-1886 2144-1000 3808-7200 2118-6204 3358-8000 6842-1000 3629-4000 3834-9900 3861-9100 3239-2277 3894-9801 3446-4300 2121-8900 2191-1500 3627-6400 4546-8100 3213-1188 3652-5966 3901-8560 4546-3030 4688-1886 2117-8550 4070-7611 3531-1950 3334-3500 2124-9800 2106-5400 3906-3000 2272-9244 3843-9999 3464-9666 3436-6700 4224-6384 4053-4422 4828-8900 3909-0900 3405-4600 4529-1600 4612-8044 4178-4088 3492-9100 3531-4000 3285-5080 3262-3112 4812-9900 3470-2444 4161-2119 3810-7000 5511-5725 3028-1534 3281-2222 4815-9500 4178-5055 3871-8330 6748-0100 3405-4959 4393-4343 3627-5000 3543-6000 3882-3200 3284-9844 3601-5388 2123-8684 4543-6500 2152-4912 4744-8090 4652-1500 4091-9977 2102-6310 2909-4936 3269-4745 6916-8999 3387-8000 6120-6400 6165-9200 4070-7807 2107-8600 4789-8250 Fax/Fax 4022-3390 4414-5919 2274-3440 3889-9393 3826-3090 2144-1688 2144-1012 3808-7312 2118-6160 3358-8040 6842-1001 3629-4304 3834-9922 3861-9166 3239-2247 3894-9467 3446-4327 2121-8955 2191-1555 3686-1719 4546-8104 3213-1064 3652-5999 3904-8653 4546-3030 4688-1887 6412-2093 4070-7666 3531-1970 3334-3552 2124-9810 2106-5450 3904-7680 2274-8310 3843-9996 3455-1661 3436-6701 4228-3207 4044-9669 4828-8907 3904-8913 3405-4606 4226-0717 4617-4311 4178-4326 3492-9101 3531-4071 3285-5080 3262-4359 4812-9911 3470-6140 4161-1210 3810-7070 5512-6952 3028-1544 3281-2223 4815-9519 4178-8002 3611-1891 6748-5926 3405-4991 4393-4361 3627-5007 3543-6195 3882-3577 3284-1751 3601-5388 2123-8688 4543-6868 2152-4802 4748-7988 4652-1500 4091-7396 2522-6022 2909-6553 3269-4720 6916-4263 3387-8001 6965-2191 6160-1138 4075-4555 2107-8644 4789-8255 Site/Website www.leoni.com www.litens.com www.lopsa.com.br www.magal.ind.br www.magnaclosures.com www.mmcofap.com.br www.grupofiat.com.br www.magnetimarelli.com.br www.magnetimarelli.com.br www.mmagnetto.com www.magnopecas.com.br www.mahle.com.br www.mahle.com.br www.mahle.com.br www.mangels.com.br www.mann-hummel.com www.mastra.com.br www.maxiforja.com.br www.maxion.ind.br www.gestamp.com www.mic.ind.br www.colar.com.br www.mecano.com.br www.mecaplast.com www.megastamp.com.br www.messastamp.com.br www.metagal.com.br www.bovenau.com.br www.metalac.com.br www.metale.com.br www.metalkraft.com.br www.metalpo.com.br www.metalurgicacartec.com.br www.scapex.com.br www.dellarosa.com.br www.mds.ind.br www.iguacu.ind.br www.knif.com.br www.mardel.com.br www.mauser.com.br www.metalnk.com.br www.onixmetal.com.br www.paschoal.com.br www.rigitec.com.br www.riosulense.com.br www.saraivaretrovisores.com.br www.schadek.com.br www.suprens.com.br www.mthf.com.br www.cabostuba.com.br www.tuzzi.com.br www.metalzul.com.br www.metisa.com.br www.mgicoutier.fr www.miroal.com.br www.molex.com www.montepino.com.br www.mta.it www.mte-thomson.com.br www.mubea.com www.musashi.com.br www.mwm-international.com.br www.nachi.com.br www.nekarth.com.br www.nemak.com www.mrs.ind.br www.neumayer-tekfor.com.br www.niken.com.br www.ninofarois.com.br www.norfol.com.br www.drivesol.com www.novainjet.com.br www.nsk-ltd.com.br www.nytron.com.br www.molasobenaus.com.br www.olimpic.com.br www.olimpus.com.br www.olsa.com.br www.omrautomotive.com www.omronauto.com Cidade/City Itu Atibaia São Paulo Monte Mor Vinhedo Mauá Mauá Amparo Hortolândia Porto Real São Bernardo do Campo Itajubá Indaiatuba Mogi-Guaçu Três Corações Indaiatuba Limeira Canoas Contagem Taubaté Mauá Caxias do Sul Osasco São Paulo Mauá Barueri Guarulhos Diadema Rio do Sul Sorocaba Taboão da Serra Pinhais São Paulo São Paulo Itapira Santa Bárbara D’Oeste Nova Veneza São Caetano do Sul Diadema Ribeirão Pires São Paulo São Paulo Cabreúva Cotia São Bernardo do Campo Capivari Rio do Sul Biguaçu Porto Feliz Campo Limpo Paulista Cachoeirinha Barueri São Joaquim da Barra São Paulo Curitiba Timbó Jundiaí São Bernardo do Campo São Paulo São Paulo Arujá São Bernardo do Campo Taubaté Igarassu São Paulo São Paulo Osasco Betim Mauá Jundiaí Suzano Arujá Diadema Nova Friburgo São Paulo São Paulo São Paulo Pomerode São Paulo São Paulo Diadema Sete Lagoas Itapevi UF/State SP SP SP SP SP SP SP SP SP RJ SP MG SP SP MG SP SP RS MG SP SP RS SP SP SP SP SP SP SC SP SP PR SP SP SP SP SC SP SP SP SP SP SP SP SP SP SC SC SP SP RS SP SP SP PR SC SP SP SP SP SP SP SP PE SP SP SP MG SP SP SP SP SP RJ SP SP SP SC SP SP SP MG SP Empresas associadas Members Abril de 2008/April, 2008 Empresas/Companies Orgus Indústria e Comércio Ltda. Osram do Brasil Lâmpadas Elétricas Ltda. Ouro Fino Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. Paranoá Indústria de Borracha S/A Parker Hannifin Indústria e Comércio Ltda. - Div. Filtros Peguform do Brasil Ltda. Pematec Triangel do Brasil Ltda. Petrac Indústria e Comércio S/A PG Products Indústria e Comércio de Vidros Ltda. Philips Eletrônica do Nordeste S/A Pierburg Pump Technology Brasil Produtos Automotivos Ltda. Pilkington Brasil Ltda. Pinguim Indústria e Comércio de Radiadores Ltda. Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda. Plásticos Silvatrim do Brasil Ltda. Plasticoville Indústria e Comércio de Produtos Plásticos Ltda. Platinum Ltda. Policon Produtos Elétricos Ltda. Polimetri Indústria Metalúrgica Ltda. Power Plast Ltda. Pradolux Indústria e Comércio Ltda. Pressac do Brasil Ltda. Presstécnica Indústria e Comércio Ltda. Prevent Thierry Brasil Ltda. Proema Automotiva S/A Progeral Indústria de Artefatos Plásticos Ltda. PST Electronics S/A Quinelato Indústria e Comércio Ltda. R.Castro & Cia. Ltda. Raco do Brasil Ltda. Radiadores Visconde Ltda. Ranalle Componentes Automotivos Ltda. Rassini-NHK Autopeças Ltda. Rayton Industrial S/A RCD Comércio e Indústria Ltda. RCN Indústrias Metalúrgicas S/A Redecar Redecorações de Autos Ltda. Reis Comércio e Indústria Metalúrgica Ltda. Remy Automotive Brasil Ltda. Reser Plastic Indústria de Auto Peças Ltda. Resil Comercial Industrial Ltda. Resil Minas Indústria e Comércio Ltda. Retin Indústria e Comércio Ltda. Rieter Automotive Brasil - Artefatos de Fibras Têxteis Ltda. Robert Bosch Ltda. Rodagás do Brasil - Sistemas a Gás Ltda. Rol Mar Metalúrgica Ltda. Rolls-Royce Brasil Ltda. Rosa Maria Cioca - EPP Rudolph Usinados de Precisão Ltda. S. Indl. Automotivo e Com. de Peças e Matl. de Fricção Ltda. Saargummi Bahia Ltda. Sabó Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. Saint-Gobain Vidros S/A - Divisão Sekurit Sambel Indústria e Comércio de Eixos Ltda. EPP Sambercamp Indústria de Metal e Plástico S/A Sampel Indústria e Comércio de Peças Automotivas Ltda. SAS Automotive do Brasil Ltda. SBU - Sociedade Brasileira de Usinagens Ltda. Schaeffler Brasil Ltda. - Divisão FAG Schaeffler Brasil Ltda. - Divisão INA Schaeffler Brasil Ltda. - Divisão LuK Scherdel do Brasil Ltda. Schrader Bridgeport Brasil Ltda. Schulz S/A Schunk do Brasil Sinterizados e Eletrografites Ltda. Scórpios Indústria Metalúrgica Ltda. Scorro Indústria e Comércio Ltda. Seeber Fastplas Ltda. Selco Vedações Dinâmicas Ltda. Senior do Brasil Ltda Sensata Technologies Sensores e Controles do Brasil Ltda. Seva Engenharia Eletrônica S/A Siemens VDO Automotive Ltda. Sifco S/A Sila do Brasil Ltda. Silibor Indústria e Comércio Ltda. Simoldes Plásticos Indústria Ltda. Sistemas de Comandos Mecânicos - S.C.M. Ind. e Comércio Ltda. SKF do Brasil Ltda. SM Sistemas Modulares Ltda. SMB Automotive Ltda. SOFAPE S/A DDD (*) 11 11 11 11 11 41 11 11 11 11 19 12 11 11 11 47 11 11 11 11 35 11 11 35 11 15 19 16 11 16 11 11 11 11 15 11 11 11 47 47 11 31 12 11 19 11 51 11 11 47 15 71 11 11 11 11 11 41 11 11 15 15 15 12 47 11 11 11 11 11 11 19 31 11 11 31 11 12 31 11 12 11 11 Fone/Phone Fax/Fax 4158-8686 3684-7478 2179-6161 4061-6533 3915-8572 2104-4916 4353-7500 3209-1044 2244-7474 2125-0635 3466-9338 3654-2100 3856-6440 2152-5128 4174-7899 3205-9000 3665-4178 5685-4410 4512-6900 4366-3488 3714-1711 4196-1998 3488-9200 3431-9506 4343-1700 3269-8983 3787-6200 3244-1095 4066-9660 3377-9050 6487-1800 6120-4200 4366-9300 3868-5555 4009-3277 6195-9222 6915-7422 6421-4911 3255-3500 3434-1525 2178-8179 2105-5214 3905-5100 2139-1800 2103-1954 6823-0250 3592-1933 4390-4800 2018-2828 3281-2800 3235-4900 3649-3768 2174-5000 2196-9800 4198-3085 4178-1111 4646-8100 2106-4856 5588-4499 3491-8622 3335-1500 3335-1000 3235-6700 3954-6500 3451-6210 4613-3200 4224-9600 4718-2088 4092-8400 4176-4000 4136-6400 3754-1111 3211-1000 6423-3400 4588-1500 2191-3400 2174-6900 3654-1566 2107-4100 4619-9100 3609-9400 6405-4848 2145-5700 4158-2414 3683-7875 2179-6189 4066-6350 3915-8603 2104-4937 4353-7557 3209-1044 2244-7470 2125-0580 3466-9836 3654-2240 3856-6473 2152-5129 4178-7234 3205-9000 3665-4218 5685-4410 4512-6939 4367-2317 3714-2708 4191-4728 4330-2559 3431-9505 4343-8038 3266-1419 3787-6200 3244-1095 4067-1130 3377-9055 6487-1820 6120-4200 4368-0253 3871-0905 4009-3232 6195-9232 6915-7379 6421-4911 3255-3503 3434-1525 2178-8015 2105-5303 3905-5086 4343-5167 2103-2600 6823-0255 3592-6680 4341-8071 2018-2828 3281-2839 3235-4900 3649-3770 2174-5101 4514-1646 4198-3085 4178-1111 4645-1404 2106-4877 5588-4499 3491-8626 3335-1958 3335-1202 3235-6715 3951-4653 3461-6052 4702-3253 4224-9602 4718-1033 4091-7466 4178-4492 4136-1001 3251-8144 3211-1010 6421-3615 4526-1152 2191-3401 4392-3437 3654-1562 2107-4168 4919-9199 3681-1525 6402-1874 2145-5700 Site/Website www.orgus.com.br www.osram.com.br www.ourofino.com.br www.paranoa.com.br www.parker.com.br www.peguform.com.br www.pematec.com.br www.petrac.com.br www.pgproducts.com.br www.luz.philips.com www.grupoks.com.br www.pilkington.com.br www.radiadorespinguim.com.br www.plascar.com.br www.silvatrim.com.br www.plasticoville.com.br www.platinumcorp.com.br www.policonchicotes.com.br www.polimetri.com.br www.powerplast.com.br www.pradolux.com.br www.pressac.com www.presstecnica.com.br www.prevent.si www.proema.com.br www.progeral.com.br www.pst.com.br www.quinelatofreios.com.br www.rcastro.com.br www.rvradiadores.com.br www.ranalle.com.br www.rassini-nhk.com.br www.rayton.com.br www.rcd.com.br www.rcn.com.br www.redecarrd.com.br www.reismetalurgica.com.br www.remyinc.com.br www.reserplastic.com.br www.resil.com.br www.resil.com.br www.ricvalvulas.com.br www.rieter.com www.bosch.com.br www.rodagas.com.br www.mar-rolamentos.com.br www.rollsroyce.com www.retrovex.com.br www.rudolph.com.br www.syl.com.br www.saargummi.com www.sabo.com.br www.saint-gobain-sekurit.com.br www.sambel.com.br www.sambercamp.com.br www.sampel.com.br www.sas-automotive.com www.sbu.com.br www.schaeffler.com.br www.schaeffler.com.br www.schaeffler.com.br www.scherdel.com.br www.schrader.com.br www.schulz.com.br www.schunk.com.br www.scorpios.com.br www.scorro.com.br www.fastplas.com.br www.selcoved.com.br www.flexonics.com www.sensata.com www.seva.com.br www.siemensvdo.com.br www.sifco.com.br www.silabrasil.com www.silibor.com.br www.simoldesplasticos.com.br www.imamdobrasil.com.br www.skf.com.br www.smbauto.com.br www.tecfil.com.br Cidade/City Vargem Grande Paulista Osasco Ribeirão Pires Diadema São Paulo São José dos Pinhais São Bernardo do Campo São Paulo Cotia São Paulo Nova Odessa Caçapava São Paulo Jundiaí São Bernardo do Campo Joinville São Paulo São Paulo Mauá São Bernardo do Campo Poços de Caldas Barueri São Bernardo do Campo Cambuí São Bernardo do Campo Iperó Campinas Monte Alto Diadema São Carlos Guarulhos São Paulo São Bernardo do Campo São Paulo Porto Feliz São Paulo São Paulo Guarulhos Brusque Joinville Diadema São Joaquim de Bicas São José dos Campos São Bernardo do Campo Campinas São Paulo São Leopoldo São Bernardo do Campo São Paulo Timbó Sorocaba Camaçari São Paulo Mauá Barueri São Bernardo do Campo Itaquaquecetuba São José dos Pinhais São Paulo São Paulo Sorocaba Sorocaba Sorocaba Jacareí Joinville Cotia São Caetano do Sul Mairinque Diadema São Bernardo do Campo Araçariguama Campinas Contagem Guarulhos Jundiaí Contagem São Bernardo do Campo Caçapava Sete Lagoas Barueri Taubaté Guarulhos Guarulhos UF/State SP SP SP SP SP PR SP SP SP SP SP SP SP SP SP SC SP SP SP SP MG SP SP MG SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SC SC SP MG SP SP SP SP RS SP SP SC SP BA SP SP SP SP SP PR SP SP SP SP SP SP SC SP SP SP SP SP SP SP MG SP SP MG SP SP MG SP SP SP SP Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 59 Empresas associadas Members Abril de 2008/April, 2008 Empresas/Companies Sogefi Filtration do Brasil Ltda. Soplast Plásticos Soprados Ltda. Stamptec Indústria e Comércio de Peças Estampadas Ltda. Styner + Bienz do Brasil Ltda. Sueme Metalúrgica Ltda Sulcarbon Indústria e Comércio de Peças Sinterizadas Ltda. Sultécnica Indústria Mecânica Ltda. Sumidenso do Brasil Indústrias Elétricas Ltda. Takata-Petri S/A Tankauto do Brasil Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. Taranto Comercial Importadora e Exportadora Ltda. Tec Mecanic Mecânica de Precisão Ltda. Técnica Industrial Tiph S/A Tecnocurva Indústria de Peças Automobilísticas Ltda. Tecnofluor Indústria e Comércio Ltda. Tecnoperfil Taurus Ltda. Tecnoplast Indústria e Comércio Ltda. Tecnotubo Indústria de Peças Tubulares Ltda. Tenneco Automotive Brasil Ltda. Terbraz Industrial Ltda. Termicom Ind. e Com. de Terminais e Conexões Mecânicas Ltda. Termolite Indústria e Comércio Ltda. Texfyt Indústria e Comércio Ltda. Thermoid S/A Materiais de Fricção ThyssenKrupp Bilstein Brasil Molas e Comp. de Suspensão Ltda. ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo Ltda. ThyssenKrupp Metalúrgica Santa Luzia Ltda. ThyssenKrupp Módulos Automotivos do Brasil Ltda. ThyssenKrupp Presta do Brasil Ltda. TI Brasil Indústria e Comércio Ltda. - Divisão Bundy Timken do Brasil Comércio e Indústria Ltda. TMD Friction do Brasil S/A Tormep Tornearia Mecânica de Precisão Ltda. Tornomatic Indústria e Comércio Ltda. Toro Indústria e Comércio Ltda. Tower Automotive do Brasil S/A Transtechnology Brasil Indústria e Comércio Ltda. Trefilpeças Peças Tubulares de Precisão Ltda. Trelleborg Automotive do Brasil Ind. e Com. de Autopeças Ltda. Treves do Brasil Ltda. Trico Latinoamericana do Brasil Ltda. Truck Bus Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. TRW Automotive Ltda. TS-Tech do Brasil Ltda. Tubocerto Indústria de Trefilados Ltda. Tubopeças Indústria e Comércio Ltda. Tuper S/A - Divisão Sicap Escapamentos TW Espumas Ltda. TWB do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Twinglass Vidros Ltda. Tyco Electronics Brasil Ltda. Uliana Indústria Metalúrgica Ltda. Umicore Brasil Ltda. Unibombas Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. Unifilter Indústria e Comércio de Filtros Ltda. Unipac Indústria e Comércio Ltda. Universal Indústria Metalúrgica Ltda. Urepol Polímeros Ltda. Usiparts S/A Sistemas Automotivos Valeo Sistemas Automotivos Ltda Vibrasil Indústria de Artefatos de Borracha Ltda. Viemar Indústria e Comércio Ltda. Visteon Sistemas Automotivos Ltda. VMG Indústria Metalúrgica Ltda. Voith Turbo Automotive Ltda. Volffer Manufatura e Distribuidora de Peças Ltda. Voss Automotive Ltda. Wahler Metalúrgica Ltda. Wapmetal Indústria e Comércio de Molas e Estampados Ltda. Wetzel S/A Wiest S/A Wirex Cable S/A Yazaki do Brasil Ltda. YGB Indústria de Peças Usinadas Ltda. YTK Motta Indústria e Comércio de Tubos e Peças Ltda. Zanettini, Barossi S/A Indústria e Comércio Zen S/A Indústria Metalúrgica ZF do Brasil Ltda. ZF do Brasil Ltda. - Divisão ZF Sachs ZF Sistemas de Direção Ltda. Zinni & Guell Ltda. 60 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance DDD(*) Fone/Phone 11 11 11 41 11 51 51 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 19 11 11 21 19 11 11 11 31 41 41 12 11 19 19 19 11 11 11 11 11 41 12 11 19 19 11 11 47 11 11 11 11 11 19 11 11 11 11 11 11 11 11 51 11 11 11 41 11 19 11 47 47 11 11 11 11 11 47 15 11 15 11 4341-2400 4341-3300 6703-8911 3299-1700 4353-2244 3374-5000 3439-1905 5584-2300 4585-3700 4645-1588 3901-9094 5524-3474 4035-7400 4723-5000 4243-2201 2199-5300 2694-9888 6523-9104 3805-7000 4053-3600 4048-1730 2651-1120 3458-1423 4028-9950 6332-2484 4039-9000 3649-5006 2106-4796 2106-4793 3924-7060 5187-9200 3894-9772 3772-3100 3887-1455 4055-7800 4654-7500 3215-4700 2147-7000 2147-5762 3671-8500 3954-6524 4071-9966 3404-1100 3573-4100 2147-4242 6721-1888 3631-5000 4390-4500 4104-3444 2105-3100 2103-6042 4745-9000 3471-4000 5571-8000 4198-2225 4166-4260 6465-6060 6412-0404 5591-5301 3759-8788 5567-4900 3357-0700 6465-9122 4828-7800 3944-4393 2101-7575 4053-9500 3429-9000 4789-8900 3451-8501 3372-5100 2191-9400 2122-7879 6108-7777 6113-9888 6915-3800 3255-2800 4009-2525 3343-3000 4009-5777 6480-4448 Fax/Fax 4341-2500 4341-6273 6703-8930 3299-1703 4353-2250 3364-5000 3439-1906 5584-2339 4585-3757 4645-1588 3903-6888 5524-3042 4035-1900 4723-5001 4148-5429 4341-5429 2693-6812 6521-6162 3805-7066 4048-2950 4056-8308 2751-0614 3458-1433 4028-9962 6332-2464 4039-1127 3649-5102 2106-4802 2106-4822 3924-7022 5181-0379 3875-7514 3772-3118 3887-2588 4055-7867 4654-7570 3215-4755 2147-7001 2147-5893 3671-8555 3951-6006 4072-2808 3404-1444 3573-4101 2147-4240 6721-1997 3631-5050 4341-4900 4104-3443 6412-4238 2103-6200 4748-0188 3461-1493 5539-6028 4198-2225 4193-2326 6465-6050 6412-0385 5591-5300 3759-8789 5567-4913 3357-0700 6465-9350 4828-7450 3941-1447 2101-7578 4053-9524 3429-9003 4707-3720 3451-8514 3372-5151 2191-9450 2122-7878 6108-7786 6113-9888 2274-5331 3255-2810 4009-2230 3343-3110 4009-5850 6480-2680 Site/Website www.sogefi.com.br www.soplast.ind.br www.stamptec.com.br www.styner-bienz.ch www.sueme.com.br www.sulcarbon.com.br www.sultecnica.com.br www.takata.com www.tankauto.hpg.com.br www.taranto.com.br www.tecmecanic.com.br www.tiph.com.br www.tecnocurva.com.br www.tecnofluor.com.br www.tecnoplast.com.br www.tecnotubo.com.br www.sa-tenneco-automotive.com www.terbraz.com.br www.termicom.com.br www.termolite.com.br www.texfyt.com.br www.thermoid.com.br www.tkbilstein.com.br www.thyssenkrupp-metalurgica.com www.thyssenkrupp-metalurgica.com www.thyssenkrupp.com www.thyssenkrupp-presta.com www.tiautomotive.com www.timken.com www.cobreq.com.br www.tormep.com.br www.tornomatic.com.br www.toro.com.br www.towerautomotive.com www.ttb.com.br www.mercantetubos.com.br www.trelleborg.com www.treves.fr www.tricoproducts.com www.tbus.com.br www.trw.com.br www.tstech.co.jp www.tubocerto.com.br www.tubopecas.com.br www.tuper.com.br www.woodbridgegroup.com www.twb-brasil.com.br www.thermoglass.com.br www.tycoelectronics.com www.uliana.com.br www.umicore.com www.unibombas.com.br www.unifilter.com.br www.unipac.com.br www.universalautomotive.com.br www.urepol.com.br www.usiparts.com.br www.valeo.com.br www.vibrasil.com.br www.viemar.com.br www.visteon.com www.vmg.com.br www.voith.com www.volffer.com.br www.voss.com.br www.wahler.de www.wapmolas.com.br www.wetzel.com.br www.wiest.com.br www.wirexcable.com.br www.yazaki.com.br www.ygb.com.br www.ytkmotta.com.br www.zb.com.br www.zensa.com.br www.zf.com.br www.zfsachs.com.br www.zf-lenksysteme.com www.zinnieguell.com.br Cidade/City São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo São Paulo São José dos Pinhais São Bernardo do Campo Porto Alegre Cachoeirinha São Paulo Jundiaí Itaquaquecetuba São Paulo São Paulo Bragança Paulista Mogi das Cruzes Cotia São Bernardo do Campo São Paulo São Paulo Mogi-Mirim Diadema Diadema Belford Roxo Santa Bárbara D’Oeste Salto São Paulo Campo Limpo Paulista Santa Luzia São José dos Pinhais São José dos Pinhais São José dos Campos São Paulo Indaiatuba Campinas Hortolândia Diadema Arujá Diadema Guarulhos Guarulhos Quatro Barras Jacareí Diadema Limeira Leme Arujá São Paulo São Bento do Sul São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo Guarulhos São Paulo Suzano Americana São Paulo Barueri Barueri Guarulhos Guarulhos São Paulo São Paulo São Paulo Canoas Guarulhos Ribeirão Pires São Paulo Maringá Diadema Piracicaba Barueri Joinville Jaraguá do Sul Diadema São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo Brusque Sorocaba São Bernardo do Campo Sorocaba Guarulhos UF/State SP SP SP PR SP RS RS SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP RJ SP SP SP SP MG PR PR SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP PR SP SP SP SP SP SP SC SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP RS SP SP SP PR SP SP SP SC SC SP SP SP SP SP SC SP SP SP SP Entidades congêneres Sister entities Entidades congêneres com as quais o Sindipeças mantém acordo de cooperação Cooperation agreement between Sindipeças and sister entities AFAC – Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes Argentina/Argentina Tel.: 54 11 4375 0516 Fax: 54 11 4814 3434 [email protected] • www.afac.org.ar JAPIA – Japan Auto Parts Industries Association Japão/Japan Tel.: 81 3 3445 4211 Fax: 81 3 3447 5372 [email protected] • www.japia.or.jp AFIA – Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel Portugal/Portugal Tel.: 351 226 172 668 Fax: 351 226 101 877 [email protected] • www.afia-afia.pt MAJOSZ – Association of the Hungarian Vehicle Component Manufacturers Hungria/Hungary Tel.: 36 1 303 9007 Fax: 36 1 303 9007 [email protected] • www.majosz.hu ANFIA – Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche Itália/Italy Tel.: 39 11 554 6511 Fax: 39 11 54 5986 [email protected] • www.anfia.it APMA – Automotive Parts Manufacturers’ Association Canadá/Canada Tel.: 1 416 620 4220 Fax: 1 416 620 9730 [email protected] • www.apma.ca CLEPA – European Association of Automotive Suppliers Bélgica/Belgium Tel.: 32 2 743 91 30 Fax: 32 2 732 00 55 [email protected] • www.clepa.be Detroit Regional Chamber Estados Unidos/United States Tel.:1 313 596 0384 Fax: 1 313 964 0183 [email protected] • www.detroitchamber.com FIEV – Fédération des Industries des Equipements pour Vehicules França/France Tel.: 33 1 46 25 02 30 Fax : 33 1 46 97 00 80 [email protected] • www.fiev.fr INA – Industria Nacional de Autopartes, A.C. México/Mexico Tel.: 52 5682 5862 Fax: 52 5669 3842 [email protected] • www.ina.com.mx MEMA – Motor & Equipment Manufacturers Association Estados Unidos/United States Tel.:1 919 549 4800 Fax: 1 919 549 4824 [email protected] • www.mema.org SAS - Scandinavian Automotive Suppliers Suécia/Sweden Tel.: 46 31 711 8901 Fax: 46 31 711 8904 [email protected] www.fordonskomponentgruppen.se SERNAUTO – Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción Espanha/Spain Tel.: 34 91 562 1041 / 562 3431 Fax: 34 91 561 8437 [email protected] • www.sernauto.es TAYSAD – Association of Automotive Parts & Components Manufacturers Turquia/Turkey Tel.: 90 262 658 9818 / 658 9822 Fax: 90 262 658 9839 [email protected] • www.taysad.org.tr VDA – Verband der Automobilindustrie E.V. Alemanha/Germany Tel.: 49 69 9 75 07 0 Fax: 49 69 9 75 07 261 [email protected] • www.vda.de Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 61 • Projeto gráfico, ilustrações, gráficos, tabelas e editoração eletrônica / Graphic design, grafic illustration, tables and desk top publishing São Paulo - SP - Brasil Tel. 55 11 5531.0044 Curitiba - PR - Brasil Tel. 55 41 3356.4050 www.ponto-e-letra.com.br [email protected] • Revisão de textos e dados / Review of text and data Sindipeças • Pré-impressão, impressão e acabamento / Pre-production, printing and finishes Ipsis Gráfica e Editora • Tiragem / Issues 10.000 exemplares/copies São Paulo, abril de 2008 São Paulo, April, 2008