BCP encaixa 494 milhões com venda do Piraeus. Acções disparam

Com a devida vénia transcrevemos artigo publicado na edição on-line do Jornal de Negócios
BCP encaixa 494 milhões com venda do Piraeus.
Acções disparam mais de 5%
Nuno Carregueiro | [email protected]
BCP está a reagir de forma favorável ao anúncio que vai sair do capital do banco grego
Piraeus. Banco anunciou os preços a que vai vender os títulos, estimando um encaixe de
494 milhões de euros com a operação.
O Banco Comercial Português anunciou esta manhã, em comunicado à CMVM, as condições da
venda de todas as acções e warrants que detém no Piraeus Bank, estimando que a operação
resulte num encaixe de 494 milhões de euros para o banco.
O BCP detém 235.294.118 acções do Piraeus e vai vender os títulos a 1,50 euros por título, o
que traduz um desconto de 8,5% face ao preço de fecho de ontem. Já os 235.294.118 warrants
detidos pelo BCP serão alienados a 0,60 euros cada um, bem abaixo dos 0,88 euros que estavam a
cotar na sessão de ontem.
Caso o BCP conseguisse alienar os títulos às cotações de ontem, a operação resultaria num
encaixe de 592 milhões de euros.
Quando acordou com o Piraeus a venda do Millennium Bank, este Verão, o BCP comprou
235,3 milhões de acções (5% do capital do Piraeus) e pagou 1,70 euros por cada. Mas no envelope
veio também o mesmo número de "warrants" emitidos pelo fundo estatal que ajudou a
recapitalizar os bancos gregos. Os "warrants" são produtos financeiros complexos que, em
condições pré-determinadas, podem ser trocados por acções.
Desta forma, a mais-valia que pode resultar com a venda pode ascender a 94 milhões de
euros. Ou 174 milhões de euros se for tida em conta a provisão de 80 milhões de euros constituída
para fazer face à exposição ao Piraeus. O banco liderado por Nuno Amado tinha registado uma
imparidade de 460 milhões para as operações gregas no exercício de 2012.
O Piraeus aceitou que a venda por parte do BCP fosse antecipada e num comunicado
emitido esta manhã congratula-se com a operação.
“O Piraeus vê com bons olhos o alargamento da sua base de accionistas e o aumento do ‘free
float’ em resultado da transacção do BCP, que representa um factor chave no desenvolvimento do
banco no mercado de capitais”, refere um comunicado do banco grego, citado pela Bloomberg.
Acções disparam para máximos de sete meses
No mercado o anúncio da venda dos 5% do Piraeus está a ser bem recebido. Era sabido que o
BCP pretendia alienar este activo, mas estava acordado que só o poderia fazer a partir do início do
próximo ano.
As acções subiram um máximo de 5,23% para 0,1126 euros, o que representa o valor mais
elevado desde 6 de Março deste ano.
Numa nota publicada esta manhã, o BPI Equity Research classifica de "positiva" para o BCP,
sobretudo por ter sido concretizada antes do tempo.
"Esperamos que as acções do BCP reajam de forma positiva" a este anúncio, comentou o
Espírito Santo IB, unidade de "research" do BESI.
2013-10-30