Borracha natural

Borracha natural
Heiko Rossmann
EK
LATEKS
S
mercado e perspectivas
Workshop Cultura da Seringueira, I
Goiâ
Goiânia, 28 de setembro de 2012
LA
T
Copyright
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1
Sumário
• Panorama
/oferta e demanda
• Mercado
LA
T
EK
S
• Perspectivas
Heiko Rossmann/LATEKS
Panorama
2
Panorama
Produção e consumo mundial de borracha natural /2011
4.000
3.500
2.982
3.000
2.500
2.000
1.500
996
1.000
500
480
441
957
893
S
Volume (mil t)
3.603
3.394
1.029
812
402
150
Malásia
Índia
Vietnã
-
China
-
EUA
Japão
139
354
Brasil
EK
Tailândia Indonésia
753
707
País
Produção
(IRSG, 2012)
Consumo = 10.920 mil t / Produção = 10.977 mil t
LA
T
Panorama
Consumo
Consumo regional de borracha
(IRSG, 2012)
3
Panorama
(IRSG, 2012)
LA
T
Panorama
EK
S
Produção, consumo e estoque de BN
1,6%
1,2%
0,5%
2010
Produção total
135,1 mil t (+4,8%)
Área plantada
129,3 mil ha (-16,3%)
14,2%
8,7%
4,1%
3,9%
1,1%
4,4%
58,2%
/MT
(IBGE, 2011)
4
Panorama
Milhares
Evolução da heveicultura no Estado de São Paulo
90
S
60
0
1984
EK
30
1987
1990
1993
1996
Área plantada (ha)
(IEA/SP, 2012)
2002
Área colhida (ha)
2005
2008
2011
Produção (t)
LA
T
Panorama
1999
Evolução da área plantada (mil ha) no Estado de São Paulo.
5.842
TCm = 2,4% / VAR = 92%
600
6.000
749
4.000
TCm = 4,4% / VAR = 217%
391
300
1.842
2.000
TCm = 8,1% / VAR = 721%
Cana-de-açúcar
900
80
10
0
1984
1987
1990
1993
Seringueira
1996
Laranja
1999
0
2002
2005
2008
2011
Cana para industria
(IEA/SP, 2012)
5
Panorama
EK
S
São Paulo
TCm (AP)= +6,5%
(2005-2010)
(IBGE, 2011)
LA
T
Panorama
Bahia
TCm (AP)= +1,2%
(2005-2010)
(IBGE, 2011)
6
Panorama
EK
S
Mato Grosso
TCm (AP)= -4,8%
(2005-2010)
(IBGE, 2011)
LA
T
Panorama
Espírito Santo
TCm (AP)= +2,6%
(2005-2010)
(IBGE, 2011)
7
Panorama
EK
S
Goiás
TCm (AP)= +11,3%
(2005-2010)
(IBGE, 2011)
LA
T
Panorama
Minas Gerais
TCm (AP)= +10,5%
(2005-2010)
(IBGE, 2011)
8
Panorama
EK
S
Mato Grosso do Sul
TCm (AP)= +7,4%
(2005-2010)
(IBGE, 2011)
LA
T
Panorama
Importação brasileira de borracha natural
1.101,3
790,4
666,4
US$ 2.735/t
US$ 1.754/t
283,0
243,7
US$ 3.031/t
260,8
US$ 4.690/t
234,8
161,3
2008
2009
Volume (mil t)
2010
2011
Valor (US$ milhões)
(MDIC, 2012)
9
Panorama
Importação brasileira de borracha natural
774,2
504,9
US$ 2.620/t
US$ 1.634/t
153,2
133,5
US$ 2,917/t
173,1
Jan-Ago/08
Jan-Ago/09
134,8
Jan-Ago/11
Jan-Ago/12
Valor (US$ milhões)
LA
T
Panorama
161,9
Jan-Ago/10
Volume (mil t)
(MDIC, 2012)
US$ 3.612/t
US$ 4.781/t
EK
81,7
487,0
S
401,4
Produção física industrial
Índice mensal (base: igual mês do ano anterior = 100)
100
50
0
jan/08 abr/08
jul/08
out/08 jan/09 abr/09
jul/09
out/09 jan/10 abr/10
jul/10
out/10 jan/11 abr/11
jul/11
out/11 jan/12 abr/12
jul/12
-50
Fabricação e recondicionamento de pneumáticos, inclusive materiais para reparação
(IBGE, 2012)
10
23/04/96
20/10/96
18/04/97
15/10/97
13/04/98
10/10/98
08/04/99
05/10/99
02/04/00
29/09/00
28/03/01
24/09/01
23/03/02
19/09/02
18/03/03
14/09/03
12/03/04
08/09/04
07/03/05
03/09/05
02/03/06
29/08/06
25/02/07
24/08/07
20/02/08
18/08/08
14/02/09
13/08/09
09/02/10
08/08/10
04/02/11
03/08/11
30/01/12
28/07/12
US$/t
Mercado
TSR20 (SICOM)
RSS3 (SICOM)
RSS3 (TOCOM)
RSS3 (SHFE)
Heiko Rossmann/LATEKS
S
EK
LA
T
Mercado
Preços internacionais da borracha natural
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Período
RSS3 (AFET)
(ROSSMANN, 2012)
11
Mercado
Terremoto no Japão
Preços internacionais da borracha natural
Crise europeia
7.000
6.000
Crise do subprime
4.000
3.000
S
US$/t
5.000
Chuvas na Tailândia
2.000
1.000
EK
02/01/08
16/02/08
01/04/08
16/05/08
30/06/08
14/08/08
28/09/08
12/11/08
27/12/08
10/02/09
27/03/09
11/05/09
25/06/09
09/08/09
23/09/09
07/11/09
22/12/09
05/02/10
22/03/10
06/05/10
20/06/10
04/08/10
18/09/10
02/11/10
17/12/10
31/01/11
17/03/11
01/05/11
15/06/11
30/07/11
13/09/11
28/10/11
12/12/11
26/01/12
11/03/12
25/04/12
09/06/12
24/07/12
07/09/12
0
Período
TSR20 (SICOM)
RSS3 (SICOM)
RSS3 (TOCOM)
RSS3 (SHFE)
RSS3 (AFET)
(ROSSMANN, 2012)
LA
T
Mercado
Preços domésticos da borracha natural
12
10
R$/kg
8
6
4
2
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ano
Coágulo (DRC 100%)
GEB-1
GEB-1 Apabor
(NATURAL, 2012)
12
Mercado
Preços domésticos deflacionados
12
10
6
S
R$/kg
8
4
2
2000
EK
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ano
Coágulo (DRC 100%)
(NATURAL, 2012)
LA
T
Mercado
GEB-1
GEB-1 Apabor
Participação do produtor no preço recebido pela usina
95%
91,8%
2010
90%
2011
2007
85%
80%
75%
2000
2002
2001
2009
2006
2004
2003
2012
2008
2005
70%
80,7%
65%
60%
65,8%
66,8%
55%
63,2%
64,0%
64,8%
68,2%
73,2%
77,4%
76,1%
70,9%
63,2%
66,8%
50%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ano
(ROSSMANN, 2012)
13
Mercado
Formação do preço no Brasil
• Granulado Escuro Brasileiro n.1 (GEB-1)  Usina de Beneficiamento
TSR20 (SGX)
/ 26/05 a 25/06 + 26/06 a 25/07
• Vigência do preço: 60 dias
/ Agosto-Setembro
Ago-Set/12
Mercado (TSR20, US$/kg)
Dolar PTAX
Encargos financeiros 30d (Selic+0,5%)
Prazo de pagamento (dias)
Encargos financeiros no periodo
Impostos federais (PIS+COFINS)
ICMS
Frete rodoviário
TOTAL
Preço do GEB-1 (R$/kg)
Taxa de Internalizacao
2,9155 -18,3%
2,0356
6,8%
1,1810
15
0,59%
9,25%
0,00%
1,35%
11,19%
6,68 -12,7%
12,60%
EK
• Prazo de pagamento: 15 dias
Preço do GEB-1 (R$/kg)
LA
T
Mercado
Tx. Selic (BCB)
S
• Coleta de dados: 60 dias
Dólar (BCB)
6,68 -12,7%
Formação do preço no Brasil
• Coágulo  Heveicultor
• Dry Rubber Content, teor de borracha seca (DRC): 53%
• Participação (P): 70%
• Preço do Coágulo = GEB x P x DRC
• Preço do Coágulo = 6,68 x 0,70 x 0,53 =
R$ 2,48/kg
A participação “P” pode variar em função
do volume e da qualidade do produto.
14
Divulgação/Sannaka-West
S
EK
Perspectivas
LA
T
Perspectivas
Produção mundial de veículos, por tipo /montadoras
(IRSG, 2010)
15
Perspectivas
Produção e consumo brasileiro de borracha natural
(1990-2010: IBGE; 2011-2020: ROSSMANN, H.)
592,9
700
500
400
S
Quantidade (mil t)
600
300
200
191,7
100
1990
EK
0
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Ano
Produção
Consumo
(ROSSMANN, 2012)
LA
T
Perspectivas
Evolução da heveicultura no Estado de São Paulo
Milhares
(1984-2011: IEA/SP; 2012-2020: ROSSMANN, H.)
210
180
150
120
90
60
30
0
1984
1987
1990
1993
1996
1999
Área plantada (ha)
2002
2005
2008
Área colhida (ha)
2011
2014
2017
2020
Produção (t)
(ROSSMANN, 2012)
16
Perspectivas
• Demanda por borracha crescente no Sudeste Asiático
• Produção asiática de BN tende a ser consumida na própria região
/Yokohama, Sumitomo, O’Green
• Necessidade de capacitação de mão de obra
/2012-2018: 5.780 sangradores
S
• Crescimento contínuo da demanda brasileira
• Receita com a venda de créditos de carbono
• Receita com a venda de madeira
/Ipiranga, ABNT/CEE-146, Guatemala
/Buritama
/FSC
LA
T
EK
• Certificação agrícola e/ou florestal
Heiko Rossmann
(19) 3119-7597
[email protected]
www.lateks.com.br
APABOR
Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha
(17) 3235-1088
[email protected]
www.apabor.org.br
17