Ratings - Banco BBM

Evolução Histórica
•
Fundação do
Banco da Bahia
com foco no
fornecimento de
linhas de crédito
aos agricultores
1858
Constituição do Cíclotron (hedge
fund) pelos acionistas do BBM ,
através dos R$200 milhões de
dividendos pagos em abril de 2008
•
Transferência da equipe da Tesouraria
Proprietária para a Gestora de Recursos
Redução do limite de VaR da tesouraria
(1% PL)
Captação do B-Loan no valor de US$ 150
milhões
O BBM inicia a redução do nível de
alavancagem de crédito
•
•
•
Criação do Banco
da Bahia
Investimentos
1942
•
•
Clemente Mariani
assume o Banco, que
se destaca como
banco comercial
1967
Banco da Bahia
aliena a rede
de agências
comerciais ao
Bradesco
1973
•
•
Torna-se Banco Múltiplo
assumindo a
denominação Banco
BBM.
1993
Início das atividades
do Bahia Bank Ltd
e da agência em
Nassau
1998
•
•
2006
2008
2011
•
2014
2013
•
Emissão de Euro Medium
Term Notes (US$ 150
milhões)
•
Início do novo mandato
visando uma alavancagem de
3 vezes o PL.
•
Captação do A Loan junto
ao IFC (1ª tranche em 2006
e 2ª em 2007) : R$ 215
milhões
•
Separação societária e
econômica da Gestora (BBM
Investimentos)
•
BBM encerra 4T13
com R$ 563 milhões
de PL e uma carteira
de crédito de R$ 1,3
bilhão (alavancagem
2,4 vezes o PL)
Encerramento do Programa
de acionistas
•
•
BBM realiza Oferta
Pública com esforços
restritos de Letras
Financeiras no valor de
R$ 200 milhões.
Encerra o 1S14 com
R$ 581 milhões de PL e
uma Carteira de Crédito
de R$ 1,4 bilhão
(alavancagem de 2,3
vezes o PL)
2
Composição Acionária
Grupo Mariani
47%
Outros
73%
27%
BBM Holding S.A.
51%
Banco BBM S.A.
2%
100%
BBM Adm. de
Recursos DTVM S.A.
Bacor Corretora
de Câmbio
e Val. Mobil. S.A.
BBM Bank Ltd.
(Bahamas)
3
Organograma Funcional
Conselho de Administração
Pedro H. Mariani
Edgard Lacerda
Eduardo Mariani
Glória Mariani
Lúcio Santos
Miguel Mariani Flaksman
Auditoria Interna
Comitê Executivo* * *
Pedro H. M ariani*
Diretoria de Câmbio, Risco e
Controles Internos
Cassio von Gal
Diretoria de Vendas e
Relacionamento Institucional
Renato M uanis
Diretoria Comercial –
Corporate
Sergio Freitas
Diretoria de
Private Banking
Leonardo Oliveira* *
Diretoria de
BackOffice
Tesouraria Proprietária
Captação e
Relac. Institucional
Crédito Corporativo I
Risco
Distribuição
Crédito Corporativo II
Controle Contábil/
Fiscal, Gerencial e
Compliance
Controles Internos
Comunicação
Estruturação
Controle de Crédito
Corporativo
Pessoas
Private Banking
Análise de Crédito
Controle de Tesouraria
e Liquidação
Jurídico
Tesouraria Corporativa
e
Produtos
* Coordenador do Comitê Executivo.
* * Diretor de Ouvidoria
* * * Todos os diretores fazem parte do Comitê Executivo
TI e Administrativo
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Governança Corporativa
(Anual)
(Trimestral)
(Semanal)
Assembleia Geral
dossAcionistas
Conselho de
Administração
Comitê
Executivo
Comitê de Risco
Operacional e
Controles Internos
Comitê de
Produtos
Comitê de
Pessoas
Comitê de
Crédito
Comitê de
Risco
Comitê
Regulatório
Comitê de
Compliance
(Semanal)
(Semanal)
(Semanal)
(Semanal)
(Mensal)
(Semanal)
(Semestral)
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Ratings
Jan/14
Aa2.br/ BR1
Escala de Rating Nacional
Ba1/ NP
Depósito em Moeda Estrangeira
Ba1/ NP
Depósito em Moeda Local
Mar/14
Classificação de Risco: Baixo risco para médio prazo
Disclosure: M uito bom
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Negócios
Crédito
• Linhas de crédito em reais e em moedas estrangeiras para
empresas;
• Foco em corporações com faturamento acima de R$ 200 milhões.
Crédito Corporativo
Private Banking
• Produtos e consultoria financeira para clientes de alta renda.
Private
Banking
Tesouraria
 Gestão do Patrimônio do Banco;
 Precificação de ativos;
Tesouraria
 Gestão de Liquidez.
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Destaques Financeiros
Destaques Financeiros
Jun/13
Dez/13
Jun/14
Ativos Totais (R$ M ilhões)
2.837
3.233
2.964
Carteira de Crédito (R$ M ilhões)
1.111
1.339
1.364
Total de Captação (R$ M ilhões)
1.798
2.140
2.254
Patrimônio Líquido (R$ M ilhões)
546
563
581
Lucro Líquido* (R$ M ilhões)
19
49
17
Retorno sobre PL M édio* (ROAE) a.a
7,02%
8,79%
6,05%
NIM * (antes do PDD) a.a
7,14%
5,85%
4,01%
27,50%
23,26%
20,96%
Alavancagem de Crédito
2,04
2,38
2,35
Caixa Livre (R$ M ilhões)
1.012
1.040
1.119
49,61%
55,18%
63,12%
Índice de Basileia
Índice de Eficiência*
* Valores acumulados no respectivo exercício
.
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Concessão de Crédito - Critérios
•
Operações de Crédito Corporativo para empresas com
faturamento anual a partir de R$ 200 milhões;
•
Operações de Capital de Giro e Financiamento ao Comércio
Exterior;
•
O Comitê delibera sobre a estrutura de crédito que é proposta
para cada cliente individualmente, avaliando (i) produto, (ii) fluxo
e (iii) garantias ;
•
A vigência para as deliberações do Comitê tem no máximo 90
dias;
•
São utilizadas duas metodologias de análise de crédito distintas:
(i) balanços/fluxo de caixa e (ii) quantitativa;
•
A exposição líquida desejada é de até R$ 20 milhões por grupo
econômico.
Carteira de Crédito
R$ Milhões
9
Carteira de Crédito Expandida
Carteira de Crédito
Composição por produto– Jun/ 14
Carteira de Crédito
Faixas de Risco – Jun/ 14
Carteira de Crédito
Composição Setorial – Jun/ 14
M ix de Garantias – Jun/ 14*
* 70% do saldo contratual detinha algum tipo de garantia, em Jun/ 14.
10
Carteira de Crédito Agro
•
Em Jun/14 a exposição total ao agronegócio (açúcar e etanol, alimentos e agricultura) correspondia a 44%
da carteira de crédito.
•
O valor total das garantias combinadas era equivalente à 129% do saldo contratual as quais estavam
atreladas. Tal proporção só é possível por conta da coexistência de garantias atreladas à uma mesma
operação de crédito.
Saldo Contratual – Jun/ 14
M ix de Garantias – Jun/ 14
11
Indicadores da Carteira de Crédito
Indicadores da Carteira de Crédito
Jun/13
Dez/13
Jun/14
Inadimplência acima de 90 dias
(Parcelas vencidas)
1,2%
0,9%
0,6%
Inadimplência acima de 90 dias
(Valor total dos contratos)
4,3%
2,0%
0,8%
PDD
3,5%
4,4%
2,8%
Créditos (D-H)
3,3%
3,9%
2,2%
Créditos ((D-H) – PDD) / PL
-0,3%
-1,1%
-1,6%
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Gestão de Liquidez
Captação Total
Caixa Livre*
R$ Milhões
R$ Milhões
* Caixa Livre = Disponibilidades + Aplicações no Mercado Aberto (Posição bancada, Depósitos Interfinanceiros de Liquidez, Moeda Estrangeira) + Títulos de Renda Fixa (Descartando os
vinculados à Operações Compromissadas e Garantias) + Títulos de Renda Variável (Descartando Cotas de Fundos).
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Captação e Perfil de Vencimentos
Captação Distribuição por Origem
Perfil de Vencimentos1
Carteira de Crédito vs. Captação2
Captação Distribuição por Produto
1)Prazo médio da contratação.
2)Desconsidera os depósitos à vista.
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Overview da Tesouraria
• Gestão de liquidez;
• Gestão e hedge do patrimônio;
• Suporte na precificação de ativos para as outras áreas do Banco;
• Sofisticadas ferramentas para gestão de risco;
• Limite de VaR de 2% do Patrimônio Líquido;
• Atividades realizadas com base em análises fundamentalistas e pesquisas macroeconômicas.
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Private Banking
Recursos sob Aconselhamento
•
Assessoria financeira a pessoas físicas de alta renda;
•
R$ 2,5 bilhões sob aconselhamento, alicerçados em:
R$ Milhões
• Mais de 150 anos de experiência no mercado brasileiro
com alta expertise em gestão de risco do Grupo Financeiro
BBM;
• Performance consistente ao longo dos últimos anos;
• Diversidade de produtos (plataforma aberta);
• Transparência.
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Endereços
Rio de Janeiro, RJ
Praça Pio X, 98 - 5º, 6º e 7º andares
CEP 20091-040
Tel.: (21) 2514-8448
Fax: (21) 2514-8293
Salvador, BA
Rua Miguel Calmon, 398 - 2º andar - parte
CEP 40015-010
Tel.: (71) 3326-4721
(71) 3326-5583
Fax: (71) 3254-2703
São Paulo, SP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311 - 15º andar
CEP 04538-133
Tel.: (11) 3704-0667
(11) 4064-4867
Fax: (11) 3704-0502
Nassau, Bahamas
Shirley House
Shirley House Street, 50, 2nd floor, P.O. N-7507
Tel.: (1) (242) 356-6584
Fax: (1) (242) 356-6015
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