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ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 1 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Sobre a ACEPI A ACEPI - Associação de Comércio Electrónico e Publicidade Interactiva, nova designação da ACEP, após ter passado a integrar também as entidades e os profissionais da área da publicidade online, é uma organização independente sem fins lucrativos, de pessoas individuais e colectivas, visando o estudo e a implementação das diversas formas de Comércio Electrónico e da Publicidade Interactiva, constituindo um fórum independente e aberto para o debate, potenciação, promoção, generalização e dignificação destas realidades e temáticas em Portugal. A ACEPI congrega actualmente as mais relevantes entidades e profissionais ligados ao Comércio Electrónico e à Publicidade Interactiva em Portugal, incluindo lojas on-line, bancos e outras empresas financeiras, emarketplaces, entidades ligadas à área da publicidade online, Internet Service Providers, imprensa on-line, operadores de telecomunicações, empresas de venda à distância e muitas outras empresas de outros sectores de actividade. Mais informações em www.acepi.com.pt ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 2 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Sobre a Netsonda A Netsonda, em actividade desde Julho de 2000, é líder e pioneira em Portugal na recolha e análise de informação através de plataformas tecnológicas desenvolvidas à medida das necessidades dos projectos, oferecendo rapidez, segurança e rentabilidade. Os estudos da Netsonda são ferramentas de trabalho precisas, dotando os seus clientes da informação necessária aos processos de decisão, de investimento e de aperfeiçoamento de produtos e serviços. A equipa de research da Netsonda é constituída por profissionais com a formação adequada aos objectivos da empresa, designadamente na área das ciências sociais, da estatística e das novas tecnologias da informação. A Netsonda pertence à APODEMO – Associação Portuguesa de Empresas de Estudo de Mercado e de Opinião, à ESOMAR – World Association of Research Professionals, subscrevendo e realizando as suas propostas e estudos de acordo com os códigos CODEMO e ICC/ESOMAR. O Painel da Netsonda encontra-se registado na Comissão Nacional para Protecção de Dados (CNPD). Mais informações em www.netsonda.pt ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 3 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Índice 3º Trimestre de 2011 // Introdução Slide 5 // Ficha Técnica Slide 6-7 // Relatório de Resultados Slide 9-27 ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 4 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Introdução OBJECTIVO O Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal constitui um dos instrumentos que a ACEPI e a Netsonda colocam à disposição de todas as entidades - Estado, empresas, profissionais, docentes, estudantes, formadores, consultores, investigadores - envolvidas na cadeia de valor do comércio, com o objectivo de conhecer a evolução do negócio e as principais tendências do comércio electrónico em Portugal, na perspectiva da oferta. A amostra escolhida algumas das mais representativas empresas do sector (do ponto de vista do volume de negócios), contempla os mais variados modelos de negócio (B2B, B2C, Homebanking, C2C) e reflecte uma grande variedade de sectores económicos (banca, comércio, turismo, construção, imprensa, desporto, entre muitos outros). O estudo cuja síntese de resultados se apresenta neste documento foi realizado pela Netsonda e pela ACEPI, e tem por objectivo fundamental avaliar a evolução e desenvolvimento do Comércio Electrónico em Portugal na perspectiva da oferta, assim como a confiança e expectativas dos seus protagonistas. O alvo definido para o estudo realizado foram algumas das mais representantes empresas associadas da ACEPI (Associação do Comércio Electrónico em Portugal e Publicidade interactiva). Importa destacar a enorme variedade de sectores representados pelas empresas participantes neste barómetro assim como o facto das mesmas representarem, juntas, uma considerável fatia da totalidade do volume de negócios do comércio electrónico em Portugal. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 5 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Ficha Técnica METODOLOGIA DE RECOLHA Técnica de recolha de informação A técnica de recolha de informação utilizada foi o inquérito online aos associados da ACEPI. O contacto com os associados foi realizado através de mensagem de e-mail, fornecendo um convite à participação no estudo de âmbito geral, estando o questionário alojado na plataforma tecnológica da Netsonda. Recolha de informação A recolha de informação decorreu entre os dias 8 de Novembro a 19 de Dezembro de 2011, tendo sido recolhidas 36 respostas válidas. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 6 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Ficha Técnica ENTIDADES INQUIRIDAS – Associados da ACEPI Clubebpi.pt - Loja do Clube BPI Coisas.com - site de Classificados Continente.pt - Supermercado Online Culturadodesign.pt - projecto de e-commerce da Desejo Infinito Culturadotabaco.com - Loja de charutos, cigarrilhas e acessórios El Corte Inglés - Supermercado Online FNAC.pt - Loja de produtos culturais, entretenimento, electrónica, informática LardoceLar - Portal Imobiliário Leiloes.net - Site de Leilões Lojadocabelo.pt - Site de comercialização e distribuição de produtos e acessórios capilares Popo Car - brinquedo Inovador para crianças acima dos 3 anos até aos 99 Ptisp - empresa na prestação de serviços de internet Puros.pt - Selecção das melhores marcas de charutos, cigarrilhas e artigos para fumadores Sítiodobebe.pt - loja online dedicada à comercialização de artigos de puericultura, produtos para a mamã SMUKY - primeira marca de Cigarros Electrónicos a ser registada em Portugal Standvirtual.pt - Wite especializado em classificados automóveis de veículos usados TMN - Loja virtual de telecomunicações Vodafone.pt - Loja virtual de telecomunicações Vortal - Operadora de mercados electrónicos Wook.pt - Loja virtual da Porto Editora Worten.pt | VOBIS.pt - Lojas de Electrodomésticos, Informática, Electrónica e Entretenimento ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 7 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Ficha Técnica ENTIDADES INQUIRIDAS – Outros Sites Arte do Povo - Artesanato Online ASCMI centrotaxis comercio24 Diluxi - Serviços de Secretariado Virtual Farmacia dos Lusiadas Fridouro Lusodidacta Marsinfor Sistemas Informáticos e de Acessos Pharma Scalabis Rosalar Electrodomésticos sem actividade Stage-shoes & bags Util - Home Utilities WMagazine ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 8 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados SUMÁRIO EXECUTIVO 33% dos sites afirmam que o seu volume de vendas diminuiu em comparação ao período homólogo, enquanto que 34% afirmam ter crescido até 20%. De salientar ainda, que 11% dos sites afirmam ter crescido mais 100% de volume de vendas. Em comparação com o último trimestre, observa-se que o número de sites que refere uma diminuição do volume de vendas mantêm-se estável no período em análise. Face ao trimestre anterior, verifica-se um decréscimo do volume de vendas nas opções 0 a 5%, 20 a 30%, 30 a 50% e mais de 100%. Para 44% dos suites, o volume de vendas do 1º Trimestre de 2011 ficou abaixo dos 10.000 euros. Por outro lado, 16% indicam que o seu volume de vendas foi superior a 1 milhão de euros. Em comparação com o último trimestre, observa-se uma aumento no número de sites com volume de vendas inferior a 10.000 euros e uma diminuição significativa de sites com volume de vendas entre 10.000 a 20.000 euros. 38% dos sites afirmam ter registado uma diminuição de clientes em relação ao período homólogo. Por outro lado, observa-se que em 6% dos sites, o número de clientes que fez compras no seu site cresceu mais de 100%. Em relação ao trimestre anterior, observam-se um aumento do número de sites a referir uma diminuição de clientes em comparação com o período anterior. Ainda a salientar, uma diminuição significativa de sites que referem que o número de clientes que fizeram compras aumentou mais que 100%. 50% dos sites referem ter tido 100 ou menos clientes no período em análise, enquanto que 28% afirmam ter tido mais de 10.000 clientes. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 9 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados SUMÁRIO EXECUTIVO (CONT.) Em comparação com o trimestre passado e trimestres homólogos, verifica-se um aumento de sites que referem as opções de 25 a 100 clientes e de 10.000 a 50.000 clientes. Por outro lado, verifica-se uma diminuição significativa de sites (6%) que referem que o número de clientes no período em análise foi mais de 50.000. No período em análise, 41% dos inquiridos aumentou o investimento nos seus sites e 47% manteve o nível de investimento. Quando comparado com o trimestre anterior, verifica-se uma diminuição de sites que afirmam ter aumentado o investimento. As principais categorias de produtos e serviços transaccionadas nos diferentes sites dos inquiridos foram produtos de Electrónica/Telemóveis, Livros/Revistas e Informática. A expectativa de que o “site vai acelerar o ritmo de crescimento das vendas” do 3º Trimestre mantêm-se praticamente igual ao trimestre anterior e homólogo. De referir que 16% acredita que o seu “site vais registar um aumento de vendas mais modesto que o deste Trimestre”. Das entidades inquiridas que operam na área B2B, verifica-se que os inquiridos diminuiriam a expectativa que o site acelere o ritmo de crescimento das vendas ou mesmo que este se mantenha. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 10 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o volume de vendas do seu site (no caso da Banca, o indicador é o nº de transacções nos serviços de Homebanking)… n=36 33% dos sites afirmam que o seu volume de vendas diminuiu em comparação ao período homólogo, enquanto que 34% afirmam ter crescido até 20%. De salientar ainda, que 11% dos sites afirmam ter crescido mais 100% de volume de vendas. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 11 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o volume de vendas do seu site (no caso da Banca, o indicador é o nº de transacções nos serviços de Homebanking)… Em comparação com o último trimestre, observa-se que o número de sites que refere uma diminuição do volume de vendas mantêm-se estável no período em análise. Face ao trimestre anterior, verifica-se um decréscimo do volume de vendas nas opções 0 a 5%, 20 a 30%, 30 a 50% e mais de 100%. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 12 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Indique o volume de vendas no período em análise. n=36 Para 44% dos suites, o volume de vendas do 1º Trimestre de 2011 ficou abaixo dos 10.000 euros. Por outro lado, 16% indicam que o seu volume de vendas foi superior a 1 milhão de euros. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 13 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Indique o volume de vendas no período em análise. Em comparação com o último trimestre, observa-se uma aumento no número de sites com volume de vendas inferior a 10.000 euros e uma diminuição significativa de sites com volume de vendas entre 10.000 a 20.000 euros. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 14 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o nº de clientes que fez compras no seu site (no caso da Banca, o indicador é o nº de utilizadores dos serviços de Homebanking)... n=36 38% dos sites afirmam ter registado uma diminuição de clientes em relação ao período homólogo. Por outro lado, observa-se que em 6% dos sites, o número de clientes que fez compras no seu site cresceu mais de 100%. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 15 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o nº de clientes que fez compras no seu site (no caso da Banca, o indicador é o nº de utilizadores dos serviços de Homebanking)... Em relação ao trimestre anterior, observam-se um aumento do número de sites a referir uma diminuição de clientes em comparação com o período anterior. Ainda a salientar, uma diminuição significativa de sites que referem que o número de clientes que fizeram compras aumentou mais que 100%. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 16 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Indique o número de clientes referentes ao período em análise. n=36 50% dos sites referem ter tido 100 ou menos clientes no período em análise, enquanto que 28% afirmam ter tido mais de 10.000 clientes. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 17 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Indique o número de clientes referentes ao período em análise. Em comparação com o trimestre passado e trimestres homólogos, verifica-se um aumento de sites que referem as opções de 25 a 100 clientes e de 10.000 a 50.000 clientes. Por outro lado, verifica-se uma diminuição significativa de sites (6%) que referem que o número de clientes no período em análise foi mais de 50.000. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 18 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o investimento que realizou no seu site (upgrades, promoção, etc.)… n=36 No período em análise, 41% dos inquiridos aumentou o investimento nos seus sites e 47% manteve o nível de investimento. Quando comparado com o trimestre anterior, verifica-se uma diminuição de sites que afirmam ter aumentado o investimento. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 19 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre. n=36 Outro: agrega categorias de produtos e serviços com poucas menções desde housing a leilões online. As principais categorias de produtos e serviços transaccionadas nos diferentes sites dos inquiridos foram produtos de Electrónica/Telemóveis, Livros/Revistas e Informática. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 20 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (1/3). As principais categorias de produtos e serviços transaccionadas nos diferentes sites dos inquiridos foram produtos de Electrónica/Telemóveis, Livros/Revistas e Informática. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 21 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (2/3). As principais categorias de produtos e serviços transaccionadas nos diferentes sites dos inquiridos foram produtos de Electrónica/Telemóveis, Livros/Revistas e Informática. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 22 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (3/3). As principais categorias de produtos e serviços transaccionadas nos diferentes sites dos inquiridos foram produtos de Electrónica/Telemóveis, Livros/Revistas e Informática. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 23 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (1/2). ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 24 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (2/2). ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 25 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Frases que melhor descrevem as suas expectativas para o próximo Trimestre (se operar na área B2C) A expectativa de que o “site vai acelerar o ritmo de crescimento das vendas” do 3º Trimestre mantêm-se praticamente igual ao trimestre anterior e homólogo. De referir que 16% acredita que o seu “site vais registar um aumento de vendas mais modesto que o deste Trimestre”. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 26 Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico Relatório de Resultados Frases que melhor descrevem as suas expectativas para o próximo Trimestre (se operar na área B2B) Das entidades inquiridas que operam na área B2B, verifica-se que os inquiridos diminuiriam a expectativa que o site acelere o ritmo de crescimento das vendas ou mesmo que este se mantenha. ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 27 ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 3º Trimestre 2011 Página 28
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