Carne Suína - Economia em Dia
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Carne Suína - Economia em Dia
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CARNE SUÍNA AGOSTO DE 2016 O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso. PRODUTOS PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DO COMPLEXO Produção de carnes NACIONAL - USDA - mil ton CARNES - 2016 Carne Suína 13,5% Carne Bovina 35,9% Carne de Frango 50,6% FONTE: USDA ELABORAÇÃO: BRADESCO CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO – 2016 Carne Suína 14,5% BRASIL Carne Bovina 38,6% Carne de Frango 46,8% Carne Bovina 22,5% Carne Suína 42,9% MUNDO FONTE: USDA ELABORAÇÃO: BRADESCO Carne de Frango 34,6% SAZONALIDADE Sazonalidade dos abates de suínos SAZONALIDADE DO ABATE DE SUÍNOS 9,0% 8,79% 8,73% 8,69% 8,45% 8,5% 8,35% 8,33% 8,28% 8,27% 8,0% 8,68% 7,98% 7,91% 7,54% 7,5% 7,0% jan fev mar abr mai FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO jun jul ago set out nov dez Fonte: SECEX Sazonalidade das exportações de carne suína SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA 10% 9,6% 10% 9,1% 9% 8,8% 8,8% 8,7% 9,1% 8,6% 8,4% 9% 8,0% 8% 7,5% 8% 6,9% 7% 7% 6,5% 6% 6% 5% jan fev mar abr mai jun FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO jul ago set out nov dez O ciclo produtivo no setor suinícola é de 1 ano e meio, ou seja 18 meses entre o nascimento e o abate do suíno. MODO DE PRODUÇÃO O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OCORRE NA PRODUÇÃO DE FRANGOS E SUÍNOS: Cooperação entre indústria e produtores; Indústria fornece material e suporte ao produtor, realiza o transporte, o abate e a comercialização/exportação; Predominante na Região Sul do País; Cerca de 70% da produção nacional de frango é proveniente do sistema de integração, sendo também responsável por grande parte das exportações. CUSTOS DE PRODUÇÃO Consumo de milho por segmento CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO Perdas/Semente 0,9% Outros animais 2,1% Consumo Humano 1,4% Avicultura 43,8% Pecuária 4,6% Consumo Industrial 9,2% Exportação 13,0% Suinocultura 25,1% FONTE: ABIMILHO ELABORAÇÃO: BRADESCO Custos de Produção de suíno vivo em Santa Catarina CUSTOS DE PRODUÇÃO DE SUÍNO EM SANTA CATARINA Energia Elétrica 0,6% Manutenção 1,0% Produtos Veterinários 2,3% Outros 8,5% Transportes 2,5% Depreciações 3,4% Mão-de-Obra 4,4% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO Ração 77,3% FORNECEDORES Os fornecedores de insumo para os criadores são: Fabricantes de medicamentos e vacinas; Fabricantes de ração. REGIONALIZAÇÃO SUÍNOS E AVES A região Sul do país tem perfil mais exportador no segmento de carnes suínas e de frango; Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul respondem por 80% das exportações; São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais voltado para o mercado interno. Abates de Suínos ABATE DE SUÍNOS POR ESTADO – 2015 Distrito Federal 3,6% São Paulo 1,2% Minas Gerais 3,3% Outros 1,9% Mato Grosso 4,0% Rio Grande do Sul 24,8% Goiás 5,0% Paraná 8,5% Espírito Santo 10,1% Santa Catarina 21,3% Mato Grosso do Sul 16,3% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO RANKING PLAYERS MUNDIAIS O complexo carnes brasileiro é bastante competitivo no mercado internacional, em razão de uma combinação de fatores: Carne Bovina – grande disponibilidade de terra e de insumos para ração, clima favorável e condição sanitária adequada. Custo do bovino no Brasil é baixo em razão do sistema de criação extensivo – o boi é criado no pasto. Carne de Frango e de Suíno – sistema integrado de produção, eficiente sistema logístico, engenharia genética, controle ambiental, disponibilidade de insumos para ração. RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2016 Canadá 1,8% Vietnã 2,3% Rússia 2,4% Filipinas México 1,3% 1,3% Japão 1,2% Outros 5,9% Brasil 3,3% CHINA 48,7% EUA 10,4% União Europeia 21,3% FONTE: USDA ELABORAÇÃO: BRADESCO RANKING MUNDIAL DE CONSUMO DE CARNE SUÍNA - 2016 Japão 2,4% Brasil 2,7% Outros 14,4% Rússia 2,8% China 50,1% EUA 8,7% União Europeia 19,0% FONTE: USDA ELABORAÇÃO: BRADESCO RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2016 China 3,0% Outros 6,7% Brasil 8,8% União Europeia 34,1% Canadá 16,4% EUA 31,0% FONTE: USDA ELABORAÇÃO: BRADESCO Ranking Mundial de Importação de Carne Suína RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2016 Outros 21,9% Japão 18,3% Rússia 4,9% China 18,0% Hong Kong 5,7% EUA 7,4% Coréia 8,5% FONTE: USDA ELABORAÇÃO: BRADESCO México 15,3% CONSUMIDORES COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES BRASILEIRO – 2016 BOVINOS SUÍNOS Carne Bovina Carne Suína Exportações 19,2% Exportações 18,6% Mercado Interno 80,8% Mercado Interno 81,4% Carne de Frango AVES Exportações 30,2% Mercado Interno 69,8% FONTE: USDA ELABORAÇÃO: BRADESCO PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA – 2015 Outros 12,5% Venezuela 1,8% Argentina 2,0% Rússia 44,9% Uruguai 4,2% Cingapura 5,2% Angola 6,6% Hong Kong 22,8% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO FATORES DE RISCO Risco sanitário: contaminação de doenças como a peste suína e a febre aftosa Barreiras sanitárias e sanções comerciais Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja Quase 50% das exportações brasileiras de carne suína são concentradas na Rússia CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS COMPLEXO CARNES Produção Nacional do Complexo Carnes - 1997 - 2014 PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME Fonte e projeção: USDA Elaboração: Bradesco em mil toneladas MIL TONELADAS 15.000 Bovina Avícola 13.000 13.565 12.692 12.863 Suína 13.146 11.033 11.000 9.723 9.303 9.350 9.620 9.000 9.425 7.449 7.000 6.050 5.000 4.461 3.195 2.990 2.560 3.000 3.609 2.010 1.540 FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 18/04/16 ELABORAÇÃO: BRADESCO (*) Projeção 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1.000 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME MIL TONELADAS 4.090 Bovina Frango Suínos 4.000 3.200 3.841 3.482 3.443 3.242 3.222 2.739 2.189 2.400 1.849 1.610 1.577 1.850 1.524 1.600 1.705 1.596 735 800 619 872 488 590 1.340 621 761 730 707 584 661 585 627 670 FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 18/04/16 ELABORAÇÃO: BRADESCO (*) Projeção 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 2000 162 231 0 82 1997 870 Fonte e Projeção: USDA PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES 30.000 11,0% MIL TON Produção 28.000 10,4% 10,3% Part. % no mundo 26.794 10,5% 10,2% 26.090 26.000 24.622 24.000 22.000 10,1% 10,0% 10,0% 23.088 22.598 9,2% 25.120 25.318 9,5% 21.210 9,0% 8,7% 20.000 18.983 18.000 8,5% 17.590 8,1% 8,0% 15.692 16.000 14.510 13.631 14.000 7,5% 7,2% 12.05112.328 12.0006,9% 7,0% FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 18/04/16 ELABORAÇÃO: BRADESCO (*) Projeção 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 6,5% 2007 2006 2005 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 2004 (*) Projeção 10.000 CARNE SUÍNA Exportações de Carne Suína dos maiores exportadores em mil toneladas Fonte: USDA EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA DOS MAIORES PLAYERS MIL TONELADAS 2.700 2.200 2.600 2.440 Brasil EUA UE - 27 Canadá 2.359 2.203 2.110 2.165 2.164 1.727 1.700 1.302 1.334 1.243 1.236 1.250 1.129 1.200 975 970 761 661 700660 639 584 670 584 625 200 162 FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 18/04/16 ELABORAÇÃO: BRADESCO (*) Projeção 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 -300 em mil toneladas EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA 1997 – 2009 Fonte: USDA EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA MIL TONELADAS 15,8% 1.000 16,0% Participação % nas exportações mundiais 14,1% 14,0% 13,2% 800 761 590 600 603 621 12,0% 730 639 707 10,0% 625 10,3% 619 584 661 9,1% 670 627 585 556 10,0% 8,8% 8,1% 400 5,3% 8,0% 6,0% 337 4,0% 200 162 2,0% - 0,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 18/04/16 ELABORAÇÃO: BRADESCO (*) Projeção Fonte: USDA Coeficiente de Exportações de Carne Suína COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA 30,0% 28% 25,0% 23% 24% 24% 24% 23% 23% 21% 20% 19% 20,0% 18% 18% 18% 19% 16% 15% 15,0% 10,0% 8% 5% 6% 6% 5,0% 0,0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016* FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 18/04/16 ELABORAÇÃO: BRADESCO (*) Projeção Produção Brasileira de Carne Suína 1997 - 2007 Fonte e Projeção: USDA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA em mil toneladas MILProdução TON 3.800 3.609 3.519 Part. % no mundo 3,1% 3.330 3.335 3,2% 3.300 3,1% 3.130 2,9% 3,3% 3.400 3.195 3.227 2.990 3.015 2,9% 3,5% 3,0% 3,1% 2.830 2.800 2.710 2.565 2.560 2.600 2,5% 2.230 2.300 2.010 1.835 2,0% 1.800 2,0% 1.690 1.540 FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 18/04/16 ELABORAÇÃO: BRADESCO (*) Projeção 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 1,5% 2006 2005 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 2004 (*) Projeção 1.300 em mil cabeças Fonte: IBGE Rebanho de Suínos REBANHO DE SUÍNOS EM MIL CABEÇAS 41.000 38.957 39.000 38.045 36.819 37.000 36.006 36.062 35.945 35.174 34.873 35.000 34.064 33.085 32.605 33.000 31.919 31.562 32.305 30.839 31.000 29.637 30.007 29.000 27.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Abate de Suínos em mil cabeças Fonte: IBGE ABATES DE SUÍNOS EM MIL ANIMAIS ABATIDOS 42.000 39.255 36.973 36.263 36.063 34.859 37.000 32.510 30.976 32.000 28.840 27.410 27.000 25.497 23.463 22.32922.554 21.624 22.000 18.901 17.000 16.528 15.800 14.874 13.624 12.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 25.000 mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03 mar/04 jun/04 set/04 dez/04 mar/05 jun/05 set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 em mil cabeças ABATES DE SUÍNOS – ACUMULADO DE 12 MESES 22.908 Abate de suínos - acumulado de 12 meses 36.318 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO Fonte: IBGE EM MIL ANIMAIS ABATIDOS 45.000 40.000 37.456 35.000 31.462 30.000 25.222 21.971 20.000 15.000 39.255 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 EXPORTAÇÕES DE CARNES EM VOLUME – ACUMULADO DE 12 MESES Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil em mil toneladas toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco 1.760 BOVINA 1.560 579 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 4.500 SUÍNO FRANGO 4.416 1.432 1.360 4.000 1.160 960 3.500 760 3.114 582 360 665 3.000 560 2.500 de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses VAR. DAS Exportações EXPORTAÇÕES DE CARNES EM VOLUME – em mil toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco ACUMULADO DE 12 MESES 50,0% BOVINA 40,0% SUÍNO FRANGO 33,3% 30,0% 20,0% 10,0% 7,4% 2,9% 0,0% -10,0% -20,0% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO jul/16 mai/16 mar/16 jan/16 nov/15 set/15 jul/15 mai/15 mar/15 jan/15 nov/14 set/14 jul/14 mai/14 mar/14 jan/14 nov/13 set/13 jul/13 mai/13 mar/13 jan/13 nov/12 set/12 jul/12 mai/12 mar/12 jan/12 nov/11 set/11 jul/11 mai/11 mar/11 jan/11 nov/10 set/10 jul/10 -30,0% PREÇOS DO SUÍNO VIVO – PRAÇA PARANÁ 2002 -2011 Em R$ por kg Fonte: DERAL Elaboração: PREÇOS DO SUÍNO VIVO – PRAÇA PARANÁ EM R$ POR KG 4.3 3.91 3.8 3.68 3.47 3.3 3.10 2.85 2.75 2.8 3.12 3.00 2.76 3.08 2.76 2.50 2.3 2.01 1.8 1.85 1.84 1.64 1.42 1.35 1.3 1.34 FONTE: DERAL ELABORAÇÃO: BRADESCO Jan/16 Jan/15 Jan/14 Jan/13 Jan/12 Jan/11 Jan/10 Jan/09 Jan/08 Jan/07 Jan/06 Jan/05 Jan/04 Jan/03 Jan/02 0.8 dez/16 1.14 DEPEC-BRADESCO www.economiaemdia.com.br Equipe Técnica Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer