Versão 2.1.1

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Versão 2.1.1

Versão 2.1.1
Sisea 2012
Conteúdo
Introdução
A história do Sisea ..............................................................................................................................................................................................
Objetivo do Sisea ................................................................................................................................................................................................
Conceito de sistema cliente/servidor .....................................................................................................................................................
Conceito diferenciado de pessoas .............................................................................................................................................................
Conceito diferenciado de contatos ...........................................................................................................................................................
Conceito diferenciado de usuários ...........................................................................................................................................................
Conceito de equipes .......................................................................................................................................................................................
Conceito do Caso como ponto central do Sistema ........................................................................................................................
Conceito de Execução e Cobrança no Time Sheet .........................................................................................................................
Conceito de Exclusão de dados no Sisea ..............................................................................................................................................
Conceito dos dados confidenciais .............................................................................................................................................................
Conceito da Auditoria do Sistema - Data e hora do Servidor ...............................................................................................
Múltiplas moedas.................................................................................................................................................................................................
Múltiplas tabelas de preços...........................................................................................................................................................................
Compatibilidade ...................................................................................................................................................................................................
Tecnologia ADO.................................................................................................................................................................................................
Banco de Dados MS-SQL Server ..............................................................................................................................................................
Banco de Dados MS-SQL Server Express 2005 ............................................................................................................................
Instalando o Sisea ...............................................................................................................................................................................................
Configurando o arquivo Sisea.ini...............................................................................................................................................................
Servidor de mensagens ....................................................................................................................................................................................
Módulo Web ..........................................................................................................................................................................................................
© 1983-2012 Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados.
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Entrando no Sisea
Entrando no Sistema ..........................................................................................................................................................................................
Personalizando a tela ........................................................................................................................................................................................
Teclas de função ..................................................................................................................................................................................................
Informações Gerais ............................................................................................................................................................................................
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Menu Parâmetros
Dados da Empresa ..............................................................................................................................................................................................
Tabelas de Cadastro...........................................................................................................................................................................................
Tarifas de Cobrança...........................................................................................................................................................................................
Grupos de Usuários ...........................................................................................................................................................................................
Auditoria ...................................................................................................................................................................................................................
Seções Web.............................................................................................................................................................................................................
Parâmetros Gerais...............................................................................................................................................................................................
Corretor Ortográfico .........................................................................................................................................................................................
Feriados e Dias Especiais ................................................................................................................................................................................
Log de Erros ............................................................................................................................................................................................................
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Menu Cadastros
Cadastro de Pessoas...........................................................................................................................................................................................
Outros Contatos ...............................................................................................................................................................................
Filiais .......................................................................................................................................................................................................
Histórico de Relacionamento ...................................................................................................................................................
Contratos ..............................................................................................................................................................................................
Casos .......................................................................................................................................................................................................
Inclusão de processos................................................................................................................................................
Inclusão de recursos ..................................................................................................................................................
Inclusão de incidentes...............................................................................................................................................
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Inclusão de partes........................................................................................................................................................
Inclusão de pastas anexas .......................................................................................................................................
Inclusão de pedidos ....................................................................................................................................................
Inclusão de bloqueios ................................................................................................................................................
Captadores ...........................................................................................................................................................................................
Faturas ....................................................................................................................................................................................................
Centros de Custo..............................................................................................................................................................................
Abonos....................................................................................................................................................................................................
Atribuições ...........................................................................................................................................................................................
Repasses .................................................................................................................................................................................................
Movimento – Time-Sheet ..............................................................................................................................................................................
Movimento - Documentos ............................................................................................................................................................................
Movimento - Empréstimos ............................................................................................................................................................................
Movimento - Andamentos.............................................................................................................................................................................
Movimento - Compromissos........................................................................................................................................................................
Movimento - Tarefas ........................................................................................................................................................................................
Movimento - Debites .......................................................................................................................................................................................
Movimento - Despesas....................................................................................................................................................................................
Movimento - Telefonemas ............................................................................................................................................................................
Movimento - Impressões................................................................................................................................................................................
Movimento - Faturas ........................................................................................................................................................................................
Cadastro de Órgãos ...........................................................................................................................................................................................
Comarca ................................................................................................................................................................................................
Locais de Órgãos..............................................................................................................................................................................
Cotações....................................................................................................................................................................................................................
Cadastro de livros ...............................................................................................................................................................................................
Movimento de ponto .........................................................................................................................................................................................
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Menu Relatórios
Gerador de relatórios .......................................................................................................................................................................................
Informações sobre Clientes ...........................................................................................................................................................................
Contatos cadastrados ........................................................................................................................................................................................
Tabelas de cadastro............................................................................................................................................................................................
Times por cliente .................................................................................................................................................................................................
Despesas por cliente..........................................................................................................................................................................................
Pautas de processos ...........................................................................................................................................................................................
Acompanhamento processos ........................................................................................................................................................................
Time/Produtividade por advogado ...........................................................................................................................................................
Times por serviços tabelados .......................................................................................................................................................................
Distribuição faturamento................................................................................................................................................................................
Latência cadastramentos times....................................................................................................................................................................
Resumo dos partidos .........................................................................................................................................................................................
Plano de contas ....................................................................................................................................................................................................
Livro diário financeiro ......................................................................................................................................................................................
Balanço financeiro ..............................................................................................................................................................................................
Movimento financeiro ......................................................................................................................................................................................
Contas a pagar ......................................................................................................................................................................................................
Impressões e telefonemas ...............................................................................................................................................................................
Controle do ponto...............................................................................................................................................................................................
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Menu Financeiro
C/C Clientes (despesas) .................................................................................................................................................................................
Movimentação de debites...............................................................................................................................................................................
Revisar times e despesas .................................................................................................................................................................................
Emissão de faturas...............................................................................................................................................................................................
Contas a receber ..................................................................................................................................................................................................
Movimentação financeira ...............................................................................................................................................................................
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Contas a pagar ......................................................................................................................................................................................................
Plano de contas ....................................................................................................................................................................................................
Transferência resultados..................................................................................................................................................................................
Cobrança...................................................................................................................................................................................................................
Conciliação bancária .........................................................................................................................................................................................
Gerenciar Contratos ..........................................................................................................................................................................................
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Menu Gráficos/Consultas
Pesquisa de Contatos (Telefones) - Agenda Telefônica .............................................................................................................
Gráfico Estatísticas sobre Casos .................................................................................................................................................................
Gráfico Ranking Advogados..........................................................................................................................................................................
Gráfico Produtividade por Cliente............................................................................................................................................................
Gráfico Ranking Processos.............................................................................................................................................................................
Gráfico Evolução Processos ..........................................................................................................................................................................
Gráfico Produtividade no Período ............................................................................................................................................................
Gráfico Distribuição Faturamento ............................................................................................................................................................
Gráfico Faturamento por Cliente...............................................................................................................................................................
Gráfico Resultado Financeiro.......................................................................................................................................................................
Gráfico estatístico sobre os processos ....................................................................................................................................................
Consulta a Históricos de Pessoas...............................................................................................................................................................
Consulta Índices Bibliotecários ...................................................................................................................................................................
Agenda Diária (Compromissos e Tarefas) ...........................................................................................................................................
Incluindo, alterando e excluindo um Compromisso ..............................................................................................
Incluindo, alterando e excluindo Tarefas .....................................................................................................................
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Menu Utilitários
Messenger.................................................................................................................................................................................................................
E-mail (envio e caixa de saída) ................................................................................................................................................................
Documentos Editados........................................................................................................................................................................................
Calculadora .............................................................................................................................................................................................................
Licenciamento........................................................................................................................................................................................................
Carregar Relatórios (.QRP) ..........................................................................................................................................................................
Envio de e-mails em massa...........................................................................................................................................................................
Exportação de Dados ........................................................................................................................................................................................
Uso das Impressoras ..........................................................................................................................................................................................
Bilhetagem Telefonemas ..................................................................................................................................................................................
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Menus Janela e Sair
Tela Principal .........................................................................................................................................................................................................
Lado a Lado Horizontal ...................................................................................................................................................................................
Lado a Lado Vertical .........................................................................................................................................................................................
Em Cascata ..............................................................................................................................................................................................................
Restaurar Configuração Default .................................................................................................................................................................
Fechar Todas ..........................................................................................................................................................................................................
Definir Papel de Parede...................................................................................................................................................................................
Enquadrar Papel de Parede ...........................................................................................................................................................................
Definir Posição Display ...................................................................................................................................................................................
Definir Posição Barra de Ferramentas ....................................................................................................................................................
Ativar/ Desativar Painéis Auxiliares ........................................................................................................................................................
Manter Papel de Parede como fundo......................................................................................................................................................
Sair do Sistema......................................................................................................................................................................................................
Logoff ..........................................................................................................................................................................................................................
Travar..........................................................................................................................................................................................................................
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Tela Principal
Compromissos e Tarefas..................................................................................................................................................................................
Incluindo, alterando e excluindo um Compromisso .................................................................................................
Incluindo, alterando e excluindo Tarefas ........................................................................................................................
Workflow..................................................................................................................................................................................................................
Posição do Advogado........................................................................................................................................................................................
Processos...................................................................................................................................................................................................................
Planejamento de metas ....................................................................................................................................................................................
Posição Financeira ..............................................................................................................................................................................................
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Introdução
A HISTÓRIA DO SISEA
O Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia nasceu em 1983 com o foco na administração de Escritórios de
Advocacia de médio e grande porte. Seus principais recursos eram o cadastro de Time Sheet e emissão de Relatórios
e Faturas para os Clientes.
Em suas várias versões desde o seu nascimento, o Sisea teve sua linguagem de programação alterada: Basic, DBASEIII, Clipper e atualmente Delphi, versão 6.Foi, entretanto, com uso da poderosa ferramenta Delphi que muitos dos
recursos atuais apareceram, fazendo com que o sistema deixasse de ter seu foco somente nas rotinas
administrativas do escritório, passando a atuar também nas rotinas operacionais, como Acompanhamento de
Processos, Agendas, Controles de recados e mensagens, e outras que auxiliam diretamente o dia a dia dos
advogados.
OBJETIVO DO SISEA
O Sisea tem como objetivo ser a principal ferramenta tecnológica dentro de um Escritório de Advocacia, buscando
ser o sistema único que todos os advogados, bem como o pessoal administrativo utilizem em seus computadores.
O sistema conta com um alto grau de integração entre as diversas rotinas de um Escritório de Advocacia, e além de
facilitar o dia a dia operacional/administrativo, atua também como ferramenta de colaboração entre os
profissionais, permitindo um afinamento no trabalho em equipe auxiliando a produtividade geral do escritório.
A redução de custo também está como um dos principais objetivos do sistema, pois em função do sofisticado
controle oferecido ao escritório, pode-se diminuir ou mesmo eliminar inúmeros desperdícios que normalmente não
são percebidos nos principais escritórios em função do volume de informação que são obrigados a lidar a cada dia.
Por fim, o sistema também busca agregar novos serviços, permitindo que o escritório ofereça um serviço
diferenciado a seus clientes, tais como disponibilidade de informações via internet a análise estatística e gerencial
dos processos recebidos, auxiliando a aperfeiçoarem seus modelos de negócios.
CONCEITO DE SISTEMA CLIENTE/SERVIDOR
O Sisea é um sistema Cliente/Servidor, mas o que significa isso? Sistemas que armazenam e manipulam informações
podem ser primariamente classificados em Servidores de Arquivos e sistemas que utilizam Banco de Dados,
Cliente/Servidor.
Sistemas que fazem uso de Servidores de Arquivos utilizam servidores apenas como um ponto central para o
armazenamento dos dados, porém, todas as operações realizadas com estes dados são feitas sempre no
computador de cada usuário do sistema. Isso gera uma degradação em função da quantidade de pessoas que
estejam utilizando o sistema simultaneamente, pois como é necessário transferir um volume grande de informações
do servidor de arquivo para o computador do usuário, para depois disso ele fazer o tratamento destas informações,
cria-se um tráfego muito grande na rede da empresa, comprometendo o seu desempenho geral.
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Introdução
Sistemas Cliente/Servidor, diferente dos baseados em Servidores de Arquivos, executam o tratamento das
informações no servidor de banco de dados e é retornado ao computador do usuário somente o resultado de
alguma requisição (Query) que ele solicitou. Por exemplo, um usuário deseja listar somente as fichas de tempo de
um determinado cliente em determinado período. Esta requisição de consulta (Query) é enviada ao servidor com
estes parâmetros (quem é o cliente e qual o período) e este, de posse destas informações gera o resultado da
consulta (result set) e somente este é enviado para o computador de quem fez a consulta. Pode parecer pouco, mas
não é incomum o armazenamento de mais de 1 milhão de fichas de tempos em um banco de dados de um escritório
de médio porte, e ao invés de enviar 1 milhão de registros pelo cabeamento de uma rede local para um micro de
usuário para depois este selecionar quais os Times que lhe interessam, em uma arquitetura Cliente/Servidor é
enviado apenas 10, 20 ou 100 registros pela mesma rede para este mesmo usuário.
CONCEITO DIFERENCIADO DE PESSOAS
No Sisea Clientes, Advogados, Fornecedores, etc são todos tratados como Pessoas exercendo uma ou mais funções
no sistema. Este conceito raro simplifica todos os procedimentos de cadastro, pois como um Fornecedor do
Escritório pode vir a se tornar um Cliente também, nada melhor que este esteja cadastrado somente uma vez, com
suas informações centralizadas em um único ponto.
Obviamente, para que não haja confusões, quando o sistema apresenta, por exemplo, em uma relação de clientes,
somente as Pessoas que possuam em seu perfil a função de Cliente aparecerão na listagem, o mesmo para
Advogados ou para Fornecedores. Se uma mesma pessoa possui em seu perfil função de Cliente e também de
Fornecedor, tanto na listagem de Clientes quanto na listagem de Fornecedores os dados dela serão figurados.
Atualmente o sistema possui as seguintes classificações de Pessoas:
- Clientes
- Possíveis Clientes (que ainda não são clientes)
- Advogados
- Estagiários
- Funcionários
- Fornecedores
- Partes (Parte Contrária, Advogado Contrário, Juízes, Testemunhas)
- Captadores ou Recomendantes
- Outros
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Introdução
CONCEITO DIFERENCIADO DE CONTATOS
Para cada Pessoa cadastrada, independente da função que ela exerça, pode ser cadastrado um ou mais contatos. Os
contatos são as outras pessoas advindas daquela Pessoa cadastrada e que mantém contato de alguma forma com o
Escritório. Seja uma secretária, um responsável pela cobrança, um diretor ou mesmo a esposa de um funcionário
cadastrado.
Um Contato, apesar de ser uma informação descendente de uma Pessoa, pode possuir vínculos com várias pessoas,
como seria o caso de um Sócio de uma determinada Empresa cliente do Escritório, mas que além daquela empresa é
sócio também de outras empresas, que também são clientes do escritório. Neste caso, cadastram-se os dados do
contato uma única vez, e se vier a ser necessária a alteração de algum dos dados deste contato, altera-se somente
uma única vez.
Veremos mais adiante que a vinculação de um contato com mais de uma empresa auxilia no uso deste para acessar
dados pela internet, pois após este contato se “logar” no sistema da internet, ele terá acesso aos dados de todas as
empresas das quais ele faz vínculo.
CONCEITO DIFERENCIADO DE USUÁRIOS
Para quem está familiarizado com sistemas, achará curioso, pois não irá encontrar em nenhum lugar uma função
denominada “Cadastro de Usuários” como é comum em vários sistemas na atualidade.
No Sisea a possibilidade de acessar o sistema é uma das informações que será prestada ao se cadastrar uma Pessoa
ou um Contato. Ou seja, os Contatos, além de representar as Pessoas que compõem a rede de relacionamento do
escritório, também poderão ou não se tornar os usuários do sistema.
Uma vez que sejam definidos também como usuários do sistema, as Pessoas ou Contatos deverão obrigatoriamente
fazer parte de um agrupamento de usuários, denominado “Grupos de Usuários” e na definição deste grupo será
definido tudo que aquele determinado usuário poderá ou não fazer no sistema.
Quando se altera a característica de um determinado Grupo, todos os usuários vinculados aquele Grupo terão as
suas características automaticamente alteradas.
CONCEITO DE EQUIPES
Os escritórios de advocacia, de uma forma geral, são divididos em equipes distintas e os advogados e estagiários
podem fazer parte de uma ou mais equipe.
A idéia é que uma vez que cada processo esteja vinculado a uma determinada equipe, possa haver controle sobre o
acesso de outras pessoas que não pertençam à equipe e que todos os resultados gerados por este processo, tanto
no tocante a custo quanto à receita, possam ser analisados e totalizados por equipe, permitindo um comparativo do
resultado de cada equipe dentro de um determinado período.
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Introdução
CONCEITO DO CASO COMO PONTO CENTRAL DO SISTEMA
Ao se utilizar o sistema Sisea, é verificado que as principais informações giram em torno da unidade “Caso”, também
chamado de “Pasta” por alguns escritórios. O Caso/ Pasta por sua vez, está vinculado a um cliente, porém, com o
recurso de Litisconsórcio, um mesmo Caso/ Pasta pode estar vinculado a mais de um cliente. Quando falamos em
Caso/ Pasta não estamos nos referindo especificamente a Contencioso, estamos nos referindo a casos ou demandas
de clientes que são tratados no Escritório.
Ao se lançar um Time Sheet necessariamente deve-se escolher em qual Caso/ Pasta será realizado o lançamento. O
mesmo ocorre quando se faz um lançamento de despesa a ser recuperada e o mesmo se repete em inúmeros outros
pontos do sistema.
Todo e qualquer cliente deverá possuir ao menos um Caso/ Pasta cadastrado, pois é nesta parte do sistema onde
são definidas algumas informações importantes que não fazem parte do cadastro do cliente. Também, um cliente
que hoje possua somente um único Processo, ou Caso, futuramente poderá vir a demandar novos Processos ao
escritório e neste caso, a estrutura organizacional do sistema já estará preparada para esta demanda.
Outras confusões que possam ocorrer tanto no cadastramento de Time Sheet quanto no lançamento de despesas, é
que alguns determinados assuntos não possuem um Caso/ Pasta específico. Para estes casos deverá ser criado um
Caso/ Pasta denominado “Geral”, que venha a servir como destino para este tipo de situação. Este critério poderá
ser adotado sempre que um novo cliente vier a ser incluído no escritório.
CONCEITO DE EXECUÇÃO E COBRANÇA NO TIME SHEET
No Sisea cada Time Sheet possui campos distintos para que seja informado o tempo efetivamente gasto em
determinada tarefa e o tempo que será cobrado para aquela tarefa.
Ocorrem situações onde o tempo efetivamente gasto é inconsistente com a tarefa a ser cobrada e muitas vezes é
necessário que haja uma redução no tempo a ser faturado. Para que a informação do tempo efetivamente gasto não
se perca, existem campos distintos para armazenar cada quantidade de tempo.
Além da independência do tempo de execução de uma tarefa e o tempo de cobrança, há também a possibilidade de
que o profissional de execução seja diferente do profissional de cobrança. Esta flexibilidade permite que outro
advogado de mesma categoria venha a substituir momentaneamente um outro advogado em breve ausência, sem
que este fato fique evidenciado na fatura emitida.
Para efeito de controle de produtividade sempre é levado em conta o advogado Executor e o seu tempo
efetivamente gasto para determinada tarefa versus a receita gerada por aquele Time Sheet.
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Introdução
CONCEITO DE EXCLUSÃO DE DADOS NO SISEA
Exclusão é uma palavra quase proibida no Sisea, e tem um motivo simples para isso. Com a evolução dos recursos
oferecidos pelos modernos computadores atuais, espaço de armazenamento deixou de ser um problema há muito
tempo para as empresas.
Porém, a exclusão não se deve somente para liberar espaço em disco, mas sim para que não sejamos obrigados a
conviver com informações que não mais interessam ao dia a dia do escritório, como a presença do nome de um
determinado cliente que já se tornou inativo há anos.
Neste caso, fazemos uso intensivo do conceito de “Dados Inativos”, onde as informações ao invés de serem
excluídas são somente colocadas em status inativo, permitindo assim que estas possam ser consultadas quando
necessário sem que atrapalhem a utilização normal do sistema.
A prática de armazenamento de dados por longo período permite a extração de dados estatísticos e estratégicos ao
permitir que seja verificada uma determinada tendência na análise mais crítica destas informações. A este conceito é
denominado o termo Bussiness Inteligence.
CONCEITO DOS DADOS CONFIDENCIAIS
Muitos escritórios de advocacia tiveram suas origens em uma estrutura pequena que em muitos casos é também
vista como familiar. Neste ambiente, é comum a total transparência das informações onde “todos sabem de tudo”.
O crescimento esperado de um Escritório, como em todo tipo de negócio, altera os alicerces desta estrutura e o que
antes era público em um dado momento passa a se tornar uma informação confidencial, onde sua simples
divulgação descontrolada pode vir a comprometer o futuro do Escritório.
No Sisea, além do conceito de Grupos de Usuários, onde é definido o que cada um pode ou não fazer e visualizar há
também o conceito de informações confidenciais, onde usuários mesmo tendo acesso liberado para uso de
determinada rotina, não tem visibilidade para determinadas informações, principalmente no que se refere às
questões financeiras e políticas de salários do escritório.
CONCEITO DA AUDITORIA DO SISTEMA - DATA E HORA DO SERVIDOR
As operações que demandam gravação de dados (inclusão, alteração e exclusão) geram automaticamente um
registro paralelo no sistema denominado “Log”. Este por sua vez registra a data e a hora que a operação foi realizada
(data e hora fornecidas pelo servidor do banco de dados e não pelo micro do usuário), quem fez a operação, que
tipo de operação foi realizado e qual registro foi alterado.
O objetivo deste recurso é simples, pois fazendo uma simples consulta no botão “Log” de cada formulário de
cadastro, descobre-se quem incluiu determinada informação, e torna-se possível que o autor seja consultado para
responder a qualquer tipo de dúvida. Além da informação de quem incluiu, é possível saber se houve alterações na
informação e quais foram as pessoas que fizeram esta alteração.
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Introdução
No cadastramento de Time Sheet, este recurso permite que, além dos usuários designados como revisores, somente
o “dono” do Time Sheet tenha autonomia para alterá-lo futuramente, e também que seja registrada a data e hora da
inclusão para que esta informação possa ser comparada à data da realização da tarefa, permitindo assim, medir o
grau de latência de tempo entre a ocorrência de um fato e seu efetivo cadastro.
MÚLTIPLAS MOEDAS
O sistema Sisea foi desenvolvido para que até 10 moedas diferentes possam ser utilizadas na manipulação de
informações financeiras, permitindo assim que o valor/hora dos profissionais possa ser apresentado na moeda
corrente do país ou em outra moeda comum ao cliente. Veremos adiante que diferentes tabelas de preços podem
ser administradas pelo sistema, e cada uma delas pode ser expressa em moedas diferentes.
MÚLTIPLAS TABELAS DE PREÇOS
Cada advogado cadastrado no Sisea pode possuir diferentes valores/hora para cálculo de seus honorários e estas
diferentes formas de apresentar o valor dos advogados é representada como Tabela de Preço.
Cada Tabela de Preço possui a relação dos profissionais e o valor hora de cada um. Ao se informar um novo Caso é
informado com qual tabela de preço aquele Caso será processado. Como comentado anteriormente, cada tabela de
preço pode expressar seus valores em diferentes moedas, e os valores além de serem definidos por nome de
profissional, também podem ser definidos por categoria de advogado.
COMPATIBILIDADE
O Sisea é um sistema compatível com Microsoft Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003/ Vista/7 e faz uso de tecnologia
Microsoft ADO para se conectar com bancos de dados.
Para se utilizar o sistema de forma satisfatória é desejável que o microcomputador possua pelo menos 128Mb de
memória RAM, que possua um processador de pelo menos 300Mhz e que tenha o MDAC (Microsoft Data Access
Components) 2.6 ou acima instalado. Nas últimas versões do Windows 95 OSR2 é possível instalar o MDAC 2.6, que
compatibiliza para utilização do Sisea. O sistema operacional recomendado para o Sisea é Microsoft Windows XP em
micros com pelo menos 502 MB.
Atualmente o Sisea “conversa” com bancos de dados MS-SQL Server 7.0 em diante.
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Introdução
TECNOLOGIA ADO
A tecnologia ADO (ActiveX Data Object) é uma interface de comunicação de dados nativa da Microsoft, ou seja, faz
parte nativamente dos atuais sistemas operacionais, porém até o Windows 98/ME, demanda atualização manual
(não é atualizada pelo Windows Update) que pode ser baixada do website da Microsoft no endereço
http://www.microsoft.com/data . Uma atualização do Internet Explorer atualiza automaticamente o MDAC.
O ADO faz parte de um quadro maior chamado MDAC e este é um guarda-chuva para as tecnologias de dados da
Microsoft e inclui ADO, OLE DB, ODBC e RDS (Remote Data Services).
Arquivos com terminação .UDL tem um significado especial para a tecnologia MDAC pois ele exerce a função de um
data-link. O Sisea faz acesso a um data-link pré-determinado e nesta será onde ficam os parâmetros necessários para
a conexão com o banco de dados em uso.
BANCO DE DADOS MS-SQL SERVER
O Banco de dados MS-SQL Server é um produto Microsoft e sua utilização pela tecnologia ADO se faz de forma
automática, ou seja, não é necessário instalar nenhum client para SQL-Server no computador do usuário, uma vez
que este possua o MDAC instalado.
Trata-se de um produto poderoso e não é nossa intenção comentar as suas características, pois existem inúmeras
literaturas e diversos cursos que abordam especificamente este produto. Para o objetivo deste documento é
importante apenas frisar que é um produto comercial e sua utilização demanda aquisição de licenças de uso e
dependendo da quantidade podem encarecer significativamente o custo total da implantação do sistema Sisea em
um Escritório.
A Microsoft disponibiliza uma versão Light do MS-SQL denominada MSDE (Microsoft Data Engine) que oferece todos
os recursos do MS-SQL Server comercial e é distribuído na modalidade “free”, sem custo algum, porém é indicado
para instalações com até 15 usuários. Acima dessa quantidade o desempenho desta versão gratuita fica
comprometido. Maiores informações sobre o MS-SQL Server o MSDE podem ser verificadas no website da Microsoft,
no endereço http://www.microsoft.com/sql e http://www.microsoft.com/sql/msde respectivamente.
BANCO DE DADOS MS-SQL SERVER 2005 EXPRESS
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (SQL Server Express) é um sistema de gerenciamento de dados poderoso
e confiável que fornece recursos robustos, proteção de dados e desempenho para clientes de aplicativos
incorporados, aplicativos Web simples e armazenamentos de dados locais. Criado para ser de protótipo rápido e de
fácil implantação, o SQL Server Express está disponível gratuitamente e você pode redistribuí-lo com outros
aplicativos.
14
Introdução
INSTALANDO O SISEA
Disponibilizados scripts MS-SQL para a geração do banco de dados a ser utilizado pelo Sisea. É importante lembrar
que a correta instalação do banco de dados bem como a execução destes scripts é uma tarefa a ser realizada por
profissionais experientes, bem como os procedimentos periódicos de backup e a correta configuração das estações
de trabalho. A inobservância deste cuidado pode comprometer tanto o desempenho quanto a segurança das
informações do seu escritório.
Além dos scripts, também disponibilizamos arquivos data-link (com terminação .udl), um pré-configurado para
conexão com banco de dados MS-SQL (DBMSSQL.UDL). Uma vez instalado o MDAC basta dar um duplo clique sobre
o arquivo para que a sua tela de configuração seja apresentada.
A instalação do Sisea nas máquinas estações de trabalho é extremamente simples. Não requer a execução de
nenhum aplicativo de instalação e se baseia em uma simples cópia de arquivos para uma pasta na estação de
trabalho. Para realizar a instalação execute as seguintes tarefas:
1. Criar uma pasta para a aplicação Sisea. Pode ser chamar Sisea e pode estar tanto a partir do diretório raiz
quanto debaixo da pasta Arquivos de Programas (Programs Files).
2. Copiar os arquivos para a execução do Sisea. Estes arquivos são:
a. Sisea.exe (executável do programa)
b. DBSisea.udl (data-link para conexão do banco de dados)
c. Sisea.jpg (papel de parede padrão)
d. Siseas.jpg (papel de parede da tela de Spash (carregamento)
e. BemaDP32.dll (biblioteca da Bematech para uso da sua impressora de cheque)
f. Midas.dll
3. Criar um atalho na área de trabalho para o arquivo Sisea.exe
4. Configurar DBSisea.udl dando um duplo clique
5. Configurar o arquivo Sisea.ini
Nota: Uma vez configurado em uma estação, todas as demais irão receber a cópia dos mesmos arquivos
configurados, agilizando a instalação.
15
Introdução
CONFIGURANDO O SISEA.INI
O arquivo Sisea.ini é um arquivo texto que informa ao Sisea algumas características importantes para o seu correto
funcionamento. Ele não é um arquivo obrigatório, mas a sua ausência implica que o sistema irá procurar um arquivo
data-link denominado DBSISEA.UDL e que o banco de dados em uso será do tipo MS-SQL Server.
A estrutura deste arquivo é simples, e pode ser demonstrada com o seguinte diagrama:
[DIV]
ModoDebug = T > Informa que o sistema trabalhará em modo de debug (T= True, F= False)
[DB]
Quant_DB=n > n = Quantidade de bancos de dados que o sistema poderá se conectar
NomeDB1=SQL Server > Nome amigável do primeiro banco de dados
ArquivoDB1=DBSisea.udl > Arquivo Data-link do primeiro banco de dados
TipoDB1=MSSQL > Tipo do banco de dados (MSSQL)
...
NomeDBn=Remoto > Nome amigável do primeiro banco de dados
ArquivoDBn=DBRemoto.udl > Arquivo Data-link do primeiro banco de dados
TipoDBn=MSSQL > Tipo do banco de dados (MSSQL)
SERVIDOR DE MENSAGENS
O Sisea se mantém conectado, além do banco de dados, com um servidor de mensagens exclusivo para este sistema.
Este servidor poderá ser instalado no próprio computador de banco de dados ou outro qualquer, desde que seja
instalado em alguma máquina da rede que se mantenha sempre ligada.
O servidor de mensagens é composto do arquivo SISEASERV.EXE e do arquivo QTINTF.DLL, ambos os arquivos devem
ficar na mesma pasta do computador servidor e sua execução deverá ser automática, fazendo parte do Iniciar
(startup) do menu do computador. Também é possível tornar o SiseaServ.exe em um serviço, para isso existem
alguns utilitários que exercem bem esta função.
Um dos parâmetros a ser configurado no sistema é o endereço IP do computador que está executando o SiseaServ.
A sua porta de trabalho é a 1010 e não deverá ser barrada por nenhum firewall entre a estação de trabalho e o
computador do servidor de mensagens.
Este servidor mantém diversos controles de comunicação entre os diferentes usuários do Sisea e sua utilização é de
extrema importância.
16
Introdução
MÓDULO WEB
O módulo Web é uma aplicação CGI que pode rodar tanto em servidores Web IIS (Internet Information Server)
quanto Apache, desde que ambos sejam executados em plataforma Microsoft.
Ele também possui um data-link que permite que a aplicação CGI se conecte com o Banco de Dados sempre que for
necessário. É aconselhável que seja instalado em uma máquina diferente da máquina onde reside o banco de dados
e pode ser a mesma máquina que reside o SiseaServ.
Junto com o sistema é fornecido uma página html padrão customizável que faz a chamada inicial ao CGI. A partir daí
todo o controle passa a ser feito pelo CGI. A chamada do CGI pode ser feita também por um hiperlink da página web
principal do escritório.
Sugerimos que nosso departamento de suporte seja conectado, já que este recurso demanda outros serviços, como
disponibilidade de IP fixo e eventual integração com o website do escritório.
17
Entrando no Sisea
ENTRANDO NO SISTEMA
Ao solicitar a execução do sistema Sisea, a primeira tela a aparecer é a tela “Splash” do sistema, que informa o
progresso do carregamento do sistema na memória do computador. O tempo decorrido na barra de progresso
dependerá do computador utilizado, podendo ser imediato nos computadores mais modernos, ou demorar até 30
segundos, para computadores antigos.
Uma vez carregado, surgirá a tela principal do sistema como mostra a figura abaixo:
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Entrando no Sisea
Quando são executados os scripts fornecidos para geração dos bancos de dados, o único usuário disponível é o
“ADMIN” e a senha inicialmente definida para este usuário é “senha”.
Nota: O usuário ADMIN não é cadastrado em lugar algum no sistema, pois é o super-usuário, sendo o único que
possui determinados privilégios como, por exemplo, excluir Pessoas do cadastro geral de Pessoas. Obviamente sua
senha pode e deve ser alterada e isso pode ser feito tanto no procedimento de login, quanto no Módulo
“Parâmetros Gerais” do Menu “Parâmetros”.
O campo “Banco de Dados” define o banco de dados a ser utilizado, caso exista mais de um banco de dados no
escritório. O recurso de múltiplos bancos de dados é utilizado quando existem mais de um escritório no mesmo
endereço físico ou em computadores portáteis (notebook) e se deseja manter uma cópia do banco de dados no
computador pessoal (não aconselhável por questão de segurança), permitindo assim que se escolha se a conexão
será local (no banco de dados do próprio notebook) ou remota (no banco de dados do escritório).
A opção “Alterar Senha” como o próprio nome sugere, serve para alterar a senha já no procedimento de login. Basta
informar sua senha e marcar esta opção que uma nova tela sugerirá pedindo a nova senha:
Altere a senha, confirme a nova senha informada e pressione botão “Ok”. Caso você desista de alterar a senha, basta
clicar no botão “Cancela”.
A opção “Sincronizar com MS – Outlook” irá sincronizar o calendário e as tarefas do Sisea com o Outlook.
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Entrando no Sisea
PERSONALIZANDO A TELA
Quando é utilizado o Sisea pela primeira vez no computador, será apresentado a interface na sua forma mais simples
podendo ser alterada para oferecer novas e interessantes funcionalidades.
Além das possibilidades de ativar e desativar o surgimento destas funcionalidades no sistema, também poderá
alterar a imagem que aparece como fundo de tela. Observe a figura a seguir:
Na tela apresentada já estão ativados os “Painéis Auxiliares” (painel lateral e uma barra de botões com as principais
funções do sistema). Para desativar estes painéis basta clicar no Menu “Janelas” e clicar na opção “Ativar/Desativar
Painéis Auxiliares”.
O painel lateral pode ter sua posição alterada para esquerda ou para a direita, bastando clicar nos sinais “<” ou “>” e
para aumentar e diminuir sua largura, clique nos respectivos botões
ou
que é localizado ao lado dos
botões “Trava” e “Logoff”. Já a Barra de Ferramentas pode ser deslocada para cima ou para baixo também clicando
nos botões indicadores que estão logo ao início da barra.
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Entrando no Sisea
Para alterar o Papel de Parede (imagem de fundo de tela) basta ir novamente ao Menu “Janelas” e escolher a opção
“Definir Papel de Parede”. Neste momento aparecerá uma caixa de diálogo do Windows que permitirá que você
escolha outro arquivo de formato Jpeg (.jpg) para substituir o arquivo padrão do sistema.
Atenção: Não é aconselhável que o novo arquivo escolhido se encontre em uma unidade remota, ou seja, em outro
computador da rede, pois na inicialização, caso o Sisea não encontre o arquivo definido, gerará um erro. Se for o
caso, copie o arquivo de sua escolha para a pasta de instalação do Sisea e depois desta cópia, defina o novo arquivo
de papel de Parede para a nova localização local.
Caso o arquivo escolhido seja maior ou menor do que a área destinada a sua apresentação, você poderá ativar o
recurso “Enquadrar Papel de Parede”, também disponível no Menu “Janelas”. Ao ativar este recurso a imagem
escolhida será automaticamente enquadrada na área de Papel de Parede.
TECLAS DE FUNÇÃO
Apesar de o Sisea ser um sistema fortemente orientado para utilização do mouse, muitas funções podem ser
chamadas sem a necessária utilização desta ferramenta e para isso existem as Teclas de Função.
As Teclas de Função são as teclas F3 a F12 do teclado e podem ser chamadas em qualquer parte do sistema
executando qualquer rotina. Isso agiliza a introdução de dados, já que não exige que a mão do usuário tenha de sair
do teclado com freqüência para pressionar o mouse.
As Teclas de Função disponíveis no Sisea estão apresentadas nos Módulos principais do sistema e se resumem nas
seguintes funções:
F3 – Cadastro de Pessoas
F4 – Messenger do Sisea
F5 – Movimentação Financeira
F6 – Envio de E-mail
F7 – Documentos Editados
F8 – Consulta Agenda de Compromissos
F9 – Consulta a Contatos
F10 – Time Sheet (Movimento Geral)
F11 – Configura o Corretor Ortográfico
F12 – Calculadora
SHIFT + F4 – Sair do Sistema
SHIFT + F5 – Logoff do Sistema
SHIFT + F6 – Travar o Sistema
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Entrando no Sisea
INFORMAÇÕES GERAIS
Ícone Tray Windows - Sempre que o Sisea estiver aberto, o ícone
estará presente no canto inferior do lado
direito da tela. Quando quiser maximizar a tela do Sisea após tê-la minimizado, basta dar um clique sobre o ícone.
Dando dois cliques, a tela do Messenger será aberta quando a tela for maximizada. Clicando com o botão direito do
mouse sobre o ícone você terá outras opções.
Informações Fixas na Tela do Sistema - Algumas informações estarão fixas na tela do sistema. São elas:
 Número de memória disponível.
 Nome do usuário que fez o Login
 Nome do banco de dados que está sendo utilizado.
 Grupo ao qual o usuário pertence.
 Data atual
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Menu Parâmetros
DADOS DA EMPRESA
O cadastramento de Empresas é um dos pontos mais importantes do Sisea. Uma configuração realizada de forma
criteriosa e organizada poderá poupar problemas no futuro, além de agilizar o processo de geração de Faturas.
Desde que devidamente autorizado pelo administrador do sistema, poderá ter acesso ao Módulo “Dados da
Empresa” para inclusão e alteração de novos dados ou apenas para consulta.
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Inclui uma nova Empresa
- Próximo registro
- Exclui uma Empresa
- Cancela a ação
- Último registro
- Salva a inclusão/alteração
- Atualiza a listagem
 Empresas
No campo “Empresas” serão listadas as empresas cadastradas.
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Menu Parâmetros
Para incluir uma nova Empresa, basta clicar no botão
e preencher os campos com as informações da empresa.
Layout Padrão - Marcando a opção “Layout Padrão” a fatura será emitida com o layout padrão do sistema.
Optante pelo Simples:
Incentivo Cultural:
Regime Especial:
Botão Layout Fatura – Ao clicar no botão “Layout Fatura” será aberta uma tela para que você formate o layout da
fatura.
End. Pagto - Informe o endereço de pagamento da empresa.
Cabeçalho nos Relatórios – Informe o cabeçalho dos relatórios.
Campo Logomarca – Ao clicar no botão “Imagem” será aberta a tela para busca da imagem da logo da empresa que
será apresentada no campo “Logomarca”. Para Excluir a imagem, basta clicar no botão “Excluir”.
Barra de formatação de texto – Você poderá modificar a formatação do texto dos campos “Cabeçalho nos
Relatórios” e “Rodapé Faturas”.
Rodapé Faturas – Informe o rodapé das faturas.
Botão “Salvar e Sair” – Ao clicar no botão “Salvar e Sair” as informações incluídas/ alteradas serão salvas e a tela de
“Detalhes da Empresa” será fechada.
Botão “Cancelar e Sair” – Ao clicar no botão “Cancelar e Sair” é cancelada a inclusão/ alteração das informações e a
tela de “Detalhes da Empresa” será fechada.
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Menu Parâmetros
TABELAS DE CADASTRO
No módulo “Tabelas de Cadastro” são definidas as tabelas de Andamentos Processuais e as tabelas Administrativas
que serão utilizadas em várias partes do sistema. Poderá ser acessada rapidamente pelo botão
ferramentas.
da barra de
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Menu Parâmetros
 Andamento Processual/ Administrativas
Primeiro registro
Registro anterior
Próximo registro
Último registro
Cancela a ação
Botão “Inclui” – Para incluir um novo dado na tabela, deverá primeiramente selecionar o cadastro da aba
Andamento Processual/ Administrativas do lado esquerdo da tela. Em seguida deverá clicar no botão “Inclui” e
incluir a descrição no campo que estará selecionado e com um asterisco ao lado. Clique no botão “Salva” para salvar
a inclusão.
Botão “Exclui” – Para excluir um dado da tabela, deverá selecioná-lo e em seguida clicar no botão “Excluir”.
Aparecerá um aviso de atenção para que indique outro item que substitua as referências existentes e vinculadas do
item que será excluído. Após feita a indicação de outro item, clique no botão “Confirme a Exclusão” para que a
exclusão seja feita ou clique no botão “Cancelar” caso desista da exclusão.
Botão “Log” – Ao clicar no botão “Log” será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando
a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas.
Botão “Fechar” – Para fechar a tela clique no botão “Fechar” ou no
.
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Menu Parâmetros
TARIFAS DE COBRANÇA
No módulo “Tarifas de Cobrança” são cadastradas as Tarifas de Cobrança por Advogado, Categoria de Advogado e
Valor Único e os Serviços Padronizados que serão usados nas Tabelas de Cobranças nos lançamentos dos times.
Primeiro registro
Registro anterior
Próximo registro
Último registro
Tabelas de Cobrança – Em Tabelas de Cobranças serão listadas as tabelas usadas para cobrança incluídas no módulo
“Tabelas de Cadastro”/ aba “Administrativas”/ “Tabelas de Cobrança”.
Valor/Hora – No campo Valor/Hora define o valor do tipo da tabela.
Inativos – Marcando a opção “Inativos” torna aquela tabela inativa.
Tipo de Tabela – Em “Tipo de Tabela” define o tipo de tabela que será cobrado o valor/hora entre as opções: por
Advogado, por Categoria ou por Valor único.
Moeda – Selecione a moeda da tabela.
Botão de Relatório – Ao clicar no botão de relatório
selecionado.
será emitido um relatório com o tipo da tabela
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Menu Parâmetros
Botão “Copia” – Para copiar a tarifa de um Advogado para outro Advogado, deverá clicar no botão “Copia”. A tela de
cópia da tarifa será aberta para que informe o Advogado de onde se deseja copiar a tarifa e o Advogado que
receberá a cópia.
Aba Serviços Padronizados – Na aba “Serviços Padronizados” poderá incluir grupos de serviços e serviços
padronizados. Na parte de superior da tela inclua os Grupos de serviços:
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Menu Parâmetros
Primeiro registro da listagem
Último registro da listagem
Botão “Inclui” – Para incluir um novo grupo de serviço clique no botão “Inclui” e inclua a descrição no campo que
estará selecionado e com um asterisco ao lado. Clique no botão “Salva” para salvar a inclusão.
Botão “Exclui” – Para excluir um grupo, deverá selecioná-lo e em seguida clicar no botão “Excluir”. Será aberta a tela
de confirmação da exclusão.
Na parte inferior da tela cadastre os serviços padronizados:
Botão “Inclui” – Para incluir um novo serviço padronizado clique no botão “Inclui”. Será aberta a tela de cadastro de
serviços padronizados. Clique no botão “Salva” para salvar a inclusão.
Botão “Exclui” – Para excluir um serviço padronizado, você deverá selecioná-lo e em seguida clicar no botão
“Excluir”. Será aberta a tela de confirmação da exclusão.
Botão “Excel” – Ao clicar no botão “Excel” será aberta a tela para que você selecione as opções para exportar a
tabela de preços dos serviços padronizados para o Excel.
.
GRUPOS USUÁRIOS
No módulo “Grupos Usuários” são definidas as permissões do que poderá será visto por determinados usuários no
Menu Principal, nas Funções Laterais e nas Subfunções do Cadastro de Pessoas. Também poderá definir as
características do grupo de usuários e os usuários que estarão vinculados ao grupo.
Parte inferior da tela:
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Menu Parâmetros
Primeiro registro
Registro anterior
Próximo registro
Último registro
 Aba Características do Grupo
Para incluir um novo grupo clique no botão “Inclui”. Será aberta a tela perguntando se você gostaria de copiar as
definições de permissões atuais. Clique no botão “Sim” caso queira copiar as permissões ou clique no botão “Não”
caso queira definir outras permissões.
Descrição – Informe a descrição do grupo.
Acesso Dados Confidenciais – Marque essa opção caso o grupo possa ter acesso a dados confidenciais.
Grupo Telefonista – Marque essa opção caso o grupo faça parte do grupo de telefonista.
Revisa Acompanh. – Marque essa opção caso o grupo revise os acompanhamentos dos processos.
Limite Imp. Adm. – Defina o número limite de impressões para uso interno do escritório.
Modalidade Revisão – Marque a opção de modalidade de revisão do grupo.
 Aba Usuários Vinculados
Serão listados os usuários vinculados ao grupo. Para alterar o usuário de grupo, basta clicar no usuário e arrastá-lo
para outro grupo.
Parte superior da tela:
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Menu Parâmetros
Para definir as pemissões dos gupos no Menu Principal, nas Funções Laterais ou nas Subfunções do Cadastro de
Pessoas, deverá clicar nos quadros com as opções até que eles fiquem na cor referente as pemissões, como mostra a
Legenda:
- Branco (Sem Acesso): o grupo não terá acesso as opções marcadas em branco.
31
Menu Parâmetros
- Azul (AcessoLeitura): o grupo terá acesso as opções marcadas em azul somente para leitura. Não poderá fazer
inclusões nem alterações.
32
Menu Parâmetros
- Verde (Leitura/ Inclusão): o grupo terá acesso as opções marcadas em verde somente para leitura e inclusão.
Não poderá fazer alterações.
- Vermelho (Inclusão/ Alteração): o grupo terá acesso as opções marcadas em vermelho somente para inclusão e
alteração. Não poderá fazer exclusões
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Menu Parâmetros
- Preto (Acesso Total): o grupo terá acesso total as opções marcadas em pretos, podendo fazer inclusões,
alterações e exclusões.
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Menu Parâmetros
AUDITORIA
Nas principais telas de cadastro do sistema existe um botão denominado “Log” que permite que sejam visualizados
todos os registros de Log para o dado que estiver presente na tela em questão
No módulo “Auditoria” todos os registros de Logs podem ser visualizados a partir de uma determinada data e
ordenados por Ordem Cronológica (Data/Hora), pela Tabela de Dados ou por Usuário (definido no campo ao lado).
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
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Menu Parâmetros
SEÇÕES WEB
No módulo “Seções da Web” ficarão registrados todos os acessos feitos pelos usuários no Sisea via web. Os registros
podem ser visualizados a partir de uma determinada data e ordenados por Ordem Cronológica (Data/Hora) ou por
Usuário (definido no campo ao lado).
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
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Menu Parâmetros
PARÂMETROS GERAIS
No módulo “Parâmetros Gerais” são definidas algumas configurações necessárias para as partes Operacional,
Financeira, Contas, E-mails e também outras Personalizações para o bom funcionamento do sistema.
 Parâmetros Operacionais
Na aba “Parâmetros Operacionais” definirá a parte operacional do sistema.
Poderá ser definido nessa aba:
- O login do Administrador;
- definições da impressora;
- O bloqueio da gravação de Times;
- As características no Cadastro de Serviços;
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Menu Parâmetros
- O Cadastro de Pastas e Auto-numeração;
- A totalização dos Honorários;
- O conteúdo da fatura de Despesas;
- O país padrão;
 Parâmetros Financeiros
Na aba “Parâmetros Financeiros” irá definir os dados para a parte financeira do sistema. Clique no botão “Salvar e
Sair” após incluir os dados ou no botão “Cancelar” caso desista da inclusão.
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Menu Parâmetros
 Definição de Contas
Na aba “Definição de Contas” poderá definir as contas padrões para o plano de contas.
39
Menu Parâmetros
 Servidor Sisea
Na aba “Servidor Sisea” poderá especificar o nome do servidor e a porta utilizada (ultimamente 25) e dados do
remetente, seleciona se há exigência de autentificação, Default para envio de e-mails enviados para outras contas
como cópia , define o E-Mail para Cobrança e se terá Contador Sequencial dos Anexos. Clique no botão “Salvar e
Sair” após incluir os dados ou no botão “Cancelar” caso desista da inclusão.
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Menu Parâmetros
 Personalizações
Na aba “Personalizações” poderá ser definido alguns termos usados pelo escritório, como Caso que em alguns
escritórios é chamado de Pasta, selecionar as características do Andamento Processual e a Descrição para outros
impostos em Português e em Inglês. Clique no botão “Salvar e Sair” após incluir os dados ou no botão “Cancelar”
caso desista da inclusão.
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Menu Parâmetros
CORRETOR ORTOGRÁFICO (UTILIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO)
Em diversas telas de entradas de dados, principalmente daquelas onde as informações digitadas serão externadas de
alguma forma da empresa, estará presente o recurso do Corretor Ortográfico.
Sua utilização é simples por se assemelhar com os corretores ortográficos presentes em processadores de texto
como o MS-Word.
 Correção Online
A correção On-Line irá apresentar automaticamente distorções enquanto um texto é digitado. Se você visualizar uma
sublinha ondulada vermelha em uma determinada palavra, basta clicar com o botão direito do mouse sob a palavra
sublinhada que será apresentado o seguinte menu:
A primeira seção do menu apresenta sugestões para a palavra sublinhada, você poderá simplesmente clicar sobre a
palavra sugerida para que ela seja substituída. Alternativamente você poderá escolher uma das seguintes opções:
- Ignorar: Esta opção fará com que a palavra selecionada deixe de aparecer com o sublinhado vermelho;
- Ignorar Todas: Possui a mesma função da Ignorar acima, porém faz com que todas as outras ocorrências que
possam existir no texto também sejam ignoradas;
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Menu Parâmetros
- Adicionar: Esta opção irá adicionar a palavra selecionada no dicionário pessoal do usuário e a partir de então esta
palavra passará a ser considerada correta em futuros processos de correção ortográfica;
- Trocar Todas: Esta opção apresentará um submenu que apresentará as mesmas sugestões, desta vez, porém, todas
as outras ocorrências da mesma palavra que existam no texto também serão substituídas;
- Auto-Corrigir: Função muito similar a função Trocar Todas, porém a escolha de uma das palavras auto-sugeridas
ativará a função auto-correção e se a palavra em correção vir a ser digitada futuramente ela automaticamente será
auto-corrigida para a palavra escolhida;
- Ortografia: Abre a caixa de diálogo de correção para todo o texto, que será explicada a seguir.
Nota: A correção on-line pode ser desativada na tela de Configuração do Corretor Ortográfico, que será detalhado
adiante.
A Caixa de Diálogo de Correção pode ser ativada tanto pela opção “Ortografia” quanto pelo botão
este estiver presente na rotina em uso. Ao ativar esta opção surgirá a seguinte tela:
quando
Repare que todas as funções apresentadas nesta tela são as mesmas que as apresentadas no pop-menu da Correção
On-line. A principal diferença é que neste caso, a correção passará por todas as palavras inconsistentes e para cada
uma delas será disponibilizado as funções de correção, enquanto no pop-menu é necessário que o botão direito do
mouse seja clicado em cada palavra inconsistente. Outra diferença sutil é que nesta caixa de diálogo existe o botão
“Desfazer” que permite que a última correção seja desfeita.
 Configuração do Corretor Ortográfico
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Menu Parâmetros
Se escolher o botão “Opções” da caixa de diálogo da correção ortográfica ou escolher a opção “Configura Corretor
Ortográfico” no Menu “Parâmetros” ou ainda, pressionar a tecla de função F11 aparecerá a tela de configuração do
corretor ortográfico, que contém as seguintes opções:
- Verifica a ortografia enquanto se escreve;
- Corrigir erros de ortografia enquanto o usuário escreve;
- Ignorar palavras escritas com Maiúsculas: Faz com que o corretor pule as palavras que são escritas totalmente em
maiúsculas, isso também pode ser utilizado para determinados tipos de abreviaturas;
- Ignorar palavras que contém números: Faz com que o corretor pule as palavras que contenham um ou mais
algarismos numéricos;
- Ignorar endereços de internet: Faz com que o corretor pule palavras que sejam e-mails ou endereços de website;
- Ignorar linhas entre aspas: Ignora trechos no texto que estejam entre aspas;
- Ignorar abreviaturas: Ignora palavras como Sr. ou Sra.;
- Sugerir somente dos dicionários principais;
- Indagar sobre palavra repetida: Questiona (somente na caixa de diálogo do corretor) a ocorrência de duas palavras
iguais repetidas;
- Corrigir duas letras maiúsculas automaticamente: Corrige automaticamente as palavras que usam duas letras em
maiúsculo, erro que ocorre com freqüência devido ao uso da tecla “Shift”.
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Menu Parâmetros
Dicionários Principais: Relação dos dicionários genéricos disponíveis no sistema para correção ortográfica.
Atualmente existem dicionários em diversas línguas e os dicionários principais são comuns a todos os usuários.
Dicionários Personalizados: Este é o dicionário exclusivo do usuário e as operações que adicionam novas palavras irá
gravá-las no dicionário personalizado. Apesar de cada usuário ter seu próprio dicionário um usuário tem visibilidade
sobre o dicionário de outro.
Ao clicar no botão “Dicionários”, além de possibilitar que novos dicionários pessoais sejam visualizados (e/ou
utilizados) é possível editar o dicionário pessoal, onde é possível desde visualizar, alterar ou excluir palavras corretas
e incorretas, quanto criar pares para correção automática.
FERIADOS E DIAS ESPECIAIS
No Módulo “Feriados e dias Especiais” você configura feriados e dias especiais que aparecerão em destaque no
calendário na cor definida.
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
Botão “Inclui” – Para incluir um novo Feriado/ Dia Especial você deverá clicar no botão“Inclui” e informar o dia e o
mês. Caso o Feriado/ Dia Especial for específico naquele ano, você deverá marcar a opção “Espec. Ano” e especificar
o ano no campo debaixo. No campo Descrição você inforamará o Feriado/ Dia Especial.
Marcando a opção “Usuário Pode Selecionar o Dia” poderá selecionar o dia no calendário. Já a opção “Feriado”
deverá ser marcada caso esteja fazendo a inclusão de um feriado. Para finalizar a inclusão, basta definir o tipo do
45
Menu Parâmetros
Feriado/Dia Especial e a cor, para em seguida clicar no botão “Salva”. Caso desista da inclusão, clique no botão
“Cancela”.
Botão “Exclui” – Para excluir um Feriado/ Dia Especial basta selecioná-lo e em seguida clicar no botão“Exclui”. A tela
de confirmação de exclusão será aberta para que você confirme a exclusão.
.
LOG DE ERROS
Para todos os erros ocorridos no sistema aparece a tela de “Erro Crítico”. No Módulo “Log de Erros” ficarão
registrados todos os erros que ocorreram. No campo superior da tela aparecerá data/ hora em que o erro ocorreu,
com qual usuário, qual foi o problema e onde ocorreu. No campo inferior da tela aparecerá o complemento com a
informação dada pelo usuário quando o erro ocorreu. Os registros podem ser visualizados a partir de uma
determinada data e ordenados por Ordem Cronológica (Data/Hora) ou por Usuário.
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
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Menu Cadastros
CADASTRO DE PESSOAS
No Sisea não há cadastros distintos para Clientes, Advogados, Fornecedores e etc. O que existe é um cadastro único
de Pessoas e estas podem exercer mais de uma função (clientes, fornecedores) dentro do sistema.
O cadastro de Pessoas pode ser feito através do Menu “Cadastros”. Poderá ser acessada rapidamente fazendo uso
da tecla de função F3 do seu teclado ou no botão
da barra de ferramentas.
Botão “Inclui” - Para incluir uma nova Pessoa, basta clicar com o mouse no botão “Inclui” ou efetuar um “duplo
clique” na área branca. Ao fazer uma dessas opções, perceberá que a tela onde são listadas as pessoas cadastradas é
substituída por uma tela de detalhes, onde serão informados os dados desta Pessoa a ser cadastrada.
47
Menu Cadastros
A primeira informação necessária é justamente qual(ais) a(s) função(ões) que esta Pessoa fará no sistema. Se for um
cliente novo, por exemplo, deverá marcar a função Cliente, mas se a pessoa for um cliente e também um
fornecedor, marcará as opções Cliente e Fornecedor. Conforme a(s) função(ões) informada(s), a tela de detalhes
sofrerá algumas alterações em seu layout, isso se deve ao fato de que os dados necessários para uma função são, em
alguns aspectos, diferentes dos dados quando em outra função.
Há duas funções distintas que ainda exigem a informação de uma categoria, são elas “Cliente” e “Equipe”. Quando
se marca “Cliente” o sistema solicita que seja informado o tipo de cliente que está cadastrando, dividindo-se em
“Cliente” propriamente dito, ou “Possível Cliente”. O motivo de separar o cliente nestas duas categorias se deve ao
fato de evitar a criação de um volume extenso na listagem de cliente em função da presença dos clientes em
prospecção, que o sistema denomina como possível cliente. Ou seja, é interessante manter cadastrado o histórico
das ações executadas numa negociação com um possível cliente, porém, estes ficam cadastrados em uma “área”
separada. Há também o “Controle Interno” que servirá apenas para ter um controle interno e não aparecerá na
listagem de “Conta- Corrente”.
Outra função que exige a informação de categoria é a “Equipe”, que apesar de representar todo o pessoal
profissional presente no Escritório, é subdividida em Advogados, Estagiários e Administrativos. Além de separar em
listagens distintas, o sistema reserva um tratamento um pouco diferenciado para cada categoria desta, por exemplo,
somente os Advogados e Estagiários podem figurar no cadastramento de Time-Sheet. Somente em Equipe terá a
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aba DP para o cadastro do tipo de vínculo do membro da Equipe, seu grau de instrução, o tipo de lotação (Interna ou
Externa), entre outras coisas.
Dentre os diversos campos que serão comentados logo adiante, um tipo deles merece destaque que são as caixas de
escolha com listagem, tecnicamente chamadas de ComboBox. Existem dois tipos de ComboBox no sistema: as que
possuem as mesmas cores das outras caixas de entrada de dados e as que possuem a cor amarelo claro. Todas as
ComboBox que possuem a cor amarelo claro são na realidade interfaces para itens das “Tabelas de Cadastros”,
comentadas em capítulo anterior. Isso significa que sempre que um novo dado for introduzido em algum item de
“Tabelas de Cadastros”, este novo dado será oferecido nas ComboBox respectivas, diferenciadas pela cor amarelo
claro.
Ao iniciar uma inclusão, o botão “Salva” se torna disponível e este deverá ser pressionado somente após todos os
dados do novo cliente tiverem sido informados. Ao se clicar neste botão, além de salvar todos os dados, a tela de
detalhe desaparece e é retornada a tela de listagem.
 Particularidades de cada Perfil
De acordo com as funções marcadas em cada Pessoa, haverá mudanças na apresentação da tela de detalhes dos
dados, acrescentando ou omitindo campos. Estas mudanças podem ser representadas da seguinte forma:
- Outros, Captadores e Partes em Processos: Configuração mínima.
- Fornecedores (Fornecedores e Correspondente): Além da configuração mínima, mostra a aba de “Filiais”.
- Equipes (Advogados, Estagiários e Administrativos): Mostra tudo que Fornecedores mais os campos “Empresa
Padrão” e “Categoria/Cargo”, e também as abas de “DP” e “Abonos”.
- Clientes (Clientes, Possíveis Clientes e Controle Interno): Mostra tudo que Fornecedores mostram mais a aba
“Faturas”, “Contratos”, “Captadores”, “Casos”, e “Centros de Custo”. Em relação aos campos, surgem os campos
“Empresa Padrão” e “Área Atuação”.
Sobre os campos específicos dos perfis Equipe e Cliente, devemos destacar as seguintes funcionalidades do campo:
- Empresa Padrão: Campo presente tanto em Equipes quanto em Clientes. Determina qual das empresas presentes
no sistema (vide Cadastros de Empresas) aquela Pessoa estará vinculada. Com este recurso é possível classificar
resultados por empresa, tanto por parte dos profissionais, quanto por parte dos clientes.
Por que a data de Nascimento? - O campo “Data de Nascimento”, tanto de alguém da equipe, quanto de um cliente
ou fornecedor, tem uma função um pouco mais nobre do que apenas registrar um dado informativo. Esta
informação será analisada diariamente quando o sistema for utilizado e será informado qual(ais) a(s) pessoa(s) que
faz(em) aniversário no dia e no mês. Quando se tratar de uma sexta-feira, a análise será feita também para o sábado
e domingo imediatamente após a sexta-feira em questão. Evidentemente o preenchimento da data de nascimento é
opcional.
Omitir em Pesquisar Contatos - Selecione essa opção caso não queira que essa pessoa apareça em posteriores
pesquisas de contatos.
Pesquisa - poderá fazer uma busca de um cadastro pelo Id, pelo número do Caso ou pelo CNPJ/ CPF.
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Ativo/ Inativo - Para que não haja a necessidade de excluir uma Pessoa, existe o botão Ativo/ Inativo. Tornando a
Pessoa Inativa, ela deixará de ser vista, mas continuará cadastrada para consultas posteriores. Para visualizar o
cadastro de uma Pessoa Inativa basta marcar a opção
novamente clicando no botão “Ativo/ Inativo”.
. Essa Pessoa poderá se tornar Ativa
Alteração - Para fazer uma Alteração nos dados de uma Pessoa basta dar um “duplo clique” na linha
correspondente que se deseja alterar e uma vez apresentado a tela de detalhe desta Pessoa, altere o campo que
desejar. Ao iniciar qualquer alteração o botão “Salva” se torna disponível e após ter sido alterado o campo desejado,
pressione este botão.
Botão “Excluir” - A operação Excluir é extremamente perigosa principalmente na tela de “Pessoas”, pois ao excluir
uma Pessoa, todos os dados que estão vinculados a ela (Contatos, Processos, Times-Sheets, etc.) serão também
excluídos. Em função do alto risco desta operação somente o super-usuário Administrador (ADMIN) terá direito a
executar esta tarefa.
Botão “Listagem” - Retorna da tela de detalhe da Pessoa para a tela de listagem. Se estiver incluindo ou alterando
dados de uma Pessoa e clicar no botão “Listagem” antes de ter salvado as informações, estará também cancelando a
sua operação de inclusão ou alteração. Evidentemente um alerta surgirá para informar que prosseguindo a
operação, os dados informados na inclusão ou alteração serão perdidos.
Outra questão importante em relação às diversas telas de listagem, em especial de pessoas é quanto à coluna de
ordenação. Repare que há uma coluna diferenciada das demais (normalmente amarelo claro). É nesta coluna onde
se define o critério de ordenação. Ao se clicar sobre o nome de outra coluna, o critério de ordenação irá mudar para
esta outra coluna.
Botão “Log” - Ao clicar no botão “Log” será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando
a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas
Botão “Junção”- Existem situações em que uma Pessoa foi originalmente cadastrada de forma desdobrada (em mais
de um registro) e posteriormente verificamos que aqueles vários registros devem ser consolidados em apenas uma
única pessoa. Para casos como este existe o botão “Junção” que também poderia ser entendido como “Juntar” ou
“Mesclar” dados de pessoas.
Ao ser solicitado esta função, deverá ser informada a pessoa Origem e a pessoa Destino, para que todos os dados
desta pessoa Origem sejam transferidos para a pessoa Destino. Esta rotina deve ser executada com cautela, pois seu
efeito é irreversível, sendo necessário fazer uso de restauração de backup para que as informações possam retornar
ao seu estado anterior.
Botão “Agrupar” - O botão “Agrupar” serve para que Clientes (Possíveis Clientes, Fornecedores, Advogados...)
possam ser vinculados uns aos outros como se fosse um só para efeito de geração de resultado. Ao clicar no botão
“Agrupar” será apresentada a seguinte tela:
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Grupos de Pessoas - Serão listados os grupos previamente definidos em Tabelas de Cadastros/ Administrativas/
Grupos de Pessoas, que podem receber Pessoas de diversos tipos.
Desta forma poderá agrupar Clientes (há várias empresas que na realidade correspondem ao mesmo Grupo) e
também podemos agrupar Advogados, Estagiários e Administrativos (que façam parte de uma mesma Equipe).
Botão Agrupar
- Selecione o Grupo no lado esquerdo da tela, clique na Pessoa no lado direito da
tela e depois clique no botão “Agrupar”.
Botão Desagrupar
clique no botão “Desagrupar”.
- Selecione a Pessoa do Grupo ao qual ela pertence no lado esquerdo da tela e
Botão “Imprimir” - poderá imprimir toda a tela de cadastro de Pessoas (Pessoas e Outros Contatos) ou escolher em
somente imprimir a Listagem Superior (Pessoas) ou somente a Listagem Inferior (Outros Contatos) clicando na
setinha ao lado.
 Dados de Login
Qualquer Pessoa cadastrada no Sisea pode se tornar um usuário do sistema. Esta função é largamente utilizada para
as pessoas que possuam função “Equipe”, mas também podem ser utilizada para pessoas com função “Cliente”,
para que estes possam acessar dados do sistema remotamente via Internet.
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Apesar do uso deste recurso ser atualmente indicado para Advogados, Estagiários, Funcionários e Clientes, o recurso
também está disponível para pessoas com outras funções, como Fornecedores e etc. O motivo desta disponibilidade
se deve aos recursos do sistema, que permitem uma integração com outros tipos de pessoas, mais precisamente
fornecedores, permitindo assim que o Sisea também venha à atual numa forte tendência de mercado, denominada
Bussiness for Bussiness, ou B2B.
Para tornar uma Pessoa em usuário do sistema, basta marcar a opção “Usuário do Sistema?” e
em
seguida clicar no botão “Dados Login” para preencher os dados para Login. Repare que o “Id” utilizado para o Login
do usuário pode ser diferente do “Id” informado no cadastro da pessoa, porém o uso da mesma informação é
conveniente na maioria dos casos.
 Filtros Mala Direta
Lista os filtros da Mala Direta. A opção “MD” (Mala Direta)
essa Pessoa receba algum dos tipos de filtros de Mala Direta. O botão
deverá ser marcada caso queira que
serve para apagar a seleção do filtro.
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OUTROS CONTATOS
O termo “Outros Contatos” foi escolhido em função do contato primário estar intrínseco dentro dos próprios dados
da Pessoa, principalmente quando se trata de Pessoa Física. Na sub-aba “Outros Contatos” poderá vincular os
contatos a uma determinada pessoa, não havendo limitação para a quantidade de contatos que podem ser
cadastrados.
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
Pesquisa – Poderá fazer uma busca pelo nome de um contato.
Inativos – Marcando esta opção serão também listados os contatos inativos.
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Menu Cadastros
Botão “Incluir” - Ao clicar no botão “Incluir” a tela para inclusão do novo contato será aberta. Com os campos
preenchidos clique no botão “Salva”.
Visibilidade - Em “Visibilidade” definirá o tipo de visibilidade do contato para os demais usuários do sistema:
- Total: todos os usuários terão acesso a esse contato;
- Do Grupo: somente os membros que pertencem ao grupo deste usuário terão acesso a esse contato;
- Do Usuário: somente o usuário terá acesso a este contato.
Cobrança - Marcando a opção de seleção “Cobrança” o contato será responsável pela cobrança e irá aparecer na
fatura. Somente um contato poderá ser selecionado.
Mala Direta/ Filtros MD – Marcando a opção “Mala Direta” poderá incluir filtros de Mala Direta para esse contato,
clicando em seguida no botão “Filtros MD” para defini-los.
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Menu Cadastros
Usuário?/ Dados do Login – Para transformar o contato em usuário do sistema, basta marcar a opção “Usuário” e
clicar no botão “Dados do Login”. A tela de cadastro será aberta para que preencha as credenciais do contato.
Data de Nascimento - A data de nascimento tem a mesma função que nos dados de cadastro de Pessoas, permitindo
monitorar os aniversariantes do dia/mês.
E-mail - Os botões
ao lado direito dos campos de e-mail permitem que seja acionado automaticamente o
programa padrão de e-mail instalado no seu microcomputador, colocando automaticamente o e-mail cadastrado na
tela de contato.
Aba Outros Vínculos - Um mesmo contato pode estar vinculado a mais de uma Pessoa cadastrada. Desta forma,
além de unificar a informação em um único cadastro de contato, facilitando a manutenção desta informação, torna
possível que um mesmo Login externo via internet (quando o contato for transformado em usuário do sistema)
possa ter acesso a dados de mais de uma Pessoa.
Para vincular um contato a mais de uma Pessoa, basta clicar no botão “Vincular” e selecionar um Cliente (Advogado,
Fornecedor...) e depois clique no botão “Salva”. Para desvincular basta selecionar a Pessoa, clicar no botão
“Desvincular” e confirmar a desvinculação da tela que será aberta. O botão “Transfere” serve para transferir o
contato para outro Cliente (Advogado, Fornecedor...). Basta clicar no botão “Transfere” e selecionar a Pessoa na tela
que será apresentada.
FILIAIS
Na sub-aba “Filiais” cadastra os dados da filial.
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
Botão “Incluir” – Ao clicar no botão “Incluir” a tela para inclusão da nova filial será aberta. Com os campos
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Menu Cadastros
Botão “Alterar” - Permite que altere dados no cadastro da filial selecionada. Depois de feita a alteração necessária,
clique no botão “Salva”.
Botão “Excluir” - Exclui a filial, mas antes da exclusão aparecerá uma tela para confirmação.
HISTÓRICO DE RELACIONAMENTO
Na sub-aba “Histórico de Relacionamento” terá um registro de informações de determinado evento em ordem
cronológica com data, descrição e tipo de evento, que permite vincular documento.
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Menu Cadastros
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
Botão “Incluir” - Ao clicar no botão “Incluir” a tela para inclusão do novo histórico será aberta. Com os campos
Data/ Tipo de Evento/ Descrição - Selecione a data e o tipo do evento. Discrimine no campo “Descrição” detalhes
do evento.
Vincular Lembrete - Poderá incluir um lembrete ao evento marcando a opção “Vincular Lembrete” informando a
data, quando gostaria de ser avisado e o assunto. Poderá também vincular outros usuários para que também sejam
lembrados do evento. O lembrete poderá ser feito por Popup, por e-mail ou ambos.
Documento Vinculado - Clique no botão
para vincular um documento ao evento. poderá visualizar o
documento vinculado clicando no botão
Confidencial – Marcando a opção “Confidencial” somente visualizará o evento.
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Menu Cadastros
Transfere – Poderá transferir o evento para outro Cliente. Basta clicar no botão “Transfere” e selecionar o Cliente na
tela que será apresentada.
Botão “Alterar” - Permite que altere dados no cadastro do evento selecionado. Depois de feita a alteração
necessária, clique no botão “Salva”.
Botão “Excluir” - Exclui o evento, mas antes da exclusão aparecerá uma tela para confirmação.
CONTRATOS
Na sub-aba “Contratos” poderá incluir os contratos, desde que esteja devidamente cadastrado pelo administrador
do sistema. Com os dados dos contratos cadastrados fica fácil encontrar as informações que irá precisar para ter
mais conveniência e praticidade no seu dia- dia.
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
Inativos – Marcando esta opção serão também listados os contratos inativos.
Botão “Incluir”- Ao clicar no botão “Incluir” a tela para inclusão do novo histórico será aberta. Com os campos
preenchidos clique no botão “Salva”. Toda vez que um novo processo é incluído, ele utiliza a informação postada no
cliente como uma informação padrão (default).
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Menu Cadastros
Número do Contrato - O número do contrato será preenchido automaticamente após o seu salvamento, caso a
opção “Auto-numeração Fixa de Número de Contrato” esteja selecionada na aba Parâmetros Operacionais no
Módulo Parâmetros Gerais do Menu Parâmetros.
Nome/ Apelido (p/ Faturamento) - Preencha o Nome/ Apelido do contrato para o faturamento.
Ativo/ Inativo - Para que não haja a necessidade de excluir um contrato, existe o botão Ativo/ Inativo. Tornando o
Contrato Inativo, ele deixará de ser visto, mas continuará cadastrado para consultas posteriores. Para visualizar o
Contrato Inativo basta marcar a opção
botão “Ativo/ Inativo”.
. Esse Contrato poderá se tornar Ativo novamente clicando no
Natureza/ Jurisdição - Selecione a Natureza/ Jurisdição do contrato.
Início/ Término - Selecione a data de início do contrato. Caso o contrato tenha uma data de término, marque a
opção “Término” e selecione a data no campo a baixo.
Índice de Reajuste - Selecione o Índice de Reajuste do Contrato.
Md. Cobr. - Selecione a Moeda de Cobrança do Contrato.
Cotação Fixa - Marque a opção “Cotação Fixa” caso o valor seja fixo para uma moeda estrangeira, independente da
cotação do dia.
Fat. – Dia – Venc. - Preencha o dia e mês do vencimento para faturamento.
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Documento Vinculado - Clique no botão
visualizará o documento vinculado.
para vincular um documento ao contrato. Clicando no botão
Escopo – Escreva o propósito do contrato.
Observações - Escreva as observações do contrato.
Custos –Informe o contrato de um captador e sua comissão (Referral Fee).
 Receitas Ordinárias
% Desc - Permite que no cadastro de contrato, além de se informar qual a tabela de horas, que percentual de
desconto será praticado a partir desta tabela. Com isso poderá se trabalhar em uma tabela única e ajustar diferenças
à clientes neste percentual.
Time-Sheet (HH) – Cobrança por hora baseado nas tarifas da “Tabela Valor/Hora” informada. Tanto em HH ou HHC
é obrigatória a vinculação de alguma “Tabela Valor/Hora”.
Time-Sheet c/ teto (HHC) – A mesma função que o HH, porém com limite máximo (teto) no valor cobrado. Pode ser
estabelecido um limite máximo de valor ou de horas e este limite pode se referir ao período do contrato ou um
limite mensal. Esta função não pode coexistir com a HH.
Partido Mensal (PM) – Cobrança mensal permanente, cujo valor pode ser fixo ou não, dependendo do tipo de
Partido:
- Limite/Caso: O valor mensal será o resultado do número de Casos ativos multiplicados pelo “Valor por Caso”. Caso
o número de Casos ultrapasse a quantidade estabelecida em “Nr. Casos”, então o valor a ser multiplicado por Caso
será o “Valor por Caso” mais o “Valor Exced.”. Lembrando que “Valor Exced” pode ser negativo, porém, ao invés de
ser um acréscimo para os Casos acima da quantidade em “Nr.Casos”, será um decréscimo.
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Menu Cadastros
- Limite/Horas: Neste caso e também no “Limite/Valor”, haverá necessariamente uma vinculação à “Tabela
Valor/Hora”. O valor mensal será fixo, cobrando mesmo que não haja Times-Sheets lançados ao cliente naquele
período. Caso o valor ultrapasse em número de horas o valor estabelecido em “Nr.Horas”, então as horas
excedentes serão acrescidas de um percentual definido em “% Excedente”, lembrando ainda que este percentual
pode ser negativo, gerando um decréscimo nas horas excedentes.
- Limite/Valor: Funciona exatamente da mesma forma que Limite/Horas, porém ao invés do limite ser estabelecido
em número de horas, será em valor.
Pró-Labore Fixo (PFX) – Tanto o Pró-Labore Fixo quanto o fracionado tratam de valores únicos e pré-determinados.
Para o pró-labore fixo será definida uma única cobrança, com data de vencimento ou com vencimento dependente
de um evento. Ela pode coexistir com HH (ou HHC) e PM.
Pró-Labore Frac. (PFC) – Tem o mesmo objetivo que o pró-labore fixo, porém o valor pré-definido é fracionado em
diversos pagamentos programáveis, ou seja, em parcelas. Cada parcela pode ter como fator de vencimento uma
data ou a ocorrência de um evento. Quando vencimento “por data” é especificado uma data única para cada parcela
e esta data comandará o faturamento. Quando definida “por fase”, o faturamento da parcela dependerá da
conclusão da fase pré-definida.
Pró-Bono (PB) – Indica que o contrato tem caráter Pró-bono, ou seja, ou não haverá faturamento para os casos
vinculados a este contrato ou então os valores serão subsidiados.
Rerrefal Fee (RF) – Indica a existência de remuneração ao escritório com origem em indicações de clientes à
terceiros.
Sem receita Ordinária – Contrato sem cobrança Ordinária, mas que pode ter uma cobrança extraordinária.
Receitas Extraordinárias - Poderá informar a previsão de um Êxito e de uma Sucumbência.
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Botão “Alterar” - Permite que altere dados no cadastro do contrato selecionado. Depois de feita a alteração
necessária, clique no botão “Salva”.
Botão “Excluir” - Exclui o contrato, mas antes da exclusão aparecerá uma tela para confirmação.
CASOS
Na Sub-Aba Casos, exclusivas da função Clientes serão cadastrados os Casos, também chamados de Pastas, Files,
Jobs e outros termos. Nem sempre um Caso envolve um processo judicial, pois pode envolver somente um serviço
de consultoria.
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
Pesquisa – Poderá fazer uma busca pelo nome de um caso.
Inativos – Marcando esta opção serão também listados os contatos inativos.
Botão “Incluir”- Ao clicar no botão “Incluir” a tela para inclusão do novo caso será aberta.
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Menu Cadastros
Nr. Caso - O número do Caso será preenchido automaticamente.
Apelido - Preencha o apelido do Caso.
Título - Informe o título do Caso.
Volumes - Informe o número de páginas físicas do Caso.
Abertura - Selecione a data de abertura do Caso.
Status - Em “Status” saberá se o Caso está Ativo/ Inativo, a data em que foi aberto e os dados de inclusão com a
data, a hora e as iniciais do usuário que fez a inclusão.
Área de atuação – Selecione no campo a área
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Menu Cadastros
Contrato - Selecione o Contrato do Caso. Para incluir um novo contrato, basta clicar no botão “Novo Contr.” que a
tela de inclusão de Contratos será aberta para que inclua os dados do novo contrato.
Célula - Selecione a Célula correspondente incluída no contrato em Cobrança Complexa.
Partido - Marque a opção “Partido” para o Caso que tenha o contrato do tipo Partido.
Sem contrato - Marque a opção “Sem Contrato” para o Caso que não tenha contrato.
Jurisdição - Em “Jurisdição” seleciona a Jurisdição do Caso.
Filial - Em “Filial” poderá selecionar a filial ao qual o Caso está vinculado. Clicando no botão
lado do campo Filial, a seleção será apagada.
localizado ao
Equipe - No campo “Equipe” define a equipe que está cuidando do Caso. Clicando no botão “Edita Eqp.” poderá
alterar o nome da equipe e incluir/ alterar/ excluir algum membro. Mas atenção, pois alterando a composição desta
equipe todos os demais Casos que também fizerem uso desta equipe serão alterados.
Resumo do Caso - Em “Resumo do Caso” é feito um resumo do Caso para acompanhamento.
Situação Atual – Em “Situação Atual” é informado a situação atual do Caso.
Encerramento – Informe o encerramento do Caso e da Jurisdição. No encerramento do Processo informe o
encerramento Judicial (na listagem o Caso irá aparecer na cor roxa), e para encerramento do Caso (o Caso ficará
inativo) informe o encerramento Administrativo.
Botão Imprime - Ao clicar no botão imprime será impressa a tela de “Casos”. Clicando na setinha ao lado poderá
imprimir as Etiquetas do Caso ou Transferir dados para o Word.
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*Exportar Dados Word: Irá gerar um documento no Word com o nome das "palavras chaves". Este documento tem
apenas a função de mostrar quais são as palavras chaves existentes e suas funções. É feito uma única vez. Com esse
modelo, cria um arquivo de referência (matriz), só que formatando o texto, e onde tiver uma informação que possa
usar a palavra chave, ela será substituída, ou seja, onde houver essa palavra chave, o Sisea automaticamente irá
substituir a palavra chave pelo conteúdo real.
Para gerar um modelo inicial (matriz):
Ao clicar na opção “Exportar Dados Word” será aberta a tela para a exportação dos dados para o Word. Clique no
botão “Gera Modelo” e será gerado o modelo. Com o modelo de referencia alterado e salvo, informe ele no campo
Arquivo MS-Word Referência.
Toda vez que mandar gerar, ele irá ler o arquivo de referência, irá em cada palavra-chave, trocar pelo conteúdo do
Caso que estiver selecionado e salvar o resultado em outro arquivo, cujo nome deverá ser informado no momento
que se clica o botão gerar.
 Contencioso – Na aba Contencioso terá o Processo que está vinculado ao Caso, e poderá incluir outros
Processos, vincular Recursos, Incidentes, Partes e Pastas Anexas nos Processos, clicando nos respectivos botões
(mais abaixo detalhes para inclusão);
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Menu Cadastros
 Litisconsórcio – Na aba Litisconsórcio, terá a definição do Litisconsórcio do Caso. Clique no botão “Inclui” para
abrir a tela de inclusão de Pedidos.
 Financeiro – Na aba Financeiro poderá incluir e visualizar o histórico financeiro referente ao caso.
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Menu Cadastros
 Documentos – Na aba documentos são listados todos os documentos vinculados ao caso.
 Faturas – Na aba Faturas é informado o histórico das faturas que foram emitidas referentes ao caso.
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Menu Cadastros
INCLUSÃO DE PROCESSOS
Ao clicar no botão “Processos” a tela para inclusão do Processo será aberta. Preencha os campos com as
informações do Processo e vincule o Processo no campo “Vincular a” (para vincular basta dar um clique sobre Raiz) e
clicar no botão “Salva”. Caso desista da inclusão clique no botão “Cancela”.
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Menu Cadastros
INCLUSÃO DE RECURSOS
Ao clicar no botão “Recursos” a tela para inclusão do Recurso será aberta. Basta incluir os dados do Recurso,
selecionar onde haverá vinculação em “Vincular a” e clicar no botão “Salva”. Caso desista da inclusão clique no
botão “Cancela”.
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Menu Cadastros
INCLUSÃO DE INCIDENTES
Ao clicar no botão “Incidentes” a tela para inclusão do Incidente será aberta. Basta incluir os dados do Incidente,
selecionar onde haverá vinculação em “Vincular a” e clicar no botão “Salva”. Caso desista da inclusão clique no
botão “Cancela”.
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Menu Cadastros
INCLUSÃO DE PARTES
Para incluir uma Parte, deverá selecionar onde estará vinculada a Parte no Processo, no Recurso ou no Incidente, e
clicar no botão “Incluir Partes” para que a tela para inclusão da Parte seja aberta. Basta incluir os dados da Parte e
clicar no botão “Salva”. Caso desista da inclusão clique no botão “Cancela”.
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Menu Cadastros
INCLUSÃO DE PASTAS ANEXAS
As Pastas só poderão ser incluídas na Raiz ou no Processo, nunca em Recurso, Incidente ou Parte. Para incluir uma
Pasta, deverá selecionar onde estará inclusa a pasta anexada (Raiz ou Processo), e clicar no botão “Pastas Anexas”
para que a tela de inclusão da Pasta seja aberta. Basta incluir os dados da Pasta e clicar no botão “Salva”. Caso
desista da inclusão clique no botão “Cancela”.
Definir como Processo Principal - Poderá tornar um Processo secundário em um processo Principal.
Edita - Poderá editar um Processo/ Recurso/ Incidente/ Parte/ Pasta Anexa selecionando um dos itens e clicando em
seguida no botão “Edita”. A tela com os dados do item selecionado será aberta para que seja feita a alteração
desejada. Depois de feita a alteração, deve clicar no botão “Salva” para que a alteração seja salva.
Exclui - Poderá excluir um Processo/ Recurso/ Incidente/ Parte/ Pasta Anexa selecionando um dos itens e clicando
em seguida no botão “Exclui”. A tela de confirmação de exclusão será aberta para que seja confirmada a exclusão.
Botão “Imprime” - Poderá imprimir a tela de Caso ao clicar no botão “Imprime” ou poderá imprimir somente as
Etiquetas clicando na setinha ao lado.
Botão “Transfere” - Poderá transferir um Caso clicando no botão “Transfere”. Será aberta a tela para que selecione
o Cliente/ Possível Cliente para onde deseja fazer a transferência. Será aberta então uma tela de confirmação da
transferência para que confirme. Se a opção “Sem Contrato” estiver desmarcada, o campo de Contrato passa a ficar
desativado, obrigando que se escolha um novo contrato do cliente destino. Ao transferir Caso sem contrato ele
transfere e fecha a tela de transferência, Caso com contrato a tela de transferência não fecha, aparecerá um aviso e
obrigatoriamente deverá escolher um novo contrato.
Botão “Movim.” - Ao clicar no botão “Movimento” a tela de Movimento de Time será aberta com os Times-Sheets
referentes ao Caso.
Botão “Log”- Ao clicar no botão “Log” será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando
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Menu Cadastros
INCLUSÃO DE PEDIDOS
INCLUSÃO DE BLOQUEIOS
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Menu Cadastros
CAPTADORES
Na sub-aba “Captadores” irá informar os dados do responsável pela “captura” daquele Caso.
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
Pesquisa - Poderá fazer uma busca de um Captador pelo nome.
Botão “Incluir” - Abrirá a tela para inclusão do novo Captador. Com os campos preenchidos clique no botão “Salva”.
Caso desista da inclusão clique no botão “Cancela”.
Botão “Alterar” - Permite que altere dados no cadastro do Captador. Depois de feita a alteração necessária, clique
no botão “Salva”. Caso desista da alteração clique no botão “Cancela”.
Botão “Excluir” - Exclui o Captador, mas antes da exclusão aparecerá uma tela para confirmação.
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Menu Cadastros
FATURAS
Esta sub-aba só existirá para Pessoas com perfil Cliente, pois são pessoas que foram faturadas pelo sistema. Clicando
nesta aba poderá analisar as faturas emitidas para o cliente em ordem cronológica decrescente. Nesta listagem
serão apresentados os principais dados de cada fatura, tais como: tipo da fatura, número, data de vencimento.
Trata-se apenas de uma listagem de consulta, não permitindo interação com os dados listados.
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
CENTROS DE CUSTO
A sub-aba “Centro de Custo” servirá na análise de produtividade e rentabilidade dos mesmos nos relatórios de
Faturamento.
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
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Menu Cadastros
Botão “Incluir” - Abrirá a tela para inclusão do Centro de Custo para que informe o Código e a Descrição do mesmo.
Depois de feita a inclusão clique no botão “Salva”. Caso desista da inclusão clique no botão “Cancela”.
Botão “Alterar” - Permite que altere os dados do Centro de Custo. Depois de feita a alteração necessária, clique no
botão “Salva”. Caso desista da alteração clique no botão “Cancela”.
Botão “Excluir” - Exclui o Centro de Custo, mas antes da exclusão aparecerá uma tela para confirmação.
ABONOS
Na sub-aba “Abonos” cadastra o Abono informando a data inicial (ou dia único), a data final, o motivo e
Observações.
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
Botão “Incluir” - Abrirá a tela para inclusão do Abono. Com os campos preenchidos clique no botão “Salva”. Caso
desista da inclusão clique no botão “Cancela”.
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Menu Cadastros
Botão “Alterar” - Permite que altere os dados do Abono. Depois de feita a alteração, clique no botão “Salva”. Caso
desista da alteração clique no botão “Cancela”.
Botão “Excluir” - Exclui o Abono, mas antes da exclusão aparecerá uma tela para confirmação.
ATRIBUIÇÕES
Na sub-aba “Atribuições” irá listar as atribuições do Advogado/ Estagiário com um ou mais Processos
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Menu Cadastros
REPASSES
Na sub-aba “Repasses” poderá ser definida uma porcentagem de participação do repasse para um advogado ou
estagiário.
Para incluir um repasse clique no botão “Incluir” e após selecione o advogado ou estagiário que irá receber o repasse
e informe a porcentagem de participação, salve em seguida.
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Menu Cadastros
MOVIMENTO TIME-SHEET (FICHA DE TEMPO)
O Módulo “Movimento Time-Sheet” permite o apontamento das horas gastas em cada Caso de forma quase
instantânea. As tarefas mais comuns podem ser pré- cadastradas para facilitar e padronizar esse apontamento,
dentro ou fora do escritório. Além disso, é possível que registre suas atividades e o tempo gasto em cada uma delas
durante o dia, sem interromper seu trabalho, aumentando a exatidão no apontamento do tempo utilizado para cada
tarefa.
A tela de lançamento de Time-Sheet também pode ser aberta pela tecla de função F10 ou clicando no botão
da barra de Tarefas.
Cliente – Ao clicar no botão
aparecerá uma tela para selecionar o Cliente/ Possível Cliente que está vinculado ao
Time-Sheet. Basta selecionar e clicar no botão “Ok”.
Caso - Ao clicar no botão
aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual o Time-Sheet está vinculado. Se o
campo Cliente estiver vazio, poderá selecionar também um Cliente/ Possível Cliente nesta mesma tela. Depois de
selecionar o caso, clique no botão “Ok”.
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Menu Cadastros
Pesquisa - poderá fazer uma busca de um lançamento pelo Id ou pelo número do Caso, clicando no botão “Buscar”
em seguida.
Botão Crono - Clicando no botão “Crono” o cronômetro será ativado e poderá dar início a uma tarefa sem precisar
informar o Cliente/ Caso. Para pausar o cronômetro clique no botão
botão
e para “resetar” o cronômetro clique no
.
Essa contagem pode ser utilizada para várias atividades simultaneamente, pois ao iniciar uma contagem junto com
outra já ativa, esta será “pausada” para que inicie uma nova tarefa, proporcionando grande produtividade no
lançamento das horas, além de conhecimento do tempo efetivamente gasto com cada trabalho.
Botão “Inclui” - Ao clicar no botão “Inclui” a tela de inclusão do Time–Sheet será aberta:
Data - No campo Data, selecione a data de inclusão do Time.
Ficha de Tempo Revisada - Se uma ficha de tempo tiver sido revisada, aparecerá a data que a revisão foi efetuada,
em “Data Revisão”.
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Menu Cadastros
Advogado Execução/ Advogado Cobrança - Os campos “Advogado Execução” e “Advogado Cobrança” podem ser
distintos. O advogado que executou (Advogado Execução) a tarefa não será necessariamente o mesmo que
aparecerá na fatura (Advogado Cobrança).
Time Faturável? - O sistema permite informar se o Time é ou não faturável. Caso se deseje faturar o "Time" basta
marcar a opção
. O Time que não for faturável ficará como histórico e não será cobrado.
Automaticamente ao informar as horas trabalhadas, aparecerá o tempo total gasto na tarefa. Se o tempo total, por
algum motivo tenha que ser alterado, utilize as setinhas do campo do “tempo total” para aumentar ou diminuir,
localizado ao lado de “Faturável?”.
Centro de Custo do Cliente - Selecione o Centro de Custo do Cliente.
Natureza/ Jurisdição - define a natureza do contrato.
Vinculação a outros Casos - Ao clicar no campo de “Vinculação a Outros Casos” o sistema abrirá uma tela para que
selecione o Caso ao qual o time estará vinculado. Para vinculá-lo basta selecionar e clicar no botão “Ok”.
Campo “Observações” - No campo “Observações” poderá acrescentar qualquer informação relevante sobre o Caso
que gostaria de anotar, que não aparecerá na fatura.
Uso de Textos Padronizados - Para facilitar o dia-a-dia, poderá fazer uso de textos padronizados. Para isso, basta
digitar o texto na caixa “Texto Padronizado” e clicar no botão “Salvar”
para ter uma lista de opções de texto.
Uso de RichText - Neste campo de texto poderá descriminar as tarefas que foram efetuadas que irão aparecer na
fatura. Esse campo de texto é livre, podendo escrever o quanto quiser.
Copiar Time/ Selecionar último Advogado - Para copiar os dados de outro time terá que clicar no botão
e
informar o número do time de Origem e clicar no botão “Ok”. poderá fazer uma busca pelo último Advogado
selecionado no Caso, clicando no botão
.
Chamando o menu pelo F2 - Ao clicar na tecla de função F2 do teclado, o sistema abrirá um menu com as seguintes
opções:
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Menu Cadastros
poderá fazer uso dessas opções dando um clique sobre a opção desejada ou apertando no teclado a tecla
sublinhada correspondente.
Botão “Inclui Co” - Ao clicar no botão “Inclui Co” o sistema abrirá a tela de Time-Sheet com os campos
“Cliente” e “Caso” preenchidos com o Cliente e o Caso do último lançamento feito. Basta preencher os campos de
inclusão e clicar no botão “Salva”.
Para fazer uma alteração basta dar um “duplo clique” sobre a ficha de tempo onde será feita a alteração, alterar o
que for necessário e clicar no botão “Salva”.
Botão “Listagem” - Retorna da tela de detalhe do lançamento para a tela de listagem dos times. Se estiver incluindo
ou alterando dados de um lançamento e clicar no botão “Listagem” antes de ter salvado as informações, estará
também cancelando a sua operação de inclusão ou alteração. Evidentemente um alerta surgirá para informar que
prosseguindo a operação, os dados informados na inclusão ou alteração serão perdidos.
Botão “Exclui” - Para eliminar um lançamento deverá clicar no botão “Exclui” com a ficha de tempo selecionada.
Uma tela de confirmação de exclusão de serviço será aberta para que confirme a exclusão. Para excluir mais de uma
ficha de tempo, basta manter a tecla “Ctrl” do teclado pressionada.
Botão “Imprime” - poderá imprimir a tela de lançamento de Times ao clicar no botão “Imprime”.
Botão “Caso” - Abre a tela com os dados do Caso ao qual o lançamento está vinculado.
Botão “Reproc.” - Realiza um recalculo em fichas de tempo já lançadas. Também permite alterar o Status do
lançamento, para Revisado, para Faturado e transformar de Faturado para não Faturado.
Botão “Transfere” - Ao clicar no botão “Transfere” aparecerá “Modo de Transferência Ativado”, em cima do campo
“Caso”. deverá selecionar o Cliente e/ou o Caso para onde será feita a transferência e em seguida clicar no botão
“Salva”. Caso desista de fazer a transferência (antes de salvar), basta clicar no botão “Transfere” novamente.
Botão “Listar” - Abre uma tela com uma relação cronológica de times não faturados.
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Menu Cadastros
Botão Replicar – abre uma tela para selecionar os casos para que o mesmo time-sheet seja replicado para outros
casos.
MOVIMENTO DOCUMENTOS
No Módulo “Movimento Documentos” terá o registro dos documentos que estão anexados aos lançamentos do
Time-Sheet.
documento. Basta selecionar e clicar no botão “Ok”.
aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual o documento está vinculado. Se o
Pesquisa - poderá fazer uma busca de um documento pelo Id ou pelo número do Caso, clicando no botão “Buscar”
em seguida.
Botão “Listagem” - Retorna da tela de detalhe do documento para a tela de listagem dos documentos. Se estiver
incluindo um documento e clicar no botão “Listagem” antes de ter salvado as informações, estará também
cancelando a sua operação de inclusão. Evidentemente um alerta surgirá para informar que prosseguindo a
operação, os dados informados na inclusão serão perdidos.
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Menu Cadastros
Botão “Inclui” - Ao clicar no botão “Inclui” a tela de inclusão será aberta, para que escolha o aplicativo e descreva o
novo texto a ser criado. Depois de feita toda a inclusão, poderá salvar clicando no botão “Salvar” ou escolher entre
as opções “Salvar como Modelo Geral” ou “Salvar Como Modelo do Usuário”, na setinha ao lado do botão Salvar.
Há também o botão “Importar” que permite que importe um documento, o botão “Salvar e Editar” que permite
editar e salvar o texto selecionado e o botão “Cancelar” que cancela a inclusão.
Botão “Inclui Co” - Ao clicar no botão “Inclui Co” o sistema abrirá a tela de inclusão de documentos com os
campos “Cliente” e “Caso” preenchidos com o Cliente e o Caso do último lançamento feito. Basta preencher os
campos de inclusão e clicar no botão “Salva”.
Botão “Exclui” - Para eliminar um documento deverá clicar no botão “Exclui” com o documento selecionado. Uma
tela de confirmação de exclusão de documento anexo abrirá. Para excluir mais de um documento basta manter a
tecla “Ctrl” do teclado pressionada.
Botão “Imprime” - Imprime a tela de documentos anexados aos lançamentos de time.
Botão “Caso” - Abre a tela de Caso ao qual o documento está vinculado.
Botão “E-mail” - Ao selecionar o documento e clicar no botão “E-mail” uma tela de confirmação aparecerá para que
informe se o anexo enviado deve conter aviso ou não. Em seguida a tela de envio de e-mail será aberta.
Botão “Alterar” - Permite que altere a descrição do texto. Depois de fazer a alteração, poderá salvar clicando no
botão “Salvar” ou escolher entre as opções “Salvar como Modelo Geral” ou “Salvar Como Modelo do Usuário”, na
setinha ao lado do botão Salvar.
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Menu Cadastros
MOVIMENTO EMPRÉSTIMOS
No módulo “Movimento Empréstimos” será possível ter o controle das pastas físicas, com os recursos de
“Solicitação de Empréstimo”, “Entrega da Pasta”, “Solicitação de Devolução” e “Devolução”. Cada operação dessas
será registrada no sistema por pasta e por usuário, permitindo o armazenamento do histórico de cada pasta e
também, que o sistema alerte automaticamente (via e-mail) aos usuários que passaram do tempo limite de
devolução de determinadas pastas.
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Menu Cadastros
MOVIMENTO ANDAMENTOS
No módulo “Movimento Andamentos” poderá acompanhar o andamento do Caso principal e também vincular
novos Andamentos.
andamento. Basta selecionar e clicar no botão “Ok”.
aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual o andamento está vinculado. Se o
Parte Superior da Tela
Na parte superior da tela aparecerá o Processo. poderá ter acesso aos dados desse Processo fazendo uso do “duplo
clique” sobre o processo selecionado.
Pesquisa - poderá fazer uma busca de um Processo pelo Id ou pelo número do Caso, clicando no botão “Buscar” em
seguida.
Parte Inferior da Tela
Na parte inferior da tela serão listados os acompanhamentos do Processo selecionado na parte superior da tela.
Botão “Listagem” - Retorna da tela de vinculação de acompanhamento para a tela de listagem de Processos/
Acompanhamentos. Se estiver incluindo um acompanhamento ou vinculando um time/ documento/ prazo/ tarefa e
clicar no botão “Listagem” antes de ter salvado as informações, estará também cancelando a sua operação de
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Menu Cadastros
inclusão. Evidentemente um alerta surgirá para informar que prosseguindo a operação, os dados informados na
inclusão serão perdidos.
Botão “Inclui” - Ao clicar no botão “Inclui” o sistema apresentará uma tela de inclusão para que vincule um novo
andamento ao caso.
Vincular Compromisso - Para vincular um Compromisso ao Andamento, basta clicar na opção “Vincular”. A tela de
cadastro do Compromisso será aberta para que inclua o compromisso.
Obs.: Marcando a opção “Envia E-mail Equipe” será enviado um e-mail para cada membro da equipe responsável
pelo Processo na vinculação de um Compromisso.
Para desvincular um Compromisso, basta desmarcar a opção “Vincular” e confirme a exclusão da tela que será
apresentada.
Vincular Time-Sheet - Para vincular um Time–Sheet ao Andamento, basta clicar na opção “Vincular”. A tela de
cadastro do Time-Sheet será aberta para que inclua o time.
Para desvincular um Time-Sheet, basta desmarcar a opção “Vincular” e confirme a exclusão da tela que será
apresentada.
Botão “Inclui Co” - Ao clicar no botão “Inclui Co” o sistema abrirá a tela de inclusão para vincular
andamentos com os campos “Cliente” e “Caso” preenchidos com o Cliente e o Caso do último lançamento feito.
Basta preencher os campos de inclusão e clicar no botão “Salva”.
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Menu Cadastros
Botão “Exclui” - Para eliminar um acompanhamento deverá clicar no botão “Exclui” com o acompanhamento
selecionado. Uma tela de confirmação de exclusão do acompanhamento e todas as suas imagens será aberta. Para
excluir mais de um acompanhamento basta manter a tecla “Ctrl” do teclado pressionada.
Botão “Imprime” - Imprime a tela dos andamentos vinculados ao Processo.
Botão “Caso” - Abre a tela com os dados do Caso ao qual o andamento está vinculado.
Botão “E-mail” - Ao selecionar o processo e clicar no botão “E-mail” aparecerá a tela de envio de e-mail.
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Menu Cadastros
MOVIMENTO COMPROMISSOS
No módulo “Movimento Compromissos”, poderá vincular um compromisso para acompanhamento do caso.
compromisso. Basta selecionar e clicar no botão “Ok”.
aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual o compromisso está vinculado. Se o
Pesquisa - poderá fazer uma busca de um processo pelo Id ou pelo número do Caso, clicando no botão “Buscar” em
seguida.
Botão “Listagem” - Retorna da tela de inclusão de compromissos para a tela de listagem de compromissos. Se
estiver incluindo um compromisso e clicar no botão “Listagem” antes de ter salvado as informações, estará também
cancelando a sua operação de inclusão. Evidentemente um alerta surgirá para informar que prosseguindo a
operação, os dados informados na inclusão serão perdidos.
Botão “Inclui” - Ao clicar no botão “Inclui” a tela de Cadastro de Compromissos será aberta para que inclua um
compromisso. também poderá incluir um lembrete a esse compromisso clicando na opção de seleção “Lembrete” e
escolhendo com quanto tempo de antecedência gostaria de ser lembrado.
O compromisso pode ser dividido de 3 formas, mas cada um deles pode ser dividido em "Tipo” (os tipos de
compromissos são definidos em Tabelas de Cadastro):
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Menu Cadastros
- Particular: Não é obrigatório vinculação. Na “Consulta de Compromissos Agendado” (Menu Gráficos/ Consultas),
onde poderá emitir relatório e somente verá os seus compromissos.
- Normal: É obrigatório vinculação a cliente, a Pasta ou a Processo.
- Providência: É obrigatório vinculação a Processo, e serve para se requisitar que algo seja feito para um
determinado Processo. poderá emitir um relatório com as providências em "Pauta de Andamentos" (Menu
Relatórios).
Botão “Inclui Co” - Ao clicar no botão “Inclui Co” o sistema abrirá a tela de Cadastro de Compromissos para
que inclua um compromisso com os campos “Cliente” e “Caso” preenchidos com o Cliente e o Caso do último
lançamento feito. Basta preencher os campos de inclusão e clicar no botão “Salva”.
Botão “Exclui” - Para eliminar um compromisso deverá clicar no botão “Exclui” com o compromisso selecionado.
Uma tela de confirmação de exclusão abrirá. Para excluir mais de um compromisso basta manter a tecla “Ctrl” do
teclado pressionada.
Botão “Imprime” - Imprime a tela dos compromissos vinculados ao Processo.
Botão “Caso” - Abre a tela com os dados do Caso ao qual o compromisso está vinculado.
Botão “E-mail” - Ao selecionar o compromisso e clicar no botão “E-mail” aparecerá a tela de envio de e-mail.
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Menu Cadastros
MOVIMENTO TAREFAS
No módulo “Movimento Tarefas”, poderá vincular uma tarefa ao acompanhamento do caso.
aparecerá uma tela para selecionar o Cliente/ Possível Cliente que está vinculado à
tarefa. Basta selecionar e clicar no botão “Ok”.
aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual a tarefa está vinculada. Se o campo
Cliente estiver vazio, poderá selecionar também um Cliente/ Possível Cliente nesta mesma tela. Depois de selecionar
o caso, clique no botão “Ok”.
seguida.
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Menu Cadastros
Botão “Listagem” - Retorna da tela de inclusão de tarefas para a tela de listagem de tarefas. Se estiver incluindo uma
tarefa e clicar no botão “Listagem” antes de ter salvado as informações, estará também cancelando a sua operação
de inclusão. Evidentemente um alerta surgirá para informar que prosseguindo a operação, os dados informados na
Botão “Inclui” - Ao clicar no botão “Inclui” a tela de Editor de Tarefas será aberta para que inclua uma tarefa.
também poderá incluir um lembrete a essa tarefa clicando na opção “Lembrete” e escolhendo a data e com quanto
tempo de antecedência gostaria de ser lembrado.
Botão “Inclui Co” - Ao clicar no botão “Inclui Co” o sistema abrirá a tela de Editor de Tarefas para que inclua
uma tarefa com os campos “Cliente” e “Caso” preenchidos com o Cliente e o Caso do último lançamento feito. Basta
preencher os campos de inclusão e clicar no botão “Salva”.
Botão “Exclui” - Para eliminar uma tarefa deverá clicar no botão “Exclui” com a tarefa selecionada. Uma tela de
confirmação de exclusão da tarefa abrirá. Para excluir mais de uma tarefa basta manter a tecla “Ctrl” do teclado
pressionada.
Botão “Imprime” - Imprime a tela das tarefas vinculadas ao Processo.
Botão “Caso” - Abre a tela com os dados do caso ao qual a tarefa está vinculada.
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Menu Cadastros
Botão “E-mail” - Ao selecionar a tarefa e clicar no botão “E-mail” aparecerá a tela de envio de e-mail.
MOVIMENTO DEBITES
No módulo “Movimento Debites” poderá acompanhar os debites deste caso principal e também incluir novos
debites.
debite. Basta selecionar e clicar no botão “Ok”.
aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual o debite está vinculado. Se o campo
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Menu Cadastros
seguida.
Botão “Listagem” - Retorna da tela de inclusão de debites para a tela de listagem de debites. Se estiver incluindo um
debite e clicar no botão “Listagem” antes de ter salvado as informações, estará também cancelando a sua operação
Botão “Inclui” - Ao clicar no botão “Inclui” a tela de Cadastro de Debites será aberta para que inclua um debite e
envie uma mensagem para o usuário responsável com a solicitação do debite. Após a inclusão dos dados clique no
botão “Salva”. Caso desista da inclusão clique no botão “Cancela”.
Botão “Inclui Co” - Ao clicar no botão “Inclui Co” o sistema abrirá a tela de Cadastro de Debites para que
inclua um debite com os campos “Cliente” e “Caso” preenchidos com o Cliente e o Caso do último lançamento feito.
Basta preencher os campos para solicitação do debite e clicar no botão “Salva”.
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Menu Cadastros
Botão “Exclui” - Para eliminar um debite deverá clicar no botão “Exclui” com o debite selecionado. Uma tela de
confirmação de exclusão do debite abrirá. Para excluir mais de um debite basta manter a tecla “Ctrl” do teclado
pressionada.
Botão “Imprime” - Imprime a tela dos debites vinculados ao Processo.
Botão “Caso” - Abre a tela com os dados do Caso ao qual o debite está vinculado.
Botão “E-mail” - Ao selecionar o debite e clicar no botão “E-mail” aparecerá a tela de envio de e-mail.
Botão “Listar” - Abre uma tela com uma relação cronológica de debites solicitados.
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Menu Cadastros
MOVIMENTO DESPESAS
No módulo “Movimento Despesas” poderá acompanhar e incluir as despesas deste caso.
despesa. Basta selecionar e clicar no botão “Ok”.
aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual a despesa está vinculada. Se o
Pesquisa - poderá fazer uma busca de um Processo pelo Id ou pelo número do Caso, clicando no botão “Buscar” em
seguida.
Botão “Inclui” - Ao clicar no botão “Inclui” será aberta a tela de inclusão da Despesa.
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Menu Cadastros
Botão “Inclui Co” - Ao clicar no botão “Inclui com continuação” será aberta a tela de inclusão da Despesa o
campo “Cliente/Pasta” estará preenchido com o cliente e a pasta da inclusão anterior.
Botão “Exclui” - Para eliminar uma Despesa deverá clicar no botão “Exclui” com a Despesa selecionada. Uma tela de
confirmação de exclusão da Despesa abrirá. Para excluir mais de uma Despesa basta manter a tecla “Ctrl” do teclado
pressionada.
Botão “Imprime” - Imprime a tela das Despesas vinculadas ao Processo.
Botão “Caso” - Abre a tela com os dados do Caso ao qual a despesa está vinculada.
lançamento para Revisado, Faturado ou transformar de Faturado para não Faturado.
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Menu Cadastros
MOVIMENTO TELEFONEMAS
No módulo “Movimento Telefonemas” será listado os telefonemas realizados vinculados ao caso.
aparecerá uma tela para selecionar o Cliente/ Possível Cliente que está vinculado
aos telefonemas. Basta selecionar e clicar no botão “Ok”.
aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual os telefonemas estão vinculados. Se
o campo Cliente estiver vazio, poderá selecionar também um Cliente/ Possível Cliente nesta mesma tela. Depois de
seguida.
Botão “Imprime” - Imprime a tela dos telefonemas vinculados ao Processo.
Botão “Caso” - Abre a tela com os dados do Caso ao qual o telefonema está vinculado.
lançamento de Revisado para Faturado e transformar de Faturado para não Faturado.
“Caso”. deve selecionar o Cliente e/ou o Caso para onde será feita a transferência e em seguida clicar no botão
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Menu Cadastros
“Salva”. Caso o usuário desista de fazer a transferência (antes de salvar), basta clicar no botão “Transfere”
novamente.
MOVIMENTO IMPRESSÕES
No módulo “Movimento Impressões” será listado as impressões feitas vinculadas ao caso.
aparecerá uma tela para selecionar o Cliente/ Possível Cliente que está vinculado às
impressões. Basta selecionar e clicar no botão “Ok”.
aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual as impressões estão vinculadas. Se o
seguida.
Botão “Imprime” - Imprime a tela das impressões vinculadas ao Processo.
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Menu Cadastros
Botão “Caso” - Abre a tela com os dados do caso ao qual a impressão está vinculada.
lançamento, para Revisado, para Faturado e transformar de Faturado para não Faturado.
“Caso”. deve selecionar o Cliente e/ou o Caso para onde será feita a transferência e em seguida clicar no botão
“Salva”. Caso o usuário desista de fazer a transferência (antes de salvar), basta clicar no botão “Transfere”
novamente.
MOVIMENTO FATURAS
No módulo “Movimento Faturas” será listado as faturas emitidas vinculadas ao caso.
fatura. Basta selecionar e clicar no botão “Ok”.
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Menu Cadastros
aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual a fatura está vinculada. Se o campo
CADASTRO DE ÓRGÃOS
No módulo “Cadastro de Órgãos” serão feitos os cadastros dos Órgãos, das Comarcas e dos Locais dos Órgãos.
também poderá abrir a tela de Cadastro de Órgãos em
Pesquisa - poderá fazer uma busca de um processo pelo Id ou pelo nome do órgão.
Botão “Listagem” - Retorna da tela de cadastro de órgãos para a tela de listagem de órgãos. Se estiver incluindo um
órgão e clicar no botão “Listagem” antes de ter salvado as informações, estará também cancelando a sua operação
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Menu Cadastros
Botão “Inclui” - Ao clicar no botão “Inclui” a tela de Cadastro de Órgãos será aberta para que inclua os dados do
órgão na Aba “Dados Básicos”. Após a inclusão dos dados clique no botão “Salva”.
Botão “Exclui” - Para excluir um Órgão deverá clicar no botão “Exclui” com o Órgão selecionado. Uma tela de
confirmação de exclusão do registro abrirá. Para excluir mais de um Órgão basta manter a tecla “Ctrl” do teclado
pressionada.
Botão “Transfere” - Ao clicar no botão “Transfere” aparecerá a tela de Transferir Órgãos:
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Menu Cadastros
Botão “Imprime” - Ao clicar no botão “Imprime” a tela de cadastro Órgãos será impressa.
COMARCA
Botão “Incluir” - Ao clicar no botão “Incluir” aparecerá um asterisco “*” e uma seleção (lista azul). deverá clicar
sobre a seleção, escrever o nome da Comarca e em seguida clicar no botão “Salvar”.
Botão “Excluir” - Para eliminar uma Comarca deverá clicar no botão “Excluir” com a Comarca selecionada. Uma tela
de confirmação de exclusão da Comarca abrirá. Para excluir mais de uma Comarca basta manter a tecla “Ctrl” do
teclado pressionada.
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Menu Cadastros
LOCAIS DE ÓRGÃOS
Botão “Inclui” - Ao clicar no botão “Incluir” a tela de Locais de Órgãos será aberta para que inclua um novo Local de
Órgãos. também poderá incluir uma Nova Comarca, clicando no botão “Incluir nova Comarca”. Com os campos
preenchidos deverá clicar no botão “Salva” ou clicar no botão “Cancela” caso desista da inclusão.
Botão “Altera” - Ao clicar no botão “Altera” a tela de Locais de Órgãos será aberta para que altere o que for
necessário. Feita a alteração necessária deverá clicar no botão “Salva” ou clicar no botão “Cancela” caso desista da
inclusão.
Botão “Excluir” - Para eliminar um Local de Órgão deverá clicar no botão “Excluir” com o Local selecionado. Uma
tela de confirmação de exclusão da seção abrirá. Para excluir mais de um Local basta manter a tecla “Ctrl” do teclado
pressionada.
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Menu Cadastros
COTAÇÕES
No Módulo “Cotações” poderá cadastrar as cotações do dia de diferentes moedas. As cotações serão listadas a
partir da data informada.
Botão “Inclui” - Para Incluir uma cotação, basta clicar no botão “Inclui”. Aparecerá a data atual para que inclua nos
campos referentes às moedas os valores da cotação.
Botão “Exclui” - Para Excluir uma cotação, basta clicar no campo da data da cotação e no botão “Exclui”. Será
apresentada a tela de confirmação da exclusão para que confirme a exclusão.
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Menu Cadastros
CADASTRO DE LIVROS
No Módulo “Cadastro de Livros” serão feitos os Cadastros de Livros existentes na biblioteca do escritório. Também
poderão ser cadastrados somente os índices dos livros. também poderá abrir a tela de Cadastro de Livros em
Na parte superior da tela, estarão os cadastros dos livros:
Pesquisa - poderá fazer uma busca de um livro pelo título do livro.
Botão “Listagem” - Retorna da tela de Cadastro de Livros para a tela de listagem de livros. Se estiver incluindo um
livro e clicar no botão “Listagem” antes de ter salvado as informações, estará também cancelando a sua operação de
inclusão. Evidentemente um alerta surgirá para informar que prosseguindo a operação, os dados informados na
Botão “Inclui” - Ao clicar no botão “Inclui” a tela de Cadastro de livros será aberta para que inclua um novo livro.
Com os campos preenchidos deverá clicar no botão “Salva”.
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Menu Cadastros
Botão “Exclui” - Para eliminar um livro deverá clicar no botão “Exclui” com o livro selecionado. Uma tela de
confirmação de exclusão do registro abrirá. Para excluir mais de um livro basta manter a tecla “Ctrl” do teclado
pressionada.
Botão “Imprime” - Ao clicar no botão “Imprime” a tela de Cadastro de Livros será impressa. Ao clicar na seta ao lado
do botão, serão listadas somente a listagem dos livros.
Na parte inferior da tela, estarão os índices dos livros:
Botão “Inclui” - Ao clicar no botão “Inclui” a tela de Cadastro de Índices será aberta para que inclua um novo índice.
Com os campos preenchidos deverá clicar no botão “Salva”.
Botão “Altera” - Ao clicar no botão “Altera” a tela do Cadastro do Índice será aberta para que altere o que for
necessário nos dados do índice. Após fazer a alteração deverá clicar no botão “Salva”.
Botão “Exclui” - Para eliminar um Índice deverá clicar no botão “Exclui” com o índice selecionado. Uma tela de
confirmação de exclusão do registro abrirá. Para excluir mais de um índice basta manter a tecla “Ctrl” do teclado
pressionada.
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Menu Cadastros
MOVIMENTO DE PONTO
A tela de “Movimentação de Ponto” permitirá um controle de Entrada e de Saída dos usuários do sistema.
Na parte esquerda da tela serão listados os usuários do sistema.
Pesquisa - poderá fazer uma pesquisa pelos usuários.
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
Lista Inativos - Marcando a opção “Lista Inativos” aparecerão na listagem também os usuários inativos.
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Menu Cadastros
Botão “Incluir” - Para incluir um registro de ponto, selecione o usuário e clique no botão “Incluir”. Fazendo isso, a
tela de Registro de Ponto irá se abrir para que informe a Data, a Hora e a Operação (E – Entrada/ S – Saída). Para
salvar o registro, clique no botão “Salva”.
Botão “Altera” - Para alterar um registro de ponto, selecione o registro na listagem na parte direita da tela, e clique
no botão “Altera”. A tela de Registro de Ponto será aberta para que a alteração seja feita. Para salvar a alteração no
registro, clique no botão “Salva”.
Botão “Excluir” - Para excluir um registro de ponto, selecione o registro na listagem na parte direita da tela, e clique
no botão “Excluir”. Aparecerá uma tela para confirmar a exclusão do movimento para excluir o registro, basta clicar
em “Sim”.
Botão “Imprime” - Ao clicar no botão “Imprime” será impressa a tela de Movimentação de Ponto.
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Menu Relatórios
GERADOR DE RELATÓRIOS
Em “Gerador de Relatórios” você poderá criar um relatório com informações específicas pra emissão do relatório.
Aba Elaboração da Query - Na aba “Elaboração da Query” você irá criar a query com especificações do relatório.
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
Modelos Existentes - Serão listados os modelos existentes de relatórios.
Orientação do Papel:
Retrato – O relatório será apresentado na vertical
Paisagem – O relatório será apresentado na horizontal
110
Menu Relatórios
Confidencial - Marcando a opção “Confidencial” somente você visualizará o modelo de relatório.
Botão Incluir - Clique no botão “Incluir” para incluir um novo modelo de relatório.
Botão Salvar - Clique no botão “Salvar” para salvar as opções selecionadas do modelo de relatório.
Botão Excluir - Clique no botão “Excluir” para excluir o modelo de relatório que esteja selecionado.
Botão Emitir - Clique no botão “Emitir” para que você possa imprimir o modelo de relatório com as opções definidas
por você.
Sub – aba “Composição do Relatório”
Título do Relatório - Informe o nome do modelo do relatório que será criado. Clicando no botão
uma tela para que você formate o título do relatório.
será aberta
Tipo Tabela Principal:
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Menu Relatórios
- Pré - definida (Recom.): relatórios com as opções de tabelas disponíveis;
- Query Personalizada: relatórios muito específicos e para usuários que entendam a linguagem SQL.
Tabela Principal - Existe uma limitação máxima de 3 níveis de tabelas, que permite criar muitos relatórios. Você
pode fazer relatórios a partir de uma única tabela, a Tabela Principal.
Cada Linha Impressa gera sub-impressão? - Marque a opção “Cada Linha Impressa gera sub-impressão?” caso você
queira ter mais informações no relatório.
Tabela da Sub – Impressão - Você pode querer gerar quebras com subtotais, a Tabela da Sub-Impressão. Por
exemplo: A tabela principal é Clientes e você quer que a cada cliente listado, sejam listados todos os Casos daquele
cliente.
Imprime linha ascendente somente se houver dados - Marcando essa opção a linha ascendente só irá aparecer na
impressão se houver dados na tabela.
Cada Linha Impressa gera sub-sub-impressão? - Marque a opção “Cada Linha Impressa gera sub-sub-impressão?”
caso você queira ter mais informações no relatório.
Tabela da Sub-Sub – Impressão - Você pode informar mais uma sub-tabela de sub totais, a Tabela de Sub-Sub
Impressão. Por exemplo: A cada Caso listado você quer listar os Times Sheets.
Botão “Define Campos” – Será aberta a tela para detalhamento dos campos da tabela.
112
Menu Relatórios
Nesta sub-tela você informa quais os campos que devem aparecer na linha do relatório e outras características
importantes que você pode alterar a posição que ela é mostrada, a troca para outro nome da sua preferência e, caso
seja um campo numérico, se ele irá gerar totais ou não.
Além de informar quais os campos devem ser listados, existem outros recursos como:
- A Fonte: será aberta uma tela para que você formate os campos do relatório.
- Imprime nome do campo a esquerda do mesmo: Caso a tabela seja subdividida, pode ser que ao invés de colocar
os nomes de cada campo como um cabeçalho (acima do campo), preferir que o nome fique ao lado esquerdo do
campo, para isso há opção para marcar e desmarcar;
- Emoldura a banda: Caso a quantidade de campos não caiba na linha da página, poderá ser criado até mais 2 linhas
(total 3) automaticamente. Selecione essa opção para emoldurar o conjunto formado por 1 até 3 páginas.
- Também as sublinhas?: Selecione essa opção para conter os campos de cada nova linha criada;
- Todos: Selecione essa opção caso queira que todos os campos listados apareçam na Impressão.
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Menu Relatórios
- AutoStretch: Possibilita fazer um campo crescer horizontalmente caso não caiba na largura pré-definida para ele.
Caso queira que não haja novas sublinhas, deixe essa opção desmarcada.
- Todos: Selecione essa opção caso queira que todos os campos listados sejam totalizados na Impressão.
Botão Redefinir - Clique no botão “Redefinir” caso você queira redefinir as opções escolhidas para o novo modelo
de relatório. Será apresentada uma tela de confirmação para o reprocessamento.
Botão Cancel - Clique no botão “Cancelar” caso você desista de definir os campos da tabela.
Botão Ok - Clique no botão “Ok” depois de definir os campos e/ou os filtros da tabela.
Filtro - Qualquer um dos campos da tabela (inclusive os que tem termo "idaut") são passíveis de filtro. Esse recurso é
opcional que serve para comparar usando "expressões booleanas". Ele pega mais de uma comparação e junta com
"AND" ou "OR", ou seja, "AND" que as várias expressões têm que ser verdadeiras ou "OR" quando uma "ou" outro
deve ser satisfeita. Há um quadrinho com legenda que ajuda a entender os vários operadores:
Ordenação - Esse recurso é opcional onde você pode ter até 3 agrupamentos de ordenação, por exemplo:
Você quer listar todos os clientes, ordenando por estado e dentro de estado, por cidade e dentro de cidade pelo
nome. Em cada campo informado como critério de ordenação, você poderá informar se a listagem será ascendente
(do menor para o maior) ou descendente (do maior para o menor).
Sub – aba “Query Personalizadas (Avançado)” - Aparecerá a Query montada a partir dos filtros selecionados no
detalhamento dos campos da tabela.
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Menu Relatórios
- Query Nível 1 = Tabela Principal
- Query Nível 2 = Tabela da Sub - impressão
- Query Nível 3 = Tabela da Sub –Sub – Impressão
Botão Incluir - Clique no botão “Incluir” para incluir uma Query.
Botão Salvar - Clique no botão “Salvar” para salvar a inclusão da Query.
Botão Excluir - Clique no botão “Excluir” para excluir a Query.
Botão Imprimir - Clique no botão “Imprimir” para que você possa imprimir o modelo de relatório da
Query.
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Menu Relatórios
Aba Apresentação dos Resultados
Na aba “Apresentação dos Resultados” será apresentado o resultado da Query.
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Menu Relatórios
INFORMAÇÕES SOBRE CLIENTE
No Relatório “Cadastro de Clientes” você irá emitir um relatório completo com os dados dos Clientes e/ou dos
Possíveis Clientes cadastrados no Sisea com seus Casos, Balanços e Faturamento.
Aba Dados Cadastro
Filtros MD Ativos - Marcando a opção “Filtros MD Ativos” o botão de Filtros será habilitado para que você possa
incluir ao relatório filtros para Mala Direta.
Listar Contatos - Marcando a opção “Listar Contatos” os contatos que estão vinculados aos Clientes que foram
selecionados irão aparecer na emissão do relatório.
Contatos Cobrança – Esta opção estará habilitada quando a opção “Listar Contatos” também estiver habilitada.
Marcando a opção “Contatos Cobrança” os contatos de cobrança que estão vinculados aos Clientes que foram
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Menu Relatórios
Endereço/ Telefones - Marcando a opção “Endereço/ Telefones” o endereço e o telefone dos contatos de cobrança
que estão vinculados aos Clientes que foram selecionados irão aparecer na emissão do relatório.
Listar Contratos - Marcando a opção “Listar Contratos” os contratos que estão vinculados aos Clientes que foram
“Obs. Faturamento” – Marcando a opção “Obs. Faturamento” aparecerá no relatório a observação feita na aba
Faturamento no cadastro do Cliente selecionado.
Listar Captadores - Marcando a opção “Listar Captadores” os captadores que estão vinculados aos Clientes que
foram selecionados irão aparecer na emissão do relatório.
Incluídos Entre - Marcando a opção “Incluídos Entre” você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da
inclusão do Cliente.
Emitir Etiqueta - Marcando a opção “Emitir Etiqueta” você poderá emitir etiquetas dos clientes selecionados.
Aba Listar Casos
Filtro de Casos:
Não Lista Caso – Os Casos não aparecerão no relatório;
Todos os Casos – Aparecerão no relatório Todos os Casos do Cliente selecionado;
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Menu Relatórios
Casos Ativos – Aparecerão no relatório somente os Casos Ativos do Cliente selecionado;
Casos Incluídos – Aparecerão no relatório somente os Casos incluídos no período determinado em “Período Casos”
do Cliente selecionado;
Casos Baixados - Aparecerão no relatório somente os Casos Inativos do Cliente selecionado;
Lista Desdobramento - Marcando a opção “Listar Desdobramento” o desdobramento dos Casos dos Clientes que
foram selecionados irá aparecer na emissão do relatório.
Ordem Alfabética - Marcando a opção “Ordem Alfabética” os Casos dos Clientes que foram selecionados irão
aparecer na emissão do relatório em ordem alfabética.
Casos com:
Nr. Pasta – Aparecerão no relatório os Casos com o número da pasta;
Apelido – Aparecerão no relatório os Casos com o apelido;
Ambos – Aparecerão no relatório os Casos com o número da pasta e o apelido.
Aba Balanços
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Menu Relatórios
Tipo Balanço:
- Honorários + Despesas: Relatório que procura sintetizar a posição global do cliente, informando basicamente os
Honorários a Faturar (Total de Time Sheets Lançados que ainda não foram faturados), Faturas a Receber (Total de
faturas emitidas e em aberto) ;
- Honorários: Com ênfase nos dados referentes a Honorários. São emitidas informações sobre o total de Times
Lançados (em quantidade de horas e valor), o saldo de Times a faturar (como na primeira opção do relatório), o que
foi faturado, demonstrado no valor que deveria ter sido cobrado (valor pleno dos Times) e o valor efetivamente
cobrado, permitindo comparar se existe uma distorção entre esses valores e sua dimensão. Também é demonstrado
o total recebido pelo cliente e também, o quanto existe a receber;
- Honorários + Advogados: Similar a opção acima, porém demonstram para cada cliente quais foram os advogados
que trabalharam para ele e apresenta totais comparativos entre os advogados;
- Despesas: Apenas um relatório com maiores detalhes sobre a situação das despesas. Demonstrando além da
situação de débito e crédito, o total a faturar, o faturado, o total recebido e o a receber.
- Faturamento Honor.: Relatório com os Honorários que já foram faturados.
- Honor. Ult. 12meses: Relatório com os Honorários dos últimos 12meses.
Tipo Relatório:
- Sintético: Emite um relatório menos detalhado;
- Analítico: Emite um relatório mais detalhado.
Somente Casos com Regra tipo Time Sheet - Marcando a opção “Somente Casos com Regra tipo Time Sheet” serão
emitidos no relatório somente casos com regra do tipo time Sheet.
Com valores a faturar acima de - Marcando a opção “Com valores a faturar acima de” serão listados somente
Clientes com valores a faturar acima do valor estipulado no campo embaixo.
Com média faturamento até - Marcando a opção “Com média faturamento até” serão listados somente Clientes
com média de faturamento até o valor estipulado no campo embaixo.
Com valores recebidos acima de - Marcando a opção “Com valores recebidos acima de” serão listados somente
Clientes com valores recebidos a cima do valor estipulado no campo embaixo.
Que não são faturados desde - Marcando a opção “Que não são faturados desde” serão listados somente Clientes
que não são faturados desde a data estipulada no campo embaixo.
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Menu Relatórios
Aba Faturamento
Tipo Relatório:
- Faturas Emitidas: Relação das faturas emitidas para a empresa.
- Faturas Pagas: Relação das faturas pagas pela empresa.
- Pagas/ Cliente: Relação das faturas pagas pelo Cliente.
- Fluxo a Receber: Lista em ordem de vencimento as faturas em aberto ou que estejam somente parcialmente
quitadas. Na realidade o campo de controle deste relatório não é a data de vencimento, mas sim o campo “Previsão
de Recebimento”, que recebe o mesmo conteúdo da data de vencimento durante a emissão de uma fatura, mas que
pode ser remanejado através do formulário “Contas a Receber”. Desta forma, em um contato com um cliente em
inadimplência, poderá ser informada a nova data de Previsão de Recebimento sem de fato alterar o conteúdo
original da data de Vencimento, permitindo que na listagem deste relatório a fatura em questão seja listada na
ordem cronológica correta. Quando uma fatura tiver o seu campo de Previsão de Recebimento alterado, um símbolo
asterisco* será apresentado ao final da coluna de total de dias em atraso. Neste relatório, além dos dados da fatura
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Menu Relatórios
do cliente, se houve pagamento parcial, há uma coluna que acumula o total a receber em ordem também
cronológica.
- A Receber/ Cliente: Relação de quanto cada cliente possui em aberto na empresa.
- A Receber/ Totais: Relação de faturas em aberto com os totais.
- Apurar Tributos: Relação de faturas que apuram tributos.
- A Faturar: Relação de faturas em aberto a faturar.
Tipos de Faturas que aparecerão no relatório do Cliente selecionados: Casos (C), Honorários (H), Emprestadas (E),
Despesas (D), Adiantamento (A) e Internacionais (I).
Pagamento no Período - Marcando a opção “Pag. no Período” serão listados no relatório os pagamentos efetuados
no período determinado em “Período Faturam.” dos Clientes que foram selecionados.
Somente Canceladas - Marcando a opção “Somente Cancel.” serão listadas no relatório somente as faturas
canceladas dos Clientes que foram selecionados.
Lista Distribuição - Marcando a opção “Lista Distribuição” será listada no relatório a distribuição feita dos Clientes
selecionados.
Lista Casos - Marcando a opção “Lista Casos” serão listados no relatório os Casos dos Clientes selecionados.
Somente Faturas com notas-Fiscais - Marcando a opção “Somente Faturas Canceladas” serão listados no relatório
somente as faturas com notas-Fiscais dos Clientes selecionados. Esta opção estará habilitada quando a opção
“Apurar Tributos” estiver selecionada em “Tipo de Relatório”
Filtra Moeda - Marcando a opção “Filtra Moeda” será feito um filtro para que o relatório seja emitido somente com
a moeda selecionada no campo a baixo.
Data de Referência - Você poderá definir uma data de referência para a emissão do relatório a partir da data
definida.
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Menu Relatórios
CONTATOS CADASTRADOS (RELATÓRIO OPERACIONAL)
No Relatório “Cadastro de Contatos” você irá emitir relatório dos Contatos das Pessoas cadastradas no Sisea.
Parâmetros Iniciais
Modo do Relatório:
- Todos os Tipos de Contatos: Marcando esta opção todos os tipos de contatos aparecerão no relatório;
- Selecionar os Tipos de Contatos: Marcando esta opção você irá selecionar quais os tipos de contatos aparecerão
no relatório em “Parâmetros” logo abaixo.
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Menu Relatórios
Parâmetros - Em “Parâmetros” você seleciona a(s) Pessoa(s) que os contatos estão vinculados.
Opções:
Status - Em Status você seleciona qual o status do contato: Somente Ativos, Ativos e Inativos ou Somente Inativos.
Salta Página a cada Letra - Marcando a opção “Salta Página a cada Letra” o relatório mudará de página para outra a
cada letra.
Somente com E-mails - Marcando a opção “Somente com E-mails” aparecerão no relatório somente os contatos
que tenham e-mail.
Ordenação - Você poderá escolher a ordem que o relatório será emitido:
- Por Contato: O relatório será emitido pelos contatos.
- Por Origem: O relatório será emitido pelos escritórios.
Tipo de Relatório - Permite a você escolher entre um relatório “Básico” (apresentará um relatório mais simples) ou
“Completo” (apresentará mais detalhes dos contatos).
Emite Relatório - Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão “Emite Relatório” e a
tela com o relatório será aberta
Aba Exporta Excel
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Menu Relatórios
Selecionar Todos - Ao clicar no botão “Selecionar Todos” todos os Contatos listados serão selecionados.
Apagar Seleção - Ao clicar no botão “Apagar Seleção” será desmarcada a seleção de todos os Contatos selecionados.
Inverter Seleção - Ao clicar no botão “Inverter Seleção” os Contatos que estão selecionados ficarão desmarcados e
os Contatos que estão desmarcados ficarão selecionados.
Transfere Excel - Ao clicar no botão “Transfere Excel” os contatos selecionados serão exportados para uma tabela
do Excel.
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Menu Relatórios
TABELAS DE CADASTRO
Emite relatório com os dados cadastrados nas Tabelas de Cadastro das abas Andamento Processual e
Administrativas.
Seleção do Relatório – Marcando a opção “Todos os Tipos de Parâmetros” todos os Parâmetros Processuais e
Administrativos serão marcados e emitidos no relatório. Marcando a opção “Selecionar os Parâmetros” você irá
selecionar apenas os Parâmetros Processuais e/ ou Parâmetros Administrativos que serão emitidos no relatório.
tela com o relatório será aberta.
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Menu Relatórios
TIMES POR CLIENTE
No Relatório “Times por Cliente” você irá emitir relatório dos lançamentos dos Times por Casos dos clientes
cadastrados no Sisea.
Tipos de Time - Em “Tipo de Time” você seleciona o tipo do lançamento de time que será emitido no relatório:
Todos, a Faturar, não Faturáveis ou Faturados.
Conteúdo - Você seleciona o campo que será impresso: Discriminação, Observações ou Discriminação +
Observações.
Tipo Data - Em “Tipo Data” você seleciona o tipo de data que será emitido no relatório: Data Serviço, Data Inclusão
ou Calendário.
Dados dos Casos - Em “Dados dos Casos” você seleciona quais os dados dos casos que serão emitidos no relatório:
Título, Principais ou Completo.
Sintético - Será emitido um relatório menos detalhado.
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Menu Relatórios
Bloqueia Time? - Os times serão bloqueados para emissão do relatório.
Imprime Valor Time - Será emitido no relatório o valor do time.
Mostra Compart. Casos Cobrança Time - Serão emitidos somente os Processos com regra de cobrança do tipo Time.
Somente Casos Ativos - Serão emitidos no relatório somente os Casos Ativos.
Salta a página nos Totais - Marcando a opção “Salta a página a nos totais” a página do relatório irá para outra a
cada totalização.
Simula Valor Tabela - Você poderá simular valores nos times escolhendo a tabela de Horas Alternativas.
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da inclusão do lançamento do
time.
Aba Cliente Específico
Na aba “Cliente Específico” você busca por lançamentos de time dos Casos/ Centros de Custos de um Cliente
específico informando o cliente no campo “Cliente” e a filial (opcional) no campo “Filial”, clicando no botão
“Buscar” em seguida. O relatório poderá ser emitido por Casos (aba Casos) ou por Centro de Custos (aba Centro de
Custos).
Contrato - Você poderá fazer uma busca pelos Casos do Contrato selecionado.
Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um Caso.
Todos - Ao clicar no botão “Todos” todos os Casos/ Centros de Custo listados serão selecionados.
Limpar Tudo - Ao clicar no botão “Limpar Tudo” irá desmarcar a seleção de todos os Casos/ Centros de Custo
selecionados.
Inverter - Ao clicar no botão “Inverter” os Casos/ Centros de Custos que estão selecionados ficarão desmarcados e
os Casos/ Centros de Custo que estão desmarcados ficarão selecionados.
Totalização - Mostrará o total por Advogado ou por Categoria.
Aba Vários Clientes
Na aba “Vários Clientes” serão listados os clientes para que você selecione vários clientes para emissão do relatório.
Tipo:
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Menu Relatórios
- Clientes: serão listados somente os clientes;
- Possíveis Clientes: serão listados somente os possíveis clientes;
- Internos: serão listados os clientes internos do escritório.
Mostrar Inativos - Marcando a opção “Mostrar Inativos” serão listados também os Clientes/ Possíveis Clientes
inativos.
Pessoa:
- Todos: serão listadas as Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas;
- Jurídica: serão listadas somente as Pessoas Jurídicas;
- Física: serão listadas somente as Pessoas Físicas.
Nacionalidade
- Todos: serão listadas as Pessoas com nacionalidade Brasileira e Estrangeira;
- Brasileira: serão listadas somente as Pessoas com nacionalidade Brasileira;
- Estrangeira: serão listadas somente as Pessoas com nacionalidade Estrangeira.
Relatório
Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão “Relatório” e a tela com o relatório será
aberta.
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Menu Relatórios
DESPESAS POR CLIENTE
No Relatório “Despesas por Cliente” você irá emitir relatório dos lançamentos das Despesas por Casos.
Tipo de Despesas - Você define qual tipo de despesa será emitida no relatório: Todos, a Faturar, não Faturáveis ou
Faturados.
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da inclusão do lançamento da
despesa.
Subtotaliza Casos - Marcando a opção “Subtotaliza Casos” será apresentação o subtotal dos Casos.
Lay – Out de Fatura - Marcando a opção “Lay-Out de Fatura” o relatório será emitido com o layout da fatura.
Salta Página Caso - Marcando a opção “Salta Página Caso” a página do relatório irá mudar para outra a cada Caso.
Totalizar Tipos - Marcando a opção “Totalizar Tipos” será totalizado os tipos de Casos.
Mod. 1 Col.: Você define qual moeda aparecerá na primeira coluna.
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Menu Relatórios
Mod. 2 Col.: Você define qual moeda aparecerá na segunda coluna.
Filtro nas Contas de Despesas:
Sem Filtros: Serão emitidas todas as contas de despesas
Apenas: O botão “Define Conta” será ativado para que você defina apenas uma única conta de despesa que
aparecerá na emissão do relatório.
Excluindo: O botão “Define Conta” será ativado para que você exclua da listagem uma conta de despesas, para que
ela não apareça na emissão do relatório.
Excluir Adiantamentos: Marcando a opção “Excluir Andamentos” ficarão excluídos do relatório os adiantamentos.
Aba Cliente Específico
Na aba “Cliente Específico” você busca por lançamentos das despesas de um Cliente específico informando o cliente
no campo “Cliente” e a filial (opcional) no campo “Filial”, clicando no botão “Buscar” em seguida. No campo “A
Faturar” você busca por um valor a faturar.
Pesquisa - Você poderá fazer uma busca de um Caso.
Todos - Ao clicar no botão “Todos” todos os Casos listados serão selecionados.
Limpar Tudo - Ao clicar no botão “Limpar Tudo” irá desmarcar a seleção de todos os Casos listados.
Inverter - Ao clicar no botão “Inverter” os Casos que estão selecionados ficarão desmarcados e os Casos que estão
desmarcados ficarão selecionados.
Aba Vários Clientes
Na aba “Vários Clientes” os Clientes/ Possíveis Clientes serão listados para que você selecione qual (ais) aparecerá
na emissão do relatório.
Tipo:
- Clientes: serão listados somente os clientes;
- Possíveis Clientes: serão listados somente os possíveis clientes;
- Clientes e Possíveis Clientes: serão listados os clientes e os possíveis clientes.
Mostrar Inativos - Marcando a opção “Mostrar Inativos” serão listados também os clientes/ possíveis clientes
inativos.
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Menu Relatórios
Pessoa:
- Todos: serão listadas as Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas;
- Jurídica: serão listadas somente as Pessoas Jurídicas;
- Física: serão listadas somente as Pessoas Físicas.
Nacionalidade:
- Todos: serão listadas as Pessoas com nacionalidade Brasileira e Estrangeira;
- Brasileira: serão listadas somente as Pessoas com nacionalidade Brasileira;
- Estrangeira: serão listadas somente as Pessoas com nacionalidade Estrangeira.
PAUTA DE PROCESSOS
No Relatório “Pauta de Processos” você irá emitir relatório dos órgãos com as pautas dos Processos.
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Menu Relatórios
Atribuído ao Advogado/ Estagiário - Você poderá selecionar um Advogado/ Estagiário para que sejam listados os
órgãos dos andamentos atribuídos ao Advogado/ Estagiário. Marcando a opção “Todos” serão listados todos os
órgãos dos andamentos.
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da inclusão do Órgão.
Jurisdição - Selecione a jurisdição do Órgão.
Aba Seleciona Órgãos
Na aba “Seleciona Órgãos” os Órgãos serão listados para que você selecione qual (ais) aparecerá na emissão do
relatório.
Justiça - Você define o tipo de justiça dos órgãos: Estadual, Federal, Trabalhista, Administra ou Todas.
Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um Órgão.
Selecionar Todos - Ao clicar no botão “Selecionar Todos” todos os Órgãos listados serão selecionados.
Apagar Seleção - Ao clicar no botão “Apagar Seleção” irá desmarcar a seleção de todos os Órgãos listados.
Inverter Seleção - Ao clicar no botão “Inverter Seleção” os Órgãos que estão selecionados ficarão desmarcados e os
Órgãos que estão desmarcados ficarão selecionados.
Resumo do Caso - Marcando a opção “Resumo do Caso” irá aparecer no relatório o resumo do Caso.
Salta Página? - Marcando a opção “Salta Página?” o relatório irá mudar de página a cada totalização.
Aba Seleciona Clientes
Na aba “Seleciona Clientes” os Clientes serão listados para que você selecione qual (ais) aparecerá na emissão do
relatório. Marcando a opção “Mostrar Clientes Inativos” os Clientes Inativos aparecerão grifados em vermelho na
listagem.
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Menu Relatórios
ACOMPANHAMENTO PROCESSOS
No Relatório “Acompanhamento Processos” você irá emitir relatório dos Acompanhamentos por Processos.
Tipos de Casos:
- Com Movimento: serão apresentados somente Casos com movimento;
- Sem Movimento: serão apresentados somente Casos sem movimento;
- Todos: serão apresentados os Casos com e sem movimento.
Casos: Você define qual tipo de Caso será emitido no relatório: Todos, Ativos ou Inativos.
Data Inicial/ Data Final: Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da inclusão do Processo.
Últimos Andamentos – Ao selecionar o tipo “Todos” de Casos, a caixa
selecione o número dos últimos andamentos que aparecerão no relatório.
ficará habilitada para que você
Cliente Específico - Marcando a opção “Cliente Específico” será habilitado o campo para que você selecione o
Cliente.
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Menu Relatórios
Andamentos Internos - Marcando a opção “Andamentos Internos” aparecerão no relatório os andamentos internos
do Caso.
Somente Revisados - Serão listados apenas os Casos que foram revisados.
Botão Filtro - Clicando no botão
clicando no botão
a tela de filtro de Processo será aberta para que você filtre a sua busca,
em seguida. Clique no botão
para limpar o filtro que foi definido.
Marcar todos os Resumos de Casos - Marcando a opção “Marcar todos os Resumos de Casos” todos os resumos
dos Casos ficarão selecionados
Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma pesquisa de um Caso.
Todos - Ao clicar no botão “Todos” todos os Casos listados serão selecionados.
Limpar Tudo - Ao clicar no botão “Limpar Tudo” será desmarcada a seleção de todos os Casos listados.
Inverter - Ao clicar no botão “Inverter” os Casos que estão selecionados ficarão desmarcados, e os Casos que estão
desmarcados ficarão selecionados.
Carta - Irá gerar um documento no Word com o nome das "palavras chaves". Este documento tem apenas a função
de mostrar quais são as palavras chaves existentes e suas funções. É feito uma única vez. Com esse modelo, você cria
um arquivo de referência (matriz), só que formatando o texto, e onde tiver uma informação que possa usar a palavra
chave, ela será substituída, ou seja, onde houver essa palavra chave, o Sisea automaticamente irá substituir a
palavra chave pelo conteúdo real.
Ao clicar na opção “Exportar Dados Word” será aberta a tela para a exportação dos dados para o Word. Clique no
botão “Gera Modelo” e será gerado o modelo. Com o modelo de referencia alterado e salvo, informe ele no campo
Arquivo MS-Word Referência.
Toda vez que mandar gerar, ele irá ler o arquivo de referência, irá em cada palavra-chave, trocar pelo conteúdo do
Caso que estiver selecionado e salvar o resultado em outro arquivo, cujo nome deverá ser informado no momento
que se clica o botão gerar.
Relatório - Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão “Relatório” para que a tela
com o relatório seja aberta.
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Menu Relatórios
TIME/PRODUTIVIDADE POR ADVOGADO
Aba Times
Na aba “Times” você irá emitir relatório dos times por Advogados e Administrativos.
Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um Advogado/Estagiário (aba Seleciona Advogados/ Estagiários),
de um Administrativo (aba Administrativo) ou de um Cliente (aba Seleciona Clientes).
Selecionar Todos - Ao clicar no botão “Selecionar Todos” todos que estão listados serão selecionados.
Apagar Seleção - Ao clicar no botão “Apagar Seleção” será desmarcada a seleção de todos os que estão listados.
Inverter Seleção - Ao clicar no botão “Inverter Seleção” os que estão selecionados ficarão desmarcados, e os que
estão desmarcados ficarão selecionados.
Tipos de Time - Você poderá definir o tipo de time: Todos, a Faturar, não Faturáveis ou Faturados.
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da inclusão do time.
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Menu Relatórios
Tipo Relatório - Você poderá definir o tipo do relatório:
- Sintético: Emite um relatório em formato mais simples.
- Analítico p/ Data: Emite um relatório mais detalhado e pela Data.
- Analítico p/ Cliente: Emite um relatório mais detalhado e pelo Cliente.
Filtro - Você faz uma filtragem para que sejam impressos somente Times que contenham determinada(s) palavra(s),
clicando no botão “Filtrar Advogados” em seguida.
Emite Relatório - Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão “Emite Relatório” para
que a tela com o relatório será aberta.
Aba Produtividade
Este relatório permite fazer uma avaliação da produtividade de cada advogado, tomando por base um comparativo
entre as horas trabalhadas, o quanto destas horas foi dedicado para faturamento, quanto realmente foi faturado até
aquele dado momento e por fim, quanto destas horas faturadas foi recebido pelo escritório.
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Menu Relatórios
Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um Advogado (aba Seleciona Advogado) ou de um Cliente (aba
Seleciona Clientes).
Selecionar Todos - Ao clicar no botão “Selecionar Todos” todos os Advogados/ Clientes que estão listados serão
selecionados.
Apagar Seleção - Ao clicar no botão “Apagar Seleção” será desmarcada a seleção de todos os Advogados/ Clientes
que estão listados.
Inverter Seleção - Ao clicar no botão “Inverter Seleção” os Advogados/ Clientes que estão selecionados ficarão
desmarcados, e os Advogados/ Clientes que estão desmarcados ficarão selecionados.
Abas Seleciona Advogados/ Seleciona Clientes – Na aba Seleciona Advogados/ Clientes serão listados os
Advogados/ Clientes para que você selecione os Advogados/ Clientes que aparecerão no relatório.
Mostrar Advogados Inativos/ Mostrar Clientes Inativos – Marcando a opção “Mostrar Advogados Inativos/
Mostrar Clientes Inativos” serão listados os Advogados/ Clientes inativos.
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da inclusão do time.
Filtra por Equipe – Marcando a opção “Filtra por Equipe” ficarão habilitadas as equipes para que você selecione a
equipe que o advogado faz parte.
Tipo Relatório:
- Resumo: será emitido um relatório mais resumido;
- Sintético: será emitido um relatório mais resumido com o nº das pastas;
- Analítico: será emitido um relatório com mais detalhes.
Tipo Identificação - Você poderá definir o tipo de identificação do time: Id ou Apelido.
Emite Relatório
Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão “Emite Relatório” e a tela com o relatório
será aberta.
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Menu Relatórios
TIMES POR SERVIÇOS TABELADOS
DISTRIBUIÇÃO FATURAMENTO
Este relatório permite, através de parâmetros pré-definidos, demonstrarem a distribuição do faturamento de um
determinado período para o Grupo que trabalhou na geração deste faturamento.
139
Menu Relatórios
Existem 3 formas de remuneração a ser gerada a partir do pagamento de uma determinada fatura:
1. Recomendantes: Entidades externas ao escritório que recebem pela indicação do cliente um percentual prédefinido sobre o valor líquido do pagamento, ou seja, pagamento menos os impostos. Um mesmo cliente
pode ter mais de um Recomendante;
2.
3. Captação: Componentes da equipe que recebem pela captação do cliente um percentual pré-definido sobre
o valor líquido, ou seja, livre de impostos e se for o caso, abatido o valor pago ao Recomendante;
4. Produção: Componentes da equipe que recebem por terem trabalhado na geração daquela fatura. O
percentual de divisão é calculado automaticamente na emissão da fatura, tendo como base o valor
monetário total que cada advogado gerou para o valor total da fatura. Este percentual também pode ser
alterado ou arbitrado para faturas que não são baseadas em Time Sheet. O percentual da produção é
aplicado sobre uma base calculada a partir do valor líquido, ou seja, livre de impostos e do pagamento a
Recomendantes (se for o caso) conforme a configuração do sistema, reduzido por outros critérios, até
mesmo do valor pago aos captadores. Este percentual de redução de base também sofre influência da
categoria do Advogado dentro do Escritório.
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Menu Relatórios
Pesquisa - Você poderá fazer uma busca de um determinado Advogado/ Recomendante.
Mostrar Inativos - Marcando a opção “Mostrar Inativos” serão listados também os Advogados/ Recomendantes
inativos.
Selecionar Todos - Ao clicar no botão “Selecionar Todos” todos os Advogados/ Recomendantes que estão listados
serão selecionados.
Apagar Seleção - Ao clicar no botão “Apagar Seleção” irá desmarcar a seleção de todos os Advogados/
Recomendantes que estão listados.
Inverter Seleção - Ao clicar no botão “Inverter Seleção” os Advogados/ Recomendantes que estão selecionados
ficarão desmarcados, e os Advogados/ Recomendantes que estão desmarcados ficarão selecionados.
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da distribuição do faturamento.
Tipo Relatório:
- Sintético: Será emitido um relatório em formato mais simples, com menos detalhes.
- Analítico: Será emitido um relatório mais detalhado.
- Por Equipe: O relatório será emitido por grupo.
- Produtividade: O relatório será emitido pela produtividade dos Advogados/ Recomendantes.
Abate Pagamentos? - Abate o pagamento que já foi feito ao Recomendante.
Moeda - Você define a moeda que foi feita a cobrança.
Confirmação Alíquotas - Você informa o percentual das alíquotas.
LATÊNCIA CADASTRAMENTO TIMES
No Relatório “Latência Cadastramento Times” você irá emitir um relatório que gera um índice, Advogado a
Advogado, do tempo médio entre um evento ter ocorrido e a data que o mesmo é registrado em um time sheet.
141
Menu Relatórios
Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um determinado Advogado.
Selecionar Todos - Ao clicar no botão “Selecionar Todos” todos os Advogados que estão listados serão selecionados.
Apagar Seleção - Ao clicar no botão “Apagar Seleção” será desmarcada a seleção de todos os Advogados que estão
listados.
Inverter Seleção - Ao clicar no botão “Inverter Seleção” os Advogados que estão selecionados ficarão desmarcados,
e os Advogados que estão desmarcados ficarão selecionados.
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final do lançamento dos times.
Mostrar Inativos - Marcando a opção “Mostrar Inativos” serão listados também os Advogados inativos.
Filtra por Equipe - Marcando a opção “Filtra por Equipe” serão habilitadas as equipes para seleção.
Inclui Clientes Internos - Marcando a opção “Inclui Clientes Internos?” aparecerão no relatório os clientes internos
do advogado selecionado.
Tipo Relatório:
- Sintético: emite um relatório menos detalhado;
- Analítico: emite um relatório mais detalhado.
142
Menu Relatórios
Data de Referência:
- Do ato da inclusão: Mostrará no relatório a da data de inclusão do time.
- Data do Serviço: Mostrará no relatório a da data em que foi realizado o serviço.
Emite Relatório
será aberta.
RESUMO DOS PARTIDOS
Relatório “Resumo dos Partidos”:
Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um determinado Cliente.
Selecionar Todos - Ao clicar no botão “Selecionar Todos” todos os Clientes que estão listados serão selecionados.
Apagar Seleção - Ao clicar no botão “Apagar Seleção” será desmarcada a seleção de todos os Clientes que estão
listados.
143
Menu Relatórios
Inverter Seleção - Ao clicar no botão “Inverter Seleção” os Clientes que estão selecionados ficarão desmarcados, e
os Clientes que estão desmarcados ficarão selecionados.
Mostrar Inativos - Marcando a opção “Mostrar Inativos” serão listados também os Clientes inativos.
Tipo Relatório:
Emite Relatório
será aberta.
PLANO DE CONTAS
No Relatório “Plano de Contas” você irá emitir relatório do plano de contas.
144
Menu Relatórios
Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de uma determinada Conta.
Selecionar Todos - Ao clicar no botão “Selecionar Todos” todas as Contas que estão listadas serão selecionadas.
Apagar Seleção - Ao clicar no botão “Apagar Seleção” será desmarcada a seleção de todas as Contas que estão
listadas.
Inverter Seleção - Ao clicar no botão “Inverter Seleção” as Contas que estão selecionadas ficarão desmarcadas, e as
Contas que estão desmarcadas ficarão selecionadas.
LIVRO DIÁRIO FINANCEIRO
No Relatório “Livro Diário Contábil” você irá emitir relatório das operações da empresa no seu dia-a-dia.
145
Menu Relatórios
Empresas:
- Todas as Empresas: Selecionando “Todas as Empresas” será emitido no relatório o livro diário contábil de todas as
empresas cadastradas.
- Uma Empresa: Selecionando “Uma Empresa” será emitido no relatório o livro diário contábil somente da empresa
selecionada no campo ao lado.
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final do movimento financeiro.
BALANÇO FINANCEIRO
No Relatório “Balanço Financeiro” você irá emitir relatório com o total de gastos dentro de um período classificado
conforme a definição de “Plano de Contas” desde que o financeiro esteja utilizando 100% o sistema.
146
Menu Relatórios
Todas as Empresas - Marcando a opção “Todas as Empresas” serão listadas as Contas de todas as empresas.
Desmarcando a opção serão listadas as Contas de uma determinada empresa, selecionada no campo que será
ativado.
Todos Centros de Custos - Marcando a opção “Todos Centros de Custos” você fará uma filtragem com o resultado
de todos os Centro de Custos. Desmarcando a opção você poderá selecionar apenas o Centro de Custo que queira
ver o resultado.
Tipo Relatório:
Mensal: emite o relatório mensal do balanço financeiro desde o período determinado.
Semestral: emite o relatório semestral do balanço financeiro até o período determinado.
Período:
O período será demonstrado da seguinte maneira:
- Se você selecionar o tipo de relatório como mensal, ele será emitido desde aquele período;
- Se você selecionar o tipo de relatório como semestral, ele será emitido até aquele período.
Somente no Ano - Marcando a opção “Somente no Ano” será emitido somente o balanço do ano selecionado.
Somente Custos - Marcando a opção “Somente Custos” serão emitidos somente os custos.
Salta Página - Marcando a opção “Salta Página” o relatório irá mudar de página para outra a cada totalização.
Calcular Saldos - Ao clicar no botão “Calcular Saldos” será apresentado a seleção de contas e os demais botões
serão ativados para que você possa emitir o relatório.
Campo Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de uma determinada Conta.
Selecionar Todas - Ao clicar no botão “Selecionar Todas” todas as Contas que estão listadas serão selecionadas.
Apagar Seleção - Ao clicar no botão “Apagar Seleção” irá desmarcar a seleção de todas as Contas que estão listadas.
147
Menu Relatórios
MOVIMENTO FINANCEIRO
No Relatório “Movimento Financeiro” você poderá imitir relatório com toda a movimentação do financeiro.
Todas as Empresas - Marcando a opção “Todas as Empresas” será emitido no relatório o livro razão de todas as
empresas. Não marcando, o campo abaixo será ativado para que você selecione uma determinada empresa e
somente será emitido no relatório o movimento Financeiro dessa empresa.
Todos Centros de Custos - Marcando a opção “Todos Centros de Custos” você fará uma filtragem com o resultado
de todos os Centro de Custos. Desmarcando a opção você poderá selecionar apenas o Centro de Custo que queira
ver o resultado.
Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca por uma Conta (aba Contabilidade), por um Advogado (aba
Advogado), por um Estagiário (aba Estagiário), por um Administrativo (aba Administrativo), por um Captador (aba
Captadores), por um Fornecedor (aba Fornecedores) ou por um Cliente/ Possível Cliente (aba Cliente/ Possível
Cliente).
Mostrar Inativos - Marcando a opção “Mostrar Inativos” serão listados também os Advogados Inativos (aba
Advogado), os Estagiários Inativos (aba Estagiário), os Administrativos Inativos (aba Administrativo), os Captadores
Inativos (aba Captadores), os Fornecedores Inativos (aba Fornecedores) ou os Clientes/ Possíveis Clientes Inativos
(aba Cliente/ Possível Cliente).
148
Menu Relatórios
Tipo Relatório:
Selecionar Todas - Ao clicar no botão “Selecionar Todas” todas as Contas que estão listadas serão selecionadas.
Apagar Seleção - Ao clicar no botão “Apagar Seleção” irá desmarcar a seleção de todas as Contas que estão listadas.
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final das contas.
Tipo Resultado:
- Normal: Serão listados no relatório os lançamentos das contas selecionadas informando a Data, o ID, o
Documento...;
- Somente Cheque: Serão listados no relatório somente os lançamentos feitos com cheque;
- Somente Borderô: Serão listados no relatório somente os lançamentos feitos de borderôs;
- Somente Custos: Serão listados no relatório somente os lançamentos das contas de custos;
- Somente Recuperação: Serão listados no relatório somente os lançamentos de recuperação;
- Comparativos Débitos e Créditos: Serão listados no relatório os comparativos de débitos e créditos das contas
selecionadas;
- Pagamento Debites por data: Serão listados no relatório o pagamento dos debites por data;
- Pagamento Debites por cliente: Serão listados no relatório o pagamento dos debites por cliente;
- Quitações contas a pagar: Serão listadas no relatório as quitações das contas do “Contas a Pagar”.
Somente Cheques Compensados - Serão emitidos no relatório somente os lançamentos com Cheques compensados.
Somente Lançamentos Quitados - Serão emitidos no relatório somente os lançamentos quitados.
Imprime Pessoas em Contrapartida - Será emitido no relatório o nome das Pessoas selecionadas.
Transporta Saldo Anterior - Será transportado o saldo do período informado.
Salta Página a cada Totalização - Marcando a opção “Salta Página?” o relatório irá mudar de página a cada
totalização.
149
Menu Relatórios
CONTAS A PAGAR
No Relatório “Contas a Pagar” você poderá emitir relatório com todas as contas a pagar já pagas ou não.
Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um determinado Fornecedor.
Selecionar Todos - Ao clicar no botão “Selecionar Todos” todos os Fornecedores que estão listados serão
selecionados.
Apagar Seleção - Ao clicar no botão “Apagar Seleção” irá desmarcar a seleção de todos os Fornecedores que estão
listados.
Inverter Seleção - Ao clicar no botão “Inverter Seleção” os Fornecedores que estão selecionados ficarão
desmarcados e os Fornecedores que estão desmarcados ficarão selecionados.
Mostrar Inativos - Marcando a opção “Mostrar Inativos” serão listados também os Fornecedores inativos.
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final das contas.
Lista Contas Pagas - Marcando a opção “Lista Contas Pagas” serão emitidas no relatório somente as contas que já
foram pagas.
150
Menu Relatórios
Data de Referência - Selecione uma data determinada dos lançamentos das contas.
Tipo Relatório:
- Fluxo a Pagar: Será emitido no relatório o que tem para ser pago de terminado (s) fornecedor (es).
- Balanço com Saldo: Será emitido no relatório o balanço com o saldo.
- Balanço Todos: Será emitido no relatório de todos os balanços.
IMPRESSÕES/ TELEFONEMAS POR USUÁRIO
No Relatório “Impressões/ Telefonemas por Usuário” você emitir relatório de todas as Impressões/ Telefonemas
por usuário no período determinado.
Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um determinado Usuário.
151
Menu Relatórios
Selecionar Todos - Ao clicar no botão “Selecionar Todos” todos os Usuários que estão listados serão selecionados.
Apagar Seleção - Ao clicar no botão “Apagar Seleção” irá desmarcar a seleção de todos os Usuários que estão
listados.
Inverter Seleção - Ao clicar no botão “Inverter Seleção” os Usuários que estão selecionados ficarão desmarcados, e
os Usuários que estão desmarcados ficarão selecionados.
Mostrar Inativos - Marcando a opção “Mostrar Inativos” serão listados também os Usuários inativos.
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final que foram realizadas as
Impressões ou os Telefonemas.
Tipo Relatório:
152
Menu Relatórios
CONTROLE DO PONTO
No relatório “Controle do Ponto” você terá um relatório com o demonstrativo do controle de ponto.
Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de uma determinada Pessoa.
Mostrar Inativos - Marcando a opção “Mostrar Inativos” serão listados também as Pessoas inativas.
Selecionar Todos - Ao clicar no botão “Selecionar Todos” todas as Pessoas que estão listadas serão selecionadas.
Apagar Seleção - Ao clicar no botão “Apagar Seleção” irá desmarcar a seleção de todas as Pessoas que estão
listadas.
Inverter Seleção - Ao clicar no botão “Inverter Seleção” as Pessoas que estão selecionadas ficarão desmarcadas, e as
Pessoas que estão desmarcadas ficarão selecionadas.
Período - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final que foram realizados os cadastros de ponto.
Salta Página? - Marcando a opção “Salta Página?” o relatório irá mudar de página a cada Pessoa.
Tipo Relatório:
153
Menu Relatórios
- Sintético: será emitido um relatório menos detalhado do período determinado das Pessoas que foram
selecionadas.
- Analítico: será emitido um relatório mais detalhado coma a data e o horário de entrada e de saída das Pessoas que
foram selecionadas.
154
Menu Financeiro
C/C CLIENTES (DESPESAS)
O Módulo “C/C Clientes”, de faturamento de Despesas que serão reembolsadas pelo cliente ou apenas para
controle, segue uma seqüência bem mais simples do que o Faturamento de Honorários. A tela também
pode ser aberta em
Data Referência - Em “Data Referência” você busca por lançamentos referentes a uma determinada data.
Os lançamentos de despesas serão listados do lado esquerdo da tela. Os lançamentos que aparecem na cor
lilás são de despesas vinculadas a uma fatura emitida, e na cor verde as despesas vinculadas a uma fatura
emitida e esta fatura foi quitada.
No lado direto da tela aparecerão os dados dos lançamentos.
Id: mostra o Id do lançamento da despesa.
155
Menu Financeiro
Situação: mostra a situação em que se encontra o lançamento da despesa (A Faturar ou Faturado). Ao clicar
em “Situação” será aberta uma tela para que você vincule uma fatura emitida ao lançamento dessa despesa.
Você terá que colocar a letra e o número da fatura.
Web: Mostra se o lançamento foi feito pela Web.
Botão “Inclui” - Ao clicar no botão “Inclui” os campos dos dados dos lançamentos do lado direito da tela
estarão em branco. Com os campos preenchidos você deve clicar no botão “Salva”.
Inclui com Continuação (Co) - Em uma Inclusão com Continuação, o campo Cliente/ Pasta estará preenchido
com os dados da última inclusão.
Data Cliente - Data para pagamento da despesa preferencial do cliente.
Operação:
- Débito: Operação de saída para pagamento de despesas.
- Crédito: Operação de entrada para pagamento de despesas.
Pasta - Número da pasta onde foi feito o lançamento da despesa.
Cliente/ Pasta - Cliente/ Pasta referente à despesa. Clicando no botão ao lado, aparecerá uma tela para
selecionar o Cliente/ Pasta.
Origem do Recurso Financeiro (Obrigatório) - Conta Contábil referente à despesa. Seu preenchimento é
obrigatório. Clicando no botão ao lado, aparecerá uma tela para que você selecione a conta.
Data Finan. - Data do lançamento da despesa.
Valor Finan. - Valor total da despesa.
Cheque - O botão “Cheque” ficará ativo quando uma conta do tipo banco for selecionada para que você
possa emitir um cheque.
Motivo do Crédito (Opcional) - Conta do Tipo de Despesa vinculada para o pagamento da despesa. Seu
preenchimento é opcional, não sendo obrigatório preencher este campo. Clicando no botão ao lado,
aparecerá uma tela para que você selecione a conta.
156
Menu Financeiro
Centro de Custo – Informe a origem do custo da Despesa.
Documento - Documento vinculado no lançamento da despesa. No campo ao lado,
poderá abrir uma relação de textos padrões. O botão
você
permite salvar o texto como padrão. O botão
faz correção ortográfica do texto.
Histórico - Você poderá fazer um histórico sobre o lançamento da despesa.
Observações - No campo Observações poderá ser preenchido com informações sobre a despesa que você
acha importante.
Quant. - Informe o nº de lançamentos (xerox, impressões...) para que seja calculado o valor que será
cobrado do cliente, mas primeiramente terá que ser informado em “Plano de contas” o valor unitário a ser
cobrado.
Moeda - Moeda que será feita a cobrança da despesa.
Valor Cliente - Valor que será cobrado do Cliente.
Faturável? - Você determina se a despesa será ou não cobrada do cliente. Caso seja uma despesa faturável,
a opção “Faturável” deverá ser marcada.
F2= Menu - Ao clicar no botão F2 do teclado, um Menu de opções será aberto:
Pesquisa - Você poderá fazer uma busca de um determinado lançamento procurando pelo nº de Id, pelo nº
da Pasta ou pelo Valor. Após determinar o critério de busca (Id, Pasta ou Valor), clique no botão “Buscar”
para que a busca seja feita.
Cancela - Cancela a operação (inclusão, alteração...) que está sendo realizada.
Botão “Exclui” - Para eliminar um lançamento de despesa você deverá clicar no botão “Exclui”. Uma tela de
confirmação de exclusão abrirá.
Botão “Log” - Ao clicar no botão “Log” será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas
informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas.
Imprime - Imprime a tela de Movimentação C/C Cliente.
157
Menu Financeiro
Caso - Ao clicar no botão “Caso” a tela com os dados do Caso será aberta.
Reprocessamento - Esta rotina tem como objetivo modificar o Status de um grupo de Lançamentos de
Despesas. Você pode alterar o Status de um ou mais processos de um determinado cliente e para isso tornase obrigatório informar um período.
ATENÇÃO: Esta rotina não deverá ser executada por pessoas que desconheçam o que estão fazendo, pois o
mau uso pode causar grandes problemas.
MOVIMENTAÇÃO DE DEBITES
No módulo “Movimentação de Debites” você poderá incluir e acompanhar a movimentação dos Debites
solicitados.
158
Menu Financeiro
Aba Debites
Filtra Solicitante - Marcando a opção “Filtra Solicitante” você terá a listagem dos debites somente do
solicitante selecionado no campo abaixo.
- Solicitados: Serão listados os debites que foram solicitados.
- Indeferidos: Serão listados os debites que foram indeferidos (não aceitos).
- Deferidos/ Pend.: Serão listados os debites que foram deferidos (aceitos) ou que estão pendentes.
- Pagos: Serão listados os debites que foram pagos.
- Conluídos: Serão listados os debites que já estão concluídos.
Refresh Data -
Atualiza as informações.
A partir de - Lista os debites a partir da data informada.
Qualquer Dest. - Marcando a opção “Qualquer Dest.” você poderá realizar uma busca por debites em
qualquer destino (Solicitados, Indefiridos...).
Ordenação:
Ordenar por Data: Os debites serão ordenados pela data;
Ordenar por Pasta: Os debites serão ordenados por pasta.
Busca:
- Por Controle: Selecionando a opção “Por Controle” você poderá realizar uma busca pelo número de
controle do debite. Basta colocar o número do debite no campo e clicar no botão “Buscar”
- Por Valor: Selecionando a opção “Por Valor” você poderá realizar uma busca pelo valor do debite. Basta
colocar o valor do debite no campo e clicar no botão “Buscar”.
Botão Incluir - Você poderá incluir um novo debite ao clicar no botão “Incluir”.
159
Menu Financeiro
Controle - Informa a operação de inclusão. Após salvar o Debite, será informado o número para controle.
Requisitado por - Informa o ID de quem requisitou a data e o horário.
Status Atual - Mostra o status atual do debite (Aguardando Autorização, Indeferido, Deferido, Pago ou
Concluído).
Adiantamento - Informe o valor de Adiantamento do Debite.
Data da solicitação - Informe a data de solicitação do Debite.
Justificativa - Informe a Justificativa para requisição do Debite.
Itens: R$0,00 - Serão listados os itens que foram inclusos e o somatório dos itens que foram inclusos.
160
Menu Financeiro
Inclui Item - Será aberta a tela de inclusão de Item.
Inclui Item Co - Será aberta a tela de inclusão de Item com os campos “Cliente” e “Caso” preenchidos com o
cliente e o caso do último lançamento feito.
Edita Item - será aberta a tela do Item selecionado para edição.
Exclui Item - será aberta a tela de confirmação da exclusão do Item selecionado.
Inclusão de Itens:
161
Menu Financeiro
Tipo de Lançamento:
- Recuperação: ...
- Despesa Direta: ...
Número Id Financeiro - Informa a operação de inclusão. Após salvar o Item, será informado o número de Id
Financeiro para controle.
Data - Informe a data de inclusão do Item.
Nr. Caso - Informa o número do Caso, após seleção no campo Caso.
Cliente - Selecione o Cliente ao qual o debite está vinculado.
Caso - Selecione o Caso ao qual o debite está vinculado.
Tipo de Despesa - Selecione o tipo da Despesa.
Empresa Vinculada - Selecione a empresa ao qual o debite está vinculado.
Centro de custo - Selecione o centro de custo ao qual o debite está vinculado.
Discriminação - Informe a discriminação do Item.
162
Menu Financeiro
Valor - Informe o valor do Item.
Faturável - Informe se o Item é faturável ou não.
Botão “Salva” - Clique no botão Salvar após a inclusão dos dados do Item.
Botão “Cancela” - Clique no botão Cancela caso desista da inclusão do Item.
Envio de Mensagem:
Adiantamento - Marque a opção “Adiantamento” e preencha os campos do Adiantamento.
Data - Informe a data de inclusão do Adiantamento.
Caixa/ Banco - Informe a Caixa ou o Banco vinculado ao Adiantamento.
Valor - Informe o valor do Adiantamento.
Botão “Cheque” - Clique no botão Cheque para emissão de cheque.
Conclusão - Marque a opção “Conclusão” e preencha os campos da Conclusão do Debite.
Data da Conclusão - Informe a data de conclusão do Debite.
163
Menu Financeiro
Caixa/ Banco - Informe a Caixa ou o Banco vinculado à Conclusão.
Comprovado - Marque a opção “Comprovado” caso haja comprovação da conclusão do Debite, como nota
fiscal.
Valor - Informa o valor para restituição do Debite.
Botão “Cheque” - Clique no botão Cheque para emissão de cheque.
Botão “Imprime” - Ao clicar no botão “Imprime” será apresentada a tela para impressão da tela
apresentada.
Botão “Log” - Ao clicar no botão “Log” será apresentada todas as operações (Alteração ou Inclusão)
executadas. Informando a Data e Hora, o Usuário e a operação realizada. Clicando na setinha ao lado, você
poderá ver o log do adiantamento ou da conclusão do debite.
Botão “Salvar” - Clique no botão Salvar após a inclusão dos dados do Adiantamento/ Conclusão do Debite.
Botão “Cancela” - Clique no botão Cancela caso desista da inclusão do Adiantamento/ Conclusão do Debite.
Botão Defere - Você poderá deferir um ou mais debites através do botão “Defere”. Para isso, basta
selecionar o(s) debite(s) que deseja deferir e clicar no botão Defere. Será apresentada uma tela de
confirmação para que você confirme o deferimento dos debites que estão selecionados ou não caso desista
do deferimento.
Botão Paga/ Conclui - Você poderá pagar e/ ou concluir um ou mais debites através do botão
“Paga/Conclui”. Para isso, basta selecionar o(s) debite(s) que deseja pagar/concluir e clicar no botão Paga/
Conclui. Será apresentada uma tela de pagamento para que você confirme o pagamento e/ou a conclusão
dos debites que estão selecionados ou não, caso desista do pagamento/ conclusão.
Aba Itens Debite - Lista os itens dos debites.
REVISAR TIMES E DESPESAS
Em “Revisar Times e Despesas”, os lançamentos de times e de despesas serão analisados, alterados,
incluídos, transferidos, etc. pelos advogados que possuem permissão para fazê-lo.
Ao final deste processo de manutenção e revisão de lançamentos, a equipe de Cobrança assume de volta os
contratos para agrupá-los e emitir as Faturas que serão enviadas para os clientes. Também pode ser aberta
em
164
Menu Financeiro
Honorários/ Despesas: Selecionando “Honorários” ou “Despesas” você poderá revisar os honorários/ as
despesas de um determinado Cliente/ Possível/ Correspondentes. No campo “Cliente” clique no botão
e a tela para que você selecione o Cliente/ Possível Cliente/ Correspondentes será aberta, bastando
selecionar o Cliente/ Possível Cliente/ Correspondentes e em seguida clicar no botão “Ok”.
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final do lançamento dos
honorários ou das despesas.
Botão Buscar - Depois de informar se deseja revisar os Honorários ou as Despesas de um determinado
Cliente/ Possível Cliente/ Correspondentes e determinar o período com data inicial e data final, clique no
botão “Buscar” para que seja feita a busca dos Honorários ou das Despesas para fazer a revisão.
Na parte superior da tela, serão listados os casos referentes ao Cliente/ Possível Cliente/ Correspondentes,
no período determinado:
165
Menu Financeiro
Na parte inferior da tela, serão listados os lançamentos dos Honorários (aba Honorários) e as Despesas (aba
Despesas). Fazendo uso do “duplo clique” sobre qualquer linha das colunas, você poderá editar desde o R
(revisado) até o valor.
ID - Realiza uma busca pelo ID do lançamento. Coloque o ID do Honorário/ da Despesa e clique no botão ao
lado.
Somente a Faturar - Marcando a opção “Somente a Faturar” serão listados somente os Honorários/
Despesas que estão selecionados como Faturável.
Incluir Time - Clicando no botão “Incluir Time” a tela de lançamento de time será aberta para que você
realize a inclusão do time sheet.
Transfere - Clicando no botão “Transfere” a mensagem “Modo de transferência de lançamento Ativado”
será exibida. Basta você clicar na pasta Destino para que a transferência do lançamento selecionado seja
realizada. Caso desista de fazer a transferência, clique novamente sobre o botão “Transfere”.
166
Menu Financeiro
EMISSÃO DE FATURAS
No Módulo de “Emissão de Faturas” do Menu Financeiro você irá emitir as faturas para seus clientes. A tela
do módulo também pode ser visualizada em
Selecione o tipo da fatura que será emitida selecionando uma das opções: Honorários, Casos, Empréstimos,
Despesas ou Adiantamentos.
Data Emissão: Data de emissão da fatura.
Período de: Marcando a opção “Período de” você determina um período com data Inicial/ Final de
apuração.
Moeda: Moeda a qual será emitida a fatura.
Cotação: Valor da cotação da moeda para a fatura que será emitida.
Botão “Detalhes”: Ao clicar no botão “Detalhes” você terá uma série de opções de detalhes que constarão
na emissão da fatura:
167
Menu Financeiro
Aba Cliente Específico - Na aba “Cliente Específico”, você emite a fatura para um determinado Cliente.
Campos Cliente/ Filial (Opcional) / Empresa Vinculada/ Regra Filial/ Contrato:
- Cliente: Cliente ao qual se fará a cobrança. Clicando no botão
selecione o Cliente.
será aberta uma tela para que você
- Empresa Vinculada: Empresa ao qual o Cliente está vinculado;
- Filial (Opcional): Filial do Cliente a qual se fará a cobrança. Campo opcional não sendo obrigatória sua
seleção;
- Contrato: Contrato a qual se fará a cobrança. Caso você tenha selecionado um contrato, mas o cliente não
tenha contrato, clique no botão
para apagar a seleção.
Data Vencimento: Marcando a opção “Data Vencimento” você poderá incluir uma data de vencimento na
fatura que será emitida.
Número da Fatura: No campo “Número da Fatura” aparecerá o número da fatura após você definir se a
fatura será Com Lançamento ou Sem Lançamento.
168
Menu Financeiro
Fatura Com Lançamentos/ Fatura Sem Lançamentos:
- Clique no botão “Com Lançamentos” para emissão da fatura que tenha lançamentos de
Honorários, Despesas...
- Clique no botão “Sem Lançamentos” para emissão da fatura que não tenha lançamentos.
Observações na Folha de Abertura
No campo “Observações na Folha de Abertura” você poderá colocar observações sobre a cobrança.
Relação de Casos a fatura - Serão listados os Casos do Cliente para que você possa selecionar os Casos ao
qual a fatura será emitida.
Distribuição da Produtividade:
Incluir – Ao clicar no botão “Incluir” será aberta a tela de dados do Responsável para que você inclua a
participação do Advogado/ Cliente/ Captador;
Editar – Para editar os dados do responsável basta selecioná-lo e clicar no botão “Editar” ou fazer uso do
duplo para que a tela com os dados do responsável seja aberta;
Excluir - Para excluir o responsável basta selecioná-lo e clicar no botão “Excluir”. Será aberta a tela de
confirmação de exclusão para que você confirme a exclusão;
Copia - Para copiar os dados do responsável de outra fatura basta clique no botão “Copia”. Será aberta a
tela de copia de outra fatura para que você informe o número da fatura de origem.
Composição do Valor - Você poderá preencher os campos com os valores correspondentes e
automaticamente será somado o valor da fatura.
169
Menu Financeiro
Valor Fatura - Valor da fatura que será emitida. Você pode preenchê-lo com o valor total da fatura ou
informar os valores dos campos de “Composição do Valor” para que seja calculado o valor da fatura.
Valor Desconto – Informe o valor do desconto caso haja um desconto no valor total da fatura.
Base Calc. Mês - Valor calculado conforme o valor da fatura e o valor de desconto.
Correspondentes - Valor destinado ao Correspondente. Na quitação da fatura aparecerá um aviso para que
você agende um Compromisso para lembrar do pagamento.
Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um determinado Caso pelo Título ou Número da pasta.
Botão “Todos”- Ao clicar no botão “Todos” todos os Casos listados serão selecionados.
Botão “Limpar Tudo” - Ao clicar no botão “Limpar Tudo” irá desmarcar a seleção de todos os Casos listados.
Botão “Inverter” - Ao clicar no botão “Inverter” os Casos que estão selecionados ficarão desmarcados, e os
Casos que estão desmarcados ficarão selecionados.
Botão “Abertura” - Clique no botão “Abertura” para emitir a abertura (capa) da Fatura. Clique no botão
“Gravar” caso você não queira imprimir a fatura nesse momento, assim ela será gravada no sistema. Na
setinha ao lado, você poderá emitir a nota fiscal ou exportar os dados para o Word.
*Exportar Dados Word: Irá gerar um documento no Word com o nome das "palavras chaves". Este
documento tem apenas a função de mostrar quais são as palavras chaves existentes e suas funções. É feito
uma única vez. Com esse modelo, você cria um arquivo de referência (matriz), só que formatando o texto, e
onde tiver uma informação que possa usar a palavra chave, ela será substituída, ou seja, onde houver essa
palavra chave, o Sisea automaticamente irá substituir a palavra chave pelo conteúdo real.
Ao clicar na opção “Exportar Dados Word” será aberta a tela para a exportação dos dados para o Word.
Clique no botão “Gera Modelo” e será gerado o modelo. Com o modelo de referencia alterado e salvo,
informe ele no campo Arquivo MS-Word Referência.
Toda vez que mandar gerar, ele irá ler o arquivo de referência, irá em cada palavra-chave, trocar pelo
conteúdo do Caso que estiver selecionado e salvar o resultado em outro arquivo, cujo nome deverá ser
informado no momento que se clica o botão gerar.
Botão “Emitir” - Clique no botão “Emitir” para emitir a fatura depois de informar todos os dados da fatura.
Todas as faturas que são emitidas ficam gravadas no sistema.
Botão “Gravar” - Clique no botão “Gravar” para que a fatura fique gravada no sistema caso não queira imitila.
Aba vários Clientes - Na aba “Vários Clientes”, você emite a fatura para vários Clientes. Para isso, você
precisa:
170
Menu Financeiro
- Selecionar as opções de faturamento (Time-Sheet, Partido Mensal, Pro-Labore Fixo, Conc. Contratos, ProLabore Fixo);
- Selecionar a opção “Clientes Estrangeiros”, caso queira que sejam listados também os clientes
estrangeiros;
- Selecionar o período de faturamento em “Faixa de Faturamento”;
- Selecionar a opção “Somente não faturados no mês”, caso queira que sejam listados somente os Clientes
que tenham lançamentos não faturados no período informado ao lado;
- Selecionar a Empresa que os Clientes estão vinculados;
- Clicar no botão
para que sejam listados os Clientes;
- Selecionar os clientes para emissão da fatura.
Botão “Abertura” - Clique no botão “Abertura” para emitir a abertura (capa) da Fatura. Clique no botão
“Gravar” caso você não queira imprimir a fatura nesse momento, assim ela será gravada no sistema. Na
setinha ao lado, você poderá emitir a nota fiscal ou exportar os dados para o Word.
*Exportar Dados Word: Irá gerar um documento no Word com o nome das "palavras chaves". Este
documento tem apenas a função de mostrar quais são as palavras chaves existentes e suas funções. É feito
uma única vez. Com esse modelo, você cria um arquivo de referência (matriz), só que formatando o texto, e
onde tiver uma informação que possa usar a palavra chave, ela será substituída, ou seja, onde houver essa
palavra chave, o Sisea automaticamente irá substituir a palavra chave pelo conteúdo real.
Ao clicar na opção “Exportar Dados Word” será aberta a tela para a exportação dos dados para o Word.
Clique no botão “Gera Modelo” e será gerado o modelo. Com o modelo de referencia alterado e salvo,
informe ele no campo Arquivo MS-Word Referência.
Toda vez que mandar gerar, ele irá ler o arquivo de referência, irá em cada palavra-chave, trocar pelo
conteúdo do Caso que estiver selecionado e salvar o resultado em outro arquivo, cujo nome deverá ser
informado no momento que se clica o botão gerar.
Botão “Emitir” - Clique no botão “Emitir” para emitir a fatura depois de informar todos os dados da fatura.
Todas as faturas que são emitidas ficam gravadas no sistema.
Botão “Gravar” - Clique no botão “Gravar” para que a fatura fique gravada no sistema caso não queira imitila.
171
Menu Financeiro
CONTAS A RECEBER
O módulo de “Contas a Receber” está diretamente ligado ao de “Emissão de faturas” pois é onde ficarão
gravadas no sistemas as faturas, boletos e notas fiscais. Você também poderá abrir a tela de “Contas a
Receber” em
Aba Faturas Emitidas - Você poderá pesquisar todas as faturas de honorários e de despesas pendentes,
pagas ou canceladas. Organiza as contas a receber, permitindo a projeção do fluxo de caixa de seu escritório,
para um melhor planejamento financeiro.
172
Menu Financeiro
Empresa - Informe a empresa para qual a fatura foi emitida.
Todas - Serão listadas todas as faturas emitidas.
Pendentes - Serão listadas somente as faturas que estão pendentes.
Pagas - Serão listadas somente as faturas que foram pagas.
Canceladas - Serão listadas somente as faturas que foram canceladas.
Pesquisa Desde - Você poderá fazer uma busca de faturas a partir da data de Emissão (selecione a opção
Emissão) ou Vencimento (selecione a opção Vencimento).
Buscar - Você poderá fazer uma busca de faturas selecionando entre as opções Documento, Cliente, Valor,
Nr. Boleto ou Nota Fiscal. Basta selecionar a respectiva opção (Documento, Cliente...), informar no campo
o dado referente a busca e clicar no botão “Buscar” em seguida.
173
Menu Financeiro
Botão “Nota Fiscal” - Ao clicar no botão “Nota Fiscal” a tela para emissão da nota fiscal da fatura
selecionada será aberta. Ao clicar na seta ao lado será emitida uma nota fiscal proporcional ao pagamento
caso não tenha sido feito a quitação total da fatura.
Botão “Boleto” - Para emitir um boleto, basta selecionar uma ou mais faturas e clicar no botão “Boleto”.
Clicando na setinha ao lado do botão “Boleto” você poderá emitir o boleto, arquivar, vincular o nº do boleto
a fatura ou enviar o boleto por e-mail. Sempre que for gerado mais de um boleto simultaneamente, eles
serão enviados diretamente para a impressora.
Botão “Suspende” - Caso você queira suspender a fatura, clique no botão “Suspende”. Aparecerá uma tela
para confirmar a suspensão da fatura. A fatura que estiver suspensa estará selecionada em um verde
diferente do de quitação. Para reativar a fatura, basta clicar novamente no botão suspende.
Botão “Cancela” - Ao clicar no botão “Cancela” será aberta uma tela para que você justifique o
cancelamento da fatura. Após a clicar no botão “Ok” da tela de justificativa será aberta uma nova tela para a
confirmação do cancelamento da fatura. Para alterar o status dos lançamentos geradores da fatura
automaticamente para “não faturado”clique no botão “Yes”. Para manter os lançamentos com o status de
“faturado” clicando no botão “No”. A fatura que for cancelada ficará em vermelho. Caso queira
“descancelar” selecione a fatura e clique no botão cancela.
Botão “Imprime” - Ao clicar no botão imprime será impressa a tela de “Contas a Receber”.
Nr. Boleto - Aparecerá o número do boleto selecionado na parte superior da tela.
Previsão Receb. - Data de previsão de recebimento da fatura.
Selecionado - Mostra o valor da fatura selecionada.
Sub-aba Pagamentos - Mostra os dados da fatura quitada.
Botão “Quitação”: Quando uma fatura for quitada pelo botão “Quitação” você informará a data do
Pagamento, o tipo de destino dos Recursos, a conta Destino do Recurso, entre outras coisas. A fatura
quitada ficará seleciona na cor verde.
174
Menu Financeiro
Botão “Altera” - Para fazer uma alteração na quitação de uma fatura, basta selecioná-la e clicar no botão
“Altera”.
Botão “Exclui” - Para fazer uma exclusão de uma quitação, basta selecioná-la e clicar no botão “Exclui”.
Botão “Recibo” - Será aberta a tela para impressão do Recibo com dados padrão, mas você poderá colocar
as informações que quiser. Ao pedir um recibo de alguma quitação que tenha tido ajustes maior ou menor
do valor que aparecerá no recibo estará automaticamente somando ou subtraindo o valor mencionado.
Sub-aba Históricos - Permite que você crie um Histórico da Negociação para a Quitação ou uma Justificativa
para o Cancelamento.
Aba Advogados: Lista para consulta e reedição da participação dos Advogados na Fatura.
Botão “Inclusão”: Ao clicar no botão “Inclusão” a tela para inclusão será aberta para que você informe os
dados do responsável pela fatura.
Botão “Reproc.”: Você poderá reprocessar os times do responsável.
Sub-aba Lançamentos - Mostra os lançamentos feitos referente à fatura selecionada para consultas.
175
Menu Financeiro
Sub-aba Casos - Lista os Casos referentes a fatura.
Botão “Valores”: Mostra a tela de Detalhamento de Faturas Avulsas.
Sub-aba Gráficos
Sub-aba 2ª Via da Fatura - Você poderá fazer alteração nos demais campos da fatura emitida. Inutilize
fisicamente a fatura original que foi impressa pela primeira vez e a substitua pela 2ª via. Você poderá,
176
Menu Financeiro
- Filial (Opcional): Filial do Cliente a qual se fará a cobrança. Clique no botão
filial.
para apagar a seleção da
- Contrato: Serão listados os contratos para que você selecione o(s) contrato(s) vinculado ao faturamento.
Sub-aba Notas Fiscais - Serão listadas as notas fiscais emitidas no período informado.
177
Menu Financeiro
Canceladas - Marcando a opção “Canceladas” serão listadas também as notas fiscais que foram canceladas.
Relatório - Para emitir um relatório selecione as notas fiscais emitidas no período informado.
Botão “Cancela” - Ao clicar no botão “Cancela” será aberta uma nova tela para confirmação do
cancelamento da nota fiscal. A nota fiscal que for cancelada ficará em vermelho. Caso queira “descancelar”
selecione a nota e clique no botão cancela.
Sub-aba E-mails Cobrança: Serão listados os e-mails enviados para cobrança.
178
Menu Financeiro
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
No módulo de “Movimentação Financeira” você irá inserir movimentos financeiros de créditos e de débitos
em Contas. Ele pode ser aberto pela tecla de função F5 ou em
Data Referência - Em “Data Referência” você busca por lançamentos referentes a uma determinada data.
Visualiza Todos - Marcando a opção “Visualiza Todos” você poderá visualizar todos os lançamentos
financeiros de crédito e de débito em cada conta corrente, modificá-los (se não tiverem sido “usados”
ainda), verificar se e onde aquele lançamento já foi usado e até excluí-los.
Pesquisa - Você poderá fazer uma busca de um determinado lançamento.
Botão “Listagem” – Ele estará ativo quando você estiver incluindo ou alterando um lançamento. Caso você
desista de fazer uma inclusão ou alteração basta clicar no botão “Listagem” que retornará para a tela de
listagem.
179
Menu Financeiro
Botão “Inclui” - Ao clicar no botão “Inclui” a tela para inclusão será aberta para que você informe os dados
do pagamento. Na setinha ao lado do botão Incluir você terá mais opções para incluir um movimento:
- Incluir contas a pagar: Você fará a inclusão do movimento ao mesmo tempo da conta a pagar (terá a mais
o fornecedor e a data do Lançamento e o Histórico no Contas a Pagar será o que for informado no
lançamento);
- Incluir contas a pagar c/ Continuidade: Você fará a inclusão do movimento com continuidade ao mesmo
tempo da conta a pagar (terá a mais o fornecedor e a data do Lançamento e o Histórico no Contas a Pagar
será o que for informado no lançamento);
- Incluir Despesas Clientes: Você fará a inclusão do movimento ao mesmo tempo da despesa de um cliente
(a tela de inclusão de Despesa será aberta para que você faça a inclusão antes do movimento no financeiro);
- Incluir Despesas Clientes c/ Continuidade: Você fará a inclusão do movimento com continuidade ao
mesmo tempo da despesa de um cliente (a tela de inclusão de Despesa será aberta para que você faça a
inclusão antes do movimento no financeiro);
Conta Principal:
180
Menu Financeiro
Código - Código da Conta Contábil. Será preenchida automaticamente quando você selecionar a conta no
campo ao lado.
Conta Contábil – Principal na Transação - Conta para pagamento da cobrança.
- Mostra os Saldos na conta.
Data - A data para o lançamento é totalmente livre. Isto faz com que este recurso seja muito usado para
advogados que não fizeram os lançamentos no período recém- encerrado.
Documento de Pagamento - Você irá informar se há ou não algum documento do movimento financeiro.
Contra Partida(s):
Código - Código da Conta Contábil. Será preenchida automaticamente quando você selecionar a conta no
campo ao lado.
Conta(s) Secundária(s) - Conta para recebimento da cobrança.
- Mostra os Saldos na conta.
Mês – Compt. – Ano - Mês e Ano de referência do pagamento.
Operação:
- Crédito: Movimentação financeira de Entrada de pagamento.
- Débito: Movimentação financeira de Saída para pagamento.
Empresa Vinculada - Você seleciona a empresa ao qual o pagamento está vinculado.
Centro de Custo - Selecione o Centro de Custo.
Histórico Padrão - Histórico com textos padrões que você poderá criar.
- Corretor Ortográfico.
- Salva o texto.
- Traduz o texto.
Histórico - Permite que você crie um histórico com texto livre referente ao pagamento.
Documento - Número de identificação do documento.
Status - Mostra a situação da conta.
181
Menu Financeiro
Observações - Permite que você inclua as observações necessárias.
Moeda - Moeda da transação.
Valor - Valor da transação.
Alterando um lançamento - Para fazer uma alteração em um lançamento, basta o usuário fazer uso do
“duplo clique” sobre o lançamento selecionado, fazer a alteração necessária e clicar no botão “Salva”.
Botão “Inclui (Co)” - Em uma Inclusão com Continuação, os campos Código/ Conta Contábil – Principal na
Transação estarão preenchidos com os dados da última inclusão.
Lançamentos Padronizados - Edita os Lançamentos Padronizados.
Botão “Exclui” - Com o(s) lançamento(s) selecionado(s), você deverá clicar no botão de “Exclui” para
eliminar este(s) lançamento(s) da lista.
ATENÇÃO: esta operação é irreversível e mesmo uma nova importação do mesmo período não trará estes
lançamentos novamente. Os lançamentos deverão ser excluídos quando houver certeza de que esta é a
operação desejada. Se não houver certeza, nossa sugestão é que seja usado o recurso de transferência para
Pendente.
Botão “Imprime” - Ao clicar no botão “Imprime” será impressa a tela de “Movimentação Financeira”.
Clicando na setinha ao lado você terá a opção de imprimir a tela inteira ou somente o lançamento.
182
Menu Financeiro
Botão “Rotinas” – No botão “Rotinas” será aberta a tela de Outras Rotinas Financeiro:
- Na aba Fechamento do Dia – tem como objetivo encerrar um período financeiro:
- Na aba Processamento - tem como objetivo processar cálculos e realizar lançamentos financeiros para
diversos fins, e também
183
Menu Financeiro
Botão “Ct. Pagar” - Ao clicar no botão “Ct. Pagar”, será aberta uma tela com o registro das contas a pagar.
184
Menu Financeiro
CONTAS A PAGAR
No módulo “Contas a pagar” você irá incluir os custos operacionais (aluguel, telefones, salário).
Você terá suas contas organizadas, permitindo a projeção do fluxo de caixa. A tela de “Contas a Pagar”
poderá também ser aberta em
Na parte Superior da tela, serão listadas as contas a pagar.
A partir de - Serão listadas as contas a pagar a partir da data definida.
Listar Somente Pendentes - Marcando a opção “Listar Somente Pendentes” serão listadas somente as
contas a pagar pendentes. As contas que já foram pagas aparecerão com o fundo verde.
Filtra por Fornecedor - Você poderá filtrar para que somente as contas a pagar de um determinado
fornecedor sejam listadas.
Pesquisa - Você poderá fazer uma busca de uma conta por um determinado valor ou pelo Controle.
185
Menu Financeiro
Botão “Inclui” - Ao clicar no botão “Inclui” a tela para inclusão será aberta para que você informe os dados
da conta a pagar.
Controle - Após salvar a inclusão, automaticamente aparecerá um nº para controle da conta.
Nr. Documento - Preencha o campo com o nº do documento.
Centro de Custo - Informe o Centro de Custo para que ele seja transportado para o Movimento Financeiro
na quitação da conta.
Moeda – Informe a moeda da conta.
Empresa Vinculada - Selecione a empresa que está vinculada a conta a pagar.
Fornecedor (Credor) - Selecione o fornecedor credor da conta a pagar.
Conta Contábil - Selecione a conta contábil referente a conta a pagar.
Histórico - No campo “Histórico” informe a que se refere a conta a pagar.
186
Menu Financeiro
Vencimentos:
- Primeira Parcela – Informe o vencimento da conta a pagar;
- Valor – Informe o valor da conta a pagar;
- Nr. Parc. Mensais – Informe o número de parcelas mensais da conta a pagar. Após salvar a conta a pagar
você poderá editar as parcelas. Ao fazer uso do “duplo clique” sobre a parcela ou clicando no botão “Editar”
será aberta a seguinte tela:
Cheque Emitido - Marque a opção “Cheque Emitido” caso seja emitido um cheque para o pagamento da
conta. Informe o banco, o favorecido e vincule o cheque, a data de emissão, o nº do cheque e o número do
banco.
Emitir Cheque - Ao clicar no botão
será aberta a seguinte tela para emissão do cheque:
187
Menu Financeiro
Documento Recebido - Marque a opção “Documento Recebido” caso tenha recebido o documento
referente àquela parcela.
Na parte Inferior da tela, você poderá visualizar detalhes do pagamento das contas pagas no módulo
“Movimentação Financeira” na aba Pagamentos, e na Aba Despesas Recuperáveis será mostrado o valor
total pago da conta quando ela for quitada para que o valor seja repassado ao cliente e a opção de se faturar
ou não.
PLANO DE CONTAS
No Módulo “Plano de Contas” você terá a relação das contas gerenciais.
Na parte esquerda da tela, serão listadas as contas cadastradas.
188
Menu Financeiro
Na parte direita da tela, serão apresentados os dados das contas cadastradas.
Pesquisa - Você poderá fazer uma busca de uma determinada conta pelo código.
Modo Orçamento - Marcando a opção “Modo Orçamento” você irá ver somente a listagem das contas, sem
os seus detalhes na parte direita da tela.
Período:
- Mensal: Mostra o período mensal.
- Anual: Mostra o período anual.
189
Menu Financeiro
“Botão Mover” - Ao clicar no botão “Mover” você poderá transferir os lançamentos contábeis de uma conta
Origem para uma conta Destino.
ATENÇÃO: Esta operação não poderá ser desfeita, portanto você deve ter certeza absoluta quanto a sua
utilização.
Botão “Imprime” - Ao clicar no botão “Imprime” será impressa a tela de “Cadastro de Plano de Contas”.
Botão “Inclui” - Ao clicar no botão “Inclui” você fará a inclusão na parte direita da tela. Após feita a inclusão
dos dados da conta, clique no botão “Salva”.
190
Menu Financeiro
Alteração de Contas - Para fazer uma alteração, você deverá selecionar a conta que se deseja fazer a
alteração, alterar o que for preciso na parte de detalhes da conta na parte direita da tela, e clicar no botão
“Salva” para salvar a alteração.
Botão “Cancela” - Caso você desista de fazer uma inclusão basta clicar no botão “Cancela”.
Botão “Exclui” - Para excluir uma conta, você deverá selecioná-la e clicar no botão “Excluir”. A tela para
confirmação de exclusão da conta será aberta para que você confirme a exclusão.
191
Menu Financeiro
TRANSFERÊNCIA RESULTADOS
Modelos de Transferência
...
Nome do Arquivo em MS-Excel
...
Composição do Modelo
...
192
Menu Financeiro
Célula
...
Moeda
...
Tipo de Resultado
- Contabilidade:
- Custos:
- Faturamento:
- Período:
Conta Contábil
...
Tipo de Saldo Contabilidade
- Saldo:
- Débitos:
- Créditos:
Contrapartida
...
Cliente
...
193
Menu Financeiro
Item do Faturamento
- Rec. Bruta Mês:
- Rec. Bruta INA:
- Rec. Corresp.:
- Rec. Fat “E”:
- Rec. Total:
- Captadores:
- Subtotal Imp.:
- Total Impostos:
Sinal
- Real:
- Positivo:
- Negativo:
- Inverso:
Empresa Vinculada
...
Botão “Inclui”
...
Botão “Exclui”
...
194
Menu Financeiro
Botão “Cancela”
...
Mês/ Ano
...
Botão “Transfere”
...
COBRANÇA
No Módulo “Cobrança” você poderá enviar um e-mail/ carta para cobrança das faturas.
195
Menu Financeiro
Aba Selecionar Faturas
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da emissão das faturas.
Tipos de cobrança – (H)on. (C)asos (D)esp:
Honorários - Marcando a opção “Honorários” serão listadas as faturas referentes a cobranças de casos,
clicando no botão “Buscar” em seguida.
Casos - Marcando a opção “Casos” serão listadas as faturas referentes a cobranças de casos, clicando no
botão “Buscar” em seguida.
Despesas - Marcando a opção “Despesas” serão listadas as faturas referentes a cobranças de despesas,
clicando no botão “Buscar” em seguida.
Seleciona Cliente - Marcando a opção “Seleciona Cliente” você poderá selecionar uma cliente não campo
que será ativado.
Somente:
- Com E-mail: serão listadas somente faturas com e-mail vinculado.
- Sem E-mail: serão listadas somente faturas sem e-mail vinculado.
- Todos: serão listadas somente faturas todas as faturas.
Selecionar Todos - Ao clicar no botão “Selecionar Todos” todas as faturas que estão listadas serão
selecionadas.
Apagar Seleção - Ao clicar no botão “Apagar Seleção” irá desmarcar a seleção de todas as faturas que estão
listadas.
Inverter Seleção - Ao clicar no botão “Inverter Seleção” as faturas que estão selecionadas ficarão
desmarcadas, e as faturas que estão desmarcadas ficarão selecionadas.
Próximo
- Ao clicar no botão “Próximo” você irá para a aba “Gerar E-mails/Cartas” para enviar Emails ou Cartas de cobrança.
196
Menu Financeiro
Modelos de E-mails - Você poderá criar modelos de e-mails para envio.
e
- Setas para navegação dos modelos salvos.
- Botão para Inclusão de novos modelos. Para Incluir um novo modelo, você deverá clicar no botão de
inclusão, escrever a descrição no campo “Descrição” e no campo ao lado escrever o texto para modelo de email. Clicar em seguida no botão
para que o modelo seja salvo.
- Botão para Exclusão de modelos. Para Excluir um modelo você deverá selecionar a descrição no
campo “Descrição” que se deseja fazer a exclusão e confirmar na tela de confirmação de exclusão que será
aberta.
- Botão de Cancelamento de inclusão de novos modelos. Caso você desista de fazer uma inclusão,
basta clicar no botão de cancelamento de inclusão de novos modelos.
197
Menu Financeiro
Título do E-mail - Campo para que você escreva o título do e-mail que será enviado.
Prioridade - Você poderá definir a prioridade do e-mail entre as opções: Urgente, Importante, Normal, Sem
Urgência ou Sem Importância.
Idioma - Você poderá definir o idioma do e-mail entre as opções: DD/MM/AAAA (Português) ou
MM/DD/AAAA (Inglês).
Imprimir Cartas - Ao clicar no botão “Imprimir Carta” a carta será impressa.
Enviar E-mail - Ao clicar no botão “Enviar E-mail” o e-mail será enviado.
- Campo para definir a fonte do texto.
- Campo para definir o tamanho da fonte do texto.
-Aplica Negrito ao texto selecionado.
-Aplica Itálico ao texto selecionado.
- Sublinha o texto selecionado.
- Alinha o texto a esquerda da tela.
- Centraliza o texto.
- Alinha o texto a direita da tela.
- Inicia uma lista com marcadores.
198
Menu Financeiro
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Banco
No campo Banco você irá selecionar a conta contábil do tipo banco.
Data Inicial/ Data Final
Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca, clicando no botão “Buscar”.
199
Menu Financeiro
Data Comp.
...
Compensar Todos
...
Todos Pendentes
...
Inverter Situação
...
GERENCIAR CONTRATOS
200
Menu Financeiro
Aba Reajustes de Contrato
201
PESQUISA DE CONTATOS (TELEFONES)
Lista os contatos do Escritório. A Agenda Telefônica também pode ser visualizada em
Ferramentas.
da Barra de
Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um contato. Iniciando a busca com “?” você terá uma
busca mais avançada direto para o contato. A tela com os dados do contato será aberta fazendo uso do
“duplo clique” sobre o contato.
Ver Contatos Inativos - Marcando a opção “Ver Contatos Inativos” você também visualizará os contatos
com status de Inativo na listagem de contatos.
Inclui novo Contato - Para Incluir um novo contato basta clicar no botão “Inclui novo Contato”
de inclusão será aberta para que você informe os dados do novo contato.
. A tela
202
Exclui Contato Existente - Para Excluir um novo contato basta clicar no botão “Exclui Contato Existente”
. A tela de confirmação de exclusão será aberta para que você confirme a exclusão.
GRÁFICO ESTATÍSTICAS SOBRE CASOS
Gera gráfico circular (pizza) com a estatística dos Casos.
Referência – Você poderá selecionar a referência do Caso para geração do gráfico nas opções: Jurisdição,
Área de atuação ou Mercado.
Filtro de Casos – Você poderá filtrar entre as opções para geração do gráfico com as opções: Todos os
Casos, Casos Ativos, Casos Incluídos no período selecionado ao lado e Casos Baixados.
203
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a geração do
gráfico.
Rotação - Você poderá rodar o gráfico para melhor visualização.
Botão “Gera Gráfico” - Clicando no botão “Gera Gráfico” você irá visualizar o gráfico que será gerado no
período informado.
Aparência - Você poderá mexer na aparência do gráfico marcando/desmarcando as opções: Gráfico 3D,
Legenda, Rótulos, Proporcional e Fundo Degradê.
Botão “Imprime” - Ao clicar no botão “Imprime” o gráfico das Estatísticas sobre os Casos.
GRÁFICO RANKING ADVOGADOS
Compara em gráfico de pizza, o total de horas lançadas entre os Advogados em qualquer período. Você
poderá ter como base do cálculo as horas Faturáveis, o que já foi Faturado ou Todos.
204
Tipo Time - Você poderá visualizar os times Executadas, os times Faturáveis ou os times Faturados
Aparência - Você poderá mexer na aparência do gráfico marcando/desmarcando as opções: Gráfico 3D,
Proporcional e Fundo Degradê.
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a geração do
gráfico.
Opções de Visualização - Você poderá visualizar ou não a legenda, os rótudos ou o gráfico com a cor cheia
marcando/desmarcando as opções: Legenda, Rótudos e Cor Cheia.
Botão “Gera Gráfico” - Clicando no botão “Gera Gráfico” você irá visualizar o gráfico que será gerado com o
tipo de time que foi selecionado e no período informado.
Botão “Imprime” - Ao clicar no botão “Imprime” o gráfico de Ranking dos Advogados será impresso.
GRÁFICO PRODUTIVIDADE POR CLIENTE
Demonstra em gráfico de barras, advogado a advogado (ou todos) o tempo investido em cada Cliente ou em
Casos.
Advogado - No campo Advogado você irá selecionar o advogado para gerar o gráfico.
Todos - Marcando a opção “Todos” será gerado o gráfico de todos os Advogados.
205
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca.
Advogado/Todos e o período selecionado.
Avançado - Marcando a opção “Avançado” outras opções na lateral direita da tela para a geração do gráfico,
habilitando o botão “Imprime” para imprimir o gráfico de Produtividade por Cento de Custo:
206
GRÁFICO RANKING PROCESSOS
Gráfico em forma de pizza que demonstra o tempo investido em cada Processo.
Aparência - Você poderá mexer na aparência do gráfico marcando/desmarcando as opçãos: Gráfico 3D,
Proporcional e Fundo Degradê.
Opções de Visualização - Você poderá visualizar ou não a legenda, os rótudos ou o gráfico com a cor cheia
marcando/desmarcando as opções de seleção Legenda, Rótudos e Cor Cheia.
período definido.
Botão “Imprime” - Ao clicar no botão “Imprime” o gráfico de Ranking dos Processos será impresso.
207
GRÁFICO EVOLUÇÃO PROCESSOS
Demonstra em gráfico de barras, a evolução quantitativa de Processos Ativos de um determinado Cliente,
informando além da quantidade Total em cada mês, quantos Processos Entraram e quantos Saíram.
Data Inicial/ Data Final - Defina um peíodo com data inicial e final para gerar o gráfico.
Cliente - Selecione o Cliente para gerar o gráfico com a evolução dos processos.
Todos - Marcando a opção “Todos” será gerado o gráfico da evolução de todos os Clientes.
Regra de Cobrança - Selecione a Regra de Cobrança para gerar o gráfico com a evolução dos processos.
Todas - Marcando a opção “Todas” será gerado o gráfico da evolução de todas as Regras de Cobrança.
Cliente/ Todos e o período selecionado.
habilitando o botão “Imprime” para imprimir o gráfico de Produtividade por Cento de Custo e o botão
“Exportar” que permite que o usuário salve o gráfico:
208
GRÁFICO PRODUTIVIDADE NO PERÍODO
Demonstra em gráfico de barras, o tempo lançado em cada Advogado, em cada Cliente ou em cada Caso por
dia, por mês ou todos os lançamentos.
209
Cliente, Caso ou Advogado - Você seleciona se será gerado o gráfico com a produtividade diária de um
Advogado, de um Cliente ou de um Caso.
Todos - Marcando a opção “Todos” será gerado o gráfico de toda a produtividade diária.
Tipos Totais - Em “Tipos Totais” você define se o gráfico será gerado com o total por dia ou por mês.
Botão “Gera Gráfico” - Clicando no botão “Gera Gráfico” você irá visualizar o gráfico que será gerado com as
opções selecionadas.
Botão “Imprime” - Ao clicar no botão “Imprime” o gráfico de Produtividade no Período será impresso.
Avançado - Marcando a opção “Avançado” outras opções na lateral direita da tela para a geração do gráfico:
210
GRÁFICO DISTRIBUIÇÃO FATURAMENTO
Demonstra em gráfico de barras ou em forma de pizza, a distribuição no faturamento por Advogado.
Aparência - Você poderá mexer na aparência do gráfico marcando/desmarcando as opçãos: Fundo Degradê,
Ródutos e Gráfico 3D.
Produtividade - Marcando a opção “Produtividade” você irá ver a produtividade do Advogado em relação a
outros advogados.
Responsabilidade - Marcando a opção “Responsabilidade” você irá ver o quanto de responsabilidade pelo
faturamento.
período definido.
Botão “Imprime” - Ao clicar no botão “Imprime” o gráfico de Distribuição no Faturamento será impresso.
211
GRÁFICO FATURAMENTO POR CLIENTE
Demonstra em gráfico de barras, os clientes de maior faturamento no período solicitado.
Aba Maiores Faturamentos - Na aba “Maiores Faturamentos” você terá um gráfico em barras dos maiores
faturamentos do período definido.
Mês/ Ano Inicial/ Mês/ Ano Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para gerar o
gráfico.
Botão “Gera Gráfico” - Clicando no botão “Gera Gráfico” você irá visualizar o gráfico que será gerado no
período definido.
habilitando o botão “Alterar Título” que permite que você altere o título.
212
Botão “Imprime” - Ao clicar no botão “Imprime” o gráfico com os Clientes de Maior Faturamento será
impresso.
Aba Faturamento Mensal - Na aba “Faturamento Mensal” você terá um gráfico em barras do faturamento
mensal do Cliente em questão.
213
Cliente - Você irá selecionar o cliente para gerar o gráfico com o faturamento mensal.
Grupo - Marcando a opção “Grupo” será gerado o gráfico do faturamento mensal do grupo de clientes.
Cliente/ Grupo selecionado.
habilitando o botão “Alterar Título” que permite que o usuário altere o título.
214
Botão “Imprime” - Ao clicar no botão “Imprime” o gráfico de Faturamento Mensal por Cliente será
impresso.
GRÁFICO RESULTADO FINANCEIRO
Demonstra em linha de tempo mensal a evolução dos saldos contábeis de contas do plano de contas,
permitindo agrupamento e soma em diferentes contas.
Tipo Gráfico - Em “Tipo Gráfico” você define se o gráfico será gerado por Custo do Escritório, por Custo de
Produtividade e Responsabilidade, por Receita ou por Receita de Honorários.
Mês/ Ano Inicial/ Mês/ Ano Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca.
tipo e o período selecionado.
Botão “Imprime” - Ao clicar no botão “Imprime” o gráfico de Resultado Financeiro será impresso.
habilitando o botão “Exportar” que permite que você salve o gráfico e os botões “Inclui/ Exclui”:
215
Botão “Inclui” - Para criar uma relação de contas, ao clicar no botão “Inclui” você poderá selecionar uma
conta da tela de Conta Contábil que será aberta.
Botão “Exclui” - Para excluir uma conta da relação de contas, ao clicar no botão “Exclui” com a conta
selecionada a tela de confirmação de exclusão será aberta.
216
GRÁFICO ESTATÍSTICO SOBRE OS PROCESSOS
217
CONSULTA DE HISTÓRICOS DE PESSOAS
Data - Lista o Históricos desde a data definida.
Filtra por Tipo Pessoa - Marcando a opção “Filtra por Tipo Pessoa” você poderá filtrar a listagem pelo tipo
de Pessoa nas opções que serão ativadas em “Tipo Pessoa”.
Setas de navegação:
- Primeiro registro
-Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
218
CONSULTA ÍNDICES BIBLIOTECÁRIOS
Tipo Pesquisa - Você poderá realizar uma busca selecionando uma das opções: Índice, Livro, Autor ou Todos.
Índice - Mostra o índice selecionado. Com as setas
índice.
você poderá descer e subir para leitura do
- Primeiro registro
-Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
Campo de Pesquisa - Nesse campo você poderá fazer uma busca por palavras bastando digitar a palavra no
campo e clicar no botão “Pesquisar” em seguida.
Botão “Imprime” - Ao clicar no botão “Imprime” o índice será impresso.
219
AGENDA DIÁRIA (COMPROMISSOS E TAREFAS)
Modos de Visualização:
1 Dia- Visualiza somente um dia
5 Dias úteis- Visualiza os cinco dias úteis da semana
7 Semana- Visualiza os sete dias da semana
31 Mês- Visualiza os trinta/ trinta e um dias do mês
220
INCLUINDO, ALTERANDO E EXCLUINDO UM COMPROMISSO
Incluindo um Compromisso - Para você incluir um novo compromisso dê um “duplo clique” sobre qualquer
parte da agenda e preencha os campos da janela de “Cadastro de Compromisso” que será aberta. Depois de
preenchidos os campos, basta clicar no botão “Salva e Sai”. Você também poderá incluir um novo
compromisso clicando com o botão direito do mouse sobre qualquer área da agenda, e em seguida clicar em
“Novo” escolhendo entre uma entre as opções listadas que o campo “Tipo” estará preenchido com a opção
escolhida. Caso desista da inclusão, basta clicar no botão “Cancela”.
O compromisso pode ser dividido de 3 formas, mas cada um deles pode ser dividido em "Tipo" (os tipos de
compromisso são definidos em Tabelas de Cadastro :
- Particular: Não é obrigatório vinculação. Na “Consulta de Compromissos Agendado” (Menu Gráficos/
Consultas) ,onde você poderá emitir relatório, somente você verá os seus compromissos.
221
determinado Processo. Você poderá emitir um relatório com as providências em "Pauta de Andamentos"
(Menu Relatórios).
- Prazo: É obrigatório vinculação a cliente, a Pasta ou a Processo.
Alterando um Compromisso - Para você alterar um compromisso, basta fazer uso do “duplo clique” sobre o
compromisso que se quer fazer a alteração. Depois de alterar o que for preciso, clique no botão “Salva e
Sai”. Você também poderá fazer uma alteração clicando com o botão direito do mouse sobre o
compromisso e em seguida clicar em “Abrir” ou simplesmente arrastar o compromisso para um outro
horário e/ ou outra agenda.
Excluindo um Compromisso - Para você excluir um compromisso basta clicar com o botão direito do mouse
no compromisso que se deseja excluir, e em seguida clicar em “Excluir”.
Personalização de Fonte e Cor - Você pode personalizar o texto do seu compromisso trocando a fonte e/ ou
colocando cor para dar mais destaque ao compromisso.
Lembrete com antecedência - Para não esquecer um compromisso, você poderá adicionar um lembrete
para ser lembrado com antecedência. Marque a opção “Lembrete” e selecione com quanta antecedência
quer ser lembrado.
Vinculando Lembrete a outros Usuários no Compromisso - Para vincular um lembrete a outros usuários,
basta você clicar no botão “Lembrete a Outros Usuários”, selecionar o(s) outro(s) usuário e clicar no botão
“Ok”.
Compartilhando Agenda - Para compartilhar a agenda o usuário deve ir em “Cadastro de Pessoas”, “Dados
do Login” para incluir quem poderá visualizar sua agenda em “Compartilhamento Agenda”. Caso você
queira visualizar somente a sua agenda, basta clicar com o botão direito em qualquer parte da agenda e em
“Recursos”, desmarcar as outras agendas.
Recorrência - Rotina em desenvolvimento.
Reagenda - Rotina em desenvolvimento.
222
INCLUINDO, ALTERANDO E EXCLUINDO TAREFAS
Incluindo uma nova Tarefa - Para incluir uma nova tarefa você pode clicar no campo “Clique aqui para
iniciar nova tarefa” ou fazer uso do “duplo clique” sobre a área de tarefas, para abrir o “Editor de Tarefas”.
Depois de preencher os campos, clique no botão “Salva e sai”. Caso desista da inclusão da tarefa, basta
Alterando uma tarefa - Para fazer uma alteração, você deve fazer uso do “duplo clique” sobre a tarefa que
se deseja fazer uma alteração. Feita a alteração necessária, clique no botão “Salva e sai”.
Excluindo Tarefas - Para excluir uma tarefa é muito simples, basta você dar um clique com o botão direito do
mouse sobre a tarefa que será excluída e confirmar a exclusão na tela de confirmação que será aberta.
Lembretes Automáticos - No “Editor de Tarefas” você pode adicionar um lembrete para que a tarefa não
seja esquecida. Basta marcar a opção de “Lembrete” e colocar a data e a hora que gostaria de ser lembrado.
Controle de andamento da Tarefa - Para ter controle melhor sobre a tarefa, quando aparecer a tela de
lembrete, você pode pedir para adiar o lembrete e assim, se a tarefa ainda não tiver sido acabada, o usuário
pode adiar o lembrete para lembrá-lo até a finalização da tarefa.
Vinculando outros Usuários na Tarefa - Para vincular outros usuários clique no botão “Lembrete a Outros
Usuários”, selecione o(s) usuário(s) e clique no botão “Ok”.
223
Menu Utilitários
MESSENGER
No Módulo “Messenger” você poderá conversar online em tempo real com outros usuários. Você também
poderá abrir o Messenger clicar em
teclado.
da barra de ferramentas ou na tecla de função F4 do
Usuários Ativos: Serão listados os usuários do sistema que estão online.
Aba On-Line - Envio e recebimento de Mensagens Instantâneas.
Para enviar uma mensagem é preciso primeiro selecionar o (s) usuário(s) destinatário(s) na listagem de
usuários ativos do lado esquerdo da tela. Pressione a tecla “Ctrl” para selecionar mais de um usuário.
Digite o texto na caixa “Escreva o texto a ser enviado” e em seguida clique no botão “Enviar” ou aperte a
tecla “Enter” do teclado. A mensagem enviada aparecerá na caixa de mensagem on-line assim, como as
mensagens recebidas.
Status do Usuário - Mostra como você será visto pelos outros usuários.
224
Menu Utilitários
Botão “Limpa” - Para apagar todas as mensagens recebidas e enviadas do registro, você deverá selecionar as
mensagens que serão apagadas e apertar o botão “Limpa”.
Para Todos - Marcando a opção “P/ Todos” a mensagem será enviada para todos os usuários.
Urgente - Marcando a opção “Urgente” força o surgimento da mensagem.
Aba Logs On-Line - Todas as mensagens enviadas e recebidas por você ficarão gravadas.
Botão “Excluir” - Para excluir uma mensagem da relação de Log, ao clicar no botão “Excluir”, localizado no
canto superior da tela, com a mensagem selecionada a tela de confirmação de exclusão será aberta.
Aba Recebidas (mensagens não instantâneas) - Se você estiver off-line suas mensagens aparecerão na aba
“Recebidas”. Para ler o conteúdo basta fazer uso do “duplo clique” sobre a mensagem que uma tela
contendo o corpo da mensagem será aberta.
225
Menu Utilitários
Respondendo a uma mensagem - Para responder uma mensagem você deverá selecionar a opção
“Responder para”, escrever a mensagem e clicar no botão “Enviar”.
Encaminhando a mensagem - Para encaminhar a mensagem para outro usuário, basta selecionar a opção
“Encaminha para” e selecionar o usuário.
Botão “Imprimir” - Você poderá imprimir todo o e-mail.
Abas Enviadas (mensagens não instantâneas) - Na aba “Enviadas” você deverá selecionar o usuário
destinatário, preencher os campos (opcional), escrever a mensagem e clicar no botão “Enviar”. A mensagem
enviada aparecerá na caixa de mensagem acima. O envelope que aparece em frente à mensagem mostra se
o usuário destinatário leu ou não a mensagem. Se o envelope estiver aberto significa que a mensagem foi
lida, se estiver fechado, que a mensagem ainda não foi lida.
226
Menu Utilitários
Grupos de Usuários - Na parte superior serão listados os grupos de usuários. E na parte inferior serão
listados os usuários que pertencem ao grupo selecionado. No campo “Busca” você poderá buscar pelo
usuário que aparece na listagem.
Na sua ausência, o Sr.(a) - Marcando a opção “Na sua ausência, o Sr.(a)”os campos serão habilitados para
que na mensagem apareça quem ligou, o telefone e de qual empresa, e selecionar uma das opções : Esteve
aqui, Voltará, Telefonou-lhe ou Pede Retorno.
Botão “Limpa”
- Para apagar todas as mensagens recebidas e enviadas do registro, você deverá
selecionar as mensagens que serão apagadas e apertar o botão “Limpa”.
Aba Configurações - Na aba “Configurações” você poderá configurar o status das mensagens Recebidas e
das mensagens Enviadas, a Origem das mensagens e a partir de qual data serão listadas.
227
Menu Utilitários
Status Mensagem Recebidas - Você define o status de visualização das mensagens recebidas selecionando
uma das opções: Todas as Mensagens, Apenas as Mensagens não lidas ou Apenas as Mensagens Lidas.
Status Mensagem Enviadas - Você define o status de visualização das mensagens enviadas selecionando
uma das opções: Todas as Mensagens, Apenas as Mensagens não lidas ou Apenas as Mensagens Lidas.
Quanto a Origem das Mensagens - Você define o status da origem das mensagens recebidas selecionando
uma das opções: Todas as Mensagens, Apenas as Mensagens dos Usuários ou Apenas as Mensagens do
Sistema.
Somente a partir de - Marcando a opção “Somente a partir de” as mensagens serão listadas a partir da data
definida.
Manutenção de Grupo - Você poderá incluir ou excluir um usuário do Grupo.
e
- setas de navegação.
- Excluir o usuário selecionado.
- Salva a inclusão ou a alteração feita.
- Incluir usuário ao grupo.
- Alterar o usuário selecionado
- Cancela a inclusão ou a alteração não salva.
228
Menu Utilitários
Atualiza os Usuários do Grupo - Clique no botão “Atualiza os Usuários do Grupo” para atualizar os usuários
do grupo caso tenha feito alguma alteração.
E-MAIL (ENVIO E CAIXA DE SAÍDA)
Você poderá enviar e-mails pelo Sisea. O
da barra de ferramentas também abrirá a tela de envio de
E-mail. A aba “Caixa de Saída” listará os e-mails enviados.
Aba Envio de E-mail
Botão “Envia” - Você só deve clicar no botão “Envia” após selecionar os campos para enviar o e-mail.
Os campos “Para”, “CC” e “CCo” serão preenchidos como em qualquer outro envio de e-mail de costume do
usuário.
Remetente - Aparecerá o e-mail do usuário que irá enviar o e-mail.
Resp. Para - Aparecerá o e-mail para resposta do usuário que irá enviar o e-mail.
229
Menu Utilitários
Assunto - No campo “Assunto” você irá preencher com o assunto do e-mail.
Botão “Cancela” - Caso você desista de enviar um e-mail ao clicar no botão “Cancela” a tela de Envio de Email será fechada.
Anexos - Na caixa de “Anexos” serão listados os arquivos anexados ao e-mail.
Prioridade - Você poderá definir a prioridade do e-mail optando pelas opções: Urgente, Importante, Sem
Urgência, Sem Importância ou Irrelevante.
Solicita Confirmação - Marcando a opção “Solicita Confirmação” quando o destinatário receber o e-mail
aparecerá uma tela para ele confirme o recebimento do e-mail.
- Anexa arquivos ao e-mail.
- Imprime o e-mail.
- Seleciona todo o texto do e-mail.
- Copia excluindo o texto selecionado.
- Copia o texto selecionado para o clipboard.
- Cola um texto presente no clipboard.
- Desfaz a última ação no texto.
- Corretor ortográfico.
230
Menu Utilitários
Aba “Caixa de Saída” - A aba “Caixa de Saída” listará os e-mails enviados.
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca dos emails enviados.
Cliente - No campo “Cliente” você irá selecionar um cliente específico para que sejam listados os e-mails
enviados para esse cliente.
Todos os Usuários - Marcando a opção “Todos os Usuários” serão listados todos os e-mails enviados.
DOCUMENTOS EDITADOS
Os documentos existentes de forma física (papel) no escritório devem ser guardados em pastas
(normalmente pastas suspensas) localizadas em arquivos. Estes arquivos podem estar espalhados
geograficamente em diversas filiais ou até vários andares/ salas de uma mesma filial. Você poderá abrir a
tela de “Documentos Editados” também pela tecla de função F7 do teclado ou em
da barra de
ferramentas. Em “Documentos Editados” o Sisea permite a criação e o gerenciamento destes arquivos.
231
Menu Utilitários
Listar Arquivos Tipo - Você poderá selecionar o tipo de arquivo que gostaria de listar, escolhendo entre as
opções: Documentos ou Modelos.
Seleciona Usuário - Marcando a opção “Seleciona Usuário” o campo abaixo ficará disponível para que você
selecione o usuário responsável pela edição do documento.
Pesquisa Geral - Você poderá fazer uma pesquisa dos documentos editados.
Cliente - No campo “Cliente” você irá selecionar um cliente específico para que sejam listados os arquivos
editados para esse cliente. O botão
“apaga” o cliente selecionado no campo “Cliente”.
Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca dos
documentos editados.
Palavras- Chaves - Você poderá fazer uma busca de um documento por palavras contidas no documento,
bastando informar a palavra-chave.
Botão “Buscar” – Clique no botão “Buscar” para fazer a busca do documento.
232
Menu Utilitários
Primeiro registro
Registro anterior
Próximo registro
Último registro
Nome do documento - Nome do documento editado.
Alterar Nome - Permite que você altere o nome do documento. Basta fazer a alteração do nome no campo
“Nome do documento” e clicar no botão “Alterar Nome”.
Botão Excluir - Para excluir um documento, ao clicar no botão “Excluir”, com o documento selecionado, a
tela de confirmação de exclusão será aberta para que você confirme a exclusão.
Botão “Cria Modelo” - A criação de um modelo deve ser feita a partir de um documento de origem
previamente selecionado. Ao clicar no botão “Cria Modelo” o sistema fará uma cópia do documento.
ATENÇÃO: Caso não tenha nenhum documento para criar um modelo, você terá que fazer uma importação,
clicando no botão “Importação”.
CALCULADORA
É Disponibilizada uma calculadora no menu “Utilitários” e também pode ser acessada rapidamente no botão
233
Menu Utilitários
LICENCIAMENTO
Ao entrar na tela de Licenciamento estará marcada a opção "Sisea Express", basta mudar para licenciamento
e preencher os campos como mostra na figura abaixo com os dados fornecidos pelo suporte Sisea.
234
Menu Utilitários
CARREGAR RELATÓRIOS (.QRP)
Você poderá visualizar os relatórios emitidos pelo Escritório.
Painel Auxiliar - Marcando a opção “Painel Auxiliar” será mostrado o painel auxiliar com as abas
“Miniaturas” (miniaturas das páginas do relatório emitido) e “Pesquisado” (mostra o texto utilizado na
pesquisa).
- Enquadra o relatório na tela.
- Enquadra a largura do relatório na tela.
- Define o zoom em 100%.
- Ajusta com detalhe o zoom.
- Primeira página do relatório.
235
Menu Utilitários
- Página anterior do relatório.
- Página seguinte do relatório.
- Última página do relatório.
- Irá para a página selecionada na caixa que será aberta.
- Localiza o texto selecionado na caixa que será aberta.
- Abre a tela para configurar a impressora antes de imprimir.
- Número de páginas que será impresso.
- Imprime o relatório.
- Carrega relatório.
- Salva/ Exporta o relatório.
- Fecha a tela de Visualizador de Relatórios. O usuário também poderá fechar a tela de
Visualizador de Relatórios clicando no “X” localizado no canto direito da tela.
236
Menu Utilitários
ENVIO DE E-MAILS EM MASSA
Permite enviar e-mails para todos ou para alguns contatos do Sisea selecionados a partir de diversos
critérios de seleção. O e-mail a ser enviado deverá estar em formato HTML e a rotina enviará um e-mail
independente para cada destinatário, não caracterizando assim, um envio como “spammer”.
Parâmetros Iniciais - Nesta aba você poderá definir os diferentes critérios para a filtragem e seleção de quais
os contatos deverá fazer parte do envio do e-mail em HTML.
Modo de envio:
- Todos os Tipos de Contatos - Você enviará o e-mail em HTML para todo o tipo de contatos do Sisea que
tenham o campo e-mail cadastrado no sistema.
- Selecionar Tipo de Contatos - Você poderá escolher quais tipos de contato deseja enviar o e-mail,
conforme as opções apresentadas no quadro “Parâmetros”.
237
Menu Utilitários
- Importar Planilha Excel - Você buscará os contatos de uma planilha Excel, bastando apenas informar o
HTML que será o corpo do e-mail e o arquivo no formato XLS (Excel). Ou seja, tudo que está sendo
informado sobre seleção de contatos não terá função, pois os e-mails enviados serão somente os que
constam na planilha Excel.
Obs.: Os e-mails têm que estar na primeira coluna (A) da planilha Excel.
Filtros MD Ativos - Marcando a opção “Filtros MD Ativos” o botão “Definir Filtragem” será ativado para que
você use os filtros MD (Mala direta) que servem para filtrar de forma mais refinada os contatos
selecionados, e pode ser utilizado da seguinte maneira:
1. Marque a opção “Com campo MD marcado”, para que somente os contatos que possuam o campo
“MD” (Mala Direta) marcado em seu cadastro, façam parte da seleção final dos contatos, seja a
partir de todos ou dos tipos de contatos selecionados.
2. Para enviar o HTML para os contatos que estejam com a opção “Particular” marcada em seu
cadastro, basta apenas habilitar esta a opção “Tem que possuir campo VIP marcado”.
3. Você também poderá definir os itens inclusos e excludentes. Esta opção também é definida no
cadastro da pessoa. Ao marcar um ou mais itens do tipo “Inclusivos” somente pessoas que possuam
filtro de MD vinculadas aos itens marcados farão parte da seleção final. Já em relação aos itens
“Excludentes”, somente as pessoas que NÃO possuam itens do tipo selecionado é que farão parte
da seleção final.
238
Menu Utilitários
Dados do E-mail:
- E-mail do Remetente - Você colocará o e-mail para onde os destinatários poderão responder o e-mail
enviado.
- Nome do Remetente - Você definirá o nome que aparecerá como remetente do e-mail enviado. Pode ser o
nome da empresa, do departamento ou de sua livre escolha.
- Título do E-mail - Você coloca o assunto do e-mail. Este assunto aparecerá no cabeçalho da mensagem
recebida pelo destinatário.
Prioridade - Permite que você defina se a mensagem é Normal, Urgente, Importante, Sem urgência ou Sem
Importância.
Arquivo HTML com o conteúdo do E-mail - Conforme explicado anteriormente, o corpo do e-mail será
criado a partir de um arquivo do tipo HTML que já deverá estar pré-definido. Clique na pasta para especificar
o arquivo HTML que contém do corpo do e-mail que será enviado.
Obs.: Caso a opção “Importar Planilha Excel” esteja marcada, informe também o caminho e nome do
arquivo Excel. Conforme informado anteriormente, nesta modalidade não é necessário selecionar e filtrar
contatos, e para finalizar o processo de envio, basta clicar no botão “Envia E-mails” localizado na aba
“Resultado e Envio dos E-mails”.
Resultados e Envio dos E-mails - Nesta aba será mostrado o resultado da filtragem da aba anterior, todos os
e-mails que passaram pelo critério de seleção e filtro serão apresentados nela. Ainda assim, é possível
detalhar mais a seleção, sendo possível informar, contato a contato, quais realmente receberão o e-mail.
Lembramos que na modalidade de Importação de Planilha Excel esta opção não estará disponível.
Botão “Selecionar Todos” - Caso você queira marcar todos os contatos apresentados na lista para envio do
e-mail clique no botão “Selecionar Todos”.
Botão “Apagar Seleção” - Caso você queira apagar toda a seleção que estiver em vigor clique no botão
“Apagar Seleção”.
Botão “Inverter Seleção” - Caso você queira inverter a seleção, ou seja, que todos os e-mails marcados para
envio fiquem desmarcados e os que estejam desmarcados fiquem marcados clique no botão “Inverter
Seleção”.
Pausa no envio - Em alguns servidores do tipo SMTP (servidor de envio de e-mail) pode se necessário fazer
uma pausa a cada quantidade de e-mail enviada, caso contrário, esses servidores poderão abortar a
operação de envio. Neste campo você definirá de quanto(s) em quanto(s) e-mail(s) o envio deve dar uma
239
Menu Utilitários
pausa. Isso exigirá um monitoramente manual, pois a pausa será mantida até que o botão “Ok” do quadro
de mensagem que será aberto seja pressionado.
Botão “Envia E-mails” - Este é o ponto final, após clicar neste botão o envio do HTML começa para todos os
contatos selecionados na listagem final.
EXPORTAÇÃO DE DADOS
...
240
Menu Utilitários
Geração de Arquivos
...
Aba Ledes Faturamento: Ledes é um padrão especialmente criado para a área jurídica. É utilizado para gerar
um arquivo .txt que será lido por outro sistema independente.
Com isso, ao invés de enviar faturas com detalhes de honorários e despesas, envia-se um arquivo .txt e o
sistema do cliente lê e entende, e passa a ter um input automático destas informações no sistema dele.
241
Menu Utilitários
Fatura a ser Exportada - Selecione a fatura a ser exportada.
Dados da Fatura - Em “Dados da Fatura” os campos Cliente, Filial, Emissão, Vencimento e Valor estarão
preenchidos com as informações contidas na fatura que foi exportada.
Código de Despesa “Tipo Honorários” - ...
Nome do Lote - ...
Botão Gera Arquivo - Para gerar os dados dos campos preenchidos.
Aba Ledes Andamento - ...
242
Menu Utilitários
Cliente - No campo “Cliente” você irá selecionar um cliente específico.
Somente os 3 últimos andamentos - Marcando a opção “Somente os 3 últimos andamentos” gerará
arquivo somente dos 3 últimos andamentos.
Período (Data Inicial e Final) - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca dos
arquivos.
Somente Pastas Ativas - Marcando a opção “Somente Pastas Ativas” serão gerados somente os arquivos
das pastas ativas.
Nome do Lote - ...
Livro Fiscal - Exporta dados sobre as notas - fiscais emitidas dentro de um determinado período
243
Menu Utilitários
Data Inicial/ Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca dos dados das
notas -fiscais.
Código da Empresa no “Mananger” - ...
Código CFOP - ...
Aba SAPE - Exporta dados de andamentos de processos de um determinado cliente para o padrão ASPE
utilizado em algumas empresas.
244
Menu Utilitários
Cliente - No campo “Cliente” você irá selecionar um cliente específico para exportar os dados de
andamentos.
Período (Data Inicial e Final) - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca dos
dados.
Código do Escritório - ...
Código do Setor - ...
USO DAS IMPRESSORAS
No Módulo “Uso das Impressoras” estarão registradas todas as impressões feitas com precisão do volume,
do momento e do usuário responsável por cada evento de impressão. Contabiliza o custo não apenas
monitorando o número de páginas, mas também o modelo de impressora e o tipo de impressão utilizada,
fornecendo uma auditoria completa das impressões. Os registros podem ser visualizados a partir de uma
determinada data e ordenados por Ordem Cronológica (Data/Hora), pela impressora ou por Usuário
(definido no campo ao lado).
245
Menu Utilitários
Datas Pesquisa – Você poderá buscar por impressões a partir da data de pesquisa.
Ordenação - Você poderá ordernar as impressões listadas pela data/hora, pela impressora ou pelo usuário
(selecione o usuário no campo do lado direito).
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
Data Inicial/ Data Final - Você informará um período com data Inicial/ Final para transferência das
impressões para a conta corrente onde foram classificadas para cobrança.
Forçar Hist. – ...
Histórico - No campo “Histórico” você informará o motivo da impressão.
Forçar Data - ...
Vlr.Unit Part. - No campo “Vlr.Unit Part.” você informará o valor da impressão feita para uso particular.
Conta Tipo de Despesa - No campo “Conta Tipo de Despesa” você selecionará a conta contábil para a
cobrança das impressões.
Vlr.Unit Cliente. - No campo “Vlr.Unit Cliente.” você informará o valor da impressão feita para o cliente.
Tipo de Registro: Em “Tipo de Registro” você irá selecionar o tipo do registro para a transferência.
246
Menu Utilitários
Agrup. Caso - ...
Botão “Transfere” - Após preencher os campos da parte inferior da tela para a transferência, você deverá
clicar no botão “Transfere”.
BILHETAGEM TELEFONEMAS
No Módulo “Bilhetagem Telefonemas” estarão registradas todas as ligações. Contabiliza o custo
monitorando a duração, o número e o ramal, e os tipos (particulares todos, particulares ou cliente (s)),
fornecendo uma auditoria completa dos telefonemas. Os registros podem ser visualizados a partir de uma
determinada data e ordenados por Ordem Cronológica (Data/Hora) ou por Usuário (definido no campo ao
lado).
Datas Pesquisa – Você poderá buscar por impressões a partir da data de pesquisa.
Ordenação - Você poderá ordernar as impressões listadas pela data/hora, pela impressora ou pelo usuário
(selecione o usuário no campo do lado esquerdo).
247
Menu Utilitários
- Primeiro registro
- Registro anterior
- Próximo registro
- Último registro
Data Inicial/ Data Final - Você informará um período com data Inicial/ Final para transferência das
impressões para a conta corrente onde foram classificadas para cobrança.
Forçar Hist. – ...
Histórico - No campo “Histórico” você informará o motivo do telefonema.
Forçar Data - ...
Conta Tipo de Despesa - No campo “Conta Tipo de Despesa” você selecionará a conta contábil para a
cobrança dos telefonemas.
Taxa Partic. - No campo “Taxa Partic.” você informará a porcentagem que será cobrada do telefonema feito
para uso particular.
Taxa Cliente - No campo “Taxa Cliente.” você informará a porcentagem que será cobrada do telefonema
feito para o cliente.
Tipo de Registro - Em “Tipo de Registro” você irá selecionar o tipo do registro para a transferência.
Agrup. Caso - ...
Botão “Transfere” - Após preencher os campos da parte inferior da tela para a transferência, você deverá
clicar no botão “Transfere”.
248
Menus Janela e sair
TELA PRINCIPAL
Será apresentada a tela Principal do sistema.
LADO A LADO HORIZONTAL
As telas abertas serão apresentadas lado a lado na horizontal.
LADO A LADO VERTICAL
As telas abertas serão apresentadas lado a lado na vertical.
EM CASCATA
As telas abertas serão apresentadas em “Cascatas”.
RESTAURAR CONFIGURAÇÃO DEFAULT
Irá retornar a personalização inicial do Sisea.
FECHAR TODAS
Serão fechadas todas as que estão abertas.
DEFINIR PAPEL DE PAREDE
Aparecerá uma caixa de diálogo do Windows que permitirá que você escolha outro arquivo de formato Jpeg
(.jpg) para substituir o arquivo padrão do sistema.
Atenção: Não é aconselhável que o novo arquivo escolhido se encontre em uma unidade remota, ou seja,
em outro computador da rede, pois na inicialização, caso o Sisea não encontre o arquivo definido, gerará um
erro. Se for o caso, copie o arquivo de sua escolha para a pasta de instalação do Sisea e depois desta cópia,
defina o novo arquivo de papel de Parede para a nova localização local.
ENQUADRAR PAPEL DE PAREDE
Caso o Papel de Parede seja maior ou menor que a área destinada a sua apresentação, você poderá ativar o
recurso “Enquadrar Papel de Parede”. Ao ativar este recurso a imagem escolhida será automaticamente
enquadrada na área de Papel de Parede.
DEFINIR POSIÇÃO DISPLAY
Define a posição do Display (Calendário): Lado Direto ou Lado Esquerdo da tela.
DEFINIR POSIÇÃO BARRA DE FERRAMENTAS
Define a posição da Barra de Ferramentas: Em Cima ou Embaixo.
249
Menus Janela e sair
ATIVAR/ DESATIVAR PAINÉIS AUXILIARES
Desativando os Painéis Auxiliares, você não poderá ver o Calendário e a Barra de Ferramentas.
MANTER PAPEL DE PAREDE COMO FUNDO
Mantêm o Papel de Parede como fundo atrás das telas.
SAIR DO SISTEMA
Apresentará a tela para confirmação de saída do sistema. Você também poderá sair do sistema clicando no
localizado no canto superior direito da tela ou pela função Shift+ F4.
LOGOFF
Aparecerá a tela de Login. Você também poderá fazer logoff do sistema clicando no “Logoff” localizado ao
lado do botão “Trava” ou pela função Shift+ F5.
TRAVAR
Para que não seja necessário fechar o Sisea toda vez que você se ausente de sua máquina, existe a opção
“Trava” que apresentará a seguinte tela:
Uma vez que todos os dados registrados no sistema possuem automaticamente a “assinatura” de quem os
fez, é muito importante que o uso da senha de cada usuário seja mantido sob o mais absoluto sigilo. Porém,
se o usuário se ausentar do sistema com ele aberto, tudo o que for feito a partir de então levará a assinatura
de quem realizou o login que estiver ativo. A tela de Trava do Sistema também poderá ser aberta clicando
no botão “Trava” localizado ao lado do botão “Logoff” ou pela função Shift+F6.
Enquanto não for informada a senha do usuário que havia feito o Login, o sistema não será liberado.
250
Janela Principal
COMPROMISSOS E TAREFAS
Todos os usuários podem ter uma agenda com os mais diversos compromissos. As permissões estipuladas na
configuração do sistema permitem que pessoas específicas tenham acesso a agenda dos usuários e a
mantenha sempre atualizada com inserções ou exclusões de compromissos. Isso tem como benefício o
ganho de tempo, organização e controle sobre as atividades de todas as pessoas do escritório.
Sua utilização é muito simples, pois seu funcionamento se baseia na agenda do Outlook.
A agenda de Compromissos pode ser visualizada pela aba “Compromissos e Tarefas” da tela principal.
Modos de Visualização
1 Dia- Visualiza somente um dia
5 Dias úteis- Visualiza os cinco dias úteis da semana
7 Semana- Visualiza os sete dias da semana
31 Mês- Visualiza os trinta/ trinta e um dias do mês
251
Janela Principal
INCLUINDO, ALTERANDO E EXCLUINDO UM COMPROMISSO
Incluindo um Compromisso - Para você incluir um novo compromisso dê um “duplo clique” sobre qualquer
parte da agenda e preencha os campos da janela de “Cadastro de Compromisso” que será aberta. Depois de
preenchidos os campos, basta clicar no botão “Salva e Sai”. Você também poderá incluir um novo
compromisso clicando com o botão direito do mouse sobre qualquer área da agenda, e em seguida clicar em
“Novo” escolhendo entre uma entre as opções listadas que o campo “Tipo” estará preenchido com a opção
escolhida. Caso desista da inclusão, basta clicar no botão “Cancela”.
O compromisso pode ser dividido de 3 formas, mas cada um deles pode ser dividido em "Tipo" (os tipos de
compromisso são definidos em Tabelas de Cadastro :
- Particular: Não é obrigatório vinculação. Na “Consulta de Compromissos Agendado” (Menu Gráficos/
Consultas) ,onde você poderá emitir relatório, somente você verá os seus compromissos.
252
Janela Principal
determinado Processo. Você poderá emitir um relatório com as providências em "Pauta de Andamentos"
(Menu Relatórios).
- Prazo: É obrigatório vinculação a cliente, a Pasta ou a Processo.
Alterando um Compromisso - Para você alterar um compromisso, basta fazer uso do “duplo clique” sobre o
compromisso que se quer fazer a alteração. Depois de alterar o que for preciso, clique no botão “Salva e
Sai”. Você também poderá fazer uma alteração clicando com o botão direito do mouse sobre o
compromisso e em seguida clicar em “Abrir” ou simplesmente arrastar o compromisso para um outro
horário e/ ou outra agenda.
Excluindo um Compromisso - Para você excluir um compromisso basta clicar com o botão direito do mouse
no compromisso que se deseja excluir, e em seguida clicar em “Excluir”.
Personalização de Fonte e Cor - Você pode personalizar o texto do seu compromisso trocando a fonte e/ ou
colocando cor para dar mais destaque ao compromisso.
Lembrete com antecedência - Para não esquecer um compromisso, você poderá adicionar um lembrete
para ser lembrado com antecedência. Marque a opção “Lembrete” e selecione com quanta antecedência
quer ser lembrado.
Vinculando Lembrete a outros Usuários no Compromisso - Para vincular um lembrete a outros usuários,
basta você clicar no botão “Lembrete a Outros Usuários”, selecionar o(s) outro(s) usuário e clicar no botão
“Ok”.
Compartilhando Agenda - Para compartilhar a agenda o usuário deve ir em “Cadastro de Pessoas”, “Dados
do Login” para incluir quem poderá visualizar sua agenda em “Compartilhamento Agenda”. Caso você
queira visualizar somente a sua agenda, basta clicar com o botão direito em qualquer parte da agenda e em
“Recursos”, desmarcar as outras agendas.
Reagenda - Rotina em desenvolvimento.
253
Janela Principal
INCLUINDO, ALTERANDO E EXCLUINDO TAREFAS
Incluindo uma nova Tarefa - Para incluir uma nova tarefa você pode clicar no campo “Clique aqui para
iniciar nova tarefa” ou fazer uso do “duplo clique” sobre a área de tarefas, para abrir o “Editor de Tarefas”.
Depois de preencher os campos, clique no botão “Salva e sai”. Caso desista da inclusão da tarefa, basta
Alterando uma tarefa - Para fazer uma alteração, você deve fazer uso do “duplo clique” sobre a tarefa que
se deseja fazer uma alteração. Feita a alteração necessária, clique no botão “Salva e sai”.
254
Janela Principal
Excluindo Tarefas - Para excluir uma tarefa é muito simples, basta você dar um clique com o botão direito do
mouse sobre a tarefa que será excluída e confirmar a exclusão na tela de confirmação que será aberta.
Lembretes Automáticos - No “Editor de Tarefas” você pode adicionar um lembrete para que a tarefa não
seja esquecida. Basta marcar a opção de “Lembrete” e colocar a data e a hora que gostaria de ser lembrado.
Controle de andamento da Tarefa - Para ter controle melhor sobre a tarefa, quando aparecer a tela de
lembrete, você pode pedir para adiar o lembrete e assim, se a tarefa ainda não tiver sido acabada, o usuário
pode adiar o lembrete para lembrá-lo até a finalização da tarefa.
Vinculando outros Usuários na Tarefa - Para vincular outros usuários clique no botão “Lembrete a Outros
Usuários”, selecione o(s) usuário(s) e clique no botão “Ok”.
WORKFLOW
Aniversariantes no Dia/ Mês - Na parte superior da tela aparecerá o(s) aniversariante(s) do dia daquele mês
e na parte inferior da tela o(s) aniversariante(s) daquele mês.
Impressões - Lista as impressões efetuadas. Dando um “duplo clique” sobre a impressão, aparecerá o alerta
de Impressão Registro de Serviço de Impressão para que você classifique a impressão.
255
Janela Principal
Telefonemas - Lista os telefonemas Recebidos e Efetuadas a partir do Ramal informado. Dando um “duplo
clique” sobre o telefonema, aparecerá o alerta de telefonema Registro de Telefonema Realizado para que
você classifique a impressão.
256
Janela Principal
Seus Debites - Serão listados os debites solicitados. Clicando no botão “Solicita Debites” será aberta a tela
de cadastro de debites, e clicando no botão “Cancelar Solicitação” será excluído a solicitação de debite que
estiver selecionado.
Cliente/ Caso - Você poderá solicitar um cadastro de um novo Cliente, um novo Possível Cliente, um novo
Caso ou um novo Caso Anexo, clicando no botão “Solicita Cadastro”. O botão “Cancelar Solicitação”
cancelará a solicitação selecionada.
257
Janela Principal
Cobranças - Serão listadas as cobranças solicitadas. Ao clicar no botão “Solicita Cobrança” aparecerá uma
tela de Requisição de Emissão de Faturas para que você requisite a emissão da fatura. O botão “Cancelar
Cobrança” cancelará a cobrança selecionada.
258
Janela Principal
Empréstimos de Pastas - Controle dos empréstimos de pastas físicas.
259
Janela Principal
POSIÇÃO DO ADVOGADO
Time Sheets - Serão listados os lançamentos dos times do advogado selecionado.
A partir de – Marcando a opção “A partir de” os lançamentos do times serão listados a partir da data
informada no campo ao lado.
Advogado – Selecione o Advogado (Estagiário, Administrativo ou Correspondente).
Botão “Inclusão Rápida Time” – Clicando no botão “Inclusão Rápido Time” você poderá lançar novos times.
O sistema apresentará uma tela de inclusão de lançamentos semelhante à tela do Time sheet em
“Movimentação de Caso” do Menu Cadastros. Marcando a opção “Lay-Out Avançado” você terá mais
detalhes para cadastro do Time.
Somente no dia – Serão listados somente os times lançados no dia informado.
Somente a Faturar – Serão listados somente os times a faturar.
Executadas – Mostra o total de horas lançadas a partir da data informada.
260
Janela Principal
Faturáveis – Mostra o total de horas lançadas que são faturáveis.
Exec. Hoje – Mostra o total de horas executadas hoje.
- Estarão em azul os times que já foram revisados.
- Estarão em roxo os times que já foram faturados.
- Estarão em verde os times que já foram recebidos.
Ranking - Comparativo dos Advogados nos lançamentos dos Times em gráfico de pizza. Você poderá ter
como base do cálculo as horas Faturáveis, o que já foi Faturado ou Todos.
Gráfico dos últimos 12 meses
Gráfico em barras que mostra a produtividade do advogado em horas, nos últimos 12 meses a partir da data
que você solicitar.
261
Janela Principal
Gráfico dos últimos 30 dias
Gráfico em barras que mostra a produtividade do advogado em horas, nos últimos 30 dias a partir da data
que você solicitar.
Gráfico Uso do Tempo
262
Janela Principal
Gráfico em formato de pizza que mostra em porcentagem, como está sendo utilizado o tempo do advogado
em questão. A legenda mostrará o total de horas trabalhadas a partir da data solicitada.
Conta Corrente do Advogado
Conta Corrente do advogado que recebeu aquela movimentação de crédito ou de débito.
263
Janela Principal
PROCESSOS
Atende às necessidades básicas do escritório para acompanhamento de processos dos clientes sob
responsabilidade do escritório. Segue o fluxo normal de processos no sistema judiciário, permitindo a
inclusão de andamentos, compromissos e atribuições.
Buscas
Você poderá fazer uma busca por um cliente ou uma busca global (pesquisa de todos os campos)
preenchendo o campo e clicando no botão
.
Clicando na setinha ao lado do botão “Buscar” você terá a opção de busca fonética, que fará uma busca por
aproximação da fala Ex: Em uma por Luis com “s” aparecerá também Luiz com “z”.
264
Janela Principal
Para filtrar a busca clique no botão
“Buscar”:
para abrir a tela de “Filtro de Processos” e clique no botão
Busca de Processo por Caso
Você poderá fazer uma busca de um Processo por Caso, clicando no botão
tela de seleção que será aberta.
e selecionando o Caso na
O Processo será apresentado do lado esquerdo da tela e os dados dele do lado direito.
Abrir a tela de Processo/ Incluir um novo Processo
Você poderá abrir a tela de detalhes do Processo fazendo o uso do “duplo clique” sobre o Processo
apresentado na parte esquerda da tela. Para incluir um novo processo clique no botão
abrir a tela de inclusão de Processos.
para
265
Janela Principal
Abrir a tela de Recurso
Você poderá abrir a tela de detalhes do Recurso, clicando no botão
.
Abrir a tela de Incidente
Você poderá abrir a tela de detalhes do Incidente, clicando no botão
.
Abrir a tela de Caso
Você poderá abrir a tela de detalhes do Caso, clicando no botão
.
Consulta a Tribunais através da Web
Você poderá fazer uma consulta a Tribunais através da Web. Basta informar o nome do Autor no botão
“Filtro” e clicar no botão “Buscar”. O Processo irá aparecer no canto esquerdo da tela para que você
selecione-o e em seguida clique no botão
.
Aba Andamentos
Mostra o andamento do Processo. Para incluir um andamento basta clicar no botão “Inclui”, fazer a inclusão
na tela de “Acompanhamento do Processo” que será aberta e clicar no botão “Salva”. Para excluir um
andamento basta selecioná-lo e clicar no botão “Exclui”. Para alterar um andamento você deverá clicar no
botão “Altera" ou fazer uso do “duplo clique” sobre o andamento.
266
Janela Principal
Vincular Compromisso
Para vincular um Compromisso ao Andamento, basta clicar na opção “Vincular Compromisso”. A tela de
cadastro do Compromisso será aberta para que você inclua o compromisso.
Obs.: Marcando a opção “Envia E-mail Equipe” será enviado um e-mail para cada membro da equipe
responsável pelo Processo na vinculação de um Compromisso.
Para desvincular um Compromisso, basta desmarcar a opção “Vincular Compromisso” e confirme a exclusão
da tela que será apresentada.
Vincular Time-Sheet
Para vincular um Time - Sheet ao Andamento, basta clicar na opção “Vincular Time - Sheet”. A tela de
cadastro do Time - Sheet será aberta para que você inclua o time.
267
Janela Principal
Para desvincular um Time-Sheet, basta desmarcar a opção “Vincular Time - Sheet” e confirme a exclusão da
tela que será apresentada.
Aba Compromissos
Lista os Compromissos vinculados ao Processo. Para incluir um Compromisso basta clicar no botão “Inclui”,
fazer a inclusão na tela de “Cadastro de Compromisso” que será aberta e clicar no botão “Salva”. Para
excluir um Compromisso basta selecioná-lo e clicar no botão “Exclui”. Para alterar um Compromisso você
deverá clicar no botão “Altera" ou fazer uso do “duplo clique” sobre o compromisso.
Aba Atribuições
Lista as atribuições do Advogado/ Estagiário com um ou mais Processos. Para incluir uma atribuição basta
clicar no botão “Inclui”, fazer a inclusão na tela de “Atribuição de Periodicidade” que será aberta e clicar no
botão “Salva”. Para excluir uma atribuição basta selecioná-la e clicar no botão “Exclui”. Para alterar uma
atribuição você deverá clicar no botão “Altera" ou fazer uso do “duplo clique” sobre a atribuição.
268
Janela Principal
Aba Andamentos Importados
Botão Importar Andamentos
Botão Tentar Vincular
Compara o nº do Processo das notas e o banco de dados do Sisea para vincular as notas aos processos.
269
Janela Principal
Botão Exclui
Para excluir uma ou mais notas, basta selecioná-las e clicar no botão “Excluir”. Uma tela de confirmação será
aberta para que você confirme ou não a exclusão.
Botão Exporta
Exporta todas as notas pendentes para o Caso.
PLANEJAMENTO DE METAS
Você poderá fazer um planejamento de Eventos que ocorrerá durante um ano inteiro, no 1º Semestre ou
somente no 2º Semestre no Escritório. Um “duplo clique” abrirá a tela Editor de Evento.
270
Janela Principal
POSIÇÃO FINANCEIRA
- Resumo do Dia
Exibe a Posição Financeira do dia solicitado após apertar o botão “Processar”.
- Conta Corrente Clientes
Lista as Despesas dos Clientes Ativos, Inativos e Todos mostrando seus Débitos, seus Créditos e a Faturar.
271
Janela Principal
- Times Sheets a Faturar
Lista os Times Sheets de Ativos, Inativos e Todos a Faturar.
- Balancete Contabil
272
Janela Principal
Gera o Balanço de Custos de um determinado período clicando no botão “Gera Resultados”.
- Pagamentos a Advogados
Mostra os pagamentos a serem feitos para os Advogados ou para os Estagiários de um determinado período
clicando no botão “Gera Resultados”.
273
Janela Principal
- Fluxo de caixa
Mostra as contas a pagar dentro do período informado.
274

Versão 2.1.1

Transcrição

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