Bogotá, D.C., septiembre 3 de 2009 Trabajo de Grado X Señores
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Bogotá, D.C., septiembre 3 de 2009 Trabajo de Grado X Señores
Bogotá, D.C., septiembre 3 de 2009 Trabajo de Grado X Señores BIBLIOTECA GENERAL Cuidad Estimados Señores: El suscrito JAVIER ANDRÉS BARRIOS QUIROGA con C.C. No 80.099.929 de Bogotá D.C. autor del trabajo de grado titulado “Diagnóstico integral de mercadeo aplicado a la empresa agroindustrial Hunzahua Ltda.” presentado y aprobado en el año 2008 como requisito para optar al título de Administrador de empresa, autorizo a la Biblioteca General de la Universidad Javeriana para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad Javeriana, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera: • Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en Biblos, en los sitios web que administra la Universidad, en Bases de Datos, en otros Catálogos y en otros sitios web, Redes y Sistemas de Información nacionales e internacionales “Open Access” y en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad Javeriana. • Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato CD-ROM o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer. • Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción alguna; puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y sus conexos. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. ____________________________ JAVIER ANDRÉS BARRIOS Q. C.C. No 80.099.929 de Bogotá D.C. NOTA IMPORTANTE: El autor y o autores certifican que conocen las derivadas jurídicas que se generan en aplicación de los principios del derecho de autor. C. C. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINSITRATIVAS CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO TÌTULO COMPLETO DEL TRABAJO DE GRADO: DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE MERCADEO APLICADO A LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL HUNZAHUA LTDA. AUTOR O AUTORES Apellidos Completos Nombres Completos BARRIOS QUIROGA JAVIER ANDRÉS DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO Apellidos Completos Nombres Completos CAMILO MATEUS MARTÌNEZ TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA: Carrera _x_ Licenciatura ___ Especialización ____ Maestría ____ Doctorado ____ NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA: MARGARITA MARÍA CASTILLO MENDOZA CIUDAD: BOGOTA AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2008 NÚMERO DE PÁGINAS 97 TIPO DE ILUSTRACIONES: Ilustraciones Mapas Retratos Tablas, gráficos y diagramas Planos Láminas Fotografías X X SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del documento___________________ MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica): Duración del audiovisual: ___________ minutos. Número de casetes de vídeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___ ¾ ___ Beta Cam ____ Mini DV ____ DV Cam ____ DVC Pro ____ Vídeo 8 ____ Hi 8 ____ Otro. Cual? _____ Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______ Número de casetes de audio: ________________ Número de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM diferente al trabajo de grado): _________________________________________________________________________ DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: ESPAÑOL Diagnóstico integral de mercadeo Análisis de la competencia Segmentos de mercado Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas Precio Plaza Promoción Producto INGLÉS Integral diagnosis of trade Analysis of the competition Segments of market Weaknesses Opportunities Strengths Threats Price Seat Promotion Product RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: Resumen En este trabajo se desarrolló un diagnóstico integral de mercadeo aplicado a la empresa Agroindustrial Hunzahua Ltda. Que facilite la comercialización de sus productos a los mercados donde tiene presencia. Se tuvo en cuenta 3 aspectos básicamente los cuales son: la situación actual, la empresa como tal y las expectativas del mercado objetivo al cual se dirige la empresa. Se comenzó realizando un análisis Dofa del producto y la empresa para identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y Amenazas luego se paso a realizar un análisis del mercado actual de la empresa para conocer un poco más el entorno y el sector donde se mueve la empresa. Una vez realizado se procedió a identificar los segmentos del mercado objetivo de la empresa, luego se analizó la competencia de la empresa para poder saber cuáles eran las debilidades de esta y finalmente se desarrollaron propuestas de mercadeo teniendo en cuenta las 4 Ps (Precio, Plaza, Promoción y Producto). Se paso la propuesta a la gerencia de la empresa para ponerlo en marcha y de esta manera pasar a potencializar el mercado aplicando los conceptos de mercadeo de manera técnica. Abstract In this job we development a integral diagnostic of marketing applied to the Agro industrial Hunzahua ltda company. That facilitate commercialization of its products to the market with were we have presence. We have in mind 3 aspects basical those are: the actual situation, the company like that and the marketing expectative that is the directed objective of the company. We start making an analysis Dofa of the product and the company to identify weaknesses, opportunities, strengths and threats them we went to make a actual marketing of the company to know a little bit more the environment and the area where we have more marketing. Once made we proceeded to identify segment of objective market of the company then we analyze the competency of the company to know which are its weaknesses and finally we development a proposal of marketing having in mind the 4 ps (price, place, promotion and product) We pass the proposal to the manager of the company to get it going and this way potentiate the marketing applying the concept of a technique marketing way TALLER DE GRADO 2 TEMA DIAGNOSTICO INTEGRAL DE MERCADEO APLICADO A LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL HUNZAHUA LTDA. PRESENTADO POR: JAVIER ANDRÉS BARRIOS QUIROGA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS BOGOTA, D.C. 2008 TALLER DE GRADO 2 TEMA DIAGNOSTICO INTEGRALO DE MERCADEO APLICADO A LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL HUNZAHUA LTDA. PRESENTADO POR: JAVIER ANDRÉS BARRIOS Q. TUTOR: CAMILO MATEUS MARTÍNEZ PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS BOGOTA, D.C. 2008 ÍNDICE 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 5. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2 9.3 10. 10.1 10.2. 10.3 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. TEMA…………………………………………………………………. PROBLEMA………………………………………………………….. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA………………………………………. OBJETIVOS…………………………………………………………… Objetivos Generales………………………………………………… Objetivos Específicos……………………………………………….. MARCO TEÓRICO ……………………………………………………. METODOLOGÍA……………………………………………………….. ALCANCE……………………………………………………………….. RESTRICCIONES……………………………………………………….. RECURSOS……………………………………………………………….. Recursos Técnicos………………………………………………………. Recursos Humanos………………………………………………………. Recursos Financieros………………………………………………………. DESARROLLO DEL TRABAJO - SITUACIÓN ACTUAL……………… Sector………………………………………………………………………….. Empresa………………………………………………………………………. Mercado en el Exterior……………………………………………………… ASPECTOS SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR PANELERO……….. PROBLEMÁTICA DEL SECTOR …………………………………………. ANALISIS DOFA……………………………………………………………… ANALISIS DEL MERCADO………………………………………………….. SEGMENTACIÓN……………………………………………………………. ANALISIS DE LA COMPETENCIA……………………………………….. ANALISIS DE LAS 4 PS………………………………………………….. RECOMENDACIONES GENERALES …………………………………… BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………….. ANEXOS 4 5 6 8 8 8 9 12 15 16 17 17 17 17 18 18 18 18 39 40 42 48 56 61 69 93 94 1. TEMA Desarrollar un diagnostico integral de mercadeo aplicado a la empresa Agroindustrial Hunzahua Ltda. Que facilite la comercialización de sus productos a los mercados donde tiene presencia. 4 2. PROBLEMA Analizando la situación actual, la empresa como tal y las expectativas del mercado objetivo al cual se dirige la empresa y teniendo en cuenta todos los aspectos nombrados podemos notar que la empresa en la actualidad esta aplicado aspectos de mercadeo de forman intuitiva, por ende la empresa carece de aplicar estrategias de mercadeo, teniendo en cuenta que el mercado al cual la empresa se dirige es un mercado importante el cual se puede potencializar si aplicamos los conceptos de mercadeo de manera técnica. 5 3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA Con el desarrollo y la comercialización de nuevos productos se aportara al crecimiento de este sector que es el segundo más importante después del café en generar empleo rural y de tal manera también se contribuirá con el crecimiento de los subsectores y sectores que estén íntimamente relacionados con dicho renglón y también se aportara con el crecimiento de la economía nacional Por otra parte con el desarrollo del proyecto se puede contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos quienes serán nuestra mano de obra porque son ellos los poseedores de conocimientos tecnológicos para el desarrollo del producto que muy celosos y orgullosos de este "Saber Hacer" tradicional que van transmitiendo de generación en generación. También podemos buscar una mayor penetración en los mercados actuales e identificar y desarrollar nuevos mercados con el desarrollo de nuevos productos, nuevas presentaciones, nuevos empaques que faciliten incursionar en nuevos mercados. Para la empresa es importante el desarrollar el proyecto por que en la actualidad no tiene claridad sobre el manejo del mercadeo y es por esto que los medios utilizados para la venta y promoción son rudimentarios. Además el producto tiene características especiales que lo diferencian de la competencia y por no manejar un buen concepto de mercadeo no se han aprovechado de la mejor manera también tiene varias fortalezas que se pueden explorar frente a productos 6 sustitutos y de esta manera utilizarlas como herramientas para obtener nuevos mercados. Además es importante el desarrollo del proyecto por que por medio de este puedo aplicar los conocimientos adquiridos adquiridos de las áreas vistas a lo largo de la carrera; y en especial las asignaturas relacionadas con mercadeo además podré conocer mas afondo el negocio de los mercados de productos orgánicos que día a día es un mercado que va teniendo mayor peso y trayectoria lo que lo convierte un gran oportunidad de negocio y mas aun en país como el nuestro que por estadísticas es un país agrícola sin embargo no solo la importancia para mi como estudiante se puede limitar al orden estrictamente académico sino también al tema personal ya que este me puede ayudar a ser menos pasivo y mas activo y desarrollar el pensamiento empresarial y de esta manera poner en marcha grandes ideas que pueden ser exitosas y que muchas veces las dejamos pasar. 7 4. OBJETIVOS 4.1 Objetivos General Realizar un diagnóstico integral de la empresa Agroindustrial Hunzahua con el objeto de aportar información que le permita a la gerencia tomar decisiones de mercadeo. 4.2 Objetivo Específicos. 4.2.1 Elaborar un análisis Dofa del producto y la empresa. 4.2.2 Conocer el mercado actual. 4.2.3 Identificar los segmentos del mercado objetivo. 4.2.4 Analizar la competencia. 4.2.5 Desarrollar propuestas de mercadeo teniendo en cuenta las 4ps. 4.2.6 Formular recomendaciones Generales. 8 5. MARCO TEÓRICO 5.1 Investigación de mercados La investigación de mercados es la función que enlaza al consumidor, al cliente y al público con el comercializador a través de la in formación. Esta información se y utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas de Marketing; como también para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; monitorear el desempeño del marketing; y mejorar la compresión del marketing como un proceso. La investigación de mercados especifica la información requerida para abordar estos problemas; diseña el método para recolectar la información; dirige e implementa el proceso de recolección de datos; analiza los resultados y comunica los hallazgos y sus implicaciones1. 5.2 Plan de mercadeo El plan de mercadeo es un informe en el cual se recopila el análisis de la situación actual de la empresa para identificar hacia dónde la entidad debe dirigirse. Para esto se determinan las metas del negocio y se exponen las estrategias de mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de los objetivos identificados en el plan de negocios. Entre otras cosas, el plan de mercadeo describe el producto (diseño y características), el precio del producto; y la promoción y distribución del mismo. 1 Peter D Bannett (Ed), Dictionary of Marketing Terms ( Chicago: American Marketing Association, 1998), P. 117. 9 Además, establece el presupuesto necesario para el desarrollo del plan, así como el proceso de evaluación e implantación2. 5.3 Segmentación de mercados Es el proceso de dividir el mercado total para un bien o servicio en varios grupos mas pequeños, de modo que los miembros de cada grupo sean similares respecto de los factores que influyen en la demanda3. Las tres estrategias para la segmentación de un mercado son la de la congregación, La de un solo segmento y la de segmentos múltiples. Congregación: Esta estrategia consiste en tomar una sola mezcla de marketing para llegar a un mercado masivo indiferenciado. Solo un mercado: Con esta estrategia la empresa tiene una sola mezcla de marketing, pero la dirige a un solo segmento del mercado total. Segmentos múltiples: es aquella estrategia en la cual se elegir dos o más segmentos y elaborar una mezcla de marketing separada para cada uno de ellos. 2 http://www.gobierno.pr/G2B/inicio/Emp_ComenzarNegocios/Emp_PlanMercadeo/Default 3 William J. Stanton 13 Ed, Fundamentos de marketing 10 Las pautas para elegir que segmentos atender son la compatibilidad con los objetivos de la empresa, la adecuación a los recursos de la compañía, el potencial de ganancia y la fuerza de la competencia. Cuando son elegidos los segmentos, la empresa debe decidir como posicionar su oferta. La posición es la forma en que los clientes actuales o posibles ven una marca u organización en relación con la competencia. Los tres pasos de posicionamiento son: Elegir el concepto de posicionamiento, Diseñar la característica para comunicar la posición y coordinar la mezcla de marketing para que comunique coherentemente la posición deseada4. 4 William J. Stanton 13 Ed, Fundamentos de marketing 11 6. METODOLOGÍA Para llevar a cabo este proyecto y cumplir a cabalidad con los objetivos que se plantearon, Este análisis se llevara a cabo utilizando métodos analíticos y cuantitativos se realizara lo siguiente. OBJETIVOS ACTIVIDADES HERRAMIENTAS FUENTES DE ESPECÍFICOS Elaborar un INFORMACIÓN Realizar visitas a la Entrevistas análisis Dofa del empresa personales producto conseguir y la empresa. ASIGNATURAS para Externas y e internas Teorías organizacionales telefónicas. Proceso documentación especifica del tema a desarrollar y mismo realizar consultas así Consultas administrativo bibliograficas d Gerencia mercadeo Internet por Internet. Conocer el mercado actual. Realizar al entrevistas gerente de la empresa y algunos productores que conformen el gremio de la económica Cuestionarios Externa internas e Principios de mercadeo Entrevistas Gerencia Consultas de mercadeo bibliográficas actividad Contexto a negocios estudiar. de internacionales Globalización multinacionales 12 y Identificar los Analizar las segmentos del características del mercado mercado actual al objetivo. cual dirige la se empresa a Externas e internas Principios de mercadeo Internet Gerencia Investigación de de mercadeo mercados actualmente. vistas Entrevistas Hacer entidades gubernamentales que manejen información relacionada con el objetivo a desarrollar. Analizar la competencia. Identificar los competidores más cercanos, la capacidad de producción, del calidad producto y Visitas a Externas Teorías proveedores. organizacionales Entrevistas Proceso administrativo Análisis Dofa la Principios forma de agremiación mercadeo de de los productores y Gerencia comercializadores. de mercadeo Desarrollar las Se propondrá la estrategias para mezcla de mercadeo la 4 ps. adecuada para Análisis de información Externas e internas Principios de mercadeo la Gerencia empresa de mercadeo Formular Se precederá a la Análisis recomendacione formulación del plan comprensión s Genrales. de desarrollo mercadeo teniendo en cuenta y del de Externas internas e Principios mercadeo los objetivos anteriores. Gerencia mercadeo aspectos de diseño , presentación, 13 de de empaque y marca del Planes producto, contingencia. de estrategia posicionamiento en el mercado, canal de distribución intermediarios 14 de 7. ALCANCE Esta investigación en su primera etapa comprende el estudio y análisis de la situación actual del sector panelero, y de esta manera determinar amenazas y oportunidades del mercado; además identificar las fortalezas y debilidades con las que cuenta Agroindustrial Hunzahua Ltda. Que le pueden generar ventajas ante sus competidores. Finalmente Desarrollar el estudio de mercadeo para que este sea una herramienta útil para que la gerencia y oriente las actividades de mercadeo de la empresa, no es objeto del estudio la aplicación ni la puesta en marcha del mismo. . 15 8. RESTRICCIONES Las restricciones que se pueden generar para el desarrollo del proyecto son las siguientes • 8.1 Desplazamientos hasta la empresa ya que se encuentra ubicada en el municipio de villeta (Cundinamarca) • 8.2 Dificultad para conseguir información de los mercados objetivos y tendencias de estos, debido que se encuentran en el exterior. • 8.3 La información que se necesita para el análisis de los competidores directos es muy difícil de conseguir por que es información de tipo confidencial. 16 9. RECURSOS 9.1. Recursos Técnicos Para la realización de este proyecto se necesita: • 1 Cámara fotográfica • 1 Grabadora de voz • 1 Computador • 1 Impresora 9.2 Recursos Humanos De este punto hacen parte • Javier Andrés Barrios Quiroga, Estudiante de Administración de empresas. • Camilo Mateus Martínez, Director del proyecto • Camilo Guerrero, Gerente de la empresa del proyecto a desarrollar. 9.3 Recursos financieros Los recursos financieros que se necesiten para desarrollar el proyecto serán asumidos por el estudiante autor del proyecto. 17 DESARROLLO DEL TRABAJO 10. SITUACIÓN ACTUAL 10.1 Sector La importancia social y económica de la panela es reconocida legalmente en el Artículo 1°, Parágrafo 20, de la Ley 40 de 1990, la cual prohíbe su producción industrial por parte de los ingenios industriales, así como sanciona elaborarla a partir de azúcar. Su producción artesanal se halla dispersa por la geografía colombiana, siendo una actividad importante en 236 municipios del país. Se estima que en el país existen cerca de 70.000 unidades agrícolas que cultivan caña panelera en 214.582 hectáreas y aproximadamente 20.000 trapiches en los que se elabora panela y miel de caña. Además, al ocupar el 12% de la población rural económicamente activa, es el segundo renglón generador de empleo después del café, pues genera 25 millones de jornales. Este dato es particularmente importante por el altísimo desempleo rural, que pasó de 4,76% en 1991 al 10,4% en el 2000. En este año, el 51% de los 6´781.727 habitantes rurales que conformaban la Población Económicamente Activa no estaba empleado o ganaba menos de medio salario mínimo diario, lo que los ubica por debajo de la línea de pobreza. En el campo, cuatro de cada cinco personas se encuentran bajo la línea de pobreza. a producción panelera en Colombia se valoró en cerca de $600 mil millones y aportó el 6,7% al PIB agrícola, ocupando el sexto lugar en importancia dentro de los renglones del sector. La producción de panela ha crecido, al pasar de 1´074.000 toneladas en 1996 a 1´301.503 toneladas en la actualidad, según una estimación de Fedepanela. Este renglón de la producción se mantiene y crece por el alto consumo interno de panela, consumo que no ha dejado de aumentar. Colombia es el principal consumidor de panela por habitante en el mundo, con un 18 consumo promedio que pasó de 23,8 Kg /hab./año en 1996 a 31,2 Kg/hab./año en hoy día5. La panela no es solamente el dulce preferido de los estratos bajos; también se considera un bien básico en la alimentación por su valor nutricional. La producción mundial de panela es 16 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LA PANELA PAÍS PRODUCCIÓN (Miles ton.) 6 Consumo en la Percápita Producción (Kg/año) 1. India 9.857 71.3 10.0 2.Colombia 1.276 9.2 31.2 3. Pakistán 743 5.4 5.0 4. China 458 3.3 0.4 5. Bangladesh 440 3.2 3.5 6. Myanmar 354 2.6 8.0 7. Brasil 240 1.7 1.4 8. Filipinas 108 0.8 1.5 5 Participación www.fedepanela.org www.quassab.com 19 9. Guatemala 56 0.4 5.2 10. México 51 0.4 0.5 11. Indonesia 39 0.3 0.2 12. Honduras 27 0.2 4.4 Otros países 172 1.2 N.D TOTAL MUNDIAL 13.821 100.0 Después de la India, Colombia ocupa el segundo lugar, con una producción cercana de 1,276 miles de toneladas por año. La producción mundial alcanza las 13.821 miles de toneladas por año. La panela, se produce en pequeñas fábricas rurales llamadas "trapiches" 10.2 Empresa Agroindustrial Hunzahua Limitada Agroindustrial Hunzahua Ltda. Nace bajo el principio de sostenibilidad y respeto por la naturaleza los cuales son componentes fundamentales en la filosofía de la agricultura ecológica. 20 La agricultura ecológica tiene sus inicios en Alemania en el siglo XIX pero fue en la década de los de los 60 cuando el mercado naturista tomo importancia en Alemania y a partir de los 80 que empezó a crecer con mayor fortaleza hasta tal punto que hoy en día es uno de los mercados mas importantes en el mundo para los productos orgánicos. El uso de agroquímicos en la producción de bienes básicos de consumo del hombre ha generado gran contaminación en el planeta y ha sido esta problemática y la conciencia de la gran mayoría de la humanidad del nuevo milenio lo que le dio el verdadero origen y fuerza al concepto de agricultura ecológica. Es por esto resaltar que La característica fundamental de los productos de Agroindustrial Hunzahua Ltda. Es que son totalmente ecológicos lo cual implica la ausencia de productos químicos de síntesis y la conservación de los recursos en los procesos productivos; por consiguiente no existen residuos de pesticidas, colorantes y clarificantes en el producto terminado. Agroindustrial Hunzahua Ltda. produce y comercializa panela ecológica la cual es elaborada bajo los lineamientos del ministerio de agricultura y los reglamentos de la unión europea, el mejoramiento de la empresa se ha realizado de manera constante por medio de intercambios de experiencias y trabajo en equipo con entidades del gobierno como es el caso de corpoica. En el año 2000 la empresa decide incursionar en el mercado nacional con una iniciativa auspiciada por CCI (corporación Colombia internacional) y lo hace a 21 través de almacenes EXITO con dos productos básicamente panela granulada y panela en bloques pero después de varios años de negociación y haber vendido alrededor de 150 toneladas, la empresa decide retirase por que la forma de pago no era la adecuada y la empresa no podía con los costos lo cual estaba desangrando financieramente a la empresa. En la actualidad solo se dedica al negocio de exportación de panela ecológica en bloque a Italia la cual es utilizada como materia prima. 10.3 Mercado en el exterior La demanda de productos orgánicos ha creado nuevas oportunidades de negocios pero mas que todo para exportar esto teniendo en cuenta que la gran mayoría de países desarrollados no pueden mantener de manera constante dentro de sus mercados la demanda de muchos productos orgánicos. Un análisis de oferta mundial muestra que los principales productores orgánicos son los Estados Unidos y La Unión europea sin embargo el estudio ratifica que la producción de estos países no alcanza a satisfacer la demanda total del mercado lo que hace la importación de productos orgánicos se mantenga. En la actualidad las grandes cadenas de supermercados europeas y estadounidenses están fomentando la idea de comercializar productos orgánicos lo cual es muy importante por es allí donde la población de estos países acostumbra a mercar y les han vendido la idea de comprar productos orgánicos por tal motivo la demanda de productos orgánicos en los mercados desarrollados tuvo un gran auge y ha crecido con gran rapidez. 22 La panela orgánica en el exterior es un producto que principalmente es adquirido por la población latina quienes conocen el producto como tal o por personas que anteriormente han tenido algún tipo de contacto con el y el uso que se le da es el mismo dado en nuestro país sin embargo la aceptación de productos derivados de la caña netamente orgánicos en la unión Europa es buena y es un mercado que ha ido creciendo progresivamente por que sin duda alguna podemos afirmar que el mercado de productos orgánicos ha dejado de ser una moda y se ha convertido en una necesidad del siglo XXI. 23 10.4 Sector Panelero 10.4.1 La Panela 11.4.2 Presentación Existen varias formas de presentación: • panela en bloque (cuadrada o redonda) • panela liquida • panela instantánea pulverizada orgánica y saborizada • productos naturistas • productos light 24 • panela por pastillas • panela instantánea por cubos saborizada Los mercados de la panela en bloque redonda están principalmente en el occidente del país (Valle del cauca, Caldas ,Antioquia y Risaralda) y sus principales zonas de abastecimiento se encuentran ubicadas en estos mismos departamentos sin embargo también producen panela cuadrada. Por otro lado la panela en bloque cuadrada se encuentra su mayor aceptación en el centro, oriente del país y sur del país (Cundinamarca, Boyacá, Santander y Nariño) sus centros de abastecimiento también se encuentran en estos mismos departamentos. Sin embargo en la gran mayoría del país esta es la panela que mas se consume. Por otra parte la panela liquida es una presentación no muy conocida la cual fue un desarrollo hecho por AHL y se consume mas que todo como acompañante de la cuajada de leche o también conocido como queso biche. Finalmente la otra presentación que se conoce es la panela pulverizada, esta presentación es la más moderna y de mayor aceptación por todo el país y cada vez tiene más acogida ya que se utiliza como endulzante de bebidas como café y jugos. 25 10.4.3 Proceso de producción 10.4.3.1 Cultivo La caña panelera se cultiva en Colombia entre los 500 y 2000 Mts. de altura sobre el nivel del mar; se encuentran variedades tradicionales como las POJ y las introducidas recientemente tales como RD75-11 (República Dominicana) y PR671070 (Puerto Rico); las condiciones de manejo de los cultivos se caracterizan por las costumbres de cada región y los sistemas predominantes de manejo; encontramos zonas en las cuales hay sistemas de Economía campesina con alta participación de mano de obra familiar como; Cundinamarca y Antioquia, otro sistema que utiliza tecnología moderna son los semiempresariales y que están ubicados principalmente en la hoya del río Suárez (Boyacá y Santander), y los empresariales en el Valle del Cauca. Por hectárea cultivada se alcanzan rendimientos superiores a las 200 ton/ha. de caña siempre y cuando tengan un adecuado manejo tecnológico y favorabilidad en las condiciones agroecológicas. Los rendimientos están cercanos a 60 toneladas para el país, que expresados en panela significan 6 toneladas aproximadas por ha.7 7 http://www.fedepanela.org.co/ 26 10.4.3.2 Apronte La operación conocida como "apronte" se refiere a las acciones de recolección de la caña cortada, su transporte desde el sitio de cultivo hasta el trapiche y su almacenamiento en el depósito, previo a la extracción de los jugos en el molino. La caña debe permanecer el menor tiempo posible en el sitio de cultivo después del corte, puesto que el sol deshidrata el tallo y acelera el desdoblamiento de la sacarosa; ello aumenta la concentración de azúcares invertidos en los jugos del tallo, disminuye los rendimientos de producción de panela y reduce su calidad. Ya en el trapiche, la caña no debe permanecer en espera por más de cinco días, pues al sobrepasar este tiempo se presentan aún mayores incrementos en los contenidos de azúcares reductores. El tiempo de apronte depende, en última instancia, del estado de madurez de la caña: si ésta se corta en el punto óptimo de madurez, puede durar almacenada en el trapiche entre dos y tres días antes de ser molida; pero si la caña se corta inmadura, el tiempo de almacenamiento se puede extender hasta 5 días.8 8 http://www.fedepanela.org.co/ 27 10.4.3.3 Extracción de jugos En la etapa conocida como "molienda" o "extracción de jugos", la caña se somete a compresión en los rodillos o mazas del molino, lo cual propicia la salida del contenido líquido de los tallos. Para tener una idea de la eficiencia de este proceso de extracción, se calcula el índice que resulta de dividir el peso del jugo extraído y el peso de la caña molida. Se consideran satisfactorias aquellas relaciones que están entre 58 a 63, es decir, cuando se obtienen de 580 a 630 kilogramos de jugo por tonelada de caña. Los productos finales de esta fase son el "jugo crudo" y el "bagazo"; el primero es la materia prima que se destina a la producción de panela, mientras el segundo, se emplea como material combustible para la hornilla una vez se ha secado.9 10.4.3.4 Limpieza de jugos 9 http://www.fedepanela.org.co/ 28 Prelimpieza El jugo crudo se limpia en frío utilizando un sistema de decantación natural, por efecto de la gravedad en un equipo denominado "prelimpiador". Este dispositivo retiene por precipitación una importante proporción de los sólidos contenidos en el jugo de caña, como son las partículas de tierra, Iodo y arena, igualmente retira partículas gruesas de bagazo, bagacillos y otros elementos flotantes Los prelimpiadores se deben construir preferiblemente de acero inoxidable, con conducciones del mismo material y sus dimensiones van de acuerdo con el volumen de molienda de cada trapiche. Limpieza En esta operación se retiran los materiales gruesos y sustancias sobrenadantes que se presentan cuando los jugos empiezan a recibir calor y que se denomina comúnmente cachaza; este proceso también es llamado clarificación de jugos. En esta fase la limpieza de los jugos ocurre gracias a la acción combinada del calentamiento suministrado por la hornilla y la acción aglutinante de ciertos compuestos naturales, al macerar las cortezas de algunos árboles y arbustos, como el Balso, el Guásimo y el Cadillo se obtiene un mucílago que contiene polímeros celulósicos con propiedades aglutinantes que permiten recoger la cachaza para clarificar el jugo.10 10 http://www.fedepanela.org.co/ 29 10.4.3.5 Corrección del grado de acidez Para obtener panela de calidad, se requiere que el grado de acidez de los jugos se encuentre cercano a un pH de 6.2, siendo el promedio normal de pH. 4.5 a 4.8, se requiere adicionar un corrector de acidez como la “Cal” apropiada para alimentos.11 10.4.3.6 Evaporación y concentración Una vez clarificado los jugos y corregidos los niveles de acidez, se pasa a la fase de evaporación, la cual se realiza en pailas adecuadas que permiten la ebullición de los jugos y evaporación del componente de agua, retirando aproximadamente 300 litros por cada tonelada de caña procesada. En la medida que se evapora el agua, se requieren pailas mas pequeñas que permitan concentrar los jugos a temperaturas mayores para logra finalmente unir en una sola paila el contenido de las mieles denominado proceso de punteo, en el cual la temperatura de la “Cocha” 11 http://www.fedepanela.org.co/ 30 pasa de 100 a 113 °C, para obtener miel; a 120°C se puede obtener panela en bloque y para panela granulada temperaturas superiores a 125°C en promedio. En esta fase de concentración se adicionan aceites naturales refrigerantes y antiespumantes que evitan que se queme el punto de panela, lo que permiten obtener de 100 a 110 kilos de panela, de acuerdo a la cantidad de jugos y grados brix iniciales o dependiendo de las costumbres propias de cada región. Estas actividades se realizan mediante un sistema de infraestructura de proceso, denominado hornilla y que consiste en un horno diseñado para la transferencia de calor a las pailas y que consta de: Cámara de combustión en donde ingresa oxigeno a través de la parrilla y el bagazo necesario para la combustión. En la cámara se genera entre 900 y 1000 °C de calor en promedio, los cuales se distribuyen en las pailas a través del ducto de gases calientes; el desplazamiento del calor es realizado por la chimenea y su eficiencia depende de las condiciones de diseño y de manejo de la hornilla. Actualmente se avanzan en el uso de sistemas modernos de manejo del calor como el vapor para transferir calor a las pailas en el proceso de evaporación, concentración y punteo.12 10.4.3.7 Punteo y batido 12 http://www.fedepanela.org.co/ 31 Es la etapa en la cual los operarios son los encargados de evaluar el estado del templado de la “Cocha” y deciden el momento adecuado para retirarla de la paila templadora y llevarla a la batea para su enfriamiento y posterior vertimiento en los moldes o “gaveras” para panelas en bloques, o batido y tamizado en el caso de las panelas granuladas.13 10.4.3.8 Moldeo de la panela Se vierte la panela aún liquida en las gaveras, y se espera a que la temperatura disminuya aproximadamente a 50 °C y posteriormente se solidifique. El cuarto de moldeo consta de mesas para las "gaveras", las bateas y el depósito para el lavado y escurrido de las gaveras; las dimensiones de este conjunto se definen de acuerdo con la capacidad de producción del trapiche y la construcción del mismo. Las gaveras son moldes fabricados en madera, los cuales tiene diferentes formas como cuadrada, rectangular, redonda, en pastilla y panelín con pesos que van desde 1 libra, 1 kilo 4 libras panelón (5libras), 125, 300 y 350 grs entre las más comunes.14 13 14 www.fedepanela.org.co www.fedepanela.org.co 32 10.4.3.9 Empaque y almacenamiento Una vez elaborada la panela es necesario dejarla enfriar a temperatura ambiente para proceder a su empacado y almacenamiento. El empaque más utilizado y recomendado es la caja de cartón para empacar entre 10 y 20 kilos de acuerdo a los tamaños y formas de panela que se hayan elaborado; hay empaques individuales para panela como los elaborados en polipropileno bioorientado que permite aplicación de calor para el tratamiento de termoencogido, garantizando una mayor estabilidad de las condiciones físico químicas y nutricionales de la panela, igualmente la panela granulada se empaca en bolsas de polipropileno mono orientada. Es necesario mencionar el avance en sistemas de empacado personalizado como los sachets y cajas para cubos de panela, para satisfacer las necesidades del consumidor.15 10.5 Empaque La panela a lo largo de nuestro país se empaca de muchas formas pero los materiales más usados para empacar y embalar la panela son: Panela en bloque: Hojas de cañas, costales, cajas de cartón, plástico, hojas de plátano. Panela liquida: Recipientes de vidrio de diferentes tamaños. 15 www.fedepanela.org.co 33 Panela pulverizada: bolsas plásticas de diferentes tamaños. 10.6 Almacenamiento En almacenamiento del producto se debe hacer en bodegas que cumplan con las siguientes características. • No existan humedad en el interior de estas • No existan variaciones constantes de temperatura Todo esto para que el producto no se deteriore ni tampoco pierda sus características fisicoquímicas que lo distinguen. 10.7 Precio. El precio es muy variable pero es un producto muy popular y de alto consumo pero la variabilidad del precio se da por la alta fluctuación de la materia prima, sumándole a esto el desorden de los productores, y la alta participación de intermediarios hacen que el precio no sea constante. 10.8 Distribución La distribución de la panela se hace por medio de la venta directa de los productores hacia los supermercados a las plazas de mercado para de esta forma ser vendida al consumidor final, la otra forma y la más conocida es con la intervención de segundos o comercializadores que venden a gran tiendas de supermercados o exportan. 34 10.9 Hábitos de consumo El panela se puede consumir de varias formas pero las más frecuentes son: primero se consume como un bien básico en la alimentación de la población. La segunda es utilizada como endulzante natural y finalmente también esta siendo utilizada como ingrediente de alta cocina como ya se había dicho anteriormente. 10.10 Usos La panela orgánica se puede utilizar en la preparación de: • Bebidas refrescantes (con limón y naranja agria). • Bebidas calientes (café, chocolate, aromáticas y tés). • Teteros. • Salsa para carnes y repostería. • Conservas de frutas y verduras. • Edulcorar jugos. • Tortas, bizcochos, galletas y postres. • Mermeladas. • La cocina de platos típicos. Otros usos de la panela: • Cicatrizante. • Malestares de los resfriados y gripas. 10.11 Oferta nacional La producción de caña en áreas por hectáreas es la siguiente. 35 • AREAS EN CAÑA PARA PANELA (Ha) 2004-2007 AREAS 2.004 2.005 2.006 2.007 288.521 282.456 282.456 283.056 Grafico 16 La producción de panela por toneladas es la siguiente PRODUCCION PANELA EN TON 2007 2.004 2.005 2.006 2.007 PRODUCCION 1.712.421 1.547.518 1.541.334 1.544.571 16 www.ica.gov.com 36 Grafico 17 10.12 Exportaciones colombianas Las exportaciones colombianas han tenido un comportamiento irregular ya que se han presentado muchas alzas y bajas de la materia prima. 10.12.1 Posición arancelaria 1701111000 10.12.2 Descripción de la Posición 17 www.ica.gov.co 37 CHANCACA (PANELA, RASPADURA) EN BRUTO SIN ADICION DE AROMATIZANTE NI COLORANTE Años Valor de FOB en dólares 2000 1,732,132.00 2001 3,532,494.00 2002 2,235,670.00 2003 3,005,713.00 2004 2,319,590.45 2005 2,625,383.44 2006 2,390,037.91 2007 868,741.12 Fuente: Seiki, Proexport Principales países donde se exporta • Estados unidos Unión europea • Holanda • Alemania • Reino Unido • Italia 18 18 Seiki, Proexport 38 11. ASPECTO SOCIO ECONÓMICO DEL SECTOR PANELERO La mayoría de su producción tiene como destino final el consumo domestico. Su proceso de producción se realiza dentro esquemas de pequeña escala es decir bajo criterios de los campesinos que se dedican dicho proceso. Por tal motivo en dicho proceso generalmente hay mucha mano de obra y poca implementación de tecnología. Es una actividad económica que genera mucho empleo en zonas rurales, es decir es la segunda después del café. 39 12. PROBLEMÁTICA DEL SECTOR Las problemáticas del sector las podemos clasificar según 12.1 Producción Falta de recursos económicos y desconocimiento de sistema de créditos por parte de los campesinos. Los insumos requeridos para la producción ecológica son costosos lo cual representa un riesgo para el productor ya que los precios cambian constantemente. Poca capacitación para los productores por consiguiente se presenta problemas sanitarios y el producto no es apto para exportar ya que muchas veces no cumple con los parámetros establecidos para realizar dicho proceso. Los procesos de corte de caña, transporte y manipulación de la caña de azúcar son costosos. Utilización de químicos para elaborar la panela por rebajar costos. 40 12.2 Comercialización Incertidumbre de los productores con respectó a la rentabilidad de la actividad económica debido a la gran fluctuación que presenta en sector. Intervención de muchos distribuidores que finalmente elevan precio final al consumidor Deficiencia por parte de los entes reguladores de la calidad del producto por consiguiente el producto en la gran mayoría de los casos no cumple con las características de peso, microbiológicas y físicas que finalmente dificultan el crecimiento del mercado interno y por ende los mercados exteriores. Las condiciones de almacenamiento del producto son regulares por parte de los productores lo que se traduce en grandes perdidas para estos por deterioro del producto. 12.3 Consumo Principalmente el consumo es interno ya que la demanda industrial es muy escasa y además la panela como tal no muy conocida por los extranjeros. El consumo de panela es cada día es menor por el uso de productos sustitutos que tienen menor valor nutritivo para los consumidores. El producto como tal no esta cumpliendo con las expectativas de los consumidores modernos por tal motivo es menos apetecida. 41 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13 ANÁLISIS DOFA Después de haber estudiado y analizado la empresa y el producto El análisis DOFA del producto es el siguiente. 13.1 Análisis interno 13.1.1 Debilidades • No existe un diagrama de actividades establecido. • Se requiere información y coordinación En general, mejorar la comunicación con los proveedores. • Se debe fortalecer el plan de contingencias ante fallas en el funcionamiento de la infraestructura de la producción. • Existen deficiencias en el manejo de información de clientes que dificulta una función de mercadeo así como la consolidación de información histórica de los clientes. • Falta información actualizada y proyectada del mercado • No existe una programación comercial o un plan periódico de ventas • El proceso de mercadeo no está claramente implementado. 42 • Empresa en la actualidad solo esta exportando a un solo cliente por tal motivo tiene un riesgo muy alto ya que no tiene otras oportunidades para vender su producto. • La empresa no cuenta con una pagina en Internet. 13.1.2 Fortalezas • Es un producto totalmente natural ya que es elaborado 100% a base de jugo de caña de azúcar con alta contenido energético. • Es un producto altamente diferenciado por su alto contenido nutritivo y mucho mas económico que bebidas sustitutas como gaseosas, jugos y chocolate. • Es una empresa pionera en el mercado ecológico por tal motivo tiene mayor experiencia que los competidores directos. • Cuenta con varias presentaciones del producto (panela en bloque, liquida y pulverizada) • La marca esta registrada y cuenta con código de barras • El producto cuenta con los requerimientos exigidos por cadenas de mercados para poder se comercializados en estos ha vendido en súper tiendas EXITO. • Su producto es reconocido y cuenta con etiqueta verde lo que hace que sea reconocido compradores en el extranjero. 43 13.2 Análisis Externo 13.2.1 Oportunidades • La región donde la empresa opera (villeta-cundinamarca) en su gran mayoría se dedica al negocio de panela lo que facilita la adquisición de materias primas. • Por cumplir con los lineamientos establecidos por parte de los entes reguladores tiene marca verde y su producto tiene acogida en la unión europea y las expectativas de crecimiento y acogida en otros mercados es alta. • Los productos orgánicos en la actualidad esta siendo utilizado como complemento de bebidas como el café y jugos, galletas y como ingrediente de recetas de la alta cocina. • El gobierno nacional en la actualidad esta habilitando muchos planes para facilitar créditos con tasas bajas para mejorar la tecnología de nuestro agro y de esta forma mejorar la producción y buscar que nuestros productos sean competitivos ante un inminente tratado de libre comercio (TLC). 13.2.2 Amenazas • No es un producto muy conocido en mercados internacionales • La caña de azúcar la cual es la materia prima del producto se esta utilizando para la producción de biocombustibles haciendo que el precio se eleve y que el producto sea mas costoso y además que los productores de esta mejor se dediquen al negocio de biocombustibles que es mucho mas rentable. 44 • No hay conocimiento acerca de los atributos del producto y por tal motivo prefieran otros productos que muchas veces son mas caros y de menor calidad. • El consumidor final prefiere la panela convencional y deja a un lado la que produce AHL la cual es totalmente orgánica por que es más costosa. • La fluctuación constante que se esta presentando el dólar hace que la empresa tenga perdidas. 13.3 Cruce del análisis DOFA 13.3.1 Debilidades Vs Fortaleza Sabiendo que tener un solo mercado objetivo del producto es una debilidad de la empresa debe ampliar el mercado para AHL por medio de estrategias y de esta manera encontrar alternativas para poder comercializar el producto y hacer que esta debilidad se convierta en fortaleza. Dado a que la empresa no cuenta con planes de contingencia es necesario implementar dichos planes como programación de actividades tanto de mantenimiento, transporte, almacenaje. Además de establecer una coordinación directa con los proveedores. Pensar en desarrollar el mercado interno utilizando los canales de distribución con que cuenta la empresa y además hacer alianzas o convenios con tiendas naturistas, ya que el consumo del producto es alto y puede ser una alternativa interesante para comercializar y no solo dedicarse a exportar. 45 13.3.2 Amenazas Vs Oportunidades Sabiendo que el tratado de libre comercio representa una gran amenaza para nuestra industria, el sector panelero debe buscar el camino para poder lograr que el producto se posicione tanto nacional como internacionalmente y generar mas mercados para los productores. Conscientizar a la gente que los productos orgánicos aunque sean mas costosos son productos que tienen mas beneficios para la salud humana. Conociendo que la caña de azúcar tiene fluctuaciones constantes la empresa puede contemplar la posibilidad de comprar tierras para aumentar su capacidad productiva de caña o crear alianzas estratégicas con los productores que faciliten la producción. 13.3 Conclusiones Luego de haber realizado el análisis DOFA se compusieron las siguientes conclusiones. 1. Se pudo ver después del análisis realizado que el producto tiene grandes posibilidades en el mercado por todas las características diferenciales que presenta como tal. Y mas aun sabiendo que el producto es 100% natural y actualmente es un mercado que esta creciendo potencialmente. 2. Sin embargo se debe implementar el plan de mercadeo propuesto con el fin de mejorar todas las debilidades que presenta la empresa en esta área que son las mas notables. 46 3. Se puede pensar en la posibilidad de buscar socios que aporten capital a la empresa para mejorar todos los procesos que hacen parte de su actividad económica. 47 14. ANÁLISIS DEL MERCADO Para poder identificar a que mercado esta dirigido la empresa se hizo el siguiente cuestionamiento. • Quienes son los compradores potenciales directos en el producto ofrecido Se identificaron tres clases de mercado: 1. El que tiene como clientes potenciales a personas que les guste cuidar y mantener su salud, su figura y finalmente su bienestar. 2. También podemos decir que esta enfocado para personas de estrados 1,2 y 3 en el mercado nacional que buscan una bebida que sea nutritiva y saludable y que sea asequible a su capacidad de compra. 3. finalmente también el producto esta enfocado para clientes institucionales es decir empresas que utilizan el producto como materia prima para producir dulces a base de panela. Perfiles de los consumidores Los perfiles de los de los consumidores ya establecidos los vamos agrupar de acuerdo a GRUPO 1 Características Las características que presenta el segmento 1 son • Las edades que componen el segmento oscilan entre 14 y 50 años de edad • Los encontramos a lo largo de todo el país • Estrato económico 3,4 y 5 48 • Se encuentran un mayor porcentaje de consumo en mujeres que en hombres. Necesidades y deseos Las personas que pertenecen a este segmento adquieren el producto por el siguiente orden de necesidades. • Salud • Preocupación por problemas médicos • Mantener su cuerpo en forma • Moda Hábitos y actividades Los hábitos y actividades que identifican este segmento son: • Son personas que trabajan y al final de la jornada diaria se dedican hacer ejercicios en parques o gimnasios. • Deportistas • Realizan viajes de vacaciones, asisten regularmente a eventos sociales y andan a la moda. • Compran productos que tengan buena imagen y además la mayoría de productos que compran son productos light es decir bajos en grasas. • Sus compras la realizan en grandes cadenas de supermercados. • Tienen en cuenta el medio ambiente 49 GRUPO 2 Características • No encontramos edades características es un segmento que abarca todas las edades. • Los encontramos a lo largo de todo el país • Estrato económico 1,2 y 3 • Su consumo se da de igual manera en ambos sexos Necesidades y deseos • Búsqueda de productos nutritivos • economía • búsqueda de productos que sean asequibles a su condición económica • búsqueda de productos naturales • salud Hábitos y actividades • Son personas que general mente trabajan y su salario oscila entre 1 , 2 y 3 salarios mínimos • Compran productos económicos. • Buscan que el producto además de ser económico rinda lo más que se pueda. 50 • Generalmente hacen sus compras diarias y entiendas de barrios • Sus tiempos libres hacen oficios caseros. GRUPO 3 Características • Empresas que compran grandes cantidades • Les interesa mucho el precio ya que es la esencia de su negocio • Grandes de negociadores Necesidades y deseos • Búsqueda de buenos productos y económicos • Cumplir con la necesidades de sus clientes Hábitos y actividades • Venden por grandes cantidades a cadenas supermercados, tiendas barrio y tiendas naturistas • Manejan grandes inventarios De acuerdo con lo anterior podemos concluir que la empresa esta enfocada al 3 grupo de clientes es decir a los clientes institucionales del Mercado internacional de la unión europea que son aquellas empresas que utilizan el producto como materia prima para producir otra clase artículos como lo son dulces a base de panela. Esto es realmente a lo que se esta dedicando la empresa en la actualidad, 51 aprovechando que la empresa ya tiene un camino trazado en este mercado lo cual le da experiencia y la oportunidad de explotar nuevos mercados. Por otro lado también consideramos viable el mercado nacional ya que después de esta investigación pudimos afirmar que es un mercado muy importante ya que es el país que mas consume panela por persona a nivel mundial además es un producto nacional que gusta en la comunidad. Sin embargo después de una investigación realizada al mercado objetivo de la empresa es decir de la Unión Europea podemos afirmar que es el mercado más grande de azúcar orgánica por las siguientes razones: • El mercado europeo de azúcar orgánica puede estar alrededor de 50 mil toneladas según la industria. El 25% esta conformado por la panela y existen otros mercados dentro de este mismo como el azúcar orgánica de remolacha que ocupa el 10 % del mercado total sin embargo en el mercado convencional tiene dominio el azúcar de remolacha y los mejores mercados para el azúcar orgánico se encuentran en Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. • El azúcar normal es más popular que el azúcar orgánico pero la calidad marca la diferencia a la hora de escoger el producto ya que es mucho más saludable. sin embargo Hay diferentes tipos de azúcar orgánica como lo son azúcar blanca, azúcar morena que también son importante en el mercado de azúcar de la Unión Europea • La unión europea produce azúcar orgánica de remolacha pero no produce la azúcar orgánica de la caña por tal razón encontramos El reino unido, Alemania y Holanda son los países que mas importan la caña de azúcar orgánica por tal motivo las importaciones de caña de azúcar orgánica están 52 creciendo a medida que los mercados de azúcar orgánica cada vez son mas importantes. • El azúcar orgánico es generalmente importado por compradores de ingredientes de comidas que están especializados en el tema de azúcar más específicamente en el segmento de productos orgánicos. • Los países industrializados tiene como suplir la azúcar orgánica de la unión europea • Todas la importaciones de la azúcar orgánica están reguladas por la EU bajo cierto lineamientos establecido para contralar dicha actividad económica 14.1 Características del mercado El total de consumo de azúcar en el 2004 fue alrededor de 16.8 millones de toneladas que es equivalente a 37 kg de consumo por persona, el azúcar es un importante ingrediente en la industria de la comida, en general el 80% del azúcar es utilizado como ingredientes para comidas y bebidas sola mente el 20% es vendida como panela. Aparentemente el consumo general de la caña de azúcar fue de un 1.8 millón de toneladas en el 2005 y fue evaluada en 935 millones de euros, del 2001 al 2205 el consumo de caña aumento en un 3%. Según el renglón de la agricultura para el 2007 el mercado europeo de la caña de azúcar en consumo será de 50 mil toneladas y de ese total el 25% será de panela esta es una panorámica del mercado convencional de la azúcar y se espera que siga creciendo ya que es un mercado en potencia. 53 Lo podemos ver en la siguiente tabla 14.2 Importaciones Las importaciones realizadas por los principales países importadores son las siguientes. Los principales importadores de la azúcar de caña de azúcar orgánica son en la Unión europea y la lista de los principales países la encabeza el Reino Unido con 54 1233 mil toneladas que costaron alrededor de 651 millones de euros, luego le sigue Francia que importo en el 2005 alrededor de 118 mil toneladas por un valor de 65 millones de euros y terminado la lista se encuentra Holanda que importo alrededor de 7 mil toneladas por un valor de 10 millones de euros. 15. SEGMENTACIÓN 55 En el capitulo anterior se logro establecer las características generales del mercado de la panela y cual es el mercado al cual esta enfocado la empresa, el cual concluimos que es el mercado institucional de la unión europea. La empresa esta comercializando los siguientes productos. • panela en bloque (cuadrada o redonda) • panela liquida • panela instantánea pulverizada orgánica y saborizada • productos naturistas • productos light • panela por pastillas • panela instantánea por cubos saborizada. El mercado institucional de la unión europea esta conformado por los siguientes segmentos 56 Dulces: En este segmento la panela es utilizada como ingrediente para crear toda clase de dulces, entre los cuales podemos encontrar dulces de panela con ajonjolí, dulces de panela con coco, panela con limón, bocadillos de panela. Panadería y repostería: En este segmento la panela es utilizada como materia prima para crear panes, galletas, Tortas, salsas y cremas. Edulcorante: En este segmento la panela es utilizada como producto sustituto del azúcar es decir es utilizado para acompañar bebidas calientes a base de café y bebidas frías como limonadas. Farmacología: Según investigaciones realizadas se comprobó que la panela tiene propiedades de cicatrizante por tal razón la panela esta siendo utilizada en el área farmacéutica como componente de muchas cremas para el cuidado de la piel. AHL en la actualidad vende estos productos a dos empresas italianas que se encuentran en el segmento de dulces las cuales se dedican a la importación de panela orgánica para transfórmala diferentes clases de productos a base de panela las empresas a las que les esta vendiendo son: 1. Gtc (general trade company): es una empresa italiana que se dedica a compra y venta de productos alimenticios entre los cuales encontramos la panela orgánica. 2. Sanebonta esta es una empresa filial de Gtc la cual es la se encarga de transforma la materia prima que en este caso es la panela en bloque a los productos finales entre los cuales encontramos gran variedad de dulces con sabores, chocolates mezclados con panela entre otros. También investigamos sobre empresas que se encuentran en este segmento y su actividad económica se basa en la producción de dulces. 57 Reino Unido Este país las principales empresas que se dedican al negocio de la azúcar orgánica son: • Billingston´s: es una empresa importadora de alimentos su mayoría de importaciones las hace por vía marítima y de numerosos países de latino América. Su página en internet es http://www.billingtons.co.uk/. • Napier Brown: su pagina en internet es http://www.napierbrown.com/ • Tate & Lyle: su pagina en internet es http://www.tateandlyle.com • Ragus: su página en internet es http://www.ragus.co.uk/. 58 Holanda En este país encontramos dos empresas importantes que se dedican también al negocio de azúcar orgánica. • Do-it: su pagina en internet es http://www.organic.nl • Tradin: su pagina en internet es : http://www.tradinorganic.com/ Alemania En este país encontramos 3 empresas importantes dedicadas al negocio • Care naturkost: su página en internet es http://www.care-natur.de. • Worlee : su pagina en internet es http://www.worlee.de 59 • Rapunzel: su pagina en internet es http://www.rapunzel.de Italia En este país encontramos una empresa importante que se dedica al negocio de azúcar orgánica. • Moellhausen: su pagina en internet es http://www.moellhausen.com19 19 Directorate general agricultura, European comisión- http://ec.europa.eu/agriculture. FiBL(forschungsinstitud für biologischen landbau)- http://www.fibl.org. Organic monitor Europe-http://organic-europe.net 60 16. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 16.1 Principales rasgos del grupo estratégico Los principales integrantes del grupo estratégico en la exportación de panela son: PEGAZUS FOODS, COLFOOD que exporta con la marca SABOR LATINO, DOÑA PANELA. PEGAZUS FOOD: es una empresa ubicada en el departamento de Antioquia, fundada en el año de 1997, cuya actividad principal es la producción y comercialización de productos alimenticios provenientes de la panela natural, desarrollando mercados nacionales e internacionales. La producción de panela en PEGAZUS FOOD está encaminada en contribuir a la calidad de vida de las personas implementando los más altos estándares de calidad en sus procesos. COLFOOD: es una empresa colombiana ubicada en el valle del cauca reconocida por su actividad exportadora de productos étnicos colombianos. “conforman una amplia y variada que comprende conservas de frutas y verduras enlatadas y en frasco de vidrio, panela, granos, dulces de leche, dulces de guayaba y pulpas de frutas tropicales, harinas y comidas listas.20” 20 www.colfood.com 61 Cabe anotar que los productos que se exportan están representados bajo la marca de SABOR LATINO. DOÑA PANELA: “empresa dedicada al diseño, desarrollo, producción y comercialización de endulzantes y bebidas refrescantes e hidratantes naturales instantáneas, elaboradas a base de jugo de caña panelera”21. Esta ubicada en el municipio de Chitaraqué en el departamento de Boyacá en la región conocida como la olla del río Suárez a quien se le otorga el 39 % de la producción nacional en Colombia. En el año de 1996 abre instalaciones en la ciudad de Bogotá como centro de distribución nacional e internacional de los productos. 16.2 Características • Estas empresas compiten con una serie de precios estandarizados en donde su fluctuación depende del valor de la marca o valor agregado que se tenga en el producto, de lo contrario los precios son muy similares. • Doña panela cuenta con el perfil de empresa líder en la producción, comercialización, diseño y venta de panela frente a los de la competencia. • En general las materias primas para la elaboración de la panela son muy similares entre los competidores y se emplea unos altos niveles de higiene y limpieza al igual que recurso humano para su producción. 21 http://www.donapanela.com/ 62 16.3 Posicionamiento de la competencia en cuanto a precio y calidad Reloj estratégico PRECIO DOÑA PANELA COLFOOD PEGAZUS FOOD HUNZAHUA CALIDAD DOÑA PANELA PEGAZUS FOOD COLFOOD HUNZAHUA Cabe anotar que los precios de venta en el mercado oscilan entre los $150000 y $170000 por carga, por lo tanto se establece en la matriz la ubicación correspondiente a competidor. 63 En relación a que nos describe el reloj estratégico, podemos hacer la diferenciación de características fundamentales entre precio y calidad de los principales agentes competidores en la producción de la panela. Se explicara la posición evidenciada en la grafica. 16.4 Funcionalidad y estrategias de posicionamiento en el sector DOÑA PANELA: se caracteriza por ser la empresa líder en el merado de la panela, su liderazgo esta dado básicamente a un gran cubrimiento de la demanda debido a que posee grandes extensiones de cultivos de caña de azúcar, el abastecimiento es constante de materia prima y de igual forma maneja buenos tiempos de respuesta con sus clientes debido a su agilidad en los procesos. Sus productos realizados a base de panela son de gran variedad en sabores y presentaciones como lo son panela en bloque, panela pulverizada, panerapid y panela en cubos. Estos productos anteriormente mencionados se destacan por la facilidad y rapidez en la preparación para aquellas personas que necesitan de su consumo y cuentan con poco tiempo. PEGAZUS FOOD: su posicionamiento esta centrado en los altos estándares de calidad aplicados a los procesos los cuales la empresa ha optado para brindar a sus cliente un productos saludable y de igual forma contribuir a un desarrollo económico, salvaguarda de la ecología y cultural del país. 64 COLFOOD: su posición se caracteriza por su forma de producción la cual se diferencia de los demás competidores por que trata de llegar a público masivo, es por ello que estas empresa no cuenta con mucho valor agregado y se acercan al punto de equilibrio al ofrecer un equilibrio en precio y calidad. HUNZAHUA: por su parte nuestra empresa está centrada en una política muy parecida a la de pegazus food la cual es política creada para de manejar productos ecológicos manteniendo un punto de equilibrio entre precio calidad proporcionando características que hacen que esta sea un empresa que se dirija al mercado institucional, la idea central es buscar un mejoramiento en costos con el propósito de incrementar la calidad en concentración y producto. 65 conservación del 16.5 Matriz de factores críticos ( *Matriz de factores críticos ) 66 16.6 Conclusiones La matriz de factores críticos nos da una referencia del posicionamiento de los competidores, de igual manera indica las principales características o caracteres que tiene en cuenta el mercado para la competencia. En la matriz de factores críticos evaluaremos los diferentes porcentajes que los clientes, compradores proporcionan dependiendo la prioridad de las necesidades o el interés en el cual centran su atención a la hora de comprar un producto. La diversificación del producto en nuestro caso la panela, se realizo teniendo en cuenta tres variables básicas, como lo son: precio, diferenciación y logística. Evidentemente la empresa que lidera el mercado en las tres principales categorías citadas en el estudio es “ Doña Panela “ y de igual forma las calificaciones dadas están en los niveles neutro y en el nivel cuatro ( 4 ) de alto, siendo cinco ( 5 ) el de mayor calificación. En la parte izquierda de la matriz de medirá las ponderaciones dadas en prioridades por los clientes y los resultados son de 0,5 para precio, 0,4 en los factores de diferenciación que ofrece la empresa, 0,1 en los servicios de respuesta y post- venta. Esto hace referencia que el precio es el aspecto determinante para los compradores en el momento de incurrir en la compra de producto de panela. En cuanto al precio los compradores buscan que este sea bajo de tal manera que sus presupuestos sean rentables; referente a la diferenciación evaluaremos ítem de gran importancia que muestran la valoración que se le da en cuanto las 67 características diferentes que ofrece las empresas en el mercado la importancia en una escala de necesidades para los clientes y por último la prestación de la velocidad de respuesta y servicio post – venta. Con la mezcla de las diferentes empresas líderes en cada una de las categorías en nuestro caso hay una particularidad ya que “Doña Panela “, es líder en el mercado, con este análisis se obtiene, se calcula un resultado que nos muestra de manera cuantitativa la calificación asignada bajo los cálculos y estimaciones porcentuales que los clientes estiman de acuerdo a prioridades. Dicho resultado es positivo, está bajo unos estándares de aceptación en cuanto que se puede concluir a manera de análisis que la producción de panela en Colombia se manejan altos niveles de calidad, buen precio al publico etc , por lo tanto se obtuvo la calificación de 3,73. Del cuadro de llega a la conclusión que de las tres empresas competidoras para “ Hunzahua “, Doña Panela es la que ocupa los lugares mas importantes y cuenta con mayor reconocimiento por los clientes en relación a la industria. 68 17. ANALISIS DE LAS 4 Ps 17.1 Análisis de la P de producto Unidad física Los principales componentes nutricionales de la panela son los azúcares (sacarosa, glucosa y fructosa), las vitaminas (A, algunas del complejo B,C,D y E), y los minerales (potasio, calcio, fósforo, magnesio, hierro, cobre, zinc y manganeso, entre otros). Los azucares Entre los carbohidratos, el azúcar sacarosa es el principal constituyente de la panela, con un contenido que varía entre 75 y 85% del peso seco. Por su parte, los azúcares reductores (entre 6 y 15%), poseen una disponibilidad de uso inmediato para el organismo, lo cual representa una gran ventaja energética, "estos son fácilmente metabolizados por el cuerpo, transformándose en energía necesaria requerida por nuestro cuerpo". Desde el punto de vista nutricional, el aporte energético de la panela oscila entre 310 y 350 calorías por cada 100 gramos. Adulto que ingiera 70 gramos diarios de panela (que es consumo diario por habitante a nivel nacional), obtendrá un aporte energético equivalente al 9% de sus necesidades. 69 La inversión de la sacarosa es un proceso natural de partición de esta sustancia, del cual se origina la glucosa y la fructosa (que también se conoce como "azúcares reductores"). Las vitaminas Las vitaminas son sustancias muy importantes para el funcionamiento diario y el crecimiento del organismo, el cual no es capaz de sintetizarlas y, por tanto, debe ingerirlas de manera regular y balanceada en los alimentos. La panela aporta un conjunto de vitaminas esenciales que complementan el balance nutricional de otros alimentos. Los minerales Los minerales que necesita el organismo juegan un importante rol en la conformación de la estructura de los huesos, de otros tejidos y de algunas secreciones del organismo como la leche. Por lo tanto, se trata de compuestos irreemplazables durante el crecimiento del cuerpo. Los minerales intervienen en múltiples actividades metabólicas: activan importantes sistemas enzimáticos, controlan el Ph, la neutralidad eléctrica y los gradientes de potencial electroquímico. También participan en la conformación bioquímica de algunos compuestos de gran importancia fisiológica: el cloro del ácido clorhídrico propio de la secreción gástrica, el yodo de las hormonas tiroideas, el hierro de la hemoglobina, entre otros. 70 CONTENIDO VITAMÍNICO DE LA PANELA APORTE POR 70 G. VITAMINA FUNCIÓN RECOMENDACIÓN DE DIARIA (MG./DÍA) PANELA DIARIOS(M APORTE A LA RECOMENDACIÓN DIARIA(%) G.)* Mejora la visión nocturna, participa A en el crecimiento y Retinol, restaura la calidad axeroftol de la piel; mejora la 06-10 1,4 1,5 2 0,0084 0,42 2 0,046 2,3 10 0,007 0,35 absorción de hierro en el organismo. Nutre y protege el sistema nervioso; B1 indispensable en el Tiamina metabolismo energético de azúcares Es la vitamina de la B2 Riboflavina energía; los previene calambres musculares y mejora la visión. B5 Es la vitamina de la piel y de cabello; 71 aumenta la resistencia ante el estrés y la infecciones. Participa en la construcción de tejidos y contribuye B6 Piridoxina al metabolismo de proteínas. Importante 2 0,007 0,35 40-60 5 10 10-30 0,046 0,23 1-30 0,08 0,27 para dientes y encías; previene una clase de anemia. Ayuda poderosa C para todos los Ácido mecanismos ascórbico defensa del cuerpo; de vitamina antiestrés. Participa en asimilación D2 la de calcio por parte de Ergocalciferol los huesos. Actúa en la formación del conjunto de tejidos. E Tocoferoles Protege organismo el del envejecimiento. 72 Interviene en el metabolismo de las grasas. *Calculado con base en un consumo de 25 Kg/habitante/año. CONTENIDO MINERAL DE LA PANELA Aporte Recomendación Minerales Función diaria(mg./día) Aporte por 70g.de Panela diarios.(mg.)* diario aportado por la Panela (%) Indispensable utilización Potasio proteínas K metabolismo en de la las en de los y el carbohidratos 3000-4000 7-9 0,23 100-400 49-63 22,4 2 0,046 2,3 control de la glicemia. Asegura la comunicación Magnesio Mg neuromuscular; junto con el potasio, son los cationes más importantes del líquido intracelular. Calcio Regula los 73 Ca intercambios membrana células. de en las Participa en formación del sistema óseo. Participa en la Fósforo asimilación del calcio P por parte de los 600-1000 28-70 6,13 15-20 7-9 45,71 2-3 0,07-0,63 14 10-15 0,14-0,28 1,68 3-9 0.14-0.35 4.08 huesos. Es Hierro Fe antianémico. Participa en la formación de los glóbulos rojos (eritropoyesis). Cobre Cu Refuerza el sistema inmunológico. Es antianémico. Zinc Regula el azúcar en la Zn sangre (glicemia). Es antialérgico y ayuda a Manganeso Mn la asimilación de azúcares. Participa en la absorción de compuestos aminonitrogenados como las proteínas. 74 *Calculado con base en un consumo de 25 Kg/habitante/año. 22 PARA CADA 100 GRAMOS DE PANELA Carbohidratos Vitaminas en mg en mg Sacarosa 72 a 78 Provitamina 2.00 Fructosa 1.5 a 7 Vitamina A 3.80 Glucosa 1.5 a 7 Vitamina B1 0.01 Vitamina B2 0.06 Minerales en mg Calcio 40 a 100 Vitamina B5 0.01 Magnesio 70 a 90 Vitamina B6 0.01 Fósforo 20 a 90 Vitamina C 7.00 Sodio 19 a 30 Vitamina D2 6.50 Hierro 10 a 13 Vitamina E 111.30 Manganeso 0.2 a 0.5 Vitamina PP 7.00 Zinc 0.2 a 0.4 Proteínas 280mg Flúor 5.3 a 6.0 Agua Cobre 0.1 a 0.9 Calorías 1.5 a 7.0 g 312 Fuente: Instituto Anboisse de Francia. 22 http://www.pefoods.com/Es/LaPanela/Default.asp 75 FICHA TÉCNICA DE LA PANELA Nombre: Panela Pulverizada Y Panela en bloque Descripción física Sólido granulado, producto de la concentración de los jugos de caña de azúcar, soluble en agua, con tonos de amarillo, pardo o pardo oscuro, sabor y olor característico. Tamaño de partícula hasta 2.5 mm. Características fisicoquímicas 96-98° Brix 5.5-11% Azucares reductores pH 5.8-6.2 0.8 -1.5% Sólidos sedimentables 1.6-5% Humedad 76 Composición promedio Hierro 2.4 mg/100 g Carbohidratos 82-85% Sodio 20-80 mg/100 g Calcio 80-250 mg/100 g Cenizas 1.5-2.0% Hierro 2.4 mg/100 g Nitrógeno 0.2% Forma de consumo y consumidor potencial Consumo familiar, industrial e Institucional. Como bien básico, edulcorante y aromatizante de bebidas frías y calientes, suplemento energético en la dieta, materia prima en las industrias panificadora, farmacéutica y cosmética. Vida útil 7 meses, en condiciones normales de almacenamiento. 8 meses bajo condiciones controladas: Humedad relativa 15%, temperatura 10 grados centígrados. Instrucciones en la etiqueta Lugar seco y fresco, consumase en el menor tiempo posible una vez abierto. 77 Controles especiales durante distribución y comercialización Inspección visual para detectar hidratación y compactación, presencia de hongos, conservación del empaque, tanto en el almacenamiento como en exhibición Empaque y presentaciones 500 g (termo sellado), polipropileno. Embaladas en cajas de cartón corrugado por 15 kg. Marca La marca del producto que se esta estudiando es panela ecológica ZORAY Cada uno de los productos que maneja la empresa busca: 9 Cumplir las exigencias impuestas por los compradores y organismos. 9 Adquirir mercados de manera permanente 9 Ingresar en nuevos mercados que se presentan cada vez más exigentes 9 Diferenciarse de productos que no tienen control alguno 9 Incorporar valor intrínseco al producto, destacando su condición de orgánico 17.1.1Conclusiones Es claro que en el mundo de los negocios el producto juega un papel fundamental para la vida de cualquier empresa, ya que los clientes al adquirir un bien exigen beneficios y satisfacciones de los productos por tal razón podemos concluir 78 después de haber hecho una entrevista con el dueño de la empresa compradora que el producto que está vendiendo AHL. Está cumpliendo con las exigencias del cliente. Por un lado podemos decir que el concepto de beneficio del consumidor es bueno ya que el producto ofrecido se basa en las necesidades y beneficios establecidos por el cliente. Sin embargo hay que tener en cuenta que los beneficios buscados por los clientes pueden cambiar con el tiempo debido a experiencias buenas con el producto o a través de nuevas expectativas o cambios en los hábitos de consumo del producto. Por esto se recomienda en cuanto al producto las siguientes estrategias 1. La empresa debe resaltar la característica de orgánica de su producto la cual es la particularidad que diferencia su producto de los demás en otras palabras es el valor agregado que tiene la empresa ante sus competidores directos. 2. Debe crear alianzas estratégicas entre los productores con el fin producir a costos mas bajos, comparadores y organizaciones en pro de la agricultura orgánica con el fin de ir mejorando gradualmente le producto desde la producción aplicando mejores estándares de calidad. 3. Buscar patrocinio del estado por medio de entidades como Corpoica, ICA e INCODER para obtener créditos flexibles y con bajas tasas de interés, por otra parte buscar patrocinio de entidades no gubernamentales, universidades que tengan programas dirigidos a promover los temas de agricultura sana para buscar financiación en investigaciones para que ayudan a mejorar el producto. 79 4. Aprovechar la infraestructura con la que cuenta la empresa para exportar y así mismo los clientes que ya tiene la empresa para exportar otros orgánicos que sean apetecidos en el mercado donde opera la empresa, un ejemplo puede ser el CARDAMOMO que es una producto muy utilizado culinariamente, para agregar un sabor picante a las comidas a base de arroz, lo utilizan en el café. También, se considera que tiene efectos afrodisíacos. 80 17.2 Análisis de la P de Plaza El diagrama productivo de la panela hasta su distribución es el siguiente 23 Una vez realizado todo este proceso para poder transformar la materia prima en el producto final el cual se inicia en la siembra de la caña y termina en el almacenamiento (como lo muestra el grafico) se comienza con el proceso de distribución del producto el cual realiza por medio de un canal directo de distribución es decir no existen intermediarios, la empresa vende directamente el producto al consumidor de la siguiente manera. 23 http://www.pefoods.com/Es/LaPanela/Default.asp 81 Abastecedores de caña(materia prima) Empresa AHL Mercado Nacional Mercado internacional Éxito GTC Sanebonta Grandes Hipermercados Supermercados Restaurantes Tiendas naturistas Consumidor Final Con la estrategia de distribución utilizada por AHL la empresa busca que los productos se encuentren disponibles en el lugar y momento que el cliente los necesite y se hará a través de grandes importadores mayoristas en Italia. Para esta estrategia la empresa cuenta con una desventaja por no estar situados bien situados geográficamente, lo cual hace que se aumente los costos en el transporte de la mercancía hacia su destino final. 17.2.1Conclusiones La empresa es competitiva en este aspecto aunque los costos de esta eficiencia son altos por su ubicación geográfica. El único canal que está utilizando la empresa es el canal de distribución directa por tal razón se recomienda a la empresa las siguientes estrategias 82 1. También se recomienda que la empresa desarrolle una página web para poder mostrar su catalogo de productos en línea y habilitar la opción de ordenes de pedidos a través de esta y acaparar mayor mercado y lograr mayor participación en la ventas. 2. Crear nuevos canales de distribución por medio de las organizaciones que se dedican al comercio de productos ecológicos ya que a través de estas se pueden identificar nuevos mercados. 3. Aprovechar el canal de distribución que se tiene actualmente es decir aprovechar que la empresa cuenta con clientes institucionales que grandes importan cantidades y por medio de estos otorgarles un porcentaje por ventas realizadas a otras empresas, en otras palabras crear un canal de distribución con empresas mas pequeñas que no tienen la infraestructura para importar. 83 17.3 Análisis de la P Promoción. Con la promoción la empresa fomenta el intercambio de los productos con el mercado objetivo pero después de analizar la empresa se concluyo que en este aspecto la empresa no aplica muy bien el concepto por tal motivo se recomienda las siguientes estrategias con el fin de informarle al cliente el tipo de producto que se está manejando y poder llegar a clientes potenciales. 17.3.1 Conclusiones 1. La empresa debería hacer publicidad pagada en subastas, revistas especializadas del tema orgánico, eventos como ferias, como agroexpo. Así mismo promocionar el producto por medio de la página Web, en la cual los clientes y proveedores podrán interactuar con la empresa, conociendo el producto sus características, los insumos, como es su proceso de producción y finalmente brindando opiniones y sugerencias. 2. Crear un link en la pagina donde se debe la opción de escuchar ofertas y así mismo hacer ofertas acerca de porcentajes por ventas realizadas del producto. 3. Realizar alianzas con diferentes organizaciones que promuevan y defiendan iniciativas de negocios que estén enfocados a los programas de sostenibilidad ambiental como lo son el SENA, CORPOICA y FEDEPANELA para que dé a través de estas entidades la empresa se mas conocida en el mercado. 84 4. Finalmente promocionar a través de la corporación Colombia internacional quien es la encargada de certificar el producto como producto verde (orgánico) para que a través de esta se conozca también la empresa 17.4 Análisis de P de precio Los precios promedios desde el 98 al 2007 son Tabla Precios por volumen aproximados, febrero de 2008 Vr unitario $ Carga de panela de 100 kg 165.000 Costo de transporte por tonelada $ Villeta Cartagena =$80.000 8.000 Costos de certificación ecológica $ aprox $25.000 por tonelada 2.500 Costo de transporte de las fincas productoras a Hunzahua $500 caja $ Vr Tonelada $ 1.650.000 $ 80.000 $ 25.000 $ 85 Vr 20 toneladas $ 33.000.000 $ 1.600.000 $ 500.000 $ Vr 30 toneladas $ 49.500.000 $ 2.400.000 $ 750.000 $ 2.500 25.000 500.000 750.000 La empresa en la actualidad maneja un precio que esta alrededor de 165.000 pesos la carga pero es un precio que varia mucho por las fluctuaciones de la materia prima sin embargo el precio actual es generalmente muy parecido al manejado por sus competidores directos. Por otra parte la implementación de otras actividades económicas como por ejemplo los biocombustibles ha hecho que el precio se suba notablemente en el transcurso del ultimo año, lo que termina generando incompetitividad con respecto otros mercados como lo son ecuador y costa rica, haciendo con los clientes compren en estos ya que muchas veces es mas económico. 17.4.1 Conclusiones En la empresa se observaron graves errores en cuanto al manejo de precios debido que el cliente le exige que mantenga los precios por largos periodos de tiempo, periodos que oscilan entre 4 y 6 meses y por el comportamiento tan inestable de la materia prima terminan ocasionando perdidas para la empresa. 1. Se recomienda a la empresa buscar reducir precios con una excelente administración de los costos, además crear asociaciones o cooperativas con los productores para lograr acuerdos entre estos y tratar de mantener el precio de las materias primas con esta reducción los costos de producción 86 disminuyen y el precio del Kg también. Todo esto con el fin de competir con las demás empresas productoras nacionales e internacionales productoras de panela. 2. Por medio de asociaciones se puede aumentar la oferta del producto y se puede pensar en la posibilidad de manejar beneficios con el cliente brindándole descuentos si compran ciertas cantidades del producto todo esto para buscar posicionamiento en el mercado objetivo. 3. Lograr apoyo económico y técnico con las organizaciones que promuevan la producción de productos orgánicos. 17.5. MARKETING MIX Después de analizar las 4 variables del mercadeo, se pueden desarrollar diferentes estrategias conjuntas que van a obedecer a un solo objetivo, generar mayores ventas a la compañía a partir de encontrar necesidades insatisfechas en el mercado. El mercado para este caso en específico serán todos aquellos nichos que podemos atacar, con diferentes presentaciones de producto que se encuentran actualmente en el portafolio. El orden en la cual se presentaran las estrategias corresponderá a la facilidad de llegada a cada uno de los nichos: Para desarrollar las estrategias vamos a delimitar los nichos con sus diferentes satisfactores según el caso: SECTOR PRESENTACIÓN FARMACEUTICO Concentrado liquido PANADERÍA Y REPOSTERÍA Concentrado Liquido Pulverizado orgánica y saborizada Panela en Bloque 87 EDULCORANTE Concentrado liiquido Panela por pastillas e instantanea por cubos GOLOSINAS Y DULCES Concentrado liquido Panela en Bloque Partiendo de este análisis, asignándole a cada segmento la presentación mas adecuada según su uso, podemos comenzar a desarrollar de manera clara el marketing mix por nicho de mercado. MARKETING MIX FARMA PRODUCTO: Concentrado liquido PRESENTACIÓN: Por galones Toda la estrategia se desarrollará a partir del precio, ya que para el uso sugerido en este segmento no es necesario implementar procesos de promoción ni de comunicación por ser un mercado institucional, ya que la marca no será usada ni como respaldo ni para la venta. El precio será sugerido por el mercado (Competidores) y por la estructura de costos que se pueden maximizar en los siguientes puntos: 1. Costos de embalaje: Por ser un producto concentrado, su embalaje y protección se puede desarrollar de una manera más sencilla, debido a que el envase es el mismo protector, se puede sugerir un envase opaco para que no tenga influencia de la Luz. Los costos en este item pueden interferir 88 con el precio final del producto, por lo que es necesario ajustar cantidades mínimas, no se pueden despachar unidades sueltas debido a que se manejará como insumo industrial. 2. Costos de almacenamiento: Los costos de almacenamiento deben ser mínimos, ya que este tipo de envíos deben hacerse contra pedido, no se debe generar costos de stock para maximizar la rentabilidad en los inventarios. Es importante tener la información de consumo por parte del cliente, en este nicho se puede saber según las cantidades que usen diariamente, cuando se puede generar un proceso de post venta efectivo para generar recompra, esto nos puede ayudar en: 1. Programación de planta para la producción, ya que se sabría cuando hacer el proceso de producción logística despacho y envío que evitarán costos de último momento. 2. Proyección de ventas en el largo plazo para poder apalancar créditos y flujos de caja de la empresa. Para la consecución de nuevos clientes se deben tener en cuenta dos aspectos: 1. Ejecutivos que conozcan y atiendan el canal: Es necesario que los representantes de ventas tengan un conocimiento amplio del mercado, para poder agendar citas y asesorías para manejar el producto. Es ideal que puedan ser ingenieros de alimentos con especialización en ventas, para poder tener un interacción directa con el comprador. 2. Alianzas gremiales: Es importante conocer los gremios que agrupan a los diferentes laboratorios europeos, desarrollar alianzas y poder generar procesos de proveedores únicos para el sector. 89 Como todos los costos interfieren en el precio final, cabe destacar que se debe hacer economías de escala para las ventas, a mayor cantidad de ventas, menor el costo de transporte por unidad enviada. Es importante tener en cuenta alianzas con el sector agrícola para poder generar sinergias en los transportes de los productos y así poder optimizar los costos de una manera efectiva. SECTOR PASTELERÍA Y REPOSTERÍA La estrategia de este segmento se concentrará en generar valor a los diferentes usuarios del producto. En este segmento es importante tener en cuenta que los usuarios son personal calificado y experto, a quienes las condiciones de salubridad, rendimiento y buen sabor es fundamental para escoger un insumo de algún proveedor. Este segmento se puede dividir de la siguiente manera 1. Panaderías y reposterías independientes 2. Panaderías y reposterías de Hoteles 3. Restaurantes Es vital concentrar los esfuerzos en atender de manera eficaz a los panaderos, que por su naturaleza son artistas que les importa más la calidad que el precio. En el caso de muchos restaurantes y hoteles es imprescindible el precio para que los productos no afecten la estructura de costo del producto final, sin embargo para este tipo de canal hay que generar dos esfuerzos en CRM: 1. Jefes de Compras: Generar un proceso basado en el conocimiento de rotación de inventarios y de necesidades del sitio. 90 2. Chef y cocineros: Es importante desarrollar un proceso de comunicación one to one, basado en el conocimiento del usuario, donde se puedan sugerir de manera óptima los usos del producto en cualquiera de sus presentaciones y poder tener una retroalimentación a nivel de producto para elaborar mejoras. Para acceder y cubrir este mercado es necesario hacer alianzas con distribuidores por zonas de las diferentes ciudades de Italia de insumos de panadería y generar un plan de incentivos, que incluyan además de comisiones, premios. Para poder garantizar el ofrecimiento de los productos, se deben hacer alianzas de exclusividad. En caso de no generarse, se debe ofrecer un incentivo mayor al vendedor para que ofrezca el producto de la empresa por encima de la competencia. SECTOR EDULCORANTE Para este sector es necesario identificar bien los nichos de mercado, ya que se pueden encontrar a nivel industrial (Fabricas de dulces dietéticos) o a nivel comercial (Cafés, bares y restaurantes). Para el industrial se debe desarrollar una estrategia igual al de farma, optimizando de esta manera los costos de envío. Para el sector comercial se pueden aplicar dos estrategias: 1. Alianzas con empresas locales para garantizar las siguientes ventajas: a. A manera de maquila con una marca reconocida en el país para no entrar en gastos de promoción elevados. Esto permitirá a la empresa concentrarse únicamente en el embalaje y colocación de producto en el punto de destino y dejar a la empresa local poner a su disposición su canal de ventas, ya que es el know how adquirido. 91 b. Empresas comercializadoras con marca propia: El énfasis en este punto se debe hacer para que empresas que conocen el sector puedan integrar una oferta de valor sólida que incluya publicidad de la marca y una distribución en puntos para incentivar el consumo. Para este item se debe hacer un énfasis en distribución constante manejando créditos por despachos, y manejar promoción en los diferentes sitios donde se consume el producto para incentivar el consumo. Este mercado es tal vez la palanca de entrada al país para dar a conocer la marca de una forma masiva en el consumidor final, ya que la panela tendrá presentación personal y gratuita para endulzar bebidas. La segunda fase de este plan estaría en el mediano plazo, con el mismo distribuidor lograr vender presentaciones más grandes dentro del mismo canal al público para generar una prueba personal. La tercera fase a largo plazo es poder codificar en grandes superficies. 92 18 RECOMENDACIONES GENERALES • La empresa debe incorporar un área de mercadeo con el fin de cumplir lo acordado en la investigación realizada. • Es viable pensar en un inversionista que le inyecte capital a la empresa para ampliar los terrenos para cultivar la caña de azúcar. • Realizar alianzas a crear cooperativas con los productores y con comunidades campesinas con el fin de reducir costos, obtener descuentos al momento de adquirir materias primas. • La empresa debe mantener los estándares de calidad para mantener la certificación verde que le permite incursionar en grandes mercados. • Realizar ajustes en todas las áreas de trabajo y para mejorar la comunicación entre estas y además hacer una planeación de las actividades a realizar de esta manera mejorar la eficiencia de la empresa. • Finalmente estar en constante retroalimentación con los productores, clientes, y empleados con el fin de mejorar y actualizar el estudio mercadeo que se planteo. 93 19. BIBLIOGRAFÍA • www.fedepanela.org.co • Directorate general agricultura, European comisiónhttp://ec.europa.eu/agriculture • FiBL(forschungsinstitud für biologischen landbau)- http://www.fibl.org. • Organic monitor Europe-http://organic-europe.net • www.pefoods.com/Es/LaPanela/Default.asp • www.billingtons.co.uk • www.care-natur.de • www.napierbrown.com • www.tateandlyle.com • http://www.tradinorganic.com • www.ragus.co.uk • www.rapunzel.de • www.worlee.de • www.dnp.com • www.quassab.com • Fundamentos de marketing, William J. Stanton 13 edición • Dictionary of Marketing Terms • Investigación de mercados, kinnear / Taylor, 5 edición • Instituto Anboisse de Francia • Fundamentos de marketing, Philip kotler 6 edicion. • www.donapanela.com • www.colfood.com 94 ANEXOS Precios 2006 BOLETIN DE PRECIOS 2006 PRECIOS AL PRODUCTOR POR KILOGRAMO FEB MAR ABR ANTIOQUIA DEPARTAM ENE 703 744 743 816 MAY 1.026 JUN 934 JUL 934 901 973 1.011 1.207 1.005 BOYACA 651 684 615 756 1.043 973 989 1.007 1.015 1.067 1.305 1.077 932 CALDAS 735 735 777 825 1.235 1.245 1.265 943 1.062 1.166 1.290 1.145 1.035 733 1.121 1.133 1.467 1.114 1.114 CAUCA 742 701 787 972 1.086 1.116 917 909 843 826 1.066 912 906 CUNDINAMARCA 644 682 658 760 919 880 840 850 881 865 1.187 924 841 HUILA 720 663 675 769 856 914 1.004 936 1.034 930 1.166 1.014 890 NARIÑO 609 690 702 856 1.057 895 915 900 948 954 1.185 980 891 1.150 1.100 1.290 1.180 1.180 CAQUETA AGO N.SANTANDER SEP OCT NOV DIC PRO DEP 916 RISARALDA 813 838 835 927 1.101 1.038 1.092 1.090 1.111 1.191 1.314 1.160 1.042 SANTANDER 645 673 606 718 929 982 985 960 1.020 1.040 1.298 1.061 910 TOLIMA 713 754 779 907 991 936 962 1.036 970 951 1.158 1.015 931 VALLE PROM NAL 778 775 802 939 1.241 1.227 1.253 1.230 1.148 1.133 1.183 1.189 1.075 705 722 725 840 1.044 1.013 1.014 958 1.021 1.028 1.240 1.060 947 FEB MAR ABR 722 730 854 MES PROM NAL ENE 708 MAY 1.025 JUN JUL 1.000 998 95 AGO 985 SEP 1.013 OCT 1.002 NOV 1.209 DIC 1.050 PROM 941 24 Produccion Mundial y Colombiana de panela 25 24 25 http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112163343_caracterizacion_panela.pdf http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112163343_caracterizacion_panela.pdf 96 26 26 http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112163343_caracterizacion_panela.pdf 97