As tendências para o setor de mineração Os 10 principais

Transcrição

As tendências para o setor
de mineração
Os 10 principais desafios
para as empresas no curto
prazo
2012
Índice
Não está garoando, está chovendo................................ 2
1. O custo de fazer negócios.......................................... 4
2. Caos no preço das commodities................................ 6
3. A batalha para manter os lucros................................. 8
4. A inquietação dos stakeholders................................ 10
5. As dores do mercado de trabalho............................ 14
6. Dilemas dos projetos de investimento...................... 18
7. Financiamentos não convencionais.......................... 20
8. Os grandes ficam maiores........................................ 22
9. Volatilidade é a nova estabilidade............................. 24
10. Olimpíada legislativa.............................................. 26
Da concorrência à colaboração.................................... 28
2 “À medida que as nações ao redor do mundo se
industrializam e as populações se esforçam para melhorar
seus padrões de vida, a mineração vem para assumir um
papel mais central no cenário mundial. Lá se foi a época
em que as conversas sobre preços de commodities eram
restritas aos analistas da indústria. Hoje, mineração é
notícia de primeira página todos os dias no mundo todo.
Para as empresas de mineração, essa maior visibilidade
vem com mais responsabilidade.”
Glenn Ives, líder da Deloitte para atendimento às empresas de mineração da região
das Américas, Canadá
As tendências para o setor de mineração 2012
1 Não está garoando,
está chovendo
P
ode-se argumentar que as principais questões que a indústria de
mineração enfrenta tendem a permanecer praticamente inalteradas ao
longo do tempo. Embora isso possa ser, de fato, correto, não leva em
conta a dimensão das tendências de mudanças sociais, econômicas e
políticas que afetam o setor de mineração. Analisado de forma isolada, cada
desafio pode parecer familiar. No entanto, se analisado por meio de uma lente
macroeconômica e geopolítica, torna-se claro que as dificuldades que afligem a
indústria estão atingindo rapidamente um nível extremo e sem precedentes.
2 As tendências para o setor de mineração 2012
A inflação dos custos não é nova, mas é maior.
À medida que essas forças globais convergem,
Mudanças nas políticas fiscal e do governo
os executivos de mineração devem enxergar
vêm ocorrendo há anos, mas o volume dos
além dos cenários tradicionais usados em seus
custos associados e sua imprevisibilidade estão
planejamentos. Para se preparar para os riscos
aumentando. A volatilidade dos preços das
não previstos anteriormente, as empresas
commodities é maior do que nunca, em parte
devem começar a incorporar cenários mais
devido à incerteza do mercado e às demandas,
complexos em seu planejamento estratégico.
sem precedentes, dos governos asiáticos e dos
Elas também devem estar dispostas a buscar
consumidores. Questões em torno da
soluções não convencionais para os desafios
sustentabilidade, meio ambiente e direitos
convencionais, se realmente esperam resolver
humanos têm se transformado em episódios
algumas das questões mais endêmicas do
mais frequentes de ativismo comunitário e
setor.
agitação social. A escassez de mão de obra
continua aumentando. O efetivo em caixa das
A edição de 2012 do estudo ”As tendências
empresas tem aumentado, resultando em
para o setor de mineração” foi desenvolvida
expectativas crescentes por parte dos
especificamente para ajudar as empresas do
acionistas. Portfólios de projetos de
setor a atingir essas metas, gerenciando os
investimento assumem um papel cada vez
riscos atuais. Neste material, a rede global de
mais relevante. E depois disso tudo, o
profissionais da Indústria de Mineração da
ambiente regulatório continua apertado.
Deloitte mergulhou fundo para identificar não
só as principais tendências que o setor
Eventos que acontecem a cada 100 anos
enfrenta, mas também para descobrir as
também estão ocorrendo com uma
práticas de liderança que as empresas podem
regularidade assustadora. Além dos efeitos de
adotar para aproveitar as oportunidades e lidar
longo prazo da crise financeira mundial que
com os desafios. Algumas estratégias são
continuam a repercutir nos Estados Unidos e
conhecidas e outras podem parecer menos
na Europa, os fenômenos meteorológicos
ortodoxas. De qualquer maneira, esperamos
destrutivos estão cobrando o seu preço, do
que estas ideias provoquem discussão, sugiram
terrível terremoto e tsunami no Japão a
alternativas e ajudem a validar as definições
inundações na Austrália e na Ásia.
estratégicas no curto prazo.
“A maioria das empresas baseia seus planos na suposição de que
suas previsões podem variar de 5% a 10% no próximo ano, não
que as coisas mudarão em 50%. Hoje, os fatores que influenciam
a indústria de mineração global estão se tornando mais extremos,
obrigando empresas a considerar cenários muito mais ambiciosos do
que antes.”
Philip Hopwood, líder global da Deloitte para o atendimento às empresas de mineração, Austrália
3 1
O custo de fazer negócios
O que sobe nem sempre desce
C
om os preços das commodities
mineração continuam a expandir em regiões
na maior alta de todos os
mais desafiadoras. Isso desencadeia ainda mais
tempos, a produção acelerada
gastos com equipamentos novos e de
tornou-se o mantra da maioria
substituição. Isso também exige investimentos
das empresas de mineração. O resultado é tão
significativos de infraestrutura a longo prazo,
oneroso quanto previsível: os custos estão
incluindo ferrovias, portos, habitações e
subindo. Grandes lucros têm alimentado
escolas. De fato, em algumas regiões de
conflitos trabalhistas e levado os sindicatos a
mineração os investimentos em transporte,
exigir salários mais altos. Uma explosão de
água e energia deverão ser responsáveis por
novos impostos e royalties está empurrando
82% dos gastos do projeto4. Para agravar a
para cima os custos de conformidade
situação, a incerteza política global e a
regulamentar. Em meados de 2011, o preço
contínua volatilidade da moeda estão
de pneus de caminhão, sozinho, triplicou,
provocando oscilações cambiais significativas e
atingindo US$ 100.000 no mercado à vista1.
imprevisíveis, dificultando extremamente a
Os preços do setor de energia também estão
contenção de custos em dólares.
subindo. O valor de venda do petróleo do tipo
Brent Crude subiram 45% em comparação a
Com bastante dinheiro à disposição, muitas
junho de 2011, ao mesmo tempo em que os
empresas de mineração podem absorver os
preços da eletricidade na África do Sul
efeitos dos aumentos de custos. No entanto, a
aumentaram em 25% .
maioria das organizações entende que isso não
2
representa uma estratégia sustentável. A
Até os produtores de ouro, abençoados com
história mostra que com a queda de preços é
uma commodity que ultrapassou US$ 1.900
improvável que os custos dos insumos
por onça em setembro de 2011, não deixaram
diminuam em proporção equivalente. Como
de ser afetados. No final do 1º trimestre, o
resultado, o gerenciamento de custos continua
custo médio da produção de ouro subiu para
a ser uma prioridade crítica e impulsiona
mais de US$ 620 por onça, marcando um
empresas com visão de futuro a usar esse
aumento de custo de 12,5%, comparado ao
tempo para instituir medidas de otimização e
mesmo período do ano anterior3.
eficiência a longo prazo em um esforço para
promover operações mais flexíveis no futuro.
Investimentos para aquisição de imobilizado,
da mesma forma, estão atingindo um novo
pico. Na pressa de produzir, as empresas de
“Os altos preços das commodities estão impulsionando a escassez de
equipamentos, mão de obra e outros insumos-chave, empurrando os
custos para cima. Isso significa que as empresas de mineração devem
andar em uma corda bamba, fazendo o equilíbrio entre reforçar os
volumes para atender à demanda e conter seus custos.”
Tony Zoghby, líder da Deloitte para atendimento às empresas de mineração, África do Sul
Com os custos sob controle
Empresas de mineração possuem históricos contraditórios
outras energias aumentam, as empresas de mineração
de introdução de medidas de redução de custos enquanto
precisam ter uma compreensão sólida da estimativa e
os preços das commodities aumentam. No entanto, as
do atual uso de energia em todas as geografias, fases
empresas que se opõem às tendências históricas estão
do ciclo de vida, equipamentos e tipos de combustível.
percebendo os enormes benefícios, mesmo se os preços
Embora agregar esses dados possa ser desafiador,
das commodities se mantiverem elevados. A seguir estão
especialmente quando as empresas operam sistemas
algumas estratégias a considerar:
internacionais diferentes, é essencial obter uma visão
holística do uso da energia e criar flexibilidade em uma
• Entender as determinantes de custo. Na ausência
de uma clara compreensão da maneira pela qual as
combinação de matrizes, a fim de reduzir as despesas
correntes e o impacto das flutuações de custos futuros.
flutuações de custos específicos afetam o EBITDA (lucros
antes de juros, impostos, depreciação e amortização,
• Bloquear o fornecimento. As principais mineradoras
na sigla em inglês), as empresas de mineração correm
estão aproveitando o excepcional poder de barganha
o risco de serem surpreendidas por variações de
de seus centros de aquisição de especialização para
custo imprevisíveis. Aperfeiçoar o gerenciamento de
assinar contratos de sourcing a longo prazo, direto
desempenho por meio de business intelligence (BI) pode
com os principais fornecedores. As empresas menores,
ajudar na análise de despesas por item para manter os
que não possuem esse poder de negociação, podem
custos e as expectativas dos acionistas no rumo certo.
se encontrar em nítida desvantagem, estimulando uma
nova tendência de consolidação.
• Aperfeiçoar o gerenciamento de projetos de
investimentos. Para reduzir os riscos associados a
• Gastar para economizar. Para reduzir os custos a
estouros em orçamentos – incluindo as flutuações
longo prazo, muitas empresas estão investindo em
cambiais e as mudanças políticas do governo –, as
automação (incluindo a perfuração autônoma) como
empresas devem exercer influência nas medidas além
forma de reduzir as despesas trabalhistas e aumentar a
da taxa de rendimento interno (Internal Rate of Return
segurança do trabalhador. Outras estão se aproveitando
– IRR) em seus planos de negócios na tentativa de
das atuais falhas no setor de transporte marítimo e
acelerar o período de retorno do investimento. Cada vez
estão comprando navios com grandes descontos para
mais se exige a preparação de um projeto sofisticado
reduzir os custos futuros de transporte, diminuir os
de investimento que leve em conta a concorrência
custos de combustível com navios mais novos – que
de projetos de infraestrutura local (dentro e fora da
consomem menos – ou reduzir a base de custo de suas
indústria) e que possa desviar os recursos de um
frotas, especialmente se elas foram compradas na alta
projeto.
de mercado. Embora pairando na faixa dos US$ 50
milhões, os navios-cargueiros estão agora pela metade
• Melhorar a eficiência energética. À medida que
do preço em relação há alguns anos.
os custos de insumos como o diesel, a eletricidade e
“As empresas de mineração não podem se dar ao luxo de iniciar grandes projetos de
investimento sem entender o desenvolvimento da infraestrutura concorrente que
ocorre em cada país onde operam. A industrialização maciça está absorvendo os
recursos críticos em todo o mundo e ameaçando reduzir os custos de investimento a
níveis insustentáveis se gerenciados de forma inadequada.”
Jürgen Beier, especialista da Deloitte para o atendimento às empresas de mineração, Canadá
5 2
Caos no preço das commodities
Não há estabilidade de preços sem uma maior
transparência
O
s preços das commodities
Por outro lado, a estagnação dos Estados
foram reajustados a um nível
Unidos, o mercado instável na zona do euro, a
superior ou estamos no topo
instabilidade política e as taxas de juros na
de uma bolha que está prestes
Ásia continuam a causar danos aos preços das
a estourar? A resposta a essa pergunta
commodities levando-as a um nível de
determina se os atuais projetos de mineração
volatilidade sem precedentes. O comércio e a
serão rentáveis ou não. Infelizmente, há falta
especulação de commodities também estão
de muitos indicadores reais.
criando um deslocamento de curto prazo
entre a oferta física e a realidade das
Por um lado, ninguém pode refutar a
demandas, ofuscando até mesmo os esforços
movimentação dos mercados emergentes em
mais sérios para prever os movimentos dos
direção à industrialização. A demanda na
preços. Adicione a isso o enfraquecimento do
China, Índia e até mesmo em toda a África
dólar americano, as medidas de ajuste
vem aumentando em velocidade perigosa e as
monetário do banco central da China e as
previsões a longo prazo parecem apontar para
quedas divulgadas nas atividades de
uma crescente demanda nas próximas
construção do país, como também o
décadas. Só a China já responde por 37% da
consumo de aço no final do 2º trimestre de
demanda mundial por cobre e 44% da
2011, e não é de se estranhar que os
demanda global por alumínio, números que
observadores do setor fiquem frustrados.
excederam o consumo total combinado dos
Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão5.
O quadro fica ainda mais obscuro quando se
Tomar decisões inteligentes neste ambiente de
começa a equacionar a demanda da China.
mercado altamente incerto exige um nível de
Simplificando, ninguém sabe realmente a que
previsão que falta a muitas empresas. Apesar
ritmo o país planeja se modernizar. Há
dos recursos de planejamento em cenários
especulações de que a produção local de aço
ponderados, as empresas de mineração não
tenha sido subestimada, embora as
podem simplesmente incluir uma reserva para
quantidades exatas de commodities
todos os futuros possíveis. Uma opção
armazenadas não sejam claras. Essa falta de
estratégica que pode ajudar é a Flexibilidade
transparência se transfere também para outros
Estratégica6, uma ferramenta que
segmentos de mercado. Dado o volume da
complementa as técnicas tradicionais de
população de trabalhadores emigrantes da
planejamento de cenário, definindo uma
China, por exemplo, as estatísticas da
estratégia que inclui ações apropriadas,
população de Pequim variam, sabidamente,
independentemente de qual dos cenários se
de 25 milhões de pessoas a 18 milhões.
assemelham aos eventos reais. Embora essa
ferramenta possa não ser adequada para
todas as empresas de mineração, o
aperfeiçoamento das habilidades de
planejamento de cenário vai se tornar cada
vez mais crítico ao longo do tempo.
“O apetite voraz da China por commodities tem convencido muitos
analistas de que o país representa uma via de mão única em relação
à flutuação dos preços das commodities a longo prazo, apesar das
quedas previstas ao longo do caminho. Mas as coisas na China não
caminham em linha reta, e fazem esse tipo de previsão ser perigosa.”
Jeremy South, líder global da Deloitte para projetos de fusões e aquisições do setor de mineração, China
7 3
A batalha para manter os lucros
O setor de mineração é alvo de impostos
O
s lucros do setor de recursos
Particularmente, a tentativa de aumentar a
naturais têm sido tentadores
receita nacional agora se estende além da
para os governos em todo o
introdução de uma nova legislação fiscal.
mundo. Isso é particularmente
Além dos royalties de mineração, que tendem
verdade em um momento em que tantas
a ser cobrados em relação às receitas ao invés
nações continuam lutando para liquidar níveis
dos lucros, muitos governos começaram
recordes de dívida. No ano passado, os
a impor impostos superlucrativos, gratificações
royalties de extração de minério aumentaram
por descobertas, aluguéis de recursos, taxas
na Austrália7, Chile, Peru, África do Sul, Gana,
de licenciamento, taxas ambientais e tarifas de
Tanzânia e Burquina Faso, enquanto novos
reconstrução. Em meio a esses níveis
impostos de exportação foram introduzidos
crescentes de nacionalização de recursos,
na Índia, Cazaquistão e Rússia. Na Indonésia,
alguns países estão ameaçando até mesmo
a maior exportadora mundial de carvão
renegociar os acordos de estabilidade fiscal
térmico por via marítima, as mineradoras
existentes, lançando as projeções financeiras
agora são obrigadas a ajudar o país a cumprir
da empresa de mineração à desordem e
seus compromissos de energia antes que eles
aumentando o risco político.
possam ter acesso aos lucrativos mercados de
exportação asiáticos. Ainda mais preocupante,
surgiram rumores de uma maior participação
do governo no setor de mineração entre
países tão diversos quanto Venezuela, África
do Sul, Guiné e Mongólia.
Para as empresas que já investiram em regimes
lobby. Ao falar a uma só voz, os executivos de
com potencial de instabilidade fiscal, este novo
mineração podem encorajar os governos a
nível de tributação está destinado a afetar a
levar em conta os amplos efeitos de suas
lucratividade do projeto. Ao mesmo tempo, é
políticas de tributação – não só receitas
necessário estimular as empresas de mineração
nacionais de curto prazo, mas também
a pensar muito sobre onde situar as suas
potenciais perdas a longo prazo, deveriam
atividades futuras. Considerados a partir de uma
fazer com que as empresas desviassem seus
perspectiva internacional, os investimentos de
investimentos para locais alternativos.
mineração são cada vez mais variáveis. Para
Exemplos de países que continuam a manter
maximizar o retorno dos investidores e
os impostos sob controle, em um esforço para
administrar a incerteza política, as empresas
atrair mais investimentos – incluindo
devem se engajar de forma mais consistente
províncias canadenses, México, Colômbia e
com o modelo financeiro ao escolher as áreas
Nigéria –, reforçam o argumento.
de competência. Para garantir que a
participação de todos os stakeholders seja
Isso não sugere a adoção de uma postura
levada em conta, os modelos financeiros
agressiva ou combativa. Ao contrário, isso
também devem encontrar o equilíbrio
requer uma abordagem proativa, de
necessário entre o social, o econômico e o
colaboração, que ilustra a todos os
ambiental.
stakeholders a dimensão que as atividades de
mineração e os lucros de extração de minério
As empresas também precisam se envolver na
já contribuem para o bem-estar das
esfera política para influenciar decisões do
comunidades locais e da sociedade em geral.
governo. Isso amplia muito as atividades de
“Os governos em todo o mundo estão reavaliando sua abordagem
para o setor de mineração. Não se trata simplesmente dos impostos.
Trata-se dos governos se esforçando para ter uma maior participação
em todas as áreas da indústria. Conforme o tempo passa, isso pode
levar as mineradoras a tomar decisão de investir em regiões com base
não só em sua estabilidade política, mas também na estabilidade do
seu regime fiscal.”
Robert Noronha, diretor sênior, Índia
9 4
A inquietação dos stakeholders
A demanda pelo aumento da responsabilidade social
C
omo a atividade de mineração
sofisticadas de bombeamento e usinas de
chama a atenção internacional,
dessalinização. As preocupações em torno do
os stakeholders da indústria
carbono também continuam em ritmo
encontram-se sujeitos a níveis
acelerado, especialmente agora que os riscos
mais elevados de ativismo do que em
da energia nuclear estão de volta ao centro
qualquer época anterior. Só em 2011, os
das atenções, após a crise do reator nuclear
trabalhadores de mineração deixaram os
no Japão.
postos de trabalho na Austrália, África do Sul,
Indonésia, Chile e Argentina, apesar de que
Em resposta, os órgãos de monitoramento e de
muitos desses trabalhadores estão entre os
definição de normas continuam a apertar os
empregados mais bem remunerados do
mandatos regulamentares. As empresas de
mundo.
mineração devem agora cumprir várias
diretrizes importantes, como as do Conselho
De forma similar, o envolvimento da
Internacional de Mineração e Metais
comunidade está em ascensão; além de exigir
(International Council of Mining and Metals –
maiores níveis de investimentos locais, a
ICMM), a Iniciativa Global de Divulgação de
comunidade espera um diálogo aberto e
Informações (Global Reporting Initiative – GRI),
transparente, compromissos sociais de longo
a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos
prazo e melhor atuação ambiental. Empresas
Humanos (que está endossando a adoção do
que não oferecem risco de enfrentar uma
Free, Prior and Informed Consent – FPIC, o
oposição mais eloquente encontram
princípio do consentimento livre, prévio e
dificuldades na obtenção de aprovações de
informado), o Código Internacional de
projetos e até mesmo distúrbios semelhantes
Cianureto, a Iniciativa de Transparência das
aos que eclodiram em Papua Nova Guiné e
Indústrias de Extração (Extractive Industries
Peru no ano passado.
Transparency Initiative – EITI) e uma série de
normas locais, como as diretrizes e3 Plus
A administração ambiental, mais
(Environmental Excellence in Exploration, ou
recentemente reforçada pelo envolvimento de
Excelência Ambiental na Exploração, em
celebridades internacionais e organizações
português) da Associação de Prospectores e
não-governamentais, também está cobrando
Desenvolvedores do Canadá (Prospectors and
seu preço. À medida que mais projetos de
Developers Association of Canada – PDAC). A
mineração passam à clandestinidade, as
intensidade de implementação desses requisitos
empresas lutam para limitar o impacto sobre
e a falta de integração entre os diversos órgãos
os lençóis freáticos locais. Para evitar conflitos
de definição de normas está causando um
com as comunidades em torno do uso da
profundo efeito sobre a capacidade da
água, cada vez mais as empresas devem dar
administração de acompanhar e cumprir todas
acesso aos fornecedores de águas costeiras,
as suas expectativas de desempenho.
obrigando o investimento em tecnologias
Diante dessa pressão, as empresas de
No entanto, apesar desse foco, as expectativas
mineração entendem claramente a
dos trabalhadores, comunidades locais,
necessidade de adotar a sustentabilidade,
ambientalistas, ONGs, analistas e, até mesmo,
melhorando a eficiência energética e
os investidores continuam a se intensificar.
aumentando a utilização da água. Uma
Para atender a essas demandas, as empresas
análise dos últimos relatórios anuais de
de mineração terão de integrar estratégias de
algumas das maiores empresas de mineração
responsabilidade social corporativa (Corporate
do mundo revela que o meio ambiente, as
Social Responsibility – CSR) com base em risco,
práticas de desenvolvimento sustentável e o
além de desenvolver e acompanhar KPIs (“Key
envolvimento da comunidade são prioridades
Performance Indicator” ou Indicador Chave de
fundamentais. Na verdade, praticamente
Desempenho, em português) com o mesmo
todas as empresas de mineração no mundo
cuidado utilizado para acompanhar a
têm atuação semelhante.
produção. Até que a CSR seja reconhecida
como um risco direto aos negócios, as
Empresas líderes também estão reconhecendo
empresas de mineração lutarão para minimizar
a necessidade de alterar as suas práticas de
a probabilidade e os impactos financeiros
negócios para atender os imperativos da
desses riscos.
sustentabilidade, o que provocou a adoção de
novos modelos operacionais, estruturas de
governança e mensuração de riqueza.
“Os investimentos em responsabilidade social, em última análise, se
traduzem na capacidade de encorajar o desenvolvimento de projetos em
operação com mais rapidez ou evitar interrupções de produção causadas
pela agitação da comunidade. Evitar e administrar estas questões
também podem exigir que as empresas de mineração aproveitem
ferramentas de comunicação diversas, como as de mídias sociais.”
Eduardo Tavares Raffaini, líder para o atendimento às empresas de mineração, Brasil
11 “Muitas vezes, o investimento de uma empresa de mineração
nas comunidades locais não abrange todo o espectro das
necessidades dos stakeholders. Em alguns casos, isso sinaliza
uma falha no vínculo entre as intenções de uma empresa e
os resultados. As comunidades estão se tornando cada vez
mais sofisticadas em suas estratégias de engajamento e agora
esperam que os investimentos vão além do mero compromisso
financeiro. Em vez disso, elas estão exigindo que os executivos
de mineração se envolvam em um diálogo significativo
para entender as necessidades dos seus cidadãos e incluam
representantes locais no processo de planejamento.”
Valerie Chort, líder para área de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas da Deloitte, Canadá
Soluções estratégicas de sustentabilidade
A urgência de uma responsabilidade social corporativa está
• Analisar criticamente os compromissos. Concordar
em ascensão nos programas empresariais e as empresas de
com uma infinidade de normas e diretrizes de
mineração estão encarando as iniciativas de
responsabilidade social corporativa é fácil. Assegurar
sustentabilidade com mais rigor do que no passado. Isso
o cumprimento eficaz é muito mais difícil e a ausência
leva à adoção de análises e abordagens mais sofisticadas
de fidelidade afeta tanto a credibilidade quanto a
para responder às demandas crescentes dos stakeholders.
reputação. Antes de optar por tornar-se uma signatária,
A seguir estão algumas estratégias a considerar:
as empresas de mineração devem rever os requisitos
de cada diretriz, a partir de uma perspectiva estratégica
• Criar sustentabilidade em sistemas de
e de risco informado, e ter uma razão explícita para
gerenciamento de operações. Para otimizar a
endossá-la. Elas também precisarão de um roteiro claro
inteligência de risco, empresas inovadoras estão
para a implementação.
aumentando ou revisando os seus atuais sistemas e
estruturas de gerenciamento para se concentrar no
• Agilizar e melhorar a comunicação e a
gerenciamento de operações. O objetivo é adotar
divulgação. A divulgação de informações sobre
uma plataforma integrada e comum pela qual o meio
sustentabilidade é o ato de comunicar o desempenho
ambiente, a saúde e a segurança humana, a segurança
das atividades financeiras, ambientais, sociais e
do processo, o envolvimento da comunidade, a
de governança. Ela também envolve relatórios
integridade dos ativos e o risco da empresa possam ser
normativos, como a divulgação de passivos
gerenciados. Para ter sucesso, este tipo de estrutura
ambientais ou a apresentação obrigatória de relatórios
também deve ser apoiada por uma estrutura de
sobre gases de efeito estufa (GEE), bem como as
governança clara e funcional, um programa bem
divulgações voluntárias, por exemplo, os relatórios
integrado de segurança interna e um sistema de
de responsabilidade corporativa. Para ser eficaz, no
gerenciamento de dados robusto.
entanto, essas divulgações de informações sobre
sustentabilidade devem atender às expectativas
• Ligar os investimentos na comunidade às
dos diversos stakeholders, o que só é possível se as
determinantes financeiras. Ao decidir sobre um
empresas se comprometerem a agregar informações e
portfólio ideal de investimento em sustentabilidade,
divulgá-las com credibilidade e de forma consistente em
as empresas de mineração devem levar em conta os
todos os canais de comunicação: dos relatórios anuais,
custos diretos/benefícios (criação de valor) e o valor
de sustentabilidade e de conformidade regulamentar
de mitigação de riscos como atrasos na construção,
aos reportes de análise gerencial de resultados e de
no planejamento e nas operações, ações judiciais ou
demonstrações financeiras. Elementos essenciais
cancelamento de um possível projeto (proteção de
incluem a adoção de uma estratégia “horizontal” para
valor). Para ajudar as empresas a colocar um valor nos
a divulgação de informações sobre sustentabilidade
investimentos que minimizam o risco social, a agência
que se alinha às equipes de responsabilidade social
americana de financiamento, International Finance
corporativa, relações com investidores, finanças e
Corporation (IFC), uniu-se à Deloitte e os participantes
recursos humanos e é apoiada por processos integrados
líderes do setor de mineração para desenvolver uma
e um sistema de gerenciamento de dados robusto.
ferramenta que permite que as empresas do setor
articulem a variação razoável do valor presente
líquido de retorno sobre seus investimentos em
sustentabilidade8. Além de apoiar planos mais concretos
de investimento na comunidade, a ferramenta pode
ajudar a facilitar a tomada de decisões com mais
informações sobre as iniciativas proporcionando
retornos sociais mais valiosos.
13 5
As dores do mercado de trabalho
O preenchimento da precária lacuna de talentos
P
or trás de todos os volumes,
Na verdade, o desafio é macroeconômico: a
artigos, estatísticas e relatórios
escassez drástica de engenheiros em
escritos sobre talentos e a
geografias críticas fez pressão sobre os
escassez de competências que a
trabalhadores existentes, resultando em uma
indústria de mineração enfrenta, encontra-se
série de consequências generalizadas. Os
um fato incontestável: simplesmente não há
custos de mão de obra, já elevados, estão
pessoas suficientes para mover o crescimento
subindo rapidamente, impulsionados em parte
projetado de uma empresa de mineração. Em
por greves e protestos em regiões de
2011, as despesas estimadas de investimento
mineração ao redor do mundo. Em maio
em mineração foram de US$ 113.000
passado, na África do Sul, por exemplo, a
milhões, 50% acima dos níveis do ano
National Union of Mineworkers (União
anterior . Só na Austrália, as despesas de
Nacional de Mineiros) exigiu um aumento
investimento na indústria atingiram AUS$ 55,5
salarial de 14% para os garimpeiros11,
bilhões em 2010-11, subindo para AUS$ 73,7
enquanto os salários de mineração na
bilhões em 2011-1210.
Argentina aumentaram 33%, após uma greve
9
curta12. A rotatividade da mão de obra
Dada a escassez de talentos-chave, cumprir
também está subindo acentuadamente,
todos esses projetos pode ser quase
chegando a 40%13, alimentada em parte pela
impossível. Com o passar dos anos, as lacunas
competição predatória por talentos. Além
de competências se estendem a uma ampla
disso, com vários anos de vida itinerante em
série de funções, desde designers de projetos
seus currículos, os trabalhadores de minas
de investimentos e geólogos de mineração,
estão cada vez menos interessados em se
até motoristas de caminhão e operadores de
realocar para regiões distantes, onde novos
máquinas. Enquanto algumas empresas de
projetos estão prontos para operar, tornando
mineração têm se voltado para a tecnologia
mais difícil para as empresas atrair e reter
como uma maneira de diminuir o impacto da
talentos.
força de trabalho – incluindo caminhões sem
motorista, centros de operações remotos,
Dada a gravidade do desafio, é hora das
sistemas autônomos de transporte, operações
empresas de mineração resolverem a questão
automatizadas da mina ao porto e controle de
de uma forma mais sistemática. Embora a
segurança e sistemas de aquisição de dados
colaboração com universidades e o
(SCADA, pela sigla em inglês) –, sozinhas essas
financiamento de programas e estágios
soluções não conseguem substituir a
continuem sendo ferramentas importantes em
necessidade de talentos qualificados.
seu arsenal, as empresas de mineração devem
agora buscar soluções a longo prazo, de
maior alcance e talvez menos convencionais,
ou compreenderem que estão diante de uma
iminente ruptura operacional.
“Como as minas continuam a ser localizadas em regiões muito
remotas, as empresas devem determinar como fazer desses locais
espaços mais atrativos para as famílias viverem. A experiência
mostra que os trabalhadores podem estar dispostos a pular de
galho em galho, de uma mina para outra, por curtos períodos de
tempo, mas eles não vão fazer isso para sempre. No entanto, se a
indústria de mineração colabora para construir comunidades mais
permanentes, com escolas, hospitais, habitação e a infraestrutura que
as famílias esperam, é mais provável que o resultado seja uma força
de trabalho mais estável.”
Tim Richards, líder local da Deloitte para o atendimento às empresas de mineração, Austrália
15 A busca por trabalhadores empenhados
A escassez de mão de obra tem atormentado a indústria
Outras intensificaram os esforços de recrutamento em
de mineração ao longo de décadas. No entanto, em
países que não possuem uma indústria de mineração
alguns aspectos, as empresas de mineração continuam a
desenvolvida (como a Irlanda), ou que continuam
responder da mesma maneira a cada ano, embora
a sofrer com o desemprego elevado. Outras ainda
esperem resultados diferentes. Certamente, as respostas
estão esperando que o talento latente surja de regiões
da indústria tradicional para a lacuna de talentos
de rápido crescimento na África e na Ásia, ou de
permanecem válidas. Conforme o tempo passa,
populações indígenas ou locais que já vivem em áreas
recomenda-se soluções mais amplas. A seguir estão
remotas. A contratação de talentos estrangeiros não é
algumas estratégias a considerar:
a cura para todos os males: os governos ainda limitam
o número permitido de trabalhadores expatriados
• Aplicar a ciência para o planejamento da força
dentro de suas fronteiras. Paralelamente, a indústria
de trabalho. Como a disputa por talentos aquece
de mineração não pode correr o risco de retirar
todo o setor de mineração, o planejamento da força
inteiramente os talentos de outros setores críticos.
de trabalho tornou-se cada vez mais sofisticado. As
No entanto, um movimento nesse sentido poderia
empresas obrigadas a ganhar essa corrida são aquelas
ser positivo, promovendo um maior investimento na
capazes não só de identificar suas necessidades de
formação de competências, ao mesmo tempo que
recursos globais, mas também de entender onde
a competição predatória por talentos não seria mais
encontrar capital humano. Isso vai além da necessidade
incentivada.
de substituir aposentados, de enfrentar as altas taxas de
rotatividade, do número de candidatos pós-graduados
• Formação de uma cultura global. Para atrair
e das lacunas de possíveis fornecedores em cada
talentos e reduzir a rotatividade, algumas empresas
geografia.
de mineração começaram a desenvolver processos
globais para assegurar a consistência em seus pacotes
• Introduzir treinamento multifuncional na
de remuneração, nas práticas de contratação e nas
indústria. As empresas de mineração precisam
condições de emprego. Este tipo de abordagem em
de talentos; milhões de pessoas em todo o mundo
toda a empresa faz mais do que solidificar o plano de
precisam de empregos. A indústria de mineração
negócio, mas também pode ajudar as empresas a se
pode reunir esforço para melhorar o conjunto
diferenciar de seus concorrentes. Dando um passo à
de competências de toda a indústria? Isso já está
frente, algumas empresas estão explorando maneiras de
acontecendo informalmente. Algumas empresas de
construir comunidades desenvolvidas nos locais remotos
mineração começaram a treinar pessoas de outras
onde operam para atrair mais os trabalhadores e suas
indústrias (por exemplo, automotivo e de manufatura).
famílias por prazos mais longos.
“Os empresários da indústria de mineração devem levar em
consideração uma maneira de atrair a Geração Y para o setor.
O que motivará as pessoas qualificadas a quererem trabalhar
na Mongólia ou em Papua Nova Guiné? Por um lado, a
solução pode estar na construção de relações mais fortes
com universidades e instituições de ensino superior para
incentivar um maior número de matrículas em programas
de engenharia de minas. Por outro, isso também exige
um esforço maior no combate a algumas das potenciais
percepções negativas associadas aos planos de carreira dentro
da indústria, não só entre os estudantes universitários, mas
talvez também entre as crianças que no futuro irão preencher
os programas de graduação.”
John Woods, sócio da Deloitte responsável pelo atendimento às empresas de mineração e
metais, Reino Unido
17 6
Dilemas dos projetos de
investimento
O risco do projeto aumenta à medida que a lacuna de
oferta e demanda aumenta
C
omo os países em todo o mundo
projetos de investimento realidade e exige que
continuam fazendo pressão em
as mineradoras invistam em criações de
direção à industrialização maciça
infraestrutura básica nos locais onde operam.
e à renovação da infraestrutura,
Isso está levando a uma onda de aumento de
o número de projetos de investimento em
custos que não é só associada à elevação das
todo o mundo está aumentando. Esse,
despesas de engenharia, compras e
certamente, tem sido o principal case no setor
gerenciamento de construção (Engineering,
de mineração, já que os preços das
Procurement and Construction Management –
commodities continuam oscilando e a
EPCM), como também com o simples custo
diferença entre a oferta e a demanda
das estimativas de gastos com infraestrutura.
aumentando. Ao mesmo tempo, a diminuição
De acordo com a Merrill Lynch, só os
de ativos em todo o setor e a redução do
mercados emergentes investirão US$ 6
minério determinam as autorizações de
trilhões em infraestrutura nos próximos três
investimento no desenvolvimento e
anos, desde estradas e ferrovias no Brasil e
exploração de novos projetos, particularmente
usinas de energia na Índia e África do Sul até
devido aos riscos de segurança em ascensão
a distribuição de água e desenvolvimento
relacionados ao envelhecimento das minas.
ambiental na China14. Para complicar a
questão, a criação de uma infraestrutura
Mas a execução desse número significativo de
levará décadas, período durante o qual as
projetos de investimento fica mais difícil a
empresas continuarão a desviar recursos dos
cada ano. As lacunas de talentos preocupam a
projetos de mineração, agravando a escassez
indústria, exemplificadas, neste caso, por uma
de talentos.
escassez global de designers de projeto.
Conseguir aprovação das comunidades leva
Como resultado dessa tendência, as empresas
um tempo considerável, enquanto a
de mineração estão sendo forçadas a se
intervenção do governo em alguns países,
concentrar no gerenciamento dos principais
muitas vezes, atrasa a permissão e o
riscos, que, se concretizados, podem interferir
licenciamento de um rastreamento. E, embora
na capacidade de alcançar com segurança o
os custos crescentes façam com que seja
equilíbrio dos objetivos de produção. Isso inclui:
imperativo aumentar o financiamento de
novos projetos de investimento, o acesso
• Adotar o gerenciamento estratégico de
limitado ao financiamento está colocando
projetos e práticas de governança como
algumas empresas em posição nada invejável
forma de administrar efetivamente os
de ter que voltar ao mercado para levantar
principais riscos de projetos relacionados
mais dinheiro – recursos financeiros que são
ao portfólio. Isso inclui a compreensão e
menos prováveis de estarem disponíveis,
o gerenciamento das mudanças globais e
devido ao não cumprimento dos prazos do
locais em fatores críticos de sucesso, como
projeto e dos custos superiores aos previstos.
a necessidade de estratégias criativas de
fornecimento em cadeia para enfrentar a
A infraestrutura deficiente em países do
falta de acesso aos recursos de construção
mundo inteiro também prejudica a
ou a necessidade de adquirir parceiros ou
capacidade das empresas de tornar os
fornecedores para aumentar a segurança do
fornecimento, reduzir os custos e melhorar
a intensificação da automação de TI, o
a programação de insumos críticos para o
aperfeiçoamento da gestão comercial e a
processo de desenvolvimento e extração das
renegociação de contratos importantes.
minas.
Ir além do Método do Caminho Crítico
(Critical Path Method – CPM) habitual
• Levar em consideração a mistura criativa
como uma ferramenta padrão para o
de equipes alocadas em um projeto
controle de projetos, concentrando-se no
proprietário.
que está caminhando de forma crítica. Por
exemplo, o desenvolvimento de acessos
• Manter a continuidade nas relações como
terrestres e ferroviários ao porto é um ponto
um fator-chave para ganhar permissão e
crítico de muitos dos maiores projetos
acesso ao desenvolvimento de recursos
de investimentos do mundo, obrigando
locais.
as empresas a adquirir habilidades para
desenvolver infraestrutura nas economias
• Realizar uma análise holística dos custos
em crescimento.
de desenvolvimento das minas por meio
de grupos geográficos ou de produtos
• Assegurar a entrega, tendo tempo para
para implementar medidas agressivas de
preparar o projeto de forma que ele tenha
corte de custos, que inclui a racionalização
êxito e rever o projeto na fase de construção
de fornecedores, o redesenho do modelo
para analisar se ele atende aos requisitos do
operacional, as melhorias dos processos,
plano de negócios original.
“Nos próximos anos, os custos crescentes, a escassez de talentos e os
projetos de infraestrutura da concorrência farão com que seja muito
difícil para as empresas de mineração concluir os seus projetos de
investimento dentro do prazo e do orçamento. Esses tipos de custos
e prazos superiores aos previstos podem criar riscos significativos
para as mineradoras, incluindo o perigo de assustar os potenciais
investidores. Para navegar neste desafio, as empresas devem adotar
soluções de gerenciamento de projetos de investimento mais
inovadoras, de olho na redução de custos por meio do aumento na
colaboração da indústria e maior automação.”
David Quinlin, líder da Deloitte para o atendimento às empresas de mineração na Europa, Suíça
19 7
Financiamentos não convencionais
Novas fontes requerem níveis de conhecimento mais
avançados
A
rmados de superlucros, como
A cada ano que passa, torna-se claro que a
resultado dos preços mais altos
crise financeira global redefiniu as regras do
das commodities, as empresas
jogo dos financiamentos. Em muitas regiões
de mineração parecem ter uma
(exceto, talvez, na Austrália), a dívida continua
série de opções de gastos, desde reforçar seus
a ser alta e difícil de ser liquidada,
dividendos até usar o dinheiro em caixa para
especialmente porque as empresas tentam
comprar de volta suas próprias ações. No
consolidar o seu crescimento se mudando
entanto, apesar do dinheiro que as empresas
para territórios de maior risco, entrando em
têm em mãos, encontrar investimento
alianças prematuras e investindo em
suficiente para impulsionar o crescimento
commodities que elas normalmente não têm.
continua difícil. Isso explica por que muitas
empresas estão mantendo altas reservas de
Apesar da oferta pública inicial de ações da
caixa, numa tentativa de financiar o
Glencore na bolsa de Londres, os mercados de
crescimento futuro, envolver-se em aquisições
ações também continuam duros na queda,
e/ou alocar em novos projetos de
particularmente para empresas de
investimento.
desenvolvimento e exploração. Os
investidores – ainda desconfiados da
volatilidade dos preços das commodities, da
crise da dívida entre as nações da OCDE
(Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) e os fiascos de
governança muito divulgados – têm medo de
se envolver em qualquer projeto, a não ser os
melhores. Ao mesmo tempo, muitos estão
optando por investir em fundos negociados
nas bolsas de valores (Exchange-Traded
Funds – ETFs), desviando o capital para fora
dos cofres da empresa.
Como resultado dessas tendências, o perfil de
distantes do mundo suas fontes de
financiamento para a indústria está mudando.
financiamento estão fazendo o mesmo,
Algumas empresas estão se voltando para
colocando-as na posição desafiadora de
opções alternativas, como participações
buscar financiamento em locais
privadas, fundos soberanos, fundos de hedge,
desconhecidos, desde a Coreia e o Japão
financiamento de projetos e acordos com
até a Rússia.
negociação de commodities. Outras
continuam a buscar os empreendimentos em
A chave para o sucesso dessas iniciativas
conjunto (joint ventures) e fusões e aquisições.
depende da capacidade das empresas de
E as empresas em quase todas as regiões
mineração de construir as relações de que
ainda contam com o apetite voraz dos
necessitam para ganhar acesso aos mercados
investidores asiáticos por minerais e recursos.
estrangeiros e, ao mesmo tempo, obter um
melhor conhecimento sobre essas regiões. Na
No entanto, apesar dos contínuos
busca de fontes globais de receitas, o espólio
investimentos chineses em destinos no
vai para as empresas que reservam com
exterior, a China não consegue financiar toda
antecedência um tempo para compreender os
a indústria de mineração. Para atrair os fundos
mercados locais, adotam formas alternativas
necessários em longo prazo, as empresas
de se fazer negócios e construam cases que
talvez tenham que olhar muito mais além do
repercutam com financiadores desconhecidos.
que previam. Como as empresas de
mineração se expandem para as regiões mais
“Muitas empresas orientais e asiáticas frequentemente têm dinheiro,
mas falta experiência. Por outro lado, as empresas ocidentais têm
experiência, mas não têm acesso. Assim, ambas as partes possuem
coisas para dar uma a outra. No entanto, as empresas de mineração
não podem esperar explorar essas oportunidades sem nenhuma
compreensão das culturas locais. Para crescer no futuro, elas
precisam se envolver com pessoas que podem ajudá-las a financiar
os seus projetos, não importa onde essas pessoas estejam localizadas
geograficamente.”
Kelly Allin, sócio da Deloitte, Comunidade dos Estados Independentes (CEI)
21 8
Os grandes ficam maiores
O risco se multiplica à medida que as empresas se
diversificam
E
mbora a diversificação geográfica
Diminuir o acesso a depósitos, deteriorar as
não seja novidade para a indústria
classificações, aumentar a demanda global e
de mineração, à medida que as
os elevados preços das commodities, tudo
empresas grandes ficam maiores
isso serviu para intensificar o apetite das
elas também estão diversificando em outras
empresas de mineração por riscos geográficos
direções. Algumas das estatais no mundo, por
e econômicos. Como resultado, essas
exemplo, começaram a explorar os benefícios
empresas estão se desviando das consagradas
da integração vertical em uma tentativa de
nações de mineração como a África do Sul,
controlar o valor das commodities em toda a
Austrália e Chile, para locais cada vez mais
cadeia – da extração do minério de carvão,
remotos como a Eritreia, Papua Nova Guiné,
passando pela produção de aço chegando até
República Democrática do Congo, Libéria,
a geração de energia. Em um cenário um
Afeganistão, Mongólia e Cazaquistão.
pouco menos ambicioso, alguns produtores
estão se expandindo, adicionando funções de
Grandes mineradoras, com acesso fácil ao
negociação aos seus componentes de
capital, estão ampliando a sua exposição aos
comercialização, posicionando-os para
mercados internacionais por meio de
competir com os fundos de investimento
financiamento de novos projetos de
especializados em mineração e igualmente
investimento e intensificando sua atividade
com os fundos soberanos. Por sua vez, os
transacional. Os pequenos concorrentes, antes
investidores da China continuam de olho nos
na vanguarda da expansão global, agora
recursos globais, estimulando o contínuo
tornaram-se os principais alvos de aquisição,
investimento chinês nos mercados em todo o
após a crise da dívida que deixou muitos deles
mundo.
em apuros. Isto é evidenciado por uma onda
de fusões e aquisições, ou seja, esvaziando o
mercado médio para alimentar o crescimento
de grandes empresas.
Apesar do plano de negócios que pode ser
locais. Elas devem adequar os acordos de
elaborado para o crescimento global, os riscos
financiamento para evitar o prejuízo financeiro
são grandes. Poucas empresas possuem
em caso de atrasos no projeto. Devem adotar
competências internas para aumentar de
controles e sistemas internos padronizados
forma agressiva seus portfólios de projetos de
capazes de monitorar seus diversos
investimento ou operar em regiões
investimentos estrangeiros. Em alguns casos,
desconhecidas. As preocupações com
elas terão de melhorar suas medidas de
segurança aumentam à medida que as
segurança para proteger seus funcionários e
mineradoras se deslocam para locais mais
ativos – uma medida que muitas já estão
remotos, penetram mais fundo no subsolo e
adotando, confiando mais amplamente na
tentam novos métodos de exploração. O
análise preditiva para identificar as atividades,
nacionalismo de recursos também
geografias e funções que representam os
desempenha um papel crescente,
maiores riscos de segurança. E, em todos os
contribuindo para uma maior incerteza
casos, elas precisam de uma equipe com
operacional.
habilidades e experiência para manter o
projeto em execução dentro do prazo, do
Para combater esses riscos, as empresas de
orçamento e alinhado com as previsões de
mineração devem fazer mais do que melhorar
produção.
a sua compreensão dos idiomas e culturas
“Muitos dos conselhos para expandir as empresas precisam ser
difíceis de recusar: compreender suas exposições regulamentares;
focar na qualidade de seus ativos e reservas; integrar as operações
locais à sua cultura global; e implantar sistemas em toda a
empresa. No entanto, embora isso possa parecer simples, algumas
empresas ainda se defrontam com surpresas inesperadas ao investir
internacionalmente, o que provavelmente pode resultar em perda de
tempo, dinheiro e oportunidade.”
Trevear Thomas, líder para projetos de fusões e aquisições e para o setor de energia e recursos
naturais, Estados Unidos
23 9
Volatilidade é a nova estabilidade
O planejamento do imprevisível
E
mbora o planejamento de risco
grande número de fontes, dos movimentos
exija que os executivos indaguem
geopolíticos aos padrões climáticos voláteis. O
sobre o futuro, tradicionalmente
que acontece, por exemplo, com os locais
não se exige que eles planejem as
remotos se os governos estrangeiros se
ocorrências altamente improváveis.
tornarem mais ditatoriais? Se grandes desafios
Infelizmente, a incidência desses eventos está
do sistema financeiro rapidamente
prejudicando o planejamento dos cenários
empurrarem os preços das commodities para
convencionais. Dos efeitos generalizados da
baixo? Se a demanda da China evaporar da
crise financeira mundial e a instabilidade
noite para o dia, talvez devido a uma crise
política mundial até o tsunami no Japão e as
econômica oculta ou desastres climáticos
inundações na Austrália, Brasil e África do Sul,
inesperados? Se a demanda por uma
as empresas de mineração se encontram
commodity específica diminuir drasticamente?
diante do inesperado, assustadoramente
Se as minas a céu aberto em um determinado
habitual.
país forem alagadas? Se uma barragem de
dejetos entrar em colapso? Se as regiões
Embora esses eventos sejam raros, de alto
estiverem sujeitas a chuvas prolongadas,
impacto e difíceis de prever, eles estão
terremotos, tsunamis ou erupções vulcânicas?
encontrando o caminho certo nas agendas
Se as fontes de água locais secarem?
corporativas, alimentados, em parte, por
conselhos de administração que temem por
Assim que as ramificações do pior cenário
problemas que nunca apareceram em seu
possível forem compreendidas, o efeito
radar. Preparar-se para esses imprevistos,
cascata que este tipo de evento geraria pode
sejam eles prenúncios de risco ou de
então ser mapeado para identificar os riscos
oportunidade, pode exigir mais de uma
complementares e as oportunidades
licença criativa do que as empresas de
inesperadas que possam surgir. A partir daí, as
mineração estão acostumadas a se exercitar.
empresas de mineração podem desenvolver
planos de atenuação para interromper a
Em um determinado nível, o processo deve
reação em cadeia de eventos antes mesmo de
começar considerando extremamente
ocorrerem. Observe que integrar esse
improvável a vulnerabilidade da organização,
processo em procedimentos de planejamento
exceto os incidentes potencialmente
de risco existente pode ajudar na identificação
catastróficos, aqueles considerados os piores
de novas oportunidades, facilitando assim a
cenários possíveis. O objetivo é desafiar as
transformação de um risco potencial em lucro.
hipóteses de negócio existentes, fazendo
perguntas que levam em consideração um
“Toda empresa precisa considerar quais incidentes podem causar
danos catastróficos às suas operações. Sem compreender os riscos, é
impossível atenuar os piores cenários. Para ser honesto, a maioria das
empresas de mineração já se engaja em sofisticados planejamentos
de cenários. Elas só precisam ampliar seu raciocínio, em um esforço
para antecipar e reagir a eventos mais extremos.”
Carl Hughes, líder mundial da Deloitte para atendimento às empresas do setor de energia e recursos
naturais, Reino Unido
25 10
Olimpíada legislativa
Os países competem para se tornar os reguladores
mais rígidos do mundo
E
mpresas de mineração não são
Agency – EPA) estão contribuindo para o
estranhas às pressões regulatórias.
fechamento de usinas a carvão em todo o
Nos últimos anos, no entanto, as
país, com estudos recentes que estimam que
nações em todo o mundo vêm
a indústria de cinzas de carvão dos Estados
carregando suas “armas regulatórias”, e
Unidos poderia perder US$ 110 bilhões em
muitas têm colocado a indústria de mineração
atividade econômica e 300 mil empregos nos
diretamente na sua mira.
próximos 20 anos15.
Na Austrália, por exemplo, um novo esquema
Preocupações em torno de suborno e
de comercialização de emissões de carbono
corrupção estão cada vez mais em primeiro
terá como resultado grandes emissores
plano. A lei de suborno de 2010 do Reino
pagando um imposto de carbono que já está
Unido (UK Bribery Act 2010), que entrou em
definido para aumentar até 2015. A União
vigor em julho de 2011, introduz duas novas
Europeia e a China planejam introduzir
infrações: subornar um funcionário público
esquemas semelhantes nos próximos anos.
estrangeiro e não conseguir impedir que uma
Paralelamente, as mais rígidas
propina seja paga por alguém associado à
regulamentações de emissões introduzidas
organização. Com aplicação extraterritorial,
pela Agência de Proteção Ambiental dos
este último caso significa que as empresas do
Estado Unidos (Environmental Protection
Reino Unido, bem como empresas
estrangeiras que fazem negócios nesse país,
são passíveis de serem processadas, não
importa onde o suborno é pago, a menos que
possam provar que têm procedimentos
adequados para evitar o suborno. À medida
que as empresas de mineração – um grande
número das quais estão listadas no Reino
Unido – se expandem para regiões menos
regulamentadas e potencialmente corruptas,
elas enfrentam um perigo ainda maior de
entrar em conflito com essas normas. Nesse
ínterim, a aplicação da lei de práticas de
corrupção estrangeira dos Estados Unidos (US
Foreign Corrupt Practices Act – FCPA) continua
com força total, particularmente em relação
às multas associadas que ajudam a aumentar
as receitas nacionais.
Duas disposições marcadas na lei Dodd-Frank
controles de produto ou de uso final, se
(Dodd-Frank Act) também ameaçam afetar as
entendidos como de uso militar ou de
empresas de mineração. O Artigo 1502 exige
destruição em massa. Controles de destino,
que as empresas registradas na Security
incluindo as sanções contra os países-alvo,
Exchange Commision (SEC), orgão regulador
também podem afetar as mineradoras à
do mercado de capitais norte-americano,
medida que elas se expandem para locais
divulguem informações quando utilizar em
mais arriscados.
seus produtos minérios de regiões de conflito,
originados da República Democrática do
Essas tendências rígidas aumentam a
Congo ou de seus nove países vizinhos – uma
necessidade das empresas de mineração de
regra que terá como resultado a solicitação de
rever seus procedimentos de conformidade
fabricantes às empresas de mineração que
regulamentar. Isso é especialmente importante
revelem a fonte de uma lista de metais
para as empresas que investem em
designados, incluindo ouro, tungstênio e
comunidades locais em todo o mundo.
tântalo. O artigo 1504 exige que todas as
Dependendo de como esses investimentos são
empresas do setor extrativo submetam as
estruturados, os reguladores poderiam
produções anuais à SEC para divulgar todos
entendê-los como subornos, em vez de
os pagamentos feitos aos governos pela
investimentos legítimos de apoio às empresas.
exploração comercial e o desenvolvimento de
Para evitar esses riscos, as principais
petróleo, gás e recursos minerais.
organizações começaram a melhorar os seus
modelos antissuborno e a adoção de
Até os controles de exportação, que já
procedimentos em toda a empresa que lhes
existem há décadas, estão sendo aplicados
permitam utilizar os sistemas e programas
com mais rigor. Equipamentos de mineração
comuns para atender toda a sua gama de
com uso industrial legítimo, como brocas e
requisitos regulamentares.
trocadores de calor, podem se enquadrar em
“Tem havido muito menos foco nas empresas de mineração do que nas empresas
de petróleo e gás, em relação à legislação antissuborno. Mas a resolução normativa
para tratar da corrupção está em ascensão e grupos de mineração em todo o mundo
apresentam alvos fáceis, especialmente no âmbito da legislação com alcance global,
como a Lei de Suborno do Reino Unido (UK Bribery Act). A pior resposta aos
desafios regulatórios é as empresas de mineração ficarem quietas e esperarem que algo
aconteça. Em vez disso, elas devem tomar medidas para implementar processos de
conformidade e políticas mais fortes.”
Flip Stander, sócio da Deloitte, Reino Unido
27 Da concorrência à
colaboração
As questões que envolvem todo o setor
exigem uma resposta de toda a indústria
C
omo as questões enfrentadas
organizações, entre os concorrentes da
pela indústria de mineração
indústria e junto às comunidades e governos
chegaram a um novo e extremo
em todo o mundo.
nível, tornou-se perfeitamente
claro que a resolução exige um novo tipo de
A partir de uma perspectiva interna, pode
resposta. Sem dúvida, as soluções tradicionais
ajudar se a empresa começar a adotar
continuam críticas; para enfrentar os desafios
processos que sejam capazes de criar uma
atuais da indústria, as empresas de mineração
cultura coesa entre diferentes localidades
devem continuar a controlar os custos,
internacionais. Esses tipos de processos
melhorar o gerenciamento de projetos de
podem variar, desde práticas globais de
investimento, melhorar o seu planejamento de
trabalho, programas de segurança do
cenários, fortalecer seus controles internos,
trabalhador e cadeias de suprimento até
participar no planejamento mais focado da
relatórios financeiros integrados, sistemas de
força de trabalho e buscar muitas outras
inteligência de negócios e práticas de
soluções discutidas neste relatório.
conformidade regulamentar. Não importa as
soluções adotadas, o objetivo final é o
Além dessas etapas, cada vez mais é de
mesmo: garantir práticas consistentes e
responsabilidade dos executivos de mineração
comunicação na empresa em todo mundo.
ampliar sua competência, promovendo o
aumento da colaboração em suas próprias
“As empresas que estão crescendo, particularmente por meio de aquisições,
frequentemente são desprovidas da sofisticação necessária para lidar com as suas
parceiras no exterior. Para superar os desafios comuns e perceber o lado positivo de
suas estratégias, elas precisam de controles completos capazes de monitorar suas
operações globais e integrar seus investimentos internacionais. Elas também precisam
entender que o sucesso, muitas vezes, depende de sua capacidade de compartilhar
informações e experiências com outras empresas de mineração.”
Kevin Ng, sócio da Deloitte, China
A partir de uma perspectiva externa, a
Por último, mas não menos importante, é
colaboração de toda a indústria também está
hora das empresas trabalharem em conjunto
se tornando primordial. No lado positivo,
para melhorar a relação com comunidades e
empreendimentos em conjunto (joint
os governos em todo o mundo. A tarefa
ventures), parcerias e alianças deixam claro
exigirá um esforço significativo, as empresas
que a colaboração entre as empresas já
precisarão comunicar em conjunto as formas
ocorre, mas raramente é abordado no âmbito
em que elas trazem valor para as nações
da indústria. Ao se unirem por meio de
individuais e a comunidade internacional.
associações mais formais, as empresas de
Felizmente, a recompensa do esforço pode ser
mineração provavelmente podem colaborar
profunda posicionando as empresas de
de forma mais eficiente para resolver
mineração como parceiros essenciais no
problemas regionais comuns, barreiras
desenvolvimento de comunidades locais,
regulatórias e otimizar valor a todos os
atenuando os danos ambientais e melhorando
concorrentes do setor por meio de
a saúde e a segurança dos trabalhadores e de
infraestrutura compartilhada e investimentos
suas famílias.
de logística. É particularmente importante que
as empresas percebam que o menor
denominador comum tende a afetar a
reputação de todo o setor. Reforçar a
colaboração pode ajudar a melhorar a atração
de talentos e melhorar as relações com a
comunidade, beneficiando todo o setor.
29 “A cada ano que passa, as empresas de mineração precisarão
dedicar uma maior quantidade de tempo para melhorar as
relações com o governo e a comunidade. Isso é muito mais
do que um mero exercício de marketing. As comunidades
querem falar diretamente com os executivos e participar
de desenvolvimentos futuros propostos. Os governos
precisam entender a função que as empresas de mineração
irão desempenhar em suas regiões. Para ganhar uma licença
contínua para operar, essas empresas devem envolver as
comunidades locais mais intimamente do que antes. ”
Daniel Joignant, líder da Deloitte para atendimento às empresas do setor de energia e
recursos naturais, Chile
Notas
Bloomberg, 29 de junho de 2011. “Mining Truck Tires Pricier Than Porsches, Miami Condominiums”, por
Elisabeth Behrmann. Acessado em www.bloomberg.com/news/2011-06-29/mining-truck-tires-pricier-thanporsches-miami-condominiums.html em 14 de setembro de 2011.
1
Reuters, 8 de junho de 2011. “A Analysis: Rising mining costs may trigger sector correction”, por Clara
Ferreira-Marques e Sue Thomas. Acessado em www.reuters.com/article/2011/06/08/us-mining-costsidUSTRE75711520110608 em 14 de setembro de 2011.
2
VM Group/Haliburton, junho de 2011. “BN AMRO Gold Mine Cost Report Q1 2011”. Acessado em
www.virtualmetals.co.uk/pdf/ABNGCQ111.pdf em 15 de setembro de 2011.
3
Business Insider, 28 de maio de 2011. “Emerging Markets Are Going To Spend A Massive $6 Trillion on
Infrastructure In The Next Three Years” por Frank Holmes. Acessado em www.articles.businessinsider.
com/2011-05-28/ markets/30025727_1_market-countries-infrastructure-rmb em 31 de outubro de 2011.
4
Scotiabank Group, 24 de agosto de 2011. “Scotiabank Commodity Price Index”, por Patricia Mohr.
Acessado em www.scotiacapital.com/English/bns_econ/bnscomod.pdf em 14 de setembro de 2011.
5
Deloitte Global Services Limited, 2011. “Emergence of the new geopolitical risk-oil price paradigm”.
Acessado em https://www.deloitte.com/assets/Dcom-Global/Local%20Assets/Documents/ Energy_
Resources/dtt_geopolitical_risk_oilprice_paradigm.pdf em 15 de setembro de 2011.
6
The Sydney Morning Herald, 6 de setembro de 2011. “O’Farrell to raise mining royalties” por Sean Nicholis
e Anna Patty. Acessado em www.smh.com.au/nsw/ofarrell-to-raise-mining-royalties-20110905-1jubr.html
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7
IFC. “Financial valuation tool for sustainability investments”. Acessado em www.fvtool.com em 18 de
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8
Commodities Now, 25 de setembro de 2010. “C Mine capex seen at new peak in 2011, lags metal
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9
Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences, maio de 2011. “Minerals and
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10
Mineweb, 23 de maio de 2011. “South African gold and coal mines faced with 14% wage increase demand”,
por Agnieszka Flak e Ed Stoddard, Reuters. Acessado em www.mineweb.com/ mineweb/view/mineweb/en/
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11
Reuters, 16 de junho de 2011. “Workers lift strike at AngloGold’s Argentine mine”. Acessado em
www.reuters.com/article/2011/06/16/idUKN1620782620110616 em 19 de setembro de 2011.
12
The Globe and Mail, 6 de julho de 2011. “Mine workers dig in on labour front”, por Brenda Bouw, Reuters.
13
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Infrastructure In The Next Three Years”, por Frank Holmes. Acessado em www.articles.businessinsider.
com/2011-05-28/ markets/30025727_1_market-countries-infrastructure-rmb em 31 de outubro de 2011.
14
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Acessado em www. mining.com/2011/09/16/first-wave-of-coal-plant-closures-due-to-epa-rules/ em 21 de
setembro de 2011.
15
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