Alienação_Aquisição de Participação Relevante_FINAL
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Alienação_Aquisição de Participação Relevante_FINAL
ABRIL EDUCAÇÃO S.A. CNPJ/MF nº 02.541.982/0001-54 NIRE 3530017583-2 Companhia Aberta de Capital Autorizado COMUNICADO AO MERCADO Abril Educação S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no Artigo 12, caput e §4º da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, por meio da presente, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, na presente data, as correspondências enviadas por BR Educacional Fundo de Investimento em Participações, Fundo de Investimento em Participações Brasil de Governança Corporativa, Fundo de Investimento em Participações Potentia Bioenergy, Polar Fundo de Investimento em Participações e Pacific Mezz Investco Sarl, com as informações constantes nos anexos a este Comunicado. São Paulo, 14 de agosto de 2014. Guilherme Alves Mélega Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e Diretor de Relações com Investidores 14 de agosto de 2014. ABRIL EDUCAÇÃO S.A. (“Companhia”) A/C: Guilherme Alves Mélega Diretor de Relações com Investidores Av. Otaviano de Lima, nº 4.400, 4º andar CEP 02909-900 – São Paulo/SP – Brasil August 14, 2014. ABRIL EDUCAÇÃO S.A. (“Company”) Attn.: Guilherme Alves Mélega Investor Relations Officer Av. Otaviano de Lima, No. 4.400, 4th floor CEP 02909-900 – São Paulo/SP – Brazil Ref.: Comunicado sobre a aquisição de Re.: Notice regarding acquisition of participação acionária relevante na Abril material ownership interest in Abril Educação S.A. Educação S.A. Prezado Sr. Mélega, Dear Mr. Mélega, PACIFIC MEZZ INVESTCO SARL, sociedade constituída de acordo com as leis de Luxemburgo, com sede em 9, Parc D'activités Syrdall, na Cidade de Munsbach, Luxemburgo inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 12.960.839/0001-50 (“Pacific Mezz”), em cumprimento ao que estabelece o artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 03.01.02, conforme alterada (“ICVM 358”), vem informar que adquiriu, na presente data, 16.131.508 (dezesseis milhões, cento e trinta e um mil, quinhentas e oito) units da Companhia, representativas de 32.263.016 (trinta e dois milhões, duzentas e sessenta e três mil e dezesseis) ações preferenciais e 16.131.508 (dezesseis milhões, cento e trinta e um mil, quinhentas e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia. Assumindo que o total de ações de emissão da Companhia é 261.257.651 (duzentos e sessenta e um milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentas e cinquenta e uma) ações, a Pacific Mezz tornou-se detentora de aproximadamente (i) 18.52% (dezoito inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento) do PACIFIC MEZZ INVESTCO SARL, a company organized and existing in accordance with the laws of Luxemburg, with head offices at 9, Parc D'activités Syrdall, in the City of Munsbach, Luxemburg, enrolled with the Brazilian Taxpayers Registry of the Ministry of CNPJ/MF under No. Finance – 12.960.839/0001-50 (“Pacific Mezz”), in compliance with Article 12 of the CVM Instruction No. 358, dated January 3, 2002, as amended (“ICVM 358”), hereby informs that, on this date, it has acquired sixteen million, one hundred and thirty one thousand, five hundred and eight (16,131,508) units of the Company, which consist of thirty two million, two hundred and sixty three and sixteen (32,263,016) preferred shares and sixteen million, one hundred and thirty one thousand, five hundred and eight (16,131,508) common shares issued by the Company. Assuming a total issued share capital of the Company of two hundred and sixty one million, two hundred and fifty seven thousand, six hundred and fifty one (261,257,651) shares, Pacific Mezz became the holder of approximately (i) eighteen point fifty two percent (18.52%) of total de ações, (ii) 25,7% (vinte e cinco inteiros e sete décimos por cento) do total de ações preferenciais e (iii) 11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento) do total de ações ordinárias. the total number of shares, (ii) twenty five point seven percent (25.7%) of the total number of preferred shares and (iii) eleven point nine percent (11.9%) of the total number of common shares. Trata-se de um investimento minoritário que This is a minority investment that does not não altera a composição do controle ou a involve a change in the composition of the estrutura administrativa da Companhia. corporate control or a change in the management of the Company. Exceto conforme indicado nesta carta, (i) não há ações, bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações e de opções de compra de ações ou debêntures conversíveis em ações detidas pela Pacific Mezz, e (ii) não há qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia dos quais a Pacific Mezz seja parte. Except as indicated in this letter, (i) there are no shares, warrants, share subscription and purchase option rights or debentures convertible into shares held by Pacific Mezz, and (ii) there are no agreements or contracts regulating voting rights or the purchase and sale of securities issued by the Company to which Pacific Mezz is a party. Atenciosamente, Your sincerely, PACIFIC MEZZ INVESTCO SARL Por: Cargo:
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