PKB Privatbank

PKB Privatbank
PKB Privatbank
Lugano
Genève
Lausanne
Zürich
Bellinzona
Panamá
Milano
Montevideo
www.pkb.ch
Principais etapas do desenvolvimento do PKB
1958 Constituição do Privat Kredit Bank em Zurique
1969 Abertura de uma filial em Lugano
1984 Abertura de uma filial em Genebra
1990 Aquisição do banco Worms & Cie (Suisse) SA de Genebra
1995 Constituição do Privat Kredit Bank Ltd. em São João, Antígua (Antilhas)
1998 Mudança de nome da razão social para o atual PKB Privatbank SA
2000 Transferência da sede legal para Lugano
2001 Aquisição de 30% da Cassa Lombarda SpA, em Milão
2004 Aquisição do banco Monte Paschi (Suisse) SA de Lugano
2005 Aquisição de uma participação na EIH Endurance Investments Holding SA
2009 Abertura de uma filial em Bellinzona
2010 Aquisição do banco Gesfid de Lugano
2012 Aquisição do CMB Banque Privée (Suisse) SA de Lugano
Abertura do PKB Banca Privada (Panamá)
2014 Aquisição (“Asset Deal”) do Liechtensteinische Landesbank (LLB),
Suíça, filial de Lugano
Aquisição da Alasia Investimento SA em Lausana
Abertura de uma filial em Lausana
Constituição da PKB Serviços Fiduciários SpA em Milão
Bem-vindos
Queremos que a hospitalidade seja uma marca que nos caracteriza:
somos um banco direto, claro, justo e transparente.
Somos operadores conscientes das mudanças que ocorrem e as
enfrentamos com a serenidade e a convicção de quem sabe fazer bem o
próprio trabalho, com dedicação séria e proativa, voltados para
as soluções verdadeiras.
Sempre gostamos de conhecer novas pessoas, de confiança e qualidade.
PKB Privatbank SA (doravante, “PKB”) é uma instituição
bancária suíça com competência nacional e internacional,
fundada em 1958 e especializada em Private Banking.
Com sede em Lugano, filiais em Genebra, Lausana, Zurique,
Bellinzona, um banco no Panamá e uma empresa afiliada de
gestão patrimonial, a PKB Alasia SA, em Lausana, o Grupo
PKB cresceu com uma equipe de diferentes etnias que hoje
é composta por 270 especialistas em consultoria financeira,
gestão patrimonial, crédito e planejamento financeiro.
O Banco tem como atividade principal o Private Banking, um
setor ao qual oferece uma ampla gama de serviços e completa
sua oferta com a prestação de serviços de Corporate Banking
e Capital Markets, setor em que é um dos principais responsáveis ​​pelas decisões independentes no mercado primário das
obrigações em francos suíços.
O Grupo PKB administra um conjunto de ativos de cerca 10
bilhões de francos suíços.
A rede
Atuar em um mundo que se transforma é uma questão central
para nós do PKB. É com base nesse princípio que operamos em
territórios específicos e com ótimas oportunidades.
A família Trabaldo Togna é a acionista majoritária do PKB
através da Compagnie de l’Occident pour la Finance et
l’Industrie SA (COFI), sociedade com sede em Luxemburgo,
cotada na Bolsa de Valores local MTF.
O controle da COFI reflete os valores, a filosofia e a cultura
corporativa baseada na ética, na prudência e em uma forte
ênfase nas relações pessoais com clientes e funcionários.
A COFI detém 100% do capital do PKB e 97% da Cassa
Lombarda SpA de Milão (indiretamente via PKB com cerca
de 34%), um banco fundado em 1923, especializado em
Private Banking e gestão patrimonial. A Cassa Lombarda
está sediada em Milão, com filiais em Roma, Bergamo e
Busto Arsizio.
O PKB Banca Privada (Panamá) SA é controlado em 100% e
tem a função de dar cobertura ao mercado latino-americano,
junto com a PKB Consultoria SA em Montevidéu
(Uruguai), também controlada em 100%.
No âmbito da seleção de fundos alternativos destacamos a
participação em Rasini Fairway Capital, com escritórios em
Londres.
PKB É PARCEIRO DO MUSÉE DE L’ELYSÉE DE LAUSANA.
UM DOS PRIMEIROS MUSEUS EUROPEUS DEDICADO TOTALMENTE À FOTOGRAFIA, DOS PRIMÓRDIOS ATÉ A FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEA.
PKB É SENSÍVEL À ARTE NO SEU CONJUNTO.
Um banco à escuta, rápido ao agir
Os serviços e as prestações
O que determina o nosso sucesso ao longo do tempo é acreditarmos fortemente que o relacionamento com o cliente é único,
pessoal e sempre diferente. Este é o verdadeiro mandato que
nos une a cada cliente. Nós fazemos com que isso aconteça, realmente, dia após dia.
Competentes como os grandes bancos e dinâmicos em termos dos serviços oferecidos: esta é a nossa filosofia. Conversar
e conhecer: acreditamos nesses dois valores e pensamos que
eles sejam a chave para o nosso sucesso ao longo do tempo.
Ter tempo para entender, analisar e agir: uma receita simples,
mas ambiciosa de realizar, e que tentamos seguir.
Conhecer um cliente significa traçar um perfil preciso que
destaque a propensão ao investimento, os riscos que pode
e que está pronto para assumir, as perspectivas relacionadas com a segurança ou com a sucessão, ou mesmo com os
encargos financeiros que terão de assumir como indivíduo ou
sociedade.
O nosso modo de fazer
Você poderia chamá-lo de “estilo”, mas para nós é simplesmente
uma forma de trabalho diário que encaramos naturalmente.
É a nossa cultura profissional.
“Swiss Private Banking” é o código de comportamento que
nos caracteriza: discrição, confiabilidade e proteção da privacidade são atitudes incorporadas em nossa cultura.
Toda a nossa atenção é voltada para atender às necessidades
reais do cliente.
Um contato conosco deve permitir que todos possam contar
com uma resposta rápida e profissional.
Uma questão de estilo: cada cliente é direcionado a um
consultor sênior, seja qual for a dimensão do patrimônio
que administra. Para apoiar o consultor há uma equipe
de profissionais competentes e proativos, oferecendo soluções que melhor se adequam aos clientes, em qualquer
circunstância.
Somos ágeis e organizados, e isso nos permite grande flexibilidade e alto poder de reação. A compra de novos produtos,
as informações sobre o mercado, a consultoria, a concessão de
crédito são concluídas em um tempo muito curto.
A PARCERIA COM O MUSÉE DE L’ELYSÉE TESTEMUNHA O EMPENHO E A DEDICAÇÃO.
Private Banking, uma arte
Você no centro
Quantas vezes lemos a frase “consultoria sob medida”. Para nós,
oferecê-la diariamente é um objetivo real, uma vontade e um
concenso entre acionistas, administradores e empregados. Somos
assim no PKB, tenazes e exigentes em nos dedicar a esse objetivo.
Indivíduos ou famílias, empresários ou profissionais autônomos, todos podem contar com a uma análise profunda de
suas expectativas. 50 anos de experiência significam vantagem
e competência comprovadas.
Essa análise está no centro da nossa conduta, tanto no âmbito global quanto de forma personalizada, com o objetivo
de encontrar uma solução específica para qualquer exigência,
em qualquer fase de crescimento do capital, seja de criação,
desenvolvimento ou consolidação.
Nossos consultores coordenam todos os elementos necessários para otimizar os interesses de seus clientes: análise dos
objetivos, conhecimento da situação financeira e familiar,
controle da propensão ao risco.
As reuniões com os clientes são momentos importantes às
quais dedicamos o tempo que for necessário. Isso nos ajuda a
analisar a validade das decisões tomadas, verificá-las desde o
início, fazer ajustes e novas considerações. Mas, antes de tudo,
esse momento é útil para construir e fortalecer o relacionamento entre as pessoas, entre o consultor e o cliente.
A ARTE É PARTE INTEGRANTE DA FILOSOFIA PKB.
POR ISSO, A PARCERIA
C O M O M U S É E D E L’ E LY S É E R E P R E S E N T A R Á , T A M B É M N O F U T U R O , U M C O M P R O M I S S O C O N S T A N T E D O P K B .
Gestão patrimonial
Essa expressão quase mágica que se ouve sempre é, de fato, o
“coração” da nossa atividade profissional, o campo em que é
necessário dar o melhor de si, sempre.
A gestão patrimonial exige todas as capacidades de uma
equipe de profissionais qualificados e dedicados. O mandato de gestão patrimonial prevê que o banco tome decisões de
investimento com o objetivo de otimizar o rendimento e o
risco da carteira, como parte de uma estratégia conjunta.
Ao longo dos últimos vinte anos, a globalização da economia
mundial, as inovações tecnológicas e a proliferação de instrumentos financeiros têm revolucionado o mercado, ampliando o leque das oportunidades de investimento, mas também
aumentando os riscos a que o investidor está exposto.
Um número crescente de investidores procura os serviços
de gestão discricionária do patrimônio (GPM e GPF), cujos
benefícios são múltiplos. A equipe de especialistas do PKB
oferece um grande leque de competências econômicas e
financeiras. Isso proporciona amplitude e velocidade de decisão incomuns: começando com uma análise da situação da
economia mundial e indo gradualmente para a seleção das
classes de ativos, das moedas e dos veículos individuais de investimento.
Nossos especialistas sabem como reagir rapidamente aos
choques econômicos ou às situações inesperadas. Eles têm a
capacidade de compreender e analisar diferentes mercados e
instrumentos financeiros complexos, ampliando as oportunidades de investimento, e são capazes de estruturar as carteiras
para otimizar o perfil de retorno e de risco. Os funcionários
do PKB amam seu trabalho, seus clientes e os desafios. Uma
equipe construída ao longo do tempo, que conhece bem o
seu trabalho.
A gestão patrimonial de fundos (GPF)
Representa uma alternativa à gestão tradicional. Segue um
processo diferente, que começa com a seleção dos melhores
gestores para chegar à estruturação das carteiras. Pressupõe o
que chamamos de uma “arquitetura aberta” do banco.
Usando a metodologia das análises quantitativas e qualitativas, os especialistas do PKB examinam um amplo universo de
fundos de investimento em diversas classes de ativos e áreas
geograficas. A análise se conclui com a seleção dos “melhores
entre os melhores” fundos de investimento, que depois são
utilizados para estruturar as carteiras gerenciadas. Trata-se
tanto de fundos tradicionais investidos em classes individuais
de ativos ou setores de atividades, quanto de fundos alternativos, distribuídos em diversas estratégias de investimento.
A assistência em matéria fiscal e de sucessão
Este tipo de consultoria, oferecida principalmente aos clientes suíços, permite um planejamento detalhado, destinado a
garantir a transferência e a proteção do patrimônio ao longo
do tempo, em plena conformidade com as leis em vigor no
país de origem ou de residência.
A consultoria
Para os clientes que desejam gerenciar seu patrimônio em primeira pessoa, nossos consultores oferecem apoio no processo
de tomada de decisão para a escolha dos investimentos, também com base na experiência dos especialistas responsáveis
pelos patrimônios sob gestão e dos fundos de investimento.
Créditos
Além dos serviços direcionados ao crédito, o PKB é capaz de
oferecer aos seus clientes privados, em especial, os créditos
tipo Lombard e o financiamento imobiliário.
O M U S E U E S TÁ LO C A L I Z A D O E M U M A M A N S Ã O
CONSTRUÍDA ENTRE 1780 E 1783 PELO ARQUITETO ABRAHAM FRAISSE. AS COLEÇÕES INCLUEM CERCA DE 100 MIL IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS ORIGINAIS.
O M U S É E D E L’ E LY S É E O R GA N I Z A Q U AT RO E X PO S I ÇÕ E S A N U A I S P R I N C I PA I S , Q U E AT R A E M U M A M É D I A D E 8 0 M I L V I S I TA N T E S
Corporate Banking
Parceiro nos negócios
Ser um parceiro dos empresários, compreender suas linguagens
e modalidades, conhecer suas escolhas e visões e propor soluções
e possibilidades. Esse é o modo de trabalhar do PKB no mundo
do Corporate Banking.
Os empresários clientes do PKB encontram em sua divisão
de Corporate Banking um parceiro de qualidade, especialista em soluções financeiras específicas e dedicadas aos seus
negócios.
Os serviços e as prestações no campo
empresarial
A divisão de Corporate Banking do PKB é responsável por
responder às necessidades dos negócios mais tradicionais,
como:
-gestão da liquidez e dos investimentos em títulos de
empresas
-concessão de créditos comerciais e financiamentos
hipotecários para bens imóveis na Suíça
-gestão do tráfego de pagamentos internacionais
-atividades Forex
E também às necessidades mais específicas, como por exemplo:
-comércio internacional, através de uma unidade de “trade finance” (recebimento ou emissão de cartas de crédito e garantias, operações de “commodity finance”, transações “back-to-back”)
-consultoria e gestão dos riscos associados às moedas ou às taxas de juro
E TEM UMA REPUTAÇÃO DE NÍVEL INTERNACIONAL.
Capital Markets e Forex no PKB
Ser escolhido por instituições e grandes empresas é sinônimo de
confiança e respeito pelo PKB como um todo.
As instituições de previdência, os fundos de investimento,
as empresas de seguros, a administração regional e federal,
bem como as maiores instituições bancárias da Suíça, mantêm uma relação privilegiada com o serviço de Mercado de
Capitais do PKB, há mais de 20 anos.
Uma assistência de valor
Assistência de qualidade em diferentes áreas e consultoria
sob medida: é isto que o PKB pode oferecer aos seus clientes
institucionais, sendo um dos principais operadores do mercado primário de obrigações em francos suíços. Graças a nossa
equipe de especialistas e grandes investimentos em tecnologia
podemos definir as estratégias de investimento e negociar as
novas emissões de títulos em francos suíços.
Em nome de nossos clientes privados e institucionais, operamos nos mercados financeiros e no Forex para executar
as solicitações recebidas, subscrevendo e adquirindo fundos
de investimento, comprando e vendendo ações cotadas nas
várias praças financeiras mundiais, negociando também com
opções, futuros e outros produtos derivados.
A presença do PKB nesses mercados garante aos clientes uma
gestão precisa do risco ligado ao câmbio e às taxas de juros,
graças à tomada de posições de cobertura longas e curtas,
à intermediação nos mercados de metais preciosos e às
operações estruturadas.
EM COLABORAÇÃO COM O MUSÉE DE L’ELYSÉE
P K B PA R T I C I PA AT I VA M E N T E N A E S C O L H A D E U M A E X P O S I Ç Ã O P O R A N O .
P K B É O P R I N C I PA L PA R C E I R O D E U M A D A S E X P O S I Ç Õ E S M A I S A M B I C I O S A S D O
O parceiro para a independência
Somos escolhidos com frequência por gestores de patrimônios
independentes porque eles sabem que estão em boas mãos, com
profissionais que têm uma visão de longo prazo e um profundo
respeito pelas responsabilidades e funções de cada um.
Os gestores de patrimônios independentes podem, portanto,
encontrar no PKB um parceiro confiável para administrar os
capitais de seus clientes.
Consultoria e ferramentas disponíveis
O PKB coloca à disposição dos gestores externos independentes toda a sua experiência e os seus serviços com o objetivo
de facilitar o crescimento da competitividade e proteger as
atividades que desenvolvem em um contexto cada vez mais
complexo.
MUSÉE DE L’ELYSÉE:
« PHILIPPE HALSMAN - ETONNEZ-MOI ! »
De forma específica, oferece suporte para a análise dos
mercados, a busca e a escolha dos investimentos, consultoria
jurídica e administrativa, execução operacional das solicitações de Bolsa e das atividades do Forex e derivados e a criação
de produtos estruturados.
O acesso remoto, em um ambiente seguro, é um serviço
oferecido pelo banco aos gestores externos independentes e
uma ferramenta de trabalho útil e indispensável que antecede
o e-banking. Os gestores têm permissão de acesso às contas
por eles geridas, à consulta on-line das operações realizadas
e à impressão.
H A L S M A N É U M A R T I S TA E C L É T I C O ,
FA M O S O P O R S U A S 1 0 1 C A PA S D A R E V I S TA “ L I F E ”
E SEU TRABALHO COM SALVADOR DALÍ.
A MOSTRA REÚNE EDIÇÕES ORIGINAIS, PLACAS DE CONTATO
A arte e o PKB
Ser um banco significa viver no presente, em um relacionamento
feliz com o que acontece, ensina e sugere, abertos ao que virá de
novo e à sua compreensão.
PKB é sensível ao fenômeno artístico como um todo e
está convencido do valor desse tipo de investimento. Uma
parcela de seu próprio patrimônio foi destinada à aquisição de obras de arte antigas, modernas e contemporâneas,
chegando a criar uma coleção particular digna do interesse
dos especialistas.
A coleção do PKB, que cresce de ano em ano, recolhe
pinturas da escola lombarda do século XV e obras de artistas
modernos e contemporâneos de todo o mundo.
Ao longo dos anos, desenvolvemos uma rede de contatos
no mundo da arte que colocamos à disposição dos nossos
clientes.
E ANTEPROJETOS.
NO TOTAL, MAIS DE 300 OBRAS.
Em particular, o PKB identifica e propõe os especialistas mais
idôneos para perícias e avaliações de obras de arte antigas
e modernas, participa da compra ou da venda em leilões com
a máxima garantia de sigilo absoluto e seleciona os intermediários mais adequados para gerir a compra e a venda nos
mercados internacionais.
Pensamos que é importante ter a justa paixão pela “beleza” e
pela “arte”, mesmo quando isso nos confronta com perguntas
ou sensações incomuns.
A arte sabe como surpreender, e atravessar nosso tempo
reserva muitas surpresas.
A E X P O S I Ç Ã O R E V E L A O P R O C E S S O C R I AT I V O D E H A L S M A N , D A E S T R E I A E M P A R I S ( 1 9 3 0 ) A O S U C E S S O D O E S T Ú D I O E M N O V A Y O R K .
M U S É E D E L’ E LY S É E , L A U S A N A .
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Tel.+39 02 76 02 41 58
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Rivera 6329, of 102
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Empresas Filiadas
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P.H. Tower Financial Center
(Towerbank), Piso 49
Calle 50
Ciudad de Panamá
República de Panamá
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DE 29 DE JA NEI RO A 11 D E M A I O D E 2 0 1 4
M U SÉE DE L’ ELY SÉE, LO US A N A