Apresentação Balanço PMCMV

Encontro Nacional ABC e FNSHDU
Diretoria de Crédito Imobiliário
As perspectivas do mercado
Relevância do CI no desenvolvimento do país
Mercado - RS bilhões *
9.393
PIB - R$ bilhões (***)
Crédito Imobiliário x PIB **
3.770
4,1%
4.143
5,3%
4.500
6,6%
4.918
7,7%
5.380
8,6%
5.897
6.451
16,0%
9,3%
9,8%
1.503
154
221
296
377
463
550
634
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
(*) Projeções Banco do Brasil
(**) Projeção da ABECIP até 2015 e estimativa Dimob até 2020
(***) Projeção Banco do Brasil e Crescimento 2014 - 2020 (soma crescimento PIB + IPCA)
2020
Prestando contas
Consolidação do BB no Crédito Imobiliário
Faixa 1 - Fluxo de contratação e condução
37.591 unidades
contratadas
Contratação
2012
Disponibilização
Sistema e Início
Prospecção
Jan
Fev
Primeiros Projetos
Ações
Obrigatórias
Ações BB de
Trabalho Social
Construção - Entrega
2012
Assinatura
Primeiros
Projetos
Abr
Mai
2013
Início/acompanha mento obras
Nov
Assinatura Grandes
Projetos
Entrega das Primeiras
Unidades SET/2013
15 a 18 meses
Projeto de trabalho
social
(Lista social)
Realizado
diagnóstico de
demanda social
40% da Obra
Aproximadamente
6º mês da
contratação
Temos
informações das
necessidades
locais
Temos as ações
que o Município
vai executar
Seleção
Beneficiários e
Sorteio Unidades
Término de obras
15 a 18 meses
Ações de Trabalho
Social – Pré -Obras
Temos a lista de
PF beneficiárias
Formalização
Operações PF e
entrega imóveis
Ações de
Trabalho Social
Pós Obras
Ocorre a entrega
dos imóveis
DRS – BB Educar – Educação Financeira – Programas FBB – Coleta Seletiva – Inclusão Digital – MPO –
BB Crédito Acessibilidade – Fies – Menor Renda BB – Empreendedores Individuais
Faixa 1
Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU
Faixa 1
Prospecção
Ministério
Região Geográfica
UH
Sudeste
38.701
35
20.492
7
4.112
63.305
Nordeste
50.001
21
15.013
20
14.271
79.285
Norte
12.811
4
2.966
3
6.694
22.471
Centro Oeste
14.144
10
5.110
2
1.685
20.939
Sul
12.825
11
4.256
4
1.589
18.670
128.482
81
47.837
36
28.351
204.670
TOTAL
Análise
Projetos
UH
Contratada
Projetos
UH
TOTAL
UH
Faixa 1 - Contratação
Faixa 1 – Realizado e Distribuição da Contratação
ORÇAMENTO
Mês
Orçado
Realizado
Maio
3.860
563
Junho
5.860
11.288
Julho
10.940
15.190
Agosto
15.940
15.190
Setembro
21.420
21.662
Outubro
26.820
28.351
Novembro
32.220
37.591
Dezembro
40.000 53.000*
* Previsão de Contratação:
-15.000 UH em Dez/12
Faixa 1 – Negócios BB por Região
Faixa 1
Prospecção
Ministério
Região Geográfica
UH
Análise
Projetos
UH
Sudeste
37.462
Nordeste
44.385
19
11.368
Norte
12.811
4
2.966
Centro Oeste
14.144
Sul
13.242
TOTAL
122.044
36
Contratada
22.524
9
11
79
Projetos
UH
TOTAL
UH
10
7.672
67.658
25
18.823
74.576
3
6.694
22.471
3
2.085
20.939
4.146
7
2.317
19.705
45.714
48
37.591
205.349
4.710
Faixas 2 e 3 - Fluxo de contratação e condução
Contratos PF => 30 anos
UH
81.000
UH
25.000
UH
8.000
UH
31.000
UH
8.000
Prospecção
Análise
Contratação
Condução
Repasse PF
Pasta Mãe
Agência PJ
CSI
Prospecção
do Negócio
Base
qualificada
Contratação
Plano Empresário
/início das obras
3 meses
Início Repasse PE
Reunião Inaugural
Coban
Agência Madrinha
Gimob
Super
Acolhimento – Coban
Análise – CSI
Contratação – CSI
Cross Sell – Agência
Plano Piloto
Pasta Mãe
153.000
unidades
Início Repasse PE
Reunião Inaugural
Coban
Agência Madrinha
Gimob/Super
Prazo de Obra = 24 meses
Repasse Pronto
ou
Plano Piloto
Repasse na Planta
Contrata e libera recursos PF e Amortiza PJ
Dicre/DAC Jurídica
(metodologia 4)
Condução PJ
Análise
Dicre/Gepro
Engenharia
Jurídico
Middle Office
Total de
medição de obra
• liberação de recursos
•
Conclusão de
obras
Entrega das
chaves
Novidades e Melhorias
Evolução do BB no PMCMV – Maio a Outubro/12
PMCMV - O desempenho do BB em novembro e acumulado
Faixa 1 - Contratação
Faixas 2 e 3 Contratação
9.240
Unidades Habitacionais
7.807
Unidades Habitacionais
Totalizamos no PMCMV até novembro:
Faixa 01: 37.591
Faixa 02 e 03: 38.664
Total PMCMV: 76.225 unidades
Faixa 1 – Municípios sem contratação
Faixa 1 – Municípios sem Contratação
Plano Empresário - SFH - Share de Contratação - ABECIP
O que as incorporadoras buscam?
A importância do Repasse
O que as incorporadoras buscam numa IF?
O BB tem as soluções
• Novo Repasse BB
Soluções para viabilizar a
Soluções para viabilizar a
venda/ comercialização
venda/comercialização
das unidades
das unidades
• Plano Piloto para Unidades Prontas/Estoques
• Financiamento na Planta
• Taxas BomPraTodos
• Produtos PMCMV (Todas as Faixas de Renda)
• Financiamento à Produção PJ SBPE
Soluções
paraoo
Soluções para
financiamento
da
financiamento da
produção
dosseus
seus
produção dos
empreendimentos
empreendimentos
• Financiamento à Produção PJ PMCMV
• Financiamento na Planta
• Operações de Giro
• Cartão Imobiliário PJ
BB Repasse – Portal de Crédito
Solução Interveniente Quitante – agora no Portal!
BB Repasse – Fluxo de Contratação de Propostas
Início:
Coban
Coban
Reunião inicial
Incorporadora
autoriza o
desligamento
Reunião Inaugural
Coban
Validação
da Pasta Mãe
Tratamento da
planilha de
comercialização.
Agendamentos dos clientes
e Acolhimento de Proposta
via Portal
Cliente PF
Análise da operação
Edição do Contrato
Assinatura do Contrato
Validação do
cadastro das
Pastas Filhas
Registro do
Contrato
Liberação de
Recursos
Fim
Desligando na planta: financiando o
comprador antecipadamente
BB Financiamento na Planta
Produto destinado aos adquirentes de unidades de empreendimentos
cuja construção seja financiada pelo Banco.
• Realização de lucro no momento das vendas das unidades
• Necessidade de pequeno desembolso de recursos próprios para a construção do
Vendedor
Incorporadora/
Construtora
empreendimento
• Garantia que as unidades comercializadas obterão financiamento bancário (após
aprovação pelo banco)
• Dispensa do controle de recebíveis do empreendimento
• Redução de custos com a cobrança aos adquirentes e inadimplentes
• Redução de riscos às operações com adquirentes das unidades
Programa Minha Casa Minha Vida
• Possibilidade de financiamento no momento da aquisição do imóvel
• Garantia de que os recursos serão destinados para a construção do empreendimento
Comprador
Pessoa Física
• Segurança que a obra está sendo financiada por um agente financeiro
• Prestação menor durante a fase de construção
• Valorização do imóvel na entrega
• ITBI somente sobre a fração da unidade (terreno)
Antecipando o cronograma
financeiro da obra
BB Financiamento na Planta x INCC
Premissa: Perfomance de Repasse de 70% - Início na Contratação do PJ
 Empreendimento: 100 UH
 VGV: R$ 10 milhões (R$ 100 mil por UH)
 Custo de obras / Valor Financiado PJ: R$ 6 milhões
 Prazo de obras: 24 meses
 Vendas: 30% no lançamento (5% de evolução de vendas mensal)
 Entrada PF: 10% do valor da unidade
 Financiamento PF: até 80% do valor da unidade
 Evolução de repasse: 5% de performance ao mês (até o total de 70% repassado)
 INCC: 7,5% nos últimos 12 meses
 Taxa PJ: TR + 9,5% a.a. (TR = 0,2%a.a.)
Início do Repasse: 2º mês
INCC
Juros PJ
Resultado
Plano Empresário
895.979
-649.672
246.307
PE - Repasse na Planta
300.979
-133.743
167.236
Diferença
-595.000
515.929
-79.071
% do VGV
-5,95%
5,16%
-0,79%
Programa Minha Casa Minha Vida
A redução do ganho do INCC é quase integralmente compensada com a redução dos juros
do PJ no Financiamento na Planta.
BB Financiamento na Planta x INCC
Premissa: Perfomance de Repasse de 70% - 1. Mês com resultado favorável
 Empreendimento: 100 UH
 VGV: R$ 10 milhões (R$ 100 mil por UH)
 Custo de obras / Valor Financiado PJ: R$ 6 milhões
 Prazo de obras: 24 meses
 Vendas: 30% no lançamento (5% de evolução de vendas mensal)
 Entrada PF: 10% do valor da unidade
 Financiamento PF: até 80% do valor da unidade
 Evolução de repasse: 5% de performance ao mês (até o total de 70% repassado)
 INCC: 7,5% nos últimos 12 meses
 Taxa PJ: TR + 9,5% a.a. (TR = 0,2%a.a.)
Início do Repasse: 9º mês
INCC
Juros PJ
Resultado
Plano Empresário
891.631
-649.672
241.959
PE - Repasse na Planta
541.631
-292.788
248.843
Diferença
-350.000
356.883
6.883
% do VGV
-3,50%
3,57%
0,07%
Programa Minha Casa Minha Vida
A redução do ganho do INCC é quase integralmente compensada com a redução dos juros do
PJ no Financiamento na Planta.
BB Financiamento na Planta x INCC
Premissa: Perfomance de Repasse de 70% - Momento ideal de Repasse
 Empreendimento: 100 UH
 VGV: R$ 10 milhões (R$ 100 mil por UH)
 Custo de obras / Valor Financiado PJ: R$ 6 milhões
 Prazo de obras: 24 meses
 Vendas: 30% no lançamento (5% de evolução de vendas mensal)
 Entrada PF: 10% do valor da unidade
 Financiamento PF: até 80% do valor da unidade
 Evolução de repasse: 5% de performance ao mês (até o total de 70% repassado)
 INCC: 7,5% nos últimos 12 meses
 Taxa PJ: TR + 9,5% a.a. (TR = 0,2%a.a.)
Início do Repasse: 13º mês
INCC
Juros PJ
Programa Minha
CasaResultado
Minha Vida
Plano Empresário
889.063
-649.672
239.391
PE - Repasse na Planta
679.063
-420.247
258.816
Diferença
-210.000
229.425
19.425
% do VGV
-2,10%
2,29%
0,19%
A redução do ganho do INCC é quase integralmente compensada com a redução dos juros do
PJ no Financiamento na Planta.
Cartão Imobiliário – Vinculação das Garantias
Contrato de Plano Empresário
Hipoteca Terreno e
benfeitorias
Cartão Corporativo Elo
Contrato de
Penhor
Plano Empresário - PJ
Penhor de Direitos
Contratos de Compra e
Venda
 Previsão no contrato de Plano Empresário de aplicação prioritária de amortização do fluxo de
recursos para liquidação dos recursos antecipados por meio do Cartão
Aspectos
Relevantes
 O Cartão tem a garantia da Hipoteca e do Penhor de Direitos Creditórios
 Custo reduzido para o cliente do registro do contrato de Penhor de Recebíveis no Cartório de
Títulos e Documentos
 Antecipação dos recursos ao Incorporador/Construtora
Giro Habitacional
Financiamento de estoque às empresas da cadeia do setor
Habitacional, dos Pilares Atacado e Varejo, mediante
abertura de crédito fixo para aquisição de terrenos,
podendo ser amparado em teto operacional.
Outros Assuntos
Novidades e Melhorias
Estratégia BB de Novos Prefeitos – Atuação da Rede no PMCMV junto
aos Novos Prefeitos e Municípios sem Contratações


Entrada do BB para operar no CPAC – PMCMV (Prefeituras)
Possibilidade de antecipação de 10% de recursos de obras no PMCMV
às incorporadoras e construtoras


Taxas Diferenciadas - BomPraTodos

Compra de Dívidas - SBPE
Convênios e Parcerias - Cohapar
O que é
Termo de Cooperação e Parceria entre Cohapar
e BB para viabilizar a produção e entrega de
unidades habitacionais no âmbito do PMCMV
Objetivo
Contratação de 26.000 Unidades Habitacionais
até 2014
Produtos
contemplados
Condições do
convênio
PNHU - FGTS = 8.000 UH
PNHU - FAR = 14.000 UH
PNHR - Rural = 4.000 UH
Contrapartida na forma de aporte de até R$
3.000,00 por unidade habitacional a ser
produzida
4 Projetos FAR contratados com 1.589 UH
Resultados
2 Projetos FAR em contratação com 674 UH
Projetos FGTS e Rural em análise
Encontro Nacional
ABC e FNSHDU
Gueitiro Matsuo Genso
Diretoria de Crédito Imobiliário