chasebankcard
Transcrição
chasebankcard
IBM Global Services Terceirização de ATMs: uma realidade Laerte H Fagundes Jr © 2002 IBM Corporation IBM Global Services Redes de Auto-Atendimento nos Estados Unidos 1969-1996 I Pré Tarifas 1996-1998 II Tarifas 1998-2000 III Transição 2001 IV Equilíbrio Mercado •ATMs Proprietárias •Compartilhamento Redes •Definição Cadeia Valor •Redes Nacionais •Conveniência Cliente •Crescimento Rede •Fonte Renda •Novas Redes •Redução Custo •Novas Localizações 2004 ATM Deployer Study Dove Consulting Group, Inc. 1 •Pouco Crescimento •Declínio Lucro e Renda •Competição Intensa •Novos Modelos Negócios •Novas Localizações •Racionalização •Pouca Lucratividade •Retorno a Conveniência •Saturação de Mercado IBM Global Services Redes de Auto-Atendimento nos Estados Unidos CAGR 400000 14,5% 350000 300000 250000 25,9% Total ATM Externo Agência 200000 150000 5,6% 100000 50000 0 95 96 Redes Cardtronics EFunds Netbank Payment 7-Eleven Innovus First Bank Card Total 2 97 98 # ATMs 25.000 17.000 6.500 5.396 4.200 3.400 61.496 99 00 01 02 Banco Bank of America JP Morgan Chase U.S. Bancorp Wells Fargo Wachovia PNC Total 03 # ATMs 16.500 8.500 6.663 6.353 4.560 3.556 46.132 Diagnóstico da Rede • Baixa Concentração • Foco em Pontos Externos • Alta Interoperabilidade IBM Global Services Redes de Auto-Atendimento nos Estados Unidos Transações para Outros Bancos Diagnóstico da Rede 70% 57% % Transações 60% 48% 50% • Uso Compartilhado 49% 1998 40% 30% 2001 29% 25% • Geração de Renda 2003 20% 20% • Concentração Transações 10% 0% Agência • Baixa Concentração Externo Perfil das Transações • Foco em Pontos Externos 100% 90% Saque • Alta Interoperabilidade 80% 70% Depósito Consulta 60% Transferência Outros 40% 77% 77% 50% 30% 20% 10% 0% 2% 8% 10% 3% 1% 9% 11% 2% 1998 2001 Outros inclue: Selos, Cartão Telefônico, Desconto de Cheques 3 78% 8% 11% 2% 1% 2003 IBM Global Services Redes de Auto-Atendimento nos Estados Unidos Áreas de Atenção nos próximos 2 anos Terceirização Processamento Imagem Melhoria Processos Retaguarda Otimização pontos da Rede Investimento Infraestrutura Rede Crescimento Rede Atendimento a Regras 0% 20% 40% 60% 80% Nível de Prioridade 4 100% IBM Global Services Redes de Auto-Atendimento no Brasil Desenvolvimento da Rede ro s J O ut I H G F E D C B 35 30 25 20 15 10 5 0 A (Mil) • Criada para prover Conveniência ao Cliente • Impulsionada pelo menor custo por transação em relação ao canal Agência • Utilizada como canal de vendas de produtos financeiros Número ATMs Distribuição ATMs Redes de ATM Dados Bancos Volume de transação por Canal de Distribuição Diagnóstico da Rede 100% 80% Outros 60% Internet 40% AA Agência 20% 0% A B C E Bancos Dados Febraban 5 F Outros • 28 Redes Proprietárias e duas de uso compartilhado • Estrutura Vertical • Forte Competição Tecnológica • Baixa Interoperabilidade IBM Global Services Redes de Auto-Atendimento no Brasil Áreas de Atenção nos próximos 2 anos Atendimento a Regras Segurança Otimização Processos Novas Funcionalidades Processamento Imagens 6 IBM Global Services Comparativo das Redes de Auto-Atendimento Diagnóstico da Rede nos Estados Unidos • Uso Compartilhado • Redes Proprietárias • Geração de Renda • Conveniência Cliente • Concentração Transações • Concentração de Transações • Baixa Concentração • Alta Concentração • Foco em Pontos Externos • Foco em Agências • Alta Interoperabilidade • Baixa Interoperabilidade Gerador de Receitas 7 Diagnóstico da Rede no Brasil Fator de Diferenciação IBM Global Services Desafio para as Redes no Brasil 1969-1996 I Pré Tarifas 1996-1998 II Tarifas 1998-2000 III Transição 2001 IV Equilíbrio Mercado •Crescimento Rede •Fonte Renda •Novas Redes •Redução Custo •Novas Localizações •ATMs Proprietárias •Compartilhamento Redes •Definição Cadeia Valor •Redes Nacionais •Conveniência Cliente 2004 ATM Deployer Study Dove Consulting Group, Inc. 8 •Pouco Crescimento •Declínio Lucro e Renda •Competição Intensa •Novos Modelos Negócios •Novas Localizações •Racionalização •Pouca Lucratividade •Retorno a Conveniência •Saturação de Mercado IBM Global Services Custo da Rede de Auto Atendimento – Pontos Externos (8.000) 94 62 54 (4.000) 155 91 75 Altos níveis de produtividade Má qualidade de serviço para os clientes Índice de Ocorrências Operacionais 2.5 (2.000) Transações por ATM por Mês Centavos Reais por Transação 278 150 118 2 1.5 1 Volume de Transações por ATM (Mês) 9 Acima de 10000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 Tamanho Rede (# ATMs) 0 2000 (4.000) 1000 Baixos níveis de produtividade Altos custos transacionais para o Banco (1.000) 500 0.5 (250) IBM Global Services Custo da Rede de Auto Atendimento – Pontos Externos Baixos níveis de produtividade Altos custos transacionais para o Banco Altos níveis de produtividade Má qualidade de serviço para os clientes Custo Atual Baixos níveis de produtividade Altos custos transacionais para o Banco 1 1 2 3 4 5 Custo 10 6 7 8 Nível Serviço 9 10 11 Transações 12 13 2 3 4 Altos níveis de produtividade Má qualidade de serviço para os clientes Custo Ótimo 5 Custo 6 7 8 Nível Serviço 9 10 11 Transações 12 13 IBM Global Services Distribuição dos Custos de Gerenciamento Auto Atendimento 100% Fixos 91% Variáveis 100% Fixos 80% 60% 80% 2.000 transações/mês - 250 ATMs 60% (R$ 2,78) 40% 8.000 transações/mês - 4.000 ATMs (R$ 0,54) 40% 15% 25% 21% 20% 16% 20% 21% 14% 6% 21% 14% 0% Data Center Transação Total ATMs Numerário Back Office Ativos Gestão do ATM Gestão do InfraServidor Centralizado 7% Data Center Transação Total ATMs Numerário Back Office Serviços de Tecnologia Gestão de Bens e Propriedade 8% 5% 0% Ativos 11 81% Variáveis Serviços de Processos de Negócios Gestão de Aplicações Controle de Encaixe Gestão de Transações Retaguarda Gestão de Negócios IBM Global Services Experiência em Projetos Terceirização Serviços de Tecnologia Gestão Bens Propriedade Gestão do ATM País Serviços de Processos de Negócios Gestão Gestão Infraestrutura Aplicações 5800 Itália 3000 Bélgica 1200 Japão Canadá 900 10250 3000 + 12 Gestão de Transações Retaguarda Módulos Cobertos Número de ATMs Inglaterra Alemanha Controle de Encaixe 5 5 5 5 5 5 Gestão de Negócios IBM Global Services Valor IBM no Negócio de Redes de Auto Atendimento Infraestrutura de Serviços Disponível Logística Exemplo: Planejamento e execução de instalação de equipamentos Reengenharia Processos Negócios Manutenção (1o e 2o nível) Exemplo: Redução dos custos de distribuição de numerário através da reengenharia dos processos de provisão de numerário Exemplo: Manutenção preventiva e corretiva de ATMs de diversos fornecedores Suporte Técnico Exemplo: Uso de ferramentas de gerenciamento de chamados e acesso imediato a laboratórios Centro de Comando Call Center Exemplo: Combinação destas duas estruturas possibilita a integração de processos garantindo a máxima eficiência através de toda a cadeia de valor dos processos Fornecimento e financiamento de Software, Hardware e Serviços, provendo uma solução completa. 13 IBM Global Services Vantagens do Compartilhamento da Infra-estrutura de Redes de Auto Atendimento através da Terceirização Alinhamento as Necessidades Negócio Estrutura de Custos Variáveis Melhorar Processos Operacionais Acelerar o Time to Market 14 Mudança do foco de gerenciamento completo do Canal para gerenciamento de um acordo de serviço Parceiro Externo: Especialização e Vantagens de Escala Transferência de Ativos Fixos Transformar custo de pessoal em compra de acordo de serviço Evitar investimentos (ex. Atualização tecnológica, expansão) Modelo de custos estável e predizível (On Demand) Gerar vantagem pela escala, reduzindo custos operacionais Aumento da presença em número de municípios Otimizar o Gerenciamento pela especialização e Reengenharia de Processos Negócios Agilidade na instalação de novos pontos Foco no Core Business Acesso a novas capacidades e recursos (Personalização, Integração) Vantagens da especialização do fornecedor externo Diminuição dos riscos de inovação IBM Global Services Cooperação Infraestrutura de Redes de Auto Atendimento Banco A Tarifa intermediação Serviços de Diferenciação Competição 15 Outros Bancos IBM Global Services Passo 1: Interoperabilidade Banco Banco Switch Banco 16 Rede Banco IBM Global Services Passo 2: Compartilhamento de Serviços Básicos Banco Banco Switch Banco 17 Rede Banco IBM Global Services Passo 3: Compartilhamento de Redes Banco Banco Switch Rede Banco 18 Banco IBM Global Services Muito Obrigado Laerte H Fagundes Jr © 2002 IBM Corporation
Documentos relacionados
Tecnologia para acelerar
Se a expectativa é de ampla disseminação dos canais digitais, os pilares que vão permitir essa expansão requerem solidez. Não à toa, a infraestrutura de rede e canais de comunicação, cuja qualidade...
Leia mais