Setembro 2012

Jornal Valor --- Página 7 da edição "12/09/2012 1a CAD A" ---- Impressa por pbarros às 11/09/2012@20:51:48
Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 12/9/2012 (20:51) - Página 7- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW
Enxerto
Quarta-feira, 12 de setembro de 2012
Atividade Econômica
|
jul/12
jun/12
mai/12
abr/12
mar/12
fev/12
jan/12
dez/11
nov/11
Mês
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
Acum. no ano
Em 12 meses *
2011
Indústria
Produção física industrial (IBGE - %) *
Total
Indústria de transformação
Bens de capital
Bens intermediários
Bens de consumo
Faturamento real dessazonalizado (CNI - %)
Indicador do nível de atividade - INA (FIESP - %) *
Vendas reais (FIRJAN - %) *
Comércio
Receita nominal de vendas no varejo - Brasil (IBGE - %) *(2)
Volume de vendas no varejo - Brasil (IBGE - %) *(2)
Consultas ao usecheque (ACSP - %) (1) **
Consultas ao sistema de proteção ao crédito (ACSP - %) **
Mercado de trabalho
Taxa média de desocupação (IBGE - em %)
Taxa de desemprego total (DIEESE - % da PEA) ***
Nível de emprego na indústria (FIESP - %)
Nível de emprego em São Paulo (SEADE/DIEESE - %)
Balança comercial (US$ milhões) ****
Exportações
Importações
Saldo
-
0,32
0,26
1,01
0,49
-0,09
0,30
-
0,18
0,31
1,34
-0,99
2,53
2,87
0,29
-2,60
-0,90
-1,07
-1,72
-0,14
-2,62
-0,16
-1,07
1,32
-0,35
-0,50
0,95
-0,25
-0,57
-0,87
-0,40
-0,75
-0,72
-0,80
2,43
-1,15
-0,33
2,26
-1,16
1,44
1,24
1,07
5,54
1,84
0,05
1,31
1,39
-0,59
-1,94
-2,00
-17,55
-2,32
-0,36
-1,61
-1,57
-5,18
0,51
0,77
3,14
0,21
1,33
-1,27
-0,47
0,27
-0,24
0,93
1,85
0,29
1,75
2,11
-0,69
0,49
-0,26
3,17
1,46
2,03
1,87
1,54
0,29
5,41
0,19
-0,78
5,26
2,49
0,56
0,72
1,95
3,09
0,18
0,20
4,89
5,70
-0,48
-0,09
-2,06
-1,10
4,13
3,12
6,34
2,69
0,19
0,48
2,56
1,69
1,27
1,36
0,42
1,14
-
11,10
0,03
0,76
11,20
-0,27
0,51
5,80
10,90
0,81
-0,17
6,00
11,20
0,52
-0,08
6,20
11,10
-0,04
0,77
5,70
10,40
0,10
-0,09
5,50
9,60
0,08
0,43
4,70
9,00
-1,40
-0,34
5,20
9,50
-1,77
0,26
249.928
226.924
23.004
253.705
230.054
23.651
254.952
231.047
23.905
259.288
231.760
27.528
259.282
231.184
28.098
259.889
230.812
29.077
258.264
229.656
28.608
256.968
228.876
28.092
256.041
226.251
29.790
254.830
223.513
31.317
Inflação
Variação no período
Variação no período (em %)
2012 (1)
4.272,3
1,2
1,5
-0,4
1,6
-0,3
18,8
2011
4.143,0
2.475,1
2,7
3,9
1,6
2,7
4,7
19,3
2010
3.770,1
2.143,9
7,5
6,3
10,4
5,5
21,3
19,5
2009
3.239,4
1.625,6
-0,3
-3,1
-5,6
2,1
-6,7
18,1
2008
3.032,2
1.650,9
5,2
6,3
4,1
4,9
13,6
19,1
2007
2.661,3
1.366,5
6,1
4,8
5,3
6,1
13,9
17,4
Fonte: IBGE e Banco Central. Elaboração: Valor Data. *Preços de mercado. **Banco Central. Obs.: dados do IBGE apresentados segundo a nova metodologia de cálculo. (1) 2º trim de 2012, acum. nos últimos 12 meses.
IR na fonte
Contrib. previdenciária*
Empregados e avulsos**
Faixas de contribuição
Alíquotas em %
INSS (1)
IRPF (2)
Até 1.174,86
8,00
8,00
De 1.174,87 a 1.958,10
9,00
9,00
De 1.958,11 até 3.916,20
11,00
11,00
Empregador doméstico
12,00
Fonte: Ministério da Previdência Social. Elaboração: Valor
Data. *Competência agosto/12. **Inclusive empregados domésticos. (1) Para fins de recolhimento ao INSS. (2) Para determinar a base de cálculo do IRPF.
Base de calculo
em R$
Aliquota Parcela a deduzir
em %
IR - em R$
Até 1.637,11
De 1.637,12 até 2.453,50
De 2.453,51 até 3.271,38
De 3.271,39 até 4.087,65
Acima de 4.087,65
7,5
15,0
22,5
27,5
122,78
306,80
552,15
756,53
Fonte: Secretaria da Receita Federal. Elaboração: Valor
Data. Obs. Desconto por dependente: R$ 164,56. Ano-calendário de 2012.
Principais receitas tributárias
Valores em R$ bilhões
Valores acumulados
Receita Federal
Imposto de renda total
Imposto de renda pessoa jurídica
Imposto de renda retido na fonte
Imposto sobre produtos industrializados
Imposto sobre operações financeiras
Imposto de importação
CPMF (1)
Contribuição para Finsocial (Cofins)
CSLL
PIS/Pasep
Outras receitas
ago/11 - jul/12
Valor
Var. % *
jan - dez/11
Valor
Var. % *
jan - dez/10
Valor Var. % *
260,2
107,2
129,2
47,7
32,6
29,7
165,4
55,6
44,0
375,2
249,8
104,1
123,8
46,9
31,8
26,7
0,1
158,1
58,1
41,8
356,4
208,2
89,1
101,8
40,0
26,6
21,1
0,1
139,7
45,9
40,5
304,3
8,46
3,44
11,61
5,47
8,83
23,41
8,60
-3,01
-0,41
13,31
19,99
16,78
21,55
17,32
19,57
26,59
21,93
13,16
26,56
3,20
17,12
8,67
5,42
10,42
30,04
38,24
31,24
-58,20
18,50
3,82
27,69
23,41
Total (SRF e Previdência)
1.010,6
9,34
969,9
17,35
826,5
18,34
ICMS - Brasil **
295,1
4,83
301,1
16,77
257,8
15,32
ICMS - São Paulo
88,2
-10,02
102,1
10,64
92,3
17,59
ICMS - Rio de Janeiro
26,6
10,17
25,2
9,36
23,0
20,43
ICMS - Minas Gerais
31,0
7,89
29,2
7,47
27,2
21,65
INSS
264,1
14,68
245,9
15,77
212,4
16,70
Total das principais receitas
1.569,8
9,31
1.516,9
16,97
1.296,8
17,46
Fonte: Receita Federal, Previdência Social, Secretaria da Fazenda. Elaboração: Valor Data. * Sobre o mesmo período do ano
anterior. ** Provisório. (1) A partir de abril/12 passa a ser incluida em outras receitas.
Poupança (2)
0,5527
0,6218
0,5371
0,6578
0,6120
0,6235
0,7086
0,6008
0,5623
0,5648
0,5942
0,5868
0,5000
0,6073
0,5228
0,5470
0,5000
0,5145
0,5124
0,5000
4,89
6,71
7,45
TBF (1)
0,8128
0,9222
0,7872
0,9683
0,9023
0,9139
1,0493
0,8911
0,8325
0,8250
0,8544
0,8571
0,7287
0,7875
0,6828
0,7071
0,6087
0,6745
0,6624
0,5089
6,39
9,09
11,12
Em %
Selic (3)
0,84
0,92
0,84
0,99
0,96
0,97
1,07
0,94
0,88
0,86
0,91
0,89
0,75
0,82
0,71
0,74
0,64
0,68
0,69
0,54
6,66
9,51
11,62
TJLP
0,45
0,50
0,49
0,50
0,49
0,50
0,50
0,49
0,50
0,49
0,50
0,50
0,47
0,50
0,49
0,50
0,49
0,46
0,46
0,45
4,41
5,97
6,09
FGTS (4)
0,2992
0,3681
0,2836
0,4040
0,3583
0,3698
0,4547
0,3472
0,3088
0,3113
0,3406
0,3332
0,2466
0,3537
0,2694
0,2935
0,2466
0,2611
0,2590
0,2466
2,54
3,53
4,24
CUB/SP
0,16
0,10
0,22
3,33
1,26
0,06
0,06
0,14
0,05
0,07
0,01
0,09
0,36
0,40
0,14
3,28
1,73
0,48
0,14
6,77
7,06
5,85
UFIR
-
Salário mínimo
540,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
622,00
622,00
622,00
622,00
622,00
622,00
622,00
622,00
622,00
14,13
14,13
6,86
Valores em R$ bilhões - no setor público
Acumulado em
ago/12
jul/12
2012 *
0,41
0,45
-
0,43
0,43
-
3,18
3,46
2,58
6,50
6,08
6,56
1,29
0,35
1,77
5,19
0,47
0,44
0,26
1,43
1,99
0,33
0,32
1,59
2,21
0,29
0,49
-
1,52
0,25
2,13
5,31
0,98
0,22
0,67
1,34
1,81
0,25
0,85
0,96
1,24
0,19
0,84
-
6,52
2,97
7,70
16,42
4,59
3,51
6,13
6,07
6,94
3,57
6,21
5,49
6,05
3,64
6,00
-
0,27
0,13
0,20
0,42
IBGE
IPCA
INPC
IPCA-E
FGV
IGP-DI
Núcleo do IPC-DI
IPA-DI
IPA-Agro
IPA-Ind.
IPC-DI
INCC-DI
IPA-OG **
IGP-M
IPA-M
IPC-M
INCC-M
IGP-10
IPA-10
IPC-10
INCC-10
IPC-RJ
FIPE
IPC
DIEESE
ICV
Dívida líquida do setor público
Número índice
2011 12 meses *
ago/12
jul/12
dez/11
5,24
5,39
5,00
3.512,0400
3.619,3100
-
3.497,7000
3.603,1000
-
3.403,7300
3.498,2700
3.332,5887
5,00
5,51
4,12
3,15
4,46
6,36
7,49
5,10
4,34
6,16
7,58
5,33
4,69
6,17
7,74
-
8,04
5,08
9,00
17,92
5,83
5,69
7,41
7,72
8,50
5,64
7,48
7,50
8,18
5,64
7,25
-
495,9490
545,6260
756,1920
461,5600
389,3590
517,6570
501,9570
557,1800
385,9580
518,6160
509,2470
569,2650
387,5880
514,1200
-
489,6210
536,1600
718,8670
459,4090
387,6430
516,3180
494,8910
546,3150
384,6860
516,9630
501,2850
556,9750
386,4700
511,5900
-
465,5860
506,6150
649,5100
441,2930
376,1390
487,7490
473,2520
521,0350
372,6700
488,2980
482,7520
536,7670
373,9700
485,0100
-
2,20
5,81
4,10
359,8551
358,8944
352,0976
4,07
6,09
6,18
276,0921
275,5410
265,3062
Valor
jul/12
% do PIB
1.504,5
111,2
-32,0
1.389,5
34,92
2,58
-0,74
32,25
1.508,5
112,0
25,1
1.332,2
36,49
2,71
0,61
32,22
1.475,8
111,5
97,4
1.224,3
39,15
2,96
2,58
32,47
2.139,5
-635,0
49,66
-14,74
2.047,0
-538,5
49,51
-13,02
1.835,5
-359,7
48,69
-9,54
Governo Federal e Banco Central
Governos Estaduais
Governos Municipais
Empresas Estatais
986,9
418,5
74,7
24,4
22,91
9,71
1,73
0,57
1.009,2
404,6
69,7
25,0
24,41
9,79
1,69
0,60
1.001,1
387,5
63,3
23,9
26,55
10,28
1,68
0,63
Necessidades de financiamento do setor público
Fluxos acumulados em 12 meses
Valor
jul/12
% do PIB
Dívida líquida total
(-) Ajuste patrimonial
(-) Ajuste metodológico s/ dívida externa
Dívida fiscal líquida
dez/11
Valor % do PIB
dez/10
Valor % do PIB
Divisão entre dívida interna e externa
Dívida interna líquida
Dívida externa líquida
Divisão entre as esferas do governo
dez/11
Valor % do PIB
Total nominal
118,6
2,75
108,0
2,61
Total operacional
Total primário
-108,0
-2,51
-128,7
-3,11
Governo Federal
-116,1
-2,70
-129,1
-3,12
Banco Central
0,4
0,01
0,6
0,01
Total de juros reais
Juros da dívida interna
Juros da dívida externa
Fonte: Banco Central. Elaboração: Valor Data. Obs.: Valores sem as empresas do grupo Eletrobras.
Obs.: IGP-M 1ª prévia de set/12 = 0,59% e IPC-FIPE 3ª quadrissemana de ago/12 = 0,27%
Fonte : FGV, IBGE, FIPE e DIEESE. Elaboração: Valor Data. * Acumulado até o último mês indicado. ** Série descontinuada.
Resultado fiscal do governo central*
Imposto de Renda Pessoa Física
Discriminação
Pagamento das quotas - 2012
1 - Resultado do Tesouro Nacional***
Receitas do Tesouro Nacional
Despesas do Tesouro Nacional
Transferência a Estados e Municípios
Despesas pessoais e encargos sociais
2 - Resultado da Previdência Social
Receitas da Previdência Social
Benefícios previdenciários
Resultado do Governo Federal (1+2)
Receita total (Tesouro e Previdência)
Despesa total (Tesouro e Previdência)
3 - Resultado do Banco Central
Resultado do Governo Central (1+2+3)
Dívida do Tesouro Nacional
Quota
Em R$
UPC
21,97
21,97
22,02
22,02
22,02
22,09
22,09
22,09
22,19
22,19
22,19
22,24
22,24
22,24
22,28
22,28
22,28
22,30
22,30
22,30
0,50
0,95
1,23
Dívida e necessidades de financiamento
Produção e investimento
Indicadores
PIB (R$ bilhões) *
PIB (US$ bilhões) **
Taxa de Variação Real (%)
Agropecuária
Indústria
Serviços
Formação Bruta de Capital Fixo (%)
Investimento (% do PIB)
TR (1)
0,0524
0,1212
0,0369
0,1570
0,1114
0,1229
0,2076
0,1003
0,0620
0,0645
0,0937
0,0864
0,0000
0,1068
0,0227
0,0468
0,0000
0,0144
0,0123
0,0000
0,29
0,51
1,21
Fonte: Banco Central, CEF, Sinduscon, Ministério da Fazenda e ACSP. Elaboração: Valor Data * Até o último mês de referência
(1) Taxa do período iniciado no 1º dia do mês. (2) Rendimento no 1º dia no mês seguinte para depósitos até 03/05/12 (3) Taxa efetiva; para setembro projetada (4) Crédito no dia 10 do mês
seguinte (TR + Juros de 3% ao ano).
Fonte: IBGE, CNI, FIESP, FIRJAN, ACSP, DIEESE/SEADE, SECEX/MDIC. Elaboração: Valor Data. (1) Na capital SP. (2) Nova série com índice base 2011 = 100. * Metodologia com ajuste sazonal.
** Variação em 12 meses. *** Em São Paulo. **** Acumulada em 12 meses.
Vencimento
1ª ou única
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
30/04/12
31/05/12
29/06/12
31/07/12
31/08/12
28/09/12
31/10/12
30/11/12
No prazo legal
Valor da Cota
(Campo 7 do DARF)
Valor da declaração
Valor dos Juros
(Campo 9 do DARF)
Valor Total
(Campo 10 do DARF)
1,00%
1,74%
2,38%
3,06%
3,75%
Campo 7
+
Campo 8
+
Campo 9
ago/11 - jul/12
Pagamento com atraso
Multa (campo 08) - sobre o valor do campo 7 aplicar 0,33% por dia de atraso, a partir do primeiro dia após o vencimento até
o limite de 20%; Juros (campo 09) - aplicar os juros equivalentes à taxa Selic acumulada mensalmente, calculados a partir
de maio/12 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês de pagamento; Total (campo 10) - informar a soma dos
valores dos campos 7, 8 e 9. Fonte: Receita Federal do Brasil e Valor Data.
Mais informações: www.valor.com.br, www.ibge.gov.br e www.fipe.com
dez/10
Valor % do PIB
93,7
-101,7
-122,1
0,5
-
Dívida líquida total em poder do mercado
Dívida líquida interna****
Dívida líquida externa
Valor
115,6
762,8
647,2
179,2
182,6
-37,1
264,1
301,2
78,5
1.026,9
948,4
-0,4
78,1
Valor
960,3
872,5
87,8
Var. % **
-27,93
-3,36
2,91
10,75
3,23
-5,76
14,68
11,70
-35,13
0,72
5,55
-30,96
-35,15
jul/12
% do PIB
22,38
20,33
2,05
jan/11 - dez/11
Valor
129,6
741,3
611,7
172,5
179,3
-35,5
245,9
281,4
94,1
987,2
893,1
-0,6
93,5
Var. % **
6,09
5,10
4,90
22,61
7,68
-17,12
16,00
10,43
18,64
7,62
6,58
6,09
18,73
dez/11
Valor % do PIB
936,3
22,59
853,4
20,59
82,9
2,00
jan/10 - dez/10
Valor Var. % **
122,2
47,33
705,3
27,07
583,1
23,51
140,7
10,18
166,5
9,78
-42,9
0,05
212,0
16,46
254,9
13,33
79,3
97,91
917,3
24,45
838,0
20,23
-0,5
-17,42
78,8
99,75
dez/10
Valor % do PIB
910,3
24,15
820,5
21,76
89,8
2,38
Fonte: STN, BC. Elaboração: Valor Data.
* Governo Central: Tesouro, Previdência Social e BC. ** Variação % sobre o mesmo período do ano anterior. *** Inclui subsídios e subvenções. **** Nova metodologia divulgada a partir de jan/08.
“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”
NOVO LOCAL
Transamérica Expo Center
Nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”) e da Instrução da CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), a MGI - MINAS GERAIS
PARTICIPAÇÕES S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora”), o BANCO CITIBANK S.A. (“Coordenador Líder”), o BANCO ABC BRASIL S.A.
(“Banco ABC”), e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander”, e em conjunto com o Coordenador Líder e o BANCO ABC, “Coordenadores”),
e o BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG (“Estruturador”), vêm a público comunicar o encerramento,
em 12 de setembro de 2012, da distribuição pública (“Oferta”), em série única, de 31.600 (trinta e um mil e seiscentas) debêntures (“Debêntures”),
todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais)
na Data de Emissão, qual seja, 30 de agosto de 2012 (“Data de Emissão”) e vencimento em 30 de agosto de 2017, da 3ª emissão da
MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta - CVM 2294-2
CNPJ nº 19.296.342/0001-29 - NIRE 31.300.039.927
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 4.143, Prédio Gerais, 6º andar,
Bairro Serra Verde, CEP 31630-901, Belo Horizonte - MG
Classificação de Risco pela Moody’s: “Aa2.br”
Código ISIN das Debêntures: BRMGIPDBS000
Setembro 2012
perfazendo o total de
R$ 316.000.000,00
18 a 20 das 14 às 22h
21 das 14 às 21 h
O registro da Oferta foi solicitado à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 28 de maio de 2012 e concedido em 04 de setembro de 2012
sob o nº CVM/SRE/DEB/2012/022.
Autorização
Em Assembleia Geral Extraordinária da Emissora, realizada em 23 de julho de 2012 (“AGE”), foram deliberadas (i) a aprovação da Oferta, bem como
seus termos e condições; e (ii) a autorização à diretoria da Emissora para (a) efetivar a Oferta para distribuição pública; (b) contratar os Coordenadores,
como instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais, para procederem à colocação pública das Debêntures junto ao público;
e (c) formalizar os documentos necessários, incluindo, mas não se limitando, aos contratos aplicáveis para efetivação da Oferta, em conformidade com o
disposto no artigo 59 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Em Reunião do Conselho de
Administração da Emissora, realizada em 23 de julho de 2012, foi aprovada a constituição da cessão fiduciária de direitos creditórios da Emissora (“RCA”).
As atas da AGE e RCA da Oferta foram devidamente arquivadas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) em 02 de agosto de 2012,
sob o nº 4899235, e em 02 de agosto de 2012, sob o nº 4899230, respectivamente, e publicadas no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no
jornal “Hoje em Dia”, em 26 de julho de 2012, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
Liquidação
A totalidade das Debêntures colocadas pelos Coordenadores foi liquidada no dia 10 de setembro de 2012.
Agente Fiduciário
O Agente Fiduciário da Oferta é a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, grupo 205, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91,
website: www.oliveiratrust.com.br (“Agente Fiduciário”).
Para os fins da alínea “k”, inciso XVII do art.12 da Instrução CVM nº 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, o Agente Fiduciário presta
serviços para a CEMIG Geração e Transmissão S.A., sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico da Emissora, em sua 2ª emissão pública de
debêntures simples, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional prestada pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG,
com vencimento da primeira série em 15 de janeiro de 2012 e da segunda série em 15 de janeiro de 2015, no volume total de R$2.700.000.000,00
(dois bilhões e setecentos milhões de reais), na Data de Emissão, mediante a emissão de 270.000 debêntures. Foram realizados pagamentos de juros da
primeira série em 17/01/2011 e 16/01/2012, e de amortização da primeira série em 16/01/2012.
Instituição Depositária
A instituição prestadora de serviços de depósito das Debêntures é a Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64 (www.itautrade.com.br).
Banco Mandatário
A instituição prestadora dos serviços de banco mandatário das Debêntures é o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nº 707, 7º andar, Torre Eudoro Villela, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 60.701.190/0001-10 (www.itau.com.br).
Dados Finais de Colocação das Debêntures estão indicados no quadro abaixo:
Tipo de Subscritores das Debêntures
Adquirentes
Pessoas físicas
Clubes de investimento
Fundos de investimento
Entidades de previdência privada
Companhias seguradoras
Investidores estrangeiros
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio
Demais instituições financeiras
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio
Demais pessoas jurídicas
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora
e/ou aos participantes do consórcio
Outros
Total
18
–
74
6
–
–
2
–
2
–
–
Debêntures
Adquiridas
565
–
20.772
3.275
–
–
4.721
–
2.267
–
–
Valor de
Subscrição (R$)
5.650.000,00
–
207.720.000,00
32.750.000,00
–
–
47.210.000,00
–
22.670.000,00
–
–
–
–
–
–
102
–
31.600
–
316.000.000,00
As Debêntures da presente Emissão foram registradas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário (a) por meio do
SDT - Módulo de Distribuição de Títulos (“SDT”) e do SND - Módulo Nacional de Debêntures (“SND”), respectivamente, ambos administrados e
operacionalizados pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“CETIP”), sendo a distribuição e a negociação liquidadas e as Debêntures custodiadas
eletronicamente na CETIP; e/ou (b) por meio do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”) e do sistema de negociação da BM&FBOVESPA
(“Sistema de Negociação da BM&FBOVESPA”), respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sendo processadas pela BM&FBOVESPA a custódia e a liquidação financeira da Oferta e da negociação das Debêntures.
A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo,
assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora
e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição
não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.
COORDENADORES
ESTRUTURADOR
2,48
-2,70
-3,24
0,01
-
Valores em R$ bilhões
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES,
DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL REPRESENTADA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS,
EM SÉRIE ÚNICA, DA 3ª EMISSÃO DA MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
COORDENADOR LÍDER
A7
Variação dos indicadores no período
ago/12
contribuições em R$
Valor
Atualize suas contas
Indicadores agregados
Salário de
|
ONDE OS LÍDERES SE ENCONTRAM
ARQUITETURA · Pisos, Persianas, Acabamentos, Forros, Luminárias, Painéis Acústicos, Tapetes e Carpetes,
Vidros, Fachadas, Louças e Cerâmicas, Pastilhas, Elementos Construtivos, Mármores e Granitos
MOBILIÁRIOS · Para Escritórios, Para Hotéis, Para Hospitais e Para Comerciais
FACILITIES · Logística, Comunicação Visual, Segurança, Paisagísmo, Projetos, Self Service, Livros e Revistas
COMPONENTES · Estruturas, Acessórios, erceirazação e Caixas Tecnológicas
SALÕES ESPECIAIS · HR, Rodada de Negócios, Prêmio Arquitetura, Tarde de Autógrafos e Espaço do Arquiteto
Realização
Patrocínio Exclusivo
Inscrição Gratuita
Pré Cadastramento On Line
www.flexeventos.com.br
Agência Oficial
flex@flexeventos.com.br
twitter.com/flexeventos
facebook.com/officesolutionbr
www.viahg.com.br