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Nº 1243 27/06/2016 Análise Mercado de Açúcar: : Brexit derruba mercados internacionais inclusive o açúcar As cotações do vencimento Outubro/16 em Nova York encerraram a sexta-feira em um claro movimento de baixa diante da decisão pela saída do Reino Unido da União Européia. Os mercados internacionais de commodities como um todo operam em território negativo. Porém a commodity possui um agravante relacionado a já presente tendência de baixa em curso desde a segunda-feira anterior. Logo, o movimento de baixa está sendo ainda mais acentuado em direção aos US$/cents 18,15 no decorrer da próxima semana. No Brasil, os preços mantiveram-se mais uma vez firmes cotados a R$ 86,00 a saca tanto em Ribeirão Preto quanto em Santos. A pesar do risco externo e das quedas em Londres e em Nova York o mercado local ainda encontra uma dificuldade em encontrar produto físico disponível em grande quantidade e no curto prazo. O mix reduzido de moagem para o açúcar (41% atualmente) e a forte fixação de preço antecipada com carregamentos já agendados (80% da safra) faz com que mesmo com a moagem acelerada, a oferta de produto disponível não se mostre tão fácil assim. preços fecharam firmes em R$ 86,00 (US$/cents 23,08). Embarcado em big bags ela é cotada em R$ 85,00 (US$/cents 22,81). O açúcar com maior coloração, com 180 Icumsa, ficou cotado ao redor de R$ 85,00. Produto com 200 Icumsa foi cotado na faixa de R$ 84,00 (US$/cents 22,55). O açúcar com 300 Icumsa oscilou ao máximo de R$ 83,00 (US$/cents 22,28). Na sexta-feira o etanol hidratado se mostrou 30,22% menos vantajoso que o açúcar bruto de NY, equivalendo a US$/cents 12,23 (PVU) e 66,48% menos vantajoso que o açúcar cristal de Ribeirão Preto, equivalendo a R$/50kg 51,66 (US$/cents 13,87). O prêmio de exportação do açúcar cristal com 150 Icumsa de Santos/SP sobre NY teve perdas de 12% passando de US$/ton 54,00 para US$/ton 47,00. A queda nos prêmios ocorreu em função da queda de 1,08% do real frente ao dólar. Nem mesmo a baixa de 0,15% nas cotações de Outubro/16 em Nova York conseguiu neutralizar a queda nos prêmios. Os preços em reais do produto colocado em Santos mantiveram-se estáveis. Em Santos, a saca de 50 kg de açúcar com até 150 Icumsa encerrou a sexta-feira estável cotada a R$ 86,00 (US$/cents 23,08) . Em Ribeirão Preto, os Prêmio Açúcar Cristal FOB Santos sobre Açúcar Bruto NY em US$/ton 56,00 46,00 36,00 26,00 16,00 6,00 -4,00 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun 17-jun Prêmio 18-jun 19-jun 20-jun 2 por Média Móvel (Prêmio) 21-jun 22-jun 23-jun 24-jun Nº 1243 27/06/2016 MERCADO FÍSICO DE AÇÚCAR REG IÃO CENTRO - S UL- e m sa c a de 5 0 kg - c om impostos P V U Região/Estado 2 4 / 0 6 / 16 R E G IÃ O N O R D E S T E - e m s a c a de 5 0 k g - c o m im po s t o s P V U C OM P R A D OR VEN D ED OR a tua l 1 se m 1 mê s 1 a no R$ R$ US $ R$ R$ R$ P a ra ná Maringá 2 4 junho, 2 0 16 CO MP RA V ENDA a tua l P ra ç a R$ R$ US $ 91,00 92,00 26,92 89,00 81,00 53,00 Ala goa s 84,00 85,00 24,85 86,00 85,00 84,00 86,00 25,44 25,15 84,00 83,00 76,00 75,00 48,00 47,00 P e rna mbuc o 83,00 84,00 24,56 87,00 88,00 25,74 85,00 77,00 49,00 S ã o P a ulo - Ribeirão Preto - Araçatuba REFERENCIAL DE PARIDADE - EXPORTAÇÃO E MERCADO INTERNO Mina s G e ra is Triângulo Mineiro (e m Dola re s por tone la da ) * P V U - P osto V e í c ulo Usina Ic e Future s* Í NDICE CEP EA/ ES ALQ - S ÃO P AULO - DIÁRIO (S uga r Crista l c om a té 15 0 Ic umsa - posto usina - c om impostos) a tua l a nte rior 25,91 86,87 25,94 86,95 86,67 87,40 P osto Usina R$ P osto Usina US $ Mé dia 3 últimos dia s R$ Var % 1 se ma na 1 mê s 1 a no 0,61 -0,12 0,32 84,88 24,47 84,42 76,00 21,22 76,11 47,55 15,36 47,60 US ICE - AÇUCAR # 11 - US $ c e nts/ libra pe so: jul/16 out/16 mar/17 2 4 / 0 6 / 16 FECH. MÍ N MAX ABER ANT. V AR. (% ) 19,00 19,16 19,37 19,12 19,29 19,49 18,41 18,53 18,84 18,58 18,71 19,01 19,04 19,19 19,47 -0,21 -0,15 -0,51 FECH. MÍ N MAX ABER ANT. V AR. 531,90 528,50 526,20 526,10 520,30 517,60 535,30 531,00 528,50 528,20 522,00 520,30 533,70 529,30 526,50 -0,33 -0,15 -0,05 LIFFE - S uga r # 5 - US $ / t: ago-16 out-16 dez-16 LIFFE*** Bolsa * Diferencial de Polarização jul- 16 422,41 17,11 out- 16 427,04 17,29 ago- 16 528,50 21,40 out- 16 526,20 21,31 Prêmio/Deságio P re ç o FOB porto **** Frete usina porto - 30,00 409,52 26,92 - 30,00 414,33 26,92 - 53,00 496,90 26,92 - 53,00 494,51 26,92 12,50 12,50 12,50 12,50 2 4 / 0 6 / 16 Elevação (fobização) Custo sacaria dupla exportação 15,00 VHP 2 4 / 0 6 / 16 BRANCO PVU (US$/tonelada) 370,09 374,91 457,48 440,09 PVU (US$/saca 50kg) 18,50 18,75 22,87 22,00 PVU (R$/saca 50kg)** 62,55 63,36 77,31 74,37 Equivalente Interno (1) (a) 74,68 75,65 92,32 88,81 86,00 86,00 1,70 87,70 - 5,00% 1,70 87,70 - 1,25% Preço Cristal (Icumsa 145) - Ribeirão Preto Í NDICES FECH. MAX MIN ABER ANT. V AR. (% ) Ibove spa 51.561 49.544 17.356 2.033 51.561 S ta nda rd & P oors 50.105 17.401 2.037 2.104 51.560 18.011 2.113 -2,82 -3,39 -3,60 CÂMBIO FECH. MAX MIN ABER V AR. (% ) Dola r Come rc ia l 3,3800 1,1123 6,6150 3,4500 1,1371 6,6150 3,3530 1,1123 6,5740 3,4380 1,1371 6,5740 1,04 -2,18 0,62 Dow Jone s Euro/ US $ US $ / Y ua n (China ) 2.068 Custo Refino Cristal (150) para Refinado (45) Preço Referencial Refinado (b) Variação Refinado interno e exportação (b/a) NY em cents para R$/50kg *Preço NY convertido em Dollares por tonelada '* Base cambial - Dollar comercial ***Liffe - referência incusa 150 **** FOB Porto com base em Santo/SP (1) Acrescentar ICMS (7%), Pis (1,65%) e Cofins (7,60%) Equivalência de Preços dos Principais Produtos do Setor Produto Açúcar Físico Santos Açúcar Físico RP/SP Etanol Anidro Etanol Hidratado Etanol Hidratado BM&F Etanol Anidro CBOT Açúcar NY Açúcar London Açúcar India Açúcar Russia Açúcar China Change(%) R$/50kg 66,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,16 1,68 0,71 -0,19 2,57 -0,64 86,00 86,00 49,80 51,66 43,36 53,15 71,39 89,89 90,43 127,13 145,42 Change(%) R$/L Change(%) 2,51 2,51 1,66 1,65 1,39 1,77 2,08 2,62 2,64 3,71 4,25 66,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,16 1,68 0,71 -0,19 2,57 -0,64 66,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,16 1,68 0,71 -0,19 2,57 -0,64 R$/M³ Change(%) US$/M³ 2.510,73 2.510,73 1.660,00 1.650,00 1.385,00 1.771,75 2.084,11 2.624,33 2.640,06 3.711,45 4.245,44 64,75 -1,04 -1,04 -1,04 -1,04 -2,18 0,63 -0,34 -1,22 1,51 -1,67 Change(%) 742,82 742,82 491,12 488,17 409,76 524,19 616,60 776,43 781,08 1.098,06 1.256,05 66,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,16 1,68 0,71 -0,19 2,57 -0,64 R$/Ton Change(%) 1.720,00 1.720,00 995,98 1.033,16 867,23 1.063,03 1.427,74 1.797,82 1.808,60 2.542,57 2.908,38 64,75 -1,04 -1,04 -1,04 -1,04 -2,18 0,63 -0,34 -1,22 1,51 -1,67 sexta- feira, 24 de junho de 2016 US$/Ton Change(%) cents 508,88 508,88 294,67 305,67 256,58 314,51 422,41 531,90 535,09 752,24 860,47 64,75 -1,04 -1,04 -1,04 -1,04 -2,18 0,63 -0,34 -1,22 1,51 -1,67 23,08 23,08 13,37 13,86 11,64 14,27 19,16 24,13 24,27 34,12 39,03 Açúcar Físico com base Ribeirão Preto. Etanol Anidro e Hidratado com Base em Ribeirão Preto. Açúcar NY, base primeiro contrat o NY. Açúcar Londres com base no primeiro contrato em Londres. Açúcar Rússia,com base no mercado físico de Moscow. Açúcar China, com base no primeiro contrato bolsa de Zhengzhou. Açúcar India, com base no mercado spot de Kolhapur Hidratado X Açúcar NY Preço do Etanol Hidratado no mercado interno brasileiro contra a cotação do açúcar bruto de Nova York com base no primeiro contrato. Ambos em PVU e em US$/cents 15,00 10,00 01/03/2016 15/03/2016 29/03/2016 12/04/2016 26/04/2016 Açúcar Bruto NY – Primeiro Contrato ; preço PVU em US$/cents 10/05/2016 24/05/2016 07/06/2016 21/06/2016 Etanol Hidratado Mercado Físico brasileiro. Preço PVU em US$/cents Nº 1243 27/06/2016 Análise Mercado de Etanol MERCADO FÍSICO DE ETANOL REGIÃO CENTRO-SUL - em litros e com impostos, exceto ICMS - PVU* em COMPRA Venda atual R$ R$ US$ São Paulo Anidro Combustível Ribeirão Preto 1,66 1,67 0,49 Araçatuba 1,64 1,65 0,49 Paulínia 1,71 1,72 0,51 Hidratado Combustível (com impostos, menos o ICMS) Ribeirão Preto 1,45 1,46 0,43 Araçatuba 1,43 1,44 0,42 Paulínia 1,50 1,51 0,44 Paraná Anidro 1,66 1,67 0,49 Hidratado 1,45 1,45 0,43 *PVU - Posto Veículo Usina ÍNDICE ESALQ - CENTRO-SUL - SEMANAL (em litros sem impostos, exceto ICMS - PVU) atual US$ 1 Sem São Paulo Hidratado Combustível 1,4534 0,4904 1,4743 Anidro Combustível 1,6573 0,4301 1,6808 Outros Fins Hidratado 1,5222 0,4504 1,5587 Indicador Diário Paulínia - R$/metro cúbico Hidratado Esalq/BVMF atual anterior 1 Sem Paulínea/SP 1.385,50 1.389,50 1.393,50 REGIÃO NORDESTE - em litros - com impostos exceto ICMS - PVU COMPRA VENDA atual Alagoas R$ R$ US$ Anidro Combustível 1,84 1,85 0,543 Hidratado Combustível 1,69 1,70 0,500 Pernambuco Anidro Combustível 1,80 1,81 0,531 Hidratado Combustível 1,55 1,56 0,460 CBOT - ETANOL - US$ cents por galão FECH. Março/ 16 1,595 Abril/ 16 1,579 Maio/ 16 1,559 27/06/16 1 ano R$ 1 sem R$ 1 mês R$ 1,66 1,64 1,71 1,67 1,65 1,72 1,370 1,350 1,420 1,50 1,48 1,55 1,49 1,47 1,54 1,206 1,186 1,256 1,66 1,50 1,67 1,49 1,370 1,206 var. entre 20/06 e 24/06 1 mês (R$) 1 ano (R$) -1,42 -1,40 -2,34 1,3746 1,5259 1,4044 1,2261 1,3831 1,2395 Var.(%) -0,29 1 mês (R$) 1399,00 1 ano (R$) 1123,50 Anterior R$ 1,57 1,35 Change(%) R$ 16,93 25,08 1 sem R$ 1,57 1,52 1,58 1,36 13,61 14,25 1,58 1,53 MÍN 1,555 1,545 1,535 24/06/16 MÁX 1,604 1,582 1,565 ANT. 1,581 1,571 1,555 VAR. (%) 0,820 0,570 0,120 MÍN MÁX ANT. VAR. (%) 46,70 47,39 50,45 51,08 50,30 50,89 -5,06 -4,98 1,5170 1,5239 1,6100 1,6180 1,6035 1,6116 -4,89 -4,82 47,54 48,24 48,74 50,74 51,39 51,81 50,91 51,61 52,06 -5,12 -5,17 -5,14 O mercado físico de etanol teve uma sexta-feira marcada por valores estáveis para o hidratado e firmes para o anidro. Os dois os biocombustíveis tiveram um dia de fraco volume negociado e reduzida amplitude de oscilação em nos preços de venda. O hidratado encerrou o dia negociado a para R$ 1,65 o litro enquanto que o anidro se manteve estável cotado a R$ 1,66 o litro, ambos na região de Ribeirão Preto. As compras por hidratado, que tem se elevaram no curto prazo, fizeram com que usinas aumentassem o seu mix de produção, desfavorecendo o açúcar. Com este relativo equilíbrio entre uma oferta ampla e uma demanda em crescimento, os preços se mostram pouco alterados. OUTROS COMBUSTÍVEIS FECH. ICE FUTURES NY - PETRÓLEO - barril (WTI) Abril/ 16 47,57 Maio/ 16 48,23 ICE FUTURES NY- GASOLINA - US$ por galão Abril/ 16 1,5250 Maio/ 16 1,5338 LONDRES ICE - PETRÓLEO - barril tipo Brent Abril/ 16 48,30 Maio/ 16 48,94 Junho/ 16 49,38 Cursos Palestras e Seminários 28/06/2016 - Balsas/MA - Soja e Milho 30/06/2016 - Porto Alegre/RS - Trigo 07/07/2016 - Porto Alegre/RS - Soja e Milho 13/07/2016 - São Paulo/SP - Algodão 16/08/2016 - Rondonópolis/MT - Trading School Milho e Soja 24/08/2016 - Varginha/MG - Soja e Milho 30/08/2016 - Dourados/MS - Trading School Milho e Soja CONVERTIBILIDADE E COMPARATIVO ETANOL E AÇÚCAR (BASE VHP) Anidro Hidratado Preço (Spot) (1) R$/L 1,6600 1,650 PIS 0,00% 0,00% Cofins 0,00% 0,00% ICMS 0,00% 12% Base (s/imposto) 1,660 1,452 Etanol H/A (2) 1,507 Conversão (VHP) (a) 49,60 46,98 PreçoAçúcar VHP(b) 79,34 79,34 Diferença (a/b) -37,48% -40,78% Conversão (Branco) 49,80 47,17 (1) Com Impostos (2) Conversão de etanol hidratado em anidro (a) Etanol convertido em VHP (R$/50 kg) (b) Preço açucar VHP (PVU)
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