Polónia - Portugal Exportador

POLÓNIA
19 de Novembro 2015
Bogdan Zagrobelny
Primeiro Conselheiro
EMBAIXADA DA POLÓNIA
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO
1.
Do passado para o presente
2.
O futuro
Embaixada da Polónia
em Lisboa
1.
Do passado para o presente
2.
O futuro
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Informação geral
Área: 312 700 km ²
6ª na União Europeia , 9ª na Europa, 63ª no mundo
População: 38,5 milhões
6ª na União Europeia , 8ª na Europa, 29ª no mundo
PIB total: EUR 415 MM (2014)
PIB total: US$ 520 MM PPP (22º lugar no mundo)
Ratings da Polónia:
Moody`s : A2 ; S&P: A - ; Fitch : A Desemprego:
Inflação:
Taxa de câmbio:
Salários:
Impostos:
9,7% (Setembro 2015)
-0,8% (Setembro 2015)
1 EUR = 4,2 PLN (Novembro 2015)
Mínimo ≈ EUR 417 (1.750 PLN); Médio (Março 2015) ≈ EUR 970 (4067 PLN)
IRS: 18% e 32%; IRC: 19%; IVA: 23%
4 ligações diretas da TAP Lisboa-Varsóvia-Lisboa por semana no inverno e 6 no verão
Também ligações diretas da Ryanair e Wizz Air
Embaixada da Polónia
em Lisboa
3
O nosso caminho
25 anos
2004 UE
1999 NATO
2007
Schengen
1996 OECD
1995 WTO
1989
Embaixada da Polónia
em Lisboa
4
Do passado para o presente
Em 1989 o PIB da Polónia atingiu cerca de 97,3 mil milhões de euros. Em 2014 era cerca de
415 mil milhões de euros, ou seja, durante esses 25 anos houve um crescimento de 4 vezes.
No decorrer de uma geração, a Polónia passou de uma economia centralmente planificada
com a dominação da propriedade estatal a uma economia de mercado aberto, em grande
maioria dominada por empresas privadas.
Em apenas alguns anos a Polónia reduziu em mais de 1/5 os atrasos no seu desenvolvimento
em relação à média da UE, e isso foi conseguido em tempos da crise económica mundial. A
média da União Europeia deverá ser atingida após o ano de 2020.
As exportações da Polónia em 1990 representaram cerca de 11 mil milhões de euros, e em
2014 ascenderam cerca de 163 mil milhões de euros, o que representa um aumento de quase
quinze vezes. Um dos importantes indicadores de progresso neste processo é o aumento
sistemático do rácio das exportações de bens sobre o PIB de 19% em 2001 para mais de 40%
em 2014.
A Polónia assume a 2.ª posição na UE em termos de número de novos postos de trabalho
(935 mil), criados entre 2008 e 2013. Desde o início da crise mundial, quase metade de todos
os novos postos de emprego na UE foram criados na Polónia.
Embaixada da Polónia
em Lisboa
5
Polónia de hoje
Doing Business 2015
A Polónia avançou da 74ª posição para a 25ª em 4 anos.
Entre os anos de 2004 e 2014 a Polónia fez o maior progresso entre os países da OCDE.
Tholons Top outsourcing cities 2014
Polónia é considerada a 1ª localização dos serviços de outsourcing na Europa
e a 3º no mundo.
FDI Benchmark 2014 (Financial Times)
A Polónia situou-se logo atrás da China e dos Estados Unidos, como o 3º país mais atraente
para a produção industrial do mundo.
Ernst & Young
A Polónia como o 2º melhor - depois da Alemanha - local de investimento na Europa
Ranking na produção
A Polónia está no 1º lugar na Europa em produção de electrodomésticos
78% da produção de televisores LCD na Europa vem da Polónia - o nosso país é o 3º maior
fabricante mundial desse tipo de televisores.
Quase cada avião comercial no mundo tem pelo menos uma parte que foi produzida na
Polónia
A Polónia é o 7º maior produtor de produtos alimentares na UE
Embaixada da Polónia
em Lisboa
6
Polónia de hoje
Localização & economia
localização estratégica na Europa Continental
 parte do corredor transeuropeu de
transportação
 38,5 milhões de consumidores

Raio de 1000 km
250 milhões de pessoas
Mercado do trabalho
 quadros jovens, bem qualificados
 ca. 11% de estudantes universitários da UE
 456 universidades e escolas de
ensino superior
 produtividade laboral crescente
Incentivos de investimento
14 Zonas Económicas Especiais
 mais de 83 mil milhões de euros da UE
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Raio de 2000 km
550 milhões de pessoas
Fonte: PAIiIZ
7
Crescimento do PIB (%)

Polónia mantém o ritmo de crescimento estável

O crescimento do PIB polaco é maior do que na UE
Polónia
UE28
%7
5,1
5
3,9
3
1,6
1
0,4
-1
2008
2
4,5
3,4
2,0
1,6
-0,4
2009
2010
2011
2012
1,6
1,3
3,8
1,7
0,1
2013
2014
2015p
-3
-5
-4,5
Janeiro – Setembro 2015
O índice de PIB cresceu 3,4% (TVH), anos 2016-2017 a média vai ser 3,5%
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: Ministério da Economia, CE
8
Dívida Pública e Défice Orçamental (% PIB)
60,0
50,0
7,3
53,6
7,6
54,8
54,4
8
55,7
50,2
49,2
7
6
4 ,9
40,0
5
3 ,7
%
30,0
4 ,0
3 ,0
4
3
20,0
2
10,0
1
0
0,0
2009
2010
2011
Dívida Pública
2012
2013
2014
Défice Orçam ental
Segundo as previsões do Governo Polaco em 2015 o défice orçamental vai ser 2,8%.
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: Ministério de Finanças
9
Comércio internacional da Polónia (MM€)
180
153
150
134
142
137
152
155 157
163 166
120
MM €
120
98
108
90
60
30
0
2009
2010
2011
2012
Exportações
2013
Importações
Janeiro - Setembro 2015
Exportações cresceram 7,2% e importações 4,0%
Saldo positivo de 2,1 mil milhões euros
Fonte: Instituto Central da Estatística
Embaixada da Polónia
em Lisboa
2014
Maiores parceiros comerciais da Polónia
Exportações:
Importações:
1) Alemanha
26,1% (43*)
1) Alemanha
22,3 % (36*)
2) Reino Unido
6,4 %
2) China
10,7 %
3) Rep. Checa
6,4 %
3) Rússia
10,7 %
4) França
5,6 %
4) Itália
5,5 %
5) Itália
4,5 %
5) Países Baixos
3,8 %
6) Rússia
4,3 %
6) França
3,8 %
7) Países Baixos
4,2 %
7) Rep. Checa
3,6 %
8) Suécia
2,9 %
8) Reino Unido
2,6 %
9) Hungria
2,7 %
9) EUA
2,5 %
10)Slovákia
2,5 %
10)Bélgica
2,4 %
Exportações de Bens : 38,1% PIB
Exportações de Bens e Serviços : 46,8% PIB
Embaixada da Polónia
em Lisboa
* mil milhões
Importações de Bens: 38,5% PIB
Importações de Bens e Serviços: 45,0% PIB
Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia
IDE na Polónia
178
Stock MM €
161
150
116
157
25
128
20
100
15
14,8
50
30
10,1
9,3
10
10,5
5
4,7
0
2008
2009
2010
Cumulativo
Anual MM €
200
2011
0
2012
Anual
Fonte: Banco Nacional da Polónia
Embaixada da Polónia
em Lisboa
12
Maiores investidores na Polónia por países
Países
Setores de investimento
1)
Alemanha
17,1 %
2)
Países Baixos
16,1 %
INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS (30,2%)



3)
França
11,9 %


4)
Luxemburgo
Fabricação de veículos automóveis, peças e acessórios (10,6%),
Fabricação de produtos metálicos, máquinas e equipamentos (6,3%),
Indústrias alimentares, bebidas e tabaco (5,7%)
Produtos petrolíferos, farmacêuticos, químicos, plásticos e borracha (6,4%)
Madeira, papel e poligrafia (2,2%).
9,7 %
SERVIÇOS (60,6%)
5)
Espanha
6,5 %


6)
Itália
5,8 %
7)
EUA
4,3 %
8)
Reino Unido
4,2 %
9)
Áustria
4,1%
10)
Chipre
3,8 %




OUTROS (9,2%)



Fonte: Banco Nacional da Polónia , 2013
Atividades financeiras e de seguros (25,3%),
Comércio por grosso (7,7%)
Atividades Imobiliárias (6,4%)
Comércio a retalho* (6,1%)
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (5,3%),
Atividades de informação e de comunicação (5,1%).

Construção (4,5%),
Eletricidade, gás, vapor, água quente e ar (3,5%),
Indústria extrativas (0,5%)
Agricultura (0,5%)
* exceto de veículos automóveis e motociclos
Embaixada da Polónia
em Lisboa
13
Serviços e centros de produção (1)
AUTOMÓVEL
Gliwice, Tychy
Wrocław, Jelcz Laskowice, Wałbrzych
Poznań
Outros produtores
ELECTROMESTICOS
Łódź, Radomsko
Wronki
Outros produtores
Wrocław, Kobierzyce
Wrocław

ELECTÔNICA
Gorzów Wielkopolski
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Tczew, Kwidzyn
Outros Produtores
Fonte: PAIiIZ
14
Serviços e centros de produção (2)
AVIAÇÃO
Rzeszów, Mielec, Świdnik
Kalisz
Outros centros
BSS
Kraków
Wrocław
Łódź
Wrocław
Outros centros

R&D
Wrocław
Warszawa
Outros Centros
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: PAIiIZ
15
Novos investimentos - países
Projeto
Valor
(m EUR)
Empregos
USA
47
934.9
6 575
Alemanha
30
439.7
5 161
Frânca
11
298.2
1 679
Itália
11
196.3
1 293
Japão
9
182.5
1 520
TOTAL
175
3271.9
32 197
País
Source: PAIiIZ
Embaixada da Polónia
em Lisboa
16
Novos investimentos - setores
Projetos
Valor
(m EUR)
Emprego
Automotive
35
774.8
7 786
BPO
32
30.4
9 460
R&D
19
56.7
1 991
Aviation
13
411.5
1 679
Food Industry
12
486.7
914
Setor
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Source: PAIiIZ
17
Formas do apoio de Estado
I.
Subsídios governamentais através das negociações diretas
aprovados e concedidos individualmente, pelo Ministério da Economia, com base
na Resolução do Conselho de Ministros
II.
Isenção sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC)
nas Zonas Económicas Especiais
só disponível nas Zonas Económicas Especiais (ZEE)
III.
Isenção dos impostos de bens imóveis
objeto de negociação com as autoridades locais apenas no caso,
se o investidor é o proprietário do prédio fornecido pelo Concelho de Freguesia
IV.
Subsídios dos fundos da UE
objeto de negociação com diferentes instituições, dependendo dos parâmetros-chave do
projeto de investimento
Todos os instrumentos supracitados podem ser acumulados,
mas o valor total do apoio público não pode ultrapassar o limite máximo do apoio.
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: www.paiz.gov.pl
18
Zonas Económicas Especiais

Słupska
Pomorska
Suwalska
.
WarmińskoMazurska


Kostrzyńsko
- Słubicka
Starachowice

Tarnobrzeska
Łódzka

Legnicka

 
Kamiennogórska
Wałbrzyska
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Euro-Park
Mielec





Krakowski Park
Technologiczny
Katowicka
Fonte: www.paiz.gov.pl
19
ID Polaco no Exterior
40,8
Stock MM €
40
43,5
8,0
33,3
30
20
10,0
6,0
14,5
4,0
10
17,1
3,1
20,3
5,5
4,0
5,1
3,3
2,6
0
Anual MM €
50
2,0
0,0
2007
2008
2009
Cumulativo
2010
2011
2012
Anual
INVESTIMENTOS POLACOS EM PORTUGAL
XTB online trading
 Asseco Poland
Embaixada da Polónia
em Lisboa
adquiriu 61,28 % de participações da Exictos SGPS
Fonte: Banco Nacional da Polónia
20
Comércio com Portugal (M €)
700
603
600
500
400
477
453
399
383
499
418
451
500
324
292
300
460
200
100
0
2009
2010
2011
2012
Exportações
2013
Importações
Exportação – 0,37%
33 Cliente
Importação - 0,31%
41 Fornecedor
Exportação – 0,96%
15 Cliente
Importação - 0,90%
19 Fornecedor
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: Instituto Central da Estatística, INE
2014
Investimento Português na Polónia
(Milhões de euros 2014)
POLÓNIA é:
30806

30000



20000
o 1.º destino de investimento estrangeiro português na Europa
Central e de Leste,
o 5º na Europa e o 9º no mundo
1.7 MM euros investidos na Polónia até 2013:
17 lugar na lista de origem de investidores
O fluxo indireto de investimentos portugueses para Polónia
que coloca Portugal próximo de 10 maiores investidores na
Polónia
11539
10000
5309
3255
0
Holanda
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Espanha
Alemanha
Brasil
2935
Angola
2852
Ilhas
Cayman
2237
França
Fonte: Banco de Portugal
2170
1891
Luxemburgo POLÓNIA
1629
EUA
1.
Do passado para o presente
2.
O futuro
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Polónia – o maior beneficiário do QFP 2014-2020
da União Europeia (%) – COESÃO
25
22,0
20
15
9,3
10
8,1
6,2
4,4
5
0
4,5
4,0
2,4
2,2
0,6
0,2
BE BG CZ DK
6,1 6,5
6,2
5,5
1,0
DE EE
1,3
0,3
IE
EL
ES FR HR
IT
1,9
0,0
0,2 0,4 0,4
CY LV LT LU
HU MT NL AT
0,2
3,4
0,9
PL PT RO SI
0,4 0,6
SK
FI
SE UK
Fonte: Banco Nacional da Polónia
Embaixada da Polónia
em Lisboa
24
Polónia: O novo quadro financeiro
plurianual 2014 - 2020
32,1 MM €
82,5 MM €
Para Política
Agrícola
Para Política
de Coesão
252 milhões €
para o apoio
de jovens
desempregados
114,8 MM €
25
Atribuições nacionais de fundos na Polónia
16 Programas Operacionais Regionais – 40%
6
Programas Nacionais – 60%
MM €
para
Política
de Coesão
82,5
36%
40%
Infra-estruturas e Meio Ambiente
Crescimento Inteligente
Ciência, Educação e Desenvolvimento
Polónia digital
11%
1%
3%
6%
3%
Polónia do Leste
Assistência Técnica
Programas Operacionais Regionais
26
Atribuições nacionais de fundos na Polónia
Programas Operacionais
EUR MM
Infraestrutura e Meio Ambiente
27.4
Crescimento Inteligente
8.6
Polónia Digital
2.2
Ciência, Educação e Desenvolvimento
4.7
Polónia do Leste
2.0
Assistência Técnica
0.7
16 Programas Operacionais Regionais
Embaixada da Polónia
em Lisboa
31.3
Fonte: Ministério de Infraestrutura e
Desenvolvimento.
27
Valores de investimento até 2020
Sectores
Mil milhões euros
Infraestruturas de transporte
39
Energia
37
Infraestruturas de utilidades
29
Modernização das forças armadas
20
Exploração de recursos naturais
10
Indústria química e petroquímica
5
Indústria pesada
5
Infraestruturas de telecomunicações
4
TOTAL
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Ca. 150
28
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Departamento de Promoção do Comércio e do Investimento
da Embaixada da Polónia
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1400- 021 Lisboa
Tel.: (+351) 21 301 33 27
Fax: (+351) 21 301 28 70
29