caminhões - Economia em Dia

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
CAMINHÕES
AGOSTO DE 2016
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Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser
tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de
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informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.
PRODUTOS
16% exportação
83% Automóveis
84% mercado interno
COMPLEXO
AUTOMOTIVO
2.429 MIL
UNIDADES
PRODUZIDAS
16% importação
23% exportação
13% Comerciais
Leves (1)
77% mercado interno
21% importação
28% exportação
3% Caminhões
72% mercado interno
2% importação
34% exportação
1% Ônibus
66% mercado interno
FONTE: ANFAVEA 2015
ELABORAÇÃO: BRADESCO
(1) Vans, Jeeps e Pick-ups
0,5% importação
39% Argentina
28% exportação
28% México
17% África do Sul
CAMINHÕES
74 mil
unidades
produzidas
72% mercado interno
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2% importação
98% Argentina
TIPOS DE CAMINHÕES PRODUZIDOS NO BRASIL – 2015
 Semileves, com peso bruto total maior que 3,5 toneladas e inferior a 6 t. Representam 2,4% da
produção nacional;
 Leves, com peso bruto total maior ou igual a 6 t e inferior a 10 t. Representam 27,2% da
produção;
 Médios, com peso bruto total maior ou igual a 10 t e inferior a 15 t. Representam 5,9% da
produção;
 Semipesados: representam 36,3% da produção
Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e capacidade
tração menor ou igual a 45 t;
máxima de
Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e peso bruto total combinado
inferior a 40 t;
 Pesados: representam 28,3 da produção
Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e capacidade
tração superior a 45 t;
máxima de
Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e peso bruto total combinado
maior ou igual a 40 t
MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS 2000 2015
FINAME
Leasing
CDC
100%
90%
80%
15%
12%
12%
13%
11%
9%
9%
10%
5%
8%
10%
14%
20%
8%
60%
2%
10%
2%
11%
2%
10%
9%
8%
8%
12%
13%
7%
2%
2%
2%
2%
2%
12%
11%
11%
12%
16%
13%
10%
2%
9%
1%
11%
1%
15%
3%
1%
30%
15%
26%
30%
50%
3%
8%
29%
13%
Consórcio
17%
14%
12%
27%
33%
30%
58%
20%
10%
14%
5%
10%
14%
70%
40%
9%
À Vista
35%
38%
2001
2002
54%
52%
51%
50%
2007
2008
66%
69%
70%
2009
2010
2011
75%
77%
74%
66%
42%
26%
0%
2000
2003
2004
2005
2006
FONTE: ANEF
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2012
2013
2014
2015
SAZONALIDADE
AS MONTADORAS
COSTUMAM CONCEDER
FÉRIAS COLETIVAS
ENTRE OS MESES DE DEZ
E JAN
Sazonalidade mensal Caminhões
SAZONALIDADE DAS VENDAS DE CAMINHÕES 2003 - 2015
9,5%
9,4%
9,0%
9,0%
8,9%
8,6%
8,5%
8,3%
8,5%
8,4%
8,4%
8,2%
8,2%
8,0%
7,5%
7,4%
7,0%
6,7%
6,5%
jan
fev
mar
abr
mai
FONTE: FENABRAVE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
CUSTOS DE PRODUÇÃO
67% são gastos com matérias-primas – aço, tinta,
plástico, borracha, autopeças;
6% mão-de-obra.
FORNECEDORES
Os principais setores fornecedores para as montadoras são:
Siderurgia, Metalurgia, Plásticos, Tintas, Componentes Eletrônicos,
Autopeças, Pneus;
Os departamentos de compras das montadoras são considerados
estratégicos, pois, das negociações com as indústrias fornecedoras de
autopeças dependem os melhores preços com as maiores tecnologias;
As montadoras de caminhões e ônibus fabricam os próprios motores
diesel mas também compram de empresas como Cummins e MWM;
As montadoras de caminhões e ônibus trabalham com escala e
produzem apenas os chassis e, no caso dos caminhões, as
cabines. As carrocerias são fabricadas por empresas chamadas de
encarroçadoras que fazem produtos customizados.
REGIONALIZAÇÃO
PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF 1990 e 2015
PR
0,5%
1990
RS
0,2%
MG
24,5%
2015
GO
BA 2,6%
2,4%
SC
PE 0,4%
2,1%
RS
9,1%
SP
74,8%
RJ
5,5%
PR
11,4%
SP
48,1%
MG
18,4%
FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
VENDAS DE CAMINHÕES POR UF 2015
SP
MG
PR
RS
SC
RJ
BA
GO
PE
ES
PA
CE
MA
MT
MS
TO
DF
SE
RO
PB
RN
AM
PI
AL
AC
AP
RR
21,2%
11,8%
9,0%
7,2%
7,0%
5,7%
5,0%
3,8%
3,7%
2,9%
2,8%
2,7%
2,5%
2,4%
1,6%
1,4%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,3%
0,2%
0,2%
0,0%
4,0%
8,0%
12,0%
FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
16,0%
20,0%
24,0%
28,0%
RANKING
PLAYERS
MUNDIAIS
RANKING MUNDIAL DE PAÍSES PRODUTORES DE CAMINHÕES –
2015
Outros
17,0%
Rússia
1,5%
Coréia do Sul
2,7%
China
42,8%
Indonésia
2,1%
Brasil
2,2%
México
5,2%
EUA
9,4%
Japão
17,1%
FONTE: OICA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PLAYERS
NACIONAIS
O SETOR É ALTAMENTE
CONCENTRADO EM GRANDES
EMPRESAS ESTRANGEIRAS.
RANKING DE VENDAS DE CAMINHÕES – 2015
MAN (VW)
27,3%
Mercedes-Benz
26,7%
Ford
18,0%
11,7%
Volvo
Scania
7,3%
6,3%
Iveco
Caoa Hyundai
1,2%
DAF
0,6%
Agrale
0,4%
FCA
0,1%
International
0,1%
0,0%
5,0%
10,0%
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
CONSUMIDORES
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES – 2015
Paraguai
2,7%
Peru
1,8%
Outros
2,6%
Uruguai
3,9%
Chile
4,7%
Argentina
39,0%
África do Sul
16,9%
México
28,4%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES
Em mil veículos
2.000
1.900
1.860
1.882
1.770
1.800
1.700
1.665
1.577
1.600
1.500
1.457
1.378
1.400
1.322
1.300
1.170
1.188
1.203
2005
2006
1.147
2004
1.200
1.257
1.100
FONTE: SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2003
1.000
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES
10,8
10,6
10,6
10,4
10,2
10,1
10,0
9,9
9,8
9,7
9,5
9,5
2013
2014
9,6
9,6
9,4
9,2
9,0
FONTE: SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2012
2011
2010
2009
8,8
FATORES DE
RISCO
Setor exportador, dependente do comportamento
do câmbio;
Matérias-primas são commodities com formação
externa de preços como o aço e ligadas à cadeia
petroquímica como borracha e plástico;
Setor dependente de financiamento de longo prazo,
da atividade industrial e da safra agrícola.
CENÁRIO ATUAL E
TENDÊNCIAS
em m il t
em m il t
INDICADORES DE CAMINHÕES
260.000
800.000
Produção
EM UNIDADES
Vendas (nac e imp)
220.000
700.000
Exportação
600.000
180.000
500.000
389.023
140.000
400.000
300.000
100.000
200.000
74.062
71.655
60.000
100.000
20.000
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
PRODUÇÃO NACIONAL DE CAMINHÕES
EM MIL UNIDADES
270.000
223.602
220.000
189.941 187.002
163.757
170.000
139.965
133.403
133.791
120.994
112.921
104.792
120.000
102.017
84.544
74.205
64.769
62.699
51.597
76.350
70.000
46.698
35.487
77.25177.785
70.495
68.354
64.137 63.744
55.194
47.876 48.712
74.062
32.025
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
20.000
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL DE CAMINHÕES
80,0%
57,0%
60,0%
40,2%
40,0%
34,7%
29,5%
22,4%
17,7%
20,0%
7,8%
0,0%
-8,5%
-20,0%
-25,2%
-26,1%
-40,0%
-40,3%
-47,1%
-60,0%
2004
2005
2006
2007
2008
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
VENDAS INTERNAS DE CAMINHÕES NACIONAIS E IMPORTADOS
e m unidade s
Fonte : Anfave a Elaboração e Proje ção: Brade s co
Vendas Internas de Caminhões 1980 - 2011
EM UNIDADES
200.000
180.000
172.870
157.707
160.000
154.577
139.174
140.000
137.059
122.287
120.000
109.827
98.593
100.000
81.484
80.000
73.517
69.209
58.734
52.349
60.000
40.000
75.972
71.655
65.967
59.474
54.931
50.665
42.134
38.383
20.000
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO:
BRADESCO
* Projeção
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
Fonte : Anfave a Elaboração e Proje ção: Brade s co
Variação % das Vendas de Caminhões 2004 - 2011
VARIAÇÃO % DAS VENDAS DE CAMINHÕES
43,6%
45,0%
29,8%
25,0%
24,0%
23,5%
11,1%
9,6%
5,0%
-2,4%
-4,5%
-10,2%
-15,0%
-11,3%
-17,0%
-19,5%
-35,0%
2016*
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
2006
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
2015
-47,7%
-55,0%
em m il t
EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES
42.000
em %
EM UNIDADES
38.112
35.083
34.831
34.000
26.000
24.201
23.216
21.182
18.000
20.984
15.948
14.532
10.000
11.769
8.945
7.024
5.400
11.049
8.915
8.371
12.438
11.685
8.545
10.851
8.745
8.386
6.562
5.291
Ano
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2.000
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES
108,0%
98,7%
95,2%
90,0%
72,0%
54,0%
44,9%
36,0%
27,6%
18,3%
18,0%
4,3%
8,6%
4,9%
0,0%
-8,6%
-18,0%
-14,7%
-26,7%
-36,0%
-54,0%
-72,0%
-68,8%
-90,0%
2004
2005
2006
2007
2008
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Exp/Prod
em m il t
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES
em %
40%
34,0%
35%
29,8%
30%
25%
24,6%
23,4%
22,2%
24,4%
28,3%
28,5%
27,8%
23,1%
22,7%
22,8%
22,2%
21,3%
19,5%
20% 18,6%
17,5%
16,2%
14,5% 13,9%
13,8%
15%
17,3%
15,2%
13,0%
12,3%
11,6%
10,3%
15,0%
12,3%
10%
12,1%
11,2%
12,9%
12,7%
9,0%
8,5%
7,7%
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
5%
Fonte : Anfave a Elaboração e Proje ção: Brade s co
(*) Proje ção
IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES
EM UNIDADES
5.000
4.395
4.500
4.051
3.929
4.000
3.500
3.296
3.374
3.371
3.314
2.949
3.000
2.623
2.500
2.128
2.061
2.000
1.590
1.429
1.500
1.000
500
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
e m m il unidades
Fonte : Anfave a Elaboração e Proje ção: Brade s co
(*) Proje ção
VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES
60,0%
49,8%
50,0%
40,0%
38,6%
33,8%
30,0%
22,2%
20,0%
11,9%
11,8%
10,0%
0,5%
0,0%
-10,0%
-20,0%
-16,8%
-22,2%
-30,0%
-23,2%
-30,7%
-40,0%
-38,9%
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
-50,0%
e m m il unidades
Fonte : Anfave a Elaboração e Proje ção: Brade s co
(*) Proje ção
COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES
5,0%
4,3%
4,5%
4,0%
3,7%
3,4%
3,5%
3,3%
3,2%
3,1%
3,0%
2,6%
2,5%
2,3%
2,0%
2,2%
1,7%
2,0%
1,5%
1,5%
1,0%
0,5%
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0,0%
INDICADORES
MENSAIS ACUMULADO DE 12 MESES Indicadores Mensais - Caminhões - Acumulado de 12 meses 2004 - 2011
CAMINHÕES
em unidades
Fonte: Anfavea
EM UNIDADES
245.000
225.000
50.000
Vendas Internas
Produção
Exportações
223.602
45.000
205.000
40.000
192.724
189.941
185.000
188.156
175.826
35.000
165.000
144.811
152.755
30.000
24.201
25.000
145.000
25.835
125.000
20.274
23.455
20.000
105.000
103.486
15.000
85.000
65.000
62.223
10.000
10.825
58.187
5.000
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
45.000
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Indicadores Mensais - Caminhões - Acumulado de 12 meses 2002 - 2011
VAR. % DOS INDICADORES MENSAIS NO ACUMULADO DE 12
MESES - CAMINHÕES
Fonte: Anfavea
85,0%
65,0%
200,0%
Produção
Vendas Internas
62,8%
Exportações
150,0%
40,2%
45,0%
95,2%
100,0%
25,0%
50,0%
5,0%
12,0%
6,5%
0,0%
-15,0%
-15,8%
-20,1%
-44,0%
-50,0%
-35,0%
-40,3%
-37,7%
-71,2%
-55,0%
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
-100,0%
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS – ACUMULADO DE 12
Caminhões Novos e Usados
MESES
EM UNIDADES
360.000
190.000
Caminhões Usados
350.000
340.000
175.621
Caminhões Novos
180.000
350.214
170.000
160.000
341.103
150.000
330.000
140.000
327.363
130.000
320.000
120.000
109.850
310.000
103.266
100.000
90.000
300.000
80.000
70.000
290.000
285.297
set/07
nov/07
jan/08
mar/08
mai/08
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
280.000
110.000
FONTE: FENABRAVE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
60.000
57.983
50.000
VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES DAS VENDAS DE
CAMINHÕES NOVOS E USADOS
Caminhões Novos e Usados
60,0%
Caminhões Novos
Caminhões Usados
44,6%
48,0%
36,0%
24,0%
20,2%
26,3%
13,7%
13,5%
12,0%
7,7%
7,0%
9,6%
7,4%
0,0%
-3,2%
-3,7%
-12,0%
-24,0%
-2,7%
-16,6%
-11,1%
-18,4%
-20,8%
-36,0%
-44,2%
-48,0%
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
-60,0%
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
3,0
2,0
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE CAMINHÕES USADOS E NOVOS
Caminhões
8,0
7,0
6,9
6,4
6,0
5,0
4,7
3,0
2,4
2,6
2,8
2,6
2,3
1,9 2,0
2,1 2,0
1,8
2,2
1,8
3,0
2,2
1,9
FONTE: FENABRAVE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2,1
2,4
2,5
2,1
1,9
2,7
2,8
6,4
6,0
5,8
5,4
5,1
5,0
4,8
4,0
3,0
2,3
2,1
1,0
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS NOVOS –
Implementos Rodoviários
ACUMULADO EM 12 MESES
EM UNIDADES
100.000
91.658
90.000
80.000
81.014
77.564
69.697
70.000
60.000
58.555
60.292
50.000
52.419
40.000
30.000
26.997
20.000
10.000
FONTE: FENABRAVE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jul/16
abr/16
jan/16
out/15
jul/15
abr/15
jan/15
out/14
jul/14
abr/14
jan/14
out/13
jul/13
abr/13
jan/13
out/12
jul/12
abr/12
jan/12
out/11
jul/11
abr/11
jan/11
out/10
jul/10
abr/10
jan/10
out/09
jul/09
abr/09
jan/09
out/08
jul/08
0
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS NOVOS –
Implementos Rodoviários
VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES
EM UNIDADES
50,0%
42,6%
40,0%
28,8%
30,0%
23,4%
20,0%
26,1%
15,0%
4,2%
10,0%
0,0%
-1,7%
-10,0%
-20,0%
-7,9%
-13,8%
-20,2%
-30,0%
-34,7%
-40,0%
-50,0%
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
-60,0%
FONTE: FENABRAVE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS USADOS –
ACUMULADO EM 12 MESES
Implementos Rodoviários
80.000
EM UNIDADES
70.000
68.978
62.241
60.000
55.282
50.000
61.071
61.101
58.034
52.803
40.000
39.600
30.000
20.000
FONTE: FENABRAVE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
73.628
30,0%
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS USADOS –
VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES
Implementos Rodoviários
40,0%
EM UNIDADES
33,5%
28,1%
20,0%
14,7%
-10,0%
FONTE: FENABRAVE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
15,1%
10,0%
0,0%
-9,1%
-20,0%
-15,6%
35.000
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS NOVOS E
Implementos Rodoviários
USADOS – ACUMULADO EM 12 MESES
EM UNIDADES
105.000
NOVOS
95.000
USADOS
92.603
85.000
77.564
75.000
70.218
55.000
60.292
45.000
46.918
47.977
25.000
FONTE: FENABRAVE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
73.628
65.000
58.555
52.419
39.600
26.997
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS NOVOS E
Implementos Rodoviários
USADOS – VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES
60,0%
USADOS
NOVOS
42,6%
40,0%
33,3%
20,0%
33,3%
23,6%
9,5%
0,0%
13,0%
15,1%
7,2%
-2,3%
-15,6%
-20,0%
-21,7%
-34,7%
-40,0%
-42,6%
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
-60,0%
FONTE: FENABRAVE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
3,0
2,0
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
USADOS E NOVOS
Caminhões
8,0
7,0
6,9
6,4
6,0
5,0
4,7
3,0
2,4
2,6
2,8
2,6
2,3
1,9 2,0
2,1 2,0
1,8
2,2
1,8
3,0
2,2
1,9
FONTE: FENABRAVE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2,1
2,4
2,5
2,1
1,9
2,7
2,8
6,4
6,0
5,8
5,4
5,1
5,0
4,8
4,0
3,0
2,3
2,1
1,0
DEPEC-BRADESCO
www.economiaemdia.com.br
Equipe Técnica
Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen
Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves
Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires
Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana
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