crowdinvesting-monitor-2014 - Für

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In den Medien
Crowdinvesting Monitor
Stand 30. Juni 2014
Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de
Crowdfinancing: Ausprägungen und Abgrenzungen
2
1. Der vorliegende Für-Gründer.de-Monitor betrachtet die Finanzierungsform
Crowdinvesting
2. Eine Studie zur Finanzierungsform Crowdfunding finden Sie hier
Grafik: Unterschiedliche Finanzierungsformen durch die Crowd und exemplarische Anbieter
Crowdfunding (Kreative
Gegenleistung)
Crowdinvesting (Beteiligung,
Renditechance)
Crowdlending (Kreditvertrag,
Verzinsung)
Crowd donation (Spenden)
Crowdinvesting-Monitor H1 2014
Juli 2014
Crowdinvesting Monitor 1. Halbjahr 2014
3
1. Crowdinvesting im Überblick
2. Wesentliche Entwicklungen im Jahr 2014
3. Fazit und Ausblick 2014
4. Über das Portal Für-Gründer.de
Mehr zu Crowdinvesting

Auf Für-Gründer.de, Xing Gruppe, Facebook
Juli 2014
Crowdinvesting für die Start-up-Finanzierung
4
Die Seed-Phase stellt für viele Start-ups oft noch ein Finanzierungsproblem dar

Über Crowdinvesting können viele kleine Investoren für eine Finanzierung gewonnen werden,
die dann am Unternehmen beteiligt werden
Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto
Juli 2014
Fokus der Plattformen in Deutschland
Start-ups, Seed-Phase*
5
Wachstumsphase, A-Runde
Mittelstand
Crowdinvesting für Projekte, keine
Start-up-Finanzierung*
*Anmerkung zur Analyse:
In die Analyse einbezogen wurden ausschließlich Plattformen, die sich auf die Finanzierung von Unternehmen
konzentrieren. Nicht ausgewertet wurde Deutsche Mikroinvest, da keine umfassenden und öffentlich zugänglichen
Informationen vorliegen.
Juli 2014
Crowdinvesting in Deutschland: Trends und Entwicklungen
6
Crowdinvesting wächst auch 2014 weiter

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
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
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
Finanzierungsvolumen erreichte 2013 15 Mio. € - ein Plus um rund 250 % ggü. 2012
1. Halbjahr 2014 liegt mit 8,3 Mio. € um knapp 60 % über dem Wert des Vorjahres
Zahl der erfolgreichen Finanzierungsrunden je Quartal im Mittel bei 16 seit Anfang 2013 –
das Marktwachstum resultiert aus größeren Finanzierungsrunden
Der durchschnittliche Kapitalbetrag je Finanzierung lag 2013 auf Companisto bei knapp 170.000 € und
auf Seedmatch gar bei 350.000 € - in den ersten sechs Monaten 2014 ergaben sich Mittelwerte von
550.000 € auf Seedmatch und 290.000 € auf Companisto.
Crowdinvesting ist auch VC-tauglich, wie einige Anschlussfinanzierungen belegen
Zudem nutzen viele Start-ups auch weiterhin die Crowd und nehmen eine zweite Finanzierung in Angriff
Obwohl viele Plattformen in den Markt starten wollten, konzentriert sich der Markt auf zwei bis vier
Plattformen
Die ersten durch die Crowd finanzierten Start-ups gingen in die Insolvenz
Juli 2014
Bisher knapp 28 Mio. € durch Crowdinvesting eingesammelt
7
Insgesamt eingesammeltes Kapital zum Stichtag
(erfolgreich beendete Projekte)
28,0 Mio. €
146 Finanzierungen insgesamt
H1 2014: 30 Finanzierungen
2013: 66 Finanzierungen
22,7 Mio. €
19,7 Mio. €
78 % Erfolgsquote
13,0 Mio. €
9,9 Mio. €
4,7 Mio. €
H1 2014: 8,3 Mio. €
2013: 15 Mio. €
2012: 4,3 Mio. €
6,5 Mio. €
20 zum Stichtag laufende Fundings
(30.06.2014)
0,5 Mio. €
2011
31.12.2012
31.03.2013
30.06.2013
30.09.2013
31.12.2013
31.03.2014
30.06.2014
Juli 2014
Finanzierungsvolumen je Quartal
8
Eingesammeltes Kapital im Zeitraum (erfolgreiche und zum Stichtag beendete Projekte)
(Werte in den Balken in 100 Tsd €, Werte <200 Tsd € nicht eingetragen)
6,7 Mio. €
5,3 Mio. €
3.158
500
314
4,3 Mio. €
550
3,4 Mio. €
971
555
295
1,8 Mio. €
0,45 Mio. €
2.620
2012
558
558
1.300
2.665
Q1 2013
Q2 2013
2.435
Q3 2013
3,0 Mio. €
Companisto
291
1.423
1.386
850
349
2011
613
3,1 Mio. €
4.550
295
Q1 2014
Innovestment
Seedmatch
951
Q4 2013
Weitere
Q2 2014
1. Halbjahr 2014 mit Plus um 60 % ggü. Vorjahreszeitraum


Q4 2013 war durch die Emission von Urbanara auf Bergfürst stark beeinflusst, wobei Bergfürst seitdem
keine weitere Finanzierung umgesetzt hat
Sowohl Q1 als auch Q2 2014 lagen deutlich über ihren Vorjahreswerten
Juli 2014
Erfolgreiche Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit
Erfolgreich beendete Finanzierungsrunden
50
(im jeweiligen Zeitraum)
45
2
40
6
Weitere
13
30
Companisto
19
20
17
17
13
24
10
5
1
4
0
2011
9
2
3
3
2012
Q1 2013
4
2
5
7
5
1
6
Q2 2013
Q3 2013
Innovestment
5
15
4
4
5
4
3
4
Q4 2013
Q1 2014
5
15
8
Seedmatch
2
5
Q2 2014
Anzahl der Finanzierungen seit Anfang 2013 im Schnitt bei 16 pro Quartal

Die Zahl der erfolgreichen Finanzierungen pendelt seit Anfang 2013 zwischen 13 und 19
pro Quartal, hier ist keine Steigerung zu verzeichnen
Juli 2014
9
Marktanteile in Bewegung
10
Marktanteile der Plattformen (Volumen erfolgreicher Finanzierungen)
2013
2012
H1 2014
3%
10%
13%
27%
(Bergfürst: 20 %)
49%
21%
23%
62%
4%
17%
66%
7%
Companisto
Innovestment
Seedmatch
Weitere
Der Markt wird von zwei großen Anbietern dominiert


Im H1 2014 erreichten die Top 2 (Companisto und Seedmatch) zusammen 87 % Marktanteil
Nachdem Companisto im Q1 2014 noch deutlich vor Seedmatch lag (48 % zu 32 %), konnte
Seedmatch durch ein deutlich stärkeres Q2 das Verhältnis wieder drehen
Juli 2014
Ende H1 2014 rund 3 Mio. € in der Pipeline
Zum 30.06.2014 laufende Projekte
3,0 Mio. €
11
(jeweiliger Investitionsstand)
Anzahl laufender Finanzierungen
204.013 €
1.472.165 €
Weitere
10
Companisto
4
Innovestment
0
Seedmatch
6
1.337.500 €
Zur Jahresmitte 2014 die bisher am stärksten gefüllte Projektpipeline


Bei aktuell laufenden Projekten liegen Companisto und Seedmatch zum Stichtag gleich auf
Die weiteren Plattformen haben zwar eine hohe Anzahl an laufenden Finanzierungen
aber mit geringem Volumen
Juli 2014
Die größten Crowdinvesting-Plattformen im Vergleich
12
Kennzahlen (Stand 30.06.2014, abgeschlossene und laufende Projekte)
Seedmatch
Finanzierungsrunden: 66
Erfolgreich: 59
Aktive Start-ups: 6
Kapital gesamt: 17,1 Mio. €
Ø Finanzierungsvolumen: 268.000 €
Ø Investoren: 289
Ø Beteiligung je Start-up: 751 €
Mindestbeteiligung: 250 €
Companisto
Erfolgreich: 27
Aktive Start-ups: 4
Ø Investoren: 587
Ø Beteiligung je Start-up: 274 €
Innovestment
Erfolgreich: 28
Aktive Start-ups: 0
Ø Investoren: 26
Ø Beteiligung je Start-up: 3.280 €
Bergfürst
Erfolgreich: 1
Aktive Start-ups: 0
Ø Finanzierungsvolumen: 2,99 Mio. €
Ø Investoren: 1.000
Ø Beteiligung je Start-up: 2.990 €
Juli 2014
Hall of fame: die größten Finanzierungen bisher
3 Mio. €
Bergfürst, November 2013
1,2 Mio. €
Seedmatch, Dezember 2013
1 Mio. €
Seedmatch, Juni 2013
0,8 Mio. €
Companisto, Juli 2013
0,7 Mio. €
Seedmatch, April 2014
0,6 Mio. €
Seedmatch, Juni 2013
13
Seedmatch, Mai 2014
0,5 Mio. €
Companisto, Sept 2013
Seedmatch, Nov 2013
Companisto, März 2014
Companisto, Feb 2014
Die größten Finanzierungen machen etwa 32 % des bisherigen Gesamtfinanzierungsvolumens aus.
Juli 2014
Bisher noch wenige Ausfälle bei crowdfinanzierten Start-ups
14
Start-ups: Insolvenz(prüfung) oder eingestellter Geschäftsbetrieb
533.750 €
Seedmatch, finanziert September 2013 und November 2012
106.895 €
Companisto, finanziert Oktober 2013
100.000 €
Companisto, finanziert Oktober 2013
100.000 €
Seedmatch, finanziert November 2011
100.000 €
100.000 €
Zusammen knapp 1 Mio. € und damit etwa 3,5 % des gesamten Finanzierungsvolumens
Juli 2014
Fazit Crowdinvesting-Monitor H1 2014
15
Crowdinvesting wächst 2014 weiter spürbar





Mit 8,3 Mio. € liegt H1 2014 um 60 % über dem Vorjahreszeitraum
Zahl der erfolgreichen Finanzierungen pro Quartal stagniert, Trend zu größeren Finanzierungen
erzeugt das Wachstum
Die großen Plattformen dominieren weiterhin den Markt, neue Plattformen können kaum Fuß
fassen
Im ersten Halbjahr 2014 erfolgte bisher die erste bedeutende Zahl an Ausfällen
Insgesamt konnten seit Ende 2011 über 28 Mio. € per Crowdinvesting in Deutschland
eingesammelt werden
Ausblick 2014



Finanzierungspipeline Ende Juni 2014 gut gefüllt durch die bisher führenden Plattformen
Seedmatch und Companisto werden weiterhin den Takt vorgeben
Anstieg des Finanzierungsvolumens auf 20 bis 25 Mio. € im Jahr 2014 ist ambitioniert,
aber weiterhin möglich
Juli 2014
Für-Gründer.de auf einen Blick (I)
Partner der
Ausgewählter
Experte
16
Traffic-Wachstum um 70 %
Besuche
1.800.000
Seitenabrufe
3.244.000
3.500.000
3.000.000
1.443.000
Gut positioniert
In der Jury
1.200.000
1.901.100
2.500.000
2.000.000
1.500.000
844.150
600.000
1.000.000
500.000
0
0
Jan - Jun 2013
Jan - Jun 2014
Juli 2014
Für-Gründer.de auf einen Blick (II)
Ein Portal unter Beteiligung der FRANKFURT BUSINESS MEDIA,
dem Fachverlag der F.A.Z.-Verlagsgruppe
17
Weitere Partner (Auswahl)
Förderer des Portals
Das Portal in den Medien (Auswahl)
Medienpartner (Auswahl) für
Juli 2014
Herausgeber und Kontakt
18
René S. Klein
Geschäftsführer
Mobil 0178.24 00 111
Email [email protected]
Unterstützt durch
Ana Julia Alexandru
Leitende Redakteurin
Email [email protected]
Homepage
Email
www.fuer-gruender.de
[email protected]
Tel.:
Fax:
069.48 00 48 02
069.48 00 48 32
Für-Gründer.de GmbH
Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg
Juli 2014

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