Präsentation: Starten statt Warten

Starten statt warten
Auswirkungen des Web 2.0 auf Finanzdienstleister
Think Tank der Deutsche Bank Gruppe
Dr. Stefan Heng, Mai 2008
Auswirkungen des Web 2.0 auf Finanzdienstleister
S. Heng · Mai 2008 · S. 2
1
Web bereitet die Bühne für Max Mustermann
2
Kommunikationsform fordert Entrepreneur
3
Web fördert Produktvielfalt
4
Fazit: Chance im Wandel begreifen
1
Web bereitet die Bühne für Max Mustermann
Web 2.0 hat viele Treiber und Facetten
„Technologie
- Breitband,
- Konvergenz bei Endgeräten u. Netzen
„Gesellschaft
- Mitteilungsbedürfnis, Individualität
„Wirtschaft
- Globalisierung, Projektarbeit
S. Heng · Mai 2008 · S. 3
1
Web bereitet die Bühne für Max Mustermann
„Web 2.0 ist eine Einstellung, keine Technologie“
„ Unbefriedigende Definitionsversuche
über …
– Berater-Vokabular, z.B.
– Bürgerjournalismus, Crowdsourcing,
Long Tail, Mitmachnetz,
Schwarmintelligenz, Viral-Marketing
– Technologie, z.B.
– Atom, AJAX, API, RSS, SVG, XML,
XUL, etc.
S. Heng · Mai 2008 · S. 4
1
Web bereitet die Bühne für Max Mustermann
Lebendiger Austausch über Web-Plattformen
Anzahl der deutschen Artikel bei Wikipedia,
'000
700
„ Wikipedia
– Neue Artikel pro Tag: rd. 8.000
– Überarbeitungen pro Artikel: rd. 20
„ LEO
600
– Reaktionen auf Eingaben im Forum:
rd. 10 Minuten
500
400
„ Volumen bei P2P-Kreditplattformen
– Prosper (US): rd. USD 116 Mio.
– Smava (DE): gut EUR 1 Mio.
300
200
„ Bewertungen auf Verbraucherseiten
(ciao, dooyoo, etc.)
100
0
01
03
Quelle: Wikipedia, 2008
S. Heng · Mai 2008 · S. 5
05
07
– Deutsche Bank: rd. 1.000
– Dresdner Bank: rd. 300
– Commerzbank: rd. 300
1
Web bereitet die Bühne für Max Mustermann
Mitmachnetz: Kunden vertrauen ihresgleichen
„ Meinungswissen gewinnt gegenüber
fundiertem Wissen an Bedeutung
Quelle, der deutsche Web-Surfer trauen, %
Zeitungsartikel
– Qualität der Meldung oft nur
abschätzbar über das (allzu) simple
Kriterium der Aktualität (Meldung
erreicht den Rezipient unmittelbar)
Kundenbewertung
Privater Blog
„ Kritisch ist Qualität bzgl.
Werbespot
– Richtigkeit (Meldung entspricht der
Realität)
– Vollständigkeit (Meldung führt alle
wichtigen Aspekte auf)
Unternehmens-EMail
Managementinformation
0
Mehrfachnennung möglich
Quelle: Ipsos, 2006
S. Heng · Mai 2008 · S. 6
5
10
15
20
25
30
35
1
Web bereitet die Bühne für Max Mustermann
Markttransparenz lässt Preise sinken
Kunden, die Preise vergleichen, bevor sie
sich für ein Finanzprodukt entscheiden, %
55
Durchschnittliche Preisentwicklung,
2005 vs. 2006, Euroland, % gg. Vj.
Abheben v.
Bargeld
50
45
Zahlungsverkehr
40
35
Kontoführung
30
Individuelle
Dienste
25
20
-20
15
2002
2003
2004
2005
Quelle: Cap Gemini, 2006
Quelle: Forrester Research Inc., 2005
„ Immer mehr Kunden vergleichen Angebote im Web
„ Preise standardisierter Produkte geraten unter Druck
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-10
0
10
20
Auswirkungen des Web 2.0 auf Finanzdienstleister
S. Heng · Mai 2008 · S. 8
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Web bereitet die Bühne für Max Mustermann
2
Kommunikationsform fordert Entrepreneur
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Web fördert Produktvielfalt
4
Fazit: Chance im Wandel begreifen
2
Kommunikationsform fordert Entrepreneur
Unternehmen haben beim Kundenkontakt viel vor
„ Kundenkontakt intensivieren
– Kunden emotional an Produkt/
Unternehmen binden
„ Kundenkontakt erweitern
– Kontakt auch zu Gruppen, die bislang
nicht erreicht wurden
„ Reputation aktiv managen
– „Besser die Konsumenten reden mit
uns, als sie reden über uns.“
„ Künftige Trends aufspüren
– Entwicklung des Geschäfts in der
physischen Welt prognostizieren
S. Heng · Mai 2008 · S. 9
2
Kommunikationsform fordert Entrepreneur
Auf interner Ebene aussichtsreich
„ Interne Blogs fördern im
Unternehmen neues Wissen zu Tage
„ Interaktion schafft Identifikation der
Mitarbeiter mit Produkt und
Unternehmen
„ Interne Wikis dienen dem
Unternehmen als Wissensspeicher
S. Heng · Mai 2008 · S. 10
2
Kommunikationsform fordert Entrepreneur
Kritische Faktoren bei Web-Engagements
„ Langfristig regelmäßige Pflege
sicherstellen, insb. Inhalte,
Reaktionszeit bei Anfragen
– Interne Anreize zur Teilnahme schaffen
– Richtlinie für externe Kommunikation
der Mitarbeiter festlegen
„ Stil und Inhalt müssen authentisch
sein (Unternehmenskultur)
– Geringe hierarchische Hürde bei
internem Informationsaustausch über
diese Tools
– Links zu Websites Dritter regelmäßig
(inhaltlich) prüfen
„ Verhältnis zu regulatorischen
Vorgaben sicherstellen
S. Heng · Mai 2008 · S. 11
Auswirkungen des Web 2.0 auf Finanzdienstleister
S. Heng · Mai 2008 · S. 12
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Web bereitet die Bühne für Max Mustermann
2
Kommunikationsform fordert Entrepreneur
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Web fördert Produktvielfalt
4
Fazit: Chance im Wandel begreifen
3
Web fördert Produktvielfalt
Mit E-Commerce kommen neue Bezahlsysteme auf
„ Im B2C-E-Commerce sind Lieferung/
Bezahlen der Ware räumlich/zeitlich
asynchron
„ Bezahlsysteme müssen
Besonderheiten im unpersönlichen
virtuellen Raum beachten
– Besonderer Argwohn bei
Bezahlvorgang zwischen einander
unbekannten Partnern
S. Heng · Mai 2008 · S. 13
3
Web fördert Produktvielfalt
Neue Bezahlsysteme ringen um Anteile
„ In Deutschland 40 innovative
Systeme
Weltweit durch PayPal inititierte eBayZahlungen, USD Mrd.
45
– Bislang dominieren Vorkasse,
Rechnung, Nachnahme, Lastschrift
und Kreditkarte
40
35
durchschnittl. Wachstum:
+ 39% p.a.
„ Erfolg versprechen Modelle, die …
30
25
20
15
10
5
2003
2004
* Q1 annualisiert
Quelle: eBay, 2007
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2005
2006
2007*
– Besonderheiten des E-Commerce
berücksichtigen,
– von etablierten Unternehmen in der
Wertschöpfungskette unterstützt
werden,
– mehrwertiges Alleinstellungsmerkmal
vermitteln
3
Web fördert Produktvielfalt
Web-Kreditplattformen international verbreitet
S. Heng · Mai 2008 · S. 15
3
Web fördert Produktvielfalt
Kreditplattformen verändern das Geschäft
„ Web bringt Gläubiger und Schuldner
von Krediten zusammen
– Verfahren: z.B. inverse Preis-Auktion,
internes Matching
– Allerdings: Privatpersonen untersagt,
gewerbsmäßig Kredite zu vergeben
– Zusätzliche Information durch
Hintergrund des Kreditwunsches
– Allerdings: Privatem Gläubiger fällt
es schwer, Risiken rational zu
bewerten
Quelle: DB Research, 2007
S. Heng · Mai 2008 · S. 16
3
Web fördert Produktvielfalt
P2P-Kredit mit besonderem Ausfallrisiko
Ausfallraten für Prosper-Kredite* nach
Bonitätsklassen [%]
Kleineres Ausfallrisiko durch…
„ vermenschlichte Kreditbeziehung
40
35
„ Bildung von Schuldnergruppen mit
dem Ziel über Reputation die
Konditionen der Mitglieder zu
verbessern
Schuldner ist kein Gruppenmitglied
Schuldner ist Gruppenmitglied
30
25
20
15
10
5
0
AA
A
B
C
D
* ab 6 Monaten Laufzeit
Quellen: Prosper 26 Juni 2007, DB Research
S. Heng · Mai 2008 · S. 17
E
HR
NC
– Gruppenmitgliedschaft als Signal nach
außen:
– Zusätzliche private Information zur
Auswahl würdiger Mitglieder nutzen
– Gruppenmitgliedschaft als Hebel nach
innen:
– Sozialer Druck wirkt auf pünktliche
Rückzahlung
3
Web fördert Produktvielfalt
Hochrisikoklasse leidet unter Marktversagen
„ Zinssatz und Genehmigungsquote
hängen stark von der Risikoklasse des
Schuldners ab
Genehmigungsquote und Darlehenszins,
nach Bonitätsklassen, Prosper, %
45
Genehmigungsquote
40
„ Plattformen vermitteln vorwiegend
Kleinstkredite
35
– Allerdings: 8/9 Kreditanfragen nicht
bedient
30
25
20
15
10
Darlehenszins
5
0
AA
A
B
C
D
HR=hohes Risiko; NC= keine Bewertung
Quelle: Wiseclerk.com, 30.08. 2007
S. Heng · Mai 2008 · S. 18
E
HR
NC
3
Web fördert Produktvielfalt
Virtuelle Welt spannt Brücke zu neuen Kundengruppen
„ In der virtuellen Welt das Geschäft der
physischen Welt anbahnen
„ Ziel: Über unterhaltsam informativen
Auftritt in der virtuellen Welt
emotionale Bindung zu Produkt/
Unternehmen der physischen Welt
erzeugen
S. Heng · Mai 2008 · S. 19
Auswirkungen des Web 2.0 auf Finanzdienstleister
S. Heng · Mai 2008 · S. 20
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Web bereitet die Bühne für Max Mustermann
2
Kommunikationsformen fordert Entrepreneur
3
Web fördert Produktvielfalt
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Fazit: Chance im Wandel begreifen
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Fazit: Starten statt warten
Web 2.0 setzt Hebel an vielen Stellen an
„ Chancen
– Frühzeitig auf Trends schließen
– Ansprache/ emotionale Bindung von
Kunden/ Mitarbeitern verbessern
– Neue Geschäftsfelder entstehen (z.B.
Bezahlsysteme, Kreditplattformen)
„ Herausforderungen
– Markttransparenz setzt Margen der
Standardprodukte unter Druck
– Pflege sicherstellen (insb. Inhalt,
Reaktionszeit bei Anfragen)
– Stil muss passen (Unternehmenskultur,
Image, regulatorische Vorgaben)
– Reputation aktiv managen
S. Heng · Mai 2008 · S. 21
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Fazit: Starten statt warten
„Heute schon tun, woran andere erst
morgen denken, denn nur beständig
ist der Wandel."
Heraklit, Philosoph (500 v. Chr.)
© S. Heng, 2008
S. Heng · Mai 2008 · S. 22
Dr. Stefan Heng
Senior Economist
Deutsche Bank Research
Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt a.M.
Tel: +49 (0)69 910 31774
Fax: +49 (0)69 910 31743
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S. Heng · Mai 2008 · S. 23
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S. Heng · Mai 2008 · S. 24