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EINLEITUNG EINLEITUNG INTRODUCTION INTRODUCTION Dieser Marktbericht ist von den Experten des Bereiches Internationales Research der MRG Metzger Realitäten Gruppe erstellt worden. This market report has been compiled by Die experts in the field of international research of aus the MRG Metzger Real Estate Group. sowie Basis dieses Wertgutachten öffentlich Umfangreiche Berichtes des zugängliche Recherchen bilden eigenen Daten Hauses Informationen. vor Ort sowie The report is based on data from our group’s own Interviews mit österreichischen und international valuation reports as well as publicly accessible agierenden information. Extensive research on site, as well Investoren wurden als Quellen zusammengeführt as interviews with real estate companies and und ausgewertet. Die Ergebnisse der Analyse investors active on the Austrian and international werden in diesem Marktbericht dargestellt. markets, were consolidated Immobilienunternehmungen und and evaluated as source material. The results of our analysis are Dieser Marktbericht soll den Klienten unseres presented in this market report. Hauses sowie Investoren, Developern und sonstigen Interessierten einen generellen This market report is intended to provide clients Überblick über die Situation des Wirtschafts- of our group, as well as investors, developers standortes and other interested parties, with a general immobilien-wirtschaftlichen Gesichtspunkten, survey of the situation in Zagreb as a business geben. location, especially as regarding aspects of the real estate management. Zagreb, im Besonderen unter CROATIA The Republic of Croatia (Republika Hrvatska) Also the private consumption remained very is situated in the south-east of Europe, on low during the year 2011 and the year 2012. the eastern coast of the Adriatic Sea. It The buying mood of the people seems to suffer borders on Slovenia and Hungary to the from the economy measure for the budget north, stabilization in the year 2012. Serbia and Bosnia-Herzegovina to the east and Montenegro to the south. Its 4.4 million inhabitants live on an area of about The perspectives on the labor market is still 57,000 sqkm. depressed and the unemployment rate only recovers very slowly. In the year 2011 the On June 25, 1991, the Croatian Parliament unemployment rate was at 13.2% in average declared and a slight recovery is only forecasted for the terminating the country’s its independence, the year 2013. The forecast for the inflation rate Yugoslavian Federation of States. The country membership with of 2012 is at 2.4% and the economic growth is is now divided into 21 counties, with Zagreb predicted with -1.2%. For the year 2013 a plus being its capital and an administrative entity of of 0.8% is predicted. its own. The accession to the European Union is planned for the 1st of July 2013. Croatia hopes for an economic recovery and growth with their accession to the European The recovery from the crisis for Croatia is Union in 2013 due to the decupling of funding very slow. During the 1st quarter of 2011 a means. The building sector of Croatia still slight increase in the economic growth was suffers from the investment crisis and the recorded, which was supported by the tourism depression on the residential real estate sector during the 3rd quarter of the year. market. During the first eight months in 2011 the completed construction work has decreased by 9.9% compared to the same period in the year before and therefore lower than in the year 2005. DEVELOPMENT OF THE CROATIAN ECONOMY 8% 14% 6% 12% 4% 10% 0% 6% -2% 4% -4% 2% -6% 0% 2004 2005 2006 2007 unemployment rate RESEARCH STUDIES | CROATIA 2008 2009 inflation rate 2010 2011* 2012* GDP (in real terms) 2013* -8% GDP growth in % 2% 8% KROATIEN Die Republik Kroatien (Republika Hrvatska) Auch liegt im Südosten Europas an der Ostküste und auch 2012 nur sehr schwache Impulse des politischen aus. Die Kauflaune der Bevölkerung leidet Ländern 2012 voraussichtlich unter dem Einfluss von Adriatischen Grenzen teilt Meeres. Kroatien Seine mit den Slowenien und Ungarn im Norden, Serbien vom Privatverbrauch gehen 2011 Sparmaßnahmen zur Haushaltssanierung. und Bosnien-Herzegowina im Osten, sowie Montenegro im Süden. Auf einer Fläche von rund Am 57.000 Quadratkilometern leben ca. 4,4 Millionen gedrückt und die Arbeitslosigkeit geht nur langsam Menschen. zurück. Im Jahr 2011 lag die Arbeitslosenquote Arbeitsmarkt bleiben die Perspektiven im Schnitt bei 13,2%, ein leichter Rückgang ist Am 25. Juni 1991 erklärte das kroatische erst für das Jahr 2013 prognostiziert. In den Parlament Landes Prognosen wird die Inflationsrate für 2012 mit und beendete damit die Zugehörigkeit zum 2,4% und das Wirtschaftswachstum mit -1,2% Jugoslawischen Staatenbund. Administrativ ist vorhergesagt. Für das Jahr 2013 wird mit einem das Land in 21 Gespanschaften gegliedert, die Plus von 0,8% gerechnet. die Unabhängigkeit des Hauptstadt Zagreb bildet eine eigenständige Verwaltungseinheit. Der EU-Beitritt ist für den Kroatiens Wachstumshoffnungen stützen sich 1. Juli 2013 vorgesehen. immer mehr auf Impulse durch den EU-Beitritt und die Verzehnfachung der Fördermittel. Die Erholung Kroatiens aus der Krise hat Kroatiens Bauwirtschaft leidet nach wie vor sich stark verzögert. Erst im 1. Halbjahr unter der Investitionskrise und der Schwäche 2011 am wurde wieder ein Wachstum Wohnimmobilienmarkt. In den ersten verzeichnet, welches im 3. Quartal des Jahres acht Monaten 2011 waren die erbrachten zusätzlich Bauleistungen um 9,9% geringer als im gleichen vom Tourismus gestützt wurde. Vorjahreszeitraum und damit niedriger als 2005. GDP (in real terms) IN COMPARISON TO EUROPE 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% 2011* 2012* * Prognosis RESEARCH STUDIES | KROATIEN ZAGREB Croatia´s capital Zagreb is situated in the Zagreb and its catchment area is the biggest northern center of the country, at the foot of population agglomeration in Croatia. The city the Medvednica mountain range. The city covers dominates the Mediterranean country in all an area of 641 sqkm and is situated on both regards, in terms of politics, economy and culture. banks of the Save River. While the city itself The most important regional economic sectors only counts a population of about 790,000, are the pharmaceutical industry, tourism, trade the Greater Zagreb area accommodates over and electrical engineering. Žitnjak, the most 1.1 million. significant industrial area of Zagreb, is located in Both the city center as well as Greater Zagreb are independent counties. the south-eastern part of the city. Furthermore, Zagreb boasts one of the oldest universities in The city is divided into 17 districts, with Donji Grad Central Eastern Europe, founded in 1669. and Gornji Grad as its lower and upper centers. This is where the most important sights of the Constant investments in the highway network almost 1,000-year-old city are located, i.e., the have increasingly made Zagreb an important Cathedral, the Bishop’s Palace, the Stone Gate, transportation hub connecting Central Europe, the Botanical Garden, the National Theater and the Adriatic Sea and Eastern Europe. the Green Horseshoe, which connects squares are very well established connections to the and parks in the city center. ports of Rijeka and Split, to Slovenia and the There eastern Croatian regions of Slavonia (along the route to Serbia). Railroad connections and the international airport south-east of the center add to the city’s excellent accessibility. RESEARCH STUDIES | CROATIA | ZAGREB ZAGREB Kroatiens Hauptstadt Zagreb liegt im Zagreb und sein Einzugsgebiet sind das nördlichen Zentrum des Landes, am Fuße des größte Ballungszentrum Kroatiens. Die Stadt Medvednica-Gebirges. Die Stadt erstreckt sich dominiert das Mittelmeerland politisch, kulturell auf einer Fläche von 641 Quadratkilometern und ökonomisch. Die wichtigsten regionalen auf beiden Seiten der Save. Zagreb zählt etwa Wirtschaftszweige sind die Pharmaindustrie, der 790.000 Einwohner. Mit den Randgemeinden Tourismus, der Handel und die Elektrotechnik. leben in der Region jedoch über 1,1 Millionen Žitnjak, Menschen. Sowohl der Stadtkern als auch Zagrebs, die Teil der Stadt. Zudem beherbergt Zagreb Region Zagreb sind selbstständige Gespanschaften. eine das der bedeutendste befindet sich Industriegebiet im traditionsreichsten südöstlichen Universitäten Ostmitteleuropas (1669 gegründet). Die Stadt wird in 17 Bezirke unterteilt, die Bezirke Donji Grad (Unterstadt) und Gornji Grad Durch den sukzessiven Ausbau der Autobahnen (Oberstadt) bilden das Zentrum. Hier befinden wird Zagreb zunehmend zu einem relevanten sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der fast Verkehrsknotenpunkt zwischen Mitteleuropa, tausend Jahre alten Stadt: Die Kathedrale, der dem Adriatischen Meer und Osteuropa. Sehr Bischofspalast, das Steinerne Tor, der botanische gut Garten, das Nationaltheater oder das „Grüne zu den Hafenstädten Rijeka und Split, in Hufeisen“, das die Plätze und Grünanlagen des Richtung Slowenien und in die ostkroatische städtischen Zentrums verbindet. Region Slawonien (Richtung Serbien). Einige ausgebaute Verbindungen Eisenbahnstrecken sowie des gelegene Stadtzentrums der bestehen südöstlich internationale Flughafen tragen zudem zur guten Erreichbarkeit bei. RESEARCH STUDIES | KROATIEN | ZAGREB THE MARKET FOR OFFICE PROPERTIES During the 2nd quarter 2012 no new office 85% of all office spaces of Croatia are located space came on the market, but for the 2nd half in the capital Zagreb. The most popular and of the year 2012 a total new stock of office exclusive office district is situated along the space of 60,000 to 70,000 sqm is planned, southern border of the inner city, the central which will result into a total stock of office business district, surrounded by the streets space of app. 830,000 sqm in Zagreb. Savska, Vukovarska and Radnicka. The rental price is not only influenced by the location, At this point most stakeholders are from Croatia space, layout, parking space and accessibility, or from Austria. The most important foreign but on the contract period. Most tenants prefer investors are Porr, Europolis, Verdispar, GTC, shorter rental periods during the times of the Trigranit, Immoeast, Generali, et cetera. crisis. The “Sky Office” of the Zagreb-Montaza Group, The rental prices for office spaces of class is one of the biggest projects in the year 2011 A are between EUR 15 – 16 per sqm and 2012. The property offers a rentable per floor space of app. 72,500 sqm allotted over EUR 12 – 13 per sqm per month. Whilst top 22 floors. Another big project is the “Green rents have increased, rental prices for average Gold Projekt” with app. 23,000 sqm floor office spaces sank. The vacancy rate is at space, which was planned to be completed at app. 10%. Due to the new office spaces, which the beginning of 2012. Other projects to be will come on the market, an increase of the realized in 2012 are the “Bundek Centre” and vacancy rate up to 15% is expected. month, for class B spaces between the “Ban Centre”. The yields in the office segment are at 8-9% and are expected to remain stable in 2012. TOP RENTS IN EUROPEAN CITIES Zagreb Vienna Warsaw Sofia Rome Prague Moscow Manchester London Krakow Frankfurt Bucharest Budapest Bratislava Berlin Belgrade 0 20 40 60 € per sqm and month RESEARCH STUDIES | CROATIA | ZAGREB 80 100 DER MARKT F†R B†ROIMMOBILIEN Im 2. Quartal 2012 wurde kein neuer Zuwachs 85% aller Büroflächen Kroatiens sind in der an Büroimmobilien verzeichnet, jedoch wird Hauptstadt Zagreb gelegen. Der beliebteste mit und teuerste Bürobezirk ist, der am südlichen einem Gesamtzuwachs von ungefähr 60-70.000 m² Bürofläche im 2. Halbjahr 2012 Rand gerechnet, dies ergibt ein Gesamtangebot von Business District um die Straßen Savska, der Innenstadt gelegene, Central ungefähr 830.000 m² Bürofläche in Zagreb. Vukovarska und Radnicka. Beim Mietpreis sind nicht nur Lage, Fläche und Schnitt der Büroimmobilienmarkt Büros sowie Parkplätze und die Erreichbarkeit kommen bis dato hauptsächlich aus Kroatien wichtig, sondern auch die Laufzeit. Viele selbst und aus Österreich. Die bedeutendsten Kunden ziehen in Zeiten der Krise eine kürzere ausländischen Investoren sind Porr, Europolis, Vertragsbindung vor. Die Akteure am Verdispar, GTC, Trigranit, Immoeast, Generali Die Mieten für Büroflächen der Kategorie etc. A liegen bei 15-16 Euro pro m² pro Monat Zu den größten Projekten im Jahr 2011 und bei Räumen der Kategorie B zwischen und der 12-13 Euro pro m² pro Monat. Während die 2012 zählen das „Sky Office“ einer Spitzenmiete leicht angestiegen ist, sind die vermietbaren Nutzfläche von knapp 72.500 m², Mietpreise für durchschnittliche Büroflächen verteilt auf 22 Geschoße, und das „Green Gold etwas gesunken. Die Leerstandsrate liegt bei Projekt“ mit ungefähr 23.000 m² Nutzfläche, rund 10%. Aufgrund der zahlreichen neu auf welches Anfang 2012 fertiggestellt wurde. den Markt kommenden Büroflächen wird mit 2012 sollen ebenfalls das „Bundek Centre“ einer Steigerung der Leerstandsrate auf 15% sowie das „Ban Centre“ realisiert werden. gerechnet. Zagreb-Montaza Gruppe, mit Die Renditen im Bürosegment liegen bei 8-9% und es wird erwartet, dass diese bis Ende 2012 stabil bleiben. RESEARCH STUDIES | KROATIEN | ZAGREB THE MARKET FOR INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTIES AND LOGISTIC CENTRES The supply of industrial and logistics zones is very limited in Croatia and practically only available in the bigger cities, such as Zagreb, Split and Rijeka, since this market is not very developed yet. Around Zagreb there are about 750,000 sqm of modern storage areas. Since there is a relatively low supply for modern logistics spaces, rents in Zareb are higher compared internationally (EUR 5 - 6 per sqm per month), which is due to Croatia’s low supply of logistic properties. For older spaces the rents range from EUR 3 - 4.5 per sqm per month. In 2011 THE MARKET FOR RESIDENTIAL PROPERTIES In Croatia more residences are being bought the “Ralu” logistic centre with 1,400 sqm and the phase II of the “Zagreb logistic park” with 24,000 sqm have been completed. On the west end of Zagreb the “Immopark” Zagreb with 66,000 sqm, which will offer storage, production and office space is being constructed. The vacancy rate in the area of Zagreb of industrial and logistic zones is app. 11% and there are no further changes expected in the near future. Demand for industrial, commercial and logistic properties is not expected to take off before Croatia joins the EU, which is planned for 2013. rather than rented, therefore the rental market does not play an important role. Due to the high unemployment rate, loan restrictions, the instable economy and the active construction activities in the years 2006-2008, production for new spaces has declined since the year 2009. At the time being numerous unsold apartments are available on the market. Compared to the office and retail market, the residential market does not attract foreign investors. Due to a high selection of apartments the only interesting projects are apartments of high quality and top location. The residential property market is being supported by the government by facilitation for loans since the beginning of 2011. The average buying price ranges between EUR 1,400-1,700 per sqm in Zagreb, whilst the highest prices are in the region of Durovnik with app. EUR 3,400 per sqm. The price level for living space is still extremely high in particular in relation to the salaries. At the beginning of 2012 the selling prices have been app. 4.8% below the prices during the same period in the year before. However a slight increase in prices was recorded in the coast towns such as Rijeka, Split and Pula. The average yield ranges in the capital city between 5.5-6%. RESEARCH STUDIES | CROATIA | ZAGREB DER MARKT F†R INDUSTRIE-, GEWERBEUND LOGISTIKIMMOBILIEN Kroatiens Lager- und Logistikzentren sind im Wesentlichen in Zagreb und in Städten wie Split und Rijeka angesiedelt. Der Logistikmarkt ist in Kroatien allgemein noch stark unterentwickelt. Rund um Zagreb gibt es rund 750.000 m² moderne Industrie- und Gewerbeflächen. Aufgrund des bisher geringen Angebotes an modernen Logistikflächen sind die Mieten in Zagreb mit 5-6 Euro pro m² pro Monat im internationalen Vergleich relativ hoch. Dies liegt daran, dass Kroatien noch ein sehr geringes Angebot an Logistikimmobilien aufweist. Für ältere Objekte liegen die Mieten bei 3-4,5 Euro DER MARKT F†R WOHNIMMOBILIEN Da Wohnungen in Kroatien bevorzugt gekauft anstatt gemietet werden, spielt der Mietmarkt pro m² pro Monat. eine untergeordnete Rolle. Durch die hohe 2011 wurden das “Ralu” Logistikzentrum mit unsicheren Wirtschaftslage, sowie der regen Arbeitslosigkeit, striktere Kreditvergaben, der 1.400 m² sowie die Phase II des “Zagreber Logistik Parks” mit 24.000 m² fertig gestellt. Westlich von Zagreb entsteht der 66.000 m² “Immopark” Zagreb, welcher Lager-, Neubautätigkeit in den Jahren 2006-2008, sind die Neuflächen-Produktionen seit 2009 deutlich zurückgegangen. Derzeit befinden sich zahlreiche neue Wohnungen am Markt, die Produktions- und Büroflächen beinhalten wird. unverkauft bleiben. Die Leerstandsrate liegt im Raum Zagreb Im für Industrie- und Logistikliegenschaften bei rund 11% und es wird erwartet, dass es diesbezüglich zu keiner signifikanten Änderung Gegensatz zum Büroimmobilien- oder Einzelhandelsmarkt, sind kaum ausländische Investoren am Wohnungsmarkt engagiert. Durch die große Auswahl an Wohnungen am in der nahen Zukunft kommen wird. Markt punkten derzeit Projekte, die Wohnungen Eine Zunahme der Nachfrage an Industrie-, können. Gewerbe- und Logistikimmobilien wird erst mit dem EU-Beitritt Kroatiens 2013 erwartet. mit hoher Qualität und guter Lage aufweisen Der Wohnungsbau wird seit Anfang 2011 mittels von der Regierung unterstützten Krediterleichterungen gefördert. Die Kaufpreise bewegen sich derzeit durchschnittlich zwischen 1.400-1.700 Euro pro m² in Zagreb, während die höchsten Preise, mit rund 3.400 Euro pro m² in der Region Dubrovnik verlangt werden. Das Preisniveau für Wohnraum ist insbesondere in Relation zu den Löhnen immer noch außerordentlich hoch. Die Verkaufspreise lagen Anfang 2012 rund 4,8% unter jenen im Vergleichszeitraum 2011. Im Gegensatz dazu kann eine leichte Preissteigerung in den Küstenstädten wie Rijeka, Split und Pula verzeichnet werden. Die Durchschnittsrendite bewegt sich in der Hauptstadt zwischen 5,5 und 6%. RESEARCH STUDIES | KROATIEN | ZAGREB THE MARKET FOR RETAIL PROPERTIES The high increase of development of shopping At the A3 highway direction Slavonski Brod, center spaces during the last years lead to an the Zagreb Istok/Ikea with app. 90,000 sqm oversaturation of the market. Nowadays Croatia is planned for 2013. The centre will provide offers 1,000,000 sqm of shopping centre space, space for more than 200 shops on 80,000 sqm of which app. 500,000 sqm are located in the lettable space. capital city. In Zagreb the average rents range between In spring 2011 the “Cvjetni” shopping mall in the EUR 20 - EUR 22 per sqm per month in center of Zagreb was opened, inside Croatia’s shopping centres, depending on the location first H&M store. Also other brands such as and the size of the shops. The rents for spaces Tommy Hilfiger, Guess, Timberland, Monsoon, in Zagreb’s shopping streets range between Douglas, Porsche Design, opened their stores EUR 60 - 85 per sqm per month. in this mall. Furthermore the “Kvaternik Plaza” (2,500 sqm) and the “Green Gold Shopping The vacancy rate in the shopping streets of Center” (14,000 sqm) have opened in Zagreb. Zagreb was at 7% in 2011. The high end yields are at 8-9%. Another mall (“Supernova” shopping centre) is planned to open in 2013, developed by the New brands on the Croatian market since 2011 Austrian (Graz) real estate developer m2. are H&M, Kentucky Fried Chicken, KIK and This shopping centre “Supernova Buzin” will Harvey Norman. A strong expansion from part be located south of the city center Zagreb´s, of the big clothing brands, such as Zara, H&M which is situated next to the A3 highway and New Yorker is in progress. communication junction (exit Buzin) and the busy route “Savezne Republike Njeacke” between the airport and the city center. RESEARCH STUDIES | CROATIA | ZAGREB DER MARKT F†R EINZELHANDELSIMMOBILIEN Der extrem hohe Anstieg an Shopping-Center- An Flächen in den letzten Jahren führte zu einer Slavonski Brod, entsteht zeitlich etwas Sättigung des Marktes. In Kroatien gibt es zurückversetzt, ab 2013 Zagreb Istok/Ikea derzeit etwa 1.000.000 m² Shopping-Center- mit rund 90.000 m². Das Center wird Platz Fläche, wobei davon rund 500.000 m² auf die für mehr als 200 Geschäfte auf 80.000m² Hauptstadt entfallen. vermietbarer Fläche bieten. Im Frühjahr 2011 wurde das „Cvjetni“ der Autobahn A3 Richtung In Zagreb werden im Shopping Center Shopping Center im Zentrum Zagrebs mit der Bereich ersten H&M Filiale Kroatiens eröffnet. Weitere zwischen 20-22 Euro pro m² und Monat, Mieter sind Tommy Hilfiger, Guess, Timberland, abhängig von der Lage und der Größe Monsoon, Douglas, Porsche Design etc. Des der Shops verlangt. Für Mietflächen in Weiteren haben letztes Jahr das „Kvaternik den Geschäftsstraßen von Zagreb werden Plaza“, rund 2.500 m² und das „Green Gold 60-85 Euro pro m² pro Monat erzielt. durchschnittliche Mieten Shopping Center“, rund 14.000 m² in Zagreb eröffnet. Der Leerstand in den Einkaufsstraßen von Zagreb lag 2011 bei etwa 7%. Die Für 2013 steht eine weitere Eröffnung eines Spitzenrenditen liegen bei 8-9%. „Supernova“ Shopping Centers vom Grazer Immobilienentwickler m2 an. Das Shopping Neu am kroatischen Center „Supernova Buzin“ entsteht südlich sind seit 2011 vom Zagreber Stadtzentrum. Der Standort Chicken, KIK und Harvey Norman. Eine befindet sich direkt im Verkehrsknotenpunkt starke Expansionspolitik wird seitens der der Autobahn A3 (Ausfahrt Buzin) und der stark Bekleidungsriesen Zara, H&M und New befahrenen „Savezne Republike Njemačke“ Yorker betrieben. H&M, Markt vertreten Kentucky Fried zwischen Flughafen und Innenstadt. RESEARCH STUDIES | KROATIEN | ZAGREB TOURISM Tourism is an important branch of the Croatian economy and contributes to the GDP to a large extent. In 2011, the tourism sector was one of the few growth industries in Croatia: With some 11.5 million visitors in 2011, the country recorded a record year. Tourism revenue relieved the balance of payments by around EUR 6.6 billion, more than compensating the trade deficit in goods and services. The country has a long tradition of tourism and has become one of the most desirable holiday destinations in Europe. The Croatian coast supplies its visitors with a great number of modern hotels, resorts and also sport and entertainment facilities. These days, visitors come to Croatia from all In 2011, the most foreign tourists to Croatia around the world. The share of international could be credited to Germany (16.7%), followed guests in Croatia lies at 87%. by Italy (11.6%), Slovenia (11.1%), Austria (9%), Czech Republic (6.4%), Poland (5%), France (4%) and Slovakia (3.4%). Tourists from other countries of origin accounted for 32.8% of the visitors. The city of Zagreb does not attract an equally impressive number of visitors as the coastal regions do. However, in view of the economic crisis, the trend is positive. In addition to business travelers, tourists from neighboring EU countries increasingly discover Zagreb as an attractive destination. The main points of interest are the historical sights in the old city, the favorable shopping opportunities, and the fairgrounds (Zagrebački Velesajam). There are some international hotel chains which also offer congress facilities, such as the Sheraton, Regent Esplanade and the Westin. In addition, there are numerous small and privately run facilities. RESEARCH STUDIES | CROATIA | ZAGREB TOURISMUS Der Tourismus ist ein wichtiger Zweig der Wirtschaft Kroatiens und trägt im hohen Maße zum BIP bei. Im Jahr 2011 zählte der Tourismussektor zu den wenigen Wachstumsbranchen in Kroatien: Mit rund 11,5 Millionen Besuchern im Jahr 2011 konnte das Land ein Rekordjahr verzeichnen. Tourismuseinnahmen entlasteten die Leistungsbilanz um rund 6,6 Milliarden Euro und brachten den defizitären Handel mit Waren und Dienstleistungen mehr als zum Ausgleich. Das Land führt eine langjährige Tradition am Fremdenverkehr und ist mittlerweile eines der begehrtesten Urlaubsziele Europas. Die Küstenregion mittlerweile Hotels, eine bietet große Ferienanlagen seinen Anzahl sowie Gästen moderner Sport- und Vergnügungszentren. Im Jahr 2011 konnte Kroatien die meisten ausländischen Touristen aus Deutschland Mittlerweile kommen viele Gäste aus der ganzen (16,7%) Welt nach Kroatien auf Urlaub, somit weisen (11,6%), Slowenien (11,1%), Österreich (9%), die internationalen Besucher einen Anteil von Tschechien (6,4%), Polen (5%), Frankreich knapp 87% auf. (4%) und der Slowakei (3,4%). Touristen verbuchen, gefolgt von Italien anderer Herkunftsländer verzeichneten 32,8% der Besucher. Die Hauptstadt Zagreb beeindruckenden kann mit Besucherzahlen den der kroatischen Küstenregionen nicht konkurrieren. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftskrise ist die Tendenz dennoch als positiv zu bewerten. Neben Geschäftsreisenden entdeckten in den letzten Jahren vermehrt Besucher aus den EU-Nachbarländern die Sehenswürdigkeiten der Einkaufsmöglichkeiten Messegelände Stadt. Historische Altstadt, sowie das (Zagrebački gute Zagreber Velesajam) stehen im Mittelpunkt des Interesses. Den Touristen stehen einige Häuser international agierender die auch Hotelketten zur Kongressleistungen Verfügung, anbieten, wie z. B. das Sheraton, The Regent Esplanade oder das Westin. Der Zagreber Hotelmarkt bietet darüber hinaus eine ganze Reihe an kleineren, privat geführten Beherbergungsbetrieben. RESEARCH STUDIES | KROATIEN | ZAGREB SUPPLY Since the coastal areas of Croatia are the most traveled the largest share of the overall range of accommodation is to be found in there. Since 2010, the total range of categorized hotels has increased from 600 to 618. Together with the increase in tourism the number of accommodations in Croatia has rapidly increased. In 2005 the supply of accommodation in Croatia was at app. 1,530 establishments, and the number increased up to 2,189 establishments until the year 2011, which shows an increase by app. 43%. In 2011 the largest growth was in the four-star category, followed by three-star hotels while the five-star hotel market is still at the beginning of its development in Zagreb. There are currently three luxury hotels in Zagreb which already account for one fourth of rooms in the city. In September 2012 another five-star hotel will open: the “Double Tree” Hilton. The hotel will have 152 rooms with prices ranging from EUR 120 to 200 per night. ACCOMODATION FACILITIES CROATIA 2005 - 2011 2500 2000 1500 1000 500 0 RESEARCH STUDIES | CROATIA | ZAGREB 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ANGEBOT Da die Küstengebiete Kroatiens zumeist bereist werden, ist dort der größte Anteil des Gesamtangebotes an Unterkünften vorzufinden. Insgesamt hat sich das Angebot an kategorisierten Hotels seit dem Jahr 2010 von 600 auf 618 erhöht. Mit der Wichtigkeit des Tourismus ist auch die Anzahl der Beherbergungsbetriebe über die Jahre hinweg rapid gewachsen. Im Jahr 2005 lag das Angebot an Unterkünften in Kroatien bei 1.530, welches sich bis zum Jahr 2011 auf 2.189 Betriebe erweitert hat. Dies stellt eine Zuwachsrate von ca. 43% dar. In Zagreb verzeichneten im Jahr 2011 Hotels der Vier-Sterne Kategorie die Höchstzahl, gefolgt von Häusern der Drei-Sterne Kategorie. Der Fünf-Sterne Hotelmarkt steht noch am Anfang seiner Entwicklung; es gibt erst drei Hotels der Luxusklasse in Zagreb. Allerdings verfügen sie über rund ein Viertel aller Hotelzimmer. Im September 2012 wird mit dem „Double Tree“ Hilton ein weiteres Fünf-Sterne Hotel eröffnet. Das Hotel soll über 152 Zimmer verfügen. Die Preise reichen von 120 bis 200 Euro pro Nacht. HOTELS BY CATEGORY 2011 - CROATIA 15% 5% 28% 5 * Hotels 4 * Hotels 3 * Hotels 52% 2 * Hotels RESEARCH STUDIES | KROATIEN | ZAGREB DEMAND During the past two years Croatia recorded a Also the Zagreb tourism sector realized a strong continuous increase in overnight stays. upswing last year. In 2011 the Croatian Bureau of Statistics registered an increase of overnight Together with the increase in demand also stays in comparison to the year 2010, from international hotel chains have established along 1,085,597 to 1,183,125 overnight stays. That is the Croatian coastal regions, such as Falkensteiner, an increase of 9%. (Thus, within the heartland Radisson, Starwood and Kempinski. the capital Zagreb saw the most growth.) In 2011 there was a reported increase in The overnight stays of 6.9% in Croatia, compared to increases in room nights, followed by the the previous year 2010. The number of foreign three-star category. This development is due to tourists increased by almost 9%. The bed capacity the establishment of international hotel chains in recorded continuous growth and the full potential Zagreb. four-star hotels recorded has not been exploited yet. The average length of stay is 5.3 nights. The most popular counties are especially the ones along the coast of Croatia, and the region of Istria listed the most overnight stays from the top counties. OVERNIGHT STAYS CROATIA - ZAGREB 2008-2011 61.000.000 1.200.000 60.000.000 1.150.000 59.000.000 1.100.000 58.000.000 57.000.000 1.050.000 56.000.000 1.000.000 55.000.000 54.000.000 2008 2009 Croatia RESEARCH STUDIES | CROATIA | ZAGREB 2010 Zagreb 2011 950.000 the biggest NACHFRAGE In den letzten 2 Jahren wurde in Kroatien Auch der Zagreber Tourismussektor war im ein stetiger Zuwachs der Nächtigungszahlen letzten Jahr stark im Aufschwung begriffen. verzeichnet. Das kroatische Statistikbüro registrierte 2011 einen Anstieg von, in Nächtigungszahlen Mit dem Anstieg der Nachfrage haben sich auch verglichen mit dem Jahr 2010, 1.085.597 auf internationale Hotelketten wie Falkensteiner, 1.183.125 Radisson, Starwood und Kempinski an der Küste Steigerung von 9%. Somit verzeichnete die etabliert. Hauptstadt Nächtigungen. Zagreb im Das ergibt Landesinneren eine die meisten Zuwächse. Im Jahr 2011 wurde ein Anstieg der Nächtigungen in Kroatien, verglichen zum Vorjahr 2010, von Die größten Nächtigungszuwächse verzeichneten 6,9% verzeichnet. Die Zahl der ausländischen Hotels der Vier-Sterne Kategorie. Sie sind, Touristen mit legte um knapp 9% zu. Die den Drei-Sterne Häusern, am besten Bettenkapazitäten verzeichneten kontinuierliche ausgelastet. Diese Entwicklung ist auch auf die Zuwächse; das gesamte Potenzial ist derzeit Ansiedlung einiger internationaler Hotelketten in noch nicht ausgeschöpft. Die durchschnittliche Zagreb zurückzuführen. Aufenthaltsdauer der Gäste beträgt 5,3 Nächte. Die touristisch beliebtesten Gebiete in Kroatien sind vor allem die Küstenregionen, wobei die Region Istrien mit der Anzahl der Nächtigungen an erster Stelle liegt. ARRIVALS BY COUNTRY OF ORIGIN 2011 17% Germany Italy 33% Slovenia 12% Austria Czech Republic Poland 11% 3% 4% 5% 6% 9% France Slovakia Other RESEARCH STUDIES | KROATIEN | ZAGREB TREND With the fast development of its infrastructure, Croatia’s attractiveness is going up as well. Among the new projects are exhibition facilities, the development of a new urban quarter in the southern part of the city, and multifunctional retail and congress centres. Experts expect increases in room nights and capacity in the next few years, however, at the moment projects are still delayed or halted – particularly in the saturated retail segment. The standard of the hotels in Croatia has continuously increased during the past years. A lot of hotels have been recently refurbished and offer highest standard with an improved service level according to European standards. On 1 July 2013 the Republic of Croatia will become the 28th member to join the EU. This fact promotes the internationalization of Croatia and the willingness to negotiate with international companies. The planned EU accession of Croatia will promote and the improve country’s its internationalization willingness with international companies. to negotiate The economic success of Croatia and Zagreb will particularly also depend on the abolition of investment barriers, such as local zoning and development plans and the country’s outdated judicial system. From 2013 caterers and hoteliers will be able to offer more reasonable prices. From the 1st January, VAT will be set at 10% for tourism. RESEARCH STUDIES | CROATIA | ZAGREB TREND Mit dem forcierten Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in ganz Kroatien steigt auch die Attraktivität Zagrebs. Hinzu kommen neue Messehallen und die Entwicklung des südlichen Stadtteils sowie neue, multifunktionale Geschäfts- und Kongresszentren. Laut Prognosen werden die Nächtigungszahlen und die Bettenkapazitäten in der kroatischen Hauptstadt in den nächsten Jahren weiter steigen. Einige Projekte aufgrund der derzeitigen werden jedoch Wirtschaftslage verzögert realisiert oder ganz gestoppt werden. Dies betrifft vor allem das bereits gut gesättigte Shopping-Marktsegment. Der Standard der Hotels in Kroatien wurde in den letzten Jahren und wird fortlaufend ständig verbessert. Sehr viele Hotels sind erst vor kurzem renoviert worden und bieten höchsten Komfort, mit einem Servicelevel von europäischen Standards. Am 1. Juli 2013 wird die Republik Kroatien der EU als 28. Mitglied beitreten. Dieser Umstand fördert die Internationalisierung Kroatiens und die Verhandlungsbereitschaft mit internationalen Unternehmen. Der zukünftige wirtschaftliche Erfolg Kroatiens und Zagrebs hängt nicht zuletzt investitionshemmender von der Beseitigung Rahmenbedingungen ab, wie einem veralteten Justizsystem und lokalen Bestimmungen für Bebauungspläne. Ab 2013 können Gastronomiebetriebe und Hoteliers günstigere Preise weitergeben. Im Tourismus soll die Mehrwertsteuer ab 1. Jänner zehn Prozent betragen. RESEARCH STUDIES | KROATIEN | ZAGREB MAIN CONTACT MRG METZGER REALIT€TEN GRUPPE phone: +43 1 597 50 60 fax: +43 1 597 50 60-90 mail: [email protected] internet: www.metzger-estate.com