München, 18. Juli 2013 GCI Management Consulting begleitet
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München, 18. Juli 2013 GCI Management Consulting begleitet
München, 18. Juli 2013 GCI Management Consulting begleitet BioEnergie Taufkirchen bei erfolgreicher Emission einer Infrastruktur-Anleihe Vorzeitige Beendigung des öffentlichen Angebots aufgrund der Überzeichnung des 15 Mio. Euro Volumens München, 18. Juli 2013 - Der regionale Energieversorger BioEnergie Taufkirchen hat auf Grund der starken Nachfrage nach der Infrastrukturanleihe und einer entsprechenden Überzeichnung des Angebotsvolumens von 15 Mio. Euro das Orderbuch vorzeitig am dritten Tag der Zeichnungsfrist geschlossen. Die Steuerung der Emission wurde durch die Portfolio Control GmbH und die GCI Management Consulting GmbH übernommen, welche für die Strukturierung der Anleihe und das umfangreiche Sicherheiten- und Treuhandkonzept verantwortlich zeichnen. Das öffentliche Angebot, koordiniert durch die Portfolio Financial Services GmbH, wurde in Absprache mit den die Emission begleitenden Partnern, Baader Bank AG als Zahlstelle und Börse München, frühzeitig beendet. Ursprünglich war ein Zeichnungszeitraum bis zum 26. Juli 2013 geplant. Als sogenannte Selling Agents fungierten Baader Bank AG, Conmit Wertpapierhandelsbank AG und GBC Kapital GmbH. Die Anleihe der BioEnergie Taufkirchen mit einer Laufzeit von 7 Jahren bei jährlicher Verzinsung von 6,5 % wurde von der Rating Agentur Scope Ratings mit BBB-, bei positivem Ausblick bewertet. Erster Handelstag für die Schuldverschreibungen im Freiverkehr der Börse München (m:access) ist der 30. Juli 2013, der auch Ausgabe- und Valutatag für die Anleihe ist. Josef Martin Leserer, CEO und Mitgründer der Bioenergie Taufkirchen: „Das Interesse von institutioneller und privater Seite an unserer besicherten Infrastruktur-Anleihe war großartig. Ein herzliches Dankeschön an Portfolio Control GmbH und GCI Management Consulting GmbH, die unser Anleihe-Projekt vom ersten Tag an begleitet haben – über die Konzeption und Entwicklung des Sicherheitenkonzepts, bis hin zur Investorenansprache und nicht zuletzt als Emissionsexperte am Börsenplatz München.“ Die Portfolio Financial Services GmbH koordinierte und steuerte das öffentliche Angebot. Die Baader Bank AG war an der erfolgreichen Platzierung der Infrastrukturanleihe, die teilweise als Eigenemission konzipiert war, als Zahlstelle und Selling Agent beteiligt. Auch die Börse München unterstützte die Vermarktung aktiv, die sich im Rahmen der Roadshow auf Süddeutschland und Österreich konzentrierte. Weitere Selling Agents waren die Conmit Wertpapierhandelsbank AG und die GBC Kapital GmbH. In der Kommunikation wurde die BioEnergie durch Better Orange IR & HV AG sowie Barcode Werbeagentur GmbH unterstützt. Seite 1 von 2 Über die BioEnergie Taufkirchen Die BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG ist ein regionaler Energieversorger im wirtschaftsstarken Süden Münchens mit eigenen Kraftwerken und eigenem Fernwärmenetz. Das Unternehmen hat heute in seinem Kernabsatzgebiet eine Marktabdeckung von rund 70 % und versorgt über 270 kommunale, öffentliche, gewerbliche und private Kunden mit Energie. Zu den Kunden gehören die Gemeinde Taufkirchen, die Universität der Bundeswehr, EADS, OBI, Metro und Immobiliengesellschaften wie GEWOFAG mit ihren Liegenschaften. Rund 70 % der Umsätze erzielt die BioEnergie aus der Vermarktung von Wärme, die über das eigene, 38 km lange Fernwärmenetz direkt an die Kunden geliefert wird. Rechnerisch liefert das Unternehmen so Energie für rund 8.000 Einfamilienhäuser. Weitere 30 % der Umsätze werden mit Strom erlöst, der direkt an den führenden Schweizer Energiekonzern Axpo AG verkauft wird. Die Energiegewinnung erfolgt zu 95 % durch den regenerativen Energieträger Holz. Mit ausgelöst durch den neu gewonnenen Großkunden, die Bundeswehruniversität in Neubiberg, wird die BioEnergie Taufkirchen im kommenden Jahr den Anschluss an ein Geothermie-Heizwerk realisieren und so über eine weitere grundlastfähige Energiegewinnung verfügen. In den vergangenen Jahren hat die BioEnergie rund 50 Mio. Euro in die eigenen Kraftwerke und den Auf- und Ausbau des Fernwärmenetzes investiert. 2012 erzielte die BioEnergie Taufkirchen einen Umsatz von 10 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 4,05 Mio. Euro. Das EBIT lag bei 1,7 Mio. Euro. Über GCI Management Consulting GCI Management Consulting agiert seit 1991 branchenübergreifend für mittelständische Unternehmen und Konzerneinheiten. Als unabhängiges Beratungsunternehmen wird ein pragmatischer Beratungsansatz mit starker Umsetzungsorientierung verfolgt. GCI versteht sich als Ansprechpartner für die unterschiedlichsten unternehmerischen Fragestellungen und bietet professionelle Unterstützung in den Bereichen Finanzierung & Kapitalmarkt, M&A Beratung sowie bei Management & Turnaround Themen. Kontakt: GCI Management Consulting GmbH Felix Wallner Brienner Str. 7 D-80333 München, GERMANY T: +49 89 20 500 500 www.gci-management.com [email protected] Seite 2 von 2