Dexia Crédit Local - SIX Swiss Exchange

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Dexia Crédit Local
CHF 150 000 000 Floating Rate Notes 2008-2010
CHF 150 000 000 Emprunt à taux variable 2008-2010
CHF 150 000 000 Anleihe mit variabler Verzinsung 2008-2010
ISIN: CH0039407884
3 months CHF-LIBOR + 0.51% (Actual / 360 – adjusted modified following business day)
Interest rate
Taux d'intérêt
Zinssatz
3.31500%
3.26333%
3.15167%
1.03167%
0.91333%
0.86667%
0.76833%
0.76000%
Fixing Date
Date de fixing
Festlegungsdatum
01.05.2008
04.08.2008
04.11.2008
04.02.2009
01.05.2009
04.08.2009
04.11.2009
04.02.2010
Number of Days
Nombre de jours
Anzahl Tage
92
92
92
89
92
92
94
87
Interest Period
Période d'intérêt
Zinsperiode
06.05.2008 – 06.08.2008
06.08.2008 – 06.11.2008
06.11.2008 – 06.02.2009
06.02.2009 – 06.05.2009
06.05.2009 – 06.08.2009
06.08.2009 – 06.11.2009
06.11.2009 – 08.02.2010
08.02.2010 – 06.05.2010
Geneva, Genève, Genf:
04.02.2010
By order, par ordre, im Auftrag:
BNP Paribas (Suisse) SA
5 mai 2008 - Annonce de cotation
Dexia Crédit Local
La Défense, France
Société anonyme
Emprunt à taux variable 2008 - 2010 de CHF 150,000,000
(avec possibilité de réouverture)
Les emprunts à long terme de Dexia Crédit Local sont assortis du rating
"AA" par Standard & Poor’s Rating Services, "Aa1" par Moody's Investors Service Inc. et "AA+" par Fitch Ratings
Émetteur
Dexia Crédit Local, Tour Dexia La Défense 2, 1, Passerelle des Reflets, 92913 La Défense, France
Coupons
Taux variable, LIBOR en francs suisse à 3 mois (base ajustée (Modified Following Business Day
Convention) : actuel/360), plus 51 points de base; payable trimestriellement le 6 février, le 6 mai, le 6
août et le 6 novembre, pour la première fois le 6 août 2008.
BNP Paribas (Suisse) SA a pris ferme l’emprunt au prix de 100.05% (avant commissions et frais). Le
prix de placement sera déterminé selon la demande.
Prix d’émission
Durée
2 ans
Libération
Le 6 mai 2008
Remboursement
Le 6 mai 2010, au pair
Remboursement anticipé
Pour raisons fiscales uniquement en tout temps au pair, conformément aux conditions de l’emprunt.
Réserve d’augmentation
Dexia Crédit Local se réserve le droit, sans requérir le consentement des porteurs, de réouvrir en tout
temps l'emprunt en augmentant son montant par l'émission d'obligations fongibles avec la tranche de
base (particulièrement en ce qui concerne les termes des obligations, le numéro de valeur, la date de
remboursement final et le taux d'intérêt).
Valeur nominale
CHF 5,000 et ses multiples
Titres
Les obligations et coupons sont représentés exclusivement par un certificat global permanent.
L'impression physique des obligations n'est pas prévue durant toute la durée de l'emprunt. Dès lors, les
porteurs ne se voient pas accorder le droit à une livraison physique de titres.
Assurances
Clause Pari Passu – Clause Negative Pledge – Clause Cross Default, selon les conditions de l’emprunt.
Négoce provisoire / Cotation
Une demande de cotation de l'emprunt au segment principal de la SWX Swiss Exchange sera déposée;
l'admission provisoire aura lieu le 5 mai 2008.
Droit applicable et for judiciaire
Les conditions, les modalités et la forme des obligations et des coupons sont soumises au droit suisse. Le
for judiciaire est à Genève/Suisse.
Restrictions de vente
En particulier U.S.A. et U.S. persons, Espace Economique Européen, Italie, Royaume-Uni,
France, et Japon.
Domicile de paiement en Suisse
BNP Paribas (Suisse) SA.
Le prospectus de cotation en anglais de cet emprunt peut être commandé sans frais par téléphone (058 / 212 68 60) ou par fax (058 /
212 68 20) auprès de BNP Paribas (Suisse) SA.
Le prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce de l'emprunt et sa cotation à la SWX Swiss Exchange.
Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a et 1156 CO.
BNP PARIBAS (SUISSE) SA
Numéro de valeur : 3.940.788
Code ISIN : CH0039407884
Code Commun: 035781714
5. Mai 2008 - Kotierungsinserat
Dexia Crédit Local
La Défense, Frankreich
Société anonyme
CHF 150'000'000 Anleihe mit variablem Zinssatz 2008 – 2010
(mit Aufstockungsmöglichkeit)
Die langfristigen Anleihen der Dexia Crédit Local werden von Standard & Poor’s Rating Services mit "AA", von Moody's Investors Service Inc.
mit "Aa1" und von Fitch Ratings Ltd mit "AA+" bewertet
Emittentin
Dexia Crédit Local, Tour Dexia La Défense 2, 1, Passerelle des Reflets, 92913 La Défense, Frankreich
Verzinsung
Variabler Zinssatz: CHF 3-Monats-LIBOR (Basis aktuell/360, (Modified Following Business Day
Convention)), plus 51 Basispunkte; zahlbar vierteljährlich am 6. Mai, 6. August, 6. November und
6. Februar, erstmals am 6. August 2008.
Emissionspreis
BNP Paribas (Suisse) SA hat die Anleihe zum Preis von 100.05% (abzüglich Kommissionen und
Kosten) übernommen. Der Platzierungspreis richtet sich nach der Nachfrage.
Laufzeit
2 Jahre
Liberierung
6. Mai 2008
Rückzahlung
6. Mai 2010 zu pari
Vorzeitige Rückzahlung
Aufstockungsvorbehalt
Nur aus Steuergründen zu pari, gemäss den Bestimmungen der Anleihebedingungen.
Dexia Crédit Local behält sich das jederzeitige Recht vor, ohne Zustimmung der Obligationäre den
Anleihebetrag durch Ausgabe weiterer, mit der Basisanleihe fungibler (insbesondere bezüglich
Anleihebedingungen, Valorennummer, Endfälligkeit und Zinssatz identischer) Obligationen
aufzustocken.
Mindeststückelung
CHF 5'000 und ein Mehrfaches davon
Verbriefung
Die Obligationen und Coupons sind mittels Globalurkunde auf Dauer verbrieft. Der Titeldruck ist
während der ganzen Laufzeit der Anleihe nicht vorgesehen. Den Obligationären wird kein Recht auf
Lieferung von Einzelurkunden eingeräumt.
Zusicherungen
Pari Passu-Klausel
Anleihebedingungen.
Provisorischer Handel /
Kotierung
Die Kotierung der Anleihe wird am Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt; der
provisorische Handel an der SWX Swiss Exchange wird am 5. Mai 2008 aufgenommen.
Anwendbares Recht
und Gerichtsstand
Bedingungen, Modalitäten und Form der Obligationen und Coupons unterstehen schweizerischem
Recht. Der Gerichtsstand ist Genf/Schweiz.
Verkaufsrestriktionen
Insbesondere U.S.A. und U.S. Persons, Europäischer Wirtschaftsraum, Italien, Vereinigtes
Königreich, Frankreich und Japan.
Schweizerische Zahlstelle
BNP Paribas (Suisse) SA.
–
Negative
Pledge-Klausel
–
Cross
Default-Klausel,
gemäss
den
Der Kotierungsprospekt in englischer Sprache für diese Anleihe kann kostenlos über Telefon (058 / 212 68 60) bzw. Fax (058 / 212 68 20)
bei BNP Paribas (Suisse) SA bestellt werden.
Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange.
Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und 1156 OR dar.
BNP PARIBAS (SUISSE) SA
Valorennummer : 3.940.788
ISIN Code : CH0039407884
Common Code : 035781714