Energieversorgung und Energiemanagement bei Industrieparks (pdf
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Energieversorgung und Energiemanagement bei Industrieparks (pdf
FC ESTEL APITAL Creating a Better Future Energieversorgung und Energiemanagement bei Industrieparks Leistungsangebot und Energiemanagement/-effizienz Informationsveranstaltung „Nachhaltige/ Energieeffiziente Industrie- und Gewerbegebiete“ APITAL Creating a Better Future Erfurt, 30. Januar 2013 ©2013 2013FESTEL FESTEL CAPITAL © CAPITAL FC ESTEL www.festel.com www.festel.com 0 FC ESTEL Copyright und Disclaimer APITAL Creating a Better Future Copyright • Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und der Übersetzung, liegen ausschließlich bei FESTEL CAPITAL • Einzelne Abbildungen können unter Angabe von FESTEL CAPITAL als Quelle verwendet werden; bitte setzen Sie sich mit FESTEL CAPITAL in Verbindung, falls Sie umfangreichere Teile dieses Dokumentes für eigene Zwecke verwenden wollen Disclaimer • FESTEL CAPITAL hat dieses Dokument nach bestem Wissen auf Basis aller zur Verfügung stehender Informationen erstellt • FESTEL CAPITAL übernimmt keinerlei Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Informationen • Vor der Ableitung individueller Handlungsempfehlungen müssen zusätzliche Daten gesichtet und Analysen durchgeführt werden • Daher wird jegliche Haftung für etwaige Kosten und Schäden, die sich aufgrund der in diesem Dokument gemachten Aussagen ergeben könnten, ausgeschlossen © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 1 FC ESTEL Inhalt APITAL Creating a Better Future 1 Bisherige Entwicklung / Trends 2 Leistungsangebot und Kunden 3 Energiemanagement/-effizienz 4 Schlussfolgerungen und Fazit © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 2 FC ESTEL Bisherige Entwicklung / Trends - Herausforderungen APITAL Creating a Better Future Die gegenwärtigen Veränderungen in der Industrie haben Auswirkungen auf die klassischen Industriestandorte Die deutschen Industriestandorte stehen vor wesentlichen Herausforderungen • Zunehmende Globalisierung mit der Folge der Verlagerung von Neuinvestionen an Standorte ausserhalb Europas (z.B. Asien) • Zunehmende Spezialisierung der Industrieunternehmen • Einführung zuverlässigerer Anlagen mit geringerem Instandhaltungsbedarf und einer effizienteren Energienutzung • Outsourcing von immer mehr Tätigkeitsbereichen an Fremdfirmen sowie Ausgliederung/ Verselbstständigung oder Verkauf von Geschäftsfeldern Sinkende Auslastung der Standortinfrastruktur und komplexere Anforderungen an das Standortmanagement © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 3 FC ESTEL Bisherige Entwicklung / Trends - Industrieparks APITAL Creating a Better Future Viele Unternehmen reagierten auf diese Herausforderungen, indem sie ihre Standorte in Industrieparks umwandelten • (Rechtliche) Verselbstständigung vieler Infrastruktureinheiten im Rahmen sehr unterschiedlicher Modelle • Übergang von geschlossenen Chemiestandorten über eine partielle Öffnung für andere Unternehmen bis hin zu unabhängigen Industrieparks In Konzernstrukturen eingebundene Infrastruktureinheiten Unabhängige Industrieparks Klassische Chemiestandorte Infrastruktureinheit Werkleitung © 2013 FESTEL CAPITAL Infrastrukturdienstleister www.festel.com 4 FC ESTEL Bisherige Entwicklung / Trends - Vorteile APITAL Creating a Better Future Durch das Zusammenspiel von unterschiedlichen Unternehmen in Industrieparks lassen sich Vorteile realisieren Die Vorteile der unabhängigen Industrieparks sind überzeugend • Geringer Logistikaufwand durch räumliche Nähe der Unternehmen • Geringere Leerkosten durch höhere Kapazitätsauslastung der Infrastruktur Unabhängige Industrieparks • Höhere Flexibilität beim Aufbau und Abbau von Kapazitäten • Höhere Wirtschaftlichkeit von speziellen Einrichtungen (z.B. Analytik und Entsorgung) Infrastrukturdienstleister • Grössere Einkaufsmacht z.B. bei Energie und Rohstoffen • Bündelung von Know-how und Schaffung von Kompetenzschwerpunkten (z.B. beim Energiemanagement) Aber: Viele Schnittstellen und hohe Komplexität © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 5 FC ESTEL Bisherige Entwicklung / Trends - Wettbewerb APITAL Creating a Better Future Die Wettbewerbsintensität im Bereich der Industrieparks wird sich in den nächsten Jahren noch deutlich verschärfen • Der Wettbewerb im Bereich der Industrieparkdienstleistungen wird mit zunehmender Intensität zwischen Industrieparks und immer stärker auch mit unabhängigen Dienstleistungsunternehmen stattfinden - Das Herausarbeiten spezifischer Wettbewerbsvorteile für Industrieparks ist sehr schwierig - Insbesondere bei Neuansiedlungen ist die Wettbewerbsintensität ausgesprochen groß und das Ergebnis war für fast alle Industrieparks in den letzten Jahren enttäuschend • Wachstumsmöglichkeiten durch Neuansiedlungen werden somit zukünftig nur Standorten mit einem klaren Standortvorteil vorbehalten sein Aus Sicht der Nutzer besteht der Standortwettbewerb innerhalb internationaler Konzerne zwischen Ländern/Regionen und nicht zwischen Industrieparks in Deutschland © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 6 FC ESTEL Bisherige Entwicklung / Trends - Biokraftstoffe APITAL Creating a Better Future Mehr als die Hälfte der Biodiesel- und Bioethanolkapazitäten in Deutschland sind in Industrieparks angesiedelt (Stand 2006) 1. BASF Schwarzheide: BioPetrol (150 kt Biodiesel) 2. Bayer Brunsbüttel: Marina Biodiesel (150 kt Biodiesel) 2 8 8 3. Chemiepark Bitterfeld-Wolfen: Mitteldeutsche Umesterungswerke (150 kt Biodiesel) 3 4. Degussa Lülsdorf: KL Biodiesel (120 kt Biodiesel) 5. Industriepark Zeitz: SAB Sachsen-Anhaltinische Biodiesel Werke (110 kt Biodiesel) 6. Infracor Marl: Natural Energy West (225 kt Biodiesel) 1 6 5 4 7 7. Infraserv Höchst: Cargill (250 kt Biodiesel) 8. PCK Schwedt: Nordbrandenburger Umesterungswerke (200 kt Biodiesel), Nordbrandenburger BioEnergie (225 kt Bioethanol) Biodiesel ( 1.366 kt1)) Bioethanol ( 225 kt2)) 1) Gesamtkapazität Ende 2006 in Deutschland ca. 2.100 kt (Quelle: IWR) 2) Gesamtkapazität Ende 2006 in Deutschland ca. 490 kt (Quelle: IWR) © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 7 FC ESTEL Inhalt APITAL Creating a Better Future 1 Bisherige Entwicklung / Trends 2 Leistungsangebot und Kunden 3 Energiemanagement/-effizienz 4 Schlussfolgerungen und Fazit © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 8 FC ESTEL Leistungsangebot und Kunden - Dienstleistungsarten APITAL Creating a Better Future In Industrieparks werden viele standortabhängige und standortunabhängige Dienstleistungen erbracht Standortunabhängige Dienstleistungen Standortabhängige Dienstleistungen Immobilienmanagement Kaufmännisches Gebäudemanagement (Vermietung) Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement Stromverteilung Stromerzeugung Dampf-/Drucklufterzeugung und -verteilung Erzeugung und -verteilung von technischen Gasen Wasseraufbereitung (Brauchwasser, Abwasser) Müllentsorgung Technische Dienste / Instandhaltung Telekommunikation (Daten, Telefon) Engineering Environment, Health, Safety Werkfeuerwehr Werkschutz Analytik Logistik Können aufgrund bestimmter Gegebenheiten (z.B. bestimmte Infrastruktur) nur am Standort erbracht werden Können (weitgehend) unabhängig vom Standort bzw. der vorhandenen Infrastruktur erbracht werden Quelle: FESTEL CAPITAL Analyse © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 9 FC ESTEL Leistungsangebot und Kunden - Komplettanbieter APITAL Creating a Better Future Viele Industrieparks setzen weiterhin auf Vorteile durch die Positionierung als Komplettanbieter • Viele Industrieparks bieten Dienstleistungen gebündelt als Komplettpakete von Dienstleistungen an • Ein Komplettanbieter zeichnet sich durch Synergien aus, die sich im Bereich der Infrastruktur und Dienstleistungen für die angesiedelten Unternehmen ergeben • Der Kunde hat nur einen zentralen Ansprechpartner, so dass die Prozesse bei den Kunden vereinfacht werden • Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die optimale Zusammenstellung und die konsequente Kundenorientierung des Dienstleistungsangebotes Bei nicht-standortgebundenen Dienstleistungen besitzen die etablierten Standortbetreiber durch die Vor-Ort-Präsenz als Komplettanbieter immer weniger Vorteile © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 10 FC ESTEL Leistungsangebot und Kunden - Kundensicht APITAL Creating a Better Future Industrieparknutzer legen besonderen Wert auf einen möglichst niedrigen Preis der Leistungen und ein flexibles Berücksichtigung ihrer Wünsche 100% Möglichst umfangreiches Dienstleistungsangebot? Anzahl Antworten 80% 76% 67% Möglichst niedriger Preis der Leistungen? Flexibles und schnelles Berücksichtigen individueller Kundenwünsche? 60% 40% 29% 28% 24% 24% 19% 20% 19% 10% 5% 0% 0% 1 0% 2 3 Unwichtig 4 Sehr wichtig Quelle: Marktstudie von FESTEL CAPITAL zu den Zukunftsaussichten von Industrieparks/Infrastrukturdienstleistern vom 5.11.2005 © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 11 FC ESTEL Leistungsangebot und Kunden - Kundenbindung APITAL Creating a Better Future Industrieparks bzw. die Betreibergesellschaften müssen das Spannungsfeld zwischen Effizienz der Leistungserstellung und Kundennutzen optimieren • Qualität im Dienstleistungsgeschäft hat viel mit subjektiver Wahrnehmung zu tun • Kunden wollen ihre kundenindividuellen Bedürfnisse in den angebotenen Servicepaketen wieder erkennen • Abstimmung komplexer Dienstleistungen auf die jeweiligen Kundensegmente/Kunden und Integration der Kunden in die Entwicklung von Dienstleistungen • Nicht nur Bedürfnisse der Kunden wichtig, sondern auch eigene Effizienz Kundennutzen hoch Komplexitätsfalle Vordefinierte Leistungsmodule u. Service-Level gering Effizienzfalle Möglichst kundenindividuelle Lösungen zu angemessenen Preisen gering hoch Effizienz der Leistungserstellung Quelle: ICME, Pharmaserv © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 12 FC ESTEL Inhalt APITAL Creating a Better Future 1 Bisherige Entwicklung / Trends 2 Leistungsangebot und Kunden 3 Energiemanagement/-effizienz 4 Schlussfolgerungen und Fazit © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 13 FC ESTEL Energiemanagement/-effizienz - Benchmarkung APITAL Creating a Better Future Eight industrial parks participated in the two best practice/benchmark discussion rounds Participant Betreibergesellschaft Industriepark Willstätt (BIW) Freudenberg Service (FSE) Henkel Holthausen (HEH) HKM Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM) HEH IPO Industriepark Griesheim (IPG) IPG MSO Industriepark Oberbruch (IPO) FSE Infraserv Gendorf (ISG) BIW Mainsite Obernburg (MSO) ISG Quelle: Erfahrungsaustausch/Benchmarking von FESTEL CAPITAL © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 14 FC ESTEL Energiemanagement/-effizienz - Strompreise APITAL Creating a Better Future Die Strompreise in den verschiedenen Industrieparks sind für die Nutzer sehr unterschiedlich Beispielrechnung Ca. 1,6 Mio. Euro pro Jahr Kunde A Kunde B 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Vergleich 8 Vergleich 7 Vergleich 6 Vergleich 5 Vergleich 4 Vergleich 3 Vergleich 2 0,00 Vergleich 1 • Kunde B: Anschlussleistung 10 MW und 7.000 Nutzungsstunden pro Jahr, d.h. Stromabnahmemenge 70 GWh/a Stromkosten [Mio. Euro/a] • Kunde A: Anschlussleistung 4 MW und 6.000 Nutzungsstunden pro Jahr, d.h. Stromabnahmemenge 24 GWh/a 7,00 Energiepreise (d.h. u.a. Energieinfrastrukturen) sind ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor Quelle: Erfahrungsaustausch/Benchmarking von FESTEL CAPITAL © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 15 FC ESTEL Energiemanagement/-effizienz - Stromnetze APITAL Creating a Better Future Zur Ermittlung der IH-Raten bei den Stromnetzen wurden die beeinflussbaren und die totalen IH-Kosten zur Netzlänge ins Verhältnis gesetzt IH-Rate Stromnetze bezogen auf die Netzlänge IH-Rate Beeinflussbare Kosten IH-Rate Totalkosten 45 Netzlängen zwischen 10 und 150 km Ca. 33 Euro pro Meter 40 IH-Rate [Euro/m] 35 30 25 20 15 10 5 0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Quelle: Erfahrungsaustausch/Benchmarking von FESTEL CAPITAL © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 16 FC ESTEL Energiemanagement/-effizienz - Stromnetze APITAL Creating a Better Future Die unterschiedlichen Netzinfrastrukturen können durch einen geeigneten Korrekturfaktor berücksichtigt werden Veraltete Netzinfrastruktur Quelle: Erfahrungsaustausch/Benchmarking von FESTEL CAPITAL © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 17 FC ESTEL Energiemanagement/-effizienz - Dampfpreise APITAL Creating a Better Future Die Dampfpreise in den verschiedenen Industrieparks sind für die Nutzer sehr unterschiedlich Dampfkosten [Mio. Euro/a] Beispielkunde 1: Dampfbedarf 30 t/h (20 bar) und 6.000 Nutzungsstunden pro Jahr, d.h. Dampfabnahmemenge 180.000 t Beispielkunde 2: Dampfbedarf 150 t/h (20 bar) und 6.000 Nutzungsstunden pro Jahr, d.h. Dampfabnahmemenge 900.000 t 30,00 Ca. 14 Mio. Euro pro Jahr 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Vergleich 1 Vergleich 2 Vergleich 3 Vergleich 4 Vergleich 5 Vergleich 6 Vergleich 7 Vergleich 8 Vergleich 9 Quelle: Erfahrungsaustausch/Benchmarking von FESTEL CAPITAL © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 18 FC ESTEL Energiemanagement/-effizienz - Dampfnetze APITAL Creating a Better Future Zur Ermittlung der IH-Raten bei den Dampfnetzen wurden die beeinflussbaren und die totalen IH-Kosten zur Netzlänge ins Verhältnis gesetzt IH-Rate Dampfnetze bezogen auf die Netzlänge IH-Rate Beeinflussbare Kosten 30 IH-Rate Totalkosten Ca. 10 Euro pro Meter IH-Rate [Euro/m] 25 20 15 Netzlängen zwischen 4 und 10 km 10 5 0 T1 T2 T3 T4 T5 Quelle: Erfahrungsaustausch/Benchmarking von FESTEL CAPITAL © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 19 FC ESTEL Energiemanagement/-effizienz - Dampfnetze APITAL Creating a Better Future Die unterschiedlichen Netzinfrastrukturen können durch einen geeigneten Korrekturfaktor berücksichtigt werden Veraltete Netzinfrastruktur Quelle: Erfahrungsaustausch/Benchmarking von FESTEL CAPITAL © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 20 FC ESTEL Energiemanagement/-effizienz - Brauchwasser APITAL Creating a Better Future Die Stromkosten beim Brauchwasser wurden zur Menge ins Verhältnis gesetzt Stromkosten Brauchwasser bezogen auf die Menge Stromkosten 45 Stromkosten [Euro/Tm3] 40 35 30 25 20 15 10 5 0 T1 T2 T3 T4 T5 Quelle: Erfahrungsaustausch/Benchmarking von FESTEL CAPITAL © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 21 FC ESTEL Energiemanagement/-effizienz - Brauchwasser APITAL Creating a Better Future Electric energy costs for industrial water networks based on volume Zu grosse Pumpen Quelle: Erfahrungsaustausch/Benchmarking von FESTEL CAPITAL © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 22 FC ESTEL Energiemanagement/-effizienz - Stromkosten Druckluft APITAL Creating a Better Future Die Stromkosten bei Druckluft wurden zur Menge ins Verhältnis gesetzt Stromkosten Druckluft bezogen auf die Menge Stromkosten Stromkosten [Euro/Tm3] 12 10 8 6 4 2 0 T1 T2 T3 T4 T5 Quelle: Erfahrungsaustausch/Benchmarking von FESTEL CAPITAL © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 23 FC ESTEL Energiemanagement/-effizienz - Stromkosten Druckluft APITAL Creating a Better Future Electric energy costs compressed air networks based on volume Quelle: Erfahrungsaustausch/Benchmarking von FESTEL CAPITAL © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 24 FC ESTEL Energiemanagement/-effizienz - Strassenbeleuchtung APITAL Creating a Better Future Der Stromverbrauch für die Beleuchtung wurde pro Beleuchtungspunkt bestimmt Stromverbrauch pro Beleuchtungspunkt Stromverbrauch pro Beleuchtungspunkt [kWh] 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 T1 T2 T3 T4 Quelle: Erfahrungsaustausch/Benchmarking von FESTEL CAPITAL © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 25 FC ESTEL Inhalt APITAL Creating a Better Future 1 Bisherige Entwicklung / Trends 2 Leistungsangebot und Kunden 3 Energiemanagement/-effizienz 4 Schlussfolgerungen und Fazit © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 26 FC ESTEL Schlussfolgerungen und Fazit - Kernaussagen APITAL Creating a Better Future Nachhaltigkeit im Bereich der Versorgung mit Energie/Utilities in Industrieparks ist nur auf Basis von langfristiger Wettbewerbsfähigkeit möglich • Energieeffizienz ist stark mit den vorhandenen Infrastrukturen verbunden • Insbesondere die Verteilernetze sind der limitierende Faktor • Veraltete oder zu gross dimensionierte Infrastrukturen reduzieren die Energieeffizienz • Neuinvestitionen z.B. in KWK-Anlagen ist nur bei Kosteneffizienz der gesamten Infrastruktur möglich • Neben infrastrukturellen Aspekten sind auch eine Reihen von Massnahmen beim Energiemanagement denkbar Nachhaltigkeit bei der Energieversorgung in Industrieparks ist nur durch Kosteneffizienz realisierbar Quelle: Erfahrungsaustausch/Benchmarking von FESTEL CAPITAL © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 27 FC ESTEL Schlussfolgerungen und Fazit - Best Practice APITAL Creating a Better Future Im Bereich Energiemanagement sind zahlreiche Verbesserungspotentiale erkennbar • Kundenspezifische Anpassung von Dienstleistungen - Handhabung von Leistungsspitzen bei der Energie-/Medienversorgung - Einzelfallregelung zur Versorgungssicherheit für jeden Kunden (mit verursachergerechter Verrechnung) - Vereinbarungen zur Energiequalität (z.B. Oberwellen, Halbwellen, Unterfrequenzabschaltung) - Managementsysteme für Energiedaten (z.B. Netzfehlerrechnung, Trafoauslastung) • Verursachergerechte Kostenerfassung und -verrechnung - Marktorientierte Verrechnungsmodelle (z.B. Preisgleitformeln beim Leistungspreis mit Berücksichtigung der Lohnkosten bei Erneuerung bzw. grösseren Reparaturen / Crash) - Betrachtung von Prozess- bzw. Totalkosten bei der Nutzung von Fremdleistungen Quelle: Erfahrungsaustausch/Benchmarking von FESTEL CAPITAL © 2013 FESTEL CAPITAL www.festel.com 28