Exklusive Morningstar-Tools auf Metzler Fund Xchange

Pressemitteilung
Frankfurt am Main, 5. Juni 2002
www.metzler.com
Exklusive Morningstar-Tools auf Metzler Fund Xchange
Fondsberatung mit Röntgenblick
Metzler Fund Xchange, Handelsplattform für unabhängige Investmentvermittler,
kooperiert mit Morningstar. Als einer der weltweit größten unabhängigen Anbieter
von Fondsresearch liefert Morningstar den an Metzler Fund Xchange
angeschlossenen Vertriebspartnern ab sofort tagesaktuelle Fondsinformationen
sowie umfangreiche Analysetools.
Unabhängiges Fondsresearch für die Metzler-Vertriebspartner: Auf der elektronischen
Fondsplattform Metzler Fund Xchange stehen ab sofort Fondsinformationen und Analysetools
von Morningstar bereit, einem der weltweit größten Anbieter von unabhängigem
Fondsresearch. Neben detaillierten Fondsinformationen wie tagesaktuellen Performancedaten,
Rankings und Porträts zu rund 4.500 in Deutschland zugelassenen Investmentfonds bietet
Morningstar auf Metzler Fund Xchange auch ein spezielles Depotanalysemodul für
unabhängige Investmentvermittler und Vermögensverwaltungen.
Portfolio X-Ray gegen Klumpenrisiko
Zentrales Modul für die professionelle Depotanalyse ist das so genannte Portfolio X -Ray. „Mithilfe der X-Ray-Funktion auf Metzler Fund Xchange können unsere Vertriebspartner die
Fondsdepots ihrer Anleger ab sofort einem Röntgenblick unterziehen“, sagt Hartmut
Petersmann, Geschäftsführer der Metzler Servicegesellschaft für Vertriebspartner mbH. „Die
Vertiebspartner können sich jetzt jederzeit und in Sekundenschnelle über jeden Einzeltitel im
Kundenportfolio informieren.“ Die X-Ray-Funktion berechnet die Länder- und
Branchenallokationen sowie Einzeltitelgewichtungen eines Gesamtdepots auf der Grundlage
aller Fonds, in die der Kunde investiert. Auf diese Weise hilft Metzler Fund Xchange, das so
genannte „Klumpenrisiko“ zu vermeiden – die Gefahr, trotz Diversifikation auf mehrere Fonds
bestimmte Länder, Branchen oder Einzelwerte überzugewichten. Metzler Fund Xchange ist
somit die erste Plattform in Deutschland, die mit dieser X -Ray-Funktion – insbesondere mit der
Verlinkung zu den Fondsdepots – ausgestattet ist.
Sämtliche Fondsholdings im Visier
Anne Connelly, Geschäftsführerin von Morningstar Deutschland: „Teil der MorningstarPhilosophie ist es, dass wir Fonds grundsätzlich immer nur auf Basis sämtlicher Holdings
analysieren. Nur auf diese Weise lassen sich Fonds aussagekräftig vergleichen und Depots auf
ihre optimale Zusammensetzung überprüfen.“ Denn nicht jedes auf den ersten Blick breit
gestreute Depot ist optimal diversifiziert. Gerhard Schmidt, Geschäftsführer des InvestmentVermittlungs-Centers in Böblingen: „Wer gleichzeitig in einen Technologie- und in einen
Standardwerte-Fonds investiert, rechnet nicht unbedingt damit, gleich mit beiden Fonds in
Microsoft und AOL engagiert zu sein. Darum können Berater nur mit einer detaillierten
Aufschlüsselung der Einzelpositionen sichergehen, daß sie ihren Kunden ein wirklich
ausgewogenes Portefeuille zusammenstellen.“
Vereinbarungen mit 54 Fondsgesellschaften
Als einer der ersten Vertriebspartner von Metzler hat Gerhard Schmidt zu Beginn des Jahres
2002 die Fondsdepots seiner Kunden auf Metzler Fund Xchange zusammengeführt. Im Laufe
des Jahres werden sukzessive weitere unabhängige Investmentvermittler ihre Kundendepots
online stellen. Für diese Vertriebspartner übernimmt Metzler Fund Xchange die Verwaltung der
Kundendepots, die Abrechnung mit den Kapitalanlagegesellschaften sowie sämtliche Kaufund Verkaufsorders. Kunden der angeschlossenen Vertriebspartner erhalten ihre
Abrechnungen, Depotstände und Aufstellungen der steuerlich relevanten Daten nicht mehr
von den einzelnen Fondsgesellschaften, sondern einheitlich und aus einer Hand – von ihrem
Investmentbetreuer. Bereits mit 54 Investmentgesellschaften hat Metzler Vereinbarungen über
die Teilnahme an Metzler Fund Xchange abgeschlossen. Die Softwarelösung, die Metzler den
teilnehmenden Vertriebspartnern kostenlos zur Verfügung stellt, entwickelte das Haus
gemeinsam mit Gerd Bennewirtz, Leiter der Gerd Bennewirtz Media Invest Fonds System
Software, Korschenbroich, die auf Softwarelösungen für den Finanzbereich spezialisiert ist.
Die Metzler Servicegesellschaft für Vertriebspartner mbH ist Teil des 1674 gegründeten
Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, der ältesten deutschen Privatbank in
ununterbrochenem Familienbesitz.
Die Meldung ist ab sofort zur Veröffentlichung freigegeben.
Presse-Informationen bei public imaging, Silke Kok, Telefonnummer 040/40 19 99-18
bzw. E-Mail [email protected] oder direkt bei Metzler unter der Telefonnummer
069/2104 14 13 (Ansprechpartnerin ist Christina Ullrich) und bei Media Invest, Gerd
Bennewirtz, Telefonnummer 02182/852-201, E-Mail [email protected]
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