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Retail City Profile Leipzig 2012
Retail Intelligence Retail City Profile Leipzig 2012 Einzugsgebiet Demografische Daten und Kennzahlen für den Einzelhandel Übersicht über die 1a-Lage(n) Einzelhandelsbesatz 1a-Lage(n) Mietpreisentwicklung und Wertentwicklung Shopping Center / Retail Parks Glossar On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 2 Einzugsgebiet Wolfen Bitterfeld Delitzsch Halle (Saale) Eilenburg Schkeuditz Taucha Wurzen Merseburg/ Saale Leipzig ê A 143 ê A 14 Markranstädt Bad Dürrenberg Markkleeberg Grimma ê A 38 Weißenfels Hohenmölsen Borna ê ê A 72 A9 Zeitz 0 5 10 Kilometer Stadtkern / City Centre Stadtgrenze / City Limit Altenburg 30-Min.-Einzugsgebiet / 30-minute Catchment Area Einwohner / Population: 830,816 Haushalte / Households: 454,863 Kaufkraft / Purchasing Power (in Mio. €): 13,950 Kaufkraft pro Einw. / P. Power per Inh. (in €): 16,791 Kaufkraftindex / Purchasing Power Index (DE Ø = 100): 85.3 Kaufkraftindex je Einwohner in den PLZ5-Regionen / Purchasing Power Index per Postcode Area (DE Ø = 100) < 85 85 - 95 105 - 115 115 - 125 >= 125 Geodaten: infas Geodaten, GFK Geomarketing 2011 95 - 105 Jones Lang LaSalle Research 2012 GIS-gestützte Berechnung von Fahrzeitzonen basiert auf durchschnittlichen Geschwindigkeiten bei normalem Verkehr / GIS drivetime calculation based on average velocities at normal traffic On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 3 Demografische Daten und Kennzahlen für den Einzelhandel Demografische Daten Kennzahlen für den Einzelhandel Rang* Einwohner zum 30.06.2011 Bevölkerungsentwicklung 2007-2011 (in %) Besucheraufkommen 2011 (Übernachtungen) Beschäftigte zum 30.06.2011 525.245 11 +3,5 2.135.782 10 215.886 13 Beschäftigungsentwicklung 2007-2011 (in %) +7,9 Arbeitslosenquote 2011 (Jahresdurchschnitt in %) 13,0 Gewerbesteueraufkommen 2010 (netto je Einwohner in Euro) 309 Beschäftigungsstruktur nach Wirtschaftssektoren 2011 (in %) 59 Rang* EH-Kaufkraftkennziffer 2012 je Einwohner 90,5 74 Kaufkraftkennziffer 2012 je Einwohner 84,4 74 96,1 69 106,2 67 EH-Umsatzkennziffer 2012 je Einwohner EH-Zentralitätskennziffer 2012 Filialisierungsgrad (gesamte 1a-Lage(n) in %) 54,7 Passantenfrequenz pro Stunde Stärkster Zählpunkt: Petersstraße 22 Samstag, 21. April 2012 13:00-14:00 Uhr Donnerstag, 26. April 2012 17:00-18:00 Uhr 7.375 3.600 15 12 115 15 38 16 Mietpreis 1a-Lage 100 m2-Ladenlokal 2012** (in Euro/m2) Mietpreis 1a-Lage 1.000 m2-Ladenlokal 2012*** (in Euro/m2) Branchenstruktur 1a-Lage (in %) nProduzierendes Gewerbe 15,3 % nTextil 21,2 % nSchuhe/Lederwaren 7,4 % n Handel/Verkehr 19,3 % nGesundheit/Beauty 10,3 % n Dienstleistungen 36,7 % nSchmuck/Juwelier 3,5 % n Öffentliche Verwaltung 28,7 % nGastronomie/Food 17,7 % nTelekommunikation/ Elektronik 7,1 % Altersstruktur zum 01.01.2011 (in %) nHeim-/Haus-/Ein richtungsbedarf 5,1 % nSchreibwaren/ Bücher 3,2 % n0 bis unter 16 Jahren 11,9 % nSport/Outdoor 1,7 % n16 bis unter 30 Jahre 19,2 % nSonstige 22,8 % n30 bis unter 50 Jahre 28,7 % n50 bis unter 65 Jahre 17,8 % n65 bis unter 70 Jahre 6,1 % n70 Jahre und darüber 16,3 % * Rangordnung unter 75 Städten, für die Jones Lang LaSalle „Retail City Profile“ erstellt. ** Bei Neuvermietung eines Standard-Ladenlokals, 100 m2 ebenerdige Verkaufsfläche, 6 m Front, guter Zuschnitt, gehobene Ausstattung. Bei Mietpreisangaben an unterschied lichen Straßen wird hier der Mietpreis der am höchsten bewerteten Straße genannt. *** Bei Neuvermietung von 500 m2 Verkaufsfläche im Erdgeschoss und 500 m2 im 1. Oberge schoss mit 10 m Front. On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 4 Übersicht über die 1a-Lage(n) stra ße llen tha Ma rk Pete rsste inwe g M ße de s tra La Pla tz dt- Georg irin Geo g rgirin g Goethes Goethe s t raße traße e nstraße Schütz Au Aug gustus ustu platz spla tz Augus tu Bestand / Stock Grim ma Stein isch er weg splatz Jo h an n Golds chmi dtstra ß Roßplatz Roßplatz e traß 1a-Lage / Highstreet splatz Augu s Aug tusplatz ustu Georg spla iring tz Augus Geor tuspla giring tz Augus tuspla tz Augu stusp la tz aße LEIPZIG Zentrum Ring her-Lut ing n R i t r r e a -Luth Martin Luther-Ring i ng in t R r r a M u t he rtin-L a M e ß z-Stra uchnit traße 0 Karl-Ta 100 200 Meter S z it chn Zentrum-Süd Karl-Tau Geo rgiring Ste burgstra ße See r nw arte n stra ß e Augu ste-Sc hmidt Zentrum-Südost isgas se e -Straß Im Bau oder in Planung / Under Construction or Planned Shopping Center >= 10.000 m² Shopping Center >= 30.000 m² Geodaten: infas Geodaten, OpenStreetMap 2011 CC-BY-SA 2.0 Jones Lang LaSalle Research 2012 e Nürn ber Straß ger e erstr Schill ße Universität Leipzig Grün ew Grün aldstraße ew a ld straße Burg platz s traß e Ritterstraße aße Ritterstr Nikolaistraße Neumarkt sse Magazinga Peter s b ogen Goethe e ra ß aist Nikol Sachsenplatz Markt Mädlerpassage h rgplatz Dittrichring Ritterstra er Augustusplatz t ße rstra Brühl TheaterpassagAeugustu Messehofpa Gewandgäßch en ssage ht-S Martin-Luther-Ring er raß e straße Nordstraße se gas Große Fleis che r Di ttr i ch rin g Bo Reichsstraße Grimmaische Straße gen sbo Pe Bu r-S t e straß rsit äts Unive Lurgensteins Steg ße c o-Li Hug Lurgensteins Steg hul st r a Salzgäßchen Naschmarkt -Wa gne Preußergäßchen Kupfergasse ße L o tte Petersstraße Burgstra Rudolp hstraße eisc Bu rgp latz Alter Alter mtshof A f o h Amts har d Strohsack Passage ße Markt T Ra t s fr ing Dittrichr Martin-Luther-Ring ße Otto-Schill-Stra kirchhof of irc h ho m a s k pels ten A of T hom as k ir c h h Thom a s ße ra la st ntLr urg en Ste steins g Reich ss tra e c ses traß e Ka tharinenstraß traße Ze s Hain ng Marktgalerie eds traß e Ric g bur en e d an aß -B r a n B r S t r Willy Goethe erri ng Goe Goe Goerd rde eler lerr ring ing atz l r-P n Ga r Brühl hen Promenaden Hauptbahnhof Hauptbahnhof Leipzig Leipzig Böttchergäßchen arfu ßgäß Zentrum-Ost illy-Brandt-Platz ng W Tröndlinri ndt-Platz Promenaden Willy -Bra ne ag -W h ri Di ttr i ch ri K Fleis leine cherg ass e Dit t ri c hring B Gewerbegebiet Petzscher Mark Leipzig Hbf am Richard-Wagn er-Straße Brühl rdel Tröndlinring Höfe ar d Dittric h r D ittri c ing Got tsch raße Tröndlinring ch Ri e Jahnalle Jahnallee g Packhofst e algasse Tröndlinring Gerberstraße Gerberstraße aß Löhrstr Ro se nt Zentrum-Nord Universität Leipzig HerderInstitut On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 5 Einzelhandelsbesatz 1a-Lage: <<Street>> Grimmaische Straße 525.245 Einwohnerzahl Passantenfrequenz 90,5 Kaufkraftkennziffer 76,2 % Filialisierungsgrad 106,2 Zentralitätskennziffer 5.880 € 110,00 Mietpreis Gewandhaus Augustusplatz Goethestraße 16 Vapiano 16 Central Apotheke Targobank 1 Universität Leipzig Lukas „Universitätsneubau“ Starbucks Backwerk O2 McPaper Levi’s Neubau 27 - 29 Ritterstraße Übergang Uni-Campus Umbau 25 Umbau 25 Douglas 25 Sparda Bank 23 Bär Bequemschuhe 21 E-Plus/Base 21 Löwen-Apotheke 19 Nikolaikirche The Body Shop Street One Clarks Aktiv-Schuh dm - Drogeriemarkt Tamaris Promod Universitätsstraße e New Steinbruch 13 - 15 Modehaus Fischer 9 - 11 Salamander 9 - 11 Grimmaische Straße tragbar Ettlich & Stehr Mico 26 - 28 Lehmanns Fachbuchhandlung 26 - 28 Bijou Brigitte 26 - 28 WMF 26 - 28 Esprit Eiscafé San Remo 17 Vögele 13 - 15 Hansahauspassage Delia-r Speckshof Nikolaistraß Ditsch Galeria Kaufhof Reichsstraße Steigenberger 5* Hotel Handelshof 1-7 Umbau 1 - 7 Fossil 1 - 7 Depot 1 - 7 Leysieffer 1 - 7 Tom Tailor 1 - 7 Gerry Weber 1 - 7 Neumarkt 6-10 Zentral Messepalast 6 - 10 Vodafone 6 - 10 Sport Scheck Zeitgechichtliches Forum Marc O’Polo Naschmarkt Mädler Passage Wempe 17 Tchibo Königshauspassage On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 6 Nikolaikirche Universitätsstraße e Hansahauspassage 1a-Lage: <<Street>> Grimmaische Straße Zentralitätskennziffer Passantenfrequenz 90,5 Reichsstraße 106,2 Filialisierungsgrad Neumarkt Mietpreis Naschmarkt Mädler Passage Wempe 17 Tchibo Altes Rathaus Blüthner Piano H. Schneider Königshauspassage 16 Fielmann Messehaus am Markt Straße Kaufkraftkennziffer 525.245 Grimmaische Einwohnerzahl Markt Zara Douglas Vero Moda/Jack Jones Apollo Optik H&M Speckshof Einzelhandelsbesatz Grimmaische Straße Nikolaistraß Petersstraße 5.880 76,2 % € 110,00 On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 7 Einzelhandelsbesatz 1a-Lage: <<Street>> Hainstraße 525.245 Einwohnerzahl 90,5 Kaufkraftkennziffer 106,2 Zentralitätskennziffer Filialisierungsgrad 38,6 % Mietpreis € 45,00 Neubau EKZ „Höfe am Brühl“ %OHFKEFKVH 5LFK DUG: DJQH U3OD W] Schuhwerk 17-19 Rademacher Dessous 15 Bilder Reichert 13 Tabak & Presse Kontor 11 Oxfam 11 +DLQVWUDH -lJHUKRI3DVVDJH Chillhouse 12 Annabell’s Mode 4 Blow 4 O2 4 White Lounge 4 VFK )OHL H *UR Umbau Taschen & Lederwaren Bagsmann Z Buch Bücher- u. Medienmarkt 23 Umbau 21 Candyshop 17-19 X-Trax 10 $P%UKO Grünfläche Deutsche Post 8 HUJD VVH Infocenter Gotik + Schach 6 Charlotte 6 Enchildada 26 Curry & Co. 26 Reisebüro Dahmen 26 Ernsting’s Family 20 - 24 Schum Euroshop 20 - 24 Markthof 20 - 24 Asia Gourmet 16 - 18 Christiane Wolff 16 - 18 Antik „Der Sammler“ 16 - 18 Leder Outlet 14 Wall Street Institute Apotheke Adler 9 Intersport 5 - 7 H&M 5 - 7 Friseur Haarzeug 3 3DVVDJH 14 BACK INN 12 Schuhhaus Zimmermann 10 Der Club 3DVVDJH :HEHUV+RI3DVVDJH Freifläche Yves Rocher 1 - 3 Asia Imbiss 1 - 3 Kabel Deutschland 1 - 3 Media@home 1 - 3 10 Titus 8 City Optik 6 New Yorker 4 Rollmops 2 Sparkasse H %DUWKHOV+RI3DVVDJH +DLQVWUD Friseur Rathgeber Hotel Bürgerhof 0DUNW %OHFKEFKVH 5LFK On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 8 DUG: DJQH U3OD W] DVV H Einzelhandelsbesatz *UR H )OHL VFK HUJ $P%UKO 1a-Lage: <<Street>> Hainstraße -lJHUKRI3DVVDJH +DLQVWUDH 525.245 Einwohnerzahl 90,5 Kaufkraftkennziffer Zentralitätskennziffer 106,2 Filialisierungsgrad 38,6 % Mietpreis € 45,00 3DVVDJH 3DVVDJH MDR Ticket Galerie 1 Nordsee 9 Café Spizz 9 Burger King %DUWKHOV+RI3DVVDJH Umbau HypoVereinsbank Yves Rocher 1 - 3 Asia Imbiss 1 - 3 Kabel Deutschland 1 - 3 Media@home 1 - 3 7 Restaurant Weinstock 10 Titus 8 City Optik 6 New Yorker 4 Rollmops 2 Sparkasse H Freifläche :HEHUV+RI3DVVDJH +DLQVWUD Friseur Rathgeber Hotel Bürgerhof 0DUNW %DUIXJlVVFKHQ O2 E-Plus/Base On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 9 Einzelhandelsbesatz 1a-Lage: <<Street>> Nikolaistraße 525.245 Einwohnerzahl 90,5 Kaufkraftkennziffer 106,2 Zentralitätskennziffer +DXS %UDQ KRI DW] 5LFK DUG Briefmarkenshop 57 - 59 Seaside Parkhotel Allerlei 39 - 45 Porzellan Roth 39 - 45 Kontaktladen der Wohnungsbaugenossenschaft e.G. 33 - 37 Butlers 33 - 37 Sogut 31 Soup & Nem 31 Mäc Geiz 27 - 29 Indian Fingerfood 27 - 29 Giorgina 27 - 29 Münzhandlung Höhn 25 U6WD H 42 Nikolai Café + Bar 42 Vodafone 42 Kabel Deutschland 42 The Phone House 42 Steak Train 42 Schuhe Zeidler 42 Friseur Masson 42 Schickimicki 42 T-Mobile 42 Leipziger Volkszeitung 42 E-Plus/Base 42 Bagel Brothers %UKO 40 Indian Garden 40 King’s Head 40 Asia Bistro 38 Rademacher 36 Wohnmacher 28 - 32 Freezone 28 - 32 Freezone 6WHLEV+RI 20 - 26 Andria 20 - 26 Antikhandel Kürger 20 - 26 City-Play DH 3DVVDJH :DJ QH 2HOQHU V+RI 18 Inch Streetwear 16 Tarzan 16 L’tur 12 - 14 Umbau 12 - 14 Umbau 6 - 10 Mammut 1LNRODLVWU Starbucks 52 Ready Bank 52 Umbau 53 Umbau 53 Mellory Shoes 47 - 51 Back-Factory 39 - 45 Regame 39 - 45 € 50,00 GW3O 5LFKDUG:DJQHU6WDH %UKO 43,3 % Mietpreis WEDKQ :LOO\ Fotoatellier F. Rechtnitz 57 - 59 Lederwaren Niko 57 - 59 Mobilcom Debitel 57 - 59 O2 57 - 59 Haarmex 57 - 59 Ristorante & Pizzeria Andria 57 - 59 Basic Hairshop 57 - 59 Salon Strese 55 Antiquitäten Beier 55 Hubert Porzellan 55 Filialisierungsgrad 3DVVDJH6WURKVDFN On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 10 Einzelhandelsbesatz %UKO %UKO 1a-Lage: <<Street>> Nikolaistraße 525.245 Einwohnerzahl 3DVVDJH Kaufkraftkennziffer 90,5 Filialisierungsgrad6WHLEV+RI Mietpreis 106,2 Zentralitätskennziffer 1LNRODLVWU DH 2HOQHU V+RI 18 Inch Streetwear 16 Tarzan 16 L’tur 12 - 14 Umbau 12 - 14 Umbau 6 - 10 Mammut X-bags 11 - 23 Lady Fashion 11 - 23 Wäschehaus Mahler 11 - 23 Einseifer 11 - 23 Motel One 11 - 23 3DVVDJH6WURKVDFN 6 - 10 Contigo Fair Trade Shop 6 - 10 Ritas Modeshop 6 - 10 E-Plus/Base Gasthaus Alte Nikolaischule RI 1LNRODLNLUFKK HUJlVVFKHQ Livingtools Connewitzer Verlagsbuchhandl. Tee Gschwendner Juwelier Kortum 1LNRODLNLUFKKRI Barbor Café Kandler San Remo V +DQVDKDX Vögele San Remo Löwen-Apotheke E-Plus/Base Bär Bequemschuhe Sparda Bank Erntebrot Umbau Umbau H 9 - 15 Modehaus Fischer 9 - 15 New Steinbruch Salamander 1LNRODL.LUFKH 3DVVDJ 6SHFNV+RI Tayler Segafredo Maredo 1LNRODLVWUDH Cat Walk 3DVVDJH Umbau First Garcia Scatola Jette Jäger Vom Faß 6FKXPDFK *ULPPDLVFKH6WUDH 43,3 % € 50,00 On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 11 Einzelhandelsbesatz 1a-Lage: <<Street>> Petersstraße 525.245 Einwohnerzahl Passantenfrequenz 90,5 Kaufkraftkennziffer 73,5 % Filialisierungsgrad 106,2 Zentralitätskennziffer 7.375 € 115,00 Mietpreis $OWH%|UVH +DQGZHUNHU3DVVDJH Goethe Schokoladenthaler Breuninger 1DVFKPDUNW Charlotte $OWHV5DWKDXV Leiser 0DUNW Jokers 0DUNW Marktgalerie Leipzig mit: Pascucci 0DUNW PDLV FKH6 Tchibo Wempe .|QLJVKDXVSDVVDJH 0HVVHKRI3DVVDJH 1-13 Christ 15 C&A 15 Blume 2000 17 - 23 P&C 3UHXHUJl VVFKHQ (.=3HWHUVERJHQ Maggi’s Kochstudio Ulla Popken Boutique Mico Hunkemöller La Viypi Desigual 25-37 Karstadt -XULGLFXP3DVVDJH Geox Zero Schreibkultur Butlers G-Star H&M 26 Müller 28 Lukas 30 Görtz 32 - 34 0HVVHKRI3DVVDJH Davuti Hussel Cult at home 6SRUHUJlVVFKHQ WUDH Comma Catina Darboven Umbau Umbau Calida Il Mondo Hugendubel 12 - 14 McDonald’s 12 - 14 T-Punkt 12 - 14 Mexx 16 Pimkie 18 Kult 20 Orsay 22 Deichmann 24 3HWHUVVWUDH *UQIOlFKH 1 - 13 Zara 1 - 13 Douglas 1 - 13 Vero Moda/Jack Jones 1 - 13 Apollo Optik 1 - 13 H&M Fielmann *ULP Imbiss Leipzig Mitte 0lGOHUSDVVDJH 7KRPDVJDVVH .|QLJVKDXVSDVVDJH ULPP DH 0lGOHUSDVVDJH Einzelhandelsbesatz H6WU On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 12 3HWHUVVWUDH *UQIOlFKH DLVFK 0HVVHKRI3DVVDJH 0HVVHKRI3DVVDJH 6SRUHUJlVVFKHQ 1a-Lage: <<Street>> Petersstraße 525.245 Einwohnerzahl Passantenfrequenz 90,5 Kaufkraftkennziffer 73,5 % Filialisierungsgrad 106,2 Zentralitätskennziffer 7.375 3UHXHUJl Mietpreis VVFKHQ (.=3HWHUVERJHQ 25-37 Karstadt Umbau Anika Schuhe Wohlthat’sche Buchhandlung Viba sweets Cut & Color -XULGLFXP3DVVDJH Geox Zero S. Oliver Bonita 1Plus1 Tchibo Apotheke Petersbogen Umbau Eingang Lady Fitness Mango 3DVVDJH6WHQW]OHU¶V+RI Klingerhaus ADAC 48 39 - 41 E-Plus/Base 39 - 41 Lush 39 - 41 Vodafone 3HWHUV Backwerk 46 VWUDH CineStar 3HWHUVNLUFKKRI 6FKOR VVJDV 0DU KiK 50 Woolworth 50 LVB Service 50 NJU DIHQ VWUD Deutsche Bank Escados U5LQJ /XWKH 0DUWLQ VH H 43 Arko Musikschule Leipzig 6FKLOOHUVWUDH € 115,00 On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 13 Mietpreisentwicklung und Wertentwicklung Mietpreisentwicklung in der 1a-Lage Spitzenmiete Leipzig Entwicklung 2003-2012: +9,5 % Durchschnitt Spitzenmiete* Entwicklung 2003-2012: +8,1 % Inflation Entwicklung 2003-2012: +16,2 % Wertentwicklung in der 1a-Lage * Basis: 183 Städte Spitzenwert Leipzig Entwicklung 2003-2012: +27,2 % Durchschnitt Spitzenwert* Entwicklung 2003-2012: +7,9 % Inflation Entwicklung 2003-2012: +16,2 % Spitzenmiete in der 1a-Citylage Leipzig (in Euro/m²/Monat) Brutto-Faktor in der 1a-Citylage Leipzig * Basis: 183 Städte 2003 105 2003 15,50 2004 105 2004 15,50 2005 105 2005 15,50 2006 115 2006 17,50 2007 115 2007 19,00 2008 115 2008 19,00 2009 115 2009 18,50 2010 115 2010 18,00 2011 115 2011 18,00 2012 115 2012 18,00 On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 14 Shopping Center / Retail Parks Leipzig: Shopping Center und Fachmarktzentren Ð A9 Eilenburg Schkeuditz Glesien Rackwitz Ð Freiroda E49 o À Sachsenpark Radefeld Kursdorf Leipzig Lindenthal Wehlitz Eutritzsch Lützschena-Stahmeln Luetzschena Möckern Wahren Gohlis-Nord Gohlis-Mitte Gohlis-Süd Leutzsch Zentrum-Nordwest Höfe am Brühl Löwenpark Ð A14 Promenaden Hauptbahnhof Leipzig Taucha Paunsdorf Zentrum-Ost Sellerhausen-Stünz Neustadt-Neuschönefeld Engelsdorf Connewitz Althen Marienbrunn Beucha Baalsdorf Althen-Kleinpösna Holzhausen Probstheida Lößnig Dölitz-Dösen Knautkleeberg-Knauthain Markkleeberg Markranstädt Brandis Anger-Crottendorf Reudnitz-Thonberg Leipzig Kleinzschocher Schleußig AlleeCenter Großzschocher Paunsdorf Center Heiterblick Stötteritz Grünau-Siedlung Lausen-Grünau Taucha Leipzig Marktgalerie Plagwitz Grünau-Ost Thekla Mockau-Nord Schönefeld-Abtnaundorf Altlindenau Zentrum-West Neulindenau Lindenau Zentrum-Süd Mitlitz Mitlitz Grünau-Nord Markranstädt Plaußig-Portitz ▤ ■ Nova Eventis Seehausen Wiederitzsch Schkeuditz Löwen Center Hohenheida Seehausen Ð A38 Meusdorf Markkleeberg Pösna Park Liebertwolkwitz Naunhof Grosspösna Zoebigker Leipzig Hartmannsdorf-Knautnaundorf Zwenkau 5 10 Kilometer Einkaufszentrum / Shopping Centre Fachmarktzentrum / Retail Park Hauptgeschäftszentrum / City Centre Stadtgrenze / City Limit Rötha Kieritzsch Bestand / Stock Im Bau oder in Planung / Under Construction or Planned ▤ ■▤ ■ 0 >= 10.000 m² >= 30.000 m² Dargestellt sind Einkaufszentren und Fachmarktzentren >=10.000 m² Verkaufsfläche (Vkf.) im betreffenden Stadtgebiet und außerhalb >=20.000 m² Vkf. / Displayed are Shopping Centres and Retail Parks >=10.000 m² Net Leasable Area (NLA) inside City District and >20.000 m² NLA outside City District infas Geodaten, Jones Lang LaSalle Research 2012 On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 15 Shopping Center Auswahlkriterien: • Innenstadtrelevantes Sortiment • Größer als 10.000 m2 (VKf.) im Stadtgebiet • Größer als 20.000 m2 (VKf.) außerhalb des Stadtgebietes Marktgalerie Allee-Center, Leipzig-Grünau Lage Innenstadt Lage Stadtteil Gesamtfläche in m2 17.000 Gesamtfläche in m2 29.000 Verkaufsfläche in m2 15.700 Verkaufsfläche in m2 24.000 Betreiber ProCenter Immobilien-, Management- und Center Verw.GmbH Betreiber ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, Hamburg Eröffnung 2005 Eröffnung September 1996 Anzahl der Geschäfte 10 - 15 Anzahl der Geschäfte 118 Magnetmieter Modehaus Breuninger, Leiser, Jokers Magnetmieter real, Adler Modemarkt, Saturn, H&M, KiK, Aldi, dm Parkplätze 450 Parkplätze 1.000 Promenaden Hauptbahnhof Leipzig Paunsdorf Center Lage Innenstadt Lage Stadtteil Gesamtfläche in m2 36.000 Gesamtfläche in m2 130.000 Verkaufsfläche in m2 30.000 Verkaufsfläche in m2 105.400 Betreiber ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, Hamburg Betreiber mfi Management für Immobilien AG, Essen Eröffnung November 1997 Eröffnung Oktober 1994 Anzahl der Geschäfte 142 Anzahl der Geschäfte 117 Magnetmieter Mango, Saturn, Aldi, Rewe, Fossil, Forever 18 Magnetmieter Kaufland, Porta Möbelhaus, MediaMarkt, C&A, Galeria Kaufhof, Wöhrl, P & C Parkplätze 1.300 Parkplätze 7.300 On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 16 Shopping Center Auswahlkriterien: • Innenstadtrelevantes Sortiment • Größer als 10.000 m2 (VKf.) im Stadtgebiet • Größer als 20.000 m2 (VKf.) außerhalb des Stadtgebietes Pösna-Park, Großpösna Höfe am Brühl Lage „Grüne Wiese“ Lage Innenstadt Gesamtfläche in m2 56.500 Gesamtfläche in m2 ca. 44.400 Verkaufsfläche in m2 42.300 Verkaufsfläche in m2 ca. 27.500 Betreiber CEV Center Entwicklungs- u. Verwaltungs GmbH Betreiber mfi Management für Immobilien AG, Essen Eröffnung Dezember 1993 Eröffnung Herbst 2012 Anzahl der Geschäfte 60 Anzahl der Geschäfte ca. 130 Magnetmieter Kaufland, Takko, Deichmann, Rossmann, AWG Mode-Center Magnetmieter MediaMarkt, Intersport, Müller Drogeriemarkt, Edkea, G-Star, Monki Parkplätze 1.800 Parkplätze ca. 820 Nova Eventis, Günthersdorf Lage „Grüne Wiese“ Gesamtfläche in m2 90.000 Verkaufsfläche in m2 75.600 Betreiber ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, Hamburg Eröffnung August 1991; Gesamtneueröffnung: Herbst 2006 Anzahl der Geschäfte 214 Magnetmieter C&A, MediaMarkt, P & C, Wöhrl, Apple Store, Aldi Parkplätze 7.000 On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 17 Shopping Center in Planung Auswahlkriterien: • Innenstadtrelevantes Sortiment • Größer als 10.000 m2 (VKf.) im Stadtgebiet • Größer als 20.000 m2 (VKf.) außerhalb des Stadtgebietes keine Planungen bekannt Lage k. A. Gesamtfläche in m2 k. A. Verkaufsfläche in m2 k. A. Betreiber k. A. Eröffnung k. A. Anzahl der Geschäfte k. A. Magnetmieter k. A. Parkplätze k. A. On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 18 Retail Parks Auswahlkriterien: • Fachmarktrelevantes Sortiment • Größer als 10.000 m2 (VKf.) im Stadtgebiet • Größer als 20.000 m2 (VKf.) außerhalb des Stadtgebietes Löwen Center Löwenpark Lage „Grüne Wiese“ Lage „Grüne Wiese“ Gesamtfläche in m2 41.600 Gesamtfläche in m2 k. A. Verkaufsfläche in m2 38.900 Verkaufsfläche in m2 21.000 Betreiber Metro Group Asset Management, Leipzig Betreiber Resolution Property, London Eröffnung 1993 Eröffnung 1994 Anzahl der Geschäfte 35 Anzahl der Geschäfte 38 Magnetmieter real, Praktiker, MediMax, Aldi Magnetmieter Dänisches Bettenlager, Burger King, Fressnapf Parkplätze 1.600 Parkplätze 400 Sachsenpark Lage „Grüne Wiese“ Gesamtfläche in m2 46.500 Verkaufsfläche in m2 39.100 Betreiber Sachsenpark Verwaltungs GmbH, Mörfelden-Walldorf Eröffnung 1992 Anzahl der Geschäfte 50 Magnetmieter Globus, TK Maxx, MediMax, Aldi Parkplätze 2.625 On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 19 Retail Parks in Planung Auswahlkriterien: • Fachmarktrelevantes Sortiment • Größer als 10.000 m2 (VKf.) im Stadtgebiet • Größer als 20.000 m2 (VKf.) außerhalb des Stadtgebietes keine Planungen bekannt Lage k. A. Gesamtfläche in m2 k. A. Verkaufsfläche in m2 k. A. Betreiber k. A. Eröffnung k. A. Anzahl der Geschäfte k. A. Magnetmieter k. A. Parkplätze k. A. On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 20 Glossar Einwohnerzahl Stärkste Bestimmungsgröße für das quantitative Umsatzpotenzial des Einzelhandels ist die Zahl der ortsansässigen Bevölkerung. Bevölkerungsentwicklung Die Einwohnerzahl einer Stadt darf nicht nur unter dem Aspekt ihrer derzeitigen Größe bewertet werden. Auch die Bewegungstendenzen der Bevölkerung sind zu berücksichtigen. Dabei spielt in jüngerer Zeit weniger die natürliche Bevölkerungsentwicklung als die Bevölkerungswanderung eine Rolle. Die Zu- und Abwanderung der Bevölkerung wird im Wesentlichen durch wirtschaftliche Strukturveränderungen beeinflusst. Ein Bevölkerungszuwachs wirkt sich positiv auf die Einzelhandelsnachfrage aus. Besucherzahlen Als Indikator für das Besucheraufkommen des jeweiligen Standortes wurden die von den Statistischen Landesämtern der 16 Bundesländer ermittelten Übernachtungszahlen herangezogen. Beschäftigte Die Zahl der Beschäftigten, und damit der wichtigsten Erzeuger disponiblen Einkommens, gibt Hinweise auf die lokale Kaufkraft. Beschäftigungsentwicklung Die Entwicklung der Beschäftigtenzahl ist ein weiterer Indikator für die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Je besser sie ist, desto sicherer sind die Einkommen und desto günstiger ist das Konsumklima. Sie ist Indiz für die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze. Arbeitslosenquote Umgekehrt zur Beschäftigung und ihrer Entwicklung spiegelt die Arbeitslosenquote in erster Linie konjunkturelle oder strukturelle Defizite in der lokalen Wirtschaft wider. Beschäftigungsstruktur nach Wirtschaftssektoren Aus der Struktur der Beschäftigten lässt sich die Struktur der lokalen Wirtschaft nachvollziehen. Heutzutage dürfte sich ein hoher Beschäftigungsanteil in Handel und Verkehr sowie dem Dienstleistungsgewerbe tendenziell positiv auf die Einzelhandelsnachfrage auswirken. Gewerbesteuer je Einwohner Die Gewerbesteuer ist die Haupteinnahmequelle der Gemeinden. Das Aufkommen ist ein Indikator für die örtliche Wirtschaftskraft und verdeutlicht die finanziellen Möglichkeiten zur Erhaltung und Erstellung kommunaler Infrastruktur. Kaufkraftkennziffer Die Kaufkraftkennziffer ist als Einkommensindikator heranzuziehen und gibt die Konsumfähigkeit der ortsansässigen Bevölkerung wieder. Sie stellt das Nachfragepotenzial der jeweiligen Stadt dar. In Gebieten mit überproportional hoher Kaufkraft ist jedoch häufig festzustellen, dass ein größerer Anteil des Einkommens in Sparanlagen fließt. Daher wurde hier die sog. „Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer“ ausgewiesen, die nur den Teil der Kaufkraft angibt, der ausschließlich einzelhandelsrelevant ist und den Teil für Sparen und Versicherungsausgaben ausklammert. Je höher die Kennziffer, desto günstiger sind die Rahmenbedingungen für den örtlichen Einzelhandel, der einen bedeutenden Anteil dieser Kaufkraft abschöpft. Eine hohe Kaufkraft wirkt sich uneingeschränkt positiv auf die Standortgüte aus. Eine Kennziffer von 100 signalisiert eine bundesweit durchschnittliche Kaufkraft. Umsatzkennziffer Der Umsatz des lokalen Einzelhandels pro Kopf der ortsansässigen Bevölkerung innerhalb eines Jahres ist ein Indiz für die Attraktivität einer Stadt als Einzelhandelsstandort. Zentralitätskennziffer Sie ist ein Gradmesser für Umfang und Intensität der vom Einzelhandel ausgehenden Anziehungskraft auf nicht ortsansässige Konsumenten. Die Einzelhandelszentralität ergibt sich aus dem Verhältnis von Kaufkraftbindung in der Stadt und dem Kaufkraftzufluss von außerhalb. Bei einer Zentralität größer 100 gilt, dass die Kaufkraftzuflüsse aus dem Umland die Abflüsse aus dem Stadtgebiet übersteigen. Filialisierungsgrad Die Ermittlung des Filialisierungsgrades beruht auf der Zählung der ortsansässigen Einzelhandelsbetriebe der dargestellten 1a-Lage und gibt den prozentualen Anteil der Filialunternehmen an den insgesamt ansässigen Einzelhandelsbetrieben wieder. Passantenzählung Die Passantenzählung wird im Auftrag von Jones Lang LaSalle durch die IFH Retail Consultants, Köln, durchgeführt. Ziel der Untersuchung ist die Erhebung des Passantenaufkommens in den 100 wichtigsten Einzelhandels-Standorten Deutschlands. Die Zählung erfolgt jeweils am passantenreichsten Punkt der Innenstadtlagen. Die vorliegende Erhebung fand am 21. April 2012 bzw. 05. Mai 2012 in Form einer punktuellen Messung an einem Samstag in der Zeit von 13:00 bis 14:00 Uhr statt. Zusätzlich fand in fünfzehn deutschen Großstädten eine Wochenzählung statt und zwar am Donnerstag, den 26. April 2012 in der Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr. Die Erhebung der Passanten durch die Zähler erfolgt innerhalb des vorgegebenen Erhebungszeitraumes fünfminutenweise. Die Zähler sind angewiesen, in den ersten fünf Minuten nur die Passanten zu erheben, die den Standort des Zählers von links nach rechts passieren, dann weitere fünf Minuten nur die von rechts nach links gehenden. Nach jedem zehnminütigen Zählblock ist eine Pause von fünf Minuten einzuhalten, um Passanten-Frequenzschwankungen durch Fahrpläne öffentlicher Verkehrsmittel oder längere Ampelphasen auszugleichen. Die Ergebnisse der Zählung werden von den Zählern auf vorbereiteten Strichlisten festgehalten. Je Standort wird grundsätzlich ein Zähler eingesetzt. Um den besonderen Ansprüchen einzelner Standorte gerecht zu werden, werden in räumlich besonders breiten und damit vergleichsweise unübersichtlichen Standorten sowie erwartungsgemäß überdurchschnittlich stark frequentierten Standortlagen und durch befahrbare Straßen getrennten Zählpunkten mehrere Zähler zum Einsatz gebracht. Gezählt wird über die gesamte Breite der jeweiligen Straßen oder Fußgängerzonen. Auch wird darauf geachtet, dass keine Passanten im Rücken des Zählers vorbeigehen können. In besonders breiten Fußgängerzonen stehen die Zähler Rücken an Rücken in der Straßenmitte und erfassen jeweils zur Hälfte das vorhandene Passantenaufkommen. Über die reine Zählung hinaus sind die Zähler angewiesen, besondere Ereignisse zu protokollieren, die Einfluss auf das Passantenaufkommen haben können. Mit Hilfe dieser zusätzlichen Informationen über die am Tage der Zählung am Messpunkt vorgefundenen Bedingungen sollen die Aussagefähigkeit und Interpretation der Ergebnisse verbessert und vergleichbar gemacht werden. Um die Qualität der Ergebnisse sicherzustellen, werden die Messungen stichprobenartig vor Ort kontrolliert. An Standorten und Zählpunkten, die dem Auftragnehmer zum Zeitpunkt der Messung nicht bekannt waren, konnten sich Mitarbeiter von Jones Lang LaSalle von der ordnungsgemäßen Durchführung der Zählung überzeugen. Neben den Erhebungsbögen mit dem Erfassungsschema erhalten die Zähler daher auch ein besonderes Zählprotokoll, um zum Beispiel Geschäftseröffnungen, Sonderverkäufe sowie Stadt- oder Straßenfeste festzuhalten. Auch die zum Zeitpunkt der Messung herrschenden Wetterverhältnisse werden dokumentiert, ebenso ein möglicherweise notwendiges Abweichen vom vorgegebenen Zeitpunkt. Bedingt durch die Erhebungsmethode (vier unabhängige Messintervalle von je zehn Minuten) beziehen sich die ursprünglich ermittelten Werte auf eine effektive Messzeit von 20 Minuten je Laufrichtung. Durch Hochrechnung wird das Passantenaufkommen pro Stunde ermittelt. Aufgrund der für die Untersuchung maßgebenden Zielsetzung können die Ergebnisse keine allgemeingültigen Aussagen über das generelle Passantenaufkommen der unterschiedlichen Städte On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 21 erbringen. Die gewählte Untersuchungsmethode zeigt vielmehr die Relation der einzelnen Städte zueinander. Mietpreis 1a-Lage Die aufgeführten Werte für das Mietpreisniveau stellen den durchschnittlichen Euro-Preis pro Quadratmeter einer nachhaltig am jeweiligen Markt erzielbaren Miete für eine fiktive „kleine Idealfläche“ in 1a-Lage bei Neuvermietung dar. Die Verkaufsfläche einer solchen theoretisch angenommenen Einheit soll ca. 100 m2 bei gleichbleibendem Flächenniveau umfassen, ein ebenerdiger, stufenfreier Zugang soll gewährleistet sein, die Schaufensterfront muss eine Mindestbreite von sechs Metern aufweisen und der Bauzustand des Objektes gehobenen Ansprüchen gerecht werden. In Großstädten mit mehr als 300.000 Einwohnern erfolgt eine zusätzliche Angabe für eine Fläche von 1.000 m2, bei der angenommen wird, dass sich die Gesamtfläche hälftig über Erdgeschoss und 1. Obergeschoss verteilt und die Schaufensterfront eine Mindestbreite von 10 m aufweist. Darüber hinaus gelten die sonstigen vertraglichen Vereinbarungen, wie z. B. die Wertsicherungsklausel, die Vertragslaufzeit und das Optionsrecht als nach üblicher Art getroffen. Um Missverständnissen vorzubeugen ist nochmals darauf hinzuweisen, dass Flächen mit zunehmender Größenordnung abnehmende Euro/m2-Werte und umgekehrt deutlich kleinere Flächen wesentlich höhere Euro/m2-Werte erbringen können. Branchenstruktur Die Zählung der ortsansässigen Einzelhandelsbetriebe erfasst alle in der schematisierten Darstellung der 1a-Lage registrierten Geschäfte bei strengster Definition des Lagebegriffs. Die einzelnen Betriebe werden unterschieden nach Filialunternehmen, Kaufhäusern, örtlichen Einzelhändlern und gegebenenfalls ansässigen innerstädtischen Centern. Als Filialunternehmen gelten Firmen, die mehr als drei örtlich getrennte Betriebsstätten unterhalten. Zusätzlich werden die ansässigen Einzelhandelsbetriebe nach zehn Branchengruppen unterschieden, um deren Gewichtung am Markt darzustellen: • Textil • Schuhe/Lederwaren • Gesundheit/Beauty • Schmuck/Juwelier • Gastronomie/Food • Telekommunikation/Elektronik • Heim-/Haus-/Einrichtungsbedarf • Schreibwaren/Bücher • Sport/Outdoor • Sonstige Quellenangaben Jones Lang LaSalle Research: Branchenstruktur 1a-Lage, Einzelhandelsbesatz, Ermittlung Filialisierungsgrad und Mietpreis der aufgeführten Straßen, Länge der 1a-Lage, Mietpreisentwicklung, Wertentwicklung, Einzugsgebiet, Shopping Center. Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Einwohner, Besucheraufkommen, Gewerbesteueraufkommen, Altersstruktur, Inflationsrate. Bundesagentur für Arbeit: Beschäftigte, Beschäftigungsstruktur, Arbeitslosenquote. IFH Retail Consultants GmbH, Köln: EH-Kaufkraftkennziffer, Umsatzkennziffer, Zentralitätskennziffer, Passantenfrequenz. GfK Geomarketing: Kaufkraftkennziffer. EHI-Shopping-Center-Report/German Council of Shopping Centers e.V.: Informationen über existierende sowie geplante Shopping Center. Consensus Economics: Prognose Inflationsrate. On Point • Retail City Profile Leipzig • 2012 22 Kontakt Helge Scheunemann Head of Research Germany Hamburg tel +49 (0) 40 350011 225 [email protected] Jörg Ritter Head of Retail Investment Germany Frankfurt tel +49 (0) 69 2003 2316 [email protected] Doris von Muschwitz Senior Executive Retail Leasing Germany Frankfurt tel +49 (0) 69 2003 1079 [email protected] Anke Kaukars-Haverkamp Team Leader Shopping Center Investment Germany Frankfurt tel +49 (0) 69 2003 1154 [email protected] Christin Friedrich Team Leader Parking Consult Germany tel +49 (0) 341 22633 34 [email protected] Copyright © JONES LANG LASALLE GmbH, 2012. Dieser Bericht wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Meinungen stellen unsere Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes dar und können sich ohne Vorankündigung ändern. Historische Entwicklungen sind kein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Dieser Bericht ist nicht für den Vertrieb oder die Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage bestimmt. Die in diesem Bericht zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Empfehlungen berücksichtigen nicht individuelle Kundensituationen, -ziele oder -bedürfnisse und sind nicht für die Empfehlung einzelner Wertpapiere, Finanzanlagen oder Strategien einzelner Kunden bestimmt. Der Empfänger dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich einzelner Wertpapiere oder Finanzanlagen treffen. 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