Der eSport als Chance für Investitionen
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Der eSport als Chance für Investitionen
osborneclarke.com Der eSport als Chance für Investitionen Vision Leader Talk Konstantin Ewald Rechtsanwalt/Partner 8. Juli 2016 1 osborneclarke.de About me: Konstantin "Konni" Ewald Konstantin Ewald • • • • Partner bei Osborne Clarke in Köln Head of Digital Business Juve Award Kanzlei des Jahres 2012 für Medien und IT Buch Apps und Recht, Beck Verlag 2015 • Was macht ein Anwalt im Bereich eSports? • Beratung der ESL/Turtle Entertainment seit mehr als 10 Jahren • Vertretung von Ligen-Anbietern in Prozessen um Cheating • Vertretung diverser Teams (zuletzt: SK Gaming) • Beratung von non-eSports Unternehmen bei Investments, Sponsorings im eSports Segment Twitter: @Spielerecht Blog: www.spielerecht.de 2 osborneclarke.com eSports erobert die Welt Screenshots: SRF, ZDF, Games Wirtschaft, Newzoo 3 osborneclarke.com eSports in Zahlen • 61 Mio. Preisgelder in 2015 • 70 % Wachstum zum Vorjahr • 463 Mio. Umsatz in 2016 erwartet • 43 % Wachstum zum Vorjahr • 148 Mio. eSports Fans weltweit • 144 Mio. Fans zusätzlich bei großen Events • 804 Mio. Stunden eSports Content in zehn Monaten auf Twitch angesehen 61 Mio. 463 Mio. 148 Mio. 803.7 Mio. 144 Mio. 43% Angaben in US-Dollar, Quelle: newzoo.com 4 osborneclarke.com Am bekanntesten ist eSport in China… Angaben in % China 28 35 EU Nordamerika 15 22 Rest der Welt Quelle: newzoo.com 5 osborneclarke.com Aber der weltweite Beliebtheitsgrad von eSports steigt Anzahl der eSports Anhänger weltweit (Angaben in Mio.) 250 215 200 196 175 150 148 100 115 50 0 2015 2016 2017 2018 2019 Quelle: newzoo.com 6 osborneclarke.com Ebenso steigt der allgemeine Bekanntheitsgrad Bekanntheitsgrad von eSports (Angaben in Mio.) 1800 1600 1.572 1400 1.435 1200 1.283 1.101 1000 800 809 600 400 200 0 2015 2016 2017 2018 2019 Quelle: newzoo.com 7 osborneclarke.com Private & Confidential Investitionen in eSports – Ist die Zeit also reif? 8 osborneclarke.com Private & Confidential Die großen Player steigen ein Shaquille O'Neal • Investment in NRG eSports (League of Legends u. CS:GO) Mark Cuban • Besitzer der Dallas Mavericks • Investment in Wettanbieter Unikrn Alisher Usmanov • USM Holding • 100 Mio. US-Dollar Investment in russischen E-Sport-Clan Virtus.pro Screenshot: Shaquille O' Neal / Facebook: https://www.facebook.com/shaq/videos/834887396639035/ Foto: Keith Allison / Flickr / CC BY-SA 2.0: https://www.flickr.com/photos/keithallison/3230927788 9 osborneclarke.com Private & Confidential eSports etabliert in der Tech-Szene… Werksteams • Samsung Galaxy (Südkorea) • SK Telecom T1 (Südkorea) • Alternate Attax (Südkorea) Große Präsenz von HardwareProduzenten Beispiel: Razer • Sponsoring von 20 eSports Teams • Werbung als Ausrüster im TopLevel-Gaming Segment 10 Private & Confidential osborneclarke.com … und mittlerweile auch „driven by brands” Coca-Cola • Nr. 1 non-eSports-Marke, die mit League of Legends in Verbindung gebracht wird Red Bull • Battle Grounds: Turniere für Starcraft II und Dota 2 • High Performance eSports Laboratory: Trainingszentrum für Athleten Pizza Hut, American Express… Foto: Coca Cola 11 osborneclarke.com Private & Confidential „Klassische“ Sportvereine im eSport Vereine mit eigenen Teams u.a. West Ham United FC Valencia VfL Wolfsburg FC Schalke 04 In Zukunft? FC Bayern: „analysiert den Markt” TSG 1899 Hoffenheim: „Beobachten diesen Megatrend schon seit geraumer Zeit.” 12 osborneclarke.com Private & Confidential „Klassischer“ Sport und eSports Vergleichbare Situation • Asymetrische Strukturen: Viele Amateure, wenig Profis • Bedeutung von Scouting u. Trainingsbedingungen • Einnahmenmix Sponsoring Eintrittsgelder Preisgelder Merchandise Lizenzen Foto: Jakob Wells / Flickr / CC BY 2.0: https://www.flickr.com/photos/96879998@N00/14516251507 13 Private & Confidential osborneclarke.com Investment-Möglichkeiten Direkte Investments Ligen Teams Spieler / Kommentatoren SektorInvestments Events Plattformen / Medien eSport-StartUps Mittelbare Investments Hardware-Unternehmen Software-Unternehmen 14 osborneclarke.com Direkte Investments 15 Private & Confidential osborneclarke.com Direkte Investments Investments in Teams/Ligen • Branchenexpertise erforderlich Ligen • Hohe Investitionsvolumina • Dynamischer Markt • Wenig Regulierung Sponsoring / Marketing Teams Spieler • Große Reichweiten • Umworbene Zielgruppe • eSportler als Influencer 16 Private & Confidential osborneclarke.com Transaktionen im Liga-Sektor Electronic Sports League (ESL) Schwerpunkt Europa Undisclosed Modern Times Group (MTG) Major League Gaming (MLG) Schwerpunkt Nordamerika 46 Mio. USD (2015) Activision Blizzard DreamHack Historisch für Lan-Parties bekannt 30 Mio. USD (2015) Modern Times Group (MTG) 17 Private & Confidential osborneclarke.com VC Investition: Team „Immortals” • • • Erstes VC-finanziertes Team Management aus Ex-Profis Partnerschaft mit AMD Investoren (Auswahl) Peter Levin (Präsident Lionsgate Interactive Venture and Games) Allen Debevoise (Machinima) Geschichte Steve Kaplan (Miteigentümer Memphis Grizzlies) • Gründung/Kauf von „Team 8” (LoL) 7. Oktober 2015 Machine Shop Ventures (VCGruppe der Band Linkin Park) • Kauf des brasilianischen Teams „Tempo Storm” (CS:GO) 1. Juni 2016 18 Private & Confidential osborneclarke.com Direktinvestitionen in Spieler / Kommentatoren • Ideale Markenbotschafter Influencer in Social Media Hohe Wiedererkennung u. Fan-Treue • Hohe ROI und Ablösewerte möglich • Engere Bindung (= weniger Fluktuation) als bei Teams • Frühes Talent-Scouting und Fachexpertise erforderlich • Große Investitionsrisiken Foto: HertzBR / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luminosity_-_MLG.jpg 19 osborneclarke.com Sektor- Investments 20 Private & Confidential osborneclarke.com eSports für Marketinginvestments F36-50 7% F21-35 16% F51-65 1% Demographie: Ideale Target Group M10-20 20% • 53% der eSports-Enthusiasten sind zwischen 21 u. 35 Jahre alt • Überdurchschnittliche Kaufkraft F10-20 7% M51-65 1% M36-50 11% • Hohe Online-Affinität • Early Adopter M21-35 37% Quelle: newzoo.com 21 osborneclarke.com Private & Confidential Events Alibaba Abteilung „AliSports” Massive eSports Initiative Investition von 15,5 Mio USD in World Electronic Sport Games (WESG) Liga mit 5,5 Mio € Preisgeldern Planung für 2016: 200 eSports Events in 15 Städten 22 osborneclarke.com Private & Confidential Plattformen Twitch.tv Activision Blizzard Media Networks 970 Mio. USD: Verkauf an Amazon Streaming in Kooperation mit Facebook Bieterkampf mit Facebook, Google und Yahoo! Azubu Zwei große Investments: 34 Mio. USD (März 2014) 59 Mio. USD (Dez. 2015) Hitbox 4 Mio. USD Investment Screenshot: twitch.tv 23 Private & Confidential osborneclarke.com Medien eSports im Fokus der Sportmedien Eleague ESPN, Kicker, Sport1 CS:Go Liga Junge Zielgruppe Produktion von Turner Broadcasting und Agentur WME/IMG Ausstrahlung bei TBS und Twitch In Deutschland Zusammenfassungen auf ProSieben Maxx Screenshot: kicker.de 24 osborneclarke.com Private & Confidential Lokale eSport-Events Veranstaltung eigener Events Eigene Turniere Regionale Qualifier von Großevents Übertragung von Großereignissen Bsp: Coke Viewing Parties Weltweite Veranstaltung in lokalen Kinos 25 osborneclarke.com Private & Confidential Das eSports-Ökosystem eSports ist technologiegetrieben und ermöglicht Investitionen in: Statistik-Dienstleister Streaming-Anbieter Werbeplattformen Coaching-Apps Communities Kommunikationsplattformen Wett-Anbieter;Fantasy Ligen Spieleentwickler/-publisher 26 Private & Confidential osborneclarke.com Zum Schluss “If you look at the Premier League, NFL or NBA, they’ve figured out how to make clients happy – and that’s why they’re billion dollar industries. Gaming can get there, it just needs to adapt some of that same mentality.” Nathan Lindberg, vice president of global sales at Curse Quelle: Jarvis, Investing in eSports: How to get involved in the pro-gaming sector, MCVuk.com v. 11.02.2015 27 osborneclarke.com Private & Confidential Vielen Dank für Ihre/Eure Aufmerksamkeit! Konstantin Ewald Rechtsanwalt/Partner +49 221 5108 4160 +49 221 5108 4161 [email protected] 28 osborneclarke.com Private & Confidential Weiterführende Links https://newzoo.com/insights/articles/global-esports-awareness-exceeds-1-billion-as-new-initiatives-launched/ http://venturebeat.com/2016/07/06/razer-expands-pro-gaming-investment-with-sponsorship-of-denial-esports/ http://esport.kicker.de/esport/fifa/info/655254/artikel_beispiel-s04_steigt-bayern-muenchen-in-den-esport-ein.html http://www.dailydot.com/esports/immortals-team-8-noah-whinston-venture-capital/ http://venturebeat.com/2016/06/01/immortals-esports-team-acquires-tempo-storm-counter-strike-go-team/ http://www.esports-conference.com/wpcontent/uploads/2016/05/NEWZOO_Free_2016_Esports_Market_Report.pdf http://www.gamesindustry.biz/articles/2016-04-01-alibaba-investing-in-1200-chinese-esports-events-in-2016 http://espn.go.com/blog/ombudsman/post/_/id/649/investment-in-esports-smart-play-for-espn https://techcrunch.com/2016/05/19/dojo-madness-raises-4-5m-to-turn-your-mobile-phone-into-an-esports-coach/ http://venturebeat.com/2016/01/26/faceit-esports-community-raises-15-million-to-go-global/ http://www.dailydot.com/esports/riot-games-curse-30-million-investment/ http://www.mcvuk.com/news/read/investing-in-esports-how-to-get-involved-in-the-pro-gaming-sector/0144773 29