Marktinformationen Dänemark

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Marktinformation
Incoming-Tourismus Deutschland 2014
2017
Dänemark
Arabische Golfstaaten Australien Belgien
Bosnien und Herzegowina Brasilien
Bulgarien China Dänemark Estland
Finnland Frankreich Indien Irland
Israel Italien Japan Kanada Kroatien
Lettland Litauen Malaysia Montenegro
Niederlande Norwegen Österreich Polen
Portugal Rumänien Russland Schweden
Schweiz Serbien Singapur Slowakei
Slowenien Spanien Südkorea Taiwan
Thailand Tschechien Türkei Ukraine
Ungarn USA Vereinigtes Königreich
Marktinformation Dänemark 2017
Inhalt
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Landesprofil3
Land und Leute
3
Politik3
Wirtschaft4
Besonderheiten5
Reiseverhalten allgemein 6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Auslandsreisen6
Reisevolumen und -zweck
6
Auslandsreiseintensität7
Herkunftsregionen/Quellmärkte7
Auslandsreiseziele7
Aufenthaltsdauer8
Reiseausgaben8
Auslandsreisevolumen 8
Besonderheiten des Marktes Dänemark
8
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Deutschlandreisen9
Reisevolumen und seine Entwicklung
9
Reisezweck11
Herkunftsregionen/Quellmärkte11
Zielgebiete12
Urlaubsreisen nach Deutschland
12
Geschäftsreisen nach Deutschland
14
Reisebüro-/Veranstalterstruktur15
Mentalität und Geschäftsgebaren
15
Besonderheiten15
4.
4.1
4.2
4.3
Image, Marktbewertung und Potenzial
16
Image von Deutschland
16
Zufriedenheit17
Prognose17
5.
5.1
5.2
5.3
DZT-Auslandsvertretung18
Sitz18
Mitarbeiter18
DZT-Zentrale18
Quellenverzeichnis (alphabetisch)
Stand November 2016
2
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19
1. Landesprofil
1.1 Land und Leute
■■ 43.094 km² Landesfläche
■■ 5,7 Mio Einwohner, 132,3 Einwohner/km²
■■ Bevölkerungszusammensetzung/Ethnien: über 90 % Dänen; Minderheiten: andere Skandinavier, Inuit, Färöer,
Türken, Iraner, Somalier und Deutsche (vor allem in Nordschleswig)
■■ Größte Städte: Hauptstadt Kopenhagen (1.246.611 Einwohner), Århus (259.754 EW), Ålborg (109.092 EW),
Odense (172.512 EW)
■■ Der Großteil der dänischen Bevölkerung (87 %) lebt in Städten.
■■ Religionen: Staatsreligion evangelisch-lutherisch;
Alterstruktur:
Dänemark
Deutschland
0 bis 14 Jahre
16,8 %
12,9 %
15 bis 64 Jahre
64,5 %
65,7 %
65 Jahre und älter
18,7 %
21,5 %
Ø Alter
41,8
46,5
Bevölkerungsprognose:
Entgegen dem europäischen Trend wird die Bevölkerung Dänemarks auch in Zukunft wachsen.
Jahr, Bevölkerung in 1.000
2010
5.481
2015
5.523
2020
5.557
2025
5.590
Quelle: UN Population Division 2010
1.2 Politik
■■ Staatsform: konstitutionelle Erbmonarchie mit parlamentarisch-demokratischem Regierungssystem
■■ Staatsoberhaupt: Königin Margrethe II. (seit 1972)
■■ Regierungschef: Lars Løkke Rasmussen (seit Juni 2015)
■■ Politische Aufteilung: Gliederung in 5 Regionen und 98 Kommunen
3
Marktinformation Dänemark 2017
1.3 Wirtschaft
CIA – The World Factbook, 2016; Germany Trade & Invest (gtai) – Wirtschaftsdaten kompakt, November 2016
2017*
Dänemark
BIP
€ 280,5 Mrd.
BIP/Kopf
€ 48.800
Wachstumsrate BIP
1,7 %
Inflation
1,2 %
Arbeitslosenrate
5,9 %
*Schätzungen
■■ Anteil der Wirtschaftssektoren am BIP: Dienstleistung 77,5 %, Industrie 21,2 %, Landwirtschaft 1,3 %
■■ Vielzahl mittelständischer Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, die oft hoch spezialisiert, innovativ und
exportstark sind und dabei technologisch zur Spitzenklasse gehören
■■ Hoher Stellenwert des öffentlichen Sektors (30 % der Beschäftigten)
■■ Wichtigste Import- und Exporthandelspartner: mit großem Abstand Deutschland, gefolgt von Schweden,
­Großbritannien, Norwegen, den Niederlanden, Frankreich, China (Import) und den USA (Export)
■■ Währung: Dänische Krone (1 Krone, DKK = 100 Øre); 1 Euro = 7,440 DKK (Stand: Oktober 2016)
The Global Competitiveness Index (GCI)
Quelle: The Global Competitiveness Report, 2016 – 2017
Der GCI vergleicht die Wettbewerbsfähigkeit von 138 Ländern anhand von 12 wirtschaftlichen Merkmalen
(s. Diagramm). Aufgrund der Werte werden die Länder in folgende 5 Gruppen unterteilt:
1
1–2
2
2–3
3
Factor-driven
Transition
Efficiency-driven
Transition
Innovation-driven
Institutionen
Innovation
7,0
6,0
Infrastruktur
5,0
Business-Expertise
Gesamtwirtschaftliche
Stabilität
4,0
3,0
2,0
1,0
Gesundheits- u.
Grundschulwesen
Absatzmarktgröße
Technologische
Bereitschaft
Dänemark
Innovation-driven
economies
Hochschulwesen
u. Ausbildung
FinanzmarktExpertise
Arbeitsmarkteffizienz
Effizienz des Konsumgütermarkts
Dänemark belegt den 12. Platz innerhalb des GCI und gehört zur Gruppe der am höchsten entwickelten Länder der
Kategorie „Innovation-driven“ wie z. B. auch die USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und Spanien. E
­ rgebnisse
für Dänemark im Vergleich zum Durchschnittswert der Gruppe „Innovation-driven“:
■■ Bis auf die geringe Absatzmarktgröße (Rang 58) in allen Bereichen durchschnittliche Werte oder
­überdurchschnittliche Werte
■■ Überdurchschnittliche Werte in den Punkten Technologische Bereitschaft (Rang 11), gesamtwirtschaftliche
Stabilität (Rang 18), Innovation (Rang 10) und Institutionen (Rang 15)
4
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1.4 Besonderheiten
Dänemark als kleinstes der skandinavischen Länder besitzt weder umfangreichere natürliche Ressourcen, noch kann es
mit spektakulären Landschaften wie Norwegen, Schweden oder Finnland aufwarten. Dafür zählen soziale Gerechtig­
keit, viel Raum für Individualität und eine florierende Wirtschaft auf einem hohen technologischen Stand zu den
Stärken des Landes, mit denen es sich im Konzert der europäischen Nationen sehr gut behaupten kann.
Medienzugang
Quellen: International Telecommunication Union, The ICT Development Index 2015
In Dänemark gibt es pro 100 Einwohner 42,51 Breitbandanschlüsse und 128,34 Mobiltelefone. Gemessen am
­europäischen Durchschnitt liegt Dänemark damit in der oberen Hälfte.
Im ICT Development Index (IDI), einem Instrument für das weltweite Benchmarking der Kommunikationsinfrastruktur
einzelner Länder, liegt Dänemark auf dem 2. Rang;
ICT Development Index (IDI)
Quelle: International Telecommunication Union, The ICT Development Index 2015
9,0
8,93
8,5
8,88
8,86
8,75
8,67
8,59
8,56
8,53
Luxemburg
Schweiz
Niederlande
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
Korea (Rep.)
Dänemark
Island
Großbritannien
Schweden
Internetnutzung im Verhältnis zur Bevölkerung
Quelle: Internet World Stats, www.internetworldstats.com, Stand November 2015
Internetnutzung
Dänemark
96,0%
Deutschland
88,4 %
5
Marktinformation Dänemark 2017
1.5 Reiseverhalten allgemein
Quelle: EU-Kommission, Flash Eurobarometer, 2016
Für das Jahr 2016 plante ein eher geringer Anteil (22 %) der Dänen, den Haupturlaub im eigenen Land (Domestic) zu
verbringen. Im Vergleich zum Vorjahr (25 %) sank der Domestic-Anteil. Weitere Länder mit geringen Domestic-Anteilen
sind die Beneluxstaaten und Deutschland hier überwiegen traditionell Urlaubsreisen ins Ausland.
2. Auslandsreisen
2.1 Reisevolumen und -zweck
Von den rund 10,6 Mio. Auslandsreisen der Dänen entfielen 74 % auf Urlaubsreisen, 15 % auf Geschäftsreisen und 11 %
auf VFR- und sonstige Reisen. Kurzreisen von 1 bis 3 Nächten hatten 2015 einen Anteil von 34 % an den Auslandsreisen
der Dänen insgesamt, in absoluten Zahlen waren dies 3,6 Mio. Längere Reisen von 4 Nächten und mehr summierten
sich auf 7,0 Mio., dies entsprach einem Anteil von 66 % an den Auslandsreisen der Dänen.
Von den 7,8 Mio. Urlaubsreisen der Dänen ins Ausland entfielen 27 % auf Kurzurlaube (1–3 Nächte) und 73 % auf
längere Urlaubsreisen (4 Nächte und mehr).
Reisezweck aller Auslandsreisen der Dänen 2015, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
VFR-/Sonstige Reisen
11 %
Urlaubsreisen
74 %
15 %
Geschäftsreisen
Im Vergleich zum Reisejahr 2014 gab es 2015 bei den Urlaubsreisen eine Zunahme von 9 Tsd.; Geschäftsreisen ins
Ausland stiegen um 0,2 Mio. VFR- und sonstige Reisen nahmen ab.
Die Entwicklung der Zahl von Auslandsreisen der Dänen
Quelle: World Travel Monitor 2010 – 2015
Anzahl der Auslandsreisen der Dänen (in Mio.)
2010
9,2
6
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2011
9,3
2012
9,6
2013
9,7
2014
10,4
2015
10,6
2.2 Auslandsreiseintensität
Im Reisejahr 2015 unternahmen die Dänen 10,6 Mio. Auslandsreisen mit mindestens einer Übernachtung.
Im Durchschnitt waren dies pro Monat rund 885.000 Auslandsreisen. Dies entspricht einer hohen Auslandsreise­
intensität von 2,3 Reisen pro Einwohner bei der Wohnbevölkerung ab 15 Jahren.
2.3 Herkunftsregionen/Quellmärkte
Ein Quellmarkt für die Auslandsreisen der Dänen waren mit 52 % aller Auslandsreisen Kopenhagen und Seeland
(Seeland, Kopenhagen, Lolland- Falster und Bornholm) (5,5 Mio.).
Die andere Hälfte kam aus Jütland und Fünen (5,1 Mio.).
Wichtigste Quellmärkte für Auslandsreisen der Dänen 2015, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
Jütland und
Fünen
48 %
52 %
Kopenhagen und
Seeland
2.4 Auslandsreiseziele
Deutschland lag im Jahr 2015 in der Rangfolge von Auslandsreisezielen der Dänen mit Abstand auf Platz 1. Insgesamt
2,9 Mio. Reisen führten sie für mindestens eine Nacht oder länger nach Deutschland. Dies entspricht einem Markt­
anteil von 27 %. Rang 2 der Auslandsreiseziele von Dänen belegte Spanien mit 1,1 Mio. Reisen, was einem Marktanteil
von 11 % entspricht. Auf Rang 3 folgte Schweden mit einem Marktanteil von 10 %, auf Rang 4 Großbritannien mit
0,8 Mio. Reisen und einem Marktanteil von 8 % und auf dem 5. Platz Italien mit 0,7 Mio. Reisen
(7 % Marktanteil).
Die Hauptreiseziele der Dänen bei ihren Auslandsreisen 2015, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International. Mehrere Antworten möglich, d. h., eine Reise kann in mehrere Länder geführt haben.
Deutschland
27,0 %
Spanien
11,0 %
Schweden
10,0 %
Großbritannien
8,0 %
Italien
7,0 %
4,0%
Marktanteil in %
Bei den Urlaubsreisen der Dänen ins Ausland belegte Deutschland mit einem Marktanteil von 25 % (2,0 Mio. Reisen)
ebenfalls Platz 1. Spanien folgt auf Platz 2 mit 13 % (1,0 Mio.), daran schließt sich Schweden mit 9 % (0,7 Mio.) an.
Auf Platz 4 und 5 liegen Großbritannien und Italien mit einem Marktanteil von jeweils 7 % (0,6 bzw. 0,5 Mio. Reisen).
7
Marktinformation Dänemark 2017
2.5 Aufenthaltsdauer
Im Jahr 2015 verbrachten die Dänen auf ihren Auslandsreisen durchschnittlich 6,6 Nächte. Betrachtet man speziell die
Urlaubsreisen der Dänen ins Ausland, so lag hier ihre durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei insgesamt 7,1 Nächten.
Verwandten- und Bekanntenbesuche im Ausland dauerten durchschnittlich 7,1 Nächte und Geschäftsreisen mit
Übernachtung im Ausland 3,7 Nächte.
2.6 Reiseausgaben
Die Dänen gaben für ihre Auslandsreisen insgesamt rund 9,2 Mrd. Euro aus. Das entspricht einer Ausgabe von 868 Euro
pro Auslandsreise bzw. von 132 Euro pro Nacht im Ausland. Diese Angaben enthalten sowohl die Kosten der Hin- und
Rückreise als auch alle weiteren Ausgaben, die vor Reiseantritt zu Hause oder am Zielort getätigt wurden.
2.7 Auslandsreisevolumen
Der dänische Reisemarkt hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Die langfristige Prognose von 3 Mio.
Übernachtungen der Dänen in Deutschland bis 2015 wurde relativ hoch angesetzt. Dänemark war jedoch auf dem
besten Wege, diese Zielvorgabe bereits 2014 zu erfüllen. Mit zweistelligen Zuwachsraten in den Jahren 2005 bis 2007,
einem Plus von 10,6 % im Jahr 2012, 3,8 % Plus in 2013 und einem Zuwachs in 2014 von 5,9 % wurde das Ziel erreicht.
Die Gründe für die erfreuliche Entwicklung in den letzten Jahren liegen im verstärkten Interesse der Dänen für Zweitund Dritturlaube, den von ihnen vermehrt genutzten Low-Cost-Angeboten bei Flug, Bahn und Bus, der guten wirtschaftlichen Situation des Landes und einer erfolgreichen Marketingarbeit der deutschen Anbieter. Die Fortsetzung
der erfolgreichen Basisarbeit und neue innovative Deutschland-Angebote und die Gewinnung neuer Zielgruppen in
Dänemark soll das hohe Übernachtungsaufkommen auch in den kommenden Jahren gewährleisten.
2.8 Besonderheiten des Marktes Dänemark
Die Dänen selbst legen viel Wert auf persönliche Ansprache, Individualität und einen entspannten Umgangston im
privaten wie auch im geschäftlichen Bereich. Das „Du“ ist allgemein akzeptiert und die Kleiderordnung eher locker;
Geschäftliches wird deswegen nicht minder ernst genommen. Mit 27 % Marktanteil ist Deutschland das beliebteste
Reiseland der Dänen. 79% der Dänen nutzen das Internet für die Informationssuche, Vergleichen von Preise, Buchung
von Transportmittel und von Unterkünften.
8
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3. Deutschlandreisen
3.1 Reisevolumen und seine Entwicklung
3.1.1 Entwicklung der Ankunftszahlen
Im Jahr 2015 wurden 1.553.171 Ankünfte aus Dänemark in Beherbergungsbetrieben ab 10 Betten inklusive
­Campingplätze registriert.
Entwicklung der Ankünfte dänischer Reisender in Deutschland 2006 – 2015, in Mio.
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2007 – 2016, inkl. Camping seit 2013 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
1,6
1,4
1,2
1,0
1,0
1,0
2006
2007
1,1
1,1
2008
2009
1,2
1,2
2010
2011
1,4
1,4
2012
2013
1,5
1,6
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2014
2015
3.1.2 Entwicklung der Übernachtungszahlen
Die Dänen übernachteten im Jahr 2015 in Deutschland insgesamt 3.290.463 Mal in Beherbergungsbetrieben mit mehr
als 10 Betten und auf Campingplätzen. Nur auf Campingplätzen wurden 304.104 Übernachtungen registriert.
Entwicklung der Übernachtungszahlen dänischer Gäste in Deutschland 2006 – 2015, in Mio.
Quelle: Statistisches Bundesamt 2007 – 2016, inkl. Camping; seit 2013 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
3,5
3,0
2,9
2,5
2,0
2,0
2,1
2,3
2,4
2,5
3,0
3,1
3,3
2,6
1,5
1,0
0,5
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
9
Marktinformation Dänemark 2017
Von 2006 bis 2015 nahm die Zahl der Übernachtungen von Dänen in Deutschland um 68,2 % zu. Die durchschnittliche
Wachstumsrate pro Jahr betrug dabei 6,4 %. Selbst im Krisenjahr 2009 war bei der Zahl der Übernachtungen aus
Dänemark (inkl. Camping) eine Steigerung um 2,8 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Das Wachstum im Jahr
2015 betrug 5,0 %.
Wachstum der Übernachtungszahlen dänischer Gäste in Deutschland 2006 – 2015, Anteil in %
Quelle: Statistisches Bundesamt 2007 – 2016, inkl. Camping; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
12
10
10,6
10,3
9,0
8
7,7
6
Ø +6,4 %
7,1
5,9
5,0
4
3,8
2,8
2
2,2
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3.1.3 Saisonale Entwicklung der Übernachtungszahlen
34 % der Dänen wählten unabhängig vom Reisezweck für ihre Deutschlandreise 2015 den Zeitraum zwischen Mai und
August, 32 % reisten zwischen September und Dezember und 34 % zwischen Januar und April.
Monatliche Entwicklung der Übernachtungen aus Dänemark in Deutschland 2015
Quelle: Statistisches Bundesamt – Monatserhebung 2016; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Jan.
Feb.
März
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
Für ihre Urlaubsreise 2015 in Deutschland wählten 41 % der Dänen den Zeitraum zwischen Mai und August.
­Zwischen Januar und April verbrachten 28 % und zwischen September und Dezember 31 % der Dänen ihren Urlaub in
Deutschland.
10
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3.2 Reisezweck
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
Die Dänen unternahmen im Reisejahr 2015 insgesamt 2,9 Mio. Deutschlandreisen. Davon waren 68 % (2,0 Mio. Reisen)
Urlaubsreisen, 22 % Geschäftsreisen (636.000 Reisen) sowie 11 % Verwandten- und Bekanntenbesuche und sonstige
Reisen (308.000 Reisen).
Reisezweck der Deutschlandreisen von Dänen 2015, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
VFR-/Sonstige Reisen
11 %
Urlaubsreisen
68 %
22 %
Geschäftsreisen
3.3 Herkunftsregionen/Quellmärkte
Die Deutschlandreisen der Dänen wurden (unabhängig vom Reisezweck) zu 45 % von den Bewohnern Kopenhagens
und Seelands unternommen. Ein großer Teil (55 %) der dänischen Deutschlandreisenden kam aus Jütland und Fünen.
Herkunftsregionen der dänischen Deutschlandreisenden 2015, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
Kopenhagen und
Seeland
45 %
55 %
Jütland und
Fünen
11
Marktinformation Dänemark 2017
3.4 Zielgebiete
Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Übernachtungen von Dänen in Deutschland:
Reisegebiete der Dänen in Deutschland 2015 verteilt nach Bundesländern, Anteil in %
Quelle: Statistisches Bundesamt 2016, eigene Berechnungen. *mit Privatquartieren
Schleswig-Holstein
23,7 %
Berlin
20,2 %
Niedersachsen
11,6 %
Hamburg
11,2 %
Bayern
8,3 %
Mecklenburg-Vorpommern
4,5 %
Hessen
4,4 %
Nordrhein-Westfalen
4,3 %
Baden-Württemberg
3,1 %
Rheinland-Pfalz*
3,0 %
Brandenburg
1,8 %
1
Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
1,5 %
Sachsen
1,4 %
Bremen
Thüringen
Saarland
4
3
Berlin
Reisegebiete der Dänen in
Deutschland 2015 verteilt
nach Bundesländern – Top 5
0,7 %
0,6 %
2
Bayern
5
0,1 %
Magic Cities
Von den 3.290.463 Übernachtungen der Dänen in Deutschland entfielen im Jahr 2015 556.698 (16,9 %) auf die Magic
Cities. Die Rangfolge der Magic Cities nach der Zahl der Übernachtungen war dabei folgende:
Hamburg 367.009, München 48.601, Frankfurt am Main 27.478, Köln 27.053, Düsseldorf 19.950, Dresden 18.727,
Nürnberg 15.578, Hannover 13.584, Leipzig 10.687 und Stuttgart mit 8.031 Übernachtungen.
Hohe Übernachtungszahlen aus Dänemark verzeichneten 2015 außerdem die Städte Berlin 68.705, L­ übeck 68.705,
Flensburg 61.477, Goslar 57.103, Bispingen 39.478, Kiel 34.169, Braunlage 34.113 und Rüdesheim am Rhein mit
29.9250 Übernachtungen.
3.5 Urlaubsreisen nach Deutschland
3.5.1 Urlaubsart
Bei den Urlaubsreisen der Dänen nach Deutschland entfielen 12 % auf Urlaub in Feriengebieten (Urlaub am Wasser,
auf dem Land und in den Bergen). 69 % ihrer Urlaubsreisen waren sogenannte Anschaureisen (8 % Rundreisen, 61 %
Städte- und Eventreisen), 5 % wurden aus einem besonderen privaten Anlass unternommen, 3 % entfielen auf einen
gesundheitsorientierten Urlaub.
Auffällig am Reiseverhalten der Dänen im Vergleich zum Durchschnitt der Urlaubsreisenden aus ganz Europa ist, dass
sie deutlich weniger Urlaub mit Rundreisen verbrachten. Dagegen unternahmen die Dänen weitaus mehr Städtereisen
in Deutschland als europäische Urlauber insgesamt.
12
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Anteil der Urlaubsarten in Deutschland, in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
Urlaub am Wasser
5%
8%
Erholungsurlaub auf dem Land
3%
8%
Erholungsurlaub in den Bergen
4%
5%
Rundreise
8%
21 %
Gesundheitsorientierter Urlaub
3%
1%
Urlaub im Schnee
0%
1%
Sporturlaub
1%
3%
Kreuzfahrt
0%
1%
Eventbesuch
4%
4%
Städtereise
57 % 33 %
Besuch Freizeitpark
1%
2%
Reise aus bes. privaten Anlass
5%
7%
Sonstige Urlaubsreise
8%
6%
Dänemark
Europa
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
3.5.2 Aufenthaltsdauer
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei Urlaubsreisen dänischer Reisender in Deutschland betrug 4,6 Nächte. 50 %
der 2015 von Dänen unternommenen Urlaubsreisen nach Deutschland waren längere Reisen (mindestens 4 Nächte),
49 % waren Kurzreisen (maximal 3 Nächte).
3.5.3 Buchungsverhalten und Reiseorganisation
Bei 83 % der Urlaubsreisen nach Deutschland buchten oder reservierten die Dänen Leistungen im Voraus (Unterkunft,
Transport). Keine Leistungen im Voraus buchten sie bei 17 % ihrer Urlaubsreisen. Am häufigsten buchten die Dänen
im Internet (77 % aller Urlaubsreisen), gefolgt von Direktbuchungen bei Hotels bzw. einer anderen Unterkunft (24
%) und dem Reisebüro (15 %). Die Unterkunft war mit 93 % mit Abstand die am häufigsten vorab gebuchte Leistung.
Es folgten Tickets für ein Event (17 %) und Fähre (16 %). Die Mehrheit (87 %) aller dänischen Deutschlandurlauber
nutzte das Internet im Zusammenhang mit ihrer Reise. Darunter waren 10 %, die sich vor ihrer Reise nur über das Netz
informierten, während 77 % der dänischen Urlauber in Deutschland auch online buchten.
3.5.4 Transportmittel
Für ihre Urlaubsreisen nach Deutschland nutzten die Dänen 2015 mit Abstand den Pkw als häufigstes Verkehrsmittel.
Der Anteil, einschließlich Privat-Pkw und Mietwagen, betrug 70 %. 11 % der dänischen Reisenden nahmen für ihre
Urlaubsreise nach Deutschland das Flugzeug. 10 % reisten mit dem Bus und 6 % mit dem Zug an, 2 % besuchten
Deutschland mit dem Caravan.
3.5.5 Unterkunftsarten
In der Kategorie bezahlte Unterkünfte (88 %) war das Hotel die wichtigste Unterkunftsform; die Dänen nutzten es bei
62 % ihrer Urlaubsreisen. Bevorzugt wurden von ihnen First-Class-Hotels (4 Sterne) mit 28 %; Mittelklassehotels lagen
mit 21 %, knapp dahinter. Budgethotels und Luxushotels hatten hier einen Anteil von 6 % und 8 %. Unter allen anderen
kostenpflichtigen Unterkunftsarten (25 % aller Unterkünfte) war das Ferienhaus/die Ferienwohnung mit 15 % die
beliebteste Unterkunft. In 5 % der Fälle übernachteten dänische Urlauber 2014 in Deutschland im Zelt, Wohnwagen
oder Wohnmobil. Bei 12 % der Urlaubsreisen in Deutschland kamen die Dänen in eigenen Privatunterkünften bzw. bei
Freunden, Bekannten und Verwandten unter.
13
Marktinformation Dänemark 2017
3.5.6 Reiseausgaben
Im Jahr 2015 gaben dänische Gäste in Deutschland pro Urlaubsreise im Durchschnitt 520 Euro aus. Das entspricht einer
durchschnittlichen Ausgabe von 113 Euro pro Tag. Das gesamte Umsatzvolumen bei den Deutschlandurlaubsreisen
der Dänen betrug 1,0 Mrd. Euro; bei ihren Deutschlandreisen insgesamt lag es im Jahr 2015 bei 1,4 Mrd. Euro. Die
Werte enthalten alle Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung, Transport etc.
3.5.7 Altersstruktur
Dänen, die ihre Urlaubsreise in Deutschland verbrachten, waren durchschnittlich 48,3 Jahre alt. 56 % waren Männer
und 44 % Frauen, 23 % hatten Kinder unter 15 Jahren mit im Urlaub.
Altersstruktur der Dänen bei Urlaubsreisen nach Deutschland 2015, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
Männer 56 %
17 %
15 – 34 Jahre
45 %
36 %
35 – 54 Jahre
55 Jahre
und älter
Durchschnittliches Alter
48,3 Jahre
Frauen 44 %
3.6 Geschäftsreisen nach Deutschland
3.6.1 Art der Geschäftsreisen
Von den 636.000 Geschäftsreisen der Dänen nach Deutschland waren 38 % traditionelle Geschäftsreisen, die vor allem
wegen eines Kundenbesuchs oder des Besuchs einer Niederlassung unternommen wurden. Die verbleibenden 62 %
waren promotable Geschäftsreisen, den Hauptanteil von 41 % hatten hier Besuche von Konferenzen, Kongressen und
Seminaren.
3.6.2 Reiseausgaben
Im Jahr 2015 gaben dänische Gäste pro Geschäftsreise im Durchschnitt 471 Euro aus. Das entspricht einer
durchschnitt­lichen Ausgabe von 224 Euro pro Tag. Das gesamte Umsatzvolumen bei den Deutschlandgeschäftsreisen
der Dänen betrug 0,3 Mrd. Euro. Die Werte enthalten alle Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung, Transport etc.
Art der Geschäftsreisen der Dänen 2015, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
2%
Incentive-Reisen
14
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19 %
Ausstellungen,
Messen
38 %
traditionelle
Geschäftsreisen
41 %
Konferenzen,
Kongresse, Seminare
Umsatzvolumen 2015
0,3 Mrd. €
3.7 Reisebüro-/Veranstalterstruktur
Gruppenveranstalter sind wichtige Partner am Markt. Ein Gruppenveranstalter schickt beispielsweise 4.000 Gäste über
4 Tage zu den Weihnachtsmärkten(12.000 Nächtigungen).
Weitere Schwerpunkte bei dänischen Reiseveranstaltern sind Technik (Airbus Fabrik, Autostadt, Mercedes, BMW), Skifahren (Winterberg, Harz, Schwarzwald), Familieurlaub (Einladung der Großeltern nach Berlin od. Tropical Island etc.).
Die lokalen OTA´s sind wichtige Partner für das Branding und Product Placement bei den Endverbraucher. Besonders
wichtig ist es zu berücksichtigen, dass der Endverbraucher kaum zwischen einer Direktbuchung und einer Buchung
über OTA unterscheidet, wenn er im Internet seine Reise/Aufenthalt bucht.
3.8 Mentalität und Geschäftsgebaren
Im privaten wie im geschäftlichen Bereich geben sich Dänen gern freundlich und gelöst. Der dänische Geschäftsmann
bevorzugt eine lockere und entspannte Verhandlungsatmosphäre. „Hygge“ heißt es in Dänemark – eine Mischung aus
Wohlfühlen und Gemütlichkeit. Nicht selten duzt man sich im Gespräch, obwohl man sich gerade erst kennengelernt
hat. Das bedeutet aber nicht, dass Geschäfte weniger ernst genommen werden.
Möchte man die Dänen noch etwas besser kennenlernen, empfehlen wir die Lektüre „Deutsch-Dänischer Geschäftskultur“ oder des „Xenophobe’s Guide to the Danes“, einer kurzen und prägnanten Zusammenfassung der Gründe,
warum Dänen so sind, wie sie sind.
Nähere Informationen sind über die DZT-Dänemark erhältlich.
3.9 Besonderheiten
Dänemark nimmt eine Spitzenposition bei den Auslandsankünften in Deutschland ein. Jede vierte Reise aus Dänemark
geht nach Deutschland. Der Zuwachs bei den dänischen Übernachtungen in Deutschland zwischen 2005 und 2014
betrug 77 %.
Darüber hinaus sind die deutschen Grenzregionen ein beliebtes Ziel für dänische Eintagesbesucher. Einkaufslustige
Dänen, die Mehrwertsteuer- und Abgabenunterschiede nutzen wollen, prägen in vielen Geschäften und Restaurants
das Bild in den deutschen Grenzregionen.
Die Nachbarn aus dem Norden gaben bei diesen Kurzbesuchen nach Schätzungen etwas mehr als 2 Mrd. Euro aus.
Vereinzelte Abgaben- und Steuersenkungen in Dänemark, die diesem Grenzverkehr Einhalt gebieten sollten, waren
bisher wenig erfolgreich.
Fluggesellschaften wie SAS, Lufthansa, Sun-Air, Air Berlin, Norwegian und easyJet fliegen täglich von vielen deutschen
Städten nach Kopenhagen und Billund. Mehrmals am Tag verkehren Züge der DB/DSB innerhalb des gut ausgebauten
Schienennetzes zwischen Dänemark und Deutschland. Zudem fahren die Scandlines-Fähren auf der Vogelfluglinie
über den Fehmarnbelt und zwischen Rostock und Gedser.
15
Marktinformation Dänemark 2017
4. Image, Marktbewertung und Potenzial
4.1 Image von Deutschland
Deutschland-Image in Dänemark, Zustimmung in %
Quelle: Sonderfrage im Rahmen des Europäischen Reisemonitors 2007, IPK International, * Dänen mit Auslandsreiseerfahrung (2007)
Schnell und bequem zu erreichen
67 %
Interessante historische Sehenswürdigkeiten
54 %
Gute Shopping-Möglichkeiten
43 %
Attraktive Shopping-Möglichkeiten
42 %
Bietet viel für Kurzurlaub
37 %
Abwechslungsreiche Landschaft
36 %
Gute Hotels
30 %
Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
26 %
Weltoffenes und gastfreundliches Land
23 %
Steht für Vielfalt
19 %
Aufregendes Nachtleben
16 %
Idealer Ausgangspunkt für int. Sportereignisse
11 %
Vielseitige und gute Gastronomie
10 %
Weiterhin zeigt sich, dass das Deutschland-Image bei den Dänen im Vergleich zur Sicht aus anderen europäischen
Märkten noch Potenzial bietet. Insbesondere bei den Punkten Hotels, Gastronomie, Vielfalt und idealer Austragungsort für Sportereignisse sind die Imagewerte für Deutschland im unteren Bereich angesiedelt.
Deutschland-Image, Vergleich Dänemark – Durchschnittswert, Zustimmung in % *
Quelle: Sonderfrage im Rahmen des Europäischen Reisemonitors 2007, DZT, Special Report, IPK International, *Dänen mit Auslandsreiseerfahrung (2007)
49 %
49 %
41 %
41 %
34 %
30 %
23 %
19 %
10 %
Gastfreundlich
Dänemark
Gute Hotels
Steht für Vielfalt
Gute Gastronomie
11 %
Sportereignis
Durchschnitt
Aber auch in anderen Bereichen wie abwechslungsreiche Landschaften oder Nachtleben gibt es Potenzial für eine
Verbesserung des Images.
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0
4.2 Zufriedenheit
Quelle: Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus, DZT 2015-2016
Generell waren im Zeitraum von Mai 2015 bis April 2016 Gäste aus Dänemark mit ihrem Aufenthalt in Deutschland
zufrieden. Gute Bewertungen erhielten das Preis-Leistungs-Verhältnis (28 % „äußerst Begeisterte“, 58 % „Begeisterte“)
und die Gastronomie (20 % „äußerst Begeisterte“, 55 % „Begeisterte“). Weiterhin äußerten sich 32 % „äußerst begeistert“ und 50 % „begeistert“ in ihrer Gesamtzufriedenheit und würden einen Aufenthalt in Deutschland weiterempfehlen.
Generelle Zufriedenheit
Bewertung Dänemark
Bewertung alle Herkunftsmärkte
Gesamtzufriedenheit
1,88
1,79
Vielfalt und Qualität des Angebots
2,22
1,94
Unterkunft
2,12
2,01
Gastronomie
2,10
2,01
Öffnungszeiten
2,14
2,05
Preis-Leistungs-Verhältnis
1,86
2,01
Weiterempfehlung
1,65
1,87
Skala: 1 = „äußerst begeistert“ bis 6 = „eher enttäuscht“ Mai 2015 - April 2016
Auch mit den Angeboten am Aufenthaltsort waren die Dänen zufrieden. Vor allem gefielen die Atmosphäre und das
Flair (39 % „äußerst Begeisterte“, 55 % „Begeisterte“), die Gastfreundschaft (29 % „äußerst Begeisterte“, 53 % „Begeisterte“) sowie die Architektur und die Bauwerke (36 % „äußerst Begeisterte“, 45 % „Begeisterte“).
Zufriedenheit mit der Destination
Bewertung Dänemark
Bewertung alle Herkunftsmärkte
Atmosphäre/Flair
1,71
1,75
Gastfreundschaft
1,92
1,83
Verkehrsanbindung
2,07
1,98
Orts-/Stadtbild
2,07
1,87
Architektur/Bauwerke
1,95
1,82
Parks/ Grünräume
1,94
1,87
Zahlungskomfort
2,08
1,85
Skala: 1 = „äußerst begeistert“ bis 6 = „eher enttäuscht“; X = nicht repräsentativ aufgrund geringer Fallzahlen, Mai 2015 - April 2016
Der Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus wurde 2007 von der ERV (Europäische Reiseversicherung AG) und
der DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.) aufgelegt. Im Rahmen des Projekts werden in- und ausländische
­Übernachtungsgäste (Urlauber und Geschäftsreisende) zu ihrem Reiseverhalten befragt.
4.3 Prognose
Im Verhältnis Einwohner zu realisiertem Marktvolumen steht Dänemark mit an der Spitze in Europa. Trotz ständiger,
massiver Werbung für Sonnenziele im Süden, günstige Europa-Städtereisen und Kurzurlaube ins benachbarte
­Schweden u.v.m. konnte Deutschland seine Marktposition als wichtigster Zielmarkt halten. Die Angebote der Flug-,
Bus- und Bahngesellschaften im Low-Cost-Bereich erfreuen sich im dänischen Markt weiterhin großer Popularität;
insbesondere profitiert der Städtetourismus von dieser Entwicklung.
Die wirtschaftlichen Bedingungen in Dänemark sind besser als in vielen anderen Ländern, und die Arbeitslosenquote
pendelte in der letzter Zeit stabil um die 6 %. Die Durchschnittliche AL-Quote 2000-2015 lag auf nur 5,5%.
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Marktinformation Dänemark 2017
Eine innovative Produktpalette der deutschen Anbieter im Kurzreisesegment und das für Dänen günstige Preisniveau
in Deutschland dürften dazu beitragen, dass die Übernachtungszahlen der Dänen in Deutschland auch 2016 wieder
über dem Vorjahresniveau liegen werden. Aufgrund des starken Wettbewerbs – insbesondere im dänischen Inlandtourismus und durch die Nachbarländer Schweden und Norwegen – ist eine Beibehaltung der intensiven Marketingaktivitäten weiterhin erforderlich.
Für das Jahr 2030 rechnet die DZT bei den Übernachtungen aus Dänemark mit einem Volumen von 4,4 Mio.
5. DZT-Auslandsvertretung
5.1 Sitz
Die Auslandsvertretung der Deutschen Zentrale für Tourismus hat ihren Sitz zentral in der dänischen Hauptstadt
Kopenhagen. Das Büro liegt in der Nähe vom Hafen und Amalienborg, dem Wohnsitz von Königin Margrethe und ihrer
Familie.
DZT-Auslandsvertretung Kopenhagen
Tysk Turist Information
Amaliegade 13
1256 København V
Dänemark
Tel.: +45 3343 6800
Fax: +45 3343 6801
E-Mail: [email protected]
www.germany.travel
5.2 Mitarbeiter
Bo Schou Lauridsen
Birgitte Guldberg Carsten Johansen Hilde Møller
Louise Arent Katrine Blem Bach
Ulrike Wand Siegfried Britz General Manager Nordosteuropa
Presse & Marketing Manager
Sales Manager
Sales Assistant & Informationsservice
Online Marketing
Social Media
Buchhaltung
Lager und Versand
5.3 DZT-Zentrale
Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.
Joachim Scholz (Leiter Marktforschung)
Beethovenstraße 69 · 60325 Frankfurt am Main · Deutschland
Tel.: +49 69 97464-0 · Fax: +49 69 751903 · [email protected]
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Quellenverzeichnis (alphabetisch)
■■ Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht, G IV 1, 2016
■■ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Tourismus in Bayern G IV 1, 2016
■■ CIA – The World Factbook 2016
■■ Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), World Travel Monitor (WTM) 2015, IPK International 2016
■■ DZT, Image von Deutschland in europäischen Nachbarländern, IPK International, 2008
■■ DZT, Special Report – Impact of the Current Financial and Economic Crisis on European Travel Behavior, IPK Interna-
tional, 2010
■■ EU-Kommission, Flash Eurobarometer, 2016
■■ Germany Trade & Invest (gtai) – Wirtschaftsdaten kompakt, 2016
■■ Hessisches Statistisches Landesamt, Statistische Berichte G IV 1, 2016
■■ Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik, Statistische Berichte G IV, 2016
■■ International Telecommunication Union (ITU), The ICT Development Index 2014
■■ Internet World Stats, www.internetworldstats.com, 2014
■■ Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Statistische Berichte G IV 1, 2016
■■ Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Beherbergung im Reiseverkehr G IV 1, 2016
■■ Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Tourismus in M-V G IV, 2016
■■ Statistisches Amt Saarland, Statistische Berichte G IV 1, 2016
■■ Statistisches Bundesamt, Fachserie 6, Reihe 7.1, Binnenhandel, Gastgewerbe, Tourismus,
■■ Ergebnisse der Monatserhebung im Tourismus, 2007 – 2016
■■ Statistisches Bundesamt, Tourismus in Zahlen, 2014 – 2015
■■ Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Beherbergung im Reiseverkehr G IV 1, 2016
■■ Statistisches Landesamt Bremen, Statistische Berichte G IV 1, 2016
■■ Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Statistische Berichte G IV 1, 2016
■■ Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Berichte G IV, 2016
■■ Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Statistische Berichte G IV, 2016
■■ Thüringer Landesamt für Statistik, Statistischer Bericht G IV, 2016
■■ United Nations Development Programme (UNDP), UN Population Division, 2010
■■ World Economic Forum, The Global Competitiveness Report (GCI), 2015 – 2016
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nicht die Hammerschläge seiner 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg? In den Lutherstätten können
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durch Deutschland: www.germany.travel/luther