neu in der zeichnung

neu in der zeichnung
NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG
19.08.2015
newsletter
Der Newsletter „Neu in der Zeichnung“ informiert wöchentlich über anstehende
Zeichnungen an der Börse Stuttgart und stellt interessante Neueinführungen wahlweise
aus den Bereichen Anleihen, Aktien, Zertifikate oder Fonds vor. Dabei erhalten Sie einen
Kurzüberblick zu Emittenten und Emissionsbedingungen. Ergänzt wird der Newsletter
um aktuelle Meldungen von über die Stuttgarter Zeichnungsbox emittierenden
Unternehmen sowie eine Auflistung von Neuemissionen.
Zeichnungen über die Börse Stuttgart sind transaktionsentgeltfrei. Zu beachten ist, dass
unter Umständen von der depotführenden Bank eigene Gebühren für eine Zeichnung
erhoben werden können.
 Nähere Einzelheiten zum Zeichnungsvorgang erhalten Sie hier
neueinführungen in stuttgart
Ralph Lauren Corp.
Mit Ralph Lauren war ein illustrer Name in dieser Woche am Kapitalmarkt aktiv. Das an der NYSE gelistete
Bekleidungsunternehmen emittierte eine fünfjährige Anleihe im Volumen von 300 Millionen USD. Unterteilt in
Inhaberteilschuldverschreibungen à 2.000 USD bietet das Papier einen Kupon von 2,625 Prozent p.a. bei
halbjährlicher Zinszahlung. Begeben zu 99,795 notiert die von S&P mit A geratete Fremdwährungsanleihe nach
wie vor um pari.
Das US-amerikanische Unternehmen hatte für das im März 2015 abgelaufene Geschäftsjahr einen Umsatz von
7,6 Milliarden USD, ein EBITDA von 1,3 Milliarden USD sowie ein Reingewinn in Höhe von 702 Millionen USD
vermeldet. Nach eigenen Angaben betrieb das Unternehmen zum Geschäftsjahresende weltweit 466 eigene
Läden, darunter 143 Ralph Lauren-, 64 Club Monaco- und 259 Polo Factory-Stores. Hinzu kommen weltweit 536
Concessions und rund 210 in Lizenz geführte Standorte, darunter 72 Ralph Lauren- und 119 Club MonacoFilialen sowie 23 Shop-in-Shops.
 Hier geht’s zu Anleihe A1Z5JS
European Investment Bank (EIB)
Die EIB ist die „Bank der Europäischen Union“. Sie gehört den EU-Mitgliedstaaten und vertritt deren Interessen.
Dabei arbeitet sie eng mit den EU-Organen zusammen, um die Politik der EU umzusetzen. Die vorrangigen Ziele
der EIB sind die Förderung von Projekten, die einen wesentlichen Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung in
Europa leisten. Die Bank verfolgt nach eigenen Angaben einen antizyklischen Kurs und konzentriert sich dabei
auf vier vorrangige Bereiche: Innovation und Kompetenz, Zugang kleinerer Unternehmen zu Finanzierungen,
Klimaschutz sowie strategische Infrastruktur.
Laut EIB ist die Bank der Höhe nach der größte multilaterale Anleiheemittent und Darlehensgeber der Welt.
Diesen Ruf untermauernd war die EIB auch diese Woche wieder am Anleihemarkt aktiv und hat eine 500
Millionen schwere Anleihe denominiert in Südafrikanischen Rand (ZAR) platziert. Gestückelt in je 5.000 ZAR
bietet die zehnjährige Fremdwährungsanleihe einen Zins von jährlich 8,75 Prozent. Mit dem am gestrigen
Dienstag festgestellten Kurs von 99,60 notiert das Papier unter dem Emissionspreis von 101,029.
 Hier geht’s zu Anleihe A1Z497
Deutsche Lufthansa AG
Nach wie vor rege nachgefragt ist die in der vergangenen Ausgabe vorgestellte Hybridanleihe der deutschen
Fluglinie. So wurden an den ersten beiden Handelstagen dieser Woche in Stuttgart fast 10 Millionen Euro
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gehandelt. Die aktuell mit 5,125% verzinste, 2075 fällige Hybridanleihe wird aufgrund ihrer Nachrangigkeit
gegenüber anderen bestehenden Finanzschulden der Lufthansa von S&P mit BB bewertet. Die Anleihe notiert
aktuell um 100,25/100,30 und damit über dem Emissionspreis von 99,448.
 Hier geht’s zu Anleihe A161YP
emittentennews
MAG IAS GmbH
Am Montag dieser Woche informierte die MAG IAS GmbH mittels einer Quasi-Ad-hoc Meldung über die
Akquisition der MAG-Gruppe durch die Fair Friend Group (FFG). Demnach sei wie geplant der Kaufvertrag über
den Erwerb der MAG-Gruppe inklusive 100 Prozent der Anteil der MAG IAS GmbH durch FFG unterzeichnet
worden. Der Abschluss der Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Prüfung und wird
der Meldung zufolge im vierten Quartal 2015 erwartet. Weiter heißt es, dass sich FFG verpflichtet habe, alle
bestehenden Verpflichtungen aus der Anleihe der MAG IAS GmbH zu erfüllen. In diesem Zusammenhang werde
laut Quasi-Ad-hoc Mitteilung auch die Möglichkeit einer Verlängerung der Anleihe geprüft.
Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2014 der MAG IAS GmbH solle in Abstimmung mit dem
Wirtschaftsprüfer in den nächsten Wochen erfolgen, so das Unternehmen abschließend.
 Hier geht’s zur Anleihe A1H3EY
Air Berlin Plc
Am 12. August 2015 veröffentlichte die Fluglinie die Geschäftszahlen für das zweite Quartal sowie das erste
Halbjahr 2015. Demnach setzte der Konzern im ersten Halbjahr 1,87 Milliarden Euro um, was einem Minus von
2,3 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2014 entspricht. In der Halbjahresbetrachtung habe airberlin das
operative Ergebnis (EBIT) um 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr verbessert (HJ 2014: -189,7 Millionen Euro/ HJ
2015: -175,8 Millionen Euro).
Das Nettoergebnis im zweiten Quartal betrug der Meldung zufolge -37,5 Millionen Euro (Q2 2014: 8,6 Millionen
Euro). Somit belaufe sich das Nettoergebnis in den ersten sechs Monaten diesen Jahres auf -247,6 Millionen
Euro (HJ 2014: -201,2 Millionen Euro), welches nach Angaben der Fluglinie vor allem durch ausgeprägte
Währungseffekte bei der Bewertung von Derivaten beeinflusst wurde.
Laut airberlin stehe die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahres im Zeichen der im ersten Halbjahr
eingeleiteten Optimierungsmaßnahmen.
Stefan Pichler: „Nach einem ersten guten Quartal war das zweite Quartal entsprechend der Marktentwicklung
wie erwartet und angekündigt ein Übergangsquartal. Der Ausblick für die zweite Jahreshälfte stimmt uns positiv.
Ich bin überzeugt, dass airberlin mit den eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung gut aufgestellt ist.
Die spürbare Verbesserung des Sitzladefaktors im Juli um 2,1 Prozent auf 87,3 Prozent zeigt, dass wir auf dem
richtigen Weg sind. Im vierten Quartal werden wir mit dem konsequenten Umbau unseres Geschäftsmodells
starten.“
 Hier geht’s zur Anleihe AB100A
 Hier geht’s zur Anleihe AB100B
Eterna Mode Holding GmbH
Die Ratingagentur Creditreform hat die eterna Mode Holding GmbH im Rahmen der jährlichen
Ratingaktualisierung erneut mit B+ bewertet.
 Hier geht’s zur Anleihe A1REXA
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Neuemissionen im überblick
 Hier geht’s zu den aktuell in Zeichnung befindlichen Wertpapieren
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 Hier geht’s zu den angekündigten Neuemissionen
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Geschäftsführer // Ralph Danielski, Dr. Christoph
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Stand // August 2015
Textredaktion // Claudia Smetko, Dirk Kruwinnus
Telefon: 0800 – 2268853 (kostenfrei)
Anrufe aus dem Ausland: +49 711 222985-579
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