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neu in der zeichnung NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG 16.09.2015 newsletter Der Newsletter „Neu in der Zeichnung“ informiert wöchentlich über anstehende Zeichnungen an der Börse Stuttgart und stellt interessante Neueinführungen wahlweise aus den Bereichen Anleihen, Aktien, Zertifikate oder Fonds vor. Dabei erhalten Sie einen Kurzüberblick zu Emittenten und Emissionsbedingungen. Ergänzt wird der Newsletter um aktuelle Meldungen von über die Stuttgarter Zeichnungsbox emittierenden Unternehmen sowie eine Auflistung von Neuemissionen. Zeichnungen über die Börse Stuttgart sind transaktionsentgeltfrei. Zu beachten ist, dass unter Umständen von der depotführenden Bank eigene Gebühren für eine Zeichnung erhoben werden können. Nähere Einzelheiten zum Zeichnungsvorgang erhalten Sie hier neueinführungen in stuttgart BMW US Capital LLC Mit der BMW US Capital LLC hat der bayerische Autobauer neben der BMW Finance N.V. eine zweite Finanzierungstochter insbesondere für die Tochtergesellschaften in den USA. Das in Wilmington, Delaware beheimatete Unternehmen hat jüngst eine neue eine Milliarde Euro schwere Unternehmensanleihe begeben. Das aufgrund der Garantie der deutschen Konzernmutter von Moody’s mit A2e geratete Papier mit Zinslaufbeginn am Freitag dieser Woche wird am 18. September 2021 fällig. Unterteilt in Inhaberteilschuldverschreibungen à 1.000 Euro bietet das Wertpapier eine jährliche Verzinsung von 1,125 Prozent. Emittiert zu 99,689 notiert die Anleihe aktuell knapp darunter. Das in Stuttgart bereits seit Freitag letzter Woche handelbare Papier weist seit Einführung bereits Umsätze von über 800.000 Euro auf und ist damit eine der am stärksten nachgefragten Neueinführungen der letzten Tage. Hier geht’s zu Anleihe A1Z6M1 Home Depot Inc. Mit Home Depot war die US-amerikanische Baumarktkette in der vergangenen Woche am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen mit Sitz in Atlanta – gegründet übrigens 1978 - betreibt nach eigenen Angaben mehr als 2.200 Baumärkte insbesondere in den USA, Kanada und Mexico und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 einen Gewinn von 6,3 Milliarden US-Dollar (USD) bei über 83 Milliarden USD Umsatz. Die begebene Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von einer Milliarde USD, gestückelt in 2.000 USD, wird im September 2025 fällig. Die von S&P mit A bewertete Anleihe wird mit 3,35 Prozent p.a. verzinst bei halbjährlicher Zinszahlung. Emittiert zu 99,857 notiert das Wertpapier aktuell knapp über pari. Hier geht’s zu Anleihe A1Z6JN American Express Credit Corp. Die zur American Express Company gehörende Emittentin platzierte in dieser Woche 1,5 Milliarden US-Dollar (USD) am Kapitalmarkt in Form einer fünfjährigen Unternehmensanleihe. S&P bewertet das mit 2,6 Prozent p.a. verzinste Wertpaper mit A-. Zinszahlungen erfolgen, wie zumeist bei Bonds US-amerikanischer Emittenten, halbjährlich. Gestückelt in 2.000 USD notiert das zu 99,921 begebene Papier aktuell um den Emissionspreis. Übrigens ist der American Express Konzern seit 2011 Eigentümer der Loyalty Partner GmbH – dem Betreiber des Multipartner-Bonusprogramms Payback. Hier geht’s zu Anleihe A1Z6PG 1 neu in der zeichnung NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG 16.09.2015 emittentennews Ekotechnika GmbH Am 11. September 2015 informierte die Ekotechnika GmbH, dass das Amtsgericht Heidelberg den Antrag der Kollosal Salz GmbH i.I. mit Sitz in Bergheim, Österreich, auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Ekotechnika GmbH zurückgewiesen hat. Das Amtsgericht folge damit der Empfehlung des Gutachters, Rechtsanwalt Tobias Wahl, der bestätigt hatte, dass die Ekotechnika weder zahlungsunfähig i.S.v. § 17 InsO noch überschuldet i.S.v. § 19 InsO sei und die Fortführung des Unternehmens überwiegend wahrscheinlich sei. Darüber hinaus habe das Amtsgericht Heidelberg die Gesellschaft informiert, dass das Gutachten von Herrn Wahl auch bei einem weiteren, inzwischen eingegangenen Insolvenzantrag zum Gegenstand des Verfahrens gemacht wird, so die Meldung. Antragsteller sei laut Ekotechnika wiederrum Herr Geißlreiter, dieses Mal als Berater und Prozessvertreter der EMB Consulting SE. Die Geschäftsführung der Ekotechnika GmbH sei zuversichtlich, dass auch dieser Antrag vom Amtsgericht zurückgewiesen werde. Abschließend heißt es, dass die Geschäftsführung der Ekotechnika GmbH weiterhin davon ausgehe, dass die finanzielle Restrukturierung der Gesellschaft planmäßig umgesetzt werden könne. Hier geht’s zur Anleihe A1R1A1 KTG Agrar SE Am gestrigen 15. September 2015 gab das Hamburger Unternehmen bekannt, dass man die Unternehmensanleihe 2010/2015 pünktlich zum Laufzeitende zurückbezahlt habe. Das Landwirtschaftsunternehmen hatte das Wertpapier mit einem Volumen von 50 Millionen Euro 2010 begeben, um nach eigenen Angaben in Ackerland, gesunde Nahrung und saubere Energie zu investieren. „In den vergangenen fünf Jahren haben wir massiv in Ackerland, starke Lebensmittelmarken mit entsprechenden Produktionskapazitäten und Biogasanlagen investiert. Die Unternehmensanleihe hat uns den dafür nötigen gut planbaren mittelfristigen Finanzierungsspielraum verschafft“, sagt Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar SE. „Heute sind wir ein Landwirtschaftsunternehmen mit einem einzigartigen Geschäftsmodell aus Agrarproduktion, Veredelung zu hochwertigen Nahrungsmitteln und Produktion von erneuerbarer Energie. Dafür bedanke ich mich herzlich bei allen Anlegern.“ Hier geht’s zur Meldung 2 neu in der zeichnung NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG 16.09.2015 Neuemissionen im überblick Hier geht’s zu den aktuell in Zeichnung befindlichen Wertpapieren Hier geht’s zu den Neueinführungen in Stuttgart Hier geht’s zu den angekündigten Neuemissionen INFORMATIONEN ZUM ZEICHNUNGSVORGANG NOCH FRAGEN? Ihr direkter Draht zu uns: Internet: http://www.boerse-stuttgart.de E-Mail: [email protected] impressum Boerse Stuttgart GmbH Börsenstraße 4 70174 Stuttgart Registergericht // Amtsgericht Stuttgart, HRB 753383 Vorsitzender des Aufsichtsrates // Dr. Michael Völter Geschäftsführer // Ralph Danielski, Dr. Christoph Boschan v. d. Bussche USt-IdNr. DE 191191166 Stand // August 2015 Textredaktion // Claudia Smetko, Dirk Kruwinnus Telefon: 0800 – 2268853 (kostenfrei) Anrufe aus dem Ausland: +49 711 222985-579 [email protected] www.boerse-stuttgart.de Disclaimer Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 3