Weltweiter Reisemobil-Markt

Transcrição

Studie: Weltweite Trends und
Entwicklungen im Reiseverhalten
und Reisemobil-Markt bis 2010
Die Studie gibt einen Ausblick
auf weltweite Entwicklungen im
Reisemobil-Markt und zeigt aktuelle
und zukünftige Trends im Reiseverhalten auf
Februar 2005
Hintergrund
Die Zeiten des „Gelsenkirchener Barock“ – Synonym für konservativen, heute
oft als „kitschig“ bezeichneten Stil – bei der Wahl der Innenausstattung als
sichtbares Merkmal eines Wohnmobils sind vorbei.
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 1
Die Branche boomt, immer neue Modelle mit aerodynamischem Design und
schicker, trendy lackierter Aluminium-Außenhaut erobern neue/„jüngere“ Zielgruppen und haben das angestaubte Image der Branche tüchtig aufpoliert.
Aber wie geht es weiter? Welche Trends setzen sich fort und was heißt das
für eine insgesamt im Wandel stehende Branche? Was sind die aktuellen und
zukünftigen Trends im weltweiten Reiseverhalten?
Marketing Partner gibt Antworten auf die Frage nach wesentlichen zukünftigen
Marktveränderungen und grundsätzlichen Implikationen für Wohnmobil-Hersteller.
Summary
Der globale Reisemobil-Markt folgt seinem bisherigen Wachstumskurs auch in den kommenden
Jahren, sodass er laut Marketing Partner in 2010 einen weltweiten jährlichen Umsatz von rund
12 Mrd. Euro erreichen wird. Besonders der europäische Markt dient hier als treibende Kraft.
Aber nicht nur das Absatzpotenzial wird sich in den kommenden Jahren weiterhin positiv
entwickeln, auch die Bereitschaft der Kunden, für bedürfnisorientierte, innovative Fahrzeuge
entsprechend zu zahlen, bewegt sich auf einem hohen und weiterhin leicht steigenden Niveau.
Zur Stützung der Wachstumsprognose sind drei Haupttrends anzuführen, die einerseits im
spezifischen Reiseverhalten der identifizierten Zielgruppen, andererseits aber auch in einem
allgemeinen gesellschaftlichen Wertewandel begründet liegen.
Die Reisemobil-Branche hat es geschafft, ihr Image aufzufrischen, um so auch junge Kunden
anzusprechen; deren Nachfragepotenzial ist aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft.
Käufer von Reisemobilen zeigen eine hohe Markentreue. Die Wahl des Modells hingegen
hängt von der jeweiligen Phase des Käuferlebenszyklus ab, in der sich der Käufer befindet.
Unterschiedliche zukünftige Entwicklung der Fahrzeugsegmente in Westeuropa und in den
USA erfordert eine differenzierte Marktbearbeitungsstrategie.
Reisemobil-Hersteller sollten ihre etablierten Kunden weiterhin an die Marke binden und
durch Zugewinnen neuer Käuferschichten am Marktwachstum teilnehmen.
Hierzu ist eine engere Orientierung des Hersteller-Produktportfolios am Käuferlebenszyklus
notwendig. Dem Kunden sollte in jeder Phase das passende Angebot unterbreitet werden.
Überblick
Untersuchungsdesign
Trends im Reiseverhalten und bei der Reisemobil-Modellwahl
Zielgruppen
Entwicklung der Fahrzeugsegmente
Empfehlungen für Reisemobil-Hersteller
Über Marketing Partner
Untersuchungsdesign
Mit dieser Studie kann erstmals eine detaillierte Untersuchung des Reisemobil-Marktes für
Westeuropa und Nordamerika unter besonderer Berücksichtigung verschiedener ReisemobilSegmente und Trends im Reiseverhalten vorgelegt werden.
Ziele der Analyse sind:
- die Quantifizierung der Marktentwicklung innerhalb der einzelnen Reisemobil-Segmente
für die europäischen Kernmärkte und Nordamerika
- Ermittlung von Trends und Tendenzen im Reiseverhalten der relevanten Zielgruppen
sowie deren Produktanforderungen
- Ableitung von zukünftigen Markt- und Umsatzpotenzialen für den Gesamtmarkt sowie die
einzelnen Fahrzeugsegmente
Basis für die Ergebnisse und Aussagen sind sowohl sekundärstatistische Quellen (z. B. CIVD
Caravaning Profile 2003, GIA Growth Drivers in the RV Market, INSEAD The 2003 – 2008
World Outlook for Mobile Homes) als auch die Durchführung originärer Primärerhebungen.
Anzuführen sind in diesem Zusammenhang insbesondere eine umfangreiche Fokusgruppenbefragung unter langjährigen Reisemobil-Besitzern, Kontakt zu zahlreichen FreizeitmobilHändlern unterschiedlicher Marken sowie Workshops mit Experten aus nationalen ReisemobilInteressengemeinschaften.
Überblick
Untersuchungsdesign
Zielgruppen
Status
Steigerungsangaben sind
CAGR
Zulassungen 2002
160000
123.500
112.000
120000
96.000
86.500
98.000
98.000
115.500
121.000
106.500
+ 2,0 %
91.000
+ 3,3 %
- 2,6 %
80000
Gesamt
+ 4,4 %
+ 11,7 %
40000
Kernmärkte
Europa
+ 1,1 %
Nordamerika
(USA/Kanada)
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Quelle: Caravaning Profile 2003, Marketing Partner Analyse
Gesamtvolumen des Marktes 2002: 121.000 Einheiten
Durchschnittliche Gesamt-Wachstumsrate 1993 – 2003 in den globalen Kernmärkten Europa und
Nordamerika*: + 4,4 %
Verursacht durch:
starkes Wachstum in Europa 1993 – 2003: + 8,9 % (Marktvolumen 2002: 52.850 Einheiten)
mäßiges Wachstum in Nordamerika 1993 – 2003: + 2,4 % (Marktvolumen 2002: 68.300 Einheiten)
* Globale Kernmärkte: USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien, Belgien.
Absatzpotenzial-Prognose für relevante Kernmärkte
Absatz in Einheiten/Jahr
250.000
CAGR
+ 6,8 %
200.000
2004 - 2010: + 70 %
150.000
CAGR
+ 6,1 %
100.000
CAGR
+ 7,5 %
50.000
Gesamtmarkt
Europ. Kernmärkte
Nordamerika
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
CAGR: Constant Annual Growth Rate
Das weltweite jährliche Absatzpotenzial für Reisemobile wird im Jahr 2010 mit ca. 200.000
Einheiten um 70 % über dem Niveau von 2004 liegen
Marketing Partner prognostiziert im Einzelnen ein weltweites Absatzwachstum der relevanten
Kernmärkte* um jährlich 6,8 % bis 2010:
prognostiziertes jährliches Wachstum in Europa (durchschnittlich): + 7,5 %
prognostiziertes jährliches Wachstum in Nordamerika (durchschnittlich): + 6,1 %
* Fokussierung bei der Marktbetrachtung auf europäische Kernmärkte und Nordamerika (Asien/Osteuropa aufgrund aktuell noch geringer Kaufkraft nicht berücksichtigt).
Marketing Partner Analyse; Quellen: GIA, INSEAD Outlook for Mobile Homes, CIVD Caravaning Profile 2003
Jahresumsatz-Entwicklung bis 2010: rund 12 Milliarden Euro
Umsatzpotenzial-Prognose für relevante Kernmärkte
Umsatz in Mrd. Euro/Jahr
14
12
2004 - 2010: + 75 %
10
8
6
4
Gesamtmarkt
2
Europ. Kernmärkte
Nordamerika
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
CAGR: Constant Annual Growth Rate
Das weltweite Umsatzpotenzial für Reisemobile wird bis zum Jahre 2010 um 75 % auf ca. 12 Mrd.
EUR/Jahr wachsen (Basis 2004)
Für Europa wird ein stärkeres jährliches Potenzialwachstum erwartet als für Amerika*
Für das Jahr 2010 wird eine Verteilung des Umsatzpotenzials von ca. 60 % auf Nordamerika zu
40 % auf die europäischen Kernmärkte erwartet
* Die unterstellten Preiseffekte berücksichtigen sowohl die allgemeine Preissteigerungsrate (Inflation) als auch die erwarteten Durchschnittspreis-Verschiebungen durch
Wanderungsbewegungen zwischen den einzelnen Reisemobil-Segmenten, siehe Seiten 18 und 19 dieser Studie.
Marketing Partner Analyse; Quellen: GIA , INSEAD Outlook for Mobile Homes, CIVD Caravaning Profile 2003
Positive Potenzialentwicklung im Reisemobil-Markt aufgrund
verschiedener begünstigender Trends
Überblick
Untersuchungsdesign
Zielgruppen
Trends im Reiseverhalten
Individualisierung der Reisen
Starke Abnahme der Nutzung organisierter Reisen (50 % der Touristen bevorzugen selbst
organisierte Reisen)
Zunahme von Inlandsreisen/Abnahme weiterer (Übersee-)Reisen
Anstieg der flexibel planbaren Wochenendtrips aufgrund stärkerer beruflicher Gebundenheit
Politische Risiken und Krisen
Gesundheitsrisiken
Allgemeine wirtschaftliche Situation, Inlandsreisen meist günstiger
Gesellschaftlicher Wertewandel
Cocooning (Konzentration auf Freizeitaktivitäten zu Hause, mit Freunden und Familie)
Naturverbundenheit/Interesse an Outdoor-Aktivitäten – über alle Zielgruppen hinweg
Steigende Beliebtheit von Familienreisen
Freizeit wird knapper und „wertvoller“ sowie immer weniger langfristig planbar; Freizeit als
Möglichkeit zur Selbstverwirklichung
Quellen:
F.U.R. Studie 2003; United Nations 2000; GIA Growth Drivers in the RV Market 2004; Bauer Media KG, VA Newsletter in 2003; Euromonitor Travel and Tourism,
Feb. 2004; Pressebericht CMT 2004; Forschungstelegramm 15/2003, Zellmann/Haslinger; ADAC reisemonitor 2004; freundin/wellfit: Der Wellnessmarkt 2002
Trends bei der Reisemobil-Modellwahl
Hohe Markentreue bei der Wahl der Reisemobile (50 % der Käufer und Wiederkäufer sind auf
eine Reisemobil-Herstellermarke fixiert)
Wahl des Modells abhängig von Phase im Käuferlebenszyklus
- Erstkauf häufig Gebrauchtmobil, dann Umstieg auf günstigeres Einsteigermodell
- Einsteigermodelle: Alkoven und Kastenwagen (Treue zur Bauart gering ausgeprägt, häufig
Modellwechsel bei Zweitkauf)*
- Anteil hochpreisiger Vollintegrierter steigt bei Zweit- und Drittkäufern (Wechsel von
Vollintegrierten auf andere Modelle selten)
Steigende Nachfrage nach kompakten Reisemobilen
Starkes Wachstum im Segment „teilintegrierte Fahrzeuge“; Markteintritt „hybrider“
Produktkonzepte, die den Komfort eines integrierten Fahrzeugs mit der Kompaktheit und
Wendigkeit eines Kastenwagens verbinden (z. B. Hymer Exsis, Dethleffs Globecar), zulasten
von Kastenwagen-Ausbauten
Individuelle Gestaltung der Reisemobile (zunehmende Variantenvielfalt, Baukastenprinzip,
konfigurierbare Sondermodelle ...)
Verbesserte technische Ausstattung der Fahrzeuge, insbesondere hinsichtlich Vorverkabelung,
Elektrik und Multimedia-Features
Steigendes Angebot familienfreundlicher Modelle (gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Stauraum)
* Siehe Anhang: Wechselbereitschaft/Wiederkauf bei hochpreisigen Kastenwagen-Ausbauten.
Quelle: Daten und Markttendenzen Deutschland: CIVD Caravaning Industrie Verband, Caravaning Profile 2003
Überblick
Untersuchungsdesign
Zielgruppen
Zielgruppen
Demographie
Hohes Kaufinteresse gerade bei „jüngeren“ Zielgruppen (35- bis 45-Jährige)
30 %
Kaufinteressierte - Reisemobile insgesamt
unausgeschöpftes
Potenzial
Käufer - Reisemobile insgesamt
25 %
22
19
20 %
17
16
15
15 %
15
16
13
11
10 %
9
9
8
6
7
6
6
4
5%
2
0
18 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
über 65
Mobile Aktive
„55+“
Sportliche Abenteurer
Familien
Darstellung: Marketing Partner
Reisemobil-Hersteller sprechen „jüngere“ Zielgruppen noch in zu
geringem Umfang an
Zielgruppen
Details (1)
Zielgruppen 50+/USA: Senioren
Starke Zunahme der Reise- und Urlaubsaktivitäten
Mobilität/Aktivität der „älteren“ Zielgruppe steigt (Interesse an sportlichen Aktivitäten etc.)
Schwerpunkt der Reiseziele im Inland
Nutzung des Fahrzeugs sowohl für Städtereisen/Kurzreisen als auch für längere Urlaubsreisen (Rentner)
Starkes Interesse an kulturellen Aktivitäten im Urlaub
Bevorzugung repräsentativer, komfortabler Reisemobile mit luxuriöser Ausstattung
Bisher am stärksten durch Reisemobil-Hersteller angesprochene Zielgruppe, Anteil der
Reisemobil-Besitzer übersteigt den der Interessenten
USA: intensive Nutzung des Reisemobils, zum Teil auch als Erstwohnung
Quelle: Marketing Partner
Bedürfnisse der traditionellen „älteren“ Zielgruppen ändern sich,
Berücksichtigung durch Reisemobil-Hersteller notwendig
Zielgruppen
Details (2)
Sportliche Abenteurer (30 bis 45 Jahre)
Starkes Wachstum des Interesses an Reisemobilen
Meist Erstkauf (oder probeweises Mieten) eines Reisemobils
Werte: Naturverbundenheit, Freiheitsliebe, Unabhängigkeit, Spontaneität in Freizeitgestaltung,
geringes Statusbewusstsein
Wunsch nach individuellem, unabhängigem Reisen
Bevorzugung kompakter, alltagstauglicher Modelle mit Stauraum für Sportgeräte
Bisher noch wenig durch Reisemobil-Hersteller berücksichtigt; Anteil der Interessenten
übersteigt den der Besitzer eines Reisemobils
Zielgruppen
Details (3)
Familien (35 bis 45 Jahre)
Ehepaare mit 1 bis 2 Kindern (durchschnittliche Kinderzahl heute 1,4)
Steigendes Interesse an Campingurlaub und Reisemobilen
Zunahme von seltenen, aber längeren Inlandsreisen mit der ganzen Familie
(aus Kostengründen)
Hoher Anteil an Erstkäufen (oder probeweisem Mieten) eines Reisemobils
Werte: Sicherheit, Verantwortung, Pragmatismus
Bevorzugung von Fahrzeugen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und großzügigem
Raumangebot für Wohnen und Schlafen
Bisher noch wenig durch Reisemobil-Hersteller berücksichtigt; Anzahl der Interessenten
übersteigt die der Besitzer
„Junge“ Zielgruppen (30- bis 45-Jährige) bieten ungenutztes Potenzial,
ersichtlich durch hohen Anteil der Reisemobil-Interessenten (39 %)
Überblick
Untersuchungsdesign
Zielgruppen
Westeuropa
Im Rahmen eines starken positiven Gesamtmarkt-Wachstums entwickeln
sich die Fahrzeugsegmente unterschiedlich:
+ 10 %
Wachstumsrate
Selektiv
Investieren
Teilintegrierte
Investieren
+ 10,3 %
Alkoven
Teilintegrierte
Potenzialsegment
Wachsend durch
günstige, kompakte
Fahrzeuge bis 3,5 t
+ 1,6 %
Alkoven
Volumensegment
Mittelfristig weiterhin
leichtes Wachstum
Invest
selektiv
zurückfahren
Vollintegrierte
Premium-Segment?
Stagnation schwere
Fahrzeuge mit Komfort-Vollausstattung
0
Vollintegrierte
- 10 %
- 0,3 %
KaWa-Ausbauten
Invest
selektiv
- 11, 6%zurückfahren
50 % Kastenwagenausbauten
Nischensegment
relativer Segmentanteil am Gesamtmarkt
Stark schrumpfender
Segmentanteil, v. a.
aufgrund zunehmenden
Quellen: Berechnung Marketing Partner auf Basis GIA, INSEAD, CIVD Caravaning Profile 2003, Promobil Leserwahl 2004
Konkurrenzdrucks
Verschiebung der Segmentanteile wird volumenbezogen durch das Gesamtmarktdurch Teilintegrierte
Wachstum verstärkt bzw. bei negativer Segmententwicklung kompensiert.
10 %
20 %
30 %
40 %
Teilintegrierte werden sich in den nächsten Jahren zum Volumensegment vor Alkoven-Ausbauten entwickeln
USA
Im Rahmen eines moderaten positiven Gesamtmarkt-Wachstums
entwickeln sich die Fahrzeugsegmente unterschiedlich:
+ 10 %
Wachstumsrate
Selektiv
Investieren
Investieren
Typ C
0
Typ B
+ 3,1 %
- 10 %
-1%
Typ A
-2%
Invest
selektiv
zurückfahren
10 %
Typ C
(Teilintegrierte und
Alkoven)
Wachstumssegment
„Stars“ von morgen
Typ B
(KaWa-Ausbauten)
Nischensegment
Van Conversions mit
leicht nachlassender
Marktbedeutung
Invest selektiv
zurückfahren
20 %
Typ A
(Vollintegrierte)
Volumensegment
Leichter Einbruch
50 %
40 %
30 %
absoluter Verkaufsrelativer Segmentanteil am Gesamtmarkt
zahlen aufgrund
temporären Gesamtmarkt-Rückgangs 1998
bis 2002
Quellen: Berechnung Marketing Partner auf Basis GIA, INSEAD, CIVD Caravaning Profile 2003, Promobil Leserwahl 2004
Positive Entwicklung bei Type-C-Motorhomes wird von deutschen
Herstellern im Exportgeschäft noch zu wenig genutzt
Überblick
Untersuchungsdesign
Zielgruppen
Empfehlungen für Reisemobil-Hersteller (1)
Treue zur Bauart ist gerade bei Kastenwagen und Alkoven-Modellen relativ gering ausgeprägt,
aber die Treue zur Herstellermarke (Kundenloyalität) ist relativ hoch.
Es ist notwendig, junge Reisemobil-Einsteiger zu gewinnen und diese stärker als bisher über
ihren Käuferlebenszyklus hinweg durch passende Produktkonzepte zu binden.
Diese Produktdifferenzierung darf aber nicht zum Verlust der „älteren“, oftmals loyalsten
Zielgruppen führen.
Große, global tätige Reisemobil-Hersteller wie Hymer, Knaus und Dethleffs werden dieser
Aufgabe durch Erweiterung ihres Produktprogramms entsprechen.
Insbesondere kompakte, teilintegrierte („hybride“) Produktkonzepte liegen dabei voll im Trend
(siehe z. B. Hymer Exsis, Dethleffs Globecar). Diese Entwicklung wird sich zukünftig auch
in den USA abzeichnen.
Aber auch stärker spezialisierte Hersteller/Nischenanbieter können durch zusätzliche
zielgruppenspezifische Varianten und Individualisierungsmöglichkeiten (z. B. durch Nutzung
unterschiedlicher Basisfahrzeuge, Baukastenprinzip, innovative Materialien und Designs,
zielgruppenspezifische Produktfeatures etc.) im Rahmen ihrer Investitionsbudgets am
Marktwachstum partizipieren.
Empfehlungen für Reisemobil-Hersteller (2)
Begleitung der Kunden durch den Käuferlebenszyklus hindurch mit
passenden Varianten für dessen unterschiedliche Phasen, z. B.:
Ansprache
von
„jüngeren“
Zielgruppen
Verstärkte Gewinnung von Erstkäufern aus dieser ZG durch Angebot von
- Einsteigermodellen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Gebrauchtwagen
- Mietwagen
Berücksichtigung spezifischer Nutzungsanforderungen der „jungen“ Zielgruppen
Generierung von Markentreue nach Erstkauf durch frühen Einsatz von Kundenbindungsmaßnahmen (Mailings, Clubaktivitäten etc.)
Sportliche
Abenteurer
(30 – 45 Jahre)
Wendige Fahrzeuge mit kompakten Außenmaßen (bis 3,5 t zul. GG), auch im
Straßenverkehr problemlos nutzbar
Ausreichend Stauraum für Sportgeräte
Ausstattungsvarianten und Features für verschiedene Sportarten, z. B. Angeln,
Surfen, Skifahren etc. (Stauraum und Sportgeräteträger)
Familien
(35 – 45 Jahre)
Großes Raumangebot, bspw. durch mobile Innenraummöblierung
Bequemlichkeit und Praktikabilität auch bei längeren Aufenthalten im Fahrzeug
Kindgerechte Ausstattungsmerkmale wie z. B. Stauraum für Kinderwagen,
persönliche Ausrüstung, Spielzeug; Wickeltisch, Multimedia etc.
Sicherheitsausstattung, wie z. B. ESP, Windowbags, Isofix-Kindersitzbefestigung
Bindung
der
traditionellen
ZG (50+)
Angebot hochwertiger, repräsentativer und komfortabel ausgestatteter Fahrzeugmodelle
Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer Menschen (z. B. niedrigere Stufen, ergonomische Raum- und Funktionszonengestaltung sowie bedarfsgerechte Bettkonzeption)
Kompakte Außenmaße (relativ gesehen zur jeweiligen Fahrzeugkategorie)
Einfaches, sicheres und PKW-ähnliches Handling
Überblick
Untersuchungsdesign
Zielgruppen
Marketing Partner (www.marketingpartner.de) ist eine Beratungs- und Agenturgruppe für
Marketing und Vertrieb. Zur MP Marketing Partner AG als Holding gehören die
Tochtergesellschaften MP Management Consultants GmbH, MP IntelliGate GmbH und
MP Agency GmbH (i. Gr.).
Das Unternehmen begreift sich sowohl als Unternehmensberatung wie auch als kreativer
Agenturverbund für absatzfördernde Kommunikation und Qualifizierung von Mitarbeitern.
Zu den langjährigen Kunden von Marketing Partner zählen Unternehmen wie Volkswagen, TOnline oder Lufthansa Cargo. Marketing Partner wurde 1989 in Wiesbaden gegründet.
Gemäß dem Motto „We create sales results“ arbeiten mehr als 100 Spezialisten unter einem
Dach an Marketing- und Vertriebskonzepten und entwickeln Strategien zur Absatzförderung.
Überblick Leistungsfelder
Market Intelligence
Marketing Management
Brand Management
Markt- und Potenzialanalysen
Angebots- und Preisgestaltung
Markenentwicklung und -führung
Sales Management
Relationship Management
Business Design
Vertriebsstrukturen und -steuerung
Kundenorientierung und -pflege
Organisationsaufbau und -entwicklung
Qualification Management
Sales Communication
Trade Marketing
Training und e-learning
Absatzfördernde Kommunikation
POS-Gestaltung und -Vermarktung
Kunden (Auszug)
Automobil/Zubehör

Audi
Continental
Dunlop
Seat
Stinnes/Viborg
Volkswagen
Votex
Banken/
Versicherungen
Deutsche Börse
R+V Versicherung
Delta Lloyd/
Berlinische LV
Dienstleistungen
Lufthansa Cargo
Deutsche Post
Hermes General
Service
Industrie
Shell/Royal Dutch
Dorma
Recticel
Konsumgüter
Frico Cheese
Gerolsteiner
Haute Fromagerie/
Bongrain
Heinemann
Lancaster
Pepsi
Kommunikation

Deutsche Telekom
T-Mobile
T-Online
Motorola
Samsung
Talkline
Touristik/Transport
Avis Rent a Car
Neckermann
Reisebürokette
Fraport
Medien
FAZ
Kontakt
Ihre Ansprechpartner:
Christian Walka
Senior Consultant
Telefon: 06 11/9 52 71-1 40
Fax:
06 11/9 52 71-1 01
[email protected]
Torsten Lorenz
Public Relations
Telefon: 06 11/9 52 71-1 35
[email protected]
Marketing Partner
MP Marketing Partner AG (Holding)
Unter den Eichen 5
65195 Wiesbaden
www.marketingpartner.de